Índice General. Pág. Introducción... i

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2 Índice General Pág. Introducción... i 1. Marco de referencia: la Frontera Norte de México Entorno macroeconómico de la región Frontera Norte Dinámica poblacional fronteriza California y Texas concentran la mayor proporción de origen mexicano en Estados Unidos Población ocupada en servicios turísticos en la Frontera Norte La frontera recibe escaso financiamiento para la actividad turística El Producto Interno Bruto (PIB) en México y la Frontera Norte Concentración del PIB turístico en dos estados: Chihuahua y Baja California Redimensionar la trascendencia económica del turismo en la frontera norte La Frontera Norte después del 11 de septiembre (09/11) La integración fronteriza: Seguridad vs. Eficiencia Delineando la importancia del turismo Hacia una definición del turismo fronterizo Delimitación del área de estudio Los visitantes internacionales a México y a la Frontera Norte La actividad turística en la frontera: volumen y gasto de visitantes Disminución de los flujos de visitantes a la Frontera Norte en los últimos años Tijuana y Ciudad Juárez reciben la mayor parte de los visitantes a la frontera Las divisas disminuyeron en la Frontera Norte Los turistas gastan más durante sus viajes en la frontera La mayoría de los cruces en la Frontera Norte se realizan en automóvil Los principales visitantes a las ciudades fronterizas son residentes de la plaza La visita a familiares ha ido ganando terreno como principal motivo de cruce fronterizo Los visitantes de las ciudades fronterizas cruzan la frontera en grupos Balanza turística desfavorable para la frontera... 56

3 2. Identificación y caracterización de los visitantes fronterizos El mercado real de visitantes a la frontera La Encuesta de visitantes en la línea internacional: Turismo Fronterizo. Acotación metodológica Tamaño del mercado real de visitantes Internacionales a la frontera: la mayor parte son excursionistas Derrama económica generada por los visitantes internacionales Los turistas contribuyen la mayor parte del gasto turístico de la frontera El gasto de los turistas y excursionistas se destina principalmente a restaurantes Perfil sociodemográfico y turístico de los visitantes internacionales Los hombres visitan más la frontera que las mujeres Los visitantes a la frontera son principalmente jóvenes Los visitantes a la frontera tienen una escolaridad promedio de 12 años Tijuana es la ciudad de la frontera más visitada por solteros La mayor parte de excursionistas viajan con grupos de familiares El automóvil es el principal medio de transporte para llegar la frontera La población de California es la que más visita la frontera La mayor parte de los visitantes que llegan a la frontera nacieron en México Los visitantes internacionales a la frontera son mayoritariamente Hispanos de origen mexicano Los visitantes a la frontera son en su mayoría empleados de gobierno o empresas privadas La mayor parte de los visitantes a la frontera tienen ingresos familiares que oscilan entre los 20,000 y 40,000 dólares El principal motivo del desplazamiento hacia la frontera son las visitas a familiares y amigos La mayor parte de los visitantes a la frontera tiene una estadía de tres horas Quienes llegan a la frontera son visitantes frecuentes... 88

4 Ciudad de mayor estancia: la frontera como destino y tránsito Turismo de internación a México Importación temporal de vehículos para turistas Volumen del turismo de internación Perfil de los visitantes de internación Fuerte masculinización de las visitas La mayor parte de los visitantes de internación son mayores de 35 años La mayor parte de los visitantes de internación viajan acompañados La mayoría de los visitantes a la Frontera Norte son casados Los servicios utilizados por los visitantes de internación en su paso por la frontera El Mercado potencial de visitantes a la frontera La Encuesta Telefónica de Turismo Fronterizo: acotación metodológica Perfil socioeconómico y turístico de los visitantes potenciales La mayor parte de los visitantes potenciales son de edades avanzadas La mayoría de los visitantes potenciales a la frontera son mujeres La mayoría del mercado potencial a la Frontera Norte es el segmento de casados Los anglosajones constituyen el principal grupo de visitantes potenciales Los visitantes nacidos en Estados Unidos representan un mercado potencial para la Frontera Norte El grado de escolaridad promedio de los visitantes potenciales es College (licenciatura) Retirados y profesionistas, los principales visitantes potenciales en la Frontera Norte El grueso de los visitantes potenciales tienen los niveles de ingresos familiares más bajos Los visitantes potenciales viajan más a destinos alejados Los estados fronterizos estadounidenses, los lugares más visitados por los visitantes potenciales El automóvil es el medio de transporte más utilizado Ocio, recreación o vacaciones, como

