INFORME ANUAL DE EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY

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1 INFORME ANUAL DE EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY Informe anual 2017 Año 4 Nº 4 16 de febrero de 2018 Dirección de Estudios Económicos 1 Teléfono: (+598) int. 142 Correo: dee@ciu.com.uy / Sitio web: DEE Las exportaciones uruguayas de bienes, valuadas en dólares corrientes e incluyendo las colocaciones de zonas francas, mostraron un importante dinamismo durante los diez años siguientes a la crisis de 2002 (a excepción de 2009 debido al deterioro de la coyuntura internacional). Posteriormente, las mismas permanecieron relativamente estables, en niveles elevados en la comparación histórica, para luego verificar una notoria caída a partir de Sin embargo, en el último año se observó una recuperación en las ventas externas del país. En volúmenes físicos, si bien se registra cierta caída en 2011, los niveles de exportación se mantuvieron relativamente estables hasta 2016, registrando un aumento en nuevo Gráfico 1 - Evolución de las exportaciones de bienes del Uruguay Nota: el análisis incluye exportaciones de zonas francas y excluye la devolución de aviones y exportación de energía. 1 Director: Cr. Mag. Sebastián Peréz. Equipo técnico: Ec. Mag. Valeria Cantera, Ec. Florencia Betancor, Ec. Isabel Fleitas. Secretaría: Sra. Nuria Juvé.

2 La contribución de las colocaciones externas al Producto Interno Bruto permaneció en el mínimo valor desde 2002 (15%), pese a la desaceleración del crecimiento económico de los últimos años. Gráfico 2 - Exportaciones de bienes y su participación en el PIB nacional Nota: el análisis incluye exportaciones de zonas francas y excluye la devolución de aviones y exportación de energía. y BCU Por su parte, se destaca la importancia que han adquirido en los últimos años las ventas externas de Uruguay desde las zonas francas. 1 Mientras que hace una década representaban el 8% del total de bienes exportados por el país, en 2017 la participación alcanzó el 22%. Este incremento se explica principalmente por la mayor actividad de la empresa Montes del Plata, que comenzó a producir a fines de 2014 y representa el 40% de la oferta exportable desde territorio franco. El resto de las colocaciones externas de empresas instaladas en zonas francas se reparte entre la producción de UPM (30%), Pepsi (23%) y Mega Pharma en Parque de las Ciencias (6%), la cual comenzó a exportar en La información presentada respecto a las colocaciones externas de zonas francas incluye el ajuste de exportaciones uruguayas de madera (capítulo 44 del S.A.) con destino a UPM y Montes del Plata, y productos químicos (partidas 2918, , y capítulo 30 del S.A.) con destino a Mega Pharma.

3 Gráfico 3 - Evolución de las ventas de zonas francas en la oferta exportable de bienes de Uruguay A continuación, se presenta el Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH), que mide el grado de concentración o diversificación de las exportaciones por producto (en relación a los capítulos del Sistema Armonizado) o por mercados de destino. El índice varía entre 0 y , implicando que cuanto mayor es el resultado, mayor es la concentración. Se establece que si el resultado es superior a la concentración es alta, entre y la concentración es moderada y si el resultado es inferior a 1.000, no se considera que las exportaciones estén concentradas. Al analizar ambas dimensiones, se observa que en 2017 la concentración de mercados y productos ha sido de las más altas contando desde Respecto a 2016 se mantuvo la concentración por productos y aumentó por destino, por la creciente participación de China en las exportaciones. En línea con lo anterior, se puede observar que en los últimos seis años más del 60% de la oferta exportable nacional sin incluir las zonas francas- se concentra en tan sólo cinco productos de origen primario (carne, soja, madera, lácteos y cereales). Por tanto, el desempeño exportador del Uruguay está fuertemente influenciado por dichos commodities, que son muy vulnerables a los shocks de oferta y demanda externos.

4 Gráfico 4 - Concentración de las exportaciones de bienes por capítulo y destino Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) pondera el peso de cada producto en el total exportado (a nivel de Capítulos del S.A.), haciendo que aquellos productos menos relevantes tengan poca influencia en el indicador. Para esto, la herramienta se basa en sumar el cuadrado de las participaciones de cada producto, tal como se muestra a continuación: Donde s i = X i n IHH = s i 2 indica la participación de las exportaciones del producto ien el total exportado por XT el país en un año. i=1

