Panorama Mundial para Agronegocios BIOECONOMIA ARGENTINA 2015 ROSARIO, SANTA FE, 25 Y 26 DE JUNIO, 2015 MARTIN PIÑEIRO, GRUPO CEO Y CARI/GPS
Definicion de Bioeconomia La plena utilización de recursos y procesos biológicos para la producción de bienes y servicios
Actividades productivas que forman parte de la Bioeconomía 1. Produccion primaria agricola 2. Produccion primaria ganaderia 3. Agregación de valor y diferenciacion de la produccion primaria agropecuaria: Nucleo de la Agoindustria futura 4. Otros productos no alimentarios : biocombustibles, plásticos, medicamentos etc 5. Producción de insumos e industrias conexas: Biotecnología, maquinaria agrícola, químicos etc 6. Servicios agro-ecologicos
Crecimiento poblacional & Urbanización Incremento de la demanda de Bio- Combustible Agricultura Crecimiento de la clase media & el Mayor ingreso promedio Cambio dietario & Hábitos de consumo
Evolución del precio de los alimentos
Mirando al Futuro: Cinco elementos principales del contexto internacional 1. Expectativas de precios 2. Localización geográfica de la demanda: Nuestros socios comerciales 3. El problema de la primarización 4. Localización geográfica de la oferta: El potencial del MERCOSUR 5. Negociaciones internacionales: Acuerdos regionales
Los precios de productos básicos siguen ciclos de larga duración
El tamaño significa crecimiento previsto en la demanda de alimentos desde el 2000 a 2030 Crecimiento anual alimentario per capita (2000-2030) 0,8% Asia del Sur (incl. India) 0,6% 0,4% Asia del Este (incl. China) Africa 0,2% America Latina Este Medio & Norte de Africa 0,0% Industrial crecimiento anual de la población (2000-2030) -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% SE Asia, Africa e India son los principales demandantes de alimentos Fuente: United Nations, FAO, LDC analysis
Principales Importadores Netos 25% 23% 20% 20% 15% 14% 12% 13% 10% 7% 6% 6% 5% 0% Japón Paises europeos (Reino Unido, Aemania,Italia, Suecia, Portugal) China y Hong Kong Rusia Corea Paises arabes (Arabia Saudita, Egipto, Argelia) Otros paises (Mexico, Finlandia, Singapur,Yemen, Suiza) Resto del mundo
Argentina: Exportaciones Agroindustriales Por Destino Años 1995-2005-2012 - Miles de USD FOB 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 África China India Resto de Asia Mercosu r Resto Lata m NAFT A UE Rusia Resto Mundo Sin Transformación 1 Transformación 2 Transformación Biocombustibles Fuente: UN Comtrade y ALADI
Exportadores netos de alimentos
Nuevos regionalismos Fuente: abeceb, para la CERA.
Cinco conclusiones principales sobre las oportunidades y desafíos para Argentina El contexto internacional es aun favorable y nos da oportunidades La Argentina tiene un enorme potencial en la Bioeconomia: La política economica importa. Es necesario un esfuerzo en innovación y promoción comercial para mantener la competitividad internacional Enfrentamos un mundo Multiplex. Hay que insertarse con flexiblidad. Hay que participar en las negociaciones comerciales La demanda neta de alimentos esta concentrada en unos pocos grandes jugadores. Es necesario una política comercial específica para cada uno de estos casos Argentina sola es débil Es necesario aprovechar el potencial del Mercosur. El Mercosur debería ser una plataforma de exportaciones agroindustriales
Muchas Gracias
La demanda Internacional de alimentos Los socios estratégicos I (1) Los países emergentes continuarán siendo los socios estratégicos de Sudamérica en alimentos Aportarán el 81,3% del incremento la demanda total, con un máximo en leche en polvo entera (94,9%) y un mínimo en granos gruesos (66,3%) La participación de los países emergentes en el incremento será mayor en alimentos de origen animal (86,2%), sobretodo en lácteos, que en los de origen vegetal (76,4%), donde predomina el complejo oleaginoso. Los países emergentes, excluyendo a China e India, aportarán el 52,8% del aumento total China aportará un 19,4% del aumento total, con máximos en leche en polvo entera (44,9%), semillas oleaginosas (30,3%), harinas proteicas (22,9%) y granos gruesos y aceites vegetales (20% respectivamente) India aportará el 9,2% del aumento (1) Estimaciones de la Fundación Producir Conservando
Alimento* superávits y déficits Red de comercio intra regional, toneladas, m 1965 1990 1970 1995 1975 1980 1985 2000 2005 2010 América del Norte América del Sur Australia Améric a Central Oeste de Europa Asia Este Medio & África Europa Oriental & Ex Unión Soviética Fuente: Cargill, mayo, 2012. *Cereales, semillas oleaginosas, alimentos, aceites vegetales, equivalentes de la carne
Crecimiento de la población urbana y rural 1950-2050
Que Exportamos: Producciones principales 90.000 Exportaciones Argentinas Año 2012. Millones USD 80.000 70.000 60.000 50.000 45.662 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Productos industriales diversos Combustíbles, químicos y petroquímicos Agroindustrial 7.462 24.160 2012 Minerales Industriales derivados de la agricultura
Investment in R&D Source: Pardey, 2012
Million Tons 58 million tons additional meat consumed by 2023 70 60 Developing Developed Regional distribution of additional meat consumed Near East, 6% Oceania, 1% 50 Africa, 12% Other Asia, 15% 40 83% 30 20 Europe, 5% Latin America and Caribean, 16% Asia, 52% China, 29% 10 Viet Nam, 4% India, 4% 0 17% Additional meat consumed North America, 8%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nuevos desafíos para la política agrícola Preocupación por seguridad alimentaria en el contexto de precios altos Precios llegando a un plateau a nivel más alto que antes Crecimiento de la población mundial y de la demanda Crecimiento más rápido en países en desarrollo y cambio en los padrones de consumo La doble carga de malnutrición: no todo se soluciona con mayor ingreso, necesita un enfoque en nutrición Cambio climático y variabilidad de los rendimientos 200 180 160 140 120 100 80 PIB per capita (precios constantes 2000=100) Países menos desarrolados Países de ingreso bajo y medio Países de ingreso alto