ÁFRICA: Mercado potencial para productos Chilenos

ÁFRICA: Mercado potencial para productos Chilenos MARIELA DÍAZ SUBDIRECTORA INTERNACIONAL - PROCHILE AGOSTO 2013

1. ProChile, su cobertura 2. Antecedentes generales de África 3. Exportaciones chilenas al África 4. Importaciones africanas de alimentos 5. Oportunidades de exportación 6. Instrumentos de ProChile

ProChile, su cobertura RED NACIONAL E INTERNACIONAL 15 Oficinas Regionales Embajadas Comerciales 54 Oficinas Comerciales 8 Consulados comerciales 22 10 Embajadas comerciales Oficinas en el mundo Agrícolas 5 Embajadas comerciales en África

ProChile, su cobertura Oficina Comercial en Marruecos CASABLANCA 2013 Estabilidad económica y política. Puerta de entrada al norte de África. Puente comercial entre África, Europa y el mundo.

Es tiempo de África! 53 países 1 billón de habitantes 15% de la población mundial Más de 1.000 lenguas 41% de población urbana PIB US$ 3,1 trillones PIB (PPP): US$ 3.025 Crecimiento promedio de PIB: 5,2%

Es tiempo de África! 2020 2030 29% de los hogares africanos tendrá un ingreso de: USD 10.000 PPP África recibirá al 7% de los turistas Internacionales 150 millones de turistas Fuente: ProChile, con cifras de MillwardBrown y la OMT.

Es tiempo de África! Economías de mayor crecimiento económico (% anual) 2001-2010 2011-2015 Angola 11,1 China 10,5 Myanmar 10,3 Nigeria 8,9 Etiopia 8,4 Kazajstán 8,2 Chad 7,9 Mozambique 7,9 Camboya 7,7 Rwanda 7,6 China 9,5 India 8,2 Etiopia 8,1 Mozambique 7,7 Tanzania 7,2 Vietnam 7,2 Congo 7,0 Ghana 7,0 Zambia 6,9 Nigeria 6,8 Fuente: ProChile, con cifras The Economist y FMI.

EXPORTACIONES CHILENAS A ÁFRICA En 2012, las exportaciones chilenas a África sumaron USD 329 millones. 39% 10% 5% No Alimento 53% Alimento 47% 6% 47% Alimentos 41% Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

USD MM EXPORTACIONES CHILENAS A ÁFRICA EXPORTACIONES CHILENAS A ÁFRICA: TOTALES 160 140 127 134 120 107 100 80 77 84 84 65 65 60 40 20 0 8 45 42 32 28 21 20 15 16 15 11 12 41% Este Centro Norte Oeste Sur 2009 2010 2011 2012 Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

EXPORTACIONES CHILENAS TOTALES AL ÁFRICA EN 2012 10 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE AL ÁFRICA USD MM Jurel Abonos Maquinaria, equipo y partes Sustancias Químicas Básicas Productos de Hierro y Acero Manzanas frescas Otra Minería Vino tinto embotellado Carnes de Aves Metales no ferrosos Madera y derivados 5 5 8 7 12 10 20 25 24 62 2012 2008 98 Manufacturas: USD 155 MM Alimentos: USD 155 MM Minerales: USD 10 MM Forestal: USD 7 MM Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. 0 20 40 60 80 100

EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS A ÁFRICA En 2012, las exportaciones chilenas de alimentos a África sumaron USD 155 millones. 68% 6% 17% 4% 5% Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

USD MM EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS EXPORTACIONES CHILENAS A ÁFRICA: ALIMENTOS 160 140 120 100 105 80 60 70 63 40 20 0 4 6 14 9 7 9 8 9 10 6 9 9 41% 25 27 26 22 19 Este Sur Centro Norte Oeste 2009 2010 2011 2012 Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS AL ÁFRICA EN 2012 10 PRINCIPALES ALIMENTOS EXPORTADOS POR CHILE A ÁFRICA EN USD MM 2012 2008 Jurel 38 98 Manzanas Vino Tinto embotellado 4 8 5 12 Carnes de Aves Carnes de Porcinos 4 4 2 7 Mantequilla Fruta deshidratada Leguminosas Vino Blanco embotellado Jibias 4 2 3 1 3 4 2 1 2 0 Productos del mar: USD 103 MM Agropecuario: USD 41 MM Vino: USD 10 MM 0 20 40 60 80 100 Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS A ÁFRICA EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS AL ÁFRICA Año 2012, según país de destino Cifras en USD MM Nigeria Egipto Sudafrica Angola Libia Mozambique Liberia Ghana Argelia Marruecos Kenia Benin Tunez Camerun Sierra Leona R. D. del Congo Guinea Ecuatorial Mauricio Gabon 5 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16 USD MM 97 0 20 40 60 80 100 Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

