FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL (CBC) COQUIMBO PORTO ALEGRE - FIC-R

Transcripción

1 FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL (CBC) COQUIMBO PORTO ALEGRE - FIC-R Dr. Cristian Morales Letzkus Director Escuela de Ciencias Empresariales Universidad Católica del Norte, Chile Reunión del Grupo de Trabajo en Competitividad Subnacional (GTECS) 1 de Marzo de 2018, La Serena, Chile

2 PROYECTO FIC-R: INSTITUCIONES ASOCIADAS Escuela de Ciencias Empresariales, Universidad Católica del Norte, Región de Coquimbo, Chile. (Ejecutor) Terminal Puerto de Coquimbo S.A. Instituto de Desarrollo Sustentable, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Católica de Cuyo, Provincia de San Juan, Argentina (IDS-UCCuyo) Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, Gobierno de San Juan, Argentina. Foro de Entidades Empresarias y de la Producción de la Región Centro, Argentina Comité de Rutas de Integración de América del Sur (CRIAS) Bolsa de Comercio de San Juan, Argentina Corporación Regional de Desarrollo Productivo Coquimbo, Chile

3 AGENDA I. La integración económica, Coquimbo y el CBC II. Proyecto FIC-R Fortalecimiento Económico del CBC III. El Corredor Bioceánico y los mercados del Asia Pacífico IV. Próximos pasos

4 I. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA, COQUIMBO Y EL CBC

5 LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y EL CBC Chile: un país integrado al mundo Acceso a mercados 26 acuerdos comerciales con 64 mercados 64, de la población mundial 86,3% del PIB Global Videos sobre Normas de Origen: Acuerdos y cláusulas de protección de inversiones con el 76,4% del PIB mundial Fuente: Dirección Regional de ProChile, Región de Coquimbo

6 LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y EL CBC Comercio intrarregional según región económica 1992, 2003 y Export Valor en value trillones (current de US$, dólares trillions) Sur South de Asia Sub-Saharan África Sahariana Africa Middle Medio East Oriente y and North Norte de África Africa Latin América America Latina and the y el Caribbean Caribe Europe Europa and y Asia Central Central Asia Estados United Unidos States y Canadá Canada East Este de Asia and Asia Pacific y el Pacífico Unión EU15+ Europea Percent % Regional Exp. Regionales exports Nonregional Exp. No-Regionales exports Share Proporción of intraregional de las exportaciones exports (right intrarregionales axis) (eje derecho) Fuente: Banco Mundial (2017) en base UN Comtrade

7 LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y EL CBC Eje del Sur Eje Patagónico Eje de Capricornio Eje MERCOSUR-Chile Eje Conectividad Austral Ejes IIRSA guían cartera de proyectos de infraestructura en los sectores de transporte, energía y comunicaciones. Existen 10 ejes, de los cuales 3 consideran Chile: Eje de Capricornio Eje MERCOSUR-Chile Eje del Sur A nivel binacional, además se consideran los ejes Patagonia y Conectividad Austral. Fuente: Estudio Binacional de Conectividad MOP (Chile) Min. De Planificación Federal (Argentina)

8 LA REGIÓN DE COQUIMBO Túnel de Agua Negra Ocupados ocupados PIB 2016 USD Millones Exportaciones 2016 USD Millones Productividad 2016 $6.353 pc/hora Inversión de USD$1.500 millones. 5 mil puestos de trabajo. Tiempo de construcción estimado: 10 años. Dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación de 13,9 km de longitud. El portal argentino está a msnm de altitud, y el portal chileno a msnm.

9 LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y EL CBC Km de longitud 21,2 millones de consumidores Conectividad eje MERCOSUR Chile 38 puertos 16 Aeropuertos Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte Gobierno Regional de Coquimbo

10 II. PROYECTO FIC-R FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL CBC

11 II. PROYECTO FIC-R: ANTECEDENTES Continuidad del proyecto Estudio de Complementariedad Económica entorno al Corredor Bioceánico Central Coquimbo Porto Alegre (CBC), Además de problemáticas asociadas a los factores habilitantes, la identificación de oportunidades de negocios mostró actividades comerciales que se pueden clasificar en: Generadas por la desviación de comercio Generadas por la creación de comercio Identificación y análisis de 7 cadenas de valor relevantes en el CBC: Soja, Aceite de soja y residuos, tabaco, maíz y otros cereales, cobre y derivados, harina y pellets animal, vehículos y autopartes, Uva y derivados, Cal. Se estructuraron propuestas que requieren considerar entre otras: Estrategia de vinculación con Asia Pacífico y una estrategia social de difusión del proyecto de integración en la comunidad para asegurar su éxito