5 Evolución de las exportaciones en El incremento de las colocaciones externas en el último año (10%) se explica principalmente por el dinamismo en las exportaciones de vehículos (76%), soja (38%), madera (16%), carne (7%) y productos lácteos (6%). La participación de las colocaciones de carne en el total exportado por Uruguay cayó respecto a 2016, en favor de la soja, debido al gran incremento evidenciado en 2017, y de la madera, que comenzó a ganar mayor relevancia a partir del inicio de las operaciones de Montes del Plata en El aumento de las ventas externas de vehículos se explicó fundamentalmente por la recuperación económica de Brasil, ya que las colocaciones hacia ese destino se incrementaron 79% en 2017, siendo el principal mercado de exportación del sector, con una participación que alcanza el 86%. Asimismo, las ventas a Argentina también se mostraron a la suba (128%), en relación a 2016, representando el 10% del monto exportado del sector. Cabe mencionar que, en los años previos, las colocaciones externas de vehículos habían alcanzado niveles históricamente reducidos. El incremento del 38% de las ventas externas de soja se debió fundamentalmente, al crecimiento que registraron las exportaciones hacia China, mientras que, las exportaciones de las empresas Eufores hacia Zona Franca Punta Pereira y, de Muradir y Compañía Forestal Uruguaya hacia el mercado chino explicaron en gran medida el crecimiento que registraron las colocaciones externas de madera. El buen desempeño del sector cárnico también se debió en gran medida al aumento de las exportaciones hacia China (22%), destacándose las siguientes empresas: Breeders & Packers, Frigorífico Las Piedras y Frigorífico Carrasco. Por su parte, en el sector lácteo se destaca el dinamismo que tuvieron las empresas Estancias del lago y Petra, registrando incrementos en sus ventas externas del 62% y 36% respectivamente. 1 Se excluye del análisis a las zonas francas y exportación de energía.

6 Evolución de las exportaciones por contenido tecnológico 1 Las ventas externas se pueden desagregar según su contenido tecnológico, distinguiéndose cinco grandes categorías: Productos Primarios, Manufacturas basadas en recursos naturales y Manufacturas con contenido tecnológico bajo, medio y alto. Evolución de las exportaciones según contenido tecnológico En 2017 el 82% de las exportaciones uruguayas se clasificaron como productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. Diecisiete años atrás este porcentaje era sensiblemente menor (56%), lo que se explica por la reciente orientación agropecuaria y agroindustrial de la estructura productiva nacional. Cabe destacar que ambas categorías verificaron incrementos en sus ventas externas en relación a 2016, del 11% y 15% respectivamente. Por su parte, la participación de las exportaciones de productos con contenido tecnológico bajo en el total de ventas externas del país, ha mostrado un retroceso luego del año 2004 (con excepción de 2011). En 2017, las colocaciones externas de esta categoría ascendieron a US$ 677 millones, verificando un leve incremento del 1% respecto a 2016, explicado principalmente por la suba en las ventas de tripas artificiales y preformas hacia Brasil.

7 En lo que refiere a las ventas externas de productos con contenido tecnológico medio, en 2017 mostraron un crecimiento del 19% en relación al año anterior, aumentando un punto porcentual su participación en el total de las ventas externas del país (7%), pero manteniéndose en niveles significativamente inferiores a los del 2000 (14%). Dentro de esta categoría verificaron incrementos las colocaciones externas de vehículos automóviles para el transporte de mercancías, tubos y perfiles huecos soldados, productos intermedios de hierro sin alear y fabricación de jabones y detergentes. En 2017, las exportaciones de productos con contenido tecnológico alto cayeron 13% respecto a 2016, a pesar de que la participación en el total de exportaciones del país se mantiene constante (2%). Cabe mencionar que el 84% del total exportado por dicha categoría correspondió a productos farmacéuticos, los cuales mostraron una contracción en el último año (-16%). Este mal desempeño se debió fundamentalmente a la caída de colocaciones externas de medicamentos hacia Venezuela. 1 Se excluye del análisis a las zonas francas y exportación de energía. La creciente importancia de los productos primarios en la oferta exportable del país explicó en parte la pérdida de la participación de las exportaciones industriales en los últimos años. Las mismas pasaron de representar el 79% de las exportaciones de bienes en 2001 al 64% en 2017, tendencia que se profundizó en el último año, ya que el aumento de las exportaciones resultó mayor en el caso de los productos primarios. Gráfico 5 - Evolución de la composición de las exportaciones por tipo de producto Nota: incluye exportaciones de zonas francas

