OBSERVATORIO PERUANO DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Dr. Víctor Dongo Zegarra DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO 1 : Precio de Venta al Público Monitorear el impacto que genera en los precios de venta al público de medicamentos: Las importaciones paralelas y licencias obligatorias dispuestas por la autoridad de salud. Las exoneraciones tributarias otorgadas. La suscripción de tratados comerciales La situación de abuso de dominio de mercado. 2
OBJETIVO 2 : Precio de Venta al Público Informar a la población sobre los precios de venta al público de los medicamentos esenciales en establecimientos públicos y privados. 3
OBJETIVO 3 : Precio de Adquisición Utilizar información actualizada de los precios de adquisición de medicamentos existentes en el mercado para determinar el valor referencial en los procesos de selección que convoquen las entidades del Sector Público Nacional. 4
PRECIO VENTA AL PUBLICO : DISEÑO FUNCIONAL Ministerio de Salud Otras Entidades Públicas Sector Privado MINSA 100% DISAS, Hospitales e Institutos Especializados SISMED 2.0 SEPS Aplicativo Diagnostico Basal, Metodología e Indicadores Precio Venta Público Implementación Implementación Control Calidad 100% : Medicamentos. DIGEMID Observatorio Precios Venta al Público Suscripciones Precios Internacionales de Medicamentos Muestra: Farmacias y Boticas Informan Mensual (DJ) Precios Medicamentos Consolidación Consolidación Monitoreo Precios de Venta Listas de Precios Venta al Público SOCIEDAD CIVIL INDECOPI Población 5
PRECIO DE ADQUISICION : DISEÑO FUNCIONAL Ministerio de Salud MINSA 100% DISAS, Hospitales e Institutos Especializados Ordenamiento SIGA CONSUCODE SISMED 2.0 Precio Adquisición Implementación Control Calidad 100% : Medicamentos. DIGEMID Observatorio Precios de Adquisición Consolidación Precios de Adquisición Referenciales Otras Entidades Públicas SEACE Essalud, FFAA; Otras entidades del Estado 6
Estrategias DETALLE Avances Responsables Plazo - Monitoreo del mercado farmacéutico en base a la información del IMS. - Sistema de Reembolso de medicamentos consumidos por el SIS a los precios remitidos por DIGEMID. - Estandarización de metodología para determinar los precios de venta de medicamentos en las dependencias del Ministerio de Salud. - Acceso a la base de precios de medicamentos comprados por entidades del estado (SEACE) - Publicación mensual de los precios de Venta de medicamentos en los establecimientos del Ministerio de Salud. 7
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Sistema que integra las diferentes modalidades de suministro de medicamentos e insumos médico - quirúrgicos existentes en el primer nivel de atención, hospitales e institutos especializados del MINSA, bajo una sola administración. 11
