Desaceleración en el sector transporte: Incrementan tonelaje en 0,31% y facturación en 0,18% BALANCE SECTORIAL CUARTO TRIMESTRE 2017

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1 Desaceleración en el sector transporte: Incrementan tonelaje en 0,31% y facturación en 0,18% BALANCE SECTORIAL CUARTO TRIMESTRE 2017 En 2017, la facturación por cada tonelada movilizada registró una caída del 0,13% respecto al 2016; debido principalmente al desequilibrio en el mercado en donde se moviliza la misma mercancía por un valor cada vez inferior. En efecto, la carga movilizada presentó un alza del 0,31% respecto al 2016, pasando de 139,09 millones de toneladas a 139,53 millones de toneladas movilizadas en 2017; asimismo, la facturación incrementó tan solo un 0,18% pues pasó de 14,49 billones de pesos a 14,51 billones de pesos. Fuera de lo anterior, se observa que la informalidad es uno de los grandes retos del sector pues en 2017 en promedio empresas reportaron información en el RNDC; sin embargo, se encuentran actualmente empresas habilitadas para la prestación del servicio, mostrando así que solo el 51,13% de las empresas habilitadas reportan información en esta plataforma. Este bajo desempeño del sector transporte es respuesta de la desaceleración económica del país, pues la economía colombiana se ajustó al alza en solo el 1,77%, un crecimiento inferior al 1,96% registrado en 2016; este desempeño económico estuvo jalonado por la agricultura que incrementó 4,9% y servicios (3,8%); mientras que los sectores que experimentan desaceleración son la industria (-1,0%) y minería (-3,6%). Adicionalmente, otros factores que explican el leve crecimiento del 2017 se encuentran el proceso de ajuste de la economía nacional tras la caída del precio internacional del crudo desde el 2014; lo cual generó un déficit en la cuenta corriente pues los recursos percibidos de la renta petrolera se contrajeron notablemente. Sin embargo, el Banco Mundial estima que este 2018 Colombia tendría un crecimiento del 2,9%, explicado principalmente por el aumento en los precios del petróleo. Del mismo modo, la OCDE considera que factores como proyectos de infraestructura, el acuerdo de paz, aumento en el consumo privado y recuperación de las exportaciones permitirán dar un alivio a la economía nacional.

2 En adición al analizar el comercio internacional durante el 2017 se evidencia que las exportaciones aumentaron 19,08%, a su vez, las importaciones crecieron 2,64%, donde los principales socios comerciales son Estados Unidos, Unión Europea, China y Panamá. Asimismo, en cuanto al comercio binacional, las exportaciones a Ecuador incrementaron aunque las importaciones provenientes del país vecino presentaron reducciones, en el caso de las ventas externas a Venezuela se observa que éstas cayeron un 47,9% mientras que las importaciones aumentaron un 15,7%. En efecto, el movimiento de carga presentó reducciones en los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla mientras que Cartagena incrementó. Dado este breve panorama del sector, a continuación se explicará en detalle cada uno de las temáticas que inciden en el mismo, como parque automotor, carga movilizada, facturación, piratería terrestre, estado de la red vial, entre otros. Parque automotor: 73,9% corresponde a servicio público En 2017 el parque automotor cerró con de vehículos de carga, éste se encuentra constituido principalmente por camiones con una participación del 72,07%, es decir automotores, seguido de tracto camiones con 16,63% lo cual corresponde a vehículos articulados, y finalmente el grupo de volquetas con 11,30% con vehículos de carga (Gráfico 1). Los vehículos de servicio público corresponden al 73,91% del total del parque automotor en el país, es decir equipos, seguido se encuentran los vehículos de servicio particular cuya participación es del 22,90% equivalentes a automotores, finalmente, se encuentran los vehículos de servicio oficial con 3,19% de participación con unidades.

