Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles 2
Índice de contenidos Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles 1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales del año 2015 4 1.1. Tendencias generales 4 1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos 6 1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales 7 2. Rentabilidad R turística de los destinos urbanos 9 2.1. Empleo turístico total 10 2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 12 2.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos 14 2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos 15 3. Rentabilidad R turística de los destinos vacacionales 16 3.1. Empleo turístico total 17 3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 19 3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turístico 21 3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingresos turísticos 22 4. Anexo estadístico 23 Nota explicativa sobre el empleo turístico De cara a la incorporación de la información de afiliados a la seguridad social en el Barómetro y en la medida en que una parte del empleo existente en estos municipios está asociado a otras actividades económicas distintas de las turísticas (las administrativas realizadas por el sector público, educación, sanidad, construcción de viviendas, producción de productos agrarios, o industriales, etc.), la información del empleo turístico finalmente incluida es la relativa a los afiliados a la seguridad social de las ramas que la Organización Mundial de Turismo caracteriza como directamente dependientes del turismo (hostelería, transporte, agencias de viajes, ocio y cultura) más el comercio minorista, por su estrecha vinculación con el gasto de los turistas en los destinos. Con el propósito de corregir en alguna de ellas el hecho de que parte del empleo se deriva del propio consumo de los residentes (en bares, en empresas de transporte, en actividades de ocio, etc.), los datos de afiliados suministrados por la Seguridad Social para estas ramas se han ajustado y ponderado por el peso que tienen los turistas en relación con la población residente en cada uno de los municipios analizados. De esta manera, el presente Barómetro expone de forma diferenciada para los destinos urbanos y vacacionales más relevantes de España, por número de plazas turísticas, la información relativa a los ingresos por habitación disponible que obtienen el conjunto de alojamientos hoteleros localizados en su territorio obtenidos de la EOH del INE y el empleo turístico que se genera en cada uno de ellos, según los afiliados a la Seguridad Social, como reflejo de la rentabilidad socioeconómica que son capaces de generar las actividades turísticas. 3
1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales del año 2015 1.1. Tendencias generales El conjunto de destinos turísticos españoles cerró el año 2015 con un balance muy positivo en la rentabilidad socioeconómica inducida por el turismo; ; 95 de los 105 destinos, tanto urbanos como vacacionales, que recoge este nuevo número de cierre del año del Barómetro de los Destinos Turísticos Españoles, experimentaron erimentaron un incremento de los ingresos y el empleo. De todos ellos destaca la generalizada recuperación de la rentabilidad socioeconómica en los destinos urbanos, que son los que más sufrieron durante la crisis. Concretamente, las dos variables correlacionadas con este indicador se incrementaron notablemente el pasado año; los ingresos turísticos de los destinos urbanos medidos a través del RevPar alojativo que recoge el INE crecieron un 11,5% en 2015, situándose en los 55,7 y el empleo turístico se increment i ncrementó un 5,4%, lo que supone la creación de 12.987 puestos de trabajo en los 53 destinos urbanos analizados. La mejoría de la rentabilidad inducida por el turismo se extendió sobre la práctica totalidad de ciudades: en 50 de las 53 analizadas crecen los ingresos y en 49 se crea empleo en el conjunto de 2015. Este buen comportamiento del turismo urbano se debió principalmente a la recuperación de la demanda española y, especialmente, al fuerte incremento del turismo de negocios, nacional e internacional. Un contexto, a su vez favorecido por condicionantes de carácter macroeconómico como la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro frente al dólar y la libra y por la inestabilidad geopolítica de algunos de nuestros mercados competidores, que ha beneficiado a las ciudades de la costa. Gracias a ello, por