Complejos Exportadores Provinciales

Transcripción

1 Complejos Exportadores Provinciales PRIMER TRIMESTRE 2012 JUNIO DE 2012 MECON Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica Dirección Nacional de Desarrollo Regional - Dirección Nacional de Desarrollo Sectorial

2 Presentación En el primer trimestre del 2012, las exportaciones nacionales registraron un incremento del 2,9% respecto a igual período del año anterior. A la vez, se observa un comportamiento dispar entre las regiones del país e incluso al interior de las mismas. La Región Nuevo Cuyo evidenció la suba más pronunciada con un crecimiento del 10,1% en sus exportaciones, seguida por la Región Centro y Buenos Aires con un aumento del 4,7% en sus ventas externas. Mientras tanto, la Región del Noroeste Argentino (NOA) registró una caída del 4,3% de sus exportaciones al igual que la Región Patagonia y Región Noreste Argentina (NEA) que presentaron variaciones negativas del -7,7% y -15,5% respectivamente. Valor y Variación de las Exportaciones Provinciales Total 2011 Acumulado al Primer Trimestre Región/Provincia Valor Participación Variación en la Región en el País miles de US$ FOB % miles de US$ FOB % REGION CENTRO Y BUENOS AIRES ,0 71, ,7 Buenos Aires ,6 34, ,4 Santa Fe ,2 21, ,9 Córdoba ,8 12, ,5 Entre Ríos ,8 2, ,5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,7 0, ,6 REGION PATAGONIA ,0 8, ,7 Chubut ,0 3, ,1 Santa Cruz ,0 2, ,4 Río Negro ,8 0, ,2 Tierra del Fuego ,5 0, ,2 La Pampa ,5 0, ,3 Neuquén ,1 0, ,7 REGION NUEVO CUYO ,0 6, ,1 San Juan ,2 3, ,5 Mendoza ,1 2, ,0 San Luis ,4 0, ,2 La Rioja ,3 0, ,3 REGION NOA ,0 5, ,3 Catamarca ,2 1, ,3 Salta ,3 1, ,2 Tucumán ,7 1, ,4 Santiago del Estero ,8 0, ,5 Jujuy ,0 0, ,0 REGION NEA ,0 1, ,5 Misiones ,8 0, ,5 Chaco ,3 0, ,8 Corrientes ,9 0, ,8 Formosa ,1 0, ,2 TOTAL NACIONAL * ,9 *Nota: el Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a las provincias (por ej. Plataforma Continental). Los datos son provisorios 2

3 Variación de las Exportaciones Provinciales Acumulado al Primer Trimestre

4 Región Centro y Buenos Aires Durante el primer trimestre del 2012, las exportaciones de la Región Centro y Buenos Aires incrementaron su valor en 4,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. Al igual que las provincias que conforman la región, sus principales complejos exportadores experimentaron trayectorias diversas. millones de US$ FOB ,9% Variación de las Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales 28,2% 0,4% En conjunto, los cinco principales complejos representaron el 81% de las ventas externas de la región en el primer trimestre del año. El Complejo Oleaginoso lideró las ventas de la región. A pesar de ello registró un descenso del 1,9% en sus valores exportados en comparación con el primer trimestre del año anterior. Este resultado estuvo asociado a la caída del 17% en las exportaciones de harinas y pellets de soja principal producto del complejo con una participación del 44%- y a los menores envíos de aceite de soja en bruto (-11%). Ambos comportamientos no fueron compensados por el incremento de las ventas de biodiesel, producto que representó el 15% de las exportaciones del complejo durante el período analizado. A diferencia de este complejo, el Cerealero experimentó un crecimiento del 28,2% en sus ventas externas. El trigo incrementó su volumen exportado un 19%, no así sus ventas que mantuvieron el nivel registrado durante el primer trimestre del 2011, mientras que el maíz lo hizo en 43 puntos. Entre ambos productos concentraron el 67% de las exportaciones del complejo. Por su parte, el Complejo Automotriz mantuvo su nivel de ventas externas debido al incremento del 23% en las exportaciones de vehículos para el transporte de mercancías y de particulares (7%), mientras que otros vehículos de menor cilindrada y algunas autopartes (principalmente cajas de cambio) sufrieron un retroceso de las ventas al exterior. En el caso del Complejo Ganadero las exportaciones evidenciaron un aumento del 6,9% explicado, en parte, por los mayores volúmenes enviados de carne bovina refrigerada y la leche entera en polvo (7% y 31%, respectivamente). En conjunto, estos productos representaron el 37% del valor exportado durante el primer trimestre del El crecimiento de las exportaciones no fue mayor como consecuencia de la disminución del envío de otros productos como carne bovina congelada y algunos cueros curtidos. Por último, el Complejo Petrolero- Petroquímico registró una disminución del 7,9% de sus ventas al exterior. La disminución de los envíos de naftas (-35%) junto con la caída en el precio del propano y butano licuados condicionó el comportamiento del complejo. 6,9% -7,9% Oleaginoso Cerealero Automotriz Ganadero Petrolero- Petroquímico Gran Rubro Acum 1 Trim 2011 Acum 1 Trim 2012 Primarios 25,2 35,1 0,0-23,5 27,7 48,9-5,1 9,3 13,0 20,8 27,1 MOA 19,5 1,0 34,8 9,4 50,8 11,9 40,4 7,9 61,5-10,9 37,5-2,7 MOI 49,0 5,8 65,2 0,9 25,7-6,6 7,9-8,3 28,4 15,7 38,2 5,9 Combustibles y Energía Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al PrimerTrimestre ,3-20,7 0,0-0,0-2,8-60,8 0,8-29,2 3,5-23,0 TOTAL GENERAL 100,0 8,4 100,0 3,6 100,0 9,5 100,0-4,5 100,0-2,9 100,0 4,7 Buenos Aires Capital Federal Córdoba Entre Ríos Santa Fe TOTAL REGION Teniendo en cuenta la clasificación en Grandes Rubros, todas las provincias de la región registraron incrementos en sus ventas de Primarios, con la excepción de Entre Ríos que evidenció 4