3 Gráfico 1. Parque automotor colombiano de carga Camión servicio público Camión servicio oficial Tractocamión servicio público 16,00% 50,42% 2,41% 0,08% Tractocamión servicio oficial Volqueta servicio público 7,49% 2,41% Volqueta servicio oficial Camión servicio particular 19,24% Tractocamión servicio particular 3,10% Volqueta servicio particular 0,56% Fuente: Ministerio de transporte ANDI - FENALCO- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Edad del parque automotor Al desagregar el parque automotor colombiano de carga de servicio público por camiones y tracto camiones, se encuentra que automotores tienen una edad superior a 20 años, es decir, cerca del 30,84%, entre 5 a 20 años cuya participación corresponde a 50,09%, y el restante 18,61%, equivalente a tienen menos de 5 años. Al desagregar por tipo de vehículo, se observa que la mayor participación se encuentra en aquellos que poseen entre 5 a 20 años, siendo el caso de los tracto camiones en donde esta participación es mayor; adicionalmente los camiones concentran la mayor cantidad de vehículos con una edad superior a los 20 años pues tienen una participación del 32,29% (Gráfico 2).

4 Gráfico 2. Edad del parque automotor de servicio público por tipo de vehículo Más de 20 años Entre 5 y 20 años Menos de 5 años Tractocamión Camión Fuente: Ministerio de transporte ANDI - FENALCO- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Facturación y tonelaje muestran tímido incremento Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) realizada por Colfecar, en 2017 se registró una leve alza en las toneladas del 0,31% y en la facturación este incremento fue de 0,18% En este sentido, la carga movilizada pasó de 139,09 millones de toneladas a 139,53 millones de toneladas movilizadas; mientras que la facturación de las operaciones, durante 2017 pasó de 14,49 billones de pesos a 14,51 billones de pesos (Tabla 1). Este comportamiento refleja la tendencia de la economía nacional pues de acuerdo al DANE el PIB de la industria manufacturera presentó una caída del 1,05%, mientras que del lado del comercio este registró un leve crecimiento del 0,91%.

5 Tabla 1. Comportamiento Histórico toneladas movilizadas y facturación. Periodos en trimestres Año Período TONELADAS (Cifra en millones) Fuente: EET COLFECAR. FACTURACIÓN (Billones de pesos) I 32,84 3,70 II 29,25 3,29 III 29,14 3,30 IV 40,05 4,31 Total 131,27 14,60 I 33,67 3,79 II 30,75 3,46 III 31,32 3,50 IV 40,01 4,14 Total 135,75 14,89 I 37,39 3,79 II 30,63 3,42 III 30,77 3,41 IV 38,59 3,93 Total 137,38 14,55 I 37,59 3,72 II 30,41 3,29 III 31,45 3,47 IV 39,65 4,01 Total 139,09 14,49 I 37,47 3,63 II 30,74 3,39 III 31,12 3,43 IV 40,20 4,06 Total 139,53 14,51 En adición, durante 2017 la relación entre facturación y carga movilizada ha presentado una disminución irrisoria, donde el valor facturado por la movilización de una sola tonelada ha presentado caídas constantes en los últimos años, evidenciando así la depresión de los fletes (Gráfico 3). Gráfico 3. Relación entre facturación y toneladas movilizadas ,41% ,44% c -1,66% -0,13% c Fuente: EET COLFECAR.

