Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España

Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España NOVIEMBRE 2009 Edita: Diseña: Asociación de Productores de Energías Renovables APPA C/ Muntaner, 269; 1º 1ª - 08021 Barcelona Tel.: 932419363 Fax: 932419367. www.appa.es Estudio 91nueveuno www.nueveuno.com Imprime: Timber Press

Índice Resumen ejecutivo 5 El estudio 13 Evaluación del impacto económico y social: metodología 19 Impacto económico y social: resultados 25 Impacto de las energías renovables en el medioambiente y en la dependencia energética 71 Cumplimientos de objetivos de política energética 87 Impacto económico en el mercado mayorista de la electricidad derivado de las energías renovables del régimen especial 91 Impacto en la salud humana 97 Conclusiones 101 Índice de figuras 107

Resumen ejecutivo La mayor exigencia social de respeto al medio ambiente, la necesidad de reducir el alto nivel de dependencia energética de nuestra economía, y las políticas energéticas establecidas por la Unión Europea referentes a incrementar la penetración de energías renovables hasta un 20% en el año 2020 con respecto al consumo final bruto de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las de 1990 en el mismo año (1), ha provocado en España de manera significativa la penetración de las energías renovables. El desarrollo de estas tecnologías ha tenido un impacto muy favorable en términos: q Económicos: importante impacto en el desarrollo económico (contribución al PIB) y aparición de nuevas actividades industriales de vanguardia a nivel mundial. q Sociales: generación de empleo. q Medioambientales: reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases nocivos para la salud. q Dependencia energética: contribución relevante a reducir las importaciones de combustibles fósiles. El estudio que se presenta a continuación evalúa cuantitativamente el impacto derivado del desarrollo de las energías renovables en España de acuerdo con los puntos de vista enunciados anteriormente. Los principales resultados obtenidos son los siguientes: Ilustración 1. Evaluación de la contribución al PIB de España (nominal) del Sector de las Energías Renovables durante el periodo 2005-2008 1 Adicionalmente existe un objetivo en la Unión Europea para el año 2020 de conseguir un ahorro en el consumo de energía del 20%. 5

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Impacto económico La contribución directa en 2008 del Sector de las Energías Renovables (2) al PIB (coste de los factores) fue de 4.805 millones de. Esto supone el 0,44% del total del PIB de la economía española. con el precio más bajo de los últimos cuatro, el precio medio del mercado diario fue de más de 39 /MWh: precio bastante elevado. A pesar de este importante crecimiento, no se han alcanzado los objetivos de nivel de penetración establecidos en la política Ilustración 2. Comparativa entre la relevancia del Sector de las Energías Renovables y otras actividades relevantes de la economía española La importancia del sector se manifiesta en que su contribución superó en 2007, último año con datos disponibles, a actividades económicas con gran tradición en España como son la Pesca, Cuero y Calzado, y Madera y Corcho. Por otra parte, destacar que la contribución del Sector de las Energías Renovables ha crecido a mayor ritmo que el resto de la economía en los últimos cuatro años debido a: q Un marco regulatorio favorable a la generación eólica y un fuerte incentivo para instalar potencia fotovoltaica en 2008. q Un contexto de precios de combustibles fósiles altos que han supuesto durante este periodo precios altos en el mercado mayorista de la electricidad. En 2007, año energética: 7,6% de penetración de consumo primario de origen renovable en 2008 con respecto a un objetivo establecido del 12,1% para 2010 (Plan Energías Renovables 2005-2010) (3). Existen importantes tecnologías cuyo desarrollo ha sido inferior al previsto (por ejemplo, los biocarburantes, la biomasa y la minihidráulica), y otras cuya presencia es baja a pesar de tener un alto potencial (por ejemplo, la solar termoeléctrica) o que se limitan a actividades de I+D+i (por ejemplo, marina y geotérmica). De acuerdo con el análisis realizado, el impacto inducido en el PIB del resto de la economía española derivado de las actividades del Sector de las Energías Renovables, fue de 2.510,1 millones de en el año 2008; 2 3 Incluye las actividades de promotores de instalaciones/productores de energía, y fabricantes de equipos y componentes, y proveedores de servicios característicos de las energías renovables. La Ley del Sector Eléctrico 54/1997 establece dicho objetivo en el 12%. Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico. Disposición Transitoria Decimosexta: Plan de Fomento del Régimen Especial para las Energías Renovables. A fin de que para el año 2010 las fuentes de energía renovable cubran como mínimo el 12 por 100 del total de la demanda energética de España, se establecerá un Plan de Fomento de las Energías Renovables, cuyos objetivos serán tenidos en cuenta en la fijación de las primas. 6

Ilustración 3. Comparativa entre las tasas de crecimiento anual del PIB de España y las contribuciones al PIB de los Sectores de la Energía y de las Energías Renovables por tanto la contribución total al PIB del sector fue de 7.315,5 millones de (0,67% del PIB de España). La importancia del Sector se manifiesta en la relevancia alcanzada en el extranjero. En el año 2008, las exportaciones del Sector ascendieron hasta los 3.683 millones de. Las principales exportaciones fueron equipos de generación, componentes de dichos equipos y servicios de consultoría e ingeniería, actividades en las que han aparecido potentes sectores industriales. Por otra parte, durante la realización del proyecto se han identificado grandes empresas españolas que desarrollan actividad en el extranjero en el Sector de Energías Renovables (aproximadamente 27 mil millones de en activos fuera de España) y otras 102 empresas con presencia de negocio relevante. La previsión de la evolución futura de la aportación al PIB de España del Sector de las Energías Renovables sería: q En 2010: 8.018,1 millones de (0,76% del PIB total de España) de los cuales 5.107,1 millones de corresponderían al impacto directo y 2.911,0 millones de al inducido. q En 2012: 9.250,7 millones de (0,86% del PIB total de España) de los cuales 5.930,5 millones de corresponderían al impacto directo y 3.320,2 al inducido Ilustración 4. Distribución % de la aportación al PIB de España segmentado por las diferentes tecnologías de renovables, año 2008 Minieólica 0,7% Marina 0,1% Solar Termoeléctrica Solar Fotovoltaica 11% 25,3% Minihidráulica 7,8% Eólica 48,1% Biocarburantes 1,9% Biomasa 14,5% Geotérmica Baja Entalpía 0,1% Geotérmica Alta Entalpía 0,2% 7

