URUGUAY XXI INTELIGENCIA COMPETITIVA Marzo 2011 Israel Informe sobre la actualidad económico-comercial de Israel y sus relaciones comerciales con Uruguay
ÍNDICE índice... 2 Perfil del País... 3 Acerca de Israel... 4 Indicadores socio- económicos de Israel... 5 Política comercial israelí... 6 Aranceles... 6 Acuerdos comerciales... 6 Otros aspectos... 7 Intercambio comercial de Israel con el mundo... 8 Principales socios comerciales de Israel... 11 Intercambio comercial MERCOSUR Israel... 13 Intercambio comercial Uruguay - Israel... 15 Exportaciones de Uruguay hacia Israel... 16 Importaciones de Uruguay desde Israel... 18 Contenido tecnológico del intercambio comercial Uruguay Israel... 19 Anexo 1 - Como negociar con éxito en Israel... 19 2
PERFIL DEL PAÍS Nombre oficial: Estado de Israel Población (Millones habitantes) 7.653.600 Superficie: 22.072 km 2 Densidad de población: (población/km2) 365,3/km 2 Crecimiento de la población anual: 3% Esperanza de vida: 80,7 años Alfabetización: 97,1% Tasa bruta de natalidad (1/1000): 19,77 Tasa bruta de mortalidad (1/1000): 5,43 PBI per cápita (US$ a precios corrientes): 26.874 Idioma oficial: Capital: Principales ciudades: Clima: Religión: Hebrew, Arabic Jerusalem Jerusalem, Haifa, Tel aviv Clima mediterráneno Religiones abrahámicas - Judios, cristianos, musulmanes y bahá'ís Moneda: Shekel Tipo de cambio 1 : 1 U$S - 3,5540 sheckels 1 Fuente: Banco Central de Israel, 18/03/2011. 3
ACERCA DE ISRAEL Israel es considerado uno de los países más desarrollado del Medio Oriente, desde el punto de vista económico e industrial. Se trata de una economía pequeña basada en la exportación de bienes y servicios con alto contenido tecnológico, que tiene altísimos coeficientes a nivel mundial, en inversión, investigación y desarrollo, en calidad de su educación y en espíritu empresarial (entrepreneurship). Israel fue invitado a participar en 2007 en el grupo de países que integran la OCDE, iniciando un proceso que culminó con su ingreso a dicha organización en el año 2010. Ocupa la posición 29ª entre los países del Índice de Facilidades de Hacer Negocios (Ease of Doing Business Index) del Banco Mundial para el año 2011. En el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de 2010-2011 ocupa la posición 24ª. Este índice destaca que la principal fortaleza del país es la capacidad para la innovación, la cual se basa no sólo en las empresas altamente innovadoras sino también en la existencia de instituciones de investigación de alta calidad esto se refleja en un elevado número de patentes-. En el ranking del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Israel se encuentra en la posición 15ª. Es un país de clima templado en su costa mediterránea, con una zona montañosa en el centro y una zona desértica en el oeste y sur del país. Su población ha crecido en forma importante en los últimos años fruto de la inmigración continua, alcanzando una tasa promedio de crecimiento del 2% acumulativo anual desde 1995. Durante la década de los `90, sumado al aporte de la inmigración de ciudadanos de la ex Unión Soviética, Israel adoptó medidas económicas en el ámbito comercial, fiscal y monetario que impulsaron a su economía a un período de crecimiento e innovación. Mediante la apertura unilateral al exterior, la privatización de empresas públicas y la introducción de la competencia en sectores importantes de su economía, el país atrajo grandes cantidades de inversión externa e interna, y desarrolló una importante cultura empresarial que ha sido el motor de su crecimiento actual. Su industria basada en la tecnología, el conocimiento y la investigación ha ganado reputación fuera de fronteras. El PBI per cápita de Israel para el año 2010 ascendió a US$ 27.085, y la tasa promedio de crecimiento anual del PBI real de 4,2%. La participación de los servicios en la economía se acerca al 80% mientras que la agricultura no llega al 2%. La inflación ha sido controlada a partir de mediados de los `90, y la tasa de desempleo ha venido decreciendo en los últimos cinco años, a pesar del alto número de inmigrantes que recibe. 4