5 principal motivo de visita La mayoría de los visitantes potenciales pernoctan en el lugar de destino Hoteles y casas de familiares y amigos, los sitios más usados para hospedarse Los visitantes potenciales gastaron menos de 300 dólares en su último viaje Idea asociada a la Frontera Norte Dos terceras partes de los visitantes potenciales de San Antonio no han visitado la frontera mexicana Tijuana y Ciudad Juárez las ciudades más visitadas Inseguridad y corrupción de las autoridades: las principales razones para no visitar la frontera mexicana La hospitalidad, comida y bebidas mexicanas, las principales razones para visitar la Frontera Norte La existencia de casinos no haría que los visitantes viajaran más a la frontera Mayor seguridad, la principal demanda de los viajeros potenciales a la Frontera Norte Identificación de la oferta de productos, servicios e infraestructura en la Frontera Norte Caracterización turística de los estados de la Frontera Norte Baja California Tijuana Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Rosarito Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Ensenada Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Tecate Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Mexicali, San Felipe, Algodones Productos turísticos en Mexicali Productos turísticos en San Felipe

6 Productos turísticos en Algodones Servicios turísticos en Mexicali Infraestructura de acceso y comunicación Sonora San Luis Río Colorado Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Puerto Peñasco Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Nogales Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Chihuahua Ciudad Juárez Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Coahuila Ciudad Acuña Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Piedras Negras Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Tamaulipas Nuevo Laredo Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Reynosa y Nuevo Progreso Productos turísticos en Reynosa Productos turísticos en Nuevo Progreso Servicios turísticos en Reynosa Infraestructura de acceso y comunicación Matamoros Productos turísticos Servicios turísticos Infraestructura de acceso y comunicación Valoración de servicios (índice de satisfacción) Conceptualización y marcos de referencia

7 3.2.2 Elaboración y cálculo del indicador de satisfacción Resultados del cálculo del indicador de satisfacción global Satisfacción del visitante fronterizo: un turista bastante exigente Satisfacción por tipo de visitantes Satisfacción por origen étnico Satisfacción por ciudad de la visita Competitividad de los servicios Necesidades de facilitación y problemática de operación Estructura de gestión interinstitucional en la Frontera Norte Garitas y puentes internacionales Modelos de gestión de los puentes internacionales y cruces fronterizos Funcionalidad y operación de las garitas y puentes internacionales Características y funcionamiento de las garitas fronterizos Funcionalidad e imagen de las garitas y puertos fronterizos Modernización de los puertos fronterizos Nuevos puertos fronterizos Problemática de operación para la atención de turistas y excursionistas El retorno a Estados Unidos Nuevas medidas de seguridad para cruzar la frontera Problemática de operación para el turismo de internación Aduanas Migración Trámite para la importación temporal de vehículos Problemática de operación por áreas Turismo cinegético Situación actual del turismo cinegético en la zona fronteriza Problemática Turismo náutico Pesca deportiva Información turística: estrategias y calidad de la información Gestión intergubernamental en materia turística Relación de la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística con los gobiernos estatales y municipios fronterizos Seguridad y protección al turista Legislación y procesos de mejora regulatoria

8 5. Diseño e instrumentación de nuevos productos Descripción y análisis de productos en marcha Definición de productos Estructura de la propuesta Identificación de productos a) Productos creadores de opciones de consumo b) Productos detonadores de nuevas aglomeraciones c) Productos complementarios de la oferta existente d) Productos enlazadores de oferta existente Integración de los actores de la oferta a) Formaciones de cadenas de servicios b) Articulación de distritos o rutas turísticas c) Co-inversiones público-privadas El potencial de integración binacional Contextos temáticos Contexto urbano Contexto suburbano Contexto agro-rural Contexto natural Análisis FODA por microregión Identificación de productos por segmentos turísticos Turismo de negocios Turismo recreacional Turismo premium Turismo de naturaleza Turismo de sol y playa Turismo de salud y retirados Turismo cultural y de entretenimiento urbano Principales productos turísticos por entidad Baja California a) Productos creadores de opciones de consumo b) Productos detonadores de nuevas aglomeraciones c) Productos complementarios de la oferta existente d) Productos enlazadores de oferta existente Chihuahua a) Productos creadores de opciones de consumo b) Productos detonadores de nuevas aglomeraciones c) Productos complementarios de la oferta existente d) Productos enlazadores de oferta existente Coahuila a) Productos detonadores de nuevas aglomeraciones b) Productos complementarios de la oferta existente Nuevo León a) Productos detonadores de nuevas aglomeraciones Sonora a) Productos detonadores de nuevas aglomeraciones