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Ilustración 5. Contribución del Sector de las Energías Renovables en el PIB de España (2005-2008) Impacto en el empleo El crecimiento que ha tenido el Sector en los últimos años ha supuesto un importante impacto en términos de empleo. La industria ocupó directamente a 75.466 personas en 2008 e indirectamente, por efecto arrastre (proveedores de equipos y servicios), a 45.257: lo que supone un impacto total en el empleo de 120.722 personas. No obstante, el incremento que se produjo en el empleo en 2008 se debió en gran medida al aumento de la potencia solar fotovoltaica instalada. Por ello, la cifra de empleos directos correspondiente a 2009 se verá significativamente afectada, ya que muchos de los empleos adicionales generados por esta industria en el año 2008 no serán requeridos (instaladores eléctricos, fabricación,...). Ilustración 6. Empleo derivado de la actividad de las Energías Renovables (2005-2008) 8

Impacto medioambiental Las energías renovables (producción de electricidad) han evitado de forma importante las emisiones de CO2: 23,6 millones de toneladas de emisiones evitadas en 2008 (un 5,7% de las emisiones de CO2 totales de España). En el periodo 2005-2008, el acumulado de emisiones evitadas fue superior a las 84 millones de toneladas de CO2 equivalentes. En términos económicos, ahorro en derechos de emisiones de CO2, el impacto fue importante en 2008: considerando un precio de la tonelada de CO2 de 21,1 (4), el ahorro fue de 499 millones de. millones de - nominales Ilustración 7.Evolución de las emisiones de CO2 evitadas por generación de electricidad con recursos renovables (2005-2008) Ilustración 8. Comparativa de las emisiones evitadas (reales y escenario en el que se cumplen los objetivos establecidos en el PER, 2008) 4 Precio medio de la tonelada de CO2 en 2008. Fuente. NordPool 9

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 De haberse cumplido el nivel de penetración de energías renovables establecido en el PER, el volumen de emisiones evitadas y el ahorro hubiera sido mucho mayor: en 2008 se habrían evitado emisiones de CO2 por más de 42 millones de toneladas, lo que hubiera supuesto un ahorro en derechos de CO2 de 889 millones de. Adicionalmente, de acuerdo con el análisis realizado, las emisiones evitadas de NOx y SO2 serían: 18,6 mil toneladas y 34,3 mil toneladas en 2008 respectivamente. Por otra parte, la utilización de biocarburantes habría evitado 1,6 millones emisiones de CO2 en 2008, habiéndose estimado que en 2010 esta cifra sería de 4,8 millones. Impacto en términos de dependencia energética La generación de electricidad con energías renovables evitó que se importasen más de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2008, lo que supuso un ahorro de importaciones de combustibles fósiles de 2.725 millones de, aproximadamente un 0,25% del PIB de España en ese año. Por otra parte, la sustitución de consumo de combustible fósil importado por biocarburante en 2008 fue de 518.976 teps y 90.231 teps por el biodiesel y el bioetanol respectivamente (2,04% y 1,40% del consumo total de carburante en términos de contenido energético). Ilustración 9. Evolución de la sustitución de importaciones de combustibles fósiles en teps derivadas de la generación de energía a partir de fuentes renovables (toneladas equivalentes de petróleo) Ilustración 10. Ahorro anual debido a la penetración de las energías renovables en el Mercado Diario de OMEL 10

Impacto de las energías renovables en el precio del mercado mayorista de la electricidad La generación de electricidad con energías renovables del régimen especial supone que el precio marginal que se establece en el Mercado Diario sea inferior al que se obtendría de no existir dichas tecnologías. Las energías renovables sustituyen a unidades de generación convencional de coste marginal elevado que fijarían precios marginales más altos. Este ahorro alcanzó en 2008, 4.919 millones de (19,94 /MWh). Las primas que perciben las energías renovables por la generación de electricidad Las energías renovables reemplazan la utilización de combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia energética de España, por lo que en nuestro marco regulatorio se establece una prima para retribuir dichas externalidades. Si se comparan los beneficios derivados de no emitir CO2 y las importaciones evitadas de combustibles fósiles con la prima que reciben los agentes, se obtiene un saldo positivo para todos los años del periodo 2005-2008. En 2008 la diferencia existente entre los beneficios generados por las energías renovables (evitar emisiones de CO2 y reducir la dependencia energética) y las primas recibidas por los agentes, fue de 619 millones de. El impacto de las energías renovables en la salud humana La sustitución de combustibles fósiles por energías renovables supone menores emisiones de SO2 y NOx, gases nocivos para la salud humana. De acuerdo con la evaluación realizada dicha sustitución supuso para España en el año 2008: q Evitar perder 887 mil días de vida de seres humanos (2.430 años). q Ahorros en asistencia sanitaria por valor de 132 millones de. Ilustración 11. Comparativa entre el impacto económico derivado de evitar emisiones de CO2 y reducir la dependencia energética, y las primas que recibe el Sector de las Energías Renovables 11