8 Por otro lado, si bien en el período , las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial 2 (MOI) ganaron participación en relación a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), esto se debió al importante aumento de las ventas externas de pasta de celulosa de UPM y Montes del Plata. Sin embargo, al excluir los bienes exportados desde territorio franco, la gran mayoría de las exportaciones industriales están basadas en materias primas agropecuarias, en detrimento de aquellos bienes producidos en base a materia prima de origen industrial. En 2017, las colocaciones de MOA alcanzaron una participación récord de 74%, destacándose las ventas de carne, productos lácteos, cebada malteada y cuero. Gráfico 6 - Evolución de la composición de las exportaciones industriales Principales productos de exportación 3 Carne y sus subproductos permaneció como el principal rubro de exportación en 2017, participando en el 49% de las colocaciones de MOA y en el 22% del total de la oferta exportable del país. En términos de volumen físico, la venta de carne al exterior alcanzó el máximo nivel de los últimos diez años, y el monto exportado en dólares corrientes verificó un incremento del 7% en el último año. China continúa siendo el principal mercado de destino de la carne uruguaya, con una participación que aumentó cinco puntos porcentuales en 2017 (41%), en detrimento de 2 Excluye devolución de aviones desde el año Debido a que no se cuenta con información estadística del destino de los productos exportados desde zonas francas, no se incluyen dichas operaciones en el análisis de esta sección.

9 Estados Unidos (11%). Por detrás se ubican Holanda (10%), Israel (7%), Brasil (6%) y Alemania (4%). En 2017, el 46% de las exportaciones de carne se concentró en seis frigoríficos, lideradas al igual que en 2015 por Breeders & Packers, junto con Frigorífico Las Piedras (9%). Por su parte, Frigorífico Tacuarembó explicó el 8% de las colocaciones de carne al exterior, mientras que Pulsa y Frigorífico Canelones representaron el 7% de las mismas. Completa la lista el Frigorífico San Jacinto, con una participación del 6%. Por su parte, según estimaciones propias, la pulpa de celulosa se posiciona como el segundo producto de exportación del país. Ello se explica fundamentalmente por las exportaciones de las empresas Montes del Plata y UPM, ubicadas en las zonas francas Punta Pereira y Fray Bentos respectivamente. Cabe destacar que el 67% de las exportaciones uruguayas de madera (insumo de la celulosa) se dirigieron hacia las empresas mencionadas anteriormente. A su vez, las principales empresas proveedoras de materia prima para la producción de celulosa fueron Eufores (Montes del Plata) y Forestal Oriental (UPM) y concentraron el 57% de las colocaciones de madera. A partir de 2007, tras la apertura de la empresa UPM, las ventas externas de celulosa comenzaron a tomar relevancia, acrecentándose aún más luego del inicio de las operaciones de Montes del Plata en 2014.

10 Semillas y frutos oleaginosos fue el tercer capítulo de exportación del país en el último año, en el cual se destaca principalmente la soja. En 2017, las ventas al exterior mostraron un fuerte incremento (38%), tanto en dólares corrientes como en volúmenes físicos, recuperándose de la caída observada en 2016, aunque sin alcanzar los valores máximos de 2013 porque los precios se ubicaron en niveles más bajos. China aumentó su participación del 43% al 62% en 2017, siendo el principal destino de exportación de soja, lo que se debió principalmente a que casi duplicó el valor de sus compras, pasando de US$ 377 millones a US$ 747 millones. Continúan la lista, Zona Franca Nueva Palmira (22%), Holanda (2%), Argentina (2%), y Egipto (2%), quienes disminuyeron su participación en beneficio del mercado chino. Cabe mencionar que las exportaciones que tienen como destino zonas francas luego son finalmente colocadas

11 en otros destinos, particularmente en China, con lo cual la participación mencionada para ese país es aún mayor. En 2017, el 64% del total exportado de soja se concentró en cinco empresas: Cargill Uruguay (19%), LDC Uruguay (16%), Barraca Jorge W. Erro (15%), Nidera Uruguaya (7%) y Kilafen (6%). Por su parte, Productos lácteos fue el cuarto capítulo de exportación en 2017, manteniendo su relevancia en la participación en la categoría MOA (18%) y en el total de bienes exportados por Uruguay (8%). Si bien los lácteos registraron un incremento en sus colocaciones externas medidas en dólares corrientes, cayeron en volúmenes físicos. En relación a los mercados de destino, las ventas externas del sector continúan concentradas en un grupo cada vez más reducido de países, principalmente por la pérdida del mercado venezolano, que en 2015 representó el 21% de las colocaciones. En 2017, las exportaciones de productos lácteos con destino a Brasil disminuyeron su participación del 59% al 37%, cobrando mayor relevancia Argelia cuya representación en el total creció del 7% al 19%. Además, se destacan los mercados de Rusia (11%) y México (5%). Así como se observa una importante concentración a nivel de destino, también se verifica una alta concentración a nivel de empresas. En este sentido, Conaprole

