Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia

Transcripción

1 Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia 2015

2 Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2015 Durante 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$ millones, lo que representó una disminución del 25,8% (US$ millones) en comparación con lo registrado durante Estados Unidos, España, y Suiza concentraron el 38% de los flujos de IED en Colombia durante Chile e Inglaterra con 6,1% respectivamente fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.* Sobresale la tasa de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Alemania. A nivel sectorial, en 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 70,3% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 29,7% restante de IED en Colombia. Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en 2015 de los sectores Comercio, restaurantes, y hoteles (66%), Servicios comunales (29%), y Construcción (14%). * Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

3 La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete años. Flujo de IED en Colombia (US$ millones) Minería y Petróleo Otros sectores % % % % % % % % % % % % Aunque 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 25,8% (US$4.217 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014, algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos significativos en su valor. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

4 Durante 2015 el 70,3% de la IED estuvo concentrada en sectores diferentes a petróleo y minas Flujos sectoriales de IED Construcción 5,9% Minas y canteras 6,6% Otros 3,7% Petróleo 32,7% Durante 2015 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 70,3% de la IED en Colombia acumulando inversiones por US$8.511 millones. Por su parte los sectores de petróleo y minas representaron el 29,7%% de la IED recibida por Colombia durante el periodo analizado. Fuente: BanRep Cálculos ProColombia Servicios financieros 14,8% Comercio, restaurantes y hoteles 15,8% Manufactura s 20,3% Variación en la recepción de IED 2014 vs Total IED -25,8% Petróleo y minas -43,0% Otros Sectores -15,0% La disminución del 25,8% en la recepción de IED durante 2015 se explica por una fuerte caída del 43% en la recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

5 Algunos sectores no mineros como Comercio, restaurantes y hoteles, Construcción, y Servicios Comunales registraron crecimientos significativos durante Flujos de IED y Crecimiento 2014 vs (US$ millones) 2015 (US$ millones) Manufactureras % Var. Servicios Financieros y Empresariales Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Electricidad, Gas y Agua Servicios Comunales Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca -15,0% -15,1% 65,7% 13,6% -66,5% - 52,0% 28,6% 8,4% NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

6 En general crece la participación de la IED en manufacturas dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia Participación de los flujos de IED según actividad económica (%) 10% 5% 9% 4% 9% 8% 3% 2% 7% 4% 11% 13% 15% 17% 20% Promedio % 10% 8% 9% 15% 12% 17% 6% 15% 6% Servicios Financieros y Empresariales Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Electricidad, Gas y Agua Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Manufactureras Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República - Cifras a *cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas.

7 Estados Unidos, Suiza, y España aportaron el 38% de la IED en Colombia durante Canadá USD 318 millones 2,6% 1. Estados Unidos USD Millones 17,5% 9. Francia USD 200 millones 1,7% 6. Inglaterra USD 740 millones 6,1% 3. Suiza USD millones 8,9% 2. España USD millones 11,6% 10. Suecia USD 155 millones 1,3% 4. Holanda USD 975 millones 7,9% 8. Alemania USD 238 millones 2,0% IED por país de origen, 2015 Estados Unidos 17,5% España 11,6% Otros países 34,3% Suiza 8,9% 5. Chile USD 742 millones 6,1% Suecia 1,3% Francia 1,7% Alemania 2,0% Canada 2,6% Inglaterra 6,1% Chile 6,1% Holanda 7,9% Total IED: USD millones Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 US$ millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

8 Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED durante 2015 Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a Las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Durante 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Alemania se ubicó como el de mayor crecimiento, al aumentar casi 3 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se destacaron Holanda, y Chile con crecimientos que alcanzaron 95%, y 68% respectivamente Variación (%) 2014 vs 2015 ESTADOS UNIDOS ,4% ESPAÑA ,8% SUIZA ,7% HOLANDA ,4% CHILE ,1% INGLATERRA ,1% CANADA ,1% ALEMANIA FRANCIA ,9% -15,0% SUECIA ,3% Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