5 una contracción superior al 5%. A la vez, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) también reflejaron un aumento de sus ventas, siendo Santa Fe la provincia de mayor dinamismo en este rubro. Por el contrario, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) de esta misma provincia redujeron sus exportaciones un 10,9%, condicionando las ventas a nivel regional. En el caso de Combustibles y Energía, todas las provincias con participación en las exportaciones del rubro, vieron disminuir sus ventas. A nivel provincial, se registró un comportamiento dispar. En términos de ventas externas, Córdoba presentó el mayor dinamismo. Los volúmenes exportados de harina y pellets de soja producto que representó el 44% de las ventas del Complejo Oleaginosocrecieron 17% respecto al primer trimestre del año anterior. El alza en el precio de los maníes Provincia Acumulado al Primer Trimestre Participación Variación provincial miles de US$ FOB % % Cerealero ,7 36,1 Buenos Aires Automotriz ,6 7,8 Santa Fe Córdoba Entre Ríos CABA Petrolero-Petroquímico ,3-8,9 Oleaginoso ,4-7,2 Ganadero ,2 7,8 Cerealero ,8 15,2 Oleaginoso ,8 16,0 Cerealero ,0 22,8 Automotriz ,0-14,2 Cerealero ,7 0,5 Avícola ,3 26,4 Ganadero ,5-6,2 Ganadero ,0 10,9 Forestal ,9 42,3 Oleaginoso ,9-28,5 Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales Complejo preparados tercer producto en importancia del complejo- determinó que las ventas aumentaran un 64%. Por su parte, los envíos de aceite de soja se redujeron un 16%. El maíz en grano concentró el 60% de las exportaciones del Complejo Cerealero. El crecimiento del 43% de los embarques de este producto permitió una variación positiva en el total del complejo. La caída de los valores exportados del Complejo Automotriz es explicada por una disminución en las unidades exportadas de cajas de cambio y sus partes (- 29%). Este producto concentró el 32% de las ventas del complejo durante el primer trimestre del En relación al desempeño exportador, Buenos Aires se ubicó en segundo lugar. Tanto el Complejo Cerealero como el Automotriz registraron variaciones positivas en sus ventas. En el caso del primero, el maíz replicó el comportamiento de la provincia de Córdoba. A la vez, la cebada en grano, que representó el 18% de las ventas del primer trimestre, evidenció un marcado crecimiento de las exportaciones (413%) tanto por un alza de su precio como por los mayores envíos (373%). En el segundo caso, los vehículos particulares y los destinados para el transporte de mercancías incrementaron sus ventas externas (10% y 23%, respectivamente). La caída en las exportaciones del Complejo Petrolero-Petroquímico es explicada por los menores volúmenes vendidos de naftas (-35%) y propano licuado (-11%). En conjunto, estos productos explicaron el 31% de las ventas del primer trimestre. Otra de las jurisdicciones que incrementó sus ventas externas respecto al primer trimestre del año anterior fue la Ciudad de Buenos Aires. La duplicación en los envíos de vejigas y estómagos de animales junto con las mayores exportaciones de despojos de la especie bovina (6%) lograron compensar la disminución en los embarques de cueros curtidos (-12%), principal producto del Complejo Ganadero con una participación en las ventas del 34%. El desempeño del Complejo Forestal se dio como resultado de las evoluciones positivas de varios de los productos que lo componen; las cajas de papel o cartón que representaron el 22% de las exportaciones durante el primer trimestre aumentaron sus ventas un 19% mientras que las etiquetas lo hicieron un 68%; los libros, folletos, y otras 5

