Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades (2012) Víctor Manuel Sandoval Arias Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 135
Índice 1. Sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades 3 1.1 Población por 4 2. Operación de Accidentes y Enfermedades 5 2.1 Análisis por Entidad Federativa 5 2.1.1 Prima Emitida 5 2.1.2 Siniestralidad 7 2.2 Análisis por Compañía. 10 2.2.1 Prima emitida 10 2.2.2 Siniestralidad 12 3. Seguro de Gastos Médicos 13 3.1 Análisis por Entidad Federativa 13 3.1.1 Prima Emitida 13 3.1.2 Siniestralidad 15 3.2 Análisis por Compañía 16 3.2.1 Prima Emitida 16 3.2.2 Siniestralidad 18 4. Seguro de Accidentes Personales 19 4.1 Análisis por Entidad Federativa 19 4.1.1 Prima Emitida 19 4.1.2 Siniestralidad 21 4.2 Análisis por Compañía 22 4.2.1 Prima Emitida 22 4.2.2 Siniestralidad 24 Apéndice 26 Conclusiones 26 2
1. Sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades Víctor Manuel Sandoval Arias * Este documento tiene por objeto hacer un Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades de las primas y los siniestros en 2012. Al cierre del mismo año se da continuidad a la estructura de entrega de información para la operación de Accidentes y Enfermedades, donde se tiene prevista, la entrega en archivos de texto (emisión y siniestros) con información a detalle por registro. El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías, fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia, ya que permite obtener las primas per cápita por estado, siendo éste un buen indicador del nivel de penetración del seguro. La primera sección del documento, muestra los resultados del Censo de población para del año 2012. Para las secciones dos a cuatro de este documento, se realizó el análisis descriptivo de la siguiente manera: en la primera parte de cada sección, se analizó el comportamiento de cada en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año 2012. La segunda parte, consta de un análisis similar pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las Compañías que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este documento. El análisis consta de los siguientes puntos: Participación de la prima emitida de cada o Compañía, según corresponda, en el Mercado. Prima per Cápita (sólo para los s). Participación en la siniestralidad del monto promedio y su cociente. La segunda sección, detalla la concentración de primas directas y siniestros reportados en la operación de Accidentes y Enfermedades, identificando a la institución de seguros líder en primas en cada entidad federativa. Finalmente, las secciones tres y cuatro del presente documento detallan la concentración de primas directas y siniestros reportados en los seguros de Gastos Médicos y Accidentes Personales respectivamente, realizando un análisis similar al de todas las secciones. Posteriormente, se realiza una comparación entre 2011 y 2012 y por último una sección de conclusiones. * Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF. 3
1.1 Población por La población por estado para el año de 2012, se obtuvo a partir de estimaciones con base en el censo 2010, publicado por el INEGI. Cuadro 1 Población por de 2012 ESTADO CENSO 2010 (INEGI) Población 2012 (estimada) Participación (%) Edo. De México 15,175,862 15,484,887 13.46 Distrito Federal 8,851,080 9,087,886 7.90 Veracruz 7,643,194 7,713,274 6.71 Jalisco 7,350,682 7,489,525 6.51 Puebla 5,779,829 5,838,099 5.08 Guanajuato 5,486,372 5,659,002 4.92 Chiapas 4,796,580 5,041,202 4.38 Nuevo León 4,653,458 4,837,109 4.21 Michoacán 4,351,037 4,376,126 3.80 Oaxaca 3,801,962 3,826,227 3.33 Guerrero 3,406,465 3,425,627 2.98 Chihuahua 3,388,768 3,408,206 2.96 Baja California 3,268,554 3,324,531 2.89 Tamaulipas 3,155,070 3,323,556 2.89 Coahuila 2,767,761 2,867,608 2.49 Sinaloa 2,748,391 2,793,844 2.43 Hidalgo 2,665,018 2,765,351 2.40 Sonora 2,662,480 2,750,776 2.39 San Luis Potosí 2,585,518 2,613,206 2.27 Tabasco 2,238,603 2,306,623 2.01 Yucatán 1,955,577 2,013,506 1.75 Querétaro 1,827,937 1,894,659 1.65 Morelos 1,777,227 1,810,972 1.57 Durango 1,632,934 1,642,332 1.43 Zacatecas 1,490,668 1,513,284 1.32 Quintana Roo 1,325,578 1,485,194 1.29 Aguascalientes 1,184,996 1,228,285 1.07 Tlaxcala 1,169,936 1,198,053 1.04 Nayarit 1,084,979 1,106,527 0.96 Campeche 822,441 828,174 0.72 Colima 650,555 714,914 0.62 Baja California Sur 637,026 653,756 0.57 TOTAL 112,336,538 115,022,319 100.00 Fuente: Estimación del autor con base en el censo de 2010. 4
