MIINIISSTERIIO DE RELACIIONESS EXTERIIORESS DIIRECCIION DE PROMOCIION DE EXPORTACIIONESS PROCHIILE Esttudiio Nºº :: EU--6 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES CHILE - ESPAÑA GERENCIIA DE DESSARROLLLLO DE II NFORMACIION ESSTTRATTEGIICA Santiago, 2000 AV. LIB. BERNARDO O`HIGGINS 1315, PISO 2º - TEL (52-2)5659000 - FAX (56-2)6960639
INFORMACION SOCIOECONOMICA 11.. ANTTECEDENTTES MACROECONÓMICOS PIB nominal : US$ 551.900 millones (1998) PNB per cápita : US$ 14.510 (1997) % variación PIB : 3,9% (1998) PIB por sector : Servicios (63%), industria (34%), agricultura (3%) Tasa de Inflación : 2,0% (1998) Tasa de Desempleo : 19% (1998) Industrias principales : Textiles y vestimenta (incluyendo calzado), alimentos y bebidas, metales y manufacturas de metal, productos químicos, buques, automóviles, herramientas de máquinas, turismo Exportaciones : US$ 110.500 millones (1998); incluyendo automóviles, manufacturas, maquinaria, alimentos, etc. Importaciones : US$ 129.100 millones (1998); incluyendo maquinaria, equipos para el transporte, combustible, alimentos, productos químicos, productos de consumo Tipo de cambio : 149,40 pesetas por US$. (1998) 22.. ANTTECEDENTTES GENERALLES Capital : Madrid Superficie : 505 mil km 2 Países Fronterizos : Andorra, Francia, Portugal, Marruecos Población : 39,3 millones (1998) Tasa de crecimiento pobl. : 0,1% (crecim. anual promedio 1991-1998) Tasa analfabetismo : 4% (1997) Religión : Católicos (99%), otros (1%) Idioma : Español Castellano (Catalán 17%, Gallego 7%, Vasco 2%) Tipo de gobierno : Monarquía Parlamentaria Divisiones administrativas : 17 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valencia, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco Jefe de Estado : Rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón (desde 1975) Jefe de Gobierno : Primer Ministro José María Aznar (desde 1996) Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial; Stat-USA PAGINA 1
COMERCIO EXTERIOR CHILE-ESPAÑA 1. BALANZA COMERCIAL El Intercambio Comercial con España durante 1999 mostró un descenso del 21,1% respecto del período anterior, llegando a los US$ 735 millones. Esto como resultado del descenso de las importaciones en comparación al monto alcanzado en 1998. Las exportaciones, por su parte, recuperaron el descenso sufrido en sus montos durante 1998, y aumentaron en un 19%. Además, se visualizan claramente los períodos intermedios de crecimiento que superan levemente los US$ 300 millones. Si bien, las transacciones comerciales generaron una balanza comercial con saldo negativo, éste ha disminuido favorablemente en el último año (79,4%), debido a un mayor incremento en las exportaciones y una disminución de las importaciones. ((eenn ( mmi ii lll lloo nnee ss dd ee UUSS $$) )) 1199 9955 1199 9966 1199 9977 1199 9988 1199 9999 Exportaciones 319,53 281,88 345,11 274,86 328,12 Importaciones 444,96 530,35 621,08 656,01 406,79 Balanza Comercial -125,42-248,47-275,96-381,16-78,68 Intercambio Comercial 764,49 812,23 966,19 930,87 734,91 INTERCAMBIO BILATERAL CHILE - ESPAÑA en millones de US$ 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999-500,0 Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial Fuente:ProChile PAGINA 2
2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO La estructura exportadora se desglosa de la siguiente forma: el 56% se concentra en los embarques industriales cuyo monto asciende a US$ 182 millones, el sector minero acumula el 29,1% con 95,4 millones de dólares y finalmente, la agricultura con un 15% y un total de US$ 49,3 millones. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO DESTINADAS A ESPAÑA MinerÍa 29,1% Agricultura 15,0% Industria 55,9% PAGINA 3
