Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia

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Rubén Ramos Córdoba
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1 Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia I TRIMESTRE 2016 Enero - marzo de 2016

2 Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el primer trimestre de 2016 La inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$4.568 millones, 44,5% más (US$ millones) que lo registrado durante el mismo periodo de El 93,5% de los flujos de IED en Colombia se concentró en sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 6,5% restante. Se destaca el crecimiento del 76,8% en los flujos de IED en los sectores de construcción, y del 25,8% en el sector de servicios comunales. Canadá, Países Bajos y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de IED en Colombia*. Sobresale las tasas de crecimiento por encima del 100% provenientes de Perú, Israel y Corea. * Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

3 La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete años Flujo de IED en Colombia , I trimestre (US$ millones) Minería y Petróleo Otros sectores Promedio (I trimestre) 2015 (I trimestre) 2016 (I trimestre) Entre enero y marzo de 2016 la IED recibida por Colombia se incrementó en 44,5% (US$1.407 millones) en comparación con lo registrado durante el mismo periodo de Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

4 El 93,5% de la IED se concentró en sectores diferentes a petróleo y minas Otros 6,0% Petróleo y Minas 7,0% Manufacturas 9,1% Transportes, almacenamiento y Comunicaciones 16,8% Flujos de IED por sector (I trimestre de 2016)* Servicios Financieros 4,7% Electricidad, Gas y Agua 53,3% Comercio, Restaurantes y Hoteles 3,4% Entre enero y marzo de 2016 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 93,5% de la IED en Colombia acumulando inversiones por US$4.269 millones.* Por su parte los sectores de petróleo y minas representaron el 6,5% de la IED recibida por Colombia durante el periodo analizado. Variación en los flujos de IED 2015 (ene-mar) vs (ene-mar) Total IED 44,5% Petróleo y minas -80, Otros Sectores 159, Total IED 2016 (I trimestre): US$4.568 millones El incremento de 44,5% en la IED se explica principalmente por un aumento de 86 veces en los flujos por parte del sector electricidad, gas y agua. Durante este mismo periodo, varios sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

5 Electricidad, agua y gas, Construcción, y Servicios comunales, fueron los sectores de mayor crecimiento Flujos de inversión extranjera directa por sector y crecimiento (%) 2015 (I trimestre) vs 2016 (I trimestre) (I trimestre) US$ millones 2015 (I trimestre) US$ millones (361) Electricidad, Gas y Agua Construcción Servicios Comunales Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Manufactureras Servicios Financieros y Empresariales Comercio, Restaurantes y Hoteles Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 8260% 77% 26% -10% -45% -51% -73% Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

6 Canadá, Holanda y Estados Unidos aportaron el 58,5% de la IED en Colombia IED por país de origen, 2016 (I trimestre) Canadá 43% 1. Canadá USD millones 3. Estados Unidos USD 262,5 Millones 5. Inglaterra USD 153,1 millones 7. Suiza USD 114,5 millones 4. España USD 236 millones 2. Holanda USD 424 millones 8. Alemania USD 48 millones Otros países 25% 5. México USD 149,6 millones Chile 1% Perú 1% Alemania 1% Suiza 3% México 3% Inglaterra 3% España 5% Estados Unidos 6% Holanda 9% 10. Chile USD 32,4 millones 9. Perú USD 34,2 millones Total IED: USD millones Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República *Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

7 Canadá, Holanda e Inglaterra, se destacaron por sus altos crecimientos de IED Variación (%) 2015 (IQ) vs 2016 (IQ) Canadá Holanda Estados Unidos España Inglaterra México Suiza % 79% -65% -34% 90% -66% De los principales países inversionistas en Colombia, Canadá se ubicó como el de mayor crecimiento, al aumentar más de 20 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. Alemania Perú (I trimestre) 2016 (I trimestre) 156% 6313% Chile % Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

8 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza cambiaria* *Las cifras de 2016 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

9 IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2015 (ene-mar) vs (ene-mar) Total IED: millones Total IED: millones % 1 Crecimiento 2015 (ene-mar) vs (ene-mar) Total IED -37, % % 87% Petróleo, hidrocarburos y Minería -55,3% Otros Sectores 36,9% % 44% 20% 2015 (ene-mar) 2016 (ene-mar) Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

