Principales Empresas y Productos vendidos a los Principales Destinos de Exportación de Uruguay.

Transcripción

1 Principales Empresas y Productos vendidos a los Principales Destinos de Exportación de Uruguay. Diciembre, 2014

2 Principales Empresas y Productos vendidos a los Principales Destinos de Exportación de Uruguay. El presente informe tiene como objetivo evaluar la concentración de las empresas exportadoras y los productos exportados a los principales destinos de las ventas al exterior de Uruguay, para los primeros 10 meses del presente año y su comparación con el año anteior. La información utilizada proviene de la base de datos de comercio exterior de IQOM 1. Los principales destinos de las exportaciones uruguayas de bienes, han sido: China, Brasil, Zona Franca de Nueva Palmira, Estados Unidos y Argentina. Los cuadros referidos a empresas detallan las principales 10 empresas exportadoras a cada destino, el valor exportado por empresa en millones de dólares y el porcentaje que representa sobre el total de exportaciones a cada país. Mientras los cuadros referentes a los productos, poseen los principales 10 productos de exportación a los diferentes destinos. A su vez, evaluamos la diferencia existente en la concentración tanto de las empresas como de los productos exportados a cada destino. En base a la información presentada en los cuadros que se detallan en las páginas siguientes, se ha podido extraer las siguientes conclusiones: En el caso de las exportaciones a Argentina, cinco empresas agrupan el 34% de las exportaciones realizadas a dicho mercado, correspondiendo a empresas de los sectores, automotriz, papel y pinturas. Las empresas exportadoras a Brasil, por su parte, disminuyeron su concentración en un 6,8%. Presentando su mayor decrecimiento en la concentración de los primeros tres exportadores. Mientras que los diez principales exportadores a Argentina concentran algo más del 50% del valor exportado, en el caso de Brasil sólo llegan al 38%. Los diez principales productos exportados a Brasil en 2014, bajaron su concentración en 3,7%, representando casi un 60% del total exportado. Es decir que la concentración en productos es mayor que la concentración en empresas exportadoras. El principal producto que se exporta a la Zona Franca Nueva Palmira es la soja por un valor de algo más de 475 millones de dólares. Los productos exportados a Zona Franca de Nueva Palmira pasaron de ser 8 a ser 7, lo cual en términos generales aumentó la concentración. En relación al mercado de Estados Unidos, las diez principales empresas exportadoras vendieron el 52% del total comercializado con dicho país. Cabe destacar, que los principales 3 productos aumentaron su participación un 2%. El principal producto exportado a este destino fue la Carne Bovina congelada, que aumentó su participación en un 6,51%

3 Las principales empresas exportadoras a China, disminuyeron su concentración en un 5,4%. Manteniéndose las primeras tres empresas como principales exportadoras, destacándose del resto. (LDC Uruguay, Campofertil y Crop Uruguay) Los principales productos exportados a China, por su parte, bajaron su concentración en 0,8%. Manteniendo la soja, la carne bovina congelada y la lana como principales productos de comercio. En resumen, el único caso en el cual aumentó la concentración tanto de los principales productos como empresas, fue en la relación con Estados Unidos. Cabe destacar, además, que existe una gran diferencia entre la cantidad exportada a China y Brasil, con los demás países. Estos dos, sumados representan un 35% de las exportaciones totales. A su vez, estos 5 principales destinos suman el 51% de las exportaciones totales de Uruguay, mientras en el año anterior representaban el 53% e se incluía a Venezuela en vez de Estados Unidos, lo cual denota una lenta diversificación de mercados en nuestras exportaciones. 2

4 ARGENTINA Principales Exportadores a Argentina 2014 / Empresa Valor FOB % 2013 YAZAKI URUGUAY S A 35,8 10,5% SANTA ROSA AUTOMOTORES S A 29,8 8,7% FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A 28,4 8,3% PINTURAS INCA S A 22,2 6,5% INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A 17,4 5,1% AMERICAN CHEMICAL I C S A 13,0 3,8% AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A 13,0 3,8% AYAX S A 12,2 3,6% CHERY SOCMA S.A. 10,6 3,1% URUFARMA S.A. 10,1 3,0% Total principales exportadores 192,5 56,4% -1,8% OTROS 148,6 43,6% Total exportaciones a Argentina 341,1 100,0% Principales Productos Exportados a Argentina 2014 HS (4) Valor FOB % HILOS CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD 35,5 10,4% ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 94.02) INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN CAMA Y SUS PARTES. 22,8 6,7% PAPEL Y CARTON ESTUCADOS 22,3 6,5% TRACTORES 22,0 6,5% AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS 17,1 5,0% CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS HOJAS O TIRAS. 13,0 3,8% MARGARINA 13,0 3,8% POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS. 12,3 3,6% AUTOMOVILES PARA TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE PERSONAS 10,6 3,1% QUESOS Y REQUESON. 10,6 3,1% Total Principales Productos Exportados 179,2 52,5% -6,2% OTROS 161,9 47,5% Total Productos Exportados a Argentina 341,1 100,0% 3

