SERVICIOS FINANCIEROS EN MÉXICO

Transcripción

1 SERVICIOS FINANCIEROS EN MÉXICO ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDAS Octubre 2010 TRACKING POLL ROY CAMPOS Es la herramienta perfecta y más económica para generar sus propios indicadores de coyuntura y seguirlos a través del tiempo; usted contrata el número de preguntas que requiera para la generación de su propio producto. Para conocer más acerca del TRACKING POLL ROY CAMPOS y la forma de contratar consulte la metodología al final de este documento. ADVERTENCIA: Como toda encuesta de opinión, los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo y las percepciones de la población al momento de la aplicación de las entrevistas, no pretenden ser pronósticos, predicciones o vaticinios, todas las preguntas sin excepción son sólo un indicador de la situación presente en el momento de llevar a cabo el levantamiento de las entrevistas, nada garantiza que los resultados del presente informe sea los que prevalezcan a través del tiempo. Distrito Federal, México Tel. +52 (55) Aguascalientes, México Tel. +52 (449) San Salvador, El Salvador Tel San Antonio, USA Tel. +1 (210) Documento propiedad de CONSULTA MITOFSKY, Todos los derechos reservados.

2 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 2 CONSULTE GRATIS EN MONITOR MITOFSKY EVALUACIÓN DE MANDATARIOS MONITOR MITOFSKY ECONOMÍA, GOBIERNO Y POLÍTICA Monitor mensual de CONSULTA MITOFSKY sobre la economía, el gobierno y la política en México. EVALUACIÓN DE MANDATARIOS EN AMÉRICA Y EL MUNDO EVALUACIÓN DE GOBIERNO OTROS COMO: EVALUACIÓN DE GOBIERNO FELIPE CALDERÓN ECONOMÍA, SEGURIDAD, POLÍTICA PROBLEMÁTICA PERCIBIDA APROBACIÓN DE DE GOBIERNO RUMBO DEL PAÍS LOS NÚMEROS NO MIENTEN; ANUARIO DE ESTUDIOS PUBLICADOS EN 2008 Y 2009 NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE MÉXICO CÓMO SE SIENTE EL MEXICANO? CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES FUTBOL SOCCER EN MÉXICO Y MUCHOS MÁS Consúltelo en

3 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 3 SERVICIOS FINANCIEROS EN MÉXICO ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDAS Por: Roy Campos / CONSULTA MITOFSKY Como parte de las reformas en México el Congreso ha aprobado recientemente algunas leyes que regulan las relaciones de la banca y de los ciudadanos. Se incrementó el impuesto sobre depósitos en efectivo; se estableció un límite al cambio de moneda extranjera; se elimina la comisión por uso de cajeros automáticos para el retiro de dinero; se autorizaron nuevos tipos de cuentas para evitar cobros exagerados, son solo algunos ejemplos. De alguna manera esto ha llevado a la discusión sobre el sistema bancario y el grado de avance que tenemos los ciudadanos en servicios financieros. En el mes octubre de 2010, encuestamos a 1000 mexicanos a lo largo de todo el país para conocer su relación, su opinión y su visión del sistema financiero mexicano, a través de nuestra encuesta mensual nacional que forma parte del TRACKING POLL ROY CAMPOS y cuya metodología se presenta al final del documento.

