Candidatos al Directorio de la Sociedad

Transcripción

1 Candidatos al Directorio de la Sociedad 1 Andrónico Luksic Craig 2 Francisco Pérez Mackenna 3 Hernán Büchi Buc 4 Felipe Joannon Vergara 5 Hubert Porte 6 Alejandro Ferreiro Yazigi 7 Fernán Gazmuri Plaza 1

2 Junta Ordinaria de Accionistas 23 de Abril 2014

3 MATERIAS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS INVEXANS 1 Aprobación Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos. 2 Tratamiento de las pérdidas del ejercicio. 3 Elección de Directorio. 4 Fijación de las remuneraciones del Directorio y del Comité de Directores de la Sociedad. 5 Información sobre gastos del Directorio y del Comité de Directores durante el ejercicio Designación Auditores Externos y Clasificadoras de riesgo para el ejercicio Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad. 8 Política de Dividendos. 9 Otros.

5 Reestructuración de Invexans Venta de unidad de cables a Nexans 2011 Firma de acuerdo y aumento de participación 2012 Modificación de acuerdo y aumento de participación División de la Sociedad Accionistas acuerdan división de Madeco. Sociedad continuadora mantiene inversión en Nexans y cambia su razón social a Invexans S.A. Materialización de la división en bolsa se efectuó a partir del día 15 de agosto. 5

6 Inversión en Nexans Inversión en Nexans [MM USD] Valor Libro (1) Valor de Mercado (1) A cierre de

7 Resultado Invexans 2013 en miles de dólares Resultado Operacional (3.182) (2.993) Participación en ganancias de asociada (1.465) ( ) Otros no operacionales Ganancia (Pérdida) Atribuible a Controladora (92.551) Corresponde al reconocimiento de la pérdida de 330 MM percibida por Nexans durante el año

8 Resultados Nexans 2013 Importantes castigos se registraron durante el año asociados a plan de reestructuración: Costos de reestructuración (180 MM ) e impairment (130 MM ). 84 Utilidad [MM ] 25 Caída orgánica en ventas cercana a 2,1% con respecto a año Baja actividad en Europa incide transversalmente en la compañía Caída en mercado de Construcción y Minería en Australia producto de la mayor competencia en Asia. Significativo repunte en segmento de transmisión submarina es mermado por deterioro segmento alta tensión terrestre. 8

9 Plan de restructuración Designación de COO corporativo Nexans. Objetivos: ROCE al 2015 hacia niveles cercanos a un 9% desde un 6% el Restaurar competitividad en Europa Reorganización Asia Pacífico Readecuación layout productivo. Lograr mayor crecimiento y ventajas en ahorros mediante integración de la región. Reorganización producción cables alta tensión terrestre. Refuerzo posición liderazgo en innovación. Abastecimiento mercado doméstico China y Asia Pacífico desde planta Yanggu (China). Restructuración cadena de abastecimiento en Australia. 9

10 Participación en Nexans Participación en Nexans [%] 19,9 22,4 26,6 28,0 8, Invexans posee 3 Directores de 14 en la Sociedad Francesa Participación de un Director en: Comité de Compensaciones y Designaciones Comité de Estrategia 10

11 Aumento de Capital Invexans N Acciones a 31-Dic N Acciones a Emitir N Post Aumento de Capital Precio de Suscripción 0,018 USD/Acción Monto Aumento de Capital USD 250 millones(*) Fecha Inicio Período de Opción Preferente 25 Abril 2014 Fecha Término Período de Opción Preferente 24 Mayo 2014 (*) Sujeto a suscripción. 11

12 Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos Ingresos ordinarios Costo de ventas (113) (389) Otros ingresos de operación Gastos de Administración y Costos de (3.438) (3.419) Distribución Costos financieros (568) (2.516) Diferencias de cambio y resultados por 564 (1.720) unidades de reajuste Part. en las ganancias (pérdidas) de asoc. y negocios conjuntos que se cont. utilizando el (1.465) ( ) mét. de la participación (1) Otras ganancias (pérdidas) y otros Ganancia (pérdida) antes de Impuesto (90.574) Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias (14.591) (1.977) Ganancia (pérdida) de act.continuadas (92.551) después de Impuesto Ganancia (Pérdida) de Op. Discontinuadas, Neta de Impuesto Ganancia (Pérdida) (92.551) Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria Ganancia (Pérdida) Atribuible a Controladora (92.551) 12