En 1999, los tres sectores aumentaron sus montos por conceptos de exportación de sus productos a España. El mayor auge lo experimentó la agricultura (41,7%) con envíos provenientes del rubro silvícola que aumentó en US$10,4 millones, es decir un 445,2%. En segundo lugar, el sector minero mostró una variación del 41,1%, influenciado por los productos de cobre y hierro que aumentaron en 30 millones de dólares. Finalmente, la industria presentó una variación del 6,1%, dentro de la cual los productos correspondientes a la industria alimenticia, bebidas, licores, tabaco y productos químicos básicos, preparados, caucho, plásticos alcanzaron una participación máxima. SSEECCTTOORR 11999988 % VVaar r 9999/ //9988 (MMi ( iil lll lloonneess ddee UUSS$$) ) Sector Agrícola 34,80 49,29 41,66 Agricultura, fruticultura y ganadería 32,14 36,25 12,80 Silvicultura 2,32 12,67 445,15 Pesca Extractiva 0,33 0,37 10,91 Sector Minero 67,56 95,38 41,18 Cobre y hierro 51,56 81,80 58,65 Resto de Minería 16,00 13,58-15,10 Sector Industrial 171,58 182,03 6,09 Industria alimenticia, bebidas, licores, tabaco 121,95 119,21-2,25 Industria textil, prendas de vestir y cuero 0,65 0,32-50,48 Forestales y muebles de madera 7,42 10,71 44,30 Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 12,45 16,51 32,64 Productos químicos básicos, preparados, caucho, plásticos 15,49 24,58 58,69 Productos de barro, loza, porcelana y vidrio 1,07 0,73-31,76 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 1,66 2,80 69,21 Productos metálicos, maquinaria, equipos, instrum. medida 10,87 7,10-34,72 Industria manufacturera no expresada 0,02 0,07 198,24 Otros 0,92 1,41 53,33 PAGINA 4
3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PRODUCTOS En 1999, la estructura de los principales veinte productos exportados a España consiste fundamentalmente en bienes provenientes del sector minero, pesquero y forestal, concentrando un 78,5%. Entre los cuales figuran como destacados los minerales de cobre, la merluza fresca o refrigerada y merluzas congeladas, con una participación conjunta del 33,5%. Entre los productos con mayor crecimiento figuran el metanol con un aumento de US$ 4,5 millones; es decir un 265% respecto de 1998, los cátodos de cobre (173,4%) y la celulosa de coníferas semiblanqueada (75,4%). Se incorpora en la estructura exportadora un nuevo producto denominado las demás maderas en bruto cuyos montos ascienden a 8,2 millones de dólares y representa un 2,5% del total exportado. EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS 11999988 % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc... 9999/ //9988 Minerales de cobre y sus concentrados. 36.047.450 50.854.851 15,50 41,08 Merluza fresca o refrigerada 27.307.219 34.958.783 10,65 28,02 Merluzas congeladas, excluidos filetes 22.053.316 23.946.389 7,30 8,58 Los demás cobre refinados. 10.262.454 16.592.918 5,06 61,69 Manzanas frescas. 11.056.698 16.116.696 4,91 45,76 Celulosa de coníferas, semiblanqueada 9.114.278 15.987.819 4,87 75,42 Nitrato de potasio. 10.392.780 14.557.442 4,44 40,07 Cátodos de cobre 5.250.650 14.352.753 4,37 173,35 Concentrados tostados de molibdeno. 11.072.899 8.228.653 2,51-25,69 Las demás maderas en bruto - 8.159.672 2,49 - Los demás moluscos e invertebrados 9.252.293 7.573.515 2,31-18,14 acuáticos Harina de pescado 11.407.770 7.541.305 2,30-33,89 Kiwis frescos 10.709.607 6.928.062 2,11-35,31 Almejas, preparadas o conservadas 7.495.471 6.588.536 2,01-12,10 Metanol (alcohol metilico) 1.712.638 6.245.823 1,90 264,69 Las demás celulosas de coníferas 2.253.595 4.334.967 1,32 92,36 Cospeles de aleaciones a base de cobre 5.989.763 3.894.999 1,19-34,97 Uvas. 3.113.488 3.703.298 1,13 18,94 Congrio,cojinova -pescados congelados 4.178.369 3.696.352 1,13-11,54 Peras frescas. 2.313.980 3.249.172 0,99 40,41 SSUUBBTTOOTTAALL 220000...998844...771177 225577...551122...000044 7788,,,4488 2288,,,1133 OOTTRROOSS 7733...887711...995500 7700...660055...447711 2211,,,5522-44, -,,4422 TTOOTTAALL 227744...885566...666677 332288...111177...447744 110000,,,0000 1199,,,3388 PAGINA 5