9 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza cambiaria* *Las cifras de 2015 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

10 Las cifras en 2015 muestran una caída, no obstante se vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD* IED medida a través de la BP* (USD millones) 2014 vs IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 vs % % % 82% % % 70% 18% % ,4% Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República. Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. **La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

11 Casos de inversión identificados en Colombia* Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales cifras de FDI Markets a 2015

12 Estados Unidos y España se consolidaron como los principales inversionistas en la región en Principales fuentes de inversión en Latinoamérica durante 2015 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Corea del Sur 2% China 3% Canadá 3% Italia 3% Reino Unido 4% Otros 24% Francia 6% Japón 6% Estados Unidos 30% España 11% Alemania 8% Total proyectos: Chile 2% Italia 3% Corea del Sur 3% Canadá 5% Alemania 5% China 6% Otros 19% Francia Japón 7% 7% Estados Unidos 30% España 13% Total montos: US$ millones Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Estados Unidos fue el principal país inversionista en Latinoamérica y el Caribe en Fuente: fdi Markets, 2015

13 México y Brasil se consolidaron como los principales destinos de inversión en América Latina durante Principales destinos de inversión en Latinoamérica durante 2015 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Argentina 3% Panamá 3% Perú 3% Costa Rica 4% Puerto Rico 5% Guatemala 1% Otros 11% México 34% Perú 2% Jamaica 2% Panamá 3% Colombia 4% Uruguay 1% Bolivia 4% Argentina 4% Otros 8% México 36% Chile 7% Colombia 7% Brasil 22% Chile 13% Brasil 23% Total proyectos: Total: US$ millones México tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en América durante Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y sexto en montos de inversión. Fuente: fdi Markets,, 2015

14 Principales sectores de inversión en los países inversionistas en Latinoamérica en País/Sector N de proyectos % Participación Estados Unidos % Sistema Moda 63 17% Servicios Empresariales 44 12% Alimentos y bebidas 35 10% Software y servicios TI % Autopartes 22 6% España % Sistema Moda 33 24% Servicios Empresariales 20 14% Energía 13 9% Aparatos electrónicos 8 6% Software y Servicios TI 6 4% Alemania % Autopartes 19 19% Maquinaria Industrial 13 13% Sistema Moda 11 11% Aparatos electrónicos 9 9% Software 4 4% Japón % Autopartes 20 26% Químicos 8 10% Metalmecánica 7 9% Maquinaria Industrial 7 9% Transporte y logística 7 9% Fuente: fdi Markets, 2015

15 Principales sectores de inversión en los países receptores de Latinoamérica en 2015 País/Sector N de proyectos % Participación México % Autopartes 91 22% Sistema Moda 45 11% Maquinaria Industrial 22 5% Aparatos electrónicos 22 5% Metalmecánica 22 5% Servicios empresariales 17 4% Brasil % Software y servicios TI 33 11% Transporte y logística 21 7% Comunicaciones 20 7% Aparatos electrónicos 16 6% Servicios empresariales 15 5% Químicos 15 5% Chile % Energía 18 21% Sistema Moda 14 16% Software y servicios TI 7 8% Maquinaria Industrial 6 7% Alimentos y bebidas 4 5% Químicos 4 5% Fuente: fdi Markets, 2015

16 Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y metalmecánica fueron los sectores con mayor número de casos de inversión identificados en medios de comunicación Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, 2015 Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen, 2015 Turismo Servicios profesionales Servicios de tecnologías 17 Metalmecánica Estados Unidos: 29 España: 19 Chile: 8 Otros: 36 Infraestructura 7 Brasil: 6 Agroindustria 7 Francia: 5 Otros 45 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 103

17 Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones. La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca. La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A. La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia. Fuente: Medios de comunicación colombianos

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