4 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 4 PRINCIPALES RESULTADOS Por mucho el método de pago más utilizado hoy por los mexicanos es el efectivo, en algunos casos llega al 94% cuando se compra comida o baja al 83% para electrodomésticos. Incluso quienes utilizan tarjeta de crédito pagan normalmente en efectivo salvo para comprar electrodomésticos. El área rural y los niveles de ingreso bajos no reportan más forma de pago importante que el efectivo. Observamos una disminución en la penetración de cuentas de ahorro y de cheques. En cambio han aumentado los créditos, uno de cada 20 mexicanos dice que en su vivienda tienen al menos uno. Otro servicio que parece haber disminuido en año y medio, es la utilización (no tenencia) de tarjetas de crédito. Tres de cada 10 mexicanos no cuentan con servicios bancarios del tipo que este sea. La principal razón que los mexicanos aducen para no utilizar cuentas bancarias es la falta de dinero, aunque aparecen también falta de confianza en los bancos como segunda posición, e incluso uno de cada 5 mexicanos reporta malas experiencias como el principal motivo. Del 11% que utiliza tarjetas de crédito 37% dice tener más de una y el promedio de tarjetas entre quienes las utilizan es 1.7. El principal motivo para elegir con cuál banco abrir una cuenta parece ser su publicidad, así lo dice el 45% de los mexicanos, le sigue el 20% que elegiría por la ubicación de la sucursal. 29% de mexicanos dice utilizar cajeros automáticos. Se mantiene el guardar dinero en efectivo como la principal forma de ahorro (29%), aunque 3 de cada 10 mexicanos dicen que nunca ahorran.

5 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 5 43% dice no tener una reserva de dinero en caso de una emergencia, siendo por supuesto esto más grave en estratos bajos. 29% de ciudadanos afirman que en su casa se acostumbra participar en tandas. Más de 4 de cada 10 mexicanos conoce al menos a una persona, fuera del servicio financiero, a quien puede pedir prestado dinero. 28% dice conocer el interés que cobran esos prestamistas y en promedio afirman que llega al 12.5% mensual (un punto menos al que reportaban en 2005). Para casi la mitad de los mexicanos la existencia de prestamistas fuera del sistema bancario es positiva, ya que es la única forma de acceder a créditos para todos; sólo 23% dicen que es mala su existencia por los altos intereses que cobran.

6 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 6 CUADROS Y GRÁFICAS A. FORMAS DE PAGO Por mucho el método de pago más utilizado hoy por los mexicanos es el efectivo, en algunos casos llega al 94% cuando se compra comida o baja al 83% para electrodomésticos, pero podemos afirmar que el efectivo es prácticamente el método preferido para toda transacción, al menos en productos cuya compra es de alta frecuencia. CUANDO USTED COMPRA O CONSUME LAS SIGUIENTES COSAS, CÓMO ES NORMALMENTE SU PAGO? OTRO NS/NC TOTAL EFECTIVO TARJETA CHEQUES Comida Ropa Medicinas Comer o cenar fuera Electrodomésticos

7 TARJETA DE CRÉDITO REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 7 Incluso quienes utilizan tarjeta de crédito pagan normalmente en efectivo salvo para comprar electrodomésticos. Algunas regiones como el sureste, el área rural y los niveles de ingreso bajos no reportan más forma de pago importante que el efectivo. CUANDO USTED COMPRA O CONSUME LAS SIGUIENTES COSAS, CÓMO ES NORMALMENTE SU PAGO? OTRO NS/NC TOTAL EFECTIVO TARJETA Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste Sí utiliza No utiliza NACIONAL

8 TARJETA DE CRÉDITO REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 8 CUANDO USTED COMPRA O CONSUME LAS SIGUIENTES COSAS, CÓMO ES NORMALMENTE SU PAGO? OTRO NS/NC TOTAL EFECTIVO TARJETA Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste Sí utiliza No utiliza NACIONAL

9 TARJETA DE CRÉDITO REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 9 CUANDO USTED COMPRA O CONSUME LAS SIGUIENTES COSAS, CÓMO ES NORMALMENTE SU PAGO? OTRO NS/NC TOTAL EFECTIVO TARJETA Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste Sí utiliza No utiliza NACIONAL

10 TARJETA DE CRÉDITO REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 10 CUANDO USTED COMPRA O CONSUME LAS SIGUIENTES COSAS, CÓMO ES NORMALMENTE SU PAGO? OTRO NS/NC TOTAL EFECTIVO TARJETA Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste Sí utiliza No utiliza NACIONAL