El estudio Debido a una cada vez mayor exigencia social de respetar el medio ambiente, y a las políticas energéticas establecidas por la Unión Europea referentes a incrementar la penetración de energías renovables hasta un 20% en el año 2020 con respecto al consumo final bruto de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las de 1990 en el mismo año, ha aumentado en España de manera significativa la penetración de las energías renovables. El desarrollo de las energías renovables en nuestro país ha tenido, sin duda, un impacto relevante desde una perspectiva económica y social, y, en algunos casos, ha supuesto la aparición de actividades industriales de fabricación de equipos y componentes de vanguardia a nivel mundial. El estudio que se presenta a continuación evalúa cuantitativamente el impacto derivado del desarrollo de las energías renovables en España en los últimos años desde diferentes puntos de vista: q Económico y social. Contribución sectorial al PIB, creación de una industria auxiliar, arrastre que este sector tiene en el resto de actividades económicas, impacto en la balanza fiscal, relevancia con respecto al sector exterior de nuestra economía (exportaciones e importaciones), empleo generado por el sector. q Medioambiental. Contribución de las energías renovables a evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros gases nocivos. q Política energética. Contribución de las energías renovables en términos de dependencia energética: sustitución de importaciones de carbón, gas natural y derivados del petróleo. q Evaluación de otras externalidades de acuerdo con argumentación en la que exista consenso científico. El desarrollo de las energías renovables en España: contexto La importancia alcanzada por el Sector de las Energías Renovables en España se manifiesta en los niveles de penetración alcanzados. q El consumo primario de origen renovable en España ascendió en 2008 hasta el 7,6% (muy lejano al objetivo establecido en el PER: 12,1%) (5). q El balance de producción eléctrica nacional ha mostrado un incremento en la penetración de energías renovables del 10% al 13,4% en el periodo 2005-2008 (si se 5 La Ley del Sector Eléctrico 54/1997 establece dicho objetivo en el 12%. Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico. Disposición Transitoria Decimosexta: Plan de Fomento del Régimen Especial para las Energías Renovables. A fin de que para el año 2010 las fuentes de energía renovable cubran como mínimo el 12 por 100 del total de la demanda energética de España, se establecerá un Plan de Fomento de las Energías Renovables, cuyos objetivos serán tenidos en cuenta en la fijación de las primas. 13

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 incluye la gran hidráulica esta cantidad sería el 20,4%). La generación de electricidad en 2008 se incrementó hasta los 40.722 GWh con renovables, siendo la eólica la más importante, aproximadamente un 73% de esta cantidad. q Adicionalmente, la potencia de energías renovables instalada en España era de 21.708 MW en el año 2008. La eólica es la tecnología más extendida; el resto de la potencia se divide entre la minihidráulica, la solar, la biomasa y otras renovables. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, son las áreas geográficas donde la penetración de energías renovables es mayor. A pesar de este incremento, existe aún un diferencial con los objetivos de política energética que establecen en 30,2% la cantidad de electricidad que debiera producirse con fuentes renovables en 2010. q El consumo de biocarburantes en España todavía está lejos de cumplir con los objetivos planteados por el Plan de Ilustración 12. Potencia instalada para la generación de electricidad por tecnología de energía renovable (MW). Fuente: Red Eléctrica de España, Informe del Sistema Eléctrico Español (2008) para Eólica, minihidráulica y Solar; Comisión Nacional de Energía, Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial (Septiembre 2009), para Biomasa (6) 6 Existen otras tecnologías de energías renovables pero su relevancia es mucho menor. 14

Energías Renovables. En el año 2008 los biocarburantes alcanzaron en España una cuota global de mercado en términos energéticos del 1,91% en relación a los carburantes de automoción (2,04% para el biodiesel y 1,40% para el bioetanol). El nivel de penetración de biocarburantes es inferior al 5,83% (consumo de biocarburantes en términos energéticos) planteado en el PER para 2010, el objetivo de la Directiva de la UE 2003/30 (7) era 5,75%. Los objetivos indicativos para 2008 se han cumplido a nivel global, 1,90%, pero no a nivel individual: el bioetanol se encontraba 0,5% por debajo del mismo. No obstante, la entrada en vigor de la Orden ITC 2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, supondrá la obligatoriedad de utilización de éstos en los próximos años, de acuerdo con los objetivos de política energética establecida. Si bien el desarrollo de las energías renovables en España ha sido muy relevante en los últimos años, la mayor parte de los objetivos establecidos a nivel nacional no se han cumplido. Sería importante tener en consideración la experiencia adquirida en el sector eólico, donde el marco retributivo ha sido estable y favorable, lo cual ha permitido la creación de industrias auxiliares, fabricación de aerogeneradores, componentes y servicios, que hoy en día son un referente a nivel mundial. En otras tecnologías, sin embargo, no se han establecido marcos regulatorios estables, lo cual dificulta el desarrollo de un tejido industrial anexo. En este contexto, la Comisión Europea identifica la inestabilidad regulatoria como la principal barrera para el desarrollo de las energías renovables en la Unión Europea. Un ejemplo de esto se manifiesta en la energía solar fotovoltaica. Para esta tecnología se estableció un marco retributivo atractivo en el Real Decreto 661/2007 que incentivó el desarrollo de potencia fotovoltaica durante 2008; 2.378 MW fueron instalados ese año, Ilustración 13. Detalle de fabricación y consumo de biocarburantes en España en 2008. Fuente: APPA 7 Directiva 2003/30 de la Comisión Europea, con el objetivo de fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte y que estableció unos porcentajes mínimos vinculantes de biocarburantes que debían comercializarse a efectos de transporte en los Estados Miembros en sustitución del gasóleo y la gasolina. 15