6 impresiones también registraron un crecimiento en sus valores exportados. La retracción del Complejo Oleaginoso condicionó el desempeño exportador de la provincia de Santa Fe debido, principalmente, a los menores volúmenes exportados de aceite de soja y harina y pellets, ambos registraron una caída del 10%. El aumento del 7,8% en las ventas externas del Complejo Ganadero es explicado por el incremento de las exportaciones de productos lácteos (leche entera en polvo 64%; leche modificada 39% y mozzarella 55%). Estos tres productos representaron el 48% de las ventas del complejo durante el primer trimestre del El maíz representó la mitad de las ventas del Complejo Cerealero. Durante el primer trimestre del año sus envíos crecieron un 43% respecto a igual período del año anterior. A la vez, el trigo segundo producto en importancia con una participación del 37%- mantuvo estable sus valores exportados a pesar de un aumento del 19% en sus envíos, evidenciando una disminución en el precio de exportación. Por último, Entre Ríos, fue el distrito que sufrió la caída más pronunciada de la región (-4,5%). Su principal Complejo exportador, el Cerealero, no registró marcadas variaciones en sus ventas. Al igual que en el caso anterior, el incremento en los valores exportados se registraron por el lado del maíz en grano, mientras que el trigo y el arroz blanco registraron variaciones negativas del 19% y 25% en los envíos al exterior. Por su parte, el aumento en un 40% de los volúmenes exportados de gallos y gallinas representó el 53% de las ventas del Complejo Avícola durante el primer trimestre de este año, ubicándolo como el segundo complejo exportador de la provincia. El Complejo Ganadero se vio afectado, principalmente, por las menores ventas de leche entera en polvo (-12%). 6

7 Región Patagonia Las ventas externas acumuladas al primer trimestre del 2012 de la Región Patagonia, retrocedieron 7,7% respecto a igual período del año anterior. En general, las provincias que componen la región registraron caídas en sus ventas externas. En concordancia con ello, los complejos frutícola, pesquero y alumínico también experimentaron caídas en las exportaciones de sus productos más importantes. No obstante, el Complejo Petrolero-Petroquímico (el principal de la región) aumentó sus exportaciones. millones de US$ FOB En conjunto, los cinco principales complejos representaron el 89% de las exportaciones de la Patagonia durante el período analizado. El alza en el precio del petróleo crudo producto que representó el 86% de las ventas del Complejo Petrolero- Petroquímico- generó un incremento del 14% en su valor exportado. El Complejo Minero se posicionó en el segundo puesto, entre los principales complejos exportadores de la región, con un aumento del 4,8% en sus ventas al exterior. Sus principales productos, oro y minerales de plata, aumentaron sus embarques en un 60% y 49%, respectivamente, con relación al primer trimestre del año anterior. En conjunto, ambos productos representaron el 82% de las ventas del complejo. A continuación, el Complejo Frutícola evidenció una caída en los valores exportados como consecuencia de los menores envíos de pera y manzana en fresco (-27% y -41%, respectivamente). Ambas frutas concentraron las ventas del complejo con una participación conjunta del 92%. En el Complejo Pesquero las exportaciones de calamar mostraron una caída del 7% 1 mientras que los volúmenes de langostinos retrocedieron cuarenta puntos porcentuales. En conjunto, estos productos representaron más de la mitad de las ventas del complejo. En quinto lugar se encuentra el Complejo Alumínico con una disminución de sus exportaciones del 46,6%. Sus principales productos -aluminio sin alear y aleaciones- exportaron sólo la mitad del volumen que se había registrado en el primer trimestre del A nivel de Grandes Rubros, Combustibles y Energía fue el único que presentó un crecimiento en sus exportaciones a pesar de las disminuciones registradas en Neuquén, Río 5,2% Petrolero- Petroquímico Variación de las Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales 4,8% Gran Rubro -26,5% Acum 1 Trim 2011 Acum 1 Trim ,4% -46,6% Minero Frutícola Pesquero Alumínico Primarios 10,9-27,7 87,1 24,0 33,2-27,8 81,8-26,8 23,6 21,5 15,9-14,9 27,6-13,2 MOA 5,4-28,8 9,0-33,0 12,1 6,3 7,2-23,5 2,0-35,9 4,6-64,0 5,1-30,5 MOI 12,0-42,3 3,9 146,4 13,0-47,4 5,3-5,6 42,4-3,8 26,5 49,2 19,9-18,3 Combustibles y Energía 71,7 13,8 0,0-41,7-39,4 5,7-16,3 32,0 6,4 53,0-19,5 47,4 5,6 TOTAL GENERAL 100,0-6,1 100,0 17,3 100,0-33,7 100,0-25,2 100,0 3,4 100,0-13,2 100,0-7,7 Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al Primer Trimestre Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego TOTAL REGION 1 La disminución de los valores exportados podría haberse sobreestimado como resultado de una reclasificación de la posición arancelaria correspondiente a este producto. 7