9 b) Productos complementarios de la oferta existente c) Productos enlazadores de oferta existente Tamaulipas a) Productos detonadores de nuevas aglomeraciones b) Productos complementarios de la oferta existente c) Productos enlazadores de oferta existente Estrategias para la integración y desarrollo de productos turísticos Planeación integral de nuevos productos Estrategias de promoción y comercialización Observaciones generales sobre la imagen de las ciudades fronterizas Campañas dirigidas a cambiar la percepción sobre la Frontera Norte Brindar mejor calidad de servicios e información contribuyen a un mayor gasto Favorecer los viajes bien organizados aumenta la lealtad de los turistas Facilitar el desplazamiento incrementa la estancia de los visitantes Dar facilidades de internación, garantizar seguridad e higiene y promocionar viajes en familia favorece una mayor frecuencia de las visitas El diseño de campañas por objetivos promocionales Grupos de población objetivo para campañas Campañas de penetración y de expansión del conocimiento que se tiene de la región Orientación de campañas por objetivo promocional y grupo de edad Campañas sensibles a las diferencias de género Campañas que toman en cuenta el estado civil de las personas Campañas dirigidas a distintos segmentos de educación Diferenciación de campañas por nivel de ingreso Síntesis de orientación de las campañas por objetivo promocional Estrategias promocionales para los dos grandes segmentos por modo de transporte usado Dirigidas a impulsar el turismo carretero Análisis de fortalezas y debilidades Qué hacer? Dirigidas a impulsar el turismo de peatones Análisis de fortalezas y debilidades Qué hacer?

10 6.5 Campañas dirigidas a minimizar las percepciones negativas que tienen los distintos grupos de población objetivo de las campañas promocionales Cambiar los principales temas negativos que están en la mente de los posibles visitantes Campaña dirigida a cambiar la percepción sobre el tiempo de espera Evaluación de la promoción en la frontera La falta de un slogan posicionado Tipos de esfuerzos La promoción en el mercado hispano La división del trabajo promocional Mejorando las estrategias de promoción y Comercialización Conclusiones Bibliografía Anexos

11 Índice de Cuadros Cuadro 1.1 Población de los estados de la frontera norte México-Estados Unidos (miles de habitantes)... 3 Cuadro 1.2 Población total y de origen hispano en los estados fronterizos de Estados Unidos (2000)... 5 Cuadro 1.3 Población ocupada en turismo Cuadro 1.4 Acuerdo de 22 compromisos sobre frontera inteligente Estados Unidos-México Cuadro 1.5 Plan de acción y metas de la alianza para la frontera México-Estados Unidos Cuadro 1.6 Crecimiento de la tasa de desempleo en la frontera después del 9/ Cuadro 1.7 Relato de la conferencia de gobernadores sobre el impacto del 9/11 en el sector turismo Cuadro 1.8 Delimitación geográfica de la región turística fronteriza Cuadro 1.9 Visitantes internacionales a México ( ) Cuadro 1.10 Gasto promedio de los turistas y excursionistas Cuadro 1.11 Gasto promedio de visitantes en las ciudades de la Frontera Norte Cuadro 1.12 Balanza turística de México Cuadro 2.1 Gasto medio en dólares por tipo de visitantes Cuadro 2.2 Importaciones temporales de vehículos para turistas Cuadro 2.3 Distribución de las entrevistas por ciudad Cuadro 3.1 Productos turísticos de Baja California Cuadro 3.2 Productos turísticos en Tijuana, B.C Cuadro 3.3 Infraestructura hotelera en Tijuana, B.C Cuadro 3.4 Llegadas de vuelos al aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez en Tijuana (2003) Cuadro 3.5 Llegadas de pasajeros al aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez en Tijuana (2003) Cuadro 3.6 Características del aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de Tijuana, B.C Cuadro 3.7 Transporte público de Tijuana, B.C Cuadro 3.8 Imagen urbana del centro histórico de Tijuana, B.C Cuadro 3.9 Imagen urbana de las avenidas principales de Tijuana, B.C Cuadro 3.10 Productos turísticos en Rosarito, B.C Cuadro 3.11 Infraestructura hotelera en Rosarito, B.C Cuadro 3.12 Transporte público de Rosarito, B.C Cuadro 3.13 Imagen urbana de las avenidas principales de Rosarito B.C Cuadro 3.14 Productos turísticos en Ensenada, B.C Cuadro 3.15 Infraestructura hotelera en Ensenada, B.C Cuadro 3.16 Transporte público de Ensenada, B.C

