Lima, 5 al 9 de Agosto, Por el Dr. Alfredo Viloria Vera

Transcripción

1 Lima, 5 al 9 de Agosto, 2013 Por el Dr. Alfredo Viloria Vera

2 Valorización del Gas Natural en Venezuela

3 Evaluación del Mercado Objetivos: Identificar mercados para el gas natural producido en Venezuela Estimar el valor del gas descubierto, mediante análisis de valorización

4 Entorno energético nacional: reservas de gas Reservas Probadas de Gas (BPC) 150 Gas Asociado 26 Gas no Asociado Reservas Probadas Expectativas Producción 2009 Pronóstico BPC 186 BPC MMPCD MMPCD Más de 500,000 Km 2 Costa Afuera Áreas Potenciales Áreas de Producción Fuente: Plan Siembra Petrolera

5 Evaluación del Mercado Matriz energética local Estado general de la economía del país: Producto Interno Bruto (PIB), tasa de crecimiento, etc Tasas de crecimiento de la población y PIB versus demanda de energía Precios de energía y tendencia de precios Disponibilidad de fuentes locales de suministro de energía Políticas gubernamentales de usos y precios del gas

6 Evaluación del Mercado Fuentes de Información: Publicaciones de organismos del estado Consultores gerenciales Organismos multilaterales: Banco Mundial Corporaciones energéticas: BP, PDVSA, ExxonMobil, Chevron Levantamiento de información en sitio

7 Evaluación del Mercado Estudios de Mercado (Histórico y pronóstico): Demanda de energía por región y por país, para cada tipo de energía Demanda de gas por región y por país para cada tipo de cliente Suministro de energía propia e importada por país proveedor Suministro de gas de fuente propia e importada por país proveedor

8 Mercados posibles para Venezuela Mercado Premium (actuales consumidores) Mercados Estratégicos

9 Estructura del mercado en Venezuela Gas en Venezuela: PDVSA, PDVSA Gas y otras empresas (Ypergas, empresas mixtas PDVSA, producen gas natural PDVSA Gas transporta (Red Nacional de Gasoductos) a clientes industriales, comerciales y domésticos PDVSA Gas vende gas a empresas distribuidoras de gas: Domegas, Tigasco, Precios establecidos por gaceta Contratos a largo plazo con los clientes mayores, con ciertas especificaciones (básicamente comprometiendo volúmenes)

10 Oportunidades de Negocio Exportación como gas LNG CNG Gasoductos Conversión a líquidos GTL Metanol Petroquímica Amoníaco Olefinas Generación Eléctrica Residencial Comercial Industrial

11 Oportunidades de Negocio Variables a ser analizadas: Competencia con otros suplidores de gas Reemplazo de fuentes de gas en declinación Competitividad del gas como energético en precio y suministro Posibilidad de cambios de tipo de combustibles en clientes Posibilidad de conversión de gas en productos de mayor valor agregado: petroquímica

12 Oportunidades de Negocio Una vez realizada la evaluación del mercado para el gas natural, se procede a desarrollar las reservas que se poseen Con información más precisa de las reservas, se hace una distribución de la capacidad de producción de gas entre los distintos mercados, de acuerdo a su mayor rentabilidad : LNG GTL Generación eléctrica Petroquímica Mercado Interno: Industrial Mercado Interno: Doméstico y comercial CNG Metanol

13 Plan Siembra Petrolera Proyectos Revolución Gasífera

14 Inversión Proyectos Mayores MM$ Proyecto Gas Natural Licuado (GNL) Gasoductos Dragón / Mejillones Cigma Proyecto Suministro Eléctrico Planta Acondic. Gas al Mercado Interno (PAGMI) Proyecto CIGMA 525 Gasoducto Eje Norte Llanero Gasoducto Orinoco Apure Sistema Nor Oriental 986 Adecuación Sistema de Transporte (GIO) Interconexión Centro Oriente Occidente (ICO) Gasoducto Transcaribeño "Antonio Ricaurte" Jose Complejo Criogénico Occidente (CCO) 712 Planta Soto 325 Planta Guico 145 Proyecto Gas Anaco (PGA) Infraestructura de Gas San Tomé Acond. Gas y Líquidos Anaco (AGLA) DELTA CARIBE ORIENTAL METANO PROCESAMIENTO PRODUCCIÓN Infraestructura de Gas Bloque E 93