Indicadores socio- económicos de Israel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Población (millones de 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6 habitantes) PIB per cápita (US$ a precios 19.297 20.062 21.413 24.135 28.437 26.874 27.085 27.970 corrientes) Tasa anual de crecimiento del 5,10% 4,90% 5,70% 5,30% 4,20% 0,80% 4,20% 3,80% PBI real Tasa de inflación (Promedio 1,20% 2,40% -0,11% 3,40% 3,80% 3,95% 1,10% 2,60% anual) Tasa de desempleo (Promedio 10,35% 8,98% 8,42% 7,32% 6,13% 7,65% 7,40% 7,20% Anual) Saldo de la Cuenta Corriente de 1,80% 3,10% 5,00% 2,90% 0,70% 3,68% 3,41% 3,15% la BP (como% del PBI) Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).Años 2010 y 2011 valores estimados. 5
POLÍTICA COMERCIAL ISRAELÍ Aranceles Por tratarse de una economía pequeña con recursos naturales escasos, Israel mantiene una política comercial abierta defendiendo en ámbitos multilaterales una mayor liberalización comercial para los productos manufacturados. Sin embargo, esta postura no se repite en cuanto al comercio agrícola, en el que mantiene altos niveles de protección y de ayuda interna. La mayor parte de los aranceles son ad valorem, aunque existen algunas líneas con aranceles específicos, en su mayor parte aplicados a productos agropecuarios. El arancel NMF 2 medio aplicado por Israel es de 8,9% 3 con extremos de 0 y 560%. Para los bienes industriales, el promedio aplicado es de 5,1% con un máximo de 34,4%, mientras que en los productos agropecuarios el arancel promedio es 32,9%. Los rubros con aranceles más elevados son los productos lácteos (124,4%), las frutas y hortalizas (54,0%) y los animales y sus productos (50,4%). Acuerdos comerciales Israel es miembro de la OMC desde su fundación en 1995. Además mantiene acuerdos de nación más favorecida con algunos países no miembros de dicha organización, como la Federación Rusa, Kazakstán, Ucrania y Uzbekistán. La mayor parte del comercio exterior de Israel se realiza en el marco de acuerdos comerciales preferenciales, especialmente en los que mantiene con Estados Unidos de Amercia (EUA) y los países de la Union Europea (UE). Existen otros países y grupos con los cuales también tiene vigentes acuerdos preferenciales de distinto alcance. Estos son: AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), Canadá, Egipto, Jordania, México y Turquía. Por otra parte, Israel es signatario del Acuerdo sobre Tecnología de la Información, en el marco de la OMC, el cual prevé que los firmantes supriman los aranceles sobre los productos incluidos en el mismo -equipos de telecomunicaciones, computación, y conexos-. 2 Nota: NMF (Nacion más favorecida). 3 Cálculos de la Organización Mundial de Comercio para 2005, con las definiciones de productos agropecuarios e industriales aplicados por dicha organización. 6
Otros aspectos Las importaciones en Israel se tramitan electrónicamente, en forma ágil y con un mismo procedimiento de despacho, ya sean sujetas o no a condiciones preferenciales. A menos que se disponga lo contrario, el etiquetado de los productos debe estar en hebreo. Existen estrictos reglamentos técnicos para un gran número de productos manufacturados; éstos, en forma creciente, se van ajustando a las normas internacionales. Por otra parte, se necesitan certificados sanitarios y/o permisos de importación para la mayoría de los productos agropecuarios. 7
INTERCAMBIO COMERCIAL DE ISRAEL CON EL MUNDO 4 Israel es una economía abierta con una muy importante participación del comercio exterior. En las últimas dos décadas ha adoptado políticas centradas en la apertura tanto a nivel multilateral como bilateral y unilateral. La tendencia comercial entre los años 2005 y 2009, tanto en las importaciones como en las exportaciones fue creciente hasta el año 2008, presentando una caída interanual en 2009, de 21,9% y de 27,3% para las exportaciones e importaciones respectivamente. El hecho de ser una economía pequeña y muy abierta hace de Israel un país muy expuesto a la coyuntura internacional. Sin duda, la crisis financiera internacional que surgió en EE.UU. y azotó a las principales economías del mundo también tuvo sus repercusiones en Israel. Tal como se verá más adelante, EE.UU. ha sido el principal socio comercial de Israel, lo que explica este deterioro. En 2009 las exportaciones de bienes alcanzaron los U$S 47.935 millones, mientras que las importaciones de los mismos llegaron a los US$ 47.363 millones. El saldo de la balanza comercial de bienes, en el período comprendido fue deficitario hasta el año 2008, observándose un saldo positivo en el año 2009 de US$ 572 millones. Cuadro Nº1 - Balanza Comercial de bienes de Israel con el Resto del Mundo- Millones de US$. Años 2005-2009. 