12 Cuadro 3.17 Imagen urbana del centro histórico de Ensenada, B.C Cuadro 3.18 Imagen urbana de las avenidas principales de Ensenada, B.C Cuadro 3.19 Productos turísticos en Tecate, B.C Cuadro 3.20 Infraestructura hotelera en Tecate, B.C Cuadro 3.21 Transporte público de Tecate, B.C Cuadro 3.22 Imagen urbana del centro histórico de Tecate, B.C Cuadro 3.23 Imagen urbana de las avenidas principales de Tecate B.C Cuadro 3.24 Productos turísticos en Mexicali, B.C Cuadro 3.25 Productos turísticos en San Felipe, B.C Cuadro 3.26 Productos turísticos en Algodones, B.C Cuadro 3.27 Infraestructura hotelera en Mexicali, B.C Cuadro 3.28 Condiciones del aeropuerto General Rodolfo Sánchez Tabeada de Mexicali, B.C Cuadro 3.29 Llegadas de vuelos y pasajeros al aeropuerto internacional General Rodolfo Sánchez Tabeada de Mexicali, B.C Cuadro 3.30 Transporte público de Mexicali Cuadro 3.31 Imagen urbana del centro histórico de Mexicali, B.C Cuadro 3.32 Imagen urbana de las avenidas principales de Mexicali B.C Cuadro 3.33 Productos turísticos de Sonora Cuadro 3.34 Productos turísticos en San Luis Río Colorado, Son Cuadro 3.35 Infraestructura hotelera en San Luis Río Colorado, Son Cuadro 3.36 Transporte público en San Luis Río Colorado, Son Cuadro 3.37 Imagen urbana del centro de San Luis Río Colorado, Son Cuadro 3.38 Imagen urbana de las avenidas principales de San Luis Río Colorado, Son Cuadro 3.39 Productos turísticos en Puerto Peñasco, Son Cuadro 3.40 Infraestructura hotelera en Puerto Peñasco, Son Cuadro 3.41 Transporte público en Puerto Peñasco, Son Cuadro 3.42 Imagen urbana del centro de Puerto Peñasco, Son Cuadro 3.43 Productos turísticos en Nogales, Son Cuadro 3.44 Infraestructura hotelera en Nogales, Son Cuadro 3.45 Condiciones del aeropuerto de Nogales, Son Cuadro 3.46 Transporte público en Nogales, Son Cuadro 3.47 Imagen urbana del centro de Nogales, Son Cuadro 3.48 Imagen urbana de las principales avenidas del centro histórico de Nogales, Son Cuadro 3.49 Productos turísticos de Chihuahua Cuadro 3.50 Productos turísticos en Ciudad Juárez, Chih Cuadro 3.51 Infraestructura hotelera en Ciudad Juárez, Chih Cuadro 3.52 Condiciones del aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chih Cuadro 3.53 Llegadas de vuelos y pasajeros al aeropuerto internacional Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chih

13 Cuadro 3.54 Condiciones del aeropuerto internacional Banito Juárez de Ciudad Juárez, Chih Cuadro 3.55 Transporte público de Ciudad Juárez, Chih Cuadro 3.56 Imagen urbana del centro histórico de Ciudad Juárez, Chih Cuadro 3.57 Imagen urbana de las principales avenidas del centro histórico de Ciudad Juárez, Chih Cuadro 3.58 Productos turísticos de Coahuila Cuadro 3.59 Productos turísticos en Ciudad Acuña, Coah Cuadro 3.60 Infraestructura hotelera en Ciudad Acuña, Coah Cuadro 3.61 Transporte público de Ciudad Acuña, Coah Cuadro 3.62 Imagen urbana del centro de Ciudad Acuña, Coah Cuadro 3.63 Imagen urbana de las principales avenidas de Ciudad Acuña, Coah Cuadro 3.64 Productos turísticos en Piedras Negras, Coah Cuadro 3.65 Infraestructura hotelera en Piedras Negras, Coah Cuadro 3.54 Condiciones del aeropuerto internacional Piedras Negras de Piedras Negras, Coah Cuadro 3.67 Transporte público de Piedras Negras, Coah Cuadro 3.68 Imagen urbana del centro histórico de Piedras Negras, Coah Cuadro 3.69 Imagen urbana de las principales avenidas del centro histórico de Piedras Negras, Coah Cuadro 3.70 Productos turísticos de Tamaulipas Cuadro 3.71 Productos turísticos en Nuevo Laredo, Tamps Cuadro 3.72 Infraestructura hotelera en Nuevo Laredo, Tamps Cuadro 3.73 Llegadas de vuelos al aeropuerto internacional El Quetzalcoatl de Nuevo Laredo. Año Cuadro 3.74 Llegada de pasajeros al aeropuerto internacional El Quetzalcoatl de Nuevo Laredo (2003) Cuadro 3.75 Condiciones del Aeropuerto Internacional El Quetzalcoatl de Nuevo Laredo, Tamaulipas Cuadro 3.76 Transporte público de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamps Cuadro 3.77 Imagen urbana del centro histórico de Nuevo Laredo, Tamps Cuadro 3.78 Imagen urbana de las principales avenidas del centro histórico de Nuevo Laredo, Tamaulipas Cuadro 3.79 Productos turísticos en Reynosa, Tamps Cuadro 3.80 Productos turísticos en Nuevo Progreso, Tamps Cuadro 3.81 Infraestructura hotelera en Reynosa, Tamps (2002) Cuadro 3.82 Condiciones del Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamps (2003) Cuadro 3.83 Llegadas de vuelos y pasajeros al aeropuerto internacional de Reynosa, Tamps (2003) Cuadro 3.84 Condiciones del Aeropuerto Internacional Reynosa, Tamps Cuadro 3.85 Transporte público de la ciudad de Reynosa, Tamps Cuadro 3.86 Imagen urbana del centro de la ciudad de Reynosa, Tamps. 286