6 En este sentido, se observa que las empresas deben adoptar estrategias de negociación con el fin de hacer más eficientes sus procesos de contratación, para asegurar que sus operaciones se transen equitativamente y permitan al empresario de transporte movilizar carga garantizando una facturación acorde a la realidad del mercado colombiano. Comercio exterior de Colombia crece La economía colombiana se encuentra cada vez más expuesta al mercado foráneo, pues al analizarse los Términos de Intercambio (TI) los cuales muestran el precio de las exportaciones en función del precio de las importaciones, se observa que para países de la Alianza del Pacifico, específicamente para Chile, Perú y México, los TI han presentado reducciones, pues tomando como base los términos de intercambio en 100 para el 2010 se observa que para el 2016 llegó a 89, mostrando así una caída del 11%. No obstante, al analizar la situación particular de Colombia los términos de intercambio para ese mismo año llegaron a ser de 68% en relación al 2010, esta reducción se debe principalmente a la constante especialización de la economía colombiana en los productos primarios, lo cual lleva a que el país quede a merced de la fluctuación de los precios internacionales, los cuales hoy en día no son muy favorables para el país después de haber experimentado un mercado de precios altos durante Fuera de lo anterior, tanto las exportaciones en términos monetarios como en términos de carga presentaron un buen comportamiento durante el 2017 mientras que las importaciones en términos monetarios registraron un desempeño favorable, en términos de carga éstas cayeron. Ventas externas en términos monetarios crecieron 19,08% Al analizar las exportaciones totales en términos monetarios se observa que éstas crecieron 19,08% en 2017 respecto al 2016, pasando de millones de dólares FOB a millones de dólares FOB. Los sectores más representativos son el minero y el industrial con una participación del 47,3% y 45,6%, respectivamente. Adicionalmente, las importaciones en 2017 se ubicaron en millones de dólares CIF registrando así un incremento del 2,64% respecto al 2016, año en el que se realizaron compras al exterior por un monto de millones de dólares CIF. A su vez, los sectores más representativos en las importaciones corresponden al industrial con una participación del 94,7% mientras que el de fabricación de sustancias y productos químicos tuvo una contribución del 19,5% ( Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

7 Gráfico 4. Valor millones de dólares FOB de las exportaciones Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Carga importada cayó 5,9% Las exportaciones en términos de carga para el 2017 fueron de 153,5 millones de toneladas, presentando un incremento del 12,1% respecto al 2016, año en el que se registraron 136,9 millones de toneladas. Del total de las toneladas exportadas los combustibles, aceites minerales y sus productos participan con el 94,41%, mientras que los frutos comestibles, cortezas de agrios o melones contribuyen con el 1,37%, asimismo, los restantes capítulos arancelarios tienen un participación inferior al 1% ( Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

8 Gráfico 5. Exportaciones tradicionales en toneladas Fuente: DANE -DIAN. Adicionalmente, las importaciones en términos de carga para el 2017 fueron de 36,75 millones de toneladas presentando una reducción del 5,9% respecto al 2016, pues durante ese año se compraron en el mercado internacional 39,05 millones de toneladas. En este sentido, los cereales representan el 20% del total de toneladas importadas, asimismo los combustibles, aceites minerales y sus productos participan con el 19%; en un tercer lugar se encuentra la carga de sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos con una contribución del 8%. En efecto, se observa que en términos de carga los combustibles son un producto representativo en la canasta exportadora e importadora, pues se venden al exterior 144,9 millones de toneladas mientras que se compran en los mercados internacionales 7,05 millones de toneladas. En conclusión se observa que en términos de carga se exporta cuatro veces lo que se importa, pero en términos monetarios, las exportaciones son menores que las importaciones. A su vez, se observa que desde el 2014 el país registra una balanza comercial deficitaria, lo cual se evidenció en 2017, año en el cual se presentó una diferencia negativa entre las exportaciones e importaciones de millones de dólares FOB (Gráfico 6).

9 Gráfico 6. Balanza comercial en millones de dólares FOB Fuente: DANE -DIAN. Principales socios comerciales Los principales destinos de las exportaciones corresponden a Estados Unidos, Unión Europea y Panamá, cada una con una participación del 27,9%, 14,4%% y 7,2% respectivamente. A su vez, los principales orígenes de las importaciones colombianas corresponden a Estados Unidos, China, Unión Europea, las cuales tienen una participación del 26,1%, 19% y 14,9% respectivamente. En este sentido, en el caso de Estados Unidos las exportaciones llegaron a millones de dólares FOB, de los cuales los principales productos enviados al país norteamericano correspondieron a combustibles (52%), vegetales (12%), café, té y especias (11%). Adicionalmente, las importaciones de productos provenientes del país norteamericano llegaron a millones de dólares en 2017, dentro de los principales productos importados se encuentran gasolinas para motores y otros aceites ligeros y gasóleos. Ahora bien, en el caso de China, las exportaciones a 2017 llegaron a millones de dólares FOB, donde los combustibles representan el 80,6%, seguido se encuentran fundición, hierro y acero 7,9% y en un tercer lugar los metales y sus manufacturas con una participación del 6,9%. Asimismo, las importaciones provenientes de China llegaron a millones de dólares FOB, dentro de los principales productos se encuentran teléfonos celulares. En un tercer lugar se encuentra la Unión Europea, para el cual las exportaciones a este grupo llegaron a millones de dólares FOB, es decir, un crecimiento del 9,4%. Dentro de esta integración los principales productos colombianos tienen como destino Alemania, Francia, Bélgica y Países bajos; para este último, se exportó millones de dólares FOB en Asimismo, las importaciones provenientes de la Unión Europea correspondieron a 6.577millones de dólares donde los principales productos son los glucósidos (Ilustración 1).