Centros de costo de U.E. 3 Datos para Planificacion Insumo para CONSUCODE Reporte cumplimiento entrega 2 1 PROGRAMACION COMPRA ALMACENAMIENTO SISMED DISTRIBUCION Método de programación: Algoritmo Procedimientos normalizados Responsables Temporalidad Marco regulatorio ITEMS PARA COMPRA CORPORATIVA INSUMO PARA OBSERVATORIO DE PRECIOS Datos ALMACEN ESPECIALIZADO REPORTE CONSUMO PECOSA CONSUMO EN SERVICIO (USO) AGENDA PENDIENTE SIGA SISMED 12
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 MCDO. FARM. PERUANO 1969-2006 13 6 5 4 3 2 1 0 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 78 7980 81 8283 84 8586 87 8889 90 9192 93 9495 96 9798 75 7677 72 7374 69 7071 Millones de Unidades Precio Promedio US$ unidades Precio Promedio
Evolución del Mercado Farmacéutico Retail según Tipo de Producto Período: Agosto 2001- Julio 2006 ( Millones de Dólares) Millones de Dólares 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 450 Total Retail 395 341 356 339 234 202 197 209 198 162 190 136 112 122 24 23 23 24 26 Genéricos Ago 01 - Jul 02 Ago 02 - Jul 03 Ago 03- Jul 04 Ago 04 - Jul 05 Ago 05-Jul 06 Investigación Similares 14
Evolución del Mercado Farmacéutico Retail según Tipo de Producto Período : Agosto 2001- Julio 2006 (Millones de Unidades de Cuenta) Millones de Unidades de Cuenta 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 7,243 6,135 6,387 6,470 5,712 2,564 2,693 2,089 2,230 3,103 3,090 3,350 2,325 2,399 2,857 1,059 1,212 958 981 1,036 Total Retail Similares Investigación Genéricos 0 Ago 01- Jul 02 Ago 02 - Jul 03 Ago 03- Jul 04 Ago 04 - Jul 05 Ago 05-Jul 06 15
Evolución del Precio Promedio en el Mercado Farmacéutico Retail según Tipo de Producto Período : Ago 2001- Julio 2006 (Dólares) 0.1200 Dólares por Unidad de Cuenta 0.1000 0.0800 0.0600 0.0400 0.0200 0.0969 0.0593 0.0439 0.0228 0.0883 0.0556 0.0451 0.0188 0.0851 0.0558 0.0438 0.0236 0.0873 0.0820 0.0611 0.0621 0.0567 0.0524 0.0246 0.0252 Investigación Total Retail Similares Genéricos 0.0000 Ago 01 - Jul 02 Ago 02 - Jul 03 Ago 03- Jul 04 Ago 04 - Jul 05 Ago 05-Jul 06 16
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Laboratorios que explican el 80% del Mercado Retail Peruano según Volúmen de Ventas Agosto 2005-Julio 2006 ABEEFE BRISTOL M-S FARMINDUSTRIA PFIZER MEDIFARMA GLAXOSMITHKLINE BAYER ROEMMERS ABBOTT MAGMA MERCK SANOFI-AVENTIS HERSIL BAGO TECNOFARMA ROCHE MERCK SHARP DOHME ABL PHARMA GRUNENTHAL MEDCO BOEHRINGER ING SANITAS SCHERING PERUANA S PHARMALAB SA NOVARTIS PHARMA COFANA NOVARTIS CONSUM H. UNIMED GENFAR GRUPO FARMA REFASA CARRION WYETH AYERST AC FARMA MARFAN KEY CIPA 17,258 16,358 13,633 13,591 13,454 12,731 11,919 11,889 11,531 11,310 11,156 10,214 10,092 8,713 8,308 8,233 8,161 7,859 7,741 6,498 6,358 5,703 5,556 5,389 4,905 4,886 4,613 4,295 3,552 3,474 3,455 3,420 23,027 25,024 36,168 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Miles de Dólares 19