Los principales productos importados concentraron un 24,4% de las importaciones totales. Como productos destacados figuran los neumáticos de caucho, libros de literatura en general y los demás teléfonos que agrupan un total de US$ 33 millones, lo que representa un 8,1%. En 1999, se observa un marcado interés por los siguientes productos españoles: partes y accesorios de computadores que aumentaron en 2.541%, las demás máquinas y aparatos de elevación (711%), las demás barras de acero aleados (549%). IIMPPOORRTTAACCIIOONNEESS 11999988 % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc... 9999/ //9988 Neumáticos nuevos de caucho 18.915.780 17.262.817 4,24-8,74 Libros de literatura en general 9.404.751 8.095.474 1,99-13,92 Los demás teléfonos 19.576.378 7.625.233 1,87-61,05 Las demás baldosas de cerámica 13.071.379 6.640.645 1,63-49,20 Trifosfato de sodio 3.095.325 5.498.597 1,35 77,64 Las demás barras de aceros aleados 757.680 4.915.709 1,21 548,78 Los demás calzado suela caucho, plásticos 7.663.328 4.737.006 1,16-38,19 Partes de aparatos eléctricos de telefonía 16.919.281 4.550.130 1,12-73,11 Furgones 4.846.285 4.449.582 1,09-8,19 Los demás diarios y publicaciones 4.499.893 3.817.837 0,94-15,16 periódicas Automotores y tranvías con motor 1.188.649 3.778.158 0,93 217,85 Los demás artículos de grifería 5.253.383 3.735.424 0,92-28,89 Preparaciones tensoactivas,para lavar 3.433.656 3.531.070 0,87 2,84 Perfumes y aguas de tocador. 2.844.817 3.131.442 0,77 10,08 Partes y accesorios de computadores 117.028 3.090.208 0,76 2.540,58 Los demás ascensores y montacargas. 7.141.945 2.976.658 0,73-58,32 Los demás aparatos no eléctricos 4.027.756 2.931.514 0,72-27,22 Los demás libros 3.535.895 2.916.230 0,72-17,52 Los demás conductores eléctricos 4.753.040 2.792.372 0,69-41,25 Las demás máquinas y aparatos de elevación 336.525 2.728.520 0,67 710,79 SSUUBBTTOOTTAALL 113311...338822...777733 9999...220044...662299 2244,,,3399-2244, -,,4499 OOTTRROOSS 552244...663311...667799 330077...558888...558800 7755,,,6611-4411, -,,3377 TTOOTTAALL 665566...001144...445522 440066...779933...221100 110000,,,0000-3377, -,,9999 PAGINA 6
4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR EMPRESAS La estructura de las principales diez empresas exportadoras se caracteriza por pertenecer fundamentalmente a los sectores mineros, pesquero y forestal. Su importancia relativa en el universo de las empresas que efectuaron envíos a España durante 1999, ha sido del 54,2%. En las tres primeras posiciones tenemos a Minera Escondida Ltda., empresa exportadora de minerales de cobre y cátodos, que concentra el 15,7% de las exportaciones. En segundo y tercer lugar, se encuentra Pesca chile y Codelco Chile con un crecimiento del 34% y 17%, respectivamente y una participación conjunta del 17,1%. Las diez empresas importadoras más destacadas concentraron un porcentaje inferior al de las exportaciones, un 16,3% del total importado. Su estructura se caracteriza por una distribución más homogénea en que las tres primeras bordean entre el 2% cada una. EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS 11999988 % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc... 9999/ //9988 Minera Escondida Ltda. 36.156.978 51.699.218 15,76 42,99 Pesca Chile S.A. 23.927.013 32.058.022 9,77 33,98 Codelco Chile 20.400.668 23.894.241 7,28 17,12 Sqm Nitratos S.A. 11.544.302 15.934.691 4,86 38,03 Pesquera Friosur S.A. 9.446.492 15.056.735 4,59 59,39 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 