12 PROYECTO FIC-R: PROPÓSITO Y OBJETIVOS Propósito: promover el desarrollo de negocios a nivel intra-regional entre los diversos territorios del Corredor Bioceánico Coquimbo-Porto Alegre y en los mercados asiáticos asociados a las nuevas oportunidades que se derivarán de la apertura del Túnel Agua Negra. Objetivos específicos : Fomentar el posicionamiento del Corredor Bioceánico Central Coquimbo- Porto Alegre en los mercados de Asia-Pacífico. Levantar oportunidades de financiamiento público y privado para materializar negocios y proyectos de inversión en el CBC. Articular y difundir las acciones vinculadas al Proyecto Túnel Agua Negra en la sociedad civil y en las unidades territoriales del CBC Coquimbo-Porto Alegre (mercados intra-cbc).

13 PROYECTO FIC-R: POR QUÉ ASIA PACÍFICO? Conjunto de 39 países que representan el 44% del PIB y el 60% de la población mundial (4.5+ billones de personas). La región es la más dinámica de la última década con un crecimiento promedio de 6,2% (vs. 3,7% el mundo). Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP 11 (sin EEUU) One Road One Belt Initiative APEC: Chile 2019 Crecimiento PIB Real año 2016 Fuente: Fondo Monetario Internacional

14 III. EL CORREDOR BIOCEÁNICO Y LOS MERCADOS DEL ASIA PACÍFICO

15 EL CBC Y LOS MERCADOS DEL ASIA PACÍFICO 2016 Total exportado por el CBC MMUS$ % con destino Asia Pacífico Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

16 EL CBC Y LOS MERCADOS DEL ASIA PACÍFICO 2016 (TOTALES CBC, % COQUIMBO) ü Exportaciones desde el CBC a Asia Pacífico se más que duplicaron (MMUS$8.186 en 2006 a MMUS$ en 2016). ü Vietnam, China, India e Indonesia los destinos de mayor crecimiento. En Coquimbo destaca también Japón y Corea del Sur. (14,9%) (75%) (8,3%) (0,0) (0,12%) (0,8%) (0,) (9,5%) (0,14%) (%: exportaciones desde la Región de Coquimbo en total CBC) Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

17 EL CBC Y LOS MERCADOS DEL ASIA PACÍFICO 2016 Viet Nam; $1,939 ; 10% Turquía; $1,742 ; 9% Japón; $1,323 ; 7% Destinos CBC (US$ Mills.; %) Otros; $3,068 ; 16% Indonesia; $971 ; 5% India; $1,981 ;1 China; $6,672 ; 36% Corea del Sur; $1,038 ; 6% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 4% 70% Productos CBC según destino en Asia Pacífico 4% 2% 4% 5 85% 1 7% 3 76% 73% 5% 2% 0% 6% 4% 3% 4% 1 3% 26% 7% 4% 5% 6% 12% 3% 17% 6% 9% 3% 3% 6% 7% 9% 2% China Corea del India Indonesia Japón Turquía Viet Nam Otros Sur 5% 7% 7% 0% 4% 2 10% 3% 4% 2% 2% 7% 3% 7 60% Carnes de animales Cobre Hierro Maíz Otros Otros Agrícola Pasta de madera Soja y derivados Tabaco Textiles y calzado Trigo Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

18 EL CBC Y LOS MERCADOS DEL ASIA PACÍFICO 2016: COQUIMBO Destinos Región de Coquimbo (US$ Mills.; %) Tailandia; Turquía; $9 $3 ; 0% ; 0% Otros; $11 ; Taiwán; $37 ; 2% China, $555 ; 28% 100% 90% 80% 70% Productos Región de Coquimbo según destino en Asia Pacífico 2% 3% 2% 2% 3% 5% 5% 7% 5% 4% 6% 13% 30% 35% 60% Japón; $992 ; 5 50% 40% 74% 82% 100% 97% 88% 99% 2% Corea del Sur, $155 ; 8% 30% 20% 68% 52% India; $189 ; 10% 10% 0% 4% 4% China Corea del Sur 3% India Japón Tailandia Taiwán Turquía Otros Algas, Pescados y Mariscos Cobre Hierro Uva Vino Otros Agrícola Otros Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