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones 42.771 46.792 54.091 61.337 47.935 Importaciones 45.032 47.834 56.619 65.171 47.363 Saldo -2.262-1.043-2.528-3.833 572 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap. Las exportaciones de servicios durante el año 2009 se situaron en US$ 21.873 millones, disminuyendo en un 9,5% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones de servicios, han alcanzado los US$ 17.136 millones, un 13,9% menos que en el año 2008. Cuadro Nº2 - Balanza Comercial de servicios de Israel con el Resto del Mundo en US$ Millones. Años 2005-2009. 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones 17.433 19.183 21.104 24.172 21.873 Importaciones 13.715 14.654 17.577 19.909 17.136 Saldo 3.717 4.529 3.527 4.262 4.737 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap. 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade map del Centro de Comercio Internacional 8
En el año 2009 los principales productos exportados por Israel hacia el resto del mundo fueron: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar (NCM 7102) represenando el 24,2% de las exportaciones, Medicamentos (NCM 3004) siendo casi el 9% y Circuitos integrados y microestructuras electrónicas (NCM 8542) representando el 7,5%. Los principales productos importados por Israel fueron: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar (NCM 7102) con el 11,2%, Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso (NCM 2709) con el 10,8% y Coches de turismo y demas vehiculos automóviles (NCM 8703) con el 5,2%. Cuadro Nº 3 - Principales productos exportados por Israel al resto del mundo. Año 2009. Datos en Millones U$S. NCM Descripción del producto 2009 %/total 7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar 11.598 24,2% 3004 Medicamentos 4.257 8,9% 8542 Circuitos integrados y microestructuras electronicas 3.597 7,5% 8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 2.183 4,6% 3824 Preparaciones aglutinantes para moldes 1.955 4,1% 8803 Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 1.662 3,5% 3105 Abonos minerales o quimicos, con dos o tres de los 1.004 2,1% elementos fertilizantes 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugia 867 1,8% 9031 Instrumentos, aparatos y maquinas 583 1,2% 3808 Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 566 1,2% Sub-total 28.273 59,0% Total 47.935 100,0% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap. Como se aprecia en la figura a continuación Israel disminuyó la participación de sus exportaciones en el mercado mundial en 2005-2009 de Aparatos eléctricos de telefonía (NCM 8517), y Diamantes (NCM 7102), demostrado por las burbujas amarillas; por otro lado los productos que aumentaron su participación fueron productos con alto valor agregado, estos fueron: Medicamentos (NCM 3004), Circuitos integrados y microestructuras electrónicas (NCM 8542), entre otros, (demostrado por las burbujas azules). Esto último indica las ventajas competitivas que tiene Israel en la producción y exportación de este tipo de productos. 9
Figura 1- Tamaño de la oferta nacional y crecimiento de la demanda internacional para los productos exportados por Israel en 2009. Fuente: Trademap Cuadro Nº 4 - Principales productos importados por Israel desde el resto del mundo. Año 2009. Datos en Millones US$ NCM Descripción del producto 2009 %/total 7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar 5.318 11,2% 2709 Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso 5.120 10,8% 8703 Coches de turismo y demas vehiculos automoviles 2.445 5,2% 2710 Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los 1.396 2,9% aceites crudo 8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 1.203 2,5% 2701 Hullas, briquetas, ovoides y combustibles solidos similares 1.154 2,4% 3004 Medicamentos 1.147 2,4% 8471 Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento 959 2,0% de datos 8542 Circuitos integrados y microestructuras electronicas 774 1,6% 8528 Aparatos receptores de televisión 498 1,1% Sub-total 20.013 42,3% Total 47.363 100,0% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap. 10