15 Mercado Interno en Venezuela Sector Industrial Sector Comercial y Servicios Sector Domestico Generación de vapor Industria de alimentos Secado Fundición de metales Tratamientos térmicos Producción de petroquímicos Generación Eléctrica Aire acondicionado Cocción/preparación de alimentos Agua caliente Cocina Agua caliente Aire acondicionado Electrodomésticos Sector Transporte GNV Fuente: Aliento de Piedra 2006

16 Consumo de Gas Metano y GLP Fuente: PDVSA Gas (IV Congreso y VIII Exposición Internacional del Gas) 2007

17 Objetivo Proyecto Gas Anaco Satisfacer las necesidades de gas del Mercado Interno y de las plantas de extracción de LGN en un horizonte de 20 años y manejar una producción de 2100 MMPCND y 26,7 MBD de crudo liviano, en una primera fase, para aumentar la capacidad a 2800 MMPCED y a 40 MBD, en una segunda fase. Alcance Ejecutar la ingeniería, procura y construcción de la infraestructura para siete (7) Centros Operativos en el Distrito Anaco, distribuidos en 2 fases constructivas. La Fase I, con 4 centros operativos, (San Joaquín, Santa Rosa y Zapato Mata R) que permita el manejo en forma confiable, segura y al menor costo operacional de una producción de 2100 MMPCND y 26,7 MBD de crudo liviano. En la Fase II, 3 centros operativos, (Santa Ana/El Toco, La Ceibita, Soto / MAPIRI y AGUASAY) permitirá aumentar la capacidad de manejo de crudo y gas a 2800 MMPCND y 40 MBD, respectivamente. Fuente: PDVSA Gas

18 Objetivo Construir la infraestructura requerida para el acondicionamiento de 515 MMPCSD en la Etapa I (SJ-G-ER) y 300 MMPCSD en la Etapa II (AMA-AMO) de Gas, con la finalidad asegurar el manejo hasta 2843 MMPCSD dentro de las especificaciones de calidad (CO 2, H 2 S, GPM y H 2 O) exigidas por las plantas de extracción de LGN y al Mercado Interno según Norma COVENIN, 3568: Proyecto AGLA Alcance Incorporación de la infraestructura que permita, endulzar y deshidratar el gas a través de plantas modulares con tecnología de punta. Manejar y utilizar el CO 2 en forma segura. Construcción de una sub -estación eléctrica de 115/34,5 KV. Recolección y recuperación de los líquidos condensables de la red de transmisión 1200 PSIG. Adecuación de la red de transmisión de 1200 PSIG. Optimización Sistema de Segregación en 1200 PSIG. Fuente: PDVSA Gas

19 Objetivo: Desarrollar la infraestructura necesaria que permita el manejo de la extracción de LGN del oriente del país, así como el cumplimiento de las necesidades de acondicionamiento de los volúmenes de gas, de inyección y del mercado interno. Proyecto Jose 250 Alcance: Construcción y puesta en marcha de las siguientes instalaciones: IV TREN DE EXTRACCIÓN SAN JOAQUÍN (1000 MMPCED). IV TREN de Extracción, Infraestructura Administrativa, Operacional y de Servicios. Vialidad Perimetral de Seguridad. FRACCIONAMIENTO JOSE. V Tren de Fraccionamiento JOSE (50 MBD). Ampliación Terminal Marino JOSE (nuevo puesto de atraque de buques). Aumento Capacidad de Almacenamiento. POLIDUCTO SAN JOAQUÍN - JOSE 113 KM. JUSEPIN. Planta de Extracción Jusepín (350MMPCSD). Ampliación Sistema de Poliducto. PIRITAL. Planta de Control de Punto de Rocío - Pirital (1500MMPCSD). Ampliación Sistema de Poliducto. PROYECTO ETANO. Modificación Tren A/B San Joaquín. Columnas de Fraccionamiento. Plantas de Remoción de CO2. Etanoducto. Fuente: PDVSA Gas