8 Negro y Tierra del Fuego. Este rubro concentró aproximadamente la mitad de las exportaciones regionales. En el resto, varias de las provincias que integran la región presentaron crecimientos en sus ventas externas. Sin embargo, ello no logró neutralizar los comportamientos negativos, condicionando el desempeño exportador a nivel regional. En cuanto al comportamiento provincial, se advierte una trayectoria dispar respecto al mismo período del año En términos de desempeño exportador, La Pampa obtuvo los mejores resultados con un crecimiento del 17,3%. El maíz, producto que representó la mitad de las exportaciones del Complejo Cerealero, aumentó 43% sus envíos al exterior, Provincia Chubut Santa Cruz Rio Negro Tierra del Fuego Neuquén La Pampa Acumulado al Primer Trimestre Participación Variación provincial miles de US$ FOB % % Petrolero-Petroquímico ,7 13,8 Pesquero ,7-25,3 Alumínico ,5-46,7 Minero ,5 5,8 Petrolero-Petroquímico ,7 6,6 Pesquero ,1-6,2 Frutícola ,6-28,6 Petrolero-Petroquímico ,7-9,1 Ganadero ,4 17,5 Petrolero-Petroquímico ,4-6,8 Pesquero ,5-34,1 Automotriz ,9 2,7 Petrolero-Petroquímico ,9-50,3 Frutícola ,5-17,7 Minero ,9-34,2 Cerealero ,0 21,6 Oleaginoso ,8 28,2 Miel ,3-16,3 Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales Complejo mientras que el trigo mantuvo el nivel de exportaciones registrado en el primer trimestre del 2011, aún cuando los envíos al exterior aumentaron un 19%. El alza en el precio de los maníes crudos generó un crecimiento del 71% en los valores exportados, convirtiéndolo en el principal producto del Complejo Oleaginoso con una participación del 61% en las ventas. Las semillas de girasol también impulsaron el crecimiento del complejo como resultado de un incremento del 28% en el volumen exportado. Una baja en el precio de la miel, junto con menores envíos (-8%), condicionó el comportamiento del Complejo Miel. Santa Cruz se ubicó en el segundo lugar con moderadas mejoras en el desempeño de dos de sus principales complejos exportadores. Los principales productos del Complejo Minero oro y minerales de plataaumentaron 60% los embarques al exterior, comportamiento que se vio reflejado en los valores exportados aunque en una menor proporción. El Complejo petrolero-petroquímico se vio beneficiado por las mayores ventas de petróleo crudo (14%) explicadas exclusivamente por un aumento en el precio del producto, ya que en términos de cantidad la disminución fue del 3%. Asimismo, en el Complejo Pesquero, el calamar replicó el comportamiento regional 2, mientras que los langostinos con una participación en las ventas del 21%- evidenciaron una variación negativa del 20% en los volúmenes vendidos. El cangrejo congelado logró posicionarse como uno de los principales productos exportados al haber triplicado sus envíos al exterior. Al igual que en caso de Santa Cruz, el petróleo crudo traccionó el desempeño del complejo Petrolero- Petroquímico de la provincia de Chubut. Por el lado del Complejo Pesquero, el calamar repitió el comportamiento que tuvo en Santa Cruz; por su parte, los langostinos retrotrajeron sus volúmenes exportados un 44%. El comportamiento de las exportaciones del Complejo Alumínico se corresponde con lo señalado a nivel regional, ya que la principal planta del país se encuentra localizada en la provincia. El 2 Ver Nota N. 1. 8

9 desempeño exportador de Tierra del Fuego se vio condicionado por el comportamiento del Complejo Petrolero-Petroquímico y el Complejo Pesquero. En el primer caso, las mayores exportaciones de butano licuado y tubos de plástico no lograron compensar la disminución del 26% en los envíos de gas licuado, producto que representó el 61% de las ventas del complejo; en el segundo caso, la caída de los volúmenes exportados de merluza negra congelada (-48%) condicionó la trayectoria del complejo. El crecimiento de las exportaciones de aparatos de radiodifusión (41%) compensó las menores ventas de controladores electrónicos (-18%), dando como resultado una variación positiva en el desempeño del Complejo Automotriz en comparación con los primeros tres meses del año El Complejo Ganadero de la provincia de Río Negro incrementó sus exportaciones 17,5% como resultado de las mayores ventas de carne bovina refrigerada (29%) y carne de la especie caballar (20%). En conjunto, estos productos representaron el 80% de las ventas externas del complejo. Sin embargo, este desempeño no logró compensar la trayectoria de los Complejos Petrolero-Petroquímico y Frutícola. En el primer caso, la caída de las ventas es explicada por la disminución en el volumen exportado de gas licuado (-21%), mientras que la retracción en los envíos de peras y manzanas en fresco (-27% y -41%, respectivamente) condicionaron el comportamiento del segundo. Por último, Neuquén presentó variaciones negativas en sus tres principales complejos exportadores. A pesar de la contracción en sus exportaciones, el complejo Petrolero- Petroquímico se mantuvo como el principal exportador. Los embarques de nafta para petroquímicas uno de sus principales productos- se triplicaron, aunque ello no alcanzó para neutralizar las caídas en los volúmenes exportados de propano licuado y gas natural (-14% y -86%, respectivamente). El comportamiento del Complejo Frutícola se asimiló al observado en Río Negro. Sin embargo, es importante destacar que las exportaciones de jugo de manzana se incrementaron 74% respecto al primer trimestre del año anterior. Este producto reflejó el 18% de las ventas. Asimismo, los minerales de plata principal producto del Complejo Minero con una participación del 37% en sus exportaciones- disminuyeron un 59% su valor exportado. 9

