Situación de la Calidad de la Cartera en Instituciones Microfinancieras de Centroamérica y República Dominicana. Datos a Diciembre 2013

Transcripción

1 Situación de la Calidad de la Cartera en Instituciones Microfinancieras de Centroamérica y República Dominicana Datos a Diciembre 2013

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3 Millones de Dólares Evolución de Cartera Agregada Regional Diciembre ,200,000,000 1,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 - ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 CA y El Caribe 664,957, ,471, ,282,418 1,016,757,940 Se utilizaron como muestra 86 IMFs que han reportado de manera constante los últimos trimestres.

4 USD Evolución de Cartera Agregada por país Diciembre 2013 Países Cartera Cartera Cartera Cartera Agregada Agregada Agregada Agregada 2010 dic-11 dic-12 dic-13 Costa Rica 62,548,472 58,864,849 64,079,802 67,669,032 El Salvador 106,468, ,636, ,125, ,184,488 Guatemala 58,945,805 78,905,049 93,986, ,198,196 Honduras 171,283, ,793, ,113, ,156,321 Nicaragua 162,856, ,877, ,518, ,057,751 Panamá 102,854, ,479, ,918, ,995,720 República Dominicana - 91,914, ,540, ,496,432 CA y El Caribe 664,957, ,471, ,282,418 1,016,757, ,000,000 Evolución de Cartera Agregada por País 250,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, dic.-11 dic.-12 dic.-13 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana

5 Comentarios La región Centroamericana y del Caribe presenta una tendencia positiva en su cartera agregada, mostrando crecimiento por tercer trimestre consecutivo. En relación a Septiembre 2013 el crecimiento fue del 5.37% y finalizó el año 2013 en USD 1,016 millones. Al igual que el trimestre anterior, todos los países de la región crecieron en su cartera agregada. Honduras, Nicaragua y República Dominicana reflejaron las mayores tasas de crecimiento correspondientes a 7.78%, 7.25% y 7.93% respectivamente. Por otra parte, Costa Rica y Panamá presentan los menores crecimientos, entre 1 y 2%. En términos globales, del total de Instituciones de Microfinanzas que reportaron información este trimestre, el 73.5% creció en cartera en relación a Septiembre En la mayoría de los países más del 70% de las instituciones que reportaron sus datos incrementaron su cartera agregada.

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7 USD Evolución de Cartera Mediana Regional Diciembre ,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, dic-11 dic-12 dic-13 Cartera Mediana de CA y El Caribe 5,527,812 5,922,399 6,106,695 7,204,265

8 Evolución de Cartera Mediana por País Países Cartera Cartera Cartera Cartera Mediana Mediana Mediana Mediana Costa Rica 2,527,671 2,653,361 3,116,868 4,036,433 El Salvador 2,635,469 4,789,223 6,106,695 7,204,265 Guatemala 4,544,426 3,706,242 4,836,663 5,103,200 Honduras 5,332,957 4,985,475 5,487,342 5,304,978 Nicaragua 7,043,891 7,381,222 7,980,359 8,153,952 Panamá 6,991,193 12,363,416 13,548,234 15,421,071 República Dominicana 5,843,360 6,544,922 7,817,322 CA y El Caribe 5,527,812 5,922,399 6,106,695 7,204,265 Cartera mediana por país 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana

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10 Cartera en Riesgo por Tramos de Mora Diciembre 2013 Cartera en Riesgo Agregada por Tramos de Mora (USD) sep-13 dic-13 Tramos de Mora Estructura de Concentración CA y El Caribe CA y El Caribe Estructura Concentración la Cartera del Riesgo de la del Riesgo Cartera al día (Cero mora) 1,109,132, % 0.0% 1,225,371,671 Cartera 86.5% 0.0% Cartera en Riesgo 1-30 días 99,743, % 54% 99,241, % 52% Cartera en Riesgo días 26,940, % 15% 25,053, % 13% Cartera en Riesgo días 12,731, % 7% 14,040, % 7% Cartera en Riesgo días 13,354, % 7% 13,293, % 7% Cartera en Riesgo > 365 días 10,685, % 6% 15,362, % 8% Préstamos Renegociados y Reestructurados 21,479, % 12% 23,597, % 12% Total 1,294,068, % 100.0% 1,415,961, % 100.0% Reserva 53,430,672 56,775,593 Castigos 23,561,011 23,082,013 Cobertura de Reserva (Agregada) 62.7% 62.2% Cobertura de Reserva (Mediana) 69.1% 60.9% CER> 30 Días (Agregada) 6.6% 6.5% CER> 30 Días (Mediana de IMFs) 6.4% 5.7% Castigos (Agregado) 1.8% 1.6% Castigos (Mediana de IMFs) 0.0% 0.5% Se utilizaron todas las IMFs que reportaron datos al 31 de Diciembre 2013.

