Situación Económica de Guatemala y Oportunidades para la Banca en la Región. Lic. José Ángel López Camposeco Guatemala

Transcripción

1 Situación Económica de Guatemala y Oportunidades para la Banca en la Región Lic. José Ángel López Camposeco Guatemala

2 Índice de la Presentación Situación Económica de Guatemala Algunos Indicadores por País Niveles de Bancarización Oportunidades de Negocios Sistema Bancario Regional Situación de la Banca en Guatemala

3 Índice de la Presentación Situación Económica de Guatemala Algunos Indicadores por País Niveles de Bancarización Oportunidades de Negocios Sistema Bancario Regional Situación de la Banca en Guatemala

4 Países Seleccionados: Crecimiento Económico (PIB) País * Estados Unidos 2.4% 2.5% 1.6% Zona del Euro 0.9% 1.5% 1.7% México 2.1% 2.3% 2.1% Colombia 4.6% 2.5% 2.2% China 7.3% 6.9% 6.6% Principales Socios Comerciales Guatemala, 2.2% 2.4% 1.7% EE.UU., México, ZE, Salvador y Honduras *Estimación Fuente: Banguat

5 Guatemala: Producto Interno Bruto Crecimiento Anual 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 4.2% 4.2% 4.1% 3.7% 3.4% 2.9% 3.0% 0.5% Fuente: Banguat

6 Déficit Fiscal Como Porcentaje del PIB Fuente: Banguat

7 ene 2016 Sep Precio del Petróleo en US dólares por Barril Fuente: Banguat

8 Ingreso de Divisas por Remesas Familiares 8,000 7,000 6,285 7,039 6,000 5,000 4,000 4,127 4,378 4,783 5,105 5,544 3,000 2, pr Fuente: Banguat

9 Exportaciones FOB variación interanual* 22.9% 21.0% 17.3% 16.0% 11.0% 7.8% 6.0% 1.0% -4.0% pr 2016 pr *a julio de cada año Fuente: Banguat -4.1% 0.5% -1.2% -5.2%

10 Guatemala Inflación Anual 9.00% 9.40% Autonomía y Objetivo único Banguat 7.00% 5.00% 3.00% 6.20% 5.39% 4.39% 4.71% 4.74% 3.45% 3.07% 1.00% -1.00% -0.28% Fuente: Banguat

11 Conclusiones de Situación Económica Crecimiento Económico consistente, aunque moderado Déficit Fiscal aceptable Ganadores por coyuntura en precio de petróleo Ahorros y mayores flujos de Divisas Tipo de Cambio estable Volumen de Exportaciones e Importaciones creciendo, aunque hay impacto por el precio de commodities Inflación dentro de la meta Sistema Bancario sano y eficiente, con tasas de interés competitivas

12 Índice de la Presentación Situación Económica de Guatemala Algunos Indicadores por País Niveles de Bancarización Oportunidades de Negocios Sistema Bancario Regional Situación de la Banca en Guatemala

13 Centroamérica: PIB Peso Relativo por País 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Guate Panamá Costa El Salv Hondu Nicar R. Peso Relativo 28.1% 22.8% 23.9% 11.0% 8.6% 5.5% Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

14 Fuente: Consejo Monetario Centroamericano Centroamérica: Crecimiento Económico por País y proyección (en US $. millardos) Año 2006 Año 2016 (P) (5.0)

15 PIB por País Crecimiento Promedio Aproximado Prom Año 2016 (P) 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Panamá Nicar Guate Hondu Costa R. El Salv Prom % 3.8% 3.7% 3.5% 4.1% 1.8% Año 2016 (P) 5.2% 4.5% 3.4% 3.6% 4.3% 2.4% Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

16 Centroamérica: PIB per Cápita US $. Por año 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-13,515 11,749 Ojo, Economía Informal 4,112 4,330 2,552 2,115 Panamá Costa R. Guate El Salv Hondu Nicar Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

17 Centroamérica: Situación Fiscal por País Déficit Fiscal / PIB 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Año 2014 Año 2015(p) Año 2016(p) 1.4% 2.1% 2.7% 3.6% 3.4% 6.4% 0.0% Guate Nicar Panamá Hondu El Salv Costa R. Año % 1.6% 3.2% 4.4% 3.6% 5.7% Año 2015(p) 1.5% 2.1% 3.0% 3.8% 3.9% 6.4% Año 2016(p) 1.4% 2.1% 2.7% 3.6% 3.4% 6.4% Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

18 Fuente: Consejo Monetario Centroamericano Centroamérica: Nivel de Endeudamiento por País (Deuda / PIB) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% Año 2014 Año 2015(p) Año 2016(p) 24.3% 30.2% 39.5% 46.2% 46.7% 0.0% Guate Nicar Panamá Hondu Costa R. El Salv Año % 30.2% 37.1% 44.9% 39.3% 58.6% Año 2015(p) 24.5% 30.9% 38.9% 45.4% 44.8% 61.1% Año 2016(p) 24.3% 30.2% 39.5% 46.2% 46.7% 62.0% 62.0%

19 Índice de la Presentación Situación Económica de Guatemala Algunos Indicadores por País Niveles de Bancarización Oportunidades de Negocios Sistema Bancario Regional Situación de la Banca en Guatemala