10 Región Nuevo Cuyo Las exportaciones acumuladas en los primeros tres meses de 2012 aumentaron un 10,1% respecto a igual período del año anterior. Los comportamientos fueron dispares tanto a nivel provincial como entre los principales complejos exportadores. millones de US$ FOB El incremento en las exportaciones de oro (26%) traccionó al Complejo Minero que mantuvo el primer lugar entre los principales exportadores. En segundo lugar, se posicionó el Complejo Uva y Vitivinicultura impulsado por el alza en el precio del vino envasado principal producto del complejo con una participación relativa del 53% en las ventas y el incremento de los envíos de mosto (83%). Asimismo, una caída en los precios de exportación del ajo fresco, junto con una contracción del volumen exportado (-8%), condicionó la trayectoria del Complejo Hortícola. Las ventas de este producto se redujeron a la mitad durante el primer trimestre del 2012 en relación con igual período del año anterior. En el caso del Complejo Frutícola, la caída del 18,5% de sus ventas externas es explicada por los menores volúmenes vendidos de sus principales productos (peras y manzanas en fresco). Cabe destacar el desempeño exportador de las confituras y pastas de frutas que incrementaron sus exportaciones un 65%. En términos de participación relativa en las ventas del complejo, este producto se posicionó en el tercer lugar durante el primer trimestre del El crecimiento de las ventas del Complejo Cerealero lo ubicó en el quinto lugar entre los principales exportadores. Los volúmenes exportados de maíz en grano -producto que concentró más de la mitad de las ventas del complejo- se incrementaron un 43%, mientras que los granos perlados o triturados de maíz registraron un marcado aumento en sus envíos (258%). En conjunto, estos productos representaron el 78% de las exportaciones cerealeras. De acuerdo a la clasificación por Grandes Rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) -con un peso conjunto del 83% en las 26,1% Minero Variación de las Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales 15,9% Uva y Vitivinicultura Gran Rubro -45,0% ventas de la región- presentaron incrementos similares durante el primer trimestre del Por su parte, los Primarios, que representaron el 16% del total exportado, registraron una caída en todas las provincias de la región, con la excepción de San Luis. Mientras que a nivel regional, el rubro Combustibles y Energía dependió enteramente del comportamiento presentado en Mendoza. -18,5% Acum 1 Trim 2011 Acum 1 Trim ,3% Hortícola Frutícola Cerealero Primarios 1,1-8,4 21,9-39,1 11,9-20,6 19,5 35,9 16,0-26,9 MOA 47,6-7,6 55,4 31,5 8,3 42,8 31,8 9,0 30,2 25,5 MOI 51,4 1,3 18,9 48,7 79,9 25,5 48,6 12,6 52,4 25,1 Combustibles y Energía Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros 0,0-3,8-54,0 0,0-0,0-1,4-54,0 TOTAL GENERAL 100,0-3,3 100,0 1,0 100,0 18,5 100,0 15,2 100,0 10,1 Acumulado al Primer Trimestre La Rioja Mendoza San Juan San Luis TOTAL REGION 10

11 En cuanto al comportamiento provincial, San Juan fue la jurisdicción que registró el mayor crecimiento en las ventas externas (18,5%). Las exportaciones de oro impulsaron la performance del Complejo Minero y de la provincia ya que este producto representó el 72% de las exportaciones totales. Por su parte, los mayores volúmenes Provincia San Juan Mendoza San Luis La Rioja Acumulado al Primer Trimestre Complejo Participación Variación provincial miles de US$ FOB % % Minero ,4 26,2 Uva y Vitivinicultura ,2 6,5 Hortícola ,4-35,3 Uva y Vitivinicultura ,7 20,8 Frutícola ,0-18,9 Hortícola ,5-48,4 Cerealero ,5 40,0 Ganadero ,6-4,9 Petrolero-Petroquímico ,5-13,2 Forestal ,6 2,0 Ganadero ,1-12,0 Olivícola ,8 1,6 Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales exportados de mosto y vinos envasados (69% y 31%, respectivamente) más que compensaron la caída del 22% en los envíos de uva fresca, posicionando al Complejo Uva y Vitivinicultura en segundo lugar entre los principales exportadores. Asimismo, el Complejo Hortícola redujo sus ventas externas un 35,3% resultado de una disminución del 50% en las exportaciones de ajo fresco. En el caso de San Luis, el aumento del 47% en las exportaciones de maíz impulsó las ventas del Complejo Cerealero. En el Complejo Ganadero las mayores exportaciones de carne bovina refrigerada y preparaciones bovinas no lograron superar la contracción en los embarques de algunos cueros curtidos, dando como resultado una variación negativa en el total de las exportaciones. Por su parte, la marcada contracción en los valores exportados de algunos productos del Complejo Petrolero-Petroquímico (clorodifluorometano, tubos de copolímeros, placas de plástico, etc.) signaron la trayectoria de las ventas, aún cuando no figuran entre los principales productos exportados por el complejo. El desempeño del Complejo Uva y Vitivinicultora de Mendoza se vio favorecido por el alza en el precio de los vinos envasados, la duplicación de los volúmenes exportados de mosto y por las ventas de vinos en recipientes con capacidad de hasta cinco litros. En conjunto, estos tres productos monopolizaron las ventas del complejo. A la vez, tanto el Complejo Frutícola como el Complejo Hortícola replicaron el comportamiento regional. El Complejo Forestal de La Rioja conservó el primer puesto entre los principales exportadores con un incremento del 2% en sus ventas. Las exportaciones de envases tetra pak -principal producto del complejo- se mantuvieron sin significativas variaciones; mientras que la contracción en los volúmenes vendidos de algunos cueros curtidos condicionó el desempeño exportador del Complejo Ganadero. Por último, el Complejo Olivícola registró un moderado aumento en sus exportaciones. Las aceitunas preparadas, que representaron el 79% de las ventas externas, no presentaron variaciones respecto al primer trimestre del año 2011, mientras que otros productos de menor importancia relativa (aceite de oliva) aumentaron las cantidades exportadas en un 6%. 11