14 Cuadro 3.87 Imagen urbana de las principales avenidas del centro histórico de Reynosa, Tamps Cuadro 3.88 Productos turísticos en Matamoros, Tamps Cuadro 3.89 Infraestructura hotelera en Matamoros, Tamps (2002) Cuadro 3.90 Condiciones del Aeropuerto Internacional de Matamoros, Tamps Cuadro 3.91 Transporte público de Matamoros, Tamps Cuadro 3.92 Imagen urbana del centro histórico de Matamoros, Tamps Cuadro 3.93 Imagen urbana de las principales avenidas del centro histórico de Matamoros, Tamps Cuadro 3.94 Distribución del índice de satisfacción global por origen étnico Cuadro 3.95 Distribución del índice de satisfacción global por ciudad visitada Cuadro 4.1 Puentes Internacionales: Matamoros, Tamaulipas Cuadro 4.2 Puentes Internacionales: Reynosa y Nuevo Progreso, Tamaulipas Cuadro 4.3 Puentes Internacionales: Nuevo Laredo, Tamaulipas Cuadro 4.4 Puentes Internacionales: Colombia, Nuevo León Cuadro 4.5 Puentes Internacionales del estado de Coahuila Cuadro 4.6 Puentes Internacionales del estado de Chihuahua Cuadro 4.7 Garitas fronterizas del estado de Sonora Cuadro 4.8 Garitas fronterizas del estado de Baja California Cuadro 4.9 Imagen urbana de los puertos fronterizos: Matamoros, Tamaulipas Cuadro 4.10 Imagen urbana de los puertos fronterizos: Colombia, Nuevo León Cuadro 4.11 Imagen urbana de los puertos fronterizos: Reynosa y Nuevo Progreso, Tamaulipas Cuadro 4.12 Imagen urbana de los puertos fronterizos de Nuevo Laredo, Tamaulipas Cuadro 4.13 Imagen urbana de los puertos fronterizos del estado de Coahuila Cuadro 4.14 Imagen urbana de los puertos fronterizos del estado de Chihuahua Cuadro 4.15 Imagen urbana de los puertos fronterizos del estado de Sonora Cuadro 4.16 Imagen urbana de los puertos fronterizos del estado de Baja California Cuadro 4.17 Problemática de operación de los puertos fronterizos: Matamoros, Tamps Cuadro 4.18 Problemática de operación de los puertos fronterizos: Colombia, N. León Cuadro 4.19 Problemática de operación de los puertos fronterizos: Reynosa y Nuevo Progreso, Tamaulipas

15 Cuadro 4.20 Problemática de operación de los puertos fronterizos: Nuevo Laredo, Tamaulipas Cuadro 4.21 Problemática de operación de los puertos fronterizos: Coahuila Cuadro 4.22 Problemática de operación de los puertos fronterizos: Chihuahua Cuadro 4.23 Problemática de operación de los puertos fronterizos: Sonora Cuadro 4.24 Problemática de operación de los puertos fronterizos: Baja California Cuadro 5.1 Síntesis de productos desarrollables y sus impactos esperados en la región Cuadro 5.2 Producto: Puentes de negocios de América del Norte Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.3 Producto: Centros de negocios con opción a la carta Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.4 Producto: Mega centros de atención a viajeros Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.5 Producto: Paquetes de servicios de información, guías y asistencia por los rumbos de la región (paquete SIGA) Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.6 Producto: Tour de golf dos banderas Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.7 Producto: Experiencias náuticas sin límites Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.8 Producto: Aventura de caza y pesca en la frontera Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.9 Producto: Circuitos turísticos la línea verde Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.10 Producto: Senderos naturales y de montaña Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.11 Producto: Rutas de aventura eco-culturales Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.12 Producto: Playa y entretenimiento en corredores costeros, turísticos y urbanos. Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.13 Producto: Resorts de playa: A un paso de la frontera Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.14 Producto: Terrazas campestres Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.15 Producto: Viaja por tu salud Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.16 Producto: Núcleos urbanos patrimonio turístico fronterizo Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.17 Producto: Rutas culturales: Orígenes americanos Análisis FODA por microregiones