11 TARJETA DE CRÉDITO REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 11 CUANDO USTED COMPRA O CONSUME LAS SIGUIENTES COSAS, CÓMO ES NORMALMENTE SU PAGO? OTRO NS/NC TOTAL EFECTIVO TARJETA Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste Sí utiliza No utiliza NACIONAL

12 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 12 B. SERVICIOS BANCARIOS En los 5 años que hemos hecho algunas mediciones observamos una disminución en la penetración de cuentas de ahorro y de cheques, en cambio han aumentado los créditos, uno de cada 20 mexicanos dice que en su vivienda tienen al menos uno. Tres de cada 10 mexicanos no cuentan con servicios bancarios del tipo que este sea. Otro servicio que parece haber disminuido en año y medio, es la utilización (no tenencia) de tarjetas de crédito. CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS BANCARIOS UTILIZA USTED? SERVICIO % CIUDADANOS SÍ MENCIÓN ABR 05 OCT 05 ABR 09 SEP 10 Tarjeta de debito Cuenta de ahorro Tarjeta crédito Crédito para casa Otros créditos de los bancos Cuenta de cheques Cuentas de inversiones Utiliza al menos un servicio 69.2% No Utiliza ningún servicio 30.8%

13 LOCALIDAD NSE ESCOLARIDAD EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 13 En general los hombres utilizan más los servicios bancarios. La escolaridad y el ingreso, claramente determinan el mayor uso de servicios como tarjetas, cheques, inversiones y créditos. CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS BANCARIOS UTILIZA USTED? TARJETA DE DEBITO CUENTA DE AHORRO TARJETA DE CRÉDITO CRÉDITO PARA CASA OTROS CRÉDITOS DE LOS BANCOS CUENTA DE CHEQUES CUENTA DE INVERSIONES Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Primaria o menos Secundaria/ Preparatoria Universidad y más Alto Medio Bajo Urbana Rural NACIONAL

14 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 14 La principal razón que los mexicanos aducen para no utilizar cuentas bancarias es la falta de dinero, aunque aparecen también falta de confianza en los bancos como segunda posición, e incluso uno de cada 5 mexicanos reporta malas experiencias como el principal motivo. CUÁL O CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS ALGUNAS PERSONAS NO TIENEN CUENTA BANCARIA? NO TIENEN SUFICIENTE DINERO PARA PONER EN UNA CUENTA 63.5% NO CONFÍAN EN LOS BANCOS 42.2% NO NECESITAN CUENTA DE BANCO 30.5% EL PROCESO ES MUY COMPLICADO 29.5% NO HAY BANCO CERCA DE SU CASA O TRABAJO 26.7% TUVIERON UNA MALA EXPERIENCIA CON EL BANCO 21.3%

15 REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 15 La poca confianza en los bancos como motivo para no abrir una cuenta, es reportada paradójicamente por quienes más los usan, los ingresos y escolaridades altas. CUÁL O CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS ALGUNAS PERSONAS NO TIENEN CUENTA BANCARIA? NO TIENEN SUFICIENTE NO CONFÍAN NO NECESITAN EL PROCESO ES NO HAY BANCO CERCA TUVIERON UNA MALA DINERO PARA EN LOS CUENTA DE MUY DE SU CASA O EXPERIENCIA PONER EN UNA BANCOS BANCO COMPLICADO TRABAJO CON EL BANCO CUENTA Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste NACIONAL

16 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 16 C. TARJETAS DE CRÉDITO Del 11% que utiliza tarjetas de crédito 37% dice tener más de una y el promedio de tarjetas entre quienes las utilizan es 1.7. CUÁNTAS TARJETAS DE CRÉDITO TIENE? SOLO % QUE SI UTILIZA TARJETA DE CRÉDITO PROMEDIO DE TARJETAS: % 2 A MÁS TARJETAS: 37.3% 28.4% 15.7% 4.4% 3.0% 1.5% 1 TARJETA 2 TARJETAS 3 TARJETAS 4 TARJETAS 5 O MÁS TARJETAS NS/NC