19 10 PRINCIPALES EXPORTACIONES 2016 COQUIMBO (SIN COBRE NI HIERRO) Arándanos 65% Crecimiento promedio anual exportaciones (%) 55% 45% Paltas 35% Mariscos 25% Limones 15% Harina de pescado Uvas 45 frescas 50 Jugo y mosto de uva 5% Cerezas Nueces Algas -5% Millones de dólares Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

20 EL CBC Y LOS MERCADOS DEL ASIA PACÍFICO 2016: PROVINCIAS ARGENTINAS Destinos Provincias Argentinas (US$ Mills.; %) Viet Nam; $1,754 ; 19% Otros; $1,619 ; 18% Malasia; $669 ; 7% Indonesia; $886 ; 10% Bangladesh; $343 ; 4% China; $1,796 ; 19% India; $1,637 ; 18% Corea del Sur, $467 ; 5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Productos Provincias Argentinas según destino en Asia Pacífico 7% 2% 2 2% 2% 3% 4% 9% 12% 5% 7% 76% 76% 65% 76% 92% 97% 83% 7 2% 8% 25% 22% 19% 1 10% 3% 2% Carnes de animales Maíz Otros Agrícola Soja y derivados Textiles y calzado Trigo Otros Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

21 10 PRINCIPALES EXPORTACIONES 2016 PROVINCIAS ARGENTINAS (SIN SOJA O DERIVADOS) 45% Crecimiento promedio anual exportaciones (%) 40% Carne bovina Resto de preparados de legumbres,hortalizas y frutas Trigo Carne de Ave Maní 20% Sorgo granífero 35% 30% 25% 15% 10% 5% Maíz Aceite de girasol 0% -5% Pieles y cueros preparados Millones de dólares Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

22 EL CBC Y LOS MERCADOS DEL ASIA PACÍFICO 2016: RIO GRANDE DO SUL Japón, $192, 3% Destinos Rio Grande do Sul (US$ Mills.; %) Hong Kong, $256, 3% India, $154, 2% Viet Nam, $183, 2% Otros, $643, 8% Turquía; $1,446 ; 19% Corea del Sur, $416, 6% China,; $4,321 ; 57% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 6% 77% 6% 4% Productos Rio Grande do Sul según destino Asia Pacífico 1 5% 10% 54% 1 8% China Corea del Sur Algodón Hierro Otros Agrícola Soja y derivados Textiles y calzado 4% 2 7% 5% 62% 10% 4% 66% 6% 8% 6% 36% 4% 8% 9% 4 2 5% 8% 9% 7% 3 9% 10% 6% 15% 25% 23% 3% 22% 6% 14% 7% 20% 25% 5% 7% 7% 15% Hong Kong India Japón Turquía Viet Nam Otros Carnes de animales Máquinarias, aparatos y equipos Pasta de madera Tabaco Otros Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

23 10 PRINCIPALES PRODUCTOS RIO GRANDE DO SUL 2016 (SIN SOJA O DERIVADOS) 55% Algodón Crecimiento promedio anual exportaciones (%) Carne de porcinos Café sin tostar % Minerales de hierro Tabaco Madera en plaquitas Otros ganados domésticos 45% 35% 25% 5% -5% Trozos de gallina congelada Intermedios de hierro Millones de dólares Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

24 IV. PRÓXIMOS PASOS

25 IV. PRÓXIMOS PASOS Priorización de mercados y definición de la estrategia de posicionamiento en Asia Pacífico Articulación y difusión de las acciones vinculadas al Proyecto Túnel Agua Negra en la sociedad civil y territorios del CBC Workshops de difusión en las tres provincias Ruedas de negocios en Chile, Argentina y Brasil Gira comercial a Asia Pacífico Levantamiento de oportunidades de financiamiento público y privado para materializar negocios y proyectos de inversión en el CBC

26 FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL (CBC) COQUIMBO PORTO ALEGRE - FIC-R Dr. Cristian Morales Letzkus Director Escuela de Ciencias Empresariales Universidad Católica del Norte, Chile Reunión del Grupo de Trabajo en Competitividad Subnacional (GTECS) 1 de Marzo de 2018, La Serena, Chile