A continuación se muestra una gráfica de los estados con mayor porcentaje poblacional. Gráfica 1 s con Mayor % de la Población Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 y estimación propia. Es de hacer notar que el de México, Distritoo Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato representaron casi la mitad de la población total de la República Mexicana (44.58%). Cada uno de estos estados tiene más del 4.5% de la población total. 2. Operación de Accidentes y Enfermedades La información utilizada para realizar este documento fue obtenida de las bases referentes a los sistemas estadísticos: Durante el año 2012, la Operación de Accidentess y Enfermedades registró una participación del 13.85% del total de primas directas del sector asegurador (Daños, Vida y Accidentes y Enfermedades), contando con 48 instituciones que operaron estos seguros, en al menos una de suss modalidades. 2.1 Análisis por Entidad Federativa 2.1.1 Prima Emitida En el año 2012 la prima emitida en esta operación representó un monto de $ 44,318.15 millones de pesos, con un promedio por estado dee $1,303.48 millones de pesos. El siguiente cuadro muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más representativas, donde el Distrito Federal 1 representó 41.93% del total del país. 1 Es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, aun cuando éstas cubran a individuos que se localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana. 5
Cuadro 2 Porcentaje de la primaa emitida directa por entidad federativa Prima emitida Distrito Federal 41.93 Nuevo León 13.87 Jalisco 7.18 Edo. De México 6.96 Chihuahua 2.93 Total 72.86 Gráfica 2.1 Participación por estado en la prima emitida Estas entidades, en conjunto participan en la prima del mercado total con 72.86%. Los veintisiete estados restantes junto con la emisión cuya entidad es desconocida o bien corresponde al extranjero, emitieron en promedio 0.94% de la prima total cada uno, sumando el 27..14% de esta misma. Con el objetivo de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente: Donde Mi Prima per Cápitaa ( i ) = Pi M i = monto de la prima emitidaa en el i P i = población total del i. 6
Con base en esta fórmula, los estados con mayor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades fueron: Distrito Federal 2, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Querétaro. El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 2.1 s con mayor penetración de los seguros de accidentes y enfermedades Prima per cápita Distrito Federal 2,044.89 Nuevo León 1,270.44 Querétaro 467.81 Jalisco 424.77 Coahuila 413.83 Promedio nacional 280.73 En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades fueron: Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca, siendo este último el estado con menor penetración, con una prima por habitante de 28.62 pesos. Cuadro 2.2 s con menor penetración del seguro de accidentes y enfermedades Prima per cápita Guerrero 43.38 Zacatecas 42.57 Chiapas 42.07 Tlaxcala 32.92 Oaxaca 28.62 La penetración de esta operación a nivel nacional promedio, fue de $280.73 de prima por habitante. (Cuadro 2.1) 2.1.2 Siniestralidad En la operación de Accidentes y Enfermedades el 76.44% del monto de los siniestros 3 a nivel mercado, ocurre en Distrito Federal, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco y Colima. El siguiente cuadro muestra el resultado anterior: 2 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías. 3 El monto total de siniestros fue $31,610.95 millones de pesos. 7