12 Región NOA La región del NOA presentó en el período analizado una disminución del 4,3% en sus exportaciones respecto a igual período del año anterior. Dentro de la misma, tres de los cinco principales complejos exportadores experimentaron trayectorias positivas. Lo mismo ocurrió con el desempeño exportador de las provincias que componen la región. millones de US$ FOB El Complejo Minero ocupó el primer lugar en el ranking pese a la caída del precio de exportación de los minerales de cobre y sus concentrados. Sus ventas disminuyeron un 19%. Por su parte, el Complejo Cerealero ocupó el segundo lugar en términos de desempeño exportador. El crecimiento del 43% en los volúmenes exportados de maíz impulsó la trayectoria del complejo. Este producto representó el 54% de las ventas del primer trimestre del año Con una participación del 41%, el poroto negro traccionó las exportaciones del Complejo Hortícola como resultado del notorio incremento en sus envíos al exterior (746%). Por su parte, la disminución del 11,9% en las ventas de Complejo Tabacalero es explicada por la caída en el precio de exportación del tabaco tipo Virginia; a pesar de un aumento del 20% en las cantidades vendidas, su valor exportado disminuyó 13%. Finalmente, las exportaciones del Complejo Frutícola aumentaron 41,9% al haberse duplicado el envío de jugos cítricos y el aumento del 51% de los volúmenes vendidos de aceites esenciales de limón. En conjunto, estos productos concentraron el 81% de las ventas del complejo. En relación a la clasificación en Grandes Rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) fueron las únicas que registraron una trayectoria positiva en la región. Los -16,8% Variación de las Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales 13,9% 87,7% Acum 1 Trim 2011 Acum 1 Trim ,9% 41,9% Minero Cerealero Hortícola Tabacalero Frutícola Gran Rubro Primarios, rubro de mayor participación en las ventas, disminuyeron sus exportaciones como resultado del comportamiento exhibido en Catamarca y Jujuy. Por el contrario, fueron estas dos provincias las únicas que incrementaron sus exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Por otra parte, el rubro Combustibles y Energía se vio condicionado por la trayectoria registrada en Salta. A nivel provincial, Salta fue el distrito con mejor desempeño exportador dentro de la región. El Complejo Hortícola y el Cerealero ocuparon el primer y segundo puesto entre los principales exportadores. En el primer caso, el aumento del 82,4% de las ventas es explicado por la performance de los porotos negros que registraron un destacado crecimiento de los volúmenes enviados al exterior. En el segundo, las ventas del Primarios 92,0-18,3 69,9-18,3 67,6 33,6 96,3 14,2 37,8 23,1 77,9-2,9 MOA 2,4 43,1 16,4 378,1 8,9-8,1 3,5-75,0 34,8 46,2 9,7 14,1 MOI 5,6 7,2 13,7 24,4 6,0-9,9 0,2-96,2 27,4-25,0 8,4-18,1 Combustibles y Energía Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al Primer Trimestre Catamarca Jujuy Salta Santiago del Estero Tucumán TOTAL REGION 0,0-0,0-17,5-26,4 0,0-0,0-4,1-27,0 TOTAL GENERAL 100,0-16,3 100,0 0,0 100,0 10,2 100,0-4,5 100,0 9,4 100,0-4,3 12