Principales socios comerciales de Israel El principal socio comercial de Israel en 2009 fue EE.UU., ocupando el primer lugar en el ranking de destinos de exportación con el 35%. Este país ha sido durante los últimos diez años el principal destino de las exportaciones de Israel. En la gráfica que se presenta a continuación se puede aprciar la evolución de la participación de las exportaciones de Israel a este destino. A partir de la misma se constata que Israel tiene una gran dependencia comercial con este país ya que este destino en promedio (2001-2009) representó casi el 37% del total exportado al mundo. Gráfico 1 Exportaciones de Israel con destino E.E.U.U., como porcentaje del total exportado por Israel. (2001-2009) Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trade map Cuadro Nº 5- Principales destinos y orígenes de Israel. Año 2009. Datos en Millones US$ y porcentaje de participación. Destinos 2009 % Origenes 2009 % Estados Unidos de América 16.776 35,0% Zona Nep 5 6.850 14,5% Hong Kong 2.874 6,0% Estados Unidos de América 5.851 12,4% Zona Nep 6 2.408 5,0% China 3.521 7,4% Bélgica 2.372 4,9% Alemania 3.361 7,1% India 1.811 3,8% Suiza 3.290 6,9% Países Bajos 1.551 3,2% Bélgica 2.568 5,4% Alemania 1.440 3,0% Italia 2.126 4,5% Reino Unido 1.425 3,0% Reino Unido 1.907 4,0% Francia 1.115 2,3% Países Bajos 1.885 4,0% Italia 1.103 2,3% Japón 1.524 3,2% Sub-total 32.875 68,6% Sub-total 32.883 69,4% Total 47.935 100,0% Total 47.363 100,0% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trademap. 5 Zona Nep se refiere a una zona no específicada, se utiliza esta denominación cuando un conjunto de países son desconocidos o no envían, al país que lo solicita, la documentación específica para conocer sus datos al país que la solicita. 6 Idem 5. 11
En cuanto a las exportaciones, le siguen en importancia como principales destinos, Hong Kong (6,0%) y Zona Nep (5,0%). Por otra parte, otros principales orígenes fueron: Zona Nep (15,0%), E.E.U.U (13%) y China (8,0%). Como se muestra en la siguiente figura, el crecimiento de las exportaciones de Israel hacia China, India, Alemania y Bélgica entre otros, ha sido menor que el crecimiento de las importaciones de estos país con el resto del mundo. Sin embargo, si se compra las exportaciones de Israel hacia Estados Unidos, Francia, Italia, Honk Kong, España, éstas han crecido más que las importaciones de estos paises desde el resto del mundo. Esto demuestra que las exportaciones de Israel muestran elevado dinamismo hacia estos últimos socios mencionados. Figura 2- Crecimiento de las exportaciones de Israel por destinos en 2005-2009 Fuenete: Trade map. 12
INTERCAMBIO COMERCIAL MERCOSUR ISRAEL Es importante recordar que con la intención de fortalecer sus relaciones económicas y de promover la cooperación entre los paísesparticularmente para el desarrollo del comercio y las inversiones, y de la cooperación tecnológica- el MERCOSUR y el Estado de Israel firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2007. En el acuerdo se establece que el mismo entraría en vigor de forma bilateral entre los países que lo hayan ratificado, siempre que Israel sea uno de ellos. Uruguay lo aprobó en setiembre de 2008 e Israel en noviembre de 2009, por lo que el TLC está vigente entre estos dos países desde diciembre de 2009. El resto de los países del bloque ya lo han aprobado también, siendo Argentina el país que ratificó más recientemente este TLC (Marzo de 2011). Es importante destacar que dentro de las facilidades de acceso otorgadas por Israel, especialmente en el sector agropecuario, existen varios productos para los cuales se han acordado contingentes preferenciales. En el entendido que muchos de estos contingentes son otorgados al MERCOSUR en su conjunto, es primordial actuar rápidamente para usufructuarlos en beneficio de Uruguay. El acuerdo incluye la posibilidad de utilizar a Uruguay, o a algún otro país del MERCOSUR, como centro de distribución de las mercaderías israelíes, para el resto de los países socios del bloque. Las Aduanas de estos estados podrán emitir certificados derivados de origen para mercaderías que se encuentren bajo su control. Esto permitirá que embarques dirigidos a la región