Cuadro 2.3 s con mayor participación en el monto de siniestros Participación (%) Distrito Federal 45.60 Nuevo León 15.73 Hidalgo 7.29 Jalisco 4.90 Colima 2.93 Total 76.44 En contraste, los estados con menor participación en el monto de los siniestros fueron; Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Campeche y Tlaxcala, con aproximadamente 0.38% del total nacional, como lo muestra el siguiente cuadro. Cuadro 2.4 s con menor participación en el monto de siniestros Participación (%) Chiapas 0.10 Oaxaca 0.09 Zacatecas 0.09 Campeche 0.07 Tlaxcala 0.02 Total 0.38 Los estados con mayor monto de siniestro promedio en la Operación de Accidentes y Enfermedades (monto de siniestros / número de siniestros) fueron: Guerrero, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y San Luis Potosí, sin embargo el monto promedio correspondiente al Extranjero fue el más elevado con $94,528.23. Los estados con menor monto de siniestros promedio fueron: Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Baja California y Campeche. Los cuadros 2.5 y 2.6 muestran estos resultados. Cuadro 2.5 s con mayor monto promedio de siniestralidad. Monto promedio (pesos) Guerrero 37,127.91 Baja California Sur 35,663.52 Sonora 34,742.98 8
Chihuahua San Luis Potosí Promedio nacional Monto promedio (pesos) 33,951.37 32,115.45 29,634.84 Cuadro 2.6 s con menor monto promedio de siniestralidad Monto promedio (pesos)) Quintana Roo 19,901.38 Oaxaca 18,580.61 Tlaxcala 17,581.72 Bajaa California 15,665.33 Campeche 14,379.62 La gráfica 2.2, que a continuación se presenta, muestra el monto promedio de cada uno de los estados y el extranjero de manera descendente. Gráfica 2.2 Monto promedio de siniestralidad por estado Con el propósito de dar a conocer la relación que existe entree el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: 9
El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente. Cuadro 2.7 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice Mayor (%) Menor (%) Nuevo León 80.93 Durango 31.48 Distrito Federal 77.56 Oaxaca 27.02 Yucatán 73.37 Campeche 22.89 Jalisco 72.40 Tlaxcala 18.68 Chihuahua 71.43 Chiapas 15.65 El cociente para el Extranjero fue 81,772.41% y para Sin domicilio fijo fue 336.76% 2.2 Análisis por Compañía. 2.2.1 Prima emitida Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Las compañías de la operación de Accidentes y Enfermedades con mayor volumen en la emisión de primas directas fueron; GNP, AXA, Metlife, Seguros Monterrey y Seguros Banorte. Cuadro 2.8 Participación de las compañías en la prima emitida Compañía Participación (%) Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 23.51 AXA Seguros, S.A. de C.V. 18.06 Metlife México, S.A. 13.53 Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 9.09 Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 4.58 Total 68.77 Cabe hacer notar que GNP abarca casi el 25% de la Operación de Accidentes y Enfermedades, además entre estas cinco compañías captaron el 68.77% de la emisión de Prima en esta Operación. Las Compañías Líderes en los distintos estados de la República Mexicana se presentan en el cuadro siguiente: 10
Cuadro 2.9 Compañías líderes por estado Compañía Compañía Baja Chiapas California Baja Chihuahua California Sur Campeche Nuevo León AXA Seguros, S.A. de Distrito Sinaloa C.V. Federal de Sonora México Guanajuato Tamaulipas Hidalgo Yucatán Grupo Nacional Jalisco Aguascalientes Provincial, S.A.B. Morelos Chiapas Metlife México, S.A. Oaxaca Durango Puebla San Luis Potosí Querétaro Seguros Inbursa, S.A., Colima Quitana Roo Grupo Financiero Zacatecas Inbursa Tabasco Seguros Monterrey Michoacán Tlaxcala New York Life, S.A. de Nayarit C.V. Veracruz Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Guerrero Financiero Banamex AIG Seguros Mexico, S.A. de C.V. Extranjero Es de hacer notar que GNP fue líder en 16 de los 32 estados de la República Mexicana, Axa Seguros en 7 estados, Metlife en 4 estados, Seguros Inbursa y Seguros Monterrey en 2 estados, Seguros Banamex y AIG Seguros solo en 1. Siendo esta última compañía con emisión más alta en el extranjero. En la gráfica 2.3 se muestra el resultado anterior: 11