17 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 17 D. BANCOS El principal motivo para elegir con cuál banco abrir una cuenta parece ser su publicidad, así lo dice el 45% de los mexicanos, le sigue el 20% que elegiría por la ubicación de la sucursal. QUÉ CRITERIO UTILIZARÍA PARA ELEGIR EL BANCO, LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL, LO QUE EL BANCO OFRECE EN SU PUBLICIDAD, LO QUE LE RECOMIENDAN SUS AMIGOS O QUE OTRA INFORMACIÓN? UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL 20.4% LO QUE EL BANCO OFRECE EN SU PUBLICIDAD 44.6% LO QUE LE RECOMIENDAN SUS AMIGOS 15.7% OTRA 1.4% NS/NC 17.9%

18 LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 18 A pesar de lo que podría pensarse, los ingresos altos son más atentos a lo que los bancos ofrecen en su publicidad, tal vez para estar interesados en oportunidades. CUÁL O CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS ALGUNAS PERSONAS NO TIENEN CUENTA BANCARIA? LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL LO QUE EL BANCO OFRECE EN SU PUBLICIDAD LO QUE LE RECOMIENDAN SUS AMIGOS OTRA NS/NC TOTAL Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural NACIONAL

19 feb/07 Nov/07 Dic/07 Ene/08 Feb/08 Mar/08 Abr/08 May/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08 Sep/08 Oct/08 Nov/08 Dic/08 Ene/09 Feb/09 Mar/09 Abr/09 May/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Sep/09 Oct/09 Nov/09 Dic/09 Ene/10 Feb/10 Mar/10 Abr/10 May/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10 Sep/10 Oct/10 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 19 A lo largo de 4 años, la confianza ciudadana por los bancos ha fluctuado entre 6.6 y 7.0 en promedio, aunque es de notar que lleva un año en las posiciones bajas. DE 0 A 10 COMO EN LA ESCUELA, DONDE 10 ES MUCHA CONFIANZA Y 0 ES NADA DE CONFIANZA, QUÉ CALIFICACIÓN LE DARÍA USTED A LOS BANCOS? PROMEDIO

20 REGIÓN LOCALIDAD EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 20 La zona que mejor califica a los bancos es la zona norte y el área rural, además de los jóvenes, en este caso y en el ámbito rural son precisamente las poblaciones que menos las usan. DE 0 A 10 COMO EN LA ESCUELA, DONDE 10 ES MUCHA CONFIANZA Y 0 ES NADA DE CONFIANZA, QUÉ CALIFICACIÓN LE DARÍA USTED A LOS BANCOS? PROMEDIO Hombre 6.5 Mujer 6.6 De 18 a 29 años 6.8 De 30 a 49 años 6.6 De 50 y más años 6.3 Urbana 6.5 Rural 7.0 Norte 7.1 Bajío 6.6 Centro de México 6.1 Sureste 6.8 NACIONAL 6.6

21 NSE REGIÓN EDAD SEX O LOCALIDAD C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 21 E. CAJEROS AUTOMÁTICOS 29% de mexicanos dice utilizar cajeros automáticos, sobre todo los hombres, los estratos altos y en el norte del país (la utilización no por fuerza es para una tarjeta propia). HACE USTED USO DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS? 68.8% 28.5% 2.7% SI NO NS/NC % SÍ HACE USO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS % % Hombre 32.3 Mujer 25.2 Urbana 32.7 Rural 10.0 De 18 a 29 años 28.3 De 30 a 49 años 34.4 Norte 42.1 De 50 y más años 19.1 Bajío 36.3 Alto 60.4 Medio 28.7 Bajo 6.6 Centro de México 27.8 Sureste 16.4