9.421.998 11.026.909 3,36 17,03 Consorcio Maderero S.A. 2.260.559 10.602.462 3,23 369,02 Methanex Chile Limited 1.712.638 6.245.823 1,90 264,69 Sociedad Contractual Minera El Abra (17.156) 5.865.929 1,79-34.292,50 Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A. (Emdepes S.A.) 5.361.440 5.393.867 1,64 0,60 SSUUBBTTOOTTAALL 112200...221144...993322 117777...777777...889966 5544,,,1188 4477,,,8888 OOTTRROOSS 115544...664411...773355 115500...333399...557788 4455,,,8822-22, -,,7788 TTOOTTAALL 227744...885566...666677 332288...111177...447744 110000,,,0000 1199,,,3388 IIMPPOORRTTAACCIIOONNEESS 11999988 % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc... 9999/ //9988 Almacenes París Comercial S A 9.046.606 9.223.843 2,27 1,96 Distribución y Servicio D & S S.A. 20.266.030 8.462.211 2,08-58,24 Lever S.A. 3.263.127 6.810.821 1,67 108,72 General Motors Chile S.A. 14.144.405 6.680.943 1,64-52,77 Codelco Chile 7.743.931 6.591.463 1,62-14,88 Aceros Santa Ana de Bolueta Chile Ltda. 3.199.870 6.147.779 1,51 92,13 Thyssen Eletec S A 5.162.142 5.943.442 1,46 15,14 Aceros Santa Ana de Bolueta Chile Ltda. - 5.863.405 1,44 - n.d. - 5.452.991 1,34 - Marcelo Sanchez y Cía Ltda 3.903.523 5.135.461 1,26 31,56 SSUUBBTTOOTTAALL 6666...772299...663333 6666...331122...335599 1166,,,3300-00, -,,6633 OOTTRROOSS 558899...228844...881199 334400...448800...885500 8833,,,7700-4422, -,,2222 TTOOTTAALL 665566...001144...445522 440066...779933...221100 110000,,,0000-3377, -,,9999 PAGINA 7
5. NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS Tanto el número de productos como empresas experimentaron un incremento durante el último año, respecto de períodos anteriores. Los envíos crecieron en un 61% en comparación a 1995 y un 25% respecto de 1998. Por su parte, las empresas aumentaron en un 21,3% entre 1995 y 1999; y un 12,1%. 1995 1996 1997 1998 1999 PPRRODDUUCCTTOSS 354 451 408 453 568 EEMPPRREESSAASS 427 429 428 462 518 EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS A ESPAÑA Nº 600 400 200-1995 1996 1997 1998 1999 Productos Empresas PAGINA 8
6. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 6.1. DEFINICION Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas. 6.2. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR Entre 1995 y 1999, las exportaciones no tradicionales han mostrado una tendencia creciente anual. Es así, que en 1999 éstas han alcanzado un total superior a los US$ 158 millones, monto máximo del período. Sin embargo, el principal auge se logró en 1998 con un 17,3%, respecto de 1997. 11999955 11999966 11999977 11999988 Exportaciones No Trad. 114,37 120,99 128,73 151,04 158,11 (mill. US$) % Crecimiento 5,78 6,40 17,33 4,68 La estructura sectorial no tradicional se caracteriza por un crecimiento en los tres rubros. En orden de importancia, tenemos a la minería que aumentó en un 182%, la agricultura en un 39% y finalmente, la industria (3,0%). Por otro lado, los subsectores industriales de mayor importancia corresponden a productos pertenecientes a alimentos, bebidas y tabacos, productos químicos, caucho y plásticos y productos metálicos, maquinarias e instrumentos. SSEECCTTORR 11999988 % VVaar r 9999/ //9988 AGRÍCOLA 5.595.171 7.764.427 38,77 MINERO 22.568 63.622 181,91 INDUSTRIAL 144.502.034 148.870.119 3,02 Alimentos, bebidas y tabacos 110.544.422 111.667.941 1,02 Textiles, confección y cuero 650.282 321.992-50,48 Forestales y muebles de madera 5.359.833 7.677.870 43,25 Papel, cartón, editoriales e imprenta 578.187 249.275-56,89 Productos químicos, caucho y plásticos 13.776.816 18.334.917 33,09 Productos de barro, loza, porcelana y vidrio 1.071.883 731.409-31,76 Productos de hierro, acero y no ferrosos 1.626.290 2.718.252 67,14 Productos metálicos, maquinarias e instrum. 10.869.987 7.095.893-34,72 Manufacturas no expresadas 24.333 72.570 198,24 OTROS* 919.584 1.410.017 53,33 *incluye servicios de exportación PAGINA 9