Gráfica 2.3 Compañías según el número de estados donde es líder 2.2.2 Siniestralidad En cuanto al monto de los siniestros reportados en el seguro de Accidentes y Enfermedades destacan las siguientes compañías respecto a suu participación: GNP, AXA Seguros, Metlife, Seguros Monterrey, y Seguros Banorte; en total estas cinco compañías absorben 76.65% del montoo de siniestros totales de la operación de accidentes y enfermedades. Cuadro 2.10 Participaci ión de las compañías s del monto de siniestros Compañía Participación (%) Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 25.32% AXAA Seguros, S.A. de C.V. 18.89% Metlife México, S.A. 17.83% Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 9.23% Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., 5.37% Total 76.65% Nota: El monto total de siniestros fue $ 31,610.951 millones de pesos Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cocientee para cada compañía: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que enn estricto sentido una parte de las primas 12
directas emitidas en 2012 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2012. Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 2012. Es necesario puntualizar que esta medición realizada para ciertas compañías puede resultar excesiva debido al tamaño de su cartera, o porque son de nueva creación, o bien una combinación de tamaño y novedad en el mercado. Las cinco compañías que destacaron por su siniestralidad fueron: Metlife México, Seguros Atlas, Seguros Banorte, Metropolitana y GNP; por otro lado, las compañías con menor siniestralidad fueron: Seguros Santander, Seguros BBVA Bancomer, HSBC Seguros, Seguros Azteca y Cardif México. Cuadro 2.11 Compañías con mayor cociente de siniestralidad Compañía Cociente de siniestralidad Metlife México, S.A. 94.00 Seguros Atlas, S.A. 84.45 Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 83.62 Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 79.22 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 76.83 Promedio nacional 71.33 Cuadro 2.12 Compañías con menor cociente de siniestralidad Cociente de Compañía siniestralidad Zurich Santander Seguros México, S.A. 15.44 Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 12.49 HSBC Seguros, S.A. de C.V. 6.57 Seguros Azteca, S.A. de C.V. 5.39 Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. 4.57 3. Seguro de Gastos Médicos El seguro de Gastos Médicos fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con 89.57% de dicha emisión; contando con 48 instituciones que manejaron este seguro. 3.1 Análisis por Entidad Federativa 3.1.1 Prima Emitida 13
En el año 2012 la prima emitida del seguro de Gastos Médicos representó un monto de 39,696.26 millones de pesos, con un promedio de 1,167.54 millones de pesos por estado. La participación de los estados más representativos se muestra en el siguiente cuadro, es de hacer notar que el Distrito Federal fue la entidad más representativa debido a su forma de operar. Cuadro 3 Porcentaje de la primaa emitida directa por entidad federativa Porcentaje Distrito Federal 42.60 Nuevo León 14.57 Jalisco 7.45 Edo. De México 6.50 Chihuahuaa 3.01 Total 74.14 En la gráfica 3.1 se representa gráficamente el resultado del cuadro anterior. Gráfica 3.1 Participación por estado en la prima emitida En cuanto a la penetración del seguro de Gastos Médicos, medida a través de las primas per cápita, las entidades más representativas fueron: : Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Coahuila comoo lo muestraa el siguiente cuadro: 14
Cuadro 3.1 s con mayor penetración del seguro de Gastos Médicos Mayores Prima per cápita Distrito Federal 1,860.77 Nuevo León 1,195.98 Querétaro 435.71 Jalisco 394.97 Coahuila 384.47 Promedio nacional 248.60 Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro Gastos Médicos fueron: Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca. Cuadro 3.2 s con menor penetración del seguro gastos médicos mayores Prima per cápita Chiapas 31.80 Zacatecas 30.37 Guerrero 22.80 Tlaxcala 20.82 Oaxaca 16.83 3.1.2 Siniestralidad Las entidades federativas con mayor monto de siniestro promedio en el seguro de Gastos Médicos fueron: Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero y Morelos, además se hace notar que el monto promedio de siniestralidad del extranjero representa $101,005.48 y el monto de siniestralidad desconocido o no clasificado por entidad federativa fue de $21,198.01. Cuadro 3.3 s con mayor monto promedio de siniestralidad Monto promedio (pesos) Sonora 40,848.26 San Luis Potosí 38,683.09 Querétaro 38,241.01 Guerrero 37,941.71 Morelos 37,171.25 Promedio nacional 33,396.26 15