22 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 22 F. AHORRO Se mantiene el guardar dinero en efectivo como la principal forma de ahorro (29%), aunque 3 de cada 10 mexicanos dicen que nunca ahorran. EN CASO DE QUE USTED AHORRE, CÓMO LO HACE COMÚNMENTE? EN EFECTIVO 28.8% POR TANDAS 16.9% EN UN BANCO 12.9% EN UNA COOPERATIVA 2.2% NO AHORRA 29.5%

23 REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 23 En los estratos bajos y menos escolarizados quienes afirman nunca ahorrar llega al 36% y justo esos grupos son quienes cuando lo hacen es en efectivo. En el norte es el único lugar donde el banco es la principal forma en que dicen ahorrar, aunque sólo es la respuesta de 1 de cada 4 ciudadanos. EN CASO DE QUE USTED AHORRE, CÓMO LO HACE COMÚNMENTE? EN EFECTIVO POR TANDAS EN UN BANCO EN UNA COOPERATIVA NO AHORRRA NS/NC TOTAL Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste NACIONAL

24 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 24 Preguntando expresamente, 43% dice no tener una reserva de dinero en caso de una emergencia, siendo por supuesto esto más grave en estratos bajos y en los ciudadanos de más de50 años. ACOSTUMBRA GUARDAR DINERO EN EFECTIVO COMO RESERVA, PARA LAS EMERGENCIAS? 50.9% 42.6% 6.5% SI NO NS/NC

25 REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 25 ACOSTUMBRA GUARDAR DINERO EN EFECTIVO COMO RESERVA, PARA LAS EMERGENCIAS? SÍ NO NS/NC TOTAL Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste NACIONAL

26 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 26 29% de los ciudadanos afirman que en su casa se acostumbra participar en las llamadas tandas, porcentaje por cierto, superior a la penetración individual que reporta cada uno de los servicios bancarios. AUNQUE NO TODOS PODEMOS AHORRAR, EN OCASIONES LOS MEXICANOS ENCONTRAMOS ALGUNAS FORMAS DE HACERLO. DÍGAME SI EN SU CASA SE ACOSTUMBRA SI NO NS/NC TOTAL Participar en alguna tanda Participar en alguna caja de ahorro Comprar algún tipo de moneda como dólares o centenarios

27 REGIÓN LOCALIDAD NSE ESCOLARIDAD EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 27 Donde más se utilizan las tandas es en el centro del país, en cambio por razones naturales donde más se compran metales o monedas extranjeras es en el norte. AUNQUE NO TODOS PODEMOS AHORRAR, EN OCASIONES LOS MEXICANOS ENCONTRAMOS ALGUNAS FORMAS DE HACERLO. DÍGAME SI EN SU CASA SE ACOSTUMBRA SÓLO %SÍ PARTICIPA PARTICIPAR EN ALGUNA TANDA PARTICIPAR EN ALGUNA CAJA DE AHORRO COMPRAR ALGÚN TIPO DE MONEDA COMO DÓLARES O CENTENARIOS Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Primaria o menos Secundaria/ Preparatoria Universidad y más Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste NACIONAL

28 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 28 G.PRESTAMISTAS Más de 4 de cada 10 mexicanos conoce al menos a una persona, fuera del servicio financiero, a quien puede pedir prestado dinero, sobre todo es el centro del país donde ese conocimiento pasa del 50%. EN CASO DE QUE USTED NECESITARA DINERO Y NO PUDIERA PEDÍRSELO A UN BANCO CONOCE A ALGUNA PERSONA QUE PRESTE DINERO? 42.3% 52.0% 5.7% SI NO NS/NC

29 REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 29 EN CASO DE QUE USTED NECESITARA DINERO Y NO PUDIERA PEDÍRSELO A UN BANCO CONOCE A ALGUNA PERSONA QUE PRESTE DINERO? SÍ NO NS/NC TOTAL Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste NACIONAL