13 complejo fueron lideradas por el maíz con un incremento del 43% en los valores exportados, mientras que el trigo se mantuvo sin variaciones. Por su parte, el aumento del 37% de los embarques de tabaco tipo Virginia no se vio reflejado en los valores exportados de este producto que se retrajeron un 9%, dando como resultado una contracción del 6,3% en las exportaciones del Complejo Tabacalero. En término de dinamismo, Tucumán se posicionó en el segundo lugar. El Complejo Frutícola, evidenció una trayectoria positiva debido al incremento registrado en el volumen vendido de jugo de limón y aceites esenciales (101% y 49% respectivamente). En conjunto, estos productos concentraron el 74% de las ventas externas del complejo. El incremento en las exportaciones del Complejo Cerealero se debió fundamentalmente al crecimiento de los valores exportados de maíz (47%). En el Complejo Automotriz la caída del 38,8% de las exportaciones es explicada por la merma en las ventas de sus principales productos, partes de cajas de cambios (-46%) y partes de ejes (-30%). Jujuy mantuvo su nivel de exportaciones a pesar de que dos de sus principales complejos exportadores registraron variaciones negativas en sus ventas. Las exportaciones de minerales de plomo y sus concentrados disminuyeron tanto en valor como en volumen (-39% y -21%, respectivamente), mientras que los Provincia Catamarca Salta Tucumán Santiago del Estero Jujuy Acumulado al Primer Trimestre Complejo Participación Variación provincial miles de US$ FOB % % Minero ,7-17,4 Olivícola ,1 45,7 Azucarero ,6 2,8 Hortícola ,7 82,4 Cerealero ,4 26,1 Tabacalero ,2-6,3 Frutícola ,9 46,2 Cerealero ,1 9,7 Automotriz ,4-38,8 Cerealero ,5 11,5 Hortícola ,4 110,9 Algodonero ,3-0,9 Minero ,4-16,7 Azucarero ,4 _* Tabacalero ,7-21,7 * No fue calculada la variación ya que las exportaciones del año anterior fueron prácticamente nulas Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales minerales de plata contrajeron sus ventas en ocho puntos porcentuales aún cuando las cantidades exportadas crecieron un 7%. Estos dos productos concentraron, en conjunto, el 75% de las exportaciones del Complejo Minero. La caída en el 26% de las exportaciones de tabaco tipo Virginia condicionó el comportamiento exportador del Complejo Tabacalero. El Complejo Azucarero figuró entre los principales exportadores del primer trimestre del año 2012 debido a las exportaciones de su único producto, azúcar. El desempeño de éste, junto con los incrementos en las exportaciones de otros complejos, como el Hortícola y el Frutícola, compensaron las caídas mencionadas y mantuvieron el nivel de exportaciones de la provincia. A diferencia de la jurisdicción anterior, dos de los principales complejos exportadores de Santiago del Estero registraron un aumento en sus exportaciones. Sin embargo, las exportaciones provinciales disminuyeron un 4,5%. Como ya se ha analizado con anterioridad, el maíz impulsó el desempeño del Complejo Cerealero y el poroto negro el del Complejo Hortícola, obteniendo los mismos resultados que a nivel regional. Por su parte, en el Complejo Algodonero el incremento del 25% en las ventas de fibras de algodón fue solapado por las menores exportaciones de otros productos como el tejido de algodón que en el primer trimestre del año 2011 había representado el 23% de las ventas del complejo mientras que no se registraron exportaciones en igual período del Asimismo, el desempeño negativo de otros complejos, como el Oleaginoso que resignó el 82% de sus exportaciones, condicionaron el comportamiento provincial. Finalmente, Catamarca redujo sus ventas externas un 16,3% como resultado, fundamentalmente, de la trayectoria del Complejo Minero. La baja en el precio de exportación de los minerales de cobre generó una contracción del 19% en los valores exportados. El crecimiento de los volúmenes exportados de aceite de oliva y aceitunas preparadas (30% y 192%, respectivamente) impulsaron al Complejo Olivícola, mientras que el incremento del 3% de las ventas de golosinas posicionaron al Complejo Azucarero como uno de los principales exportadores en esta provincia. 13