En contraste, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y Campeche. Cuadro 3.4 s con menor monto promedio de siniestralidad Monto promedio (pesos) Veracruz 24,158.54 Chiapas 20,967.44 Tlaxcala 20,269.12 Oaxaca 18,938.14 Campeche 17,708.16 Por otro lado, los estados con el cociente de siniestralidad más alto son presentados en el siguiente cuadro; recordando que el cociente de siniestralidad muestra la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas mediante el siguiente cociente: Monto de siniestros reclamados % Primas emitidas directas De esta manera se presenta el siguiente cuadro: Cuadro 3.5 s con mayor cociente de siniestralidad Índice (%) Nuevo León 84.80 Distrito Federal 82.81 Yucatán 80.17 Guerrero 76.54 Guanajuato 76.29 También el cociente de siniestralidad del extranjero representa 29,2459.70% y el monto de siniestralidad desconocido o no clasificado por entidad federativa fue de 3,560.52%. 3.2 Análisis por Compañía 3.2.1 Prima Emitida Las cinco compañías más importantes dentro del seguro de Gastos Médicos en orden de importancia son: Grupo Nacional Provincial (GNP), AXA Seguros, Metlife México, Seguros Monterrey y Seguros Inbursa. Estas instituciones en conjunto captaron 75.34% de este mercado como se muestra en el siguiente cuadro: 16
Cuadro 3.6 Participación de las compañías en la prima emitida Compañía Porcentaje GNP 26.04 AXA Seguros 19.66 Metlife México 15.01 Seguros Monterrey 9.86 Seguros Inbursa 4.77 Total 75.34 El Cuadro 3.7 muestra el liderazgo por prima de las distintas compañías en el seguro de gastos médicos mayores. Cuadro 3.7 Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Gastos Médicos Compañía Compañía Baja Chiapas California Baja Chihuahua California Sur Campeche Nuevo León AXA Seguros, S.A. de Distrito Sinaloa C.V. Federal de Sonora México Guanajuato Tamaulipas Guerrero Yucatán Grupo Nacional Hidalgo Aguscalientes Provincial, S.A.B. Jalisco Coahuila Metlife México, S.A. Morelos Durango Oaxaca San Luis Potosí Puebla Seguros Inbursa, S.A., Colima Querétaro Grupo Financiero Zacatecas Inbursa Quintana Roo Seguros Monterrey Michoacán Tabasco New York Life, S.A. de Nayarit C.V. Tlaxcala Allianz México, S.A., Compañía de Seguros Extranjero Sin domicilio fijo 17
La siguiente Mexicana gráfica muestra el liderazgo de Grupo Nacional Provincial en la República Gráfica 3.2 Compañías según el número de estados donde es líder 3.2.2 Siniestralidad En cuanto al monto de siniestros ocurridos, las compañías con mayor volumen reportado respecto del total de mercado fueron: Seguros GNP, AXA Seguros, Metlife, Seguros Monterrey y Seguros Banorte. Cuadro 3.8 Compañías más representativas en el monto de los siniestros Participación Compañía (%) Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 26.23 AXA Seguros, S.A. de C.V. 19.399 Metlife México, S.A. 18.488 Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.. 9.51 Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 5.37 Por otro lado, las compañías con mayor cociente de siniestralidad fueron: Alico México, Metlife, Seguros Banorte, Seguros Atlas y Metropolitana. Los acumulados porcentuales de las compañías anteriores se muestran en el siguiente cuadro: 18