N de Exportadores USD MM EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS Exportaciones de alimentos al África Número de empresas que exportan a África 180 160 155 180 160 150 167 146 149 140 140 120 119 113 120 110 100 100 80 71 68 80 60 60 40 40 20 20-2008 2009 2010 2011 2012 0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

DATOS MACROECONOMICOS Exportaciones chilenas (totales), GNI per cápita y población: Marruecos, Egipto, Nigeria, Kenia y Sudáfrica País Exportaciones chilenas 2011 (USD) Exportaciones chilenas 2012 (USD) GNI per cápita 2012 (USD) Población 2012 Marruecos 4,1 2,8 2.940 32,5 millones Egipto 15,6 17,4 3.000 80,7 millones Nigeria 55,4 98 1.430 168,8 millones Kenia 2,6 3,1 840 43,2 millones Sudáfrica 105,8 134,1 7.610 51,2 millones Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile y Banco Mundial, 2013.

IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS, AÑO 2012 IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS USD Millones 70.000 60.000 64.357 12% Alimentos 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 15.738 19% de crecimiento anual 0 2003 2012 Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS, AÑO 2012 Cereales Azúcar Seafood Leche en polvo Carnes de Ave Carnes de Bovinos Conservas y pulpas de Fruta Pastas y Panadería Confiteria Quesos Jugos de Fruta Manzanas frescas Carnes de Porcinos Aguas Minerales Mantequilla Vino envasado Vino espumoso Almendras Carnes de Ovinos Fruta deshidratada Vino granel Fruta congelada Nueces Citricos frescos Uva frescas Aceite de oliva Avellanas Miel 4.374 2.882 2.271 2.111 1.342 1.283 1.159 670 584 518 440 336 319 302 134 110 110 104 99 95 74 74 48 45 37 22 6.278 USD Millones 22.985 Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap. 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS, AÑO 2012 Importaciones africanas de alimentos USD 64.357 Millones. Egipto 11.309 Argelia 7.938 Nigeria 6.143 Sudafrica Marruecos Angola Libia 4.571 3.448 3.423 2.946 Sudán Ghana Túnez Costa de Marfil Kenya Senegal 1.793 1.656 1.471 1.422 1.304 1.261 USD Millones 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

IMPORTACIONES AFRICANAS DE ALIMENTOS, AÑO 2012 Importaciones africanas de alimentos USD 64.357 Millones. Principales proveedores Brasil 7.879 Francia 5.327 India 4.333 Estados Unidos Tailandia Argentina Ucrania Holanda Rusia China Chile (42) 154 3.442 3.136 3.061 2.531 2.490 2.213 2.144 USD Millones 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

OPORTUNIDADES MACROZONA NORTE Marruecos Vino Frutas frescas Frutos secos Fruta deshidratada Pescados y mariscos Aceite de oliva Carne de aves (Halal) Mantequilla Quesos Tomates en conserva Ajos Paltas Helados y confites. USD 36.028 Millones Importaciones 2012. PREVISIÓN DE AUMENTO EN LA DEMANDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ALTA GAMA: - Creciente clase media de gustos occidentalizados. - Aumento del número de turistas y expatriados europeos. En frutas frescas la contraestación favorece a la producción chilena, sin embargo, los elevados aranceles de importación son un gran cortapisa. Se deben desarrollar los canales de distribución evitando intermediarios, gran parte de la fruta chilena en Marruecos es comprada en mercados mayoristas en el sur de España y es re-exportada a Marruecos. En general los canales de distribución cuentan con 4 o 5 niveles. Fuente: ProChile, con información de la Embajada de Chile en Marruecos.