20 Objetivo: Construir una planta criogénica con capacidad de procesamiento de 950 MMPCED de gas para reemplazar instalaciones de extracción existentes que presentan más de 20 años de operación. Proyecto CCO Alcance: Ingeniería, Procura, Construcción y puesta en marcha de dos (2) trenes de extracción con capacidad para procesar hasta 70 MBD de LGN y producir (fase I) 35 MBD de etano para PEQUIVEN. Ingeniería, Procura y Construcción de un nuevo tren de fraccionamiento de LGN en el Complejo Ulé con capacidad para procesar 35 MBD. Ingeniería, Procura y Construcción de redes de tuberías para alimentar y distribuir los productos en el Complejo Criogénico de Occidente. Potenciar el Desarrollo Económico - Social del área de influencia del CCO a través de proyectos agrícolas, sociales e industriales. Fuente: PDVSA Gas

21 Objetivos: Garantizar el suministro de gas al CRP. Suplir parcialmente la demanda insatisfecha del occidente, incluidas las empresas petroquímicas. Fomentar el desarrollo en las zonas de influencia del gasoducto. Liberar líquidos para exportación en el CRP. En el largo plazo exportar gas hacia Colombia, Centro y Suramérica. Proyecto ICO Alcance: Ingeniería, procura y construcción de 300. km. de gasoducto de 30" y 36" para conectar el sistema Anaco-Barquisimeto al sistema Ule - Amuay, tres plantas compresoras Morón, los Morros y Altagracia, y los proyectos asociados al aumento de capacidad del sistema existente. La estrategia de ejecución comprende dos fases: Fase I (temprana) comprende el tramo de gasoducto desde el Ule - Amuay hasta llegar a las reservas de gas en desarrollo de Falcóneste (aprox. 82 km.), y Fase II que incluye el resto del gasoducto hasta Morón y el IPC de las plantas compresoras. Fuente: PDVSA Gas

22 Objetivo: Macroproyecto Sistema Nor Oriental de Gas (SINORGAS) Construir un sistema para transportar gas proveniente de Costa Afuera desde Güiria hasta los centros de consumo en el eje Carúpano - Cariaco - Margarita - Cumaná - Puerto La Cruz José. Disponer de facilidades para incorporar al Mercado Interno volúmenes de gas vía Norte de Monagas. Alcance: Ingeniería, procura y construcción de 731 km, de gasoductos, que permitirán transportar el gas proveniente de los desarrollos costa afuera. Este sistema, comprende dos etapas., la Etapa1, con 472 Km y una capacidad máxima transporte: 950 MMPCED. Esta etapa comprende los tramos de Guiria-Cariaco-Barbacoa, con una longitud de 333 Km, tuberías de 36 de diámetro, 16 estaciones, El tramo Provisor Puerto La Cruz, con una longitud de 8 km, tubería de 26, 1 estación, tramo Cariaco Margarita, longitud 91 km, diámetros de 16, y 1 estación, Tramo El Pilar Carúpano, longitud de 22 Km, diámetro 8, con 1 estación, y el tramo Carúpano Río Caribe, longitud de 18 Km, diámetro de 6, y 1 estación. La Etapa 2, de 259 Km, comprende el tramo, Guiria - Muscar, de 259 Km, diámetros de 36, y 7 estaciones. Se instalaran 3 plantas de 100 M Hp. Fuente: PDVSA Gas