puedan ser manejados, fraccionados y redistribuidos desde el lugar de llegada a la misma una vez que los demás socios ratifiquen este punto específicamente. Por otra parte, cabe reseñar que las mercaderías fabricadas en las zonas francas gozan de las mismas ventajas en el acuerdo que las que se fabrican en el resto del territorio. De esta forma, el intercambio comercial entre el MERCOSUR e Israel alcanzó los US$ 1.896 millones en 2010. El bloque en su conjunto registró en los últimos tres años déficits en su balanza comercial bilateral con Israel, explicado principalmente por los altos valores importados por Brasil. El principal rubro de importación de este país desde Israel fue Abonos minerales o químicos, que representó en promedio el 40% de las importaciones. 13
Por otra parte, Argentina, Paraguay y Uruguay registraron un saldo favorable en sus balanzas comerciales bilaterales con Israel, siendo Argentina el país con el mayor saldo positivo. Cuadro Nº 6 Intercambio comercial MERCOSUR Israel (en millones de US$) 7 2008 2009 2010 Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo Argentina 216 154 62 301 86 215 255 131 124 Brasil 398 1.221-823 271 651-380 340 1.013-673 Paraguay 34 19 15 22 11 11 63 4 59 Uruguay 83 17 66 46 9 37 79 11 68 Total MERCOSUR 731 1.411-680 640 757-117 737 1159-422 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Aduana de cada país En particular las exportaciones del bloque hacia Israel, presentó valores similares, con mayor participación de Brasil en todos los años considerados. Es importante mencionar que el valor exportado por el MERCOSUR no es significativo en las importaciones de Israel desde el mundo, solo de un 1% aproximadamente. 7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Aduana de cada país. 14
INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY - ISRAEL 8 El intercambio comercial de Uruguay con Israel - considerando la suma de exportaciones e importacionesalcanzó US$ 90 millones en 2010, aumentando US$ 19 millones en realción a 2009. Las exportaciones en el año 2010 fueron de US$ 79 millones, lo que significó un aumento del 27,4% con respecto al año anterior. En el mismo período, las importaciones crecieron 22,2%, registrando un saldo comercial bilateral favorable de US$ 69 millones, 32,7% mayor al año 2009. En 2008 se constato un fuerte aumento del intercambio comercial con este país, que creció casi 70% debido a las mayores exportaciones e importaciones realizadas luego de firmado el TLC. Cuadro Nº 7 Intercambio Comercial y balanza comercial Uruguay Israel (US$ millones) 2006 2007 2008 2009 2010 Exportaciones 56 47 83 62 79 Importaciones* 8 8 17 9 11 Intercambio Comercial 64 55 100 71 90 Saldo comercial 48 39 66 52 69 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA Gráfico Nº 2 Balanza Comercial Uruguay Israel 2006-2010 (US$ millones) Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA 8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 15
Exportaciones de Uruguay hacia Israel En los últimos años el valor de las exportaciones hacia Israel no ha sido muy significativo, representando en 2010 el 1,2% del total exportado por Uruguay. Sin embargo, este país ha sido un importante mercado para el sector cárnico ya que los Israel tiene la particularidad de sólo permitir el ingreso de carne Kosher, es decir, bajo ciertas condiciones de faena y manipulación de origen religioso, pero esto no ha sido un impedimento para la exportación. Fuente: Programa ICI-2009 cortes que se comercializan -delanteros- son complementarios a los que se venden a otros mercados. Analizando los rubros exportados por Uruguay, se constata que en el periodo 2006-2010, el principal producto fue Carne bovina, congelada, explicando en total cerca del 86% de lo vendido a Israel. Dicho rubro tuvo un aumento del 30% entre 2009 y 2010. 9 Las principales empresas exportadoras de dicho rubro fueron: Frigorífico Chiadel S.A. (18,1%), Frigorífico las Piedras S.A. (16,7%), Frigorífico Inaler S.A. (15,6%) y Frigorífico Cledinor (12,8%). Otros rubros exportados por Uruguay fueron, Arroz, Despojos comestibles de animales, Pescado congelado -siendo merluzas y corvinas las principales especies- y Cueros curtidos. Es importante destacar en los últimos dos años el fuerte aumento de las exportaciones de arroz, que pasaron de US$ 600 mil en 2007 a US$ 2,9 millones en 2010. Cuadro Nº 8 - Principales partidas exportadas en 2006-2010 (US$ millones) NCM Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 0202 Carne bovina, congelada. 