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 mientras que a finales de 2007 la potencia instalada era de 687 MW en toda España. El importante crecimiento de las solicitudes de instalación de potencia dio lugar al Real Decreto 1578, que modificó nuevamente el marco regulatorio: la industria nacional no pudo atender el aumento de demanda de equipos de esta tecnología que se produjo para beneficiarse del Real Decreto 661/2007 ante la entrada en vigor del nuevo marco retributivo. Alcance del estudio El alcance del análisis del impacto económico de las energías renovables en España, incluye los siguientes sectores: Biocarburantes Biomasa Eólica Geotérmica (alta/baja entalpía) Minihidráulica Marina Minieólica Solar Termoeléctrica Solar Fotovoltaica El estudio recoge los efectos derivados del Sector de las Energías Renovables en las siguientes áreas: Impacto económico q Contribución directa del Sector de las Energías Renovables y de los distintos subsectores al PIB en términos nominales y reales (8) desde tres perspectivas: valor añadido aportado por cada actividad, demanda final y retribución de los factores por su contribución al desarrollo de la actividad. q Contribución inducida del Sector de las Energías Renovables al PIB a través de un modelo input-output. q Impuestos y tasas satisfechos por el Sector de las Energías Renovables (nacionales, autonómicos y locales). q Impacto fiscal real (cargas fiscales menos ingresos fiscales generados). q Relevancia de las energías renovables en la economía española y presencia de empresas españolas del sector en el resto del mundo. q Contribución al desarrollo de la infraestructura de red del Sistema Eléctrico. Impacto social q Cuantificación del número directo de personas empleadas por el sector. q Empleo inducido generado por efecto arrastre en el resto de la economía española. q Desarrollo tecnológico: relevancia de la industria en inversiones en I+D+i. Impacto medioambiental. q Contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cumplimiento de los objetivos establecidos por la política energética a nivel nacional e internacional. q Contribución a la reducción de emisiones de otros gases contaminantes: SO2 y NOx. 8 La utilización de precios en términos reales permite realizar comparativas entre diferentes años sin que la inflación distorsione los resultados. 16

Reducción de la dependencia energética. q Cuantificación del impacto económico debido a la sustitución de importaciones de combustibles fósiles y a la reducción en la compra de derechos de emisión, como consecuencia del desarrollo de las energías renovables en España. q Valoración de una menor exposición al riesgo de suministro energético por parte de otros países y planteamiento de diferentes escenarios. Evaluación de otras externalidades. q Impacto económico en el mercado mayorista de electricidad derivado del régimen especial: ahorro en el coste de generación casada en el mercado. q Impacto en la salud humana: aumento de la esperanza de vida debido a la sustitución de fuentes de energía contaminantes por renovables. 17

Evaluación del impacto económico y social: metodología El análisis del impacto económico de las energías renovables en España evalúa la aportación del Sector de las Energías Renovables a la economía española desde diferentes puntos de vista: q Contribución directa de las energías renovables al PIB de España. Se ha evaluado la aportación del sector y las diferentes tecnologías que lo componen a la economía en base a los tres métodos equivalentes utilizados por el Instituto Nacional de Estadística en la elaboración de las cuentas nacionales: suma de los componentes de la demanda final (consumo final, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones), suma del valor añadido generado por cada actividad de la economía (ingresos menos gastos) y retribución que perciben los factores productivos (capital y trabajo). q Contribución indirecta al PIB calculada a través de un modelo input-output. Cada sector de la economía compra sus aprovisionamientos a los demás sectores de la economía constituyendo una red de interrelaciones sectoriales. La metodología input-output permite observar estas interrelaciones y por tanto, estimar el efecto arrastre de un sector de la economía sobre el resto. q Cuantificación de los impuestos y tasas satisfechos por el Sector de las Energías Renovables (nacionales, autonómicos y locales) y comparativa con los ingresos fiscales obtenidos. A través de estos cálculos se puede observar la balanza fiscal real (cargas fiscales menos ingresos fiscales generados). q Evaluar el peso de las empresas españolas participantes en el Sector de las Energías Renovables, midiendo su presencia directa en el resto del mundo. q Cuantificación del empleo directo e inducido generado por las empresas del sector. Por una parte, el Sector de las Energías Renovables se compone de un subsector de promoción-producción de energía mediante la utilización de diferentes tecnologías: Biocarburantes Biomasa Eólica Geotérmica (alta/baja entalpía) Minihidráulica Marina Minieólica Solar Termoeléctrica Solar Fotovoltaica Adicionalmente, existe para cada una de las tecnologías una industria auxiliar compuesta por diferentes sectores de la economía, que suministran los diferentes bienes y servicios específicos (fabricación de aerogeneradores, paneles solares, módulos, inversores, dispositivos de almacenamiento y control, estudios medioambientales, obra civil, ) al subsector de promoción-producción. En España, principalmente debido a la existencia de diferentes marcos regulatorios, se han desarrollado de manera desigual los tejidos industriales auxiliares a cada tecnología. En algunos casos, por ejemplo la eólica, una parte importante de los aprovisionamientos específicos se realiza dentro del país; por el contrario, en otras industrias, las importaciones representan una parte relevante del total de compras realizadas por el subsector de promoción-producción. 19