23 Objetivo: Incorporar el gas proveniente de los desarrollos Costa Afuera, ubicados en el sector Oriental del País, al Mercado Interno y exportar el excedente, generando beneficios sociales en sus áreas de influencia. En su etapa se contempla lo siguiente: Incorporación al Mercado Interno de 600 MMPCED provenientes del Norte de Paria (campo Dragón), Incorporación al Mercado Interno de 600 MMPCED adicionales provenientes del Norte de Paria (campos Mejillones y Río Caribe), Incorporación de corrientes de Gas provenientes del Golfo de Paria, potenciales desarrollos en el Delta, y la Plataforma Deltana, Producción de 4,7 MMTPA de Gas Natural Licuado. Proyecto Delta Caribe Alcance: Para cumplir con los propósitos indicados, se requiere de la siguiente infraestructura: 563 km de tuberías marinas, aproximadamente, Urbanismo, Vialidad y Servicios en el Complejo Industrial CIGMA, Muelle de Construcción y Servicios, Plantas de adecuación y procesamiento de gas, Generación de energía eléctrica (900 MW Güiria y 450 MW en Cumaná), Redes de transmisión y distribución eléctrica, Planta de Licuefacción de 4,7 MMTPA con almacenamiento y muelle. Fuente: PDVSA Gas

24 Objetivo: Garantizar el abastecimiento energético a las comunidades con deficiencias en el servicio de GLP doméstico y comercial por medio de la construcción de 9 Plantas Comunitarias de Llenado de Cilindros de GLP a ser operadas y mantenidas por Comunidades Organizadas e instaladas estratégicamente en diferentes Estados del país. Proyecto Plantas de Llenado GLP Miranda Sucre Alcance: Contempla todas las actividades asociadas a la Ingeniería Básica y de Detalle, procura de equipos mayores, permisología, construcción, formación y capacitación de EPS y Cooperativas, arranque y puesta en servicio de nueve (9) plantas de llenado de cilindros de GLP, 6 de 300 MBD, y 3 de 600 MBD, a ser operadas y mantenidas por comunidades organizadas, las cuales serán instaladas estratégicamente en diferentes estados del país: Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, Sucre y Yaracuy. Familias a beneficiar: familias, Empleos en construcción: 900 empleos directos y empleos indirectos, Empleos en operación: 453 empleos directos y indirectos, Creación de Brigadas de Producción Socialista Simón Rodríguez a lo largo de la cadena. Cojedes Apur e Guárico Bolíva r Delta Amacur o Fuente: PDVSA Gas

25 Infraestructura de Gas- visión 2021 Fuente: PDVSA Gas

26 Proyecto Gasificación Nacional Objetivo: Desarrollar todas las actividades relacionadas con la ingeniería, procura y construcción de redes de distribución de gas Metano, a fin de satisfacer la demanda de este servicio a los sectores doméstico, comercial e industrial. Alcance: Consiste en el suministro e instalación de km. de tubería, y todos sus accesorios, que permitan llevar el suministro de gas directo en forma eficiente y segura a los clientes doméstico y comercial, para beneficiar asi a familias en el período comprendido 2006/2020. Fuente: PDVSA Gas

27 Sector a Impactar: Doméstico (3,26 millones de hogares) Comercial (30 Mil Comercios GMD) Vehicular ( veh. convertidos a gas) Estados a Impactar: Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Táchira, Falcón, Guárico, Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Portuguesa, Lara, Anzoátegui, Barinas y Apure Infraest. a Implantar: Estaciones regulación/medición Redes de tubería de PEAD Inversión Estimada: Plan Gasificación Nacional Tuberías internas de acero galvanizado Reactivación estaciones de servicios (GNV) Nuevas estaciones de servicios (GNV) Centros de conversión establecidos (GNV) 1900 MMUS$ Fuente: PDVSA Gas (IV Congreso y VIII Exposición Internacional del Gas)

28 Generalidades técnicas Aprovechamiento de la infraestructura actual y futura de transporte y distribución de gas Metano de PDVSA GAS Instalación de 300 estaciones de medición y regulación Instalación de Km. de tubería de (PEAD) Ø y 110 mm para conformar la red de distribución principal Instalación de Km. de tubería de acero galvanizado de Ø ½ para líneas internas de los hogares Reactivación de 150 estaciones de servicios GNV Instalación de 350 nuevas estaciones de servicios GNV Reactivación de 43 centros de conversión establecidos GNV Fuente: PDVSA Gas (IV Congreso y VIII Exposición Internacional del Gas)