30 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 30 28% dice conocer el interés que cobran esos prestamistas y en promedio afirman que llega al 12.5% mensual (un punto menos al que reportaban en 2005). SABE USTED QUE INTERÉS MENSUAL ES EL QUE COBRAN ESTOS DÍAS LAS PERSONAS QUE PRESTAN DINERO? 68.8% 27.5% 3.7% SI NO NS/NC

31 REGIÓN LOCALIDAD NSE ESCOLARIDAD EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 31 SABE USTED QUÉ INTERÉS MENSUAL ES EL QUE COBRAN ESTOS DÍAS LAS PERSONAS QUE PRESTAN DINERO? APROXIMADAMENTE, DE CUÁNTO ES? SOLO AL % SI CONOCE QUE INTERÉS MENSUALES COBRAN EN ESTOS DÍAS LOS PRESTAMISTAS 1%-10% 11%-20% 21%-30% 31%-40% 41% A MÁS PROMEDIO Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Primaria o menos Secundaria/ Preparatoria Universidad y más Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste NACIONAL

32 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 32 Para casi la mitad de los mexicanos la existencia de prestamistas fuera del sistema bancario es positiva, ya que es la única forma de acceder a créditos para todos; sólo 23% dicen que es mala su existencia por los altos intereses que cobran. ES BUENO O ES MALO QUE EXISTAN PARTICULARES QUE PRESTEN DINERO? ES MALO QUE EXISTAN PARTICULARES QUE PRESTEN DINERO 23.3% AMBAS 17.6% ES BUENO QUE EXISTAN PARTICULARES QUE PRESTEN DINERO 46.9% NS/NC 12.2%

33 REGIÓN LOCALIDAD NSE EDAD SEXO C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 33 ES BUENO O ES MALO QUE EXISTAN PARTICULARES QUE PRESTEN DINERO? ES BUENO QUE EXISTAN PARTICULARES QUE PRESTEN DINERO ES MALO QUE EXISTAN PARTICULARES QUE PRESTEN DINERO AMBAS NS/NC TOTAL Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años Alto Medio Bajo Urbana Rural Norte Bajío Centro de México Sureste NACIONAL

34 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 34 METODOLOGÍA TRACKING POLL ROY CAMPOS POBLACIÓN SUJETA A ESTUDIO Mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar residentes en el territorio nacional en viviendas particulares. FECHAS DE LEVANTAMIENTO ESQUEMA DE SELECCIÓN DE MUESTRA 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2010 Utilizando como marco de muestreo el listado de secciones electorales en el país y de sus resultados oficiales de la elección federal de diputados en 2006, se tomaron de manera sistemática y aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) 100 secciones electorales en todo el territorio nacional, en cada sección se escogieron dos manzanas (o grupo de viviendas en caso de áreas rurales), en cada una de las manzanas cinco viviendas y en cada vivienda un mexicano mayor de edad con credencial para votar vigente. TAMAÑO DE MUESTRA 1,000 mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar, cada mes. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LOS RESULTADOS ERROR MÁXIMO Y CONFIANZA DE LAS PREGUNTAS ELECTORALES El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas cara a cara utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionario, previamente estructurado mismo que es aplicado por personal calificado para esa labor (el cuestionario no es de auto-llenado). Departamento de diseño y análisis de Información / CONSULTA MITOFSKY. Los resultados presentados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la utilización de factores de expansión, calculados como el inverso de la probabilidad de selección de cada individuo en la muestra y corrección por no-respuesta en cada sección seleccionada en muestra. Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en las estimaciones nacionales al menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±3.1 por ciento. En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo. CONSULTA MITOFSKY es una de las primeras empresas en México en tener la certificación ESIMM (Estándar de Servicio para la Investigación de Mercados en México), la cual ratifica que CONSULTA MITOFSKY es una empresa asociada a la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados), que está en plena capacidad para cumplir eficientemente y con los más altos lineamientos técnicos posibles los proyectos de investigación que se le soliciten; dicha certificación, que nos ha sido ratificada cada año garantiza no sólo la máxima calidad sino la evolución en los nuevos estándares generados con los adelantos tecnológicos.