OPORTUNIDADES MACROZONA NORTE Importaciones de Marruecos, año 2012 Principales proveedores Marruecos Vino embotellado Paltas N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Francia 3.644 22,6 61,2% 2 España 1.566 22,6 26,3% 3 Reino Unido 348 22,6 5,8% 4 Chile 150 49 2,5% 5 Portugal 86 22,6 1,4% Total 5.953-100,0% Mantequilla N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 España 7.280 27,3 96,3% 2 Sudafrica 136 49 1,8% 3 Francia 110 27,3 1,5% 4 Perú 35 49 0,5% 5 Chile 1 49 0,0% Total 7.561 100,0% N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Nva. Zelandia 31.906 32,5 37,8% 2 EE.UU. 12.040 16,3 14,3% 3 Uruguay 10.937 32,5 13,0% 4 Australia 4.451 32,5 5,3% 12 Chile 1.496 32,5 1,8% Total 84.380 100,0% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

OPORTUNIDADES MACROZONA NORTE Egipto Frutas frescas Frutos secos Fruta deshidratada Lácteos Pescados y mariscos Vino Lupino Mermeladas Alimentos infantiles Paltas Carnes rojas y blancas Chocolates y confites. CHILE EXPORTA PRODUCTOS QUE EGIPTO REQUIERE. Los supermercados son el canal a prospectar por las exportadoras chilenas, debido a la creciente población del país y a una clase media joven que ha modificado patrones de consumo. El vino tiene mayores oportunidades en el canal HORECA, especialmente en la gastronomía hotelera. Los aranceles de importación son muy elevados para algunos productos por ejemplo el vino paga un 300%. Pasas (30%) Ciruelas deshidratadas (20%) Nueces, Almendras y Avellanas (10%) USD 69.865 Millones Importaciones 2012. Fuente: ProChile, con información de la Embajada de Chile en Egipto.

OPORTUNIDADES MACROZONA NORTE Importaciones de Egipto, año 2012 Principales proveedores Manzanas frescas N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Italia 70.945 20 30,5% 2 Siria 60.442 0 26,0% 3 Líbano 36.560 0 15,7% 4 Grecia 35.465 20 15,2% 6 Chile 6.689 20 2,9% Total 232.811 100,0% Ciruelas deshidratadas N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Chile 1.748 20 72,9% 2 Argentina 384 20 16,0% 3 EE.UU. 199 20 8,3% 4 Turquía 36 20 1,5% 5 Francia 29 20 1,2% Total 2.399 100,0% Jibias y calamares congelados N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Yemen 9.073 0 41,9% 2 China 6.868 5 31,7% 3 Mauritania 1.103 5 5,1% 4 Arabia Saudita 838 0 3,9% 5 Chile 808 5 3,7% Total 21.644 100,0% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

OPORTUNIDADES MACROZONA OESTE Nigeria Vino Manzanas frescas Jurel congelado Leche en polvo Mantequilla Alimentación infantil Aceite de oliva Conservas de tomate USD 42.169 Millones Importaciones 2012. La creciente clase media de Nigeria y el arribo de cadenas de retail occidentales, ha incrementado la demanda por alimentos saludables. Lo anterior se refleja en la creciente urbanización del país, el número de mujeres que componen la fuerza laboral y los jóvenes del país que han adoptado actitudes occidentales. El Gobierno de Nigeria ha implementado reformas para reducir el tiempo de desaduanamiento y costos del proceso. Con su población de más de 160 millones de habitantes, creciendo a un 3% anual, Nigeria se presenta como uno de los mayores destinos para los envíos chilenos de alimentos. Fuente: ProChile, con información del US Agricultural Foreign Service.

OPORTUNIDADES MACROZONA OESTE Importaciones de Nigeria, año 2012 Principales proveedores Jurel congelado N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Chile 94.556 10 25,6% 2 Perú 52.169 10 14,1% 3 Uruguay 45.678 10 12,4% 4 Irlanda 44.410 10 12,0% 5 Holanda 43.194 10 11,7% Total 368.849 100,0% Tomates en conserva N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 China 128.896 15 77,3% 2 Italia 34.817 15 20,9% 3 EE.UU. 2.907 15 1,7% 4 Portugal 51 15 0,0% 10 Chile 1 15 0,0% Total 166.689 100,0% Aceite de oliva N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 España 8.103 15 86,7% 2 Italia 547 15 5,9% 3 Reino Unido 439 15 4,7% 4 Francia 100 15 1,1% 10 Chile 3 15 0,0% Total 9.346 100,0% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