29 Propuesta de proyecto de gasificación nacional FAMILIAS FAMILIAS GLP GLP CLASIFICACION ENERGÉTICA DE LAS FAMILIAS OTROS % OTROS % 72 % % OTROS OTROS GLP GLP % % % % PLANTA GLP COMUNITARIA PLANTA GLP COMUNITARIA OTROS OTROS GLP GLP % % PLANTA GLP COMUNITARIA PLANTA GLP COMUNITARIA METANO 55 % METANO METANO % 55 % METANO % METANO 8 % METANO 8 % ( Esc.A ) 2012( Esc.B ) ESCENARIO A : FASE I ( Esc.A ) 2012( Esc.B ) ESCENARIO B FASE I, II, III (ESTIMADO CLASE V) ESCENARIO A : FASE I ESCENARIO B : FASE I, II, III (ESTIMADO CLASE V) Fuente: Plan de Ejecución del Proyecto - Gerencia Gasificación Nacional 9 % 9 %

30 Fuente: PDVSA Gas (IV Congreso y VIII Exposición Internacional del Gas)

31 Qué es el GNV? EL GNV es el término que se usa para el gas natural que se emplea como combustible alternativo para los vehículos (automóviles, buses, etc). Se trata de un hidrocarburo gaseoso compuesto por la combinación de Metano y Etano, el cual es acondicionado y comprimido para que pueda ser colocado dentro de unos tanques especialmente preparados para ser usados en los vehículos. Fuente: informe quincenal de la snmpe/ EEES-IQ JRGNV.pdf

32 Ventajas del GNV: Económica: El GNV cuesta en Venezuela 90% menos que la gasolina o 75% menos que el diesel. Ambiental: El GNV es el más limpio de los combustibles alternativos, siendo las emisiones menores que aquellos propulsados a gasolina. Seguridad: Los vehículos propulsados a GNV son mucho más seguros que los que operan con combustibles tradicionales como la gasolina. Fuente:

33 GNV a nivel mundial El uso de gas natural para vehículos automotores data aproximadamente de la década de los 40. Los países con mayor consumo de GNV son Argentina, Brasil y Pakistán. Las razones que dieron origen en los diferentes países a utilizar el gas natural como combustible alterno son principalmente: Bajos costos, Protección Ambiental y la no disponibilidad de combustible liquido.

34 Programa de Gas Natural Vehicular Sistema Alterno de Combustible Está enmarcado en las políticas públicas energéticas del Estado Venezolano. Se plantea reactivar 150 estaciones de servicio a gas existentes en el país, más la incorporación de 350 nuevos puntos con facilidad de suministro de gas natural vehicular. Fuente:

35 La Gaceta Oficial Nº de la República Bolivariana de Venezuela de febrero 6 del 2008 publicó dos resoluciones dando norma al uso del gas natural comprimido vehicular en Venezuela La primera es una resolución mediante la cual se establecen las Normas para la construcción, modificación, desmantelamiento y operación de establecimientos, instalaciones y/o equipos destinados a consumo propio y/o venta de combustible Gas Natural Vehicular (GNV), en el mercado interno. La segunda establece las normas para regular la fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas destinados a la utilización de gas natural como combustible en vehículos con motores de combustión interna; así como de los establecimientos dedicados a estas actividades Fuente: Gaceta Oficial de Venezuela.

36 Consideraciones importantes El Programa de Gasificación Nacional, alineado con los objetivos estratégicos de la Nación impulsa la sustitución del consumo interno de GLP por gas Metano, a objeto de exportar el GLP. Se concientizan los cambios en la idiosincrasia venezolana sembrando la visión del consumo de gas Metano en los hogares desde el uso de cocinas a gas hasta la utilización en calentadores a gas, aire acondicionados a Gas, neveras y secadoras a gas, logrando un importante ahorro en el consumo de energía eléctrica. El uso del GNV permitirá racionalizar el consumo de combustibles, aumentar la eficiencia energética, reducir la contaminación ambiental, diversificar la oferta de combustibles y fortalecer la balanza comercial mediante la exportación de energía (Gasolina y Diesel).

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