16 Cuadro 5.18 Producto: Corredores históricos-turísticos Análisis FODA por microregiones Cuadro 5.2 Producto: Puentes de negocios de América del Norte Análisis FODA por microregiones Cuadro 6.1 Grupos de población por objetivo general de la promoción Cuadro 6.2 Principales características por grupo y tipo

17 Índice de Gráficas Gráfica 1.1 Financiamiento a la actividad turística por el Banco de Comercio Exterior a los estados de la frontera mexicana ( )... 8 Gráfica 1.2 Tasa de crecimiento medio anual del PIB fronterizo y nacional ( ) A precio de Gráfica 1.3 Participación porcentual del sector (Comercio, Restaurantes y Hoteles) en el PIB total de los estados fronterizos ( ) Gráfica 1.4 Afluencia de visitantes internacionales hacia México (2003) Gráfica 1.5 Derrama económica generada en México por visitantes internacionales (2003) Gráfica 1.6 Volumen de visitantes a la frontera (miles de visitantes) Gráfica 1.7 Volumen de visitantes internacionales a la zona fronteriza 2003 (miles de personas) Gráfica 1.8 Gasto total de visitantes a la frontera norte (miles de dólares) Gráfica 1.9 Gasto de los viajeros internacionales en la zona fronteriza del Norte de México 2003 (miles de dólares) Gráfica 1.10 Forma de acceso a la zona fronteriza del norte de México (porcentaje) Gráfica 1.11 Forma de acceso a las ciudades fronterizas del norte de México (porcentaje) Gráfica 1.12 Origen de los visitantes a la frontera norte de México (porcentaje) Gráfica 1.13 Origen de los visitantes a las ciudades de la frontera norte de México (porcentaje) Gráfica 1.14 Motivo de viaje de los visitantes a la frontera norte de México (porcentaje) Gráfica 1.15 Motivo de viaje a las ciudades de la frontera norte de México (porcentaje) Gráfica 1.16 Forma en que viajan los visitantes a la frontera norte de México (porcentaje) Gráfica 1.17 Forma en que viajan a las ciudades fronterizas (porcentaje) Gráfica 2.1 Encuestas aplicadas y estimaciones de volumen de visitantes en las 5 ciudades fronterizas Gráfica 2.2 Número de visitantes internacionales Gráfica 2.3 Tipo de visitantes internacionales Grafica 2.4 Gasto total Gráfica 2.5 Distribución porcentual del gasto por tipo de visitante Gráfica 2.6 Sexo por tipo de turista Gráfica 2.7 Grupos de edades... 71

18 Gráfica 2.8 Años de escolaridad Gráfica 2.9 Estado Civil Gráfica 2.10 Tipo de relación de los visitantes Gráfica 2.11 Medio de transporte para llegar a la frontera Gráfica 2.12 País de nacimiento Gráfica 2.13 Origen étnico de los visitantes a la Frontera Mexicana Gráfica 2.14 Origen racial por tipo de visitante y ciudad Gráfica 2.15 Ocupación Gráfica 2.16 Ingresos familiares Gráfica 2.17 Motivo de visita a la frontera Gráfica 2.18 Estadía en la ciudad visitada Gráfica 2.19 Número de veces que ha visitado la ciudad Gráfica 2.20 Turismo de internación por ciudad Gráfica 2.21 Distribución porcentual de los visitantes de internación a México, por ciudades (2002) Gráfica 2.22 Sexo de los visitantes de internación Gráfica 2.23 Grupos de edades de los visitantes de internación Gráfica 2.24 Forma de viajar de los visitantes que se internan al país Gráfica 2.25 Estado civil de los visitantes de internación Gráfica 2.26 Uso de servicios en las ciudades fronterizas por los visitantes de internación al país (2002) Gráfica 2.27 Grupos de edades del mercado potencial Gráfica 2.28 Grupos de edades por quienes han visitado y no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.29 Sexo de los visitantes Gráfica 2.30 Sexo de los visitantes que han visitado y no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.31 Estado Civil del mercado potencial Gráfica 2.32 Estado civil de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.33 Origen racial Gráfica 2.34 Origen racial de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.35 País de nacimiento Gráfica 2.36 País de nacimiento de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.37 Grado de escolaridad Gráfica 2.38 Grado de escolaridad de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.39 Ocupación Gráfica 2.40 Ocupación de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.41 Ingreso anual familiar Gráfica 2.42 Ingreso familiar anual de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.43 Viajes menores de 200 millas