OPORTUNIDADES MACROZONA ESTE Kenia Vino Porotos Semillas Carnes Leche en polvo Manzanas Tomates en conserva Galletas y confitería Aceites vegetales USD 14.691 Millones Importaciones 2012. KENIA ES EL CENTRO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ÁFRICA DEL ESTE, DESTACA POR: La diversificación de su tejido empresarial. La apertura a la inversión extranjera. Su localización estratégica en la región. Su Infraestructura. Un 20% de su población pertenece a la clase media y cuenta con poder adquisitivo. El circuito de distribución es liderado por las cadenas Nakumatt, Uchumi y Chandarana. Kenia es el punto de entrada a Uganda, Tanzania, Somalia y Etiopia. Comprendiendo un promisorio mercado potencial de 327 millones de habitantes en su conjunto. Fuente: ProChile, con información de la Embajada de Chile en Kenia.

OPORTUNIDADES MACROZONA ESTE Importaciones de Kenia, año 2012 Principales proveedores Vino embotellado N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Sudafrica 5.184 25 51,9% 2 Chile 1.480 25 14,8% 3 España 944 25 9,4% 4 Italia 826 25 8,3% 5 Francia 485 25 4,9% Total 9.992 100,0% Semillas N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Malawi 9.791 0 30,9% 2 Uganda 4.523 0 14,3% 3 Holanda 3.736 5,3 11,8% 4 EE.UU. 3.289 5,3 10,4% 34 Chile 1 5,3 0,0% Total 31.677 100,0% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

OPORTUNIDADES MACROZONA SUR Sudáfrica Salmón Pescados y mariscos congelados Aceite de oliva Vinos Gourmet EXISTE UN MAYOR INTERÉS POR ALIMENTOS PREMIUM O GOURMET Existe una incipiente formación de una clase media, la cual representa un 20% del total. En las clases populares presenta oportunidades para alimentos no perecibles, alimentos enlatados o alimentos a granel. Se debe presentar una alternativa atractiva frente a la oferta Argentina y Brasileña, un 20% de los alimentos importados por Sudáfrica provienen desde estos dos países. USD 101.610 Millones Importaciones 2012. Fuente: ProChile, con información de la Embajada de Chile en Sudáfrica.

OPORTUNIDADES MACROZONA SUR Importaciones de Sudáfrica, año 2012 Principales proveedores Salmón fresco N Origen USD Miles % Arancel Aplicado % 2012 1 Noruega 6.980 6,2 90,1% 2 Reino Unido 439 25 5,7% 3 I. Faroe 170 25 2,2% 4 Chile 145 25 1,9% 5 Holanda 16 25 0,2% Total 7.750 100,0% Conservas de Mariscos USD Arancel % N Origen Miles Aplicado 2012 1 China 8.673 5.5 cents/kg 67,40% 2 Chile 1.585 5.5 cents/kg 12,30% 3 Nva. Zelandia 919 5.5 cents/kg 7,10% 4 Indonesia 790 5.5 cents/kg 6,10% 5 España 450 5.5 cents/kg 3,50% Total 12.862 100,00% Fuente: ProChile, con cifras de TradeMap.

INSTRUMENTOS DE PROCHILE RED INTERNACIONAL - OFICINAS EXTERIOR RED NACIONAL - OFICINAS REGIONALES PRE-INTERNACIONALIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN FORMACIÓN EXPORTADORA HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y APOYO EN EL EXTERIOR FONDOS CONCURSABLES

DESAFÍOS GRANDES DESAFÍOS Aumentar el conocimiento sobre África. Posicionar origen Chile. Mejorar acceso al mercado (aranceles y normas). Desarrollar la logística: - Más frecuencias. - Más rutas. Fuente: ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

Tendencias globales y desafíos para la industria Mantener estatus de isla sanitaria. Evitar emergencias fitosanitarias, y así proteger la reputación de Chile como país proveedor de alimentos de calidad en los mercados internacionales. Gracias Reforzar la exportación de alimentos con valor agregado y bajo marca propia, para mercados de nicho, en especial para los segmentos premium, gourmet, artesanal y delicatessen. Posicionar a las marcas chilenas en los supermercados del mundo, avanzando en la cadena de distribución.