PBI nacional PBI extractivo Participación %

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1 III TRIMESTRE 2017 Desde el 2002 al 2016, el sector extractivo ha crecido en promedio 4.7% anual. Hoy en día se registra una mayor concentración de la actividad extractiva en la zona centro y sur de Perú. Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, a lo largo del tiempo, el desempeño del sector extractivo en las regiones de nuestro país ha cambiado. En el 2002, el PBI de este sector fue de millones de soles (a precios constantes del 2017), lo cual significaba el 15. del total del PBI nacional. En esos momentos, las regiones que más aportaban al PBI del sector eran Ancash (26%), Cajamarca (1), Pasco (1), y Loreto (9%). Sin embargo, para el año 2016, el PBI extractivo fue de millones de soles (a precios constantes del 2007), lo que significaba el 13.6% del PBI nacional; pero ahora la región se posicionó como la región que más aportó al PBI extractivo, con una participación de 16.49%, seguida de Cusco (16.2%), Ancash (13%) y Apurímac (6.2%). El Ministerio de Energía y Minas señala que desde el 2002, el sector extractivo ha crecido en promedio 4.7% anual, llegando así al 2016, donde se registra una mayor concentración de la actividad extractiva en la zona centro y sur de Perú. APORTE POR REGIONES AL PBI DEL SECTOR EXTRACTIVO NACIONAL 2002 (PBI EXTRACTIVO REGIONAL/PBI EXTRACTIVO NACIONAL) APORTE POR REGIONES AL PBI DEL SECTOR EXTRACTIVO NACIONAL 2016 (PBI EXTRACTIVO REGIONAL/PBI EXTRACTIVO NACIONAL) 5% 9% 3% 2% 1 3% 3% 3% PBI nacional PBI extractivo Participación % 26% 235,773 millones de soles 35,582 millones de soles 15.1 % 1 7% 3% 6% 2% 2% 7% 6% PBI nacional PBI extractivo Participación % 13% 501,098 millones de soles 68,037 millones de soles 13.6 % 5% 6% 6% 4% 2% 16% 6% 16% 2% 4% 4% MINEM ha realizado una aproximación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), buscando medir el desarrollo del Perú a nivel regional, y encontrar la relación existente con el desempeño del sector extractivo. El IDH busca medir el grado de desarrollo de una región considerando tres dimensiones: salud, educación e ingresos.

2 En el 2016, el IDH a nivel nacional fue de 0.52, incrementándose en 37% en comparación con el IDH nacional del 2002 (0.38). Todas las regiones aumentaron el IDH, siendo Lima (0.6), Moquegua (0.6) y (0.56), las regiones con mayor IDH para el A partir de ello, MINEM afirma que existe una clara relación entre el desempeño del sector extractivo y el desarrollo humano de una región. Además, señala que para las perspectivas de desarrollo hacia el futuro son favorables, debido a la cantidad y envergadura de los proyectos mineros que se encuentran en curso y también los que están en cartera. Esto significará un mejor desempeño económico que conllevará a mejorar las condiciones de vida de la población. Mapa de aproximación de Índice de Desarrollo Humano (IDH) por regiones Producción minera: Nuevamente la región continúa liderando en producción de cobre y molibdeno. Respecto a cobre, la región concentra el 21. del total de producción a nivel nacional; y el 46.97% del total de producción de molibdeno. Respecto a la producción de oro, es importante señalar que son cuatro regiones las que concentran el 73% de la producción nacional de oro, y éstas son: La Libertad (28.65%), Cajamarca (21.75%), (13.84%) y Madre de Dios (9.15%). En se refleja un incremento en la producción de oro, respecto al año anterior, por el inicio de operaciones de Tambomayo, de la Cia. De Minas Buenaventura S.A.A.

3 Producción Minera en la Región MINERAL Período: Enero - Agosto Variación (%) Posición a Nivel Nacional 2017 Cobre (T.M.F.) ,25% 1º Oro (gr. F.) ,89% 3º Plata (Kg. F.) ,5 6º Plomo (T.M.F.) ,9 6º Zinc (T.M.F.) ,25% 8º Molibdeno (T.M.F.) ,25% 1º Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Inversión minera: A nivel nacional, la inversión minera a agosto del 2017, registró un valor de US$ 2,833 millones, representando un incremento del 3.76% respecto al mismo período del año anterior. Nuestra región ocupa el segundo lugar en inversión minera a nivel nacional, concentrando el 14.5% del total de inversión minera. En se está invirtiendo en equipamiento de planta, equipamiento minero, en exploración, etc. Inversión Minera por Región (%) Período: Enero - Agosto 2017 Cusco 16, 14,5% La Libertad 12,9% Tacna 9,9% Moquegua 6,6% Junín 5,8% Cajamarca 5,8% Áncash 5,3% Demás regiones 23,2% Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