19 Gráfica 2.44 Viajes menores de 200 millas realizados por los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.45 Lugares visitados durante Gráfica 2.46 Tipo de transporte utilizado Gráfica 2.47 Tipo de transporte utilizado por los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.48 Principal motivo de la visita Gráfica 2.49 Motivo de visita de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.50 Tiempo de permanencia Gráfica 2.51 Tiempo de permanencia de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.52 Lugar de hospedaje Gráfica 2.53 Lugar de hospedaje de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.54 Gasto promedio durante su último viaje Gráfica 2.55 Gasto promedio de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.56 Ideas asociadas a la frontera Gráfica 2.57 Ideas asociadas a la frontera de los visitantes que han visitado y quienes no han visitado la Frontera Norte Gráfica 2.58 Ha visitado la Frontera Norte Gráfica 2.59 Ciudades visitadas Gráfica 2.60 Razones para no visitar la frontera por ciudad. General Gráfica 2.61 Razones para no visitar la frontera por ciudad. San Diego Gráfica 2.62 Razones para no visitar la frontera por ciudad. Los Ángeles Gráfica 2.63 Razones para no visitar la frontera por ciudad. El Paso Gráfica 2.64 Razones para no visitar la frontera por ciudad. Phoenix Gráfica 2.65 Razones para no visitar la frontera por ciudad. Alburquerque 143 Gráfica 2.66 Razones para no visitar la frontera por ciudad. Brownsville Gráfica 2.67 Razones para no visitar la frontera por ciudad. San Antonio Gráfica 2.68 Razones para visitar la frontera por ciudad. General Gráfica 2.69 Razones para visitar la frontera por ciudad. San Diego Gráfica 2.70 Razones para visitar la frontera por ciudad. Brownsville Gráfica 2.71 Razones para visitar la frontera por ciudad. Alburquerque Gráfica 2.72 Razones para visitar la frontera por ciudad. Phoenix Gráfica 2.73 Razones para visitar la frontera por ciudad. San Antonio Gráfica 2.74 Razones para visitar la frontera por ciudad. Los Ángeles Gráfica 2.75 Razones para visitar la frontera por ciudad. El Paso Gráfica 2.76 Si se ofrecieran los siguientes servicios, que tanto viajaría a la frontera mexicana. General Gráfica 2.77 Si se ofrecieran los siguientes servicios, que tanto viajaría a la frontera mexicana. Brownsville Gráfica 2.78 Si se ofrecieran los siguientes servicios, que tanto viajaría a la frontera mexicana. San Diego

20 Gráfica 2.79 Si se ofrecieran los siguientes servicios, que tanto viajaría a la frontera mexicana. Los Ángeles Gráfica 2.80 Si se ofrecieran los siguientes servicios, que tanto viajaría a la frontera mexicana. Phoenix Gráfica 2.81 Si se ofrecieran los siguientes servicios, que tanto viajaría a la frontera mexicana. San Antonio Gráfica 2.82 Si se ofrecieran los siguientes servicios, que tanto viajaría a la frontera mexicana. El Paso Gráfica 2.83 Si se ofrecieran los siguientes servicios, que tanto viajaría a la frontera mexicana. Alburquerque Gráfica 2.84 Servicios o facilidades que hacen falta en la frontera. General Gráfica 2.85 Servicios o facilidades que hacen falta en la frontera. San Antonio Gráfica 2.86 Servicios o facilidades que hacen falta en la frontera. El Paso Gráfica 2.87 Servicios o facilidades que hacen falta en la frontera. Alburquerque Gráfica 2.88 Servicios o facilidades que hacen falta en la frontera. San Diego Gráfica 2.89 Servicios o facilidades que hacen falta en la frontera. Los Ángeles Gráfica 2.90 Servicios o facilidades que hacen falta en la frontera. Brownsville Gráfica 2.91 Servicios o facilidades que hacen falta en la frontera. Phoenix Gráfica 3.1 Índice de satisfacción global Por reactivo Gráfica 3.2 Índice de satisfacción global del turista Gráfica 3.3 Índice de satisfacción global del excursionista Gráfica 3.4 Índice de satisfacción global Por origen étnico Gráfica 3.5 Índice de satisfacción global Origen mexicano nacidos en USA Gráfica 3.6 Índice de satisfacción global Origen hispano no mexicano Gráfica 3.7 Índice de satisfacción global Origen blanco Gráfica 3.8 Índice de satisfacción global Origen negro, asiático y otros Gráfica 3.9 Índice de satisfacción global Origen mexicano nacidos en México Gráfica 3.10 Índice de satisfacción global Por ciudades Gráfica 3.11 Índice de satisfacción global Tijuana Gráfica 3.12 Índice de satisfacción global Ciudad Juárez Gráfica 3.13 Índice de satisfacción global Piedras Negras Gráfica 3.14 Índice de satisfacción global Nogales Gráfica 3.15 Índice de satisfacción global Matamoros