11 Cartera en Riesgo por Tramos de Mora por País Cartera por Tram os de Mora por País Diciem bre 2013 (USD) Tram os de Mora Guatem ala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panam á República Dom inicana Total Cartera al día (Cero mora) 81,902, ,673, ,022, ,625,873 20,014, ,935, ,196,477 1,225,371,671 Cartera en Riesgo 1-30 días 1,834,422 12,872,476 14,402,672 3,988,260 3,372,551 18,310,956 44,459,847 99,241,185 Cartera en Riesgo días 1,223,236 5,088,579 6,714,995 1,396,154 1,258,734 2,688,670 6,683,325 25,053,692 Cartera en Riesgo días 1,011,393 2,000,368 2,314,377 1,980, ,845 1,755,730 4,747,418 14,040,999 Cartera en Riesgo días 1,575,310 1,860,808 2,814,127 1,721, ,102 1,475,811 3,722,910 13,293,683 Cartera en Riesgo > 365 días 514,008 3,186,028 1,462, , ,077-9,121,669 15,362,349 Préstamos Renegociados y Reestruc 1,612,505 8,071,292 6,295,856 4,732,890 78, ,750 1,978,397 23,597,706 Total 89,673, ,753, ,027, ,189,535 25,411, ,995, ,910,043 1,415,961,285 Reserva 4,271,322 8,548,997 9,823,958 7,091,008 1,114,876 5,704,428 20,221,006 56,775,593 Castigos 1,185,003 7,706,156 5,153,511 4,055, ,931 1,448,471 3,271,792 23,082,013 Cobertura de Reserva (Agregada) 72.0% 42.3% 50.1% 67.1% 55.1% 84.5% 77.0% 62.2% Cobertura de Reserva (Mediana) 60.8% 41.5% 66.9% 131.9% 44.3% 82.6% 42.4% 60.9% CER> 30 Días (Agregada) 6.6% 8.4% 8.7% 5.4% 8.0% 3.9% 5.6% 6.5% CER> 30 Días (Mediana de IMFs) 4.9% 8.0% 6.3% 2.3% 7.3% 4.0% 5.0% 5.7% Castigos (Agregado) 1.3% 3.2% 2.3% 2.1% 1.0% 0.8% 0.7% 1.6% Castigos (Mediana de IMFs) 0.0% 2.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.4% 0.3% 0.5%

12 Evolución del Indicador de Cartera en Riesgo > 30 días Evolución de Cartera en Riesgo Mayor a 30 días por País CER> 30 Días CER> 30 Días CER> 30 Días CER> 30 Días Países 2010 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Costa Rica 6.3% 8.8% 5.2% 7.3% El Salvador 8.7% 7.6% 6.1% 8.0% Guatemala 10.5% 9.4% 7.4% 4.9% Honduras 8.8% 6.5% 4.8% 6.3% Nicaragua 16.8% 7.7% 3.8% 2.3% Panamá 5.5% 4.2% 3.5% 4.0% República Dominicana 4.1% 7.0% 5.0% CA y El Caribe 9.9% 7.6% 5.4% 5.7% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Evolución de CeR>30 por país Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana 2010 Dic 11 Dic 12 Dic 13

13 Comentarios La cartera mediana presentó crecimiento a nivel regional y a nivel nacional. En relación al trimestre anterior, la cartera mediana de la región Centroamericana y del Caribe creció 3.03%, cerrando el año en USD 7.2 millones. Todos los países reflejaron incremento en este indicador, con tasas de crecimiento que variaron entre 0.4% y 6%. La calidad de la cartera de la región mejoró en forma considerable en relación a Septiembre 2013, el decrecimiento de la cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR>30) fue del 10.2% y finalizó el año con un indicador de 5.7%. Costa Rica y Panamá fueron los dos países que incrementaron su cartera en riesgo en relación al trimestre anterior; sin embargo, el resto de países presentó disminuciones considerables en este indicador.

14 REDCAMIF agradece a todas las IMFs de Centroamérica y República Dominicana que suministraron sus datos de cartera. Asimismo agradece a Appui Au Développement Autonome ADA de Luxemburgo y al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo por el apoyo brindado a la unidad para la elaboración de este informe.