14 Región NEA Durante el primer trimestre del 2012, el NEA registró un descenso de sus exportaciones del 15,5% respecto al mismo período del año Al interior de la región, se registró un comportamiento dispar, tanto a nivel provincial como entre los principales complejos. Los cinco complejos Variación de las Exportaciones de los más importantes 5 Principales Complejos Regionales dieron cuenta del 93% 120 de las exportaciones 100 de la región. El Acum 1 Trim 2011 Complejo Forestal 80 Acum 1 Trim 2012 ocupó el primer 60-9,5% puesto entre los 40 principales -25,3% -32,9% 20 exportadores a pesar -0,4% 69,8% de la disminución de - su nivel de Forestal Cerealero Tealero- Algodonero Oleaginoso exportaciones. La Yerbatero caída del 33% en el valor exportado de pasta celulósica -que representó el 41% de las ventas del complejo- no pudo ser compensada por el incremento en las exportaciones de otros productos (extracto de quebracho y maderas de coníferas, entre otros). Por su parte, los mayores envíos de maíz no lograron compensar la contracción en los embarques de arroz blanco (-25%), condicionando el comportamiento del Complejo Cerealero. Ambos productos, junto con el trigo, poseen las participaciones más significativas en las ventas del complejo. El té negro, con un aporte del 71% dentro del Complejo Tealero-Yerbatero, disminuyó sus exportaciones un 2%, mientras que otros productos de menor importancia relativa (yerba mate y té verde) registraron el comportamiento contrario, manteniendo el nivel de exportaciones del complejo sin marcadas variaciones. El principal producto del Complejo Algodonero fibras de algodón- aumentó sus ventas un 25%. Sin embargo, los hilados en general evidenciaron marcadas contracciones de sus valores exportados, provocando el descenso de las exportaciones totales del complejo. A su vez, el Complejo Oleaginoso obtuvo un crecimiento en sus ventas debido a la trayectoria positiva tanto de la semilla de girasol como la de cártamo. millones de US$ FOB Las ventas del rubro Combustibles y Energía crecieron por efecto de las exportaciones de petróleo crudo proveniente de Formosa. Los Composición y Variación de las Exportaciones Provinciales según Grandes Rubros Acumulado al Primer Trimestre Primarios, rubro Chaco Corrientes Formosa Misiones TOTAL REGION de mayor Gran Rubro participación en las ventas externas 77,4 13,6 72,5-25,2 23,8-23,1 1,9-27,6 45,1-2,2 Primarios de la región, MOA 20,3 10,3 19,1-3,5 36,5 12,2 56,3-26,4 34,7-16,8 mostraron MOI 2,3-38,7 8,4-69,7 5,8 26,7 41,8-29,0 18,8-35,7 variaciones Combustibles 0,0-0,0-33,8 13,8 0,0-1,4 13,8 y Energía negativas en todas TOTAL GENERAL 100,0 10,8 100,0-30,8 100,0 2,2 100,0-27,5 100,0-15,5 las provincias, excepto Chaco. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), segundo rubro en importancia relativa, tuvieron comportamientos heterogéneos dependiendo de la jurisdicción. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) dieron cuenta del 18,8% de las exportaciones de la región, registrando caídas de las exportaciones provinciales, con excepción de Formosa. 14

15 Si se analiza la trayectoria de las distintas provincias, se observan comportamientos heterogéneos en sus desempeños exportadores. Chaco fue la provincia que registró el mayor dinamismo durante el período analizado. El incremento del 5,6% de las exportaciones del Complejo Cerealero estuvo asociado al aumento del 43% de los envíos de maíz. El crecimiento de los Variación de las Exportaciones de los 3 Principales Complejos Provinciales Acumulado al Primer Trimestre Provincia Complejo Participación Variación provincial miles de US$ FOB % % Forestal ,4-39,6 Misiones Tealero-Yerbatero ,2 0,1 Frutícola ,0-30,5 Cerealero ,9 5,6 Chaco Forestal ,5 14,6 Algodonero ,3 14,3 Cerealero ,9-29,1 Corrientes Forestal ,4 9,9 Ganadero ,9-13,1 Petrolero-Petroquímico ,1 11,4 Formosa Forestal ,7 17,3 Cerealero ,7-28,5 valores exportados de extracto de quebracho (38%) impulsó la trayectoria del Complejo Forestal. A la vez, las fibras de algodón que participaron con el 86% de las ventas del Complejo Algodonero- aumentaron sus exportaciones un 25%. Formosa se ubicó en el segundo lugar con un incremento del 2,2% en sus ventas externas. Sus dos principales complejos exportadores presentaron variaciones positivas. El alza en los precios de sus principales productos, petróleo crudo en el caso del Complejo Petrolero-Petroquímico y extracto de quebracho en el Complejo Forestal, traccionaron sus comportamientos. Sus ventas crecieron 14% y 27%, respectivamente. Por su parte, la retracción en los embarques de arroz blanco (-25%) signó la performance del Complejo Cerealero. En el Complejo Forestal de la provincia de Misiones, una baja en el precio de la pasta celulósica acentuó los efectos de la caída del volumen exportado (-24%). El Complejo Tealero-Yerbatero se mantuvo sin variaciones respecto al mismo período del año anterior, replicando el comportamiento regional. Por su parte, el Complejo Frutícola experimentó una disminución del 30,5% de sus ventas externas, efecto de una caída en las exportaciones de mandarinas (-31%) que no pudo ser compensada por las mayores ventas de jugo de naranja congelado. En conjunto, estos productos concentraron el 88% de las exportaciones del complejo. El comportamiento del Complejo Cerealero en la provincia de Corrientes se asimiló al registrado en Formosa. La disminución de las exportaciones fue explicada por la retracción en los envíos de arroz blanco, efecto que no puedo ser compensado por el aumento del 56% en las ventas externas de arroz descascarillado. El incremento del 33% en las exportaciones de maderas de coníferas, principal producto del Complejo Forestal con una participación del 73% en las ventas, impulsó su desempeño exportador durante el primer trimestre del A pesar de las mayores exportaciones de lana sucia, el Complejo Ganadero se vio afectado por la caída en las ventas externas de productos de menor importancia relativa como la lana sin peinar, tops de lana peinada, y desperdicios de lana. 15