12 aglutinó el 68% de las ventas externas del sector, seguido por Estancias del lago y Petra con un 6% respectivamente. Principales empresas exportadores de bienes del país 1 En 2017, excluyendo del análisis a las zonas francas, 27 empresas representaron el 50% del total de exportaciones de bienes del país, similar a lo que ocurrió en el año 2016 (26 empresas). Conaprole se consolidó como la primera empresa exportadora de bienes a nivel nacional, seguido por Eufores, proveedora de madera a Montes del Plata, Cargill Uruguay quien ascendió 4 posiciones respecto a 2016, y Forestal Oriental, quien suministra madera a UPM. En el quinto y sexto lugar se ubicaron SAMAN y LDC Uruguay, cuyos principales productos de exportación son el arroz y la soja respectivamente. Por su parte, las empresas Barraca Jorge W. Erro y Breeders & Packers Uruguay quedaron más rezagadas en el ranking. Cierran el listado Frigorífico Las Pierdas y Frigorífico Tacuarembó, ubicándose en la novena y décima posición respectivamente. Principales empresas exportadoras Fuente: DEE en base a SmartDATA Por otro lado, Cristalpet (fabricante de preformas pet) continúa liderando las exportaciones de manufacturas de origen industrial y se ubicó en la posición 28 del ranking, manteniéndose en el mismo lugar que en En segundo lugar, se encuentra la fábrica de productos químicos Oxiteno, que alcanzó el lugar 35 del ranking, ascendiendo una posición respecto a 2016.

13 ANEXO Cuadro 1 Principales productos de exportación por subpartida Principales subpartidas exportadas Exportaciones en mill. de Paricipación Ranking US$ LAS DEMÁS HABAS DE SOJA ,1% CARNE BOVINA DESHUESADA CONGELADA ,2% MADERA EN BRUTO, DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS SPP) ,6% CARNE BOVINA DESHUESADA REFRIGERADA ,7% LECHE EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE ,4% ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO ,4% LOS DEMÁS BOVINOS DOMÉSTICOS ,7% MALTA SIN TOSTAR ,4% LAS DEMÁS LANAS ,4% CUEROS SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR ,4% LOS DEMAS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR DE CARNES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA ,4% LAS DEMÁS, MARGARINA ,1% PREFORMAS PET ,1% LOS DEMAS, DESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOVINA* ,1% LOS DEMÁS QUESOS ,9% MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS, DISTINTA DE LA DE CONIFERAS ,9% ANIÓNICOS ,8% ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO) ,8% LAS DEMÁS, DE PINO (PINUS SPP) ,7% TRIPAS, VEJIGAS* ,7% LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS, DE SECCIÓN CIRCULAR, DE ACERO INOXIDABLE ,7% PARTES DE ASIENTOS* ,7% CUEROS Y PIELES DIVIDIDOS CON LA FLOR ,7% LOS DEMÁS PESCADOS, EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS ,6% MANTECA ,6% LAS DEMÁS, MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA ,6% LAS DEMAS, MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE* ,6% CAUCHO ,6% JUEGOS DE CABLES PARA BUJÍAS DE ENCENDIDO* ,6% LOS DEMÁS MEDICAMENTOS ,6% LOS DEMÁS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE OVINA CONGELADA ,6% ORO Y PLATA ,6% LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE DE LA ESPECIE BOVINA* ,5% LOS DEMÁS, TRIGO Y MORCAJO ,5% SEBO ,5% VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE PESO TOTAL CON CARGA MÁX. INFERIOR O IGUAL A 5 T ,5% LANA ESQUILADA ,5% LOS DEMAS ,5% LECHE EN POLVO CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 1,5% EN PESO* ,4% BOLSAS INFLABLES DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE INFLADO (AIRBAG); SUS PARTES ,4% LANA ESQUILADA ,4% ARROZ PARTIDO ,4% MADERA ASERRADA, DE PINO (PINUS SPP)* ,4% TRIPAS ARTIFICIALES DE PROTEINAS ENDURECIDAS O DE PLASTICOS CELULOSICOS ,4% DE PINO (PINUS SPP), CUYA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SEA SUPERIOR O IGUAL A 15 CM ,4% NARANJAS ,4% CUEROS Y PIELES ENTEROS DIVIDIDOS CON LA FLOR ,4% QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO ,4% AUTOMÓVILES PARA TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE* ,4% LAS DEMÁS, CEBADA ,3% QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y REQUESON ,3% MIEL NATURAL ,3% CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA ,3% FUNGICIDAS ,3% LOS DEMAS POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS ,3% LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS "CRUST" EN ESTADO HUMEDO ,3% CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO ,3% 51 57