48,1 36,5 68,6 52,2 67,9 2009 Jugos de frutas sin fermentar. 2,1 3,4 2,9 1,4 3,0 1006 Arroz. 0,4 0,6 2,2 2,3 2,9 Despojos comestibles de animales de las 0206 especies bovina,porcina,etc. 1,9 1,2 2,2 0,9 1,6 Pescado congelado, excepto los filetes y demás 0303 carne de pescado de la partida 03.04. 1,2 1,5 3,4 2,1 1,5 Cueros hechos luego del curtido, secado 4107 apergaminados, de bovino, equino. 0,8 1,9 1,5 0,9 1,0 Grasa de animales de la especie bovina, ovina 1502 o caprina, excepto las de la partida 15.03 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 Extracto de malta,prep alimenticias de harina, 1901 sémola que no tenga cacao. 0,4 0,7 0,5 0,5 0,3 Madera aserrada o desbastada 4407 longitudinalmente. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 9 Nota: El arancel aplicado por Israel a este producto es 0%. Fuente: Macmap. 16
0406 Quesos y requesón. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Otros 0,8 0,5 0,7 0,6 0,4 Total 56,2 46,7 82,9 61,6 79,5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA Es importante recordar que el acuerdo de libre comercio entre Uruguay e Israel incluye el acceso preferencial a un importante porcentaje de la mercadería incluida en el Sistema Armonizado. No obstante, a pesar de las facilidades de acceso acordadas para los bienes agropecuarios y agroindustriales son acotadas. El acuerdo plantea distintos criterios de ingreso para seis categorías de productos con listas diferentes para cada Parte. Se definen cinco canastas para el acceso, quedando los productos que no están incluidas en éstas, excluidos de trato preferencial. Canastas: A. Eliminación inmediata del arancel a partir de la vigencia del acuerdo; B. Eliminación total del arancel en el 4 año; C. Eliminación total del arancel en el 8 año; D. Eliminación total del arancel en el 10 año; y E. Determina las preferencias del modo especificado para cada posición arancelaria. En el caso de las principales diez partidas desde Uruguay hacia Israel en 2010, algunas de las subpartidas estas están presentes en la canasta A; estas son: Carne bovina congelada, sin deshuesar (NCM 0202.20), Arroz partido (NCM 1006.40), Despojos comestibles de animales de las especies bovina,porcina,etc, otros ( NCM 0206.29), Grasa de animales de la especie bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03 (NCM 1502.00), Extracto de malta, los demas (NCM 1901.90), Pescados, merluzas (NCM 0303.79.46), Pescado, Bagres de canal (NCM 0303.79.48), entre otros. El caso particular de la carne bovina congelada (NCM 0202), es importante señalar que este producto ingresaba antes del TLC con 0% de arancel, es decir, el acuerdo no mejora su condición de ingreso al mercado; aunque sí se asegura que no tendrá en el futuro un aumento en el arancel al estar incluida en la canasta A. 17
Importaciones de Uruguay desde Israel En el año 2010 se importaron de Israel US$ 10,9 millones, cifra similar a las de los años 2009 y 2007. En el año 2008 las importaciones ascendieron a US$ 16,7 millones debido a la importación de Abonos minerales, en particular Superfosfato triple, que representó el 46% del total. Este volumen de importaciones fue inusual, por ello el comentario. En el año 2010 dentro de los productos con mayor relevancia se encontraron: Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas (NCM 3808) con el 14,4%, Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros (NCM 8443) con el 8,3% y Las demás placas, láminas, de plástico no celular (NCM 3920) con el 7,2% del total. Estos tres ítems en conjunto representaron aproximadamente el 30,0% del total importado. Cuadro Nº 9 - Principales partidas importadas en 2006-2010 (US$ millones) NCM Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas. 8443 Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros. 3920 Las demás placas, láminas, de plástico no celular. 9028 Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 0,8 1,6 1,5 0,9 1,5 0,2 0,0 0,0 0,3 0,8 0,3 0,5 0,5 0,4 0,7 0,3 0,0 0,2 0,5 0,6 8424 Aparatos mecánicos para proyectar, 0,9 1,1 0,8 1,0 0,4 dispersar o pulverizar materias liquidas o en polvo. 