14 Pérdidas durante 2013 en miles de dólares 2013 Resultado de la compañía Resultado Operacional (2.993) Participación en ganancias de asociada ( ) Otros no operacionales Ganancia (Pérdida) Atribuible a Controladora (92.551) Dado el resultado de la compañía, se propone no repartir dividendos con cargo al ejercicio

15 Tratamiento de las pérdidas del ejercicio en miles de dólares 2013 Capital emitido Otras reservas (44.981) Ganancias (pérdidas) acumuladas (28.507) Patrimonio atribuible al controlador

17 Candidatos al Directorio de la Sociedad 1 Andrónico Luksic Craig 2 Francisco Pérez Mackenna 3 Hernán Büchi Buc 4 Felipe Joannon Vergara 5 Hubert Porte 6 Alejandro Ferreiro Yazigi 7 Fernán Gazmuri Plaza 17

19 Remuneración Directorio y Comité Directorio Dieta: 50 UF líquidas por sesión asistida (1) Participación: 2,5% dividendos pagados (2) Comité de Directores Remuneración: 50 UF líquidas por sesión asistida (1) (1) Después de la retención del 10% por impuesto a la renta (2) Si se excede el 50% de la utilidad del año, sólo se aplicará tope de 50% 19

21 Gastos Directorio y Comité Directorio No efectuó gastos durante el año 2013 Comité de Directores No efectuó gastos durante el año

23 Auditores Externos Propuestos Opción prioritaria Conocimiento de Invexans: Empresa auditora de los últimos años. Honorarios razonables considerando el nivel de las transacciones y complejidad de los segmentos en que opera Invexans. Firma auditora Grupo Quiñenco, controlador de Invexans. Opción alternativa Empresa de reconocido prestigio a nivel local y con presencia global. Conocimiento del Grupo Madeco: Asesorías tributarias. Presentó honorarios más altos que E&Y. 23

24 Clasificadoras de Riesgo Propuesta Comité de Directores 24

26 Información sobre las operaciones relacionadas. Transacciones de Invexans con las Empresas Relacionadas Enero a Diciembre 2013 Sociedad Concepto US$ A.- Operaciones que no sean de monto relevante Embotelladoras Chilenas S.A. Servicios y productos B.- Operaciones con sociedades relacionadas a la matriz controladora Madeco S.A. Reembolso gastos Madeco S.A. Dividendo Alusa 30% adicional Madeco Mills S.A. Reembolso gastos Madeco Mills S.A. Coberturas espejos (nota) Indalum S.A. Coberturas espejos (nota) C.- Operaciones con Filiales con más del 95% de su propiedad Optel Brasil Ltda. Préstamo otorgados Optel Brasil Ltda. Intereses devengados Optel Brasil Ltda. Aumento de Capital

27 Información sobre las operaciones relacionadas. Transacciones de Invexans con las Empresas Relacionadas Enero a Marzo 2014 Sociedad Concepto US$ A.- Operaciones que no sean de monto relevante Embotelladoras Chilenas S.A. Servicios y productos 184 B.- Operaciones Ordinarias y Habituales B.1.- Operaciones con sociedades relacionadas a la matriz controladora Madeco S.A. Reembolso gastos Madeco Mills S.A. Reembolso gastos Madeco Mills S.A. Coberturas espejos (nota) Indalum S.A. Coberturas espejos (nota) B.2.- Operaciones Ordinarias y Habituales Banco de Chile Op. Finan. Gastos y Comisiones 64 C.- Operaciones con Filiales con más del 95% de su propiedad Optel Brasil Ltda. Intereses devengados

29 Política de Dividendos 2014 Directorio Propone: Mantener Política de Dividendos Actual Dividendos Definitivos A lo menos, el 30% de la utilidad líquida distribuible de cada ejercicio 29

31 Junta Ordinaria de Accionistas 23 de Abril 2014