10 Ilustración 1. Principales socios comerciales de Colombia Fuente: Dane. Recuadro: Comercio bilateral Exportaciones a Venezuela caen un 47,9% La balanza comercial colombo venezolana desde 1999 ha sido superavitaria, durante el 2008 registró su pico más alto en millones de dólares y a pesar de continuar con un balance positivo, se observa que desde el 2013 la balanza comercial ha presentado disminuciones año a año. En el 2017 las exportaciones de productos colombianos a Venezuela se redujeron un 47,9% en respecto al mismo periodo de 2016, año en el que registró ventas externas por 613 millones de dólares FOB (Ilustración 2). Este desempeño negativo en el comercio de Colombia con Venezuela se debe a que la venta de abonos al país vecino cayó un 61,6%, pasando de 99 millones de dólares en 2016 a 38 millones de dólares en 2017, asimismo, la exportación de azúcares llegó a los 31,3 millones de dólares, lo cual evidencia una disminución del 74,5% respecto al En efecto los principales productos de exportación de Colombia hacia Venezuela son: abonos, azucares, reactores nucleares y manufacturas, y preparaciones de cereales.

11 Ilustración 2. Principales productos exportados de Colombia hacia Venezuela Fuente: Cámara Colombo venezolana En adición, al analizar las exportaciones por modo de transporte, se observa que en el transporte terrestre movilizó 79 mil toneladas en 2017 presentando un incremento del 613% respecto al 2016, año en el que se movilizó 11 mil toneladas. A su vez, en términos monetarios, el crecimiento de las exportaciones por este modo fue superior al 906%, dado que en el 2017 se exportó 157 millones de dólares FOB y en el 2016 fue de 15 millones de dólares ( Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Tabla 2. Exportaciones por vía de transporte VÍA DE TRANSPORTE FOB US$ Peso Neto (Kg.) FOB US$ Peso Neto (Kg.) TERRESTRE MARITIMO AEREO INSTALACIONES DE TRANSPORTE FIJAS TOTAL GENERAL Fuente: Cámara Colombo Venezolana Ahora bien, al analizar las importaciones de productos venezolanos se observa un aumento del 15,7% pasando de 189 millones de dólares FOB a 219 millones de dólares FOB. Este ajuste al alza de las importaciones se debe principalmente a los abonos, plásticos y sus manufacturas, aluminio y sus manufacturas. En el caso de los abonos, se registró un incremento del 21,8% pasando de 60 millones de dólares en 2016 a 73 millones de dólares en 2017; adicionalmente, la importación de plásticos y sus manufacturas fue de 20 millones de dólares en 2016 mientras que durante el 2017 fue de 38 millones de dólares, lo cual evidenció un incremento de 91,1% para este rubro.