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 El impacto directo del sector se refiere a la suma del subsector promoción-producción y las diferentes industrias auxiliares, específicas para cada tecnología. Por el contrario, el impacto inducido mide el efecto arrastre de los dos sectores anteriores en el resto de actividades económicas (metalurgia, servicios financieros, transporte terrestre, ). Ilustración 14. Esquema del impacto directo e inducido del Sector de las Energías Renovables en España 20

Cálculo de la contribución directa e inducida del Sector de las Energías Renovables Para calcular el impacto directo e inducido del Sector de las Energías Renovables en el PIB se ha seguido la siguiente metodología: Ilustración 15. Metodología utilizada para el cálculo del PIB y empleo directo e inducido 1. Se han recogido los estados financieros de más de 879 empresas de energías renovables en España. Esto supone que el estudio cuantifica más del 95% de la industria ya que es asumible que las empresas de las que no se pudo obtener sus cuentas anuales se encuentran por debajo del percentil 5. A partir de la contabilidad financiera de los agentes del Sector recogidos en el Registro Mercantil se puede calcular la contribución directa al PIB utilizando los tres métodos anteriormente enunciados, desglosando cada componente de los mismos. q Método de demanda final: suma de la producción final de bienes y servicios del sector (consumo, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones) q Método de valor añadido aportado por cada una de las tecnologías: suma de la diferencia entre ingresos y gastos de cada uno de los agentes del Sector de las Energías Renovables. q Método de retribución de los factores productivos: suma de las rentas que reciben los factores de producción, capital y trabajo. Los estados financieros de las empresas recogen también la cantidad de empleos directamente ligados al sector de energías renovables. Cabe señalar que empleos registrados en otros sectores económicos, como pueden ser las empresas de trabajo temporal, no se incluyen como empleo directo ya que de acuerdo a la contabilidad nacional, su registro económico se realiza en otra 21

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 actividad. No obstante, sí que se incluyen estos empleos a través de las tablas input-output contabilizándose como empleos inducidos. 2. A partir de unos cuestionarios en los que se detalla la estructura de aprovisionamiento de las empresas promotoras de energías renovables, se calcula la contribución al PIB de los proveedores de componentes y servicios característicos, efecto de demanda inducida. Adicionalmente, se analizan los estados financieros de un número estadísticamente significativo de empresas auxiliares a cada tecnología como método de comprobación y con el objetivo de establecer relaciones entre el empleo, el valor añadido y los ingresos. Utilizando el ratio de sensibilidad empleo-pib se estimó la cantidad de empleos directos contratados por las industrias auxiliares a la promoción-producción de energías renovables. Asimismo, se realizó una comprobación mediante la comparativa entre los resultados obtenidos y la información publicada en los estados financieros de las empresas recogidas. 3. La contribución inducida al PIB se calculó a través de la utilización de un modelo input-output. Las tablas input-output son un instrumento estadístico-contable que representa la totalidad de las operaciones de producción y distribución que tienen lugar en una economía en un periodo determinado de tiempo. Las tablas permiten evaluar el nivel de arrastres de un sector económico con respecto de los demás (a partir de las matrices de coeficientes técnicos y de la inversa de Leontief). En la actualidad las tablas de la Contabilidad Nacional no tienen desagregado al Sector de las Energías Renovables. Por tanto, durante el proyecto se ha realizado una encuesta para completar dichas tablas con el fin de evaluar la contribución inducida de este sector al PIB (efecto arrastre). A partir de las respuestas obtenidas en estos cuestionarios se construyó una estructura de aprovisionamientos que permite observar las compras realizadas por las empresas del Sector de las Energías Renovables en el resto de la economía. La metodología seguida es la siguiente: q Preparación de los cuestionarios para ser cumplimentados por las empresas del Sector de las Energías Renovables. Estos cuestionarios permiten obtener una estructura de aprovisionamiento de las diferentes tecnologías de generación renovable. q Se completan las tablas input-output obtenidas del Instituto Nacional de Ilustración 16. Metodología inputoutput para el cálculo del impacto inducido del Sector de las Energías Renovables en España 22

Estadística para el año 2005 (9) con la información recogida en los cuestionarios añadiendo la columna y la fila correspondientes al sector. Cálculo de las matrices de coeficientes técnicos e inversa de Leontief. Dichas matrices representan las interrelaciones sectoriales y permiten observar cómo se ve modificada la demanda intermedia de una actividad económica ante modificaciones en el resto de la economía. q Se calculan los multiplicadores del efecto renta (porcentaje que representa el valor añadido generado por cada actividad respecto del total de su producción, intermedia y final). Las tablas input-output detallan también el empleo generado por cada uno de los diferentes sectores de la economía. A partir de estos datos se puede obtener un ratio empleo/ producción para cada sector, similar al ratio obtenido en el punto anterior. Cabe señalar que en el corto plazo este ratio es estático ya que la productividad de los empleos no suele mostrar variaciones importantes. El empleo inducido, por tanto, se calcula aplicando estos ratios a los multiplicadores de producción obtenidos en la matriz inversa de Leontief, a partir de las nuevas tablas inputoutput (incluyen al sector de las economías renovables). q Se aplican los multiplicadores del efecto renta al PIB directo generado por el Sector de las Energías Renovables dando como resultado el efecto arrastre en otros sectores. Ilustración 17. Metodología utilizada para el cálculo del PIB y empleo directo e inducido (detalle) 9 Las tablas input-output nacionales se elaboran cada 5 años debido a la complejidad de la información requerida. El supuesto subyacente es que las estructuras de aprovisionamiento de los diferentes sectores de la economía no cambian en el corto plazo y por tanto son válidas para su utilización durante un periodo de tiempo. 23