5 BRASIL Principales Exportadores a Brasil 2014 Empresa Valor FOB % 2013 CRISTALPET S A 91,3 6,52% COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAPROLE 63,8 4,56% CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S A 60,1 4,29% KMU CORPORATION S.A. 53,5 3,82% CAMPOFERTIL S A 48,9 3,50% AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A 47,7 3,41% MONTELUR S A 44,7 3,20% ABIELUX SOCIEDAD ANONIMA 43,2 3,09% BESINEY S.A 42,3 3,02% AMERICAN CHEMICAL I C S A 38,2 2,73% Total Principales Productos Exportados 533,7 38,1% -6,8% OTROS 865,7 61,9% Total Productos Exportados a Argentina 1399,4 100,0 % Principales Productos Exportados a Brasil 2014 HS (4) Valor FOB % TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON). 154,6 11,05% ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICO 129,2 9,23% MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES) INCLUSO TOSTADA. 109,4 7,81% CAUCHO 85,4 6,10% AUTOMOVILES PARA TURISMO Y PARA TRANSPORTE DE PERSONAS 72,6 5,18% LECHE Y NATA 66,2 4,73% VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS. 65,2 4,66% ARROZ. 53,8 3,84% INSECTICIDAS 48,8 3,49% MARGARINA 46,6 3,33% Total Principales Productos Exportados 831,9 59,4% -3,7% OTROS 568,1 40,6% Total Productos Exportados a Argentina 1400,0 100,0% 4

6 ZONA FRANCA DE NUEVA PALMIRA Principales Productos Exportados a Zona Franca de Nueva Palmira 2014 HS (4) Valor FOB % HABAS (POROTOS FRIJOLES FREJOLES)* DE SOJA (SOYA) INCLUSO QUEBRANTADAS. 475,9 75,65% TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON). 102,4 16,28% MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES) INCLUSO TOSTADA. 39,1 6,21% CEBADA. 5,7 0,90% MAIZ. 5,0 0,79% AGRIOS (CITRICOS) FRESCOS O SECOS. 1,0 0,16% CAJONES 0,0 0,00% Total Principales Productos Exportados 629,1 100,0% Principales Exportadores a Zona Franca de Nueva Palmira 2014 Empresa Valor FOB % 2013 BARRACA JORGE W ERRO S A 148,7 23,63% GARMET S A 95,4 15,17% KILAFEN S A 77,7 12,35% CROP URUGUAY SA 77,0 12,24% CAMPOFERTIL S A 49,0 7,80% MALTERIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 30,6 4,86% ADP S.A. 30,4 4,84% LDC URUGUAY SA 27,8 4,42% NIDERA URUGUAYA S A 25,9 4,12% FADISOL S.A. 21,1 3,35% Total Principales Productos Exportados 583,7 92,8% -1,2% OTROS 45,4 7,2% Total Productos Exportados a ZFNP 629,1 100,0% 5

7 ESTADOS UNIDOS Principales Exportadores a EEUU 2014 Empresa Valor FOB % 2013 FRIGORIFICO TACUAREMBO S A 34,6 10,06% PULSA SA 32,6 9,47% ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A 18,1 5,27% ZENDALEATHER S A 17,1 4,98% WEYERHAEUSER PRODUCTOS SA 16,8 4,89% DAIRY PARTNERS URUGUAY SA 15,6 4,52% CLEDINOR S A 11,6 3,36% NIDERA URUGUAYA S A 11,3 3,28% PAYCUEROS S A 11,0 3,21% FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A 9,3 2,70% Total Principales Productos Exportados 178,1 51,7% 3,2% OTROS 166,1 48,3% Total Productos Exportados a Argentina 344,2 100,0% Principales Productos de Exportación a EEUU 2014 HS (4) Valor FOB % CARNE BOVINA CONGELADA. 126,1 36,63% CUEROS Y PIELES CURTIDOS DE BOVINO 30,0 8,71% LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE DESPOJOS O SANGRE. 22,9 6,67% CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA. 18,4 5,33% MIEL NATURAL. 18,2 5,28% MADERA CONTRACHAPADA MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR. 16,8 4,89% CASEINA CASEINATOS Y DEMAS DERIVADOS DE LA CASEINA; COLAS DE CASEINA. 15,6 4,52% MADERA ASERRADA 10,1 2,92% CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O DEL SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS DE BOVINO O EQUINO 9,9 2,87% AGRIOS (CITRICOS) FRESCOS O SECOS. 6,7 1,95% Total Principales Productos Exportados 274,6 79,8% 2,0% OTROS 69,6 20,2% Total Productos Exportados a Argentina 344,2 100,0% 6

8 CHINA Principales Exportadores a China 2014 Empresa Valor FOB % ,01 LDC URUGUAY SA 155,6 % CAMPOFERTIL S A 137,2 9,72% CROP URUGUAY SA 125,8 8,91% BARRACA JORGE W ERRO S A 73,5 5,21% COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 55,1 3,90% GARMET S A 44,8 3,17% COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAPROLE 44,6 3,16% ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A 39,4 2,79% KILAFEN S A 35,0 2,48% ROCALMAR SOCIEDAD ANONIMA 30,7 2,18% Total Principales Productos Exportados 741,8 52,5% -5,4% OTROS 670,4 47,5% Total Productos Exportados a Argentina 1412,2 100,0 % Principales Productos Exportados a China 2014 HS (4) Valor FOB % SOJA 824,2 58,35% CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA. 217,6 15,41% LANA SIN CARDAR NI PEINAR. 58,1 4,12% ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA. 54,4 3,85% DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA PORCINA OVINA CAPRINA CABALLAR ASNAL O MULAR FRESCOS REFRIGERADOS O CONGELADOS. 44,6 3,16% LECHE Y NATA 42,4 3,00% LANA Y PELO FINO U ORDINARIO CARDADOS O PEINADOS 39,0 2,76% HARINA POLVO DE CARNE 13,0 0,92% CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA FRESCA REFRIGERADA O CONGELADA. 11,2 0,79% CUEROS Y PIELES CURTIDOS DE BOVINO O DE EQUINO 11,0 0,78% Total Principales Productos Exportados 1315,5 93,1% -0,8% OTROS 96,9 6,9% Total Productos Exportados a Argentina 1412,4 100,0% 7