12 En adición, al analizar las importaciones por modo de transporte, se observa que el transporte terrestre movilizó 170 mil toneladas en 2017 presentando un incremento del 422% respecto al 2016, año en el que se movilizó 32 mil toneladas. A su vez, en términos monetarios, el crecimiento de las importaciones por este modo fue superior al 299%, dado que en el 2016 se importó 20 millones de dólares pero en el 2017 fue de 81 millones de dólares ( Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Tabla 3. Importaciones por vía de transporte VIA DE TRANSPORTE FOB US$ Peso Neto (Kg.) FOB US$ Peso Neto (Kg.) MARITIMO TERRESTRE AEREO TOTAL GENERAL Fuente: Cámara Colombo Venezolana Crecen un 22% las exportaciones a Ecuador Las exportaciones colombianas a Ecuador durante el 2017 llegaron a los millones de dólares, mostrando así un incremento del 22,1% respecto al año anterior (Ilustración 3), dentro de los principales productos exportados se encuentran productos químicos con una participación del 24,97%, en segundo lugar se encuentra alimentos, bebidas y tabaco con una contribución del 11,51%, seguido de materias plásticas con un 9,62%. Ilustración 3. Exportaciones a Ecuador (Dólares FOB) Fuente: Dane Al analizar las importaciones provenientes de Ecuador durante el 2017 se observa que éstas llegaron a 715 millones de dólares, es decir, que la compra de productos ecuatorianos se redujo un 11,1% respecto al 2016; donde los productos de aceite de palma y sus fracciones presentaron una caída

13 del 41,1%, en un segundo lugar se ubicó el pescado preparado o en conserva que registró una disminución del 27%. En este sentido, la balanza comercial de Colombia respecto al país vecino registró un incremento del 63,19% pues pasó de un superávit de 419,92 millones de dólares en 2016 a 685,26 millones de dólares en 2017 (Ilustración 4). Ilustración 4. Balanza comercial (millones de dólares) Fuente: Dane El pacífico moviliza el 37,69% de la carga de comercio exterior De acuerdo con el reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país durante el 2017 se movilizaron toneladas en los puertos públicos; 37,36% corresponde a exportación es decir toneladas, y toneladas fueron importadas (62,64%). La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura movilizó la mayor cantidad de toneladas con una participación del 37,69%, seguido de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (27,09%) y finalmente, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Barranquilla, 19,95% y 15,27% respectivamente (Gráfico 7). Gráfico 7. Participación de las principales sociedades portuarias regionales por movimiento de carga en toneladas Fuente: Sociedades Portuarias Regionales. Cálculos: COLFECAR.

14 Carga en Buenaventura cayó un 6,07% Durante el 2017 la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura registró un total de toneladas movilizadas, por lo que cayó un 6,07% respecto al 2016 donde se movilizaron toneladas, donde las exportaciones incrementaron, sin embargo, las importaciones se redujeron. El total de toneladas movilizadas por concepto de importaciones decrecieron a toneladas, es decir, una variación del 9,85% frente al Adicionalmente, del total movilizado en este puerto por concepto de exportaciones evidenció un aumento del 13,50% pasando de toneladas a toneladas en el 2017 (Gráfico 8). Gráfico 8. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Toneladas) Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR Dentro de la composición de las importaciones, la carga de granel sólido tuvo la mayor participación con un 43,09% del total importado, seguido se encuentra la carga contenerizada con una participación de 41,16%. Para la composición de las exportaciones, la carga de granel sólido presentó la mayor participación 49,82% ( Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Gráfico 9. Composición de las importaciones y exportaciones Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR Cayó un 2,77% el movimiento portuario en Santa Marta

15 Durante el 2017 la Sociedad Portuaria de Santa Marta registró un total de toneladas movilizadas; lo que representó una disminución del 2,77% respecto al mismo período de 2016, año en el que se movilizaron toneladas. Del total movilizado correspondieron a importaciones mientras que toneladas a exportaciones. Adicionalmente, se observa un aumento de las importaciones de 5,77%, a su vez, las exportaciones disminuyeron 7,70% respecto al 2016 ( Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Gráfico 10. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria de Santa Marta Toneladas Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR Asimismo, se observa que el tipo de carga que más se moviliza en Santa Marta corresponde a granel sólido con toneladas movilizadas durante el año pasado, donde el 41% corresponde a importación y el 59% a la exportación de este producto. En un segundo lugar, se encuentra la carga contenerizada con toneladas movilizadas durante el periodo analizado, donde el 26% corresponde a importación mientras que el restante son las ventas externas de este producto ( Gráfico 11). Gráfico 11. Composición de la carga importada y exportada