Cuadro 3.9 Compañías con mayor cociente de siniestralidad Compañía Cociente de siniestralidad Alico México Compañía de Seguros de Vida 2,629.75 Metlife México, S.A. 94.30 Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 89.48 Seguros Atlas, S.A. 84.98 Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 80.33 Promedio nacional 76.59 En contraste, entre las compañías con menor cociente de siniestralidad en el seguro de gastos médicos mayores fueron: Seguros Centauro, General de Salud, Seguros Santander, Seguros Azteca y HSBC Seguros. Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de Gastos Médicos a nivel mercado fue 76.59%. Cuadro 3.10 Compañías con menor cociente de siniestralidad Cociente de Compañía siniestralidad Seguros Centauro, Salud Especializada 40.23 General de Salud, Compañía de Seguros 26.62 Zurich Seguros Santander, S.A. 3.96 Seguros Azteca, S.A. de C.V. 2.69% HSBC Seguros, S.A. de C.V. 2.36 4. Seguro de Accidentes Personales El seguro de accidentes personales fue el de menor representatividad dentro de la emisión de primas directas en la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con 10.43%, de la misma. Cabe mencionar que son 40 instituciones las que operaron este seguro. 4.1 Análisis por Entidad Federativa 4.1.1 Prima Emitida En el año 2012 la prima emitida del seguro de accidentes personales fue de 4,621.89 millones de pesos con promedio estatal de 135.94 millones de pesos. La participación por estado en la prima emitida se presenta en el siguiente cuadro, cabe hacer notar que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 36.20% del total, 19
los estados siguientes y su respectivo porcentaje de participación se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro 4 Porcentaje de la Primaa emitida directa por Entidad Federativa Participación (%) Distrito Federal 36.20 de México 10.87 Nuevo León 7.79 Jalisco 4.83 Veracruz 3.84 Total 63.533 Este mismo cuadro se puede ver de manera gráfica a continuación. Estos cinco estados representan 63.53% de la prima emitida, el restante correspondiente a los 27 estados, la emisión en la que la entidad no fue reportada y la correspondientee al extranjero se ha acumulado en la siguiente gráfica. Gráfica 4.1 Participación por estado en la prima emitida En cuanto a la penetración del seguro de Accidentes Personales, medida a través de las primas per cápita, las entidades más representativas fueron: Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Sonora como lo muestra el siguiente cuadro: Cuadro 4.1 s con mayor penetración del seguro de Accidentes Personales Prima per cápita Distrito Federal 184.12 20
Prima per cápita Nuevo León 74.45 Quintana Roo 49.51 Baja California Sur 40.43 Sonora 39.82 Promedio nacional 32.12 Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro Accidentes Personales fueron: Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca, Edo De México y Chihuahua. Cuadro 4.2 s con menor penetración del seguro Accidentes Personales Prima per cápita Michoacán 16.09 Zacatecas 12.20 Tlaxcala 12.09 Oaxaca 11.78 Chiapas 10.26 4.1.2 Siniestralidad El comportamiento de la siniestralidad analizado mediante el monto de siniestro promedio (monto total / número de siniestros), nos indica que los siguientes estados: Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Durango y Veracruz fueron los estados con mayor monto promedio de siniestralidad, como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 4.3 s con mayor monto promedio de siniestralidad Monto promedio (pesos) Baja California Sur 54,663.41 Chiapas 43,681.73 Guerrero 35,247.32 Durango 24,476.16 Veracruz 19,663.16 Promedio nacional 7,721.38 Sin embargo, a pesar de que estos estados fueron los de mayor monto promedio de siniestralidad, sólo representan 2.34% 4 del número de siniestros reclamados del total en Accidentes Personales. 4 El número de siniestros (3,543) en estos cinco estados de un total nacional de 152,446. 21
Cuadro 4.4 s con menor monto promedio de siniestralidad Monto promedio (pesos) Edo. De México 4,980.11 Yucatán 4,628.28 Puebla 4,474.39 Querétaro 4,144.77 Baja California 1,989.11 Los estados con mayor participación en el número de siniestros fueron: D.F 5., Edo. De México, Baja California, Jalisco y Nuevo León; los cuales concentran 67.10% del total de los siniestros reclamados en el ramo de Accidentes Personales, como se muestra a continuación. Cuadro 4.5 Participación en el número de siniestros de los estados más representativos Participación (%) Distrito Federal 29.60 Edo. De México 14.12 Baja California 11.64 Jalisco 6.64 Nuevo León 5.11 4.2 Análisis por Compañía 4.2.1 Prima Emitida Las compañías más importantes de participación en la emisión de primas directas pertenecientes al seguro de Accidentes Personales fueron: Seguros Banamex, ACE Seguros, Seguros Santander, Seguros BBVA Bancomer y HSBC Seguros, concentrando 69.47% del total. Cuadro 4.6 Participación de las compañías en la prima emitida Participación Compañía (%) Seguros Banamex 30.22 ACE Seguros, S.A. 15.94 Seguros Santander 11.36 Seguros BBVA Bancomer 6.04 HSBC Seguros 5.90 Total 69.47 5 El D.F. lidera el número de siniestros debido a su mayor participación de primas. 22