4 Empleo minero: Según el MINEM, en el mes de agosto, se registró el nivel de empleo minero más alto en lo que va del año, y se ha registrado una variación interanual de 9.62% del empleo minero. Por su parte, viene liderando la cantidad de puestos de trabajo mineros a nivel nacional, siendo un total de personas empleadas en la Región. Empleo Minero por Región (%) A Agosto del ,2% Junín 9,7% La Libertad 9, Cajamarca 8, Lima 7,4% Pasco Áncash 6,8% 6,6% Apurímac 5,6% Demás regiones 28,7% Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Cómo se encuentra el sector manufactura en? En el mes de julio del 2017, la producción manufacturera registró un leve crecimiento de 0.7%, ante el resultado positivo tanto de la manufactura primaria (0.), como de la no primaria (0.8%). Respecto a la manufactura primaria, las conservas y congelados de pescado mostraron una variación de 80.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, en manufactura no primaria la producción de cerveza y malta, de bebidas no alcohólicas, de hilaturas de fibras textiles, y de molinería permitieron que la manufactura no primaria registre un leve crecimiento de 0.8%. Sin embargo, las cifras acumuladas de enero a julio, muestran una variación de -6.5%, con respecto al mismo periodo del año anterior.

5 Ramas de Actividad Julio Enero-Julio Var. % Var. % MANUFACTURA PRIMARIA 0,1-12,9 Conservas y Congelado de Pescado 80,2 79,3 Harina y Aceite de Pescado -25,6 10,3 Productos de Cobre -2,5-16,6 MANUFACTURA NO PRIMARIA 0,8-5 Productos Lácteos -10,6-18,2 Molinería 9,6 2,7 Cerveza y Malta 9,9 7,6 Bebidas no alcohólicas 15,5-10,3 Hilatura de Fibras Textiles 6,9-16,3 Prendas de vestir -10,1-3,3 Pinturas, barnices y lacas -17,9-3,8 Fabricación de productos plásticos -23,6-13,9 Cemento -7,6-4,2 Lapices y conexos 29,6 20,1 SECTOR MANUFACTURA 0,7-6,5 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Cuántos turistas han arribado a la Región? Según la encuesta mensual a establecimientos de hospedaje del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el periodo acumulado de enero a julio del 2017, visitantes arribaron a la región. De estos, el 80.2% fueron visitantes nacionales, y el 19.8% fueron visitantes extranjeros. Es importante señalar que estas cifras, nos muestran el número de visitantes que arribaron a la región y se alojaron en establecimientos de hospedaje. Estas cifras reflejan una contracción en -7.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Enero - Julio Enero - Julio Var. % Arribos de visitantes nacionales ,7% Arribos de visitantes extranjeros , Arribos de visitantes a la Región ,6% Fuente: Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo

6 Respecto al número de visitantes al Valle del Colca, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el mes de julio del 2017, visitantes arribaron al Valle del Colca. Esto significó un 18.5% más con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, en el periodo acumulado de enero a julio del 2017, visitantes arribaron al Valle del Colca, lo que significa una variación de -2.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Del total de visitantes, el 59.5% fueron visitantes extranjeros, y que el 40.5% fueron visitantes nacionales. Arribos de Turistas al Colca A julio A julio 2017 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo Cómo viene desarrollándose el Sistema Financiero en? Créditos: Nacionales Extranjeros Total A julio del 2017, las colocaciones a personas se han incrementado en 8.7% con respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por el incremento de créditos de consumo (16%). Por su parte las colocaciones a empresas se incrementaron en 4.3%, con respecto al mismo periodo del anterior, destacando el incremento de créditos destinados a la pequeña empresa (13.3%). Los créditos en moneda nacional representan alrededor del 85%, del total de créditos. Tasa de Crecimiento Interanual del Crédito En porcentaje 19,5 0,5 11,6 17,8 2,1 11,3 19,0 2,1 12,0 17,0 1,3 10,5 14,2 0,7 12,7 12,4 1,9 5,0 5,3 4,5 5,6 4,9 4,3-0,2-0,8 8,7 7,5 7,0 16,8 7,2 17,1 9,4 17,2 9,6 4,5 6,4 5,3 8,7 5,9 Crédito a Empresas Crédito a Personas Crédito Total jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS

7 Morosidad: Al cierre del mes de julio del 2017, el índice de morosidad en fue de 3.89%, 0.01 puntos por debajo de lo ocurrido en el mismo mes del año anterior, y a su vez 0.29 puntos por encima del cierre del mes de diciembre del 2016, cuando la morosidad fue 3.6%. En, la morosidad mantiene una tendencia constante durante los últimos años, pero relativamente superior al promedio nacional. Esto debido a la estructura de cartera que presenta el sistema financiero en, dónde los créditos destinados a la pequeña y microempresa, tienen mayor presencia, y estos a su vez están asociados a un índice de morosidad más alto, dado el mayor riesgo inherente. Las tasas más elevadas de morosidad corresponden al Agrobanco con 1, y a las Edpymes con 7.6%; en menor medida se encuentran las Empresas Financieras con 5.4% y las Cajas Municipales con 5.3%. Índice de Morosidad En porcentaje 3,90 3,98 4,05 3,90 3,80 3,60 3,77 3,82 3,76 3,73 3,76 3,71 3,89 3,17 3,16 3,16 3,26 3,26 2,80 3,27 3,31 3,32 3,38 3,46 3,41 3,48 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 Perú Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SBS Captaciones: En, las captaciones se incrementaron en 5.8% para agosto del Los depósitos en Cajas Municipales y Rurales son los que muestran el mayor incremento, 20.5% y 45.9% respectivamente. Las captaciones a plazo y ahorro concentran en conjunto más del 8 del total de depósitos, lo que refleja mayor confianza de los ahorradores en el sector financiero. Más del 7 del total de depósitos en, son depósitos en moneda nacional. Tasa de Crecimiento Interanual de las Captaciones En porcentaje 13,3 12,6 11,1 9,3 10,3 10,1 8,4 9,5 5,6 5,2 6,6 6,9 5,8 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SBS

8 Qué resultados nos muestra la distribución de personas por nivel socioeconómico 2017? La distribución de personas por nivel socioeconómico 2017, realizada por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), nos permite observar que a nivel nacional (Urbano y Rural), existe una concentración del 41.2% en los niveles socioeconómicos A, B y C; mientras que a nivel de Perú Urbano, ésta concentración representa el 52.9%. Tanto a nivel nacional como sólo a nivel de Perú Urbano, para el 2017, se observan mejores resultados, respecto a la reducción de los NSE D y E, y una mayor concentración en los NSE A, B y C. Para el 2017, según el APEIM, el promedio de gasto familiar mensual a nivel nacional es de nuevos soles, mientras que el promedio de ingreso familiar mensual es de nuevos soles. Sin embargo, si tomamos en cuenta solo el Perú Urbano, tanto el promedio de gasto familiar mensual como de ingreso familiar mensual, son superiores, siendo de nuevos soles y 3905 nuevos soles respectivamente. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NIVELES SOCIOECONÓMICOS (En porcentaje) NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 2,7 2,6 2,0 2,0 15,1 16,3 11,6 12,6 33,2 34,0 29,3 28,9 25,8 26,6 24,2 24,0 19,7 18,2 36,4 34,8 Perú Urbano 2016 Perú Urbano 2017 Perú Urbano y Rural 2016 Perú Urbano y Rural 2017 Fuente: APEIM Por su parte, el departamento de en el 2016, concentraba el 51.6% del total de personas en los niveles socioeconómicos A, B y C; sin embargo, para este año, la concentración en dichos niveles socioeconómicos es de 50.9%. Para el 2017, en el departamento de, los niveles socioeconómicos D y E muestran un incremento porcentual, en 0.3% y 0.4% respectivamente. Pese a lo anterior, (NSE A, B y C: 50.9%) continúa mostrando resultados más favorables que el promedio nacional (NSE A, B y C: 41.2%).

9 DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN AREQUIPA (En porcentaje) NSE A/B NSE C NSE D NSE E 19,8 17,2 31,8 33,7 30,9 31,2 17,5 17,9 Urbana y Rural 2016 Fuente: APEIM Urbana y Rural 2017 El empleo en está creciendo? En agosto del 2017, del empleo en se incrementó en 1.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los sectores que presenta la variación positiva son el sector extractivo (12.2%), y el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (6.). Mientras que el empleo en el sector Manufactura se contrajo en -0.7%, en el sector Servicios en -1.6%, y en el sector Comercio en -0.9%. En el mismo mes, a nivel de Perú Urbano, el empleo se contrajo en -0.4%, mostrando solamente una variación positiva en el sector extractivo (3.7%). 12,2 Empleo en Empresas de 10 a más Trabajadores Variación Anualizada a Agosto 2017 (%) 3,7 6,1 Perú Urbano 1,2-0,4-0,2-0,7-1,6-0,9-1,6-1,6-0,1 EMPLEO GLOBAL Extractiva 1/ Industria manufacturera Comercio Transp., almac., y comun. Servicios 2/ Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. MTPE 1/Incluye agricultura, pesca y minería 2/ Incluye servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales y electricidad, gas y agua