14 Cuadro 2 Principales empresas exportadoras Principales empresas exportadoras Principal producto exportado Exportaciones en mill. de US$ Paricipación Ranking CONAPROLE Lácteos ,4% 1 1 EUFORES Madera ,2% 2 2 CARGILL URUGUAY Soja ,2% 7 3 FORESTAL ORIENTAL Madera ,1% 3 4 SAMAN Arroz ,7% 4 5 LDC URUGUAY Soja ,7% 10 6 BARRACA JORGE W ERRO Soja ,4% 8 7 BREEDERS & PACKERS URUGUAY Carne ,1% 6 8 FRIGORÍFICO LAS PIEDRAS Carne ,1% 11 9 FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ Carne ,1% 5 10 PULSA Carne ,5% 9 11 FRIGORÍFICO CANELONES Carne ,5% ESTABLECIMIENTOS COLONIA Carne ,4% FRIGORÍFICO SAN JACINTO NIREA Carne ,4% ONTILCOR Carne ,4% NIDERA URUGUAYA Soja ,3% AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA Margarina ,2% CERVECERÍA Y MALTERÍA PAYSANDÚ Malta ,1% CLEDINOR Carne ,1% KILAFEN Soja ,1% FRIGORÍFICO CARRASCO Carne ,0% JBS LEATHER URUGUAY (EX ZENDALEATHER) Cuero ,0% INALER Carne ,0% CHIADEL Carne ,0% PAYCUEROS Cuero ,9% BILACOR Carne ,9% OLKANY Bovinos vivos ,9% CRISTALPET Plástico ,9% MALTERIA ORIENTAL Malta ,9% URUPLY (EX WEYERHAEUSER) Madera ,9% GLADENUR Bovinos vivos ,9% LORSINAL Carne ,9% EVERA Soja ,8% GARMET Soja ,8% OXITENO Químicos ,7% HERBAL PARADISE Bovinos vivos ,7% ERSINAL Carne ,7% TOPS FRAY MARCOS Lana ,7% CASARONE AGROINDUSTRIAL Arroz ,7% FORESTAL ATLANTICO SUR Madera ,7% CHS URUGUAY Soja ,7% LANAS TRINIDAD Lana ,7% URUFOR Madera ,6% PINTURAS INCA Pinturas ,6% YAZAKI URUGUAY Juegos de cables para bujías ,6% COPAGRAN Soja ,6% CINTER Tubos y perfiles huecos ,6% SIRSIL Carne ,6% GLENCORE Arroz ,6% FRIGORÍFICO CASA BLANCA Carne ,6% ADP Soja ,6% RONDATEL Carne ,6% COOPAR Arroz ,6% 43 53

15 Cuadro 3 Exportaciones por destino Principales subpartidas exportadas Exportaciones en mill. de US$ Ranking Paricipación CHINA ,4% 2 1 BRASIL ,1% 1 2 EE.UU ,8% 3 3 ARGENTINA ,4% 4 4 Z.F. PUNTA PEREIRA ,9% 5 5 Z.F. NUEVA PALMIRA ,1% 6 6 Z.F. FRAY BENTOS - BOTNIA ,9% 7 7 HOLANDA ,2% 8 8 TURQUIA ,0% 10 9 ALEMANIA ,6% 9 10 MEXICO ,5% PERU ,9% ARGELIA ,8% ISRAEL ,7% PARAGUAY ,5% RUSIA ,5% CHILE ,2% ITALIA ,1% ESPAÑA ,1% PORTUGAL ,0% SUIZA ,9% CUBA ,7% HONG KONG ,7% CANADA ,6% IRAK ,6% REINO UNIDO ,6% BOLIVIA ,5% EGIPTO ,5% VIETNAM ,4% FRANCIA ,4% TAILANDIA ,4% SUDAFRICA ,4% BELGICA, LUXEMBURGO ,3% POLONIA ,3% TUNEZ ,3% COLOMBIA ,3% SIERRA LEONA ,3% VENEZUELA ,3% BANGLADESH ,3% ZONA FRANCA PARQUE DE LAS CIENCIAS S.A ,2% NIGERIA ,2% COSTA RICA ,2% LIBANO ,2% COREA (SUR) ,2% INDIA ,2% FILIPINAS ,2% TRINIDAD Y TOBAGO ,2% ECUADOR ,2% SINGAPUR ,1% GUATEMALA ,1% TAIWAN (FORMOSA) ,1% NORUEGA ,1% IRAN ,1% JAPON ,1% MALASIA ,1% PANAMA ,1% EMIRATOS ARABES UNIDOS 8 9 0,1% 59 57