Clases Terapéuticas que explican el 80% del Mercado Retail Peruano según Volúmen de Ventas Agosto 2005-Julio 2006 ANTIBACTERIANOS SISTEMIC ANTITUSIGENOS/ANTIGRIP. 33,739 47,451 ALIMENTOS GENERALES ANIINFLAMAT Y ANTIRREUMA ANALGESICOS VITAMINAS ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC HOR SEX PROD SIM EFEC SIS UROLOGICOS OFTALMOLOGICOS AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN CORTICOSTEROIDES TOPICOS DECONG.NASAL/ANTIINFECT. PSICOLEPTICOS ANTIINFEC GINECOLOGICOS OTR.PROD.AFEC.APAR.LOCOM PSICOANALEP EXCL ANTIOB CORTICOSTER VIA GENERAL FARMAC DESORD GASTROINT ANTIHISTAMINICOS ANTID PR EL OR ANTIIN INT ANTIEPILEPTICOS PREP.ANTIATERO/REG.LIPID PROD COPD Y ANTIASMA VASOTERAPIAS CEREB/PERIFE SUPLEMENTOS MINERALES ANTIMICOTICOS DERMATOLOG MIORRELAJANTES PRODUCT ANTIDIABETICOS COLAGOGOS HEPATOPROTEC. 19,135 17,056 13,961 13,047 12,489 11,088 9,399 9,116 9,023 8,842 8,243 7,859 7,605 7,601 6,911 6,529 6,459 6,184 5,703 5,531 5,494 5,102 5,100 5,070 4,980 4,904 29,236 28,513 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 Miles de Dólares 20
Medicamentos de mayor venta en el Mercado Retail Peruano Agosto 2005-Julio 2006 ( Dólares) Nº Nombre del Medicamento Ventas Mercado Retail % Ventas en el Mercado Retail % Acumulado Participación Mercado Retail 1 APRONAX BAY 4,593,615 1.02 1.02 2 DOLOCORDRALAN ABM 4,279,070 0.95 1.97 3 ENFAGROW PREMIUM ABM 3,781,372 0.84 2.81 4 BACTRIM ROC 3,020,775 0.67 3.48 5 ENSURE ABT 2,667,053 0.59 4.07 6 ARCOXIA MSD 2,558,613 0.57 4.64 7 ENFAMIL PREMIUM 1 ABM 2,532,607 0.56 5.20 8 PEDIASURE ABT 2,529,021 0.56 5.76 9 NOTIL ABM 2,346,529 0.52 6.28 10 HEPABIONTA MCK 2,242,359 0.50 6.78 11 NASTIZOL COMPOSIT. BAG 2,199,817 0.49 7.27 12 AB BRONCOL MIF 1,943,577 0.43 7.70 13 ENFAMIL PREMIUM 2 ABM 1,805,589 0.40 8.10 14 DEXACORT SNS 1,797,755 0.40 8.50 15 NAN 1 PROTECT PLUS NES 1,756,885 0.39 8.89 16 DOLO-NEUROBION MCK 1,729,038 0.38 9.27 17 GASEOVET MIF 1,675,984 0.37 9.64 18 PLIDAN CPTO NF RMM 1,667,416 0.37 10.01 19 PANADOL GSK 1,648,037 0.37 10.38 20 NEUROBION MCK 1,644,543 0.37 10.75 21 PANADOL ANTIGRIPAL GSK 1,631,313 0.36 11.11 22 ENFAMIL 1 HIERRO ABM 1,470,212 0.33 11.44 23 GRAVOL MIF 1,466,887 0.33 11.77 24 VELAMOX ABM 1,445,518 0.32 12.09 25 ZALDIAR GRT 1,440,632 0.32 12.41 26 LECHE S-26 WYE 1,394,983 0.31 12.72 27 XENICAL ROC 1,353,725 0.30 13.02 28 SUPRADYN BAY 1,321,825 0.29 13.31 21
Informe del proceso de compra corporativa de medicamentos por la modalidad de subasta inversa Enero 2007 22
PRODUCTOS ADJUDICADOS Y DESIERTOS ENTIDADES PRODUCTOS CONVOCADOS PRODUCTOS ADJUDICADO S DESIERTOS NUMERO PRODUCTO VALOR S MINSA 141 124 17 10409872,75 MINSA + ESSALUD 12 10 2 781.810,04 ESSALUD 27 23 4 2.627.416,00 MINSA + MINDEF 5 5 0 MINSA + FOSPOLI 3 188 3 165 0 23 13.819.098,7 9 23
LICITACION PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0012-2006-MINSA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PORCENTAJE DE ADJUDICACION SEGÚN PROCEDENCIA POR VALORES Y NUMERO DE PRODUCTOS PROCEDENCIA NACIONAL VALOR ADJUDICADO VALOR EN SOLES S/. 103.134.940,47 PORCENTAJE DE PARTICIPACIO N % 68,87 PRODUCTOS ADJUDICADOS NUMERO PRODUCTOS 116 PORCENTAJE DE PARTICIPACIO N % 70,30 IMPORTADO 46.612.254,87 31,13 49 29,70 TOTAL 149.747.195,34 100,00 165 100,00 24