16 Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR Sociedad Portuaria Regional De Cartagena & Contencar: La carga comercializada aumento 3,29% La Sociedad Terminal de Contenedores de Carga de Cartagena S.A (CONTECAR), junto con la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, registraron toneladas movilizadas durante el 2017 y en el 2016 se movilizaron toneladas, lo que implicó un aumento de 3,29% de la carga movilizada (Gráfico 12). Del total movilizado, toneladas corresponden a exportación mientras que toneladas son de importación. Gráfico 12. Movilización de carga por sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR Toneladas Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR

17 Dentro de la composición de las importaciones y exportaciones, casi la totalidad corresponde a la categoría de contenedor con un 99,41% y 99,65% respectivamente. Para la categoría de carga general tanto en exportaciones como en importaciones no alcanza el 1% de participación (Gráfico 13). Gráfico 13. Composición de las importaciones y exportaciones Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTENCAR. Cálculos: COLFECAR Movimiento de carga cayó un 13,44% en Barranquilla De acuerdo con un pronóstico realizado por COLFECAR con base a datos históricos, durante el 2017 la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) registró un total de toneladas movilizadas, una disminución del 13,44% respecto al mismo período de 2016, cuando se movilizaron toneladas. Del total movilizado, toneladas fueron por concepto de importación mientras que toneladas fueron por concepto de exportación. Respecto al 2016, se observa un aumento del 24,16% en las exportaciones a pesar de que las importaciones experimentaron una reducción del 25,75% (Gráfico 14). Gráfico 14. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla Toneladas. Fuente: Sociedad Portuaria de Barranquilla. Cálculos: COLFECAR

18 Dentro de la composición de la carga de exportación e importación, se observa que el granel sólido participa con el 30,9% del total de la carga movilizada en este puerto, en segundo lugar se encuentra la carga contenerizada que participa con el 29,5%, mientras que la carga de coque contribuye con el 23,2%. En el caso específico del granel sólido y del granel líquido corresponden principalmente a productos de importación, en el caso de los contenedores el 59,98% es de carga de importación mientras que el 40,92 % corresponde a exportación ( Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Gráfico 15. Composición de las importaciones y exportaciones. Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla Toneladas. Fuente: Sociedad portuaria de Barranquilla. Cálculos: COLFECAR Piratería terrestre cae en 43% En 2017, la piratería terrestre presentó una disminución en el número de casos reportados correspondientes al 39,17% respecto a Adicionalmente, el valor de la mercancía hurtada se redujo en 43,2%, pues pasó de millones de pesos en 2016 a millones de pesos en 2017 (Gráfico 16).

19 Año Estudios Económicos Gráfico 16. Hurtos reportados. Ene - Sep Valor de los incidentes (millones de pesos) *Cifras en millones de pesos. Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Al observar los casos de piratería por zonas, se observa que la región rural es donde se presentan los mayores hurtos. Para el caso de hurtos rurales pasó de 197 a 117 casos reportados, presentando una disminución del 40,6% mientras que en la zona urbana pasaron de 117 a 74 casos, con una reducción del 36,75% (Gráfico 17). Gráfico 17. Comportamiento piratería terrestre ,2% Ene-Dic 2016 Ene- Dic 2017 Urbano Rural Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Ahora bien, discriminando los hurtos por ubicación geográfica, los departamentos con mayores casos reportados son: Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca (Gráfico 18).

20 Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Cauca Cesar Norte de Santander Tolima Santander Magdalena Atlántico Quindío Caldas Huila Bolívar Guajira Arauca Nariño Sucre Participación en el total de casos (%) 3,7% 3,2% 2,7% 2,1% 1,6% 1,6% 1,1% 1,1% 0,5% 0,5% 0,5% 5,3% 7,0% 9,1% 11,8% 16,0% 16,0% 16,0% Estudios Económicos Gráfico 18. Participación por departamento en el total de casos de piratería Departamentos Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Asimismo, los principales bienes hurtados durante 2017 fueron: víveres, otros elementos, electrodomésticos, prendas, material eléctrico, tabaco, entre otros. (Gráfico 19). Gráfico 19. Piratería Terrestre por tipo de bien Víveres Otros Electrodomésticos Prendas Material eléctrico Tabaco 28,97% 28,17% 7,47% 7,14% 4,93% 4,08% Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Vehículos incinerados continúan a la baja De acuerdo a cifras reportadas por la DIJIN, en 2017 se presentaron 9 casos de vehículos de carga incinerados; comparando esta situación con lo acontecido en el mismo período de 2016, se pudo observar una reducción de 70,0% en los casos de vehículos incinerados; siendo las zonas rurales aquellas que presentaron mayor participación en la cantidad de casos (Gráfico 20).