Impacto económico y social: resultados Contribución directa al PIB La contribución directa en 2008 del Sector de las Energías Renovables (10) al PIB (al coste de los factores) fue de 4.805 millones de. Esto supone el 0,44% del total del PIB de la economía española. La importancia del Sector se manifiesta en que su contribución superó en 2007, último año con datos disponibles a actividades económicas con gran tradición en España como son la Pesca, Cuero y Calzado, y Madera y Corcho. Ilustración 18. Detalle de la composición de la contribución al PIB de España (nominal) del Sector de las Energías Renovables (11) 10 11 Incluye las actividades de promotores de instalaciones/productores de energía, y fabricantes de equipos y componentes, y proveedores de servicios característicos de las energías renovables. La formación bruta de capital se calcula por diferencias entre los años. El alcance del estudio cubre los años 2005-2008; al no estar disponibles las cuentas de las empresas para el año 2004, no es posible calcular esta partida. 25

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Ilustración 19. Detalle de la evolución de la contribución al PIB de España (nominal) del Sector de las Energías Renovables Ilustración 20. Importancia del Sector de las Energías Renovables con respecto a otras actividades relevantes de la economía de España (año 2007). Fuente: elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Estadística 26

El análisis de detalle de los componentes de la contribución sectorial del PIB permite comprender la relevancia de las actividades desarrolladas en el mismo: q La formación bruta de capital (esfuerzo inversor del sector) en los últimos tres años ascendió a 5.911 millones de en España. q Las exportaciones del Sector alcanzaron en 2008 los 3.683 millones de. q La retribución a los profesionales por su contribución al desarrollo de la actividad superó los 2.280 millones de. q La facturación de las empresas del Sector se incrementó aproximadamente hasta los 23.000 millones de. q El peso relativo del sector evolucionó desde el 0,308% del PIB en 2005 al 0,439% en 2008. q El Sector es un exportador neto; estas exportaciones supusieron para la economía española 1.227 millones de en 2008. Ilustración 21. Comparativa entre las exportaciones de diferentes sectores de la economía española y el Sector de las Energías Renovables. Fuente: elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Estadística 27

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Ilustración 22. Relevancia del Sector de las Energías Renovables en términos de PIB durante el periodo 2005-2008. Fuente: elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Estadística Ilustración 23. Relevancia del Sector de las Energías Renovables en términos de la contribución al PIB del Sector Energético durante el periodo 2005-2008. Fuente: elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Estadística 28

Evolución temporal del PIB del Sector de las Energías Renovables Con objeto de poder comparar en el tiempo la evolución de las distintas macro magnitudes, se ha calculado la evolución de los diferentes componentes del PIB en términos reales (base 2008). De acuerdo con la evaluación realizada, el crecimiento del sector en los últimos cuatro años ha sido muy elevado, alcanzando el 55,2% en términos de PIB. Ilustración 24. Detalle de la composición de la contribución al PIB de España (base 2008) del Sector de las Energías Renovables 29

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 El aumento de PIB en el último ejercicio, 2008, fue del 37,3%, principalmente como consecuencia de: q Un elevado incremento de la potencia eólica instalada en 2007, 2.532 MW, lo que derivó en un aumento de la generación de energía que utiliza esta tecnología, 15,2% a finales de 2008 (12). q Un aumento relevante de la potencia de energía fotovoltaica, que se multiplicó casi por cinco en 2008: pasó de 687MW instalados en 2007 a 3.065 MW en 2008. q Un crecimiento de la producción de las unidades de generación minihidráulicas: 11,7% de 2007 a 2008 (esta tecnología contaba con 1.979 MW instalados en 2008). q Un crecimiento del 63,7% en el precio del mercado mayorista de la electricidad (13) con respecto a 2007. q La puesta en marcha de 50MW de potencia solar termoeléctrica en 2008: pasó de 11MW en 2007 a 61MW en 2008. Ilustración 25. Evolución del precio en el mercado mayorista de la electricidad (OMEL): Precio medio aritmético del mercado diario 12 13 El crecimiento de la potencia eólica instalada se ha visto ralentizado en el año 2009 a causa de la crisis económica y de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2009. El objetivo de política energética para la eólica, 20.155 MW en el año 2010, es alcanzable siempre que el desarrollo del nuevo marco regulatorio no establezca barreras al crecimiento de esta tecnología. Precio medio aritmético del mercado diario (OMEL). 30

Ilustración 26. Evolución de la potencia eólica y de la generación de electricidad utilizando dicha tecnología. Fuente: Red Eléctrica de España Ilustración 27. Evolución de la potencia fotovoltaica. Fuente: Red Eléctrica de España y Comisión Nacional de Energía 31

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Ilustración 28. Evolución de la generación de electricidad por unidades minihidráulicas. Fuente: Red Eléctrica de España Ilustración 29. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada. Fuente: Red Eléctrica de España y Comisión Nacional de Energía 32