NUMERO DE MEDICAMENTOS ADJUDICADOS POR PAIS DE FABRICACION 11 14 LICITACION PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA 3 2 2 2 2111 Nº 0012-2006-MINSA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 10 CHINA 6.06% CHILE 6.67% INDIA 8.48% PERU 70.30% 116 PERU INDIA CHILE CHINA COLOMBIA ARGENTINA BRASIL USA URUGUAY COREA ALEMANIA ECUADOR 25
LICITACION PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0012-2006-MINSA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AHORROS DE SUBASTA INVERSA EN RELACION AL VALOR DE ULTIMA ADJUDICACION ENTIDAD VALOR SEGÚN ULTIMA ADJUDICACION VALOR ADJUDICADO VALOR AHORRADO MINSA 125,146,754.11 103,863,669.29 21,283,084.82 ESSALUD 64,714,380.60 45,753,374.04 18,961,006.55 TOTAL 189,861,134.71 149,617,043.33 40,244,091.38 26
LICITACION PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0012-2006-MINSA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS COMPARACION DEL VALOR ADJUDICADO CON ULTIMA ADJUDICACION 125,146,754.11 140.000.000,00 103,863,669.29 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 64,714,380.60 45,753,374.04 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 AHORRO AHORRO 21,283,084.82 18,961,006.55 0,00 MINSA VALOR SEGÚN ULTIMA ADJUDICACION ESSALUD VALOR ADJUDICADO 27
DESCRIPCION CEFTRIAXONA + DILUYENTE 1 g INYECTABLE Frasco Ampolla o Vial ERITROMICINA 250 mg / 5 ml POLVO PARA SUSPENSION Frasco x 120 ml VALOR SEGÚN VALOR SEGÚN LICITACION PÚBLICA ULTIMA POR SUBASTA SUBASTA ADQUISICION SOLES INVERSA Nº 0012-2006-MINSA 6.588.167,16 2.369.881,80 4.218.285,36 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 3.706.833,90 2.623.017,60 DIFERENCIA 1.083.816,30 % 64,03 29,24 CEFTAZIDIMA + DILUYENTE 1 g INYECTABLE Frasco Ampolla o Vial 1.430.517,00 653.689,98 776.827,02 54,30 CEFAZOLINA + DILUYENTE 1 g INYECTABLE Frasco Ampolla o Vial 1.674.421,00 1.091.509,02 582.911,98 34,81 VECURONIO BROMURO 4 mg INYECTABLE Frasco Ampolla o Ampolla x 1mL 893.368,00 386.518,40 506.849,60 56,73 SALBUTAMOL 100 ug / DOSIS AEROSOL Frasco Aerosol x 200 DOSIS 1.874.202,75 1.408.987,11 465.215,64 24,82 AMOXICILINA 250 mg / 5 ml SUSPENSION ORAL Frasco x 120 ml 14.468.058,45 14.005.491,75 462.566,70 3,20 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 mg / 125 mg TABLETA Tableta 908.621,29 449.735,87 458.885,42 50,50 PARACETAMOL 500 mg TABLETA Tableta 1.172.385,00 726.878,70 445.506,30 38,00 SULFATO FERROSO + ACIDO FOLICO EQUIVALENTE 60 mg HIERRO ELEMENTAL + 400 ug TABLETA Tableta 4.492.285,60 4.083.896,00 408.389,60 9,09 VANCOMICINA 500 mg INYECTABLE Ampolla 1.538.501,25 1.164.814,00 373.687,25 24,29 CLOZAPINA 100 mg TABLETA Tableta 425.154,00 52.781,40 372.372,60 87,59 AMPICILINA + DILUYENTE 1 g INYECTABLE Frasco Ampolla o vial 905.863,00 536.609,78 369.253,22 40,76 METRONIDAZOL 500 mg OVULO Ovulo SURFACTANTE PULMONAR DE ORIGEN NATURAL 25 mg/ml INYECTABLE Ampolla 8 ml 663.616,80 946.176,00 302.628,96 595.980,00 360.987,84 350.196,00 28 54,40 37,01
DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DE ULTIMO PROCESO PRECIO UNITARIO OBTENIDO % AHORRO CLOZAPINA 100 mg TABLETA Tableta 1,20 0,15 87,59 SIMVASTATINA 20 mg TABLETA Tableta 0,57 0,08 85,44 ERGOMETRINA 0.200 mg TABLETA Tableta 0,26 0,08 70,00 LORATADINA 10 mg TABLETA Tableta 0,09 0,03 68,89 CLORPROMAZINA 25 mg INYECTABLE Ampolla x 2 ml 1,58 0,50 68,40 CEFTRIAXONA + DILUYENTE 1 g INYECTABLE Frasco Ampolla o Vial 3,79 1,36 64,03 BUPIVACAINA, SIN PRESERVANTES 0.50% INYECTABLE Frasco Ampolla x 20 ml 3,93 1,45 63,18 TIORIDAZINA CLORHIDRATO 100 mg TABLETA Tableta 2,00 0,80 59,85 DOPAMINA 200 mg INYECTABLE Ampolla x 5 ml 1,68 0,68 59,57 VECURONIO BROMURO 4 mg INYECTABLE Frasco Ampolla o Ampolla x 1mL 7,84 3,39 56,73 PREDNISONA 50 mg TABLETA Tableta 0,25 0,11 55,20 AZITROMICINA 500 mg TABLETA Tableta 0,85 0,40 52,60 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 mg / 125 mg TABLETA Tableta 1,29 0,64 50,50 HIDROCORTISONA 250 mg INYECTABLE Frasco Ampolla /Vial o Ampolla 9,68 4,90 49,40 BECLOMETASONA 50 ug / DOSIS AEROSOL Frasco Aerosol x 200 a 250 DOSIS 9,90 5,08 48,69 SULFATO FERROSO EQUIVALENTE A. 60 MG HIERRO ELEMENTAL TABLETA Tableta 0,03 0,02 47,34 CLORANFENICOL 250 mg / 5 ml X 60 ml SUSPENSION Frasco x 60 ml 1,90 1,00 47,26 29
LICITACION PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0012-2006-MINSA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AHORROS EN RELACION AL VALOR DE ULTIMA ADJUDICACION VALOR AHORRADO ENTIDAD CONDICION DEL POSTOR CANTIDAD DE ITEMS VALOR SEGÚN ULTIMA ADJUDICACION VALOR ADJUDICADO SOLES % MINSA POSTOR UNICO 74 78.874.799,60 73.163.210,14 5.711.589,46 7,24 PUJA 69 46.271.954,51 30.700.459,15 15.571.495,36 33,65 ESSALUD POSTOR UNICO 11 16.403.022,46 15.395.473,01 1.007.549,45 6,14 PUJA 22 48.311.358,14 30.357.901,03 17.953.457,10 37,16 TOTAL 189.861.134,71 149.617.043,33 40.244.091,38 21,20 30
LICITACION PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0012-2006-MINSA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LOGROS ADICIONALES DEL PROCESO RAPIDEZ EN LA EJECUCION DEL PROCESO (6 MESES MINSA Y 12 MESES ESSALUD VS 1 MES SUBASTA INVERSA) PRIMERA COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL PROVISION CON CONTROL DE CALIDAD PARA FOSPOLIS Y FF. AA. TRANSPARENCIA DE TODO EL PROCESO (100% Público, con Notario y en línea) ESTANDARIZACION DE COMPRA Y CRITERIOS TECNICOS PARA LA ADQUISICION Y CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS 31
LICITACION PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0012-2006-MINSA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MUCHAS GRACIAS 32