6.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Entre los principales productos no tradicionales se encuentran los demás pescados frescos o refrigerados como un envío que ha aumentado sus montos exportados en un 977%. Lo que posiciona a este producto nacional como atrayente para el mercado español. En cuanto a los embarques restantes tenemos lo siguiente: la merluza fresca o refrigerada es un producto liderante con una participación del 22,1%, seguido por la merluza congelada y nitrato de potasio que en conjunto acumula un 24,4%. EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS NNOO TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS 11999988 % ddeel ll ttoot t ttaal ll % VVaarri iiaacc... 9999/ //9988 Merluza fresca o refrigerada 27.307.219 34.958.783 22,11 28,02 Merluzas congeladas, excluidos filetes 22.053.316 23.946.389 15,15 8,58 Nitrato de potasio. 10.392.780 14.557.442 9,21 40,07 Los demás moluscos e invertebrados 9.252.293 7.573.515 4,79-18,14 acuáticos Almejas, preparadas o conservadas. 7.495.471 6.588.536 4,17-12,10 Las demás celulosas de coníferas 2.253.595 4.334.967 2,74 92,36 Cospeles de aleaciones a base de cobre 5.989.763 3.894.999 2,46-34,97 Congrio,cojinova -pescados congelados- 4.178.369 3.696.352 2,34-11,54 Los demás pescados frescos o refrigerados 299.991 3.229.864 2,04 976,65 Anchoas saladas sin secar ni ahumar 1.503.925 2.943.848 1,86 95,74 SSUUBBTTOOTTAALL 9900...772266...772200 110055...772244...669944 6666,,,8877 1166,,,5533 OOTTRROOSS 6600...331122...663377 5522...338833...449911 3333,,,1133-1133, -,,1155 TTOOTTAALL 115511...003399...335577 115588...110088...118855 110000,,,0000 44,,,6688 PAGINA 10
6.4. NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS El número de productos no tradicionales comercializados a España ha mostrado una tendencia inestable durante los últimos cinco años. En 1995 y 1997, se exportó un número levemente superior a 300, por otro lado durante 1996 y 1998, se ascendió a un total de 400 envíos y finalmente, en 1999 las exportaciones aumentaron a 534. AAÑÑO PPRRODDUUCCTTOSS 1995 323 1996 422 1997 378 1998 421 1999 534 EVOLUCION DEL NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS A ESPAÑA Nº 600 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 PAGINA 11
INVERSIONES Entre 1995 y 1999, las inversiones materializadas de España en Chile a través del DL 600 registraron un total de US$ 8.253,4 millones, lo que representa un 20,3% de las inversiones totales en nuestro país. De este monto, el 55,5% se concretó durante 1999, por un monto de US$ 4,6 millones, con una participación del 51,4% en las inversiones concretadas en el año. IINNVVEERRSSI I IIONN EEXXTTRRAANNJJEERRAA DDLL 660000 PPEERRI IIODDO 11997744 (mi( iil lll lloonneess ddee UUSS$$ nnoomi iinnaal lleess) ) PPEERRI IOODDOO INN I VVEERR SSI IOONN AAUU TTOORRI IZZ AADD AA INN I VVEERR SSI IOONN MM AATTEERRI I AA LLI IZZ AADD AA EESSPP AAÑÑ AA TTOO TTAA LL DD LL 66 00 00 TTOO TTAA LL EESSPP AAÑÑ AA TTOO TTAA LL DD LL 66 00 00 TTOO TTAA LL 1974-1994 865,77 30.093,97 2,88 734,44 12.654,61 5,80 1995 67,78 5.987,45 1,13 55,39 3.039,61 1,82 1996 1.065,85 6.942,56 15,35 489,71 4.823,85 10,15 1997 1.682,69 7.893,72 21,32 1.497,79 5.235,94 28,61 1998 701,93 6.076,04 11,55 897,16 5.997,67 14,96 1999 5.685,70 10.780,05 52,74 4.578,97 8.908,40 51,40 TOTAL 10.069,70 67.773,80 14,86 8.253,44 40.660,09 20,30 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 INVERSIONES DE ESPAÑA EN CHILE (1995-1999) - 1995 1996 1997 1998 1999 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras PAGINA 12