Además de las mejoras tecnológicas que se desarrollen, de la capacidad instalada y del crecimiento de la demanda, la evolución del Sector depende en gran medida de: q El modelo de primas que incentiva el aumento de potencia y la aparición de nuevos agentes. q Los precios en los mercados de combustibles y de las condiciones meteorológicas (pluviosidad y temperatura), que condicionan el precio en el mercado de la electricidad. La elevada incertidumbre ligada a estos factores puede suponer una barrera relevante al desarrollo de energías renovables. Por tanto, es necesario definir mecanismos que permitan mitigar los riesgos que se derivan de esta actividad: q Un modelo regulatorio adecuado alineado con los objetivos de política energética establecidos por la normativa en la Unión Europea y el Gobierno de España. q El desarrollo de modelos de mercado que permitan una mayor contratación a plazo, que reduzcan la incertidumbre con respecto al comportamiento en los precios. Por otra parte destacar, que la contribución del Sector de las Energías Renovables ha crecido a mayor ritmo que el resto de la economía en los últimos cuatro años debido a: q Un marco regulatorio favorable en la generación eólica y minihidráulica, y un fuerte incentivo para instalar potencia fotovoltaica en 2008. q Un contexto de precios de combustibles fósiles altos que han supuesto durante este periodo precios elevados en el mercado mayorista de la electricidad. En 2007, año con el precio más bajo de los últimos cuatro, el precio medio del mercado diario fue de más de 39 /MWh: precio bastante elevado. Ilustración 30. Comparativa entre tasas de crecimiento anual del PIB de España y de las contribuciones al PIB de los Sectores de la Energía y de las Energías Renovables 33

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 A pesar de este importante crecimiento, los niveles de penetración establecidos en la política energética están lejos de cumplirse: 7,6% de penetración de consumo primario de origen renovable en 2008 con respecto a un objetivo establecido en el PER del 12,1% para 2010 (14). En cualquier caso, este valor no se ha modificado de forma relevante desde el año 2003 ya que entonces las energías renovables representaban el 7% del consumo primario de origen renovable. Existen importantes tecnologías cuyo desarrollo ha sido inferior al previsto (por ejemplo, los biocarburantes, la biomasa o la minihidráulica), y otras cuya presencia es baja a pesar de un alto potencial (por ejemplo, la solar termoeléctrica) o que se limitan a actividades de I+D+i (por ejemplo, marina y geotérmica). Ilustración 31. Detalle de la aportación al PIB de España segmentado por las diferentes tecnologías de generación (2005-2008) 14 La Ley del Sector Eléctrico 54/1997 establece dicho objetivo en el 12%. Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico. Disposición Transitoria Decimosexta: Plan de Fomento del Régimen Especial para las Energías Renovables. A fin de que para el año 2010 las fuentes de energía renovable cubran como mínimo el 12 por 100 del total de la demanda energética de España, se establecerá un Plan de Fomento de las Energías Renovables, cuyos objetivos serán tenidos en cuenta en la fijación de las primas. 34

Ilustración 32. Distribución % de la aportación al PIB de España segmentado por las diferentes tecnologías de generación (periodo 2005-2008) Ilustración 33. Distribución % de la aportación al PIB de España segmentado por las diferentes tecnologías de renovable (2008) 35

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 El Sector Exterior de la Economía y las Energías Renovables El importante desarrollo de algunas de las principales tecnologías renovables, eólica y minihidráulica, y las características particulares de España en el caso de la energía solar termoeléctrica y fotovoltaica (con excepción del año 2008), han supuesto la creación de potentes sectores industriales de fabricación de equipos y componentes asociados a estas tecnologías con un fuerte perfil exportador. De acuerdo con el análisis realizado, en el año 2008 las exportaciones ascendieron hasta los 3.683 millones de. Adicionalmente, las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) significaron más de 1.227 millones de, más de un 25% de la aportación al PIB del Sector de las Energías Renovables. Ilustración 34. Impacto de las energías renovables en las exportaciones e importaciones, y exportaciones netas periodo 2006-2008 ( reales en base 2008) 36

Por otra parte, durante la realización del proyecto se han identificado grandes empresas españolas que desarrollan actividad en el extranjero en el Sector de Energías Renovables. Las empresas señaladas en la tabla a continuación poseen aproximadamente 27 mil millones de en activos fuera de España. Además, durante este análisis también se identificaron otras 102 empresas españolas del Sector de las Energías Renovables con presencia de negocio relevante en el extranjero. Ilustración 35. Presencia directa de algunas de las principales empresas españolas en el exterior (2008) 37

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Evolución temporal del impacto fiscal A partir de la información recopilada de las empresas del Sector, se han identificado las cuantías que éstas han satisfecho en impuestos nacionales y locales, así como las subvenciones que han percibido. Durante el periodo analizado, 2005-2008, el Sector ha sido contribuidor fiscal neto en todos los ejercicios, es decir, los impuestos pagados han sido superiores a los fondos recibidos por concepto de subvenciones (15). Ilustración 36. Impacto fiscal del Sector de las Energías Renovables en España 15 Subvenciones a la explotación procedentes de la Unión Europea, Comunidades Autónomas y resto de Administraciones Públicas. 38

Esfuerzo en I+D+i A partir de una encuesta realizada a agentes del Sector de las Energías Renovables sobre el esfuerzo realizado en I+D+i con respecto al volumen de negocios, el resultado muestra que éstos dedicaron en media el 1,4% de su facturación a dichas actividades en 2008. Esto supone que el esfuerzo en I+D+i en 2008 fue de 314,7 millones de. Esta cifra es muy superior a la media nacional, ya que representa el 6,6% del PIB sectorial mientras que en España, en 2007 fue de 1,3%. Esta elevada diferencia se debe a que éste es un sector no maduro tecnológicamente, en fase de crecimiento, y de hecho, algunas de las tecnologías desarrollan principalmente actividades de I+D+i. Ilustración 37. Comparativa del gasto en inversión en I+D+i como porcentaje del PIB (España, Madrid, 2007 - Energías Renovables, 2008). Fuente: Instituto Nacional de Estadística y encuestas a los agentes del Sector. 39