35 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 35 QUÉ ES EL TRACKING POLL ROY CAMPOS? Es la herramienta perfecta y económica para generar sus propios indicadores de coyuntura y seguirlos a través del tiempo; usted contrata el número de preguntas que requiera para la generación de su propio producto. Consiste en encuestas periódicas / cuestionarios multitemáticos / Mide a todos los ciudadanos del país / mantiene fechas fijas de levantamiento / logra una confianza de 95% y un error muestral de 4% / cada cliente es dueño de su información y comparte el costo con otros suscriptores. El hecho de que el TRACKING POLL CONSULTA ROY CAMPOS se lleve a cabo con periodicidad mensual lo hace el vehículo ideal para sus indicadores de seguimiento y coyuntura. QUÉ RECIBO AL CONTRATAR EL TRACKING POLL CONSULTA-ROY CAMPOS? Una vez finalizado el estudio, usted recibirá la base de datos y un reporte con carácter CONFIDENCIAL que incluirá las preguntas contratadas mostrando el resultado para todos los ciudadanos entrevistados así como para algunos segmentos poblacionales básicos; sexo, edad agrupada en tres rangos además de dos grupos de nivel socioeconómico (A/B/C+) y (C/D+/D/E). En caso de haber contratado reactivos por tres o más meses consecutivos, el diseño muestral permitirá entregarle también resultados por región (Norte, Centro, Sur y AMCM) y cuatro grupos de nivel socioeconómico: (A/B/C+) y (C/D+/D/E). TRACKING POLL Y QUE VENTAJAS TENGO? Unas de las principales ventajas del TRACKING POLL CONSULTA ROY CAMPOS son: La generación de importantes ahorros económicos, ya que no requiere contratar una encuesta exclusiva sino sólo los reactivos que desee evaluar y así compartir la inversión del tracking con el resto de los suscriptores. Reducidos tiempos de ejecución lo que le permite una reacción con celeridad. Obtención de series de comportamiento a través del tiempo quedando en su elección los meses a medir por ser una herramienta flexible a sus necesidades. Obtener mediciones muy concretas que aun cuando requieren representatividad especial, no justifican iniciar la inversión en un estudio específico. Posibilidad de contratar resultados por región (Norte, Centro, Sur y AMCM) o ciudad específica. Y sobre todo, la generación de su propio indicador que sólo la calidad y el prestigio de CONSULTA MITOFSKY le puede ofrecer. QUIÉNES PUEDEN CONTRATAR EL TRACKING POLL CONSULTA ROY CAMPOS? Cualquier persona, empresa, organización o gobierno que requiera información permanente, veraz, oportuna y económica. Cualquier interesado en generar indicadores sobre el éxito de una campaña, de un programa, de una promoción, etc. Todos los que quieran conocer su posición respecto a la competencia. Quien busque los momentos adecuados para iniciar medidas correctivas o para modificar estrategias en relación a la comunicación. Todas las personas y empresas que deseen identificar la percepción ciudadana sobre su imagen. Y DÓNDE LO CONTRATO? Escribanos a consulta@consulta.com.mx donde de inmediato nos pondremos en contacto para analizar sus necesidades de información y realizarle una cotización en la cual lo sorprenderemos con nuestras bajas tarifas gracias a este nuevo mecanismo de investigación. O

36 C O N S U L T A M I T O F S K Y La referencia en encuestas Página 36 si lo prefiere puede establecer contacto directo con nuestra oficina en México; Calle Georgia #38. Colonia Nápoles. México, Distrito Federal. Tel. (55)