20 Centroamérica: Nivel de Bancarización por país al 2016 Préstamos/PIB Depósitos/PIB 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Nicar Guate C. Rica El Salv Hondu Panamá Préstamos/PIB 37.8% 33.5% 59.1% 43.2% 56.8% 85.3% Depósitos/PIB 37.5% 38.6% 45.4% 42.9% 51.3% 91.7% Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

21 Centroamérica: Infraestructura Bancaria Número de Agencias y ATM s No. Agencias No. ATM's 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Guate Hondu Costa R. Panamá El Salv Nicar No. Agencias 3,481 1,848 1, No. ATM's 3,525 1,961 3,668 1,997 1,

22 Centroamérica: Infraestructura Bancaria Agencias por cada 100,000 habitantes Guate Hondu Costa R. Panamá El Salv Nicar

23 Índice de la Presentación Situación Económica de Guatemala Algunos Indicadores por País Niveles de Bancarización Oportunidades de Negocios Sistema Bancario Regional Situación de la Banca en Guatemala

24 Países de la Región Nivel de Tasas de Interés en US $ % 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Guate El Salv Hondu Nicar C. Rica Tasa Activa 5.99% 6.34% 8.43% 8.18% 9.93% Tasa Pasiva 2.85% 4.45% 3.75% 4.33% 1.33% Diferencia 3.14% 1.89% 4.68% 3.85% 8.60% Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

25 Guatemala: Destino de las Exportaciones A julio % 3.9% 5.0% 21.4% USA 33.3% Centroamérica Zona Euro México 28.8% República Popular China Otros Fuente: Banguat

26 Guatemala: Destino de las Exportaciones a Centroamérica A julio % 10.7% 40.4% El Salvador Honduras 30.4% Nicaragua Costa Rica Fuente: Banguat

27 Guatemala: Origen de las Importaciones A julio % 21.4% 10.4% 11.7% 11.5% 38.5% USA México Centroamérica China Zona Euro Otros Fuente: Banguat

28 Índice de la Presentación Situación Económica de Guatemala Algunos Indicadores por País Niveles de Bancarización Oportunidades de Negocios Sistema Bancario Regional Situación de la Banca en Guatemala

29 Centroamérica: Sistema Bancario Datos en US $. millones Activos Activos Capital País Crecim. Capital/ Contable Activos C. Rica 39,028 36,720 2,308 4, % Guate 34,290 31,656 2,634 3, % Hondu 15,538 17,698-2,161 1, % El Salv 15,655 14,045 1,610 2, % Nicara 6,319 5, % Total 110, ,984 4,844 12, % 14% 6% 35% 14% Fuente: Consejo Monetario Centroamericano 31%

30 Centroamérica: Utilidades del Sistema Bancario Datos en US $. millones Utilidad Año Guate Costa R. Hondu El Salv Nicar Datos Anualizados Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

31 Fuente: Consejo Monetario Centroamericano Centroamérica: ROE del Sistema Bancario Datos en Porcentajes 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Rendimiento sobre Capital Contable 29.4% 18.2% 16.7% 9.5% 12.0% Nicar Guate Hondu El Salv Costa R.

32 Índice de la Presentación Situación Económica de Guatemala Algunos Indicadores por País Niveles de Bancarización Oportunidades de Negocios Sistema Bancario Regional Situación de la Banca en Guatemala

33 Fuente: Superintendencia de Bancos Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento de Activos de 1998 al 2016 Activos Totales en millones de Q. 300, , , , ,000 50, ,283 13% Anual 153, ,515 61,510 35,

34 Fuente: Superintendencia de Bancos Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento del Capital de 1998 al 2016 Capital Contable en millones de Q. 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-25,451 14% Anual 15,741 8,564 5,530 2,

35 Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento de las Ganancias de 1998 al 2016 Resultado en millones de Q. 5,000 4,501 4,000 17% Anual 3,000 2,570 2,000 1, , Fuente: Superintendencia de Bancos

36 Guatemala: Sistema Bancario Número de Bancos de 1998 al 2016 Número de Bancos en el Sistema Fuente: Superintendencia de Bancos

37 Guatemala: Sistema Bancario ROE de 1998 al 2016 Rendimiento sobre Capital Contable 20.0% 17.8% 19.5% 18.2% 15.0% 11.6% 10.0% 8.6% 5.0% Fuente: Superintendencia de Bancos

38 Guatemala: Sistema Bancario Indicador de Eficiencia 1998, 2002 y 2016 Gastos Administracíon / Activos Totales 6.00% 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 5.56% 5.10% 3.50% Fuente: Superintendencia de Bancos

39 Guatemala: Sistema Bancario Cartera Vencida y Cobertura al Cifras en miles de Q. CARTERA CARTERA TOTAL VENCIDA 155,084,831 3,187,823 Cifras en miles de Q. CARTERA VENCIDA / CARTERA TOTAL 2.06% CARTERA VENCIDA RESERVA COBERTURA 3,187,823 3,825, %

40 Características del Mercado Bancario Cobertura de Agencias amplia y en crecimiento El empresario local en su mayoría prefiere créditos en moneda local Tasas de Interés competitivas Tecnología, Productos y Servicios en constante innovación Sistema Bancario con reservas adecuadas y una Supervisión muy activa Moneda nacional estable con leve apreciación

41 Muchas Gracias por su Atención