Cuadro 4.7 Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Accidentes Personales Compañía Compañía Aguascalientes Zurich Seguros Sinaloa Santander Baja California GNP Sonora Sur Campeche ACE Seguros Quintana Roo Chiapas AIG Seguros Baja California Grupo Nacional Provincial, S.A.B. Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro San Luis Potosí Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Lo anterior, combinado con la gráfica 4.2, refleja que Seguros Banamex es la compañía predominante para este seguro, teniendo el liderazgo en 21 estados. 23
Grafica 4.2 Compañías según el número de estados donde es líder 4.2.2 Siniestralidad Las compañías con mayor volumen de siniestros reclamados, respecto al total del mercado, fueron: Mapfre Tepeyac, ACE Seguros, AIG Seguros México, AXA Seguros y Seguros Banorte. Los respectivos acumulados s porcentuales se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro 4.8 Participación de las compañías en el número de siniestros Compañía Participación (%) Mapfre Tepeyac, S.A. 19.38 ACE Seguros, S.A. 16.00 AIG Seguros México, S.A. de C..V. 13.12 AXA Seguros, S..A. de C.V. 12.48 Seguros Banorte Generali, S.A. dee C.V. 5.78 Las compañías que destacan por su cociente de siniestralidad fueron: Cuadro 4.9 Compañías con mayor cociente de siniestralidad Compañía Cocientee de siniestralidad (%) Seguros Inbursa, S..A. 119.85 Aseguradora Interacciones, S.A. 97.74 Mapfre Tepeyac, S.A. 72.77 Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 63.32 Seguros Atlas, S.A.. 58.05 Promedio nacional 26.11 24
Por otra parte, las compañías con menor cociente de siniestralidad fueron: Cuadro 4.10 Compañías con menor cociente de siniestralidad Cociente de siniestralidad Compañía (%) Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 12.49 Alico México Compañía de Seguros de Vida 12.00 PREVEM Seguros, S.A. de C.V. 8.95 HSBC Seguros, S.A. de C.V. 8.26 Cardif México Seguros de Vida 4.58 Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de accidentes personales a nivel mercado fue 26.11%. 25
Apéndice Comparación de Datos Generales entre los años 2011 y 2012 Rubro 2011 2012 Diferencia Incremento Unidad Población Estimada 114,098,568 115,022,319 923,751.00 1% personas Prima Accidentes y Enfermedades 40,122.78 44,318.15 4,195.37 10% millones Prima Accidentes Personales 4,219.75 4,621.89 402.14 10% millones Prima Gastos Médicos 35,903.03 39,696.26 3,793.23 11% millones Siniestralidad Acc. y Enfermedades 28,199.24 31,610.95 3,411.71 12% millones Siniestralidad Accidentes Personales 1,072.38 1,206.63 134.25 13% millones Siniestralidad Gastos Médicos 27,126.85 30,404.32 3,277.47 12% millones Prima Per Cápita (Acc. y Enfermedades) 351.65 385.30 33.65 10% $ Monto Promedio Siniestralidad (Acc. y Enf.) 29,343.98 29,634.84 479.29 2% $ Cociente de Siniestralidad (Acc. Y Enf.) 70.28% 71.33% 0.01 1% % Prima Per Cápita (A. P.) 29.07 40.18 11.11 38% $ Monto Promedio Sin. (A. P.) 31,540.70 35,489.04 3,948.34 13% $ Cociente de Sin. (A. P.) 25.41% 26.11% 0.01 3% % Prima Per Cápita (Gastos Médicos) 314.67 345.12 30.45 10% $ Monto Promedio Sin. (Gastos Médicos) 33,550 33,396-154.03 0% $ Cociente de Sin. (Gastos Médicos) 75.56% 76.59% 0.01 1% % Conclusiones Durante el ejercicio de 2012, la operación de Accidentes y Enfermedades registró una participación del 13.85% en el total de primas directas del sector asegurador. Fuente: Bases referentes a los sistemas estadísticos: o Accidentes Personales Grupo. o Accidentes Personales Individual o Gastos Médicos Grupo o Gastos Médicos Individual 26