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Impacto económico: biocarburantes Los biocarburantes son combustibles líquidos o gaseosos para automoción producidos a partir de biomasa, entendiéndose como materia orgánica biodegradable procedente de cultivos energéticos y residuos agrícolas, forestales, industriales y urbanos. En la actualidad se producen a escala industrial tres tipos de biocarburantes: Biodiesel Bioetanol Biogás La aportación al PIB de España del Sector de los Biocarburantes superó en 2008 los 90,2 millones de que se dividen en: 39,1 millones derivados de la actividad de producción de biocarburantes (43,3%) y 51,1 millones de (56,7%) como resultado de la actividad de las industrias proveedoras de servicios, equipos y componentes, e industrias auxiliares. El consumo de biocarburantes en España todavía está lejos de cumplir con los objetivos planteados por el Plan de Energías Renovables. En el año 2008 representaban un 1,40% en el caso de biocarburantes utilizados en motores de gasolina para el transporte y un 2,04% para los de motores diesel. El nivel de penetración de biocarburantes es inferior al 5,83% (en términos de contenido energético) planteado para 2010. Ilustración 38. Aportación al PIB del Sector de los Biocarburantes 40

La publicación de la Orden ITC 2877/2008 reduce la incertidumbre regulatoria con respecto al mercado de biocarburantes en España. De acuerdo con dicha Orden, se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, estableciendo que los operadores del sector petrolífero acrediten mediante certificados una utilización media de biocarburantes del 5,83% en 2010. Los sujetos obligados por esta norma deberán acreditar anualmente una cantidad mínima de certificados biocarburantes biodiesel del 3,9% en 2010. Para el caso de la gasolina el número mínimo de certificados de biocarburantes en gasolina es el mismo. El desarrollo que se producirá en este sector derivado de la aplicación de la Orden anteriormente enunciada significará: q Creación relevante de empleo; la cadena de valor de fabricación y comercialización del biocarburante es intensiva en mano de obra. q Reducción del riesgo asociado con la dependencia energética. q Aumento importante de las emisiones de CO2 evitadas. Ilustración 39. Nivel de penetración de los biocarburantes en España (2008) y objetivos de política energética (2010) en términos de contenido energético 41

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Impacto económico: biomasa La biomasa es la utilización de la materia orgánica como fuente energética. Por su amplia definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se caracterizan por su heterogeneidad, tanto en su origen como por su naturaleza. En el contexto energético, la biomasa puede considerarse como la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. Estos recursos biomásicos pueden agruparse de forma general en agrícolas y forestales. También se considera biomasa la materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de depuradora, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), y otros residuos derivados de las industrias. La valoración de la biomasa puede hacerse a través de cuatro procesos básicos mediante los que puede transformarse en calor y electricidad: combustión, digestión anaerobia, gasificación y pirolisis. El Sector de la Biomasa aportó en 2008 698,6 millones de al PIB de España. Esta contribución se divide en: 319,1 millones de a la actividad de producción de electricidad (45,7%) y 379,4 millones de (54,3%) derivados de las actividades realizadas por las industrias proveedoras de materiales, equipos y servicios específicos. La generación eléctrica por medio de la biomasa abasteció en 2008 solamente el 0,9% de la demanda total de electricidad de España, cantidad baja comparada con el alto potencial de esta tecnología. Ilustración 40. Aportación al PIB del Sector de la Biomasa 42

Debido a la falta de un marco regulatorio que incentive la utilización de la biomasa para la obtención de energía (electricidad y calor), no se ha desarrollado aún el alto potencial de crecimiento que tiene esta tecnología en nuestro país. Su desarrollo está más que justificado por los beneficios adicionales que de ella se derivan: q Tiene efectos medioambientales positivos adicionales: utilización de residuos y la limpieza de entornos forestales y agrícolas. La diferencia del nivel de penetración de la biomasa en 2008 con respecto del objetivo establecido en el PER para 2010, es del 276%. q Es intensiva en mano de obra y por tanto, generadora de una cantidad importante de empleos. Ilustración 41. Nivel de penetración de la biomasa para la generación de electricidad en España (2008) y objetivos de política energética establecidos en el PER (2010) 43

ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2009 Impacto económico: eólica El aprovechamiento de la energía eólica, energía cinética que posee una masa de aire, es casi tan antiguo como la civilización. Esta energía ha sido utilizada desde tiempos remotos por el hombre, para impulsar sus barcos mediante velas o para hacer funcionar molinos, tanto para moler grano como para bombear agua. En el siglo XX comenzó la utilización de la energía eólica para la producción eléctrica. Inicialmente su uso se limitaba al autoabastecimiento de pequeñas instalaciones. Sin embargo, en la última década del siglo XX, gracias a un desarrollo tecnológico y a un incremento de su competitividad en términos económicos, la energía eólica se ha convertido en una opción muy importante dentro del mix eléctrico español. La aportación de la energía eólica al PIB de España ascendió a más de 2.310,9 millones de en el año 2008: la promoción y producción de energía aportó 694,5 millones de (30,1%) y el tejido industrial auxiliar, fabricación de aerogeneradores, componentes y servicios específicos, 1.616,4 millones de (69,9%). La existencia de un marco normativo estable ha supuesto la instalación de 16.105 MW de potencia de generación de esta tecnología, lo que ha permitido que en los últimos años aparezca una industria especializada en generación eólica de mucha relevancia con empresas entre las más importantes del mundo en este sector. La eólica es la tecnología renovable más desarrollada en España; actualmente la generación eólica supone más del 11% del total de generación eléctrica. Ilustración 42. Aportación al PIB del Sector de la Eólica 44