10 Casos de inversión identificados en Colombia* Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales cifras de FDI Markets a 2016 (I trimestre)

11 Estados Unidos y España se consolidaron como los principales inversionistas en la región Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016 % Según No. de proyectos % Según monto de inversión Países Bajos Italia China Corea del Sur 3% Francia 4% Reino Unido 5% Otros 19% Alemania 7% España 10% Japón 10% United States 36% Japón 4% Italia China 3% 3% Luxemburgo 4% Corea del Sur 4% Taiwan 5% Alemania 5% Otros 13% Países Bajos 7% España 10% Estados Unidos 4 Total proyectos: 235 Total montos: US$ millones Por número de proyectos y montos de inversión, Estados Unidos fue el principal país que invirtió en Latinoamérica y el Caribe. Fuente: fdi Markets, (ene-mar) 2016

12 Colombia fue el tercer mayor receptor de proyectos y décimo en montos de inversión en la región Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016 República Dominicana Argentina Perú 4% Panamá 4% % Según No. de proyectos % Según monto de inversión Cuba Otros 1 México 36% Trinidad & Tobago Puerto Rico Bolivia 3% Panamá 3% Colombia Perú 4% Otros 8% México 45% Chile 5% Costa Rica 5% Colombia 5% Brasil 23% República Dominicana 5% Chile 7% Brasil 19% Total proyectos: 235 Total montos: US$ millones Fuente: fdi Markets, (enero-mar) 2016

Principales países inversionistas en Latinoamérica por sector Sector Proyectos % Part Comunicaciones 14 16% Software y Servicios TI 11 13% Servicios Empresariales 9 11% Autopartes 8 9% Servicios

13 Principales países inversionistas en Latinoamérica por sector Sector Proyectos % Part Comunicaciones 14 16% Software y Servicios TI 11 13% Servicios Empresariales 9 11% Autopartes 8 9% Servicios Financieros 4 5% Otros 39 46% Total % 1 Sector Proyectos % Part Autopartes 7 29% Metalmecánica 3 13% Plásticos 3 13% Servicios empresariales 2 8% Transporte 2 8% Otros 7 29% Total % 2 Sector Proyectos % Part Componentes electrónicos 8 36% Infraestructura Hotelera 3 14% Energías renovables 2 9% Comunicaciones 2 9% Plástico 2 9% 3 Otros 5 23% Total % Fuente: fdi Markets, (enero-mar) 2016

Principales países receptores de Latinoamérica y sectores de inversión Sector proyectos % Part

Total 84 100% Sector proyectos % Part Comunicaciones 10 18% Software y servicios IT 10 18% Servicios

Proyectos % Part Maquinaria Industrial 4 33% Productos de consumo 2 17% Real Estate 1 8% Software y

14 Principales países receptores de Latinoamérica y sectores de inversión Sector proyectos % Part Autopartes 24 29% Plásticos 7 8% Bebidas 6 7% Metalmecánica 6 7% Comunicaciones 4 5% Otros 37 44% 1 Total % Sector proyectos % Part Comunicaciones 10 18% Software y servicios IT 10 18% Servicios empresariales 4 7% Químicos 4 7% Componentes electrónicos 4 7% 2 Otros 18 4 Total % Sector Proyectos % Part Maquinaria Industrial 4 33% Productos de consumo 2 17% Real Estate 1 8% Software y servicios IT 1 8% Servicios Financieros 1 8% 3 Fuente: fdi Markets, (ene-mar) 2016 Otros 3 25% Total %

15 Turismo, Servicios Profesionales y Transporte y Logística, fueron los sectores con mayor número de casos de inversión en Colombia Casos de inversión identificados por país de origen, ene-mar 2016 Casos de inversión identificados en Colombia por sector, ene-mar 2016 Estados Unidos: 9 Turismo 3 España: 2 Noruega: 1 Transporte y Logística Servicios profesionales Agroindustria China: 1 Restaurantes 2 Francia: 1 Otros 4 Otros: 1 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15

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17 Enero - marzo de 2016

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