primera vez al cierre de 2015 los ingresos alojativos se situaron en términos medios por encima de los niveles previos a la crisis (55,7 ( 5,7 en 2015 por los 54,7 de 2008). A pesar de dicha mejora agregada, todavía un buen número de ciudades españolas (37 de las 53 que recoge el Barómetro) se situó en niveles inferiores a los de 2008. Las de mejor desempeño en estos años, con incrementos de los ingresos en el período 2008-2015 superiores al 10%, fueron principalmente ciudades próximas a la costa: Almería (+31,4%),, Cádiz (+18,7%), y Málaga (+17,9%) de Andalucía, Barcelona (+13,5%) y Girona (28,4%) entre las catalanas, además de San Sebas astián (+21,3%). Los destinos vacacionales españoles cerraro ron 2015 en niveles de rentabilidad socioeconómica del turismo en máximos, marcado por incremento de ingresos (+ 8,7%) y empleo (+5,1%), algo más moderados que los experimentados por los destinos urbanos, pero que alcanzan valores muy superiores. Ello es debido a la combinación de la inestabilidad geopolítica de los principales destinos competidores iniciada en 2011, el proceso de renovación de instalaciones en algunos destinos como Baleares promovido desde 2013, a lo que en 2015 se ha unido el ya mencionado contexto macroeconómico propicio a los viajes y en los últimos meses unas anormalmente agradables condiciones meteorológicas, que han permitido alargar la temporada. El RevPAR medio de los destinos vacacionales en 2015 alcanzó los 62,3 (6,6 euros superior al urbano), lo que supone por quinto año consecutivo situarse por encima de los niveles pre-crisis de 2008. Concretamente los 62,3 de 2015 representan 15 más que lo que se ingresaba en los destinos del litoral vacacional en 2008, lo que representa un crecimiento del 31,6%. Dentro del conjunto de destinos vacacionales, los que mayor incremento presentaron desde 2008 son los municipios ibicencos de San Josep de Sa Talaia (+131,9), Eivissa (+77,7%), Santa Eulalia des Rius (+70,8%) y Sant Antoni de Portmany (+43,0%), Manacor (+101,4%), Palma (+37,5%), Sant Llorenç des Cardassar (+37,5%) y Comportamiento del REVPAR hotelero por tipología de destinos % de variación interanual Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística (Tasa de variación interanual en %) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 AMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASOND 10,0 5,0 0,0-5,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Tasa de variación interanual en %) 15,0 Urbanos Vacacionales Comportamiento del empleo turístico por destinos % de variación interanual Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social -10,0 AMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5,4 Urbanos 11,5 Vacacionales Comportamiento del turismo español por destinos % de variación interanual Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística (Tasa de variación interanual en %) Empleo Turístico REVPAR Empleo Turístico REVPAR URBANOS * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible 5,1 VACACIONALES 8,7 4
Calvià (+34,4%) en Mallorca, Arona (+40,3%) en Tenerife, Teguise (+39,7%) en Lanzarote y Mogán (+36,3%) Gran Canaria y en Andalucía; Isla Cristina (+80,3%) y Marbella (+34,0%). De los 53 recogidos en el presente Barómetro tan solo 4 destinos vacacionales registraron en 2015 niveles de ingresos por debajo de los alcanzados en 2008. 1.1. Tendencias generales (cont.) Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles El fuerte incremento de la rentabilidad hotelera en los destinos urbanos (+11,5%) se explica por el aumento de la ocupación (+6,4%), condicionado por la mejora de la demanda nacional, y en menor medida por el crecimiento de los precios hoteleros. Los precios crecieron un 4,9% en 2015 hasta alcanzar los 83,3, todavía un 6% por debajo de los niveles anteriores a la crisis (88,5 en 2008). En el litoral español la causa principal del crecimiento del l 8,7% en los niveles de RevPAR continuó siendo el incremento ento en los precios hoteleros (+7,2%), como ya se vio desde el año 2012, gracias a la ventaja en el mercado derivada de la mencionada inestabilidad geopolítica y al reposicionamiento del producto gracias a la reconversión de establecimientos en algunos destinos, principalmente localizados en las islas Baleares. Junto a ello se aprecia un leve crecimiento del grado de ocupación en dichos destinos (+1,4%). Comportamiento del ADR, la Ocupación y el RevPAR por destinos % de variación interanual Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística (Tasa de variación interanual en %) 13,0 11,5 11,0 8,7 9,0 7,2 6,4 7,0 4,9 5,0 3,0 1,4 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0 ADR Ocupación RevPAR ADR Ocupación RevPAR URBANOS VACACIONALES * ADR: Tarifa media diaria / * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible Los establecimientos de mayor categoría fueron los que registraro ron los incrementos más intensos en este año 2015. En un año donde han aflorado las reticencias en algunos destinos frente a este tipo de oferta que, no sólo es la que mejor ha aguantado durante la crisis, sino que es la que está asociada a un perfil de turista de mayores efectos multiplicadores y un empleo de mayor valor añadido y especialización, los ingresos de los hoteles de mayor categoría han crecido un +13,1% en los destinos urbanos, con Barcelona (+14,5%) o Palma de Mallorca (+19,0%) a la cabeza, y un +11,5% en los vacacionales, con Marbella (+16,3%) como máximo exponente. El resto de establecimientos de menor categoría consiguen crecer igualmente de forma intensa en 2015, muy por encima de los registros de los últimos años. Los hoteles de 4 y 3 estrellas urbanos crecen en torno al 10,3% respecto a 2014. En los hoteles vacacionales los crecimientos son algo más moderados, aumentando los niveles de RevPAR de los hoteles de 4 estrellas un 5,8% y los de 3 estrellas un 8,2%. Comparativa de la evolución del RevPAR hotelero por categorías y destinos % de variación interanual Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH, del Instituto Nacional de Estadística (% de variación interanual) 15 13,1 11,5 11,5 10,2 8,7 10 5,8 10,3 8,2 5 0-5 Urbanos Vacacionales Urbanos Vacacionales Urbanos Vacacionales Urbanos Vacacionales TOTAL 5 * 4 * 3 * 5
El fuerte aumento en el volumen de demanda de los destinos urbanos, con los viajeros de negocios a la cabeza, caracterizados por un mayor gasto,, favoreció un generalizado e intenso aumento del empleo en el conjunto de la cadena de valor turística de los destinos urbanos. El número de afiliados a la seguridad social creció de forma intensa en todas las ramas de actividad turística (la restauración +12,5%, el ocio +13,9% y el comercio +7,9%), salvo en el transporte (+1,1%) y el alojamiento (+1,1%) subsectores que más se han visto afectados por el crecimiento desbordante de los servicios no reglados. En los destinos vacacionales, la creación de empleo se distribuyó de forma más homogénea que en los urbanos; restauración (+7,3%), transporte (+5,1%), alojamiento (+4,8%), ocio (+4,7%) y comercio minorista (+4,4%). Comparativa de la evolución del empleo por subsectores turísticos y destinos % de variación interanual Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social (RevPAR en euros) 15 10 5 0-5 5,4 5,1 Urbanos Vacacionales 2,2 Urbanos 4,8 Vacacionales 1,1 Urbanos 5,1 Vacacionales 12,5 Urbanos 7,3 Vacacionales 13,9 Urbanos 4,7 Vacacionales 7,9 Urbanos 4,4 4,0 Vacacionales Urbanos -3,3 Vacacionales TOTAL Alojamiento Transporte Restauración Ocio Comercio Agencias de viajes 6
1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos En base al promedio enero-diciembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2015/2014 Evolución en el año 2015 respecto a 2014 50 de las 53 ciudades españolas analizadas en el presente Barómetro de Rentabilidad experimentaron incrementos en sus niveles de ingresos turísticos en 2015 respecto al año 2014 y 49 ciudades en términos de empleo. Barcelona cerró 2015 con el mayor nivel de rentabilidad socioeconómica del turismo medida a partir de los ingresos por habitación disponible (RevPAR), con 91, un 13,2% más que el año pasado, seguida de San Sebastián (nivel: 78, variación: +7,7%), Cádiz (66,7, +18,2%) y Palma de Mallorca (60,7, +13,2%). Los destinos urbanos situados en el interior peninsular fueron los que mayor crecimiento registraron en 2015, tanto en rentabilidad como en empleo. Se trata, en la mayor parte de casos, de incrementos que les permitió recuperar parte de las profundas caídas experimentadas en los últimos años de crisis y que se produjo gracias a la recuperación de su principal mercado, el nacional. Ávila (+44,5% en RevPAR y +23,2% en empleo), Palencia (+31,0% en RevPAR y +11,3% en empleo), Cáceres (+28,9% en RevPAR y +10,7% en empleo), Albacete (+22,1% en RevPAR y +10,4% en empleo), Ciudad Real (+19,9% en RevPAR y +12,5% en empleo), Valladolid (+15,0% en RevPAR y +8,2% en empleo), Soria (+14,6% en RevPAR y +5,3% en empleo), Teruel (+13,6% en RevPAR y +12,9% en empleo) y Salamanca (+13,2% en RevPAR y +5,0% en empleo) fueron sus principales exponentes. En el caso de algunas de estas ciudades, con Ávila a la cabeza, parte del efecto se debió al impulso adicional derivado de los actos de celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Las ciudades costeras también experimentaron notables mejoras en los indicadores de la rentabilidad socioeconómica del turismo, al albur del buen comportamiento de los destinos vacacionales, gracias al tirón de la demanda extranjera junto a la recuperación de la nacional. Entre las más dinámicas en 2015 se situaron: Almería (+23,9% en RevPAR y +11,7% en empleo) y Cádiz (+18,2% en RevPAR y +11,5% en empleo) en Andalucía, Santander (+14,2% en RevPAR y +5,3% en empleo) en Cantabria, Palma de Mallorca (+13,2% en RevPAR y +3,7% en empleo) en Baleares, Girona (+14,2% en RevPAR y 16,9% en empleo) y Barcelona (+13,2% en RevPAR y +5,7% en empleo) en Cataluña y Santa Cruz de Tenerife en Canarias, aunque el incremento de los ingresos turísticos no se tradujo en un incremento del empleo (+16,2% en RevPAR y -0,2% en empleo) Dentro de las grandes ciudades de interior, Madrid confirma su clara recuperación, lo que se manifiesto en todos los indicadores de rentabilidad turística (+12,7% en RevPAR y +5,0% empleo), impulsado por el incremento de la demanda, tanto española (+3,8%) como extranjera (+11,2%), pero todavía sin alcanzar los valores pre crisis y lejos de las ciudades con mayor nivel de Revpar. También crecieron especialmente los resultados turísticos en las ciudades de Sevilla (+15,5% en RevPAR y +4,2% en empleo) y Zaragoza (+12,3% en RevPAR y +8,8% en empleo) Los destinos del tercio norte peninsular cerraron 2015 con un balance positivo y una clara tendencia hacia la recuperación de los valores perdidos en los últimos años. Entra las ciudades que más crecieron destacan Pamplona (+18,7% en RevPAR y +6,9% en empleo), Gijón (+14,0% en RevPAR y +7,7% en empleo), Bilbao (+9,7% en RevPAR y +2,3% en empleo), Oviedo (+9,6% en RevPAR y +7,2% en empleo), San Sebastián (+7,7% en RevPAR y +5,6% en empleo) y Santiago de Compostela (+5,2% en RevPAR y +4,0% en empleo). 7
1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales En base al promedio enero-diciembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2015/2014 Evolución en el año 2015 respecto a 2014 Los destinos vacacionales cerraron ron 2015 en máximos en ingresos y empleo turístico, tras haber experimentado un nuevo crecimiento, incluso más intenso que en 2014.. Los ingresos medidos a través del RevPAR hotelero se elevaron un 8,7%, lo que supone situarse en los 62,3 de media, con una creación de empleo en los 52 destinos analizados de 12.987 puestos de trabajo en las ramas turísticos, que supone un crecimiento del 5,1%. Los destinos con una clara apuesta por la oferta de alojamientos reglados, con una mayor presencia de establecimientos de mayor categoría, que han puesto en marcha procesos de inversión en su mejora y con una oferta lúdica, comercial y de restauración de mayor calidad son los que registraron los valores de ingresos más altos en 2015. Este es el caso de San Josep de Sa Talaia que lidera los destinos vacacionales con un RevPAR de 109,1, Eivissa con 96,0 y Santa Eulalia des Rius con 80,4 en la isla de Ibiza, de Marbella con 90,5, Adeje en Tenerife con 85,3, Chiclana der la Frontera con 84,1 y San Bartolomé de Tirajana con 84,0. Las islas Baleares lideraron los indicadores de resultados socioeconómicos del turismo en 2015, gracias al fuerte crecimiento experimentado a lo largo del año que los ha situado en sus valores máximos. Santanyi (+39,3% en RevPAR y +5,6% en empleo), Capdepera (+19,6% en RevPAR y +12,0% en empleo) y Calviá (+10,5% en RevPAR y +11,8% en empleo) en Mallorca, San Josep de Sa Talaia (+ 34,5% en RevPAR y +17,1% en empleo), Sant Antoni de Portmany (+23,4% en RevPAR y +7,5% en empleo), Santa Eulalia des Rius (+12,7% en RevPAR y +6,6% en empleo) y Eivissa (+11,7% en RevPAR y +7,1% en empleo) en Ibiza fueron sus máximos exponentes. Los destinos de la costa andaluza experimentaron una fuerte mejora en 2015, favorecidos por la notable recuperación de la demanda de los españoles. Los aumentos más intensos se registraron en Isla Cristina (26,4% en RevPAR y +26,8% en empleo) en la costa de la Luz de Huelva, en Estepona (+25,6% en RevPAR y +11,0% en empleo), Fuengirola (+20,7% en RevPAR y +8,1% en empleo), Marbella (+18,6% en RevPAR y +11,2% en empleo) y Benalmádena (+