21 Cantidad de vehículos Estudios Económicos Gráfico 20. Cantidad de Vehículos incinerados Año Rural Urbana Fuente: DIJIN- Policía Nacional - Elaboración COLFECAR Adicionalmente, se observa que la mayoría de los casos se concentran en Antioquia, y posteriormente se presentaron casos en Atlántico, Cesar, Chocó, Nariño, Santander y Valle del Cauca (Gráfico 21). Gráfico 21. Departamentos con registro de vehículos incinerados en sus corredores viales Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR

22 Año Estudios Económicos Finalmente, el Gráfico 22 muestra la cantidad de casos de vehículos incinerados discriminado por camiones y tracto camiones, destacando una reducción durante 2017 respecto al año pasado; en tracto camiones se pasó de 18 a 3 casos y en camiones de 12 a 6 casos. Gráfico 22. Vehículos Incinerados por Categorías Tractocamión Camión Cantidad de casos Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR Vías: El país mejora en infraestructura A continuación se muestra la distribución de las vías cerradas en los tres primeros trimestres de 2017, es posible observar que el comportamiento durante todo el período es muy similar, siendo el mes de diciembre aquel con mayor cantidad de vías cerradas al día; por otro lado, el mes que presentó menor número promedio de vías afectadas fue febrero (Gráfico 23). Gráfico 23. Número de vías cerradas al día por afectaciones en las vías Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Cierre total Paso Restringido Fuente: INVIAS Cálculos COLFECAR

23 Promedio de afectaciones Estudios Económicos A su vez, se presentaron en promedio aproximadamente 19,8 cierres totales diarios en todo el país, 86,8 pasos restringidos y un total de 106,6 restricciones diarias en todo el territorio nacional (Gráfico 24). Gráfico 24. Promedio diario de cierres 2017 Cierre total Paso Restringido Total 120,00 100,00 80,00 86,83 106,69 60,00 40,00 20,00 19,86 - Fuente: INVIAS Cálculos COLFECAR Finalmente, se revisaron las causas de los cierres presentados durante el período de estudio, según el evento se clasificaron en Afectaciones (Derrumbes, deslizamientos, hundimientos, etcétera), Mantenimientos (Mantenimiento, arreglo, pavimentación, etcétera), Restricciones por movilidad y Otros (Eventos recreo-deportivos, marchas, accidentes, etcétera). Se obtuvo la siguiente distribución (Gráfico 25). Gráfico 25. Promedio diario tipo de cierres 23 cierres por restricción de movilidad 376 cierres por afectación 897 cierres por mantenimiento 42 cierres por otras causas Fuente: INVIAS Cálculos COLFECAR El comportamiento general en cuanto a tipo de cierre indica que el número de mantenimiento es

24 mayor al número de afectaciones, comportamiento similar en cada uno de los meses. Para el sector de transporte de carga, los cierres y restricciones en las vías del país influyen directamente en los costos de operación (mayores gastos, mayor tiempo, variabilidad negativa en cuanto a la distancia a recorrer, etc.). Así las cosas, resulta importante identificar las zonas más afectadas en Colombia. Se graficó en el Mapa 1 la variable cierres por afectaciones en cada uno de los departamentos, en donde se destacan aquellos con mayores afectaciones viales, los cuales se ubican en su mayoría en la parte central del país. Por el contrario, los departamentos que se encuentran en la periferia del país son aquellos que menos afectaciones registran. Mapa 1. Mapa de afectaciones por departamento Fuente: INVIAS Cálculos COLFECAR