5402 Hilados de filamentos sintéticos 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 (excepto el hilo de coser). 8543 Máquinas y aparatos eléctricos con 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 función propia. 7217 Alambre de hierro o acero sin alear. 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos 0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 de caucho. 8523 Discos, cintas, dispositivos de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 almacenamiento permanente de Otros 4,7 4,0 12,3 5,2 5,0 Total 7,9 8,1 16,7 9,1 10,9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA 18
Contenido tecnológico del intercambio comercial Uruguay Israel 10 Al analizar el intercambio comercial en función del contenido tecnológico de los bienes, se constata que en el año 2010 el 93% de las exportaciones de Uruguay hacia Israel correspondieron a productos primarios, sin embargo las importaciones de éstos representaron un 2%. En este período, el 16% correspondió a manufacturas de contenido tecnológico medio, industrias de ingeniería y el 14% correspondió a manufacturas de contenido tecnológico bajo, otros. Cuadro Nº 8 - Exportaciones e importaciones en base a su contenido tecnológico Exportaciones Importaciones Contenido Tecnológico 2009 2010 2009 2010 Productos primarios 57,7 73,9 0,1 0,2 Manufacturas basadas en recursos naturales / Agricultura y forestación 2,0 3,6 0,1 0,4 Manufacturas basadas en recursos naturales / Otros 0,6 0,6 0,2 0,4 Manufacturas de contenido tecnológico bajo / Textiles y vestimenta 1,0 1,0 0,4 0,5 Manufacturas de contenido tecnológico bajo / Otros 0,1 0,1 1,4 1,4 Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industria automotriz 0,0 0,0 0,0 0,0 Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industrias 0,0 0,0 0,7 1,1 procesadoras Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industrias de 0,0 0,0 2,3 1,7 ingeniería Manufacturas de contenido tecnológico alto / Productos eléctricos y 0,0 0,0 0,8 0,9 electrónicos Manufacturas de contenido tecnológico alto / Otros 0,0 0,1 0,3 1,0 Otros 0,0 0,1 2,8 3,3 Total general 61,6 79,5 9,1 10,9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA ANEXO 1 - COMO NEGOCIAR CON ÉXITO EN ISRAEL 11 10 Nota: La clasificación de Nivel Tecnológico es en base a la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de Argentina. 19
Los empresarios israelíes suelen estar muy bien informados de su sector. La labor de los agentes comerciales es útil, por más que hay mayoristas que cubren todo el territorio. Normalmente se exige exclusividad pues el mercado es muy pequeño. El idioma de los negocios es el inglés, en cualquier caso, contratar un intérprete. El sentido que tienen los israelitas de los negocios es muy próximo al occidental. Las reuniones deben ser eficaces, directas al punto. Confrontan con argumentos contundentes, y a la vez utilizan las emociones. No hay que ceder aunque levanten el tono. Intentan adelantarse a los movimientos de las contrapartes. Proveer lentamente la información que se maneja. Les gusta la polémica, aunque no esperan que se les dé la razón. Es normal interrumpir al interlocutor, es un signo de interés La orientación es a corto plazo, tratan de buscar el beneficio rápido, tal vez por la incertidumbre política en la que viven. La negociación por el precio, si bien es la más importante para ellos, se deja para el final. Conviene partir con un amplio margen. Las relaciones comerciales se basan en mutua confianza, si bien todos los acuerdos deben formalizarse por escrito. Las buenas relaciones personales no influirán en las profesionales. La cultura de la competitividad imperante favorece las decisiones individuales. Cada gerente es responsable de las decisiones de su área de competencia. El trato es amistoso y natural. Al principio se llama a las personas por los apellidos pero rápidamente se utilizan los nombres propios. La política es el principal tema de conversación. No es conveniente juzgar los acontecimientos políticos, ni criticar a su gobierno aunque ellos lo hagan. Mejor escuchar a hablar. La comida de negocios más habitual es el almuerzo. La semana laboral va de domingo a jueves. 11 Extraído del libro de Olegario Llamazares García-Lomas 20