21 Gráfica 5.1 Ciclo de Vida de un Destino Turístico y Escenarios de Desarrollo Según Tipo de Nuevos Productos Gráfica 5.2 Potencial de Integración Binacional Gráfica 6.1 Principales variables asociadas positivamente con el nivel de gasto Gráfica 6.2 Principales variables asociadas positivamente con la posibilidad de retorno Gráfica 6.3 Principales variables asociadas positivamente con estancia Gráfica 6.4 Principales variables asociadas positivamente a la frecuencia 479 Gráfica 6.5 Distribución de población entrevistada según grupo de Objetivo promocional Gráfica 6.6 Grupo de población por objetivo de campaña Gráfica 6.7 Distribución de la población según objetivo de promoción y sexo Gráfica 6.8 Distribución de la población según objetivo de promoción y estado civil Gráfica 6.9 Distribución de la población según objetivo de Promoción y nivel de educación Gráfica 6.10 Distribución de la población según objetivo de promoción Nivel de ingreso Gráfica 6.11 Campañas para penetración de mercado Gráfica 6.12 Campañas de convencimiento Gráfica 6.13 Campañas de apoyo informativo Gráfica 6.14 Campañas de afirmación de interés Gráfica 6.15 Principales ideas asociadas al concepto frontera mexicana Gráfica 6.16 Principales ideas asociadas al concepto frontera mexicana por grupo objetivo Gráfica 6.17 Importancia dada al tema de tiempo de espera para cruzar la frontera Según tipo de entrevista Gráfica 6.18 Tipos de servicios o actividades que hacen falta en la región Gráfica 6.19 Piensa usted regresar a esta región Gráfica 6.20 Distribución de la población por ciudad y objetivo de Promoción

22 Índice de Figuras Figura 1.1 Clasificación de los visitantes internacionales Figura 4.1 Red de gestión intergubernamental Figura 4.2 Mecanismos de negociación en la región fronteriza Figura 4.3 Puentes internacionales y garitas fronterizas Figura 4.4 Garita Tijuana-San Ysidro (Puerta México): La más visitada de toda la frontera Figura 4.5 Garita de Piedras Negras: la menos visitada de la frontera Figura 4.6. Filas de espera para cruzar por la Garita de San Ysidro Figura 4.7 Nuevas medidas de seguridad Figura 4.8. Aduanas y Migración Figura 4.9 Facilitación agilizar tramites para la importación temporal de vehículos Figura Perspectivas de facilitación para el turismo cinegético Figura 4.11 Instituciones involucradas para el impulso del Turismo Náutico Figura 4.12 Protección al turista Figura 4.13 Prácticas de extorsión a los visitantes según autoridades y cuerpos policíacos Figura Canales para la atención de quejas y denuncias en contra de funcionarios y cuerpos policíacos

23 Índice de Mapas Mapa 1.1 Delimitación geográfica de la región turística fronteriza Mapa 2.1 Origen y destino de los flujos fronterizos por estados Mapa 2.2 Origen y destino de los flujos fronterizos por ciudades Mapa 3.1 Infraestructura carretera en Tijuana B.C Mapa 3.2 Infraestructura carretera en Ensenada, B.C Mapa 3.3 Infraestructura carretera en Tecate, B.C Mapa 3.4 Infraestructura carretera en Mexicali B.C Mapa 3.5 Infraestructura carretera en San Luis Río Colorado, Sonora Mapa 3.6 Infraestructura carretera en Puerto Peñasco, Sonora Mapa 3.7 Infraestructura carretera en Nogales, Sonora Mapa 3.8 Infraestructura carretera en Ciudad Juárez, Chihuahua Mapa 3.9 Infraestructura carretera en Ciudad Acuña, Coahuila Mapa 3.10 Infraestructura carretera en Piedras Negras, Coahuila Mapa 3.11 Infraestructura carretera en Laredo, Tamaulipas Mapa 3.12 Infraestructura carretera en Reynosa, Tamaulipas Mapa 3.13 Infraestructura carretera en Matamoros, Tamaulipas Mapa 5.1 Microregiones turísticas de la frontera