10 Cuál es el comportamiento de la inflación? A setiembre del 2017, la inflación acumulada en, alcanzó el 2.84%, mientras que la inflación a nivel nacional y la inflación de Lima Metropolitana, alcanzaron el 2.05% y 1.88% respectivamente. Según el Informe Técnico Nº10 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se encuentra dentro de las 6 ciudades que registraron la mayor variación de precios en el mes de setiembre, aumentando en 0.4. Recordemos que durante el mes de agosto, el precio del limón se incrementó en 147.5%, debido a que las lluvias ocurridas por el Niño Costero devastaron su producción agrícola en el norte del país. Sin embargo, acorde a lo señalado por César Ríos, director encargado del INEI en, en las últimas semanas del mes de setiembre el precio de este producto empezó a disminuir. Según el Banco Central de Reserva del Perú, se espera que la inflación a nivel nacional se mantenga en el rango meta establecido, es decir entre y 3%. INFLACIÓN MENSUAL En porcentaje Nacional sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 Nacional 0,24 0,43 0,32 0,36 0,24 0,34 1,27 0,03-0,58-0,14 0,2 0,62 0,05 0,08 0,31 0,29 0,83 0,25 0,62 0,6 0,67-0,5-0,29 0,51 0,54 0,41 Fuente: Instituto Nacional de Estadísitica e Informática (INEI) A la fecha, Cuál es el nivel de ejecución presupuestal en? Gasto Corriente: Al mes de setiembre del 2017, la ejecución del gasto corriente en la mayoría de provincias de muestra cifras similares las del periodo similar del año anterior, ejecutando en promedio el 67% de su gasto corriente; con excepción de la provincia de Condesuyos que ha ejecutado un poco más de su gasto corriente, en comparación con el periodo anterior (75.7%).

11 Avance de Ejecución del Gasto Corriente En porcentaje 2016* 2017** 62,87 62,1 62,35 60,8 67,4 66,01 67,0 66,6 63,31 63,41 75,70 71,5 63,61 58,6 72,4 71,87 71,4 70,42 Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión GR de Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas *Información extraída de Indicadores Económicos IIITrimestre 2016 ** Consulta al 30 de Setiembre de 2017 Gasto de Capital: En comparación con el año 2016, a setiembre del 2017, la ejecución del gasto de capital se ha reducido notablemente en la mayoría de provincias de. No obstante, destaca el Gobierno Regional de, por tener una mayor ejecución de su gasto de capital (55.5) en comparación con el mismo periodo del año anterior. Avance de Ejecución del Gasto de Capital En porcentaje 2016* 2017** 47,8 37,08 58,8 42,19 47,47 42,7 45,8 47,3 39,36 33,78 50,4 49,4 43,55 33,66 38,6 25,55 33,4 55,51 Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas *Información extraída de Indicadores Económicos IIITrimestre 2016 ** Consulta al 30 de Setiembre de 2017

12 CONCLUSIONES Desde el 2002 al 2016, el sector extractivo ha crecido en promedio 4.7% anual. En el 2016, el PBI extractivo fue de millones de soles (a precios constantes del 2007), significando el 13.6% del PBI nacional. continúa liderando en producción de cobre y molibdeno, con una participación de 21., y 46.97% respectivamente. Nuestra región ocupa el segundo lugar en inversión minera a nivel nacional, y el primer lugar en generación de puestos de trabajo mineros, siendo un total de personas empleadas en la Región. En el mes de julio del 2017, la producción manufacturera registró un leve crecimiento de 0.7%, ante el resultado positivo tanto de la manufactura primaria como de la no primaria. Sin embargo, las cifras acumuladas de enero a julio, muestran una variación de -6.5%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el periodo acumulado de enero a julio del 2017, visitantes arribaron a la región ; y en el mismo periodo, visitantes arribaron al Valle del Colca, En julio del 2017, las colocaciones a personas se han incrementado en 8.7% principalmente por el incremento de créditos de consumo (16%). En el mismo periodo, las colocaciones a empresas se incrementaron en 4.3%, destacando el incremento de créditos destinados a la pequeña empresa. Según el APEIM, a nivel nacional (Urbano y Rural), existe una concentración del 41.2% en los niveles socioeconómicos A, B y C; mientras que en el departamento de, ésta concentración representa el 50.9%. En agosto del 2017, del empleo en se incrementó en 1.2% con respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que a nivel de Perú Urbano, el empleo se contrajo en -0.4%. A setiembre del 2017, la inflación acumulada en, alcanzó el 2.84%, mientras que la inflación a nivel nacional y la inflación de Lima Metropolitana, alcanzaron el 2.05% y 1.88% respectivamente. Al mes de setiembre del 2017, la ejecución del gasto corriente en la mayoría de provincias de es en promedio de 67%; mientras que la ejecución del gasto de capital se ha reducido notablemente en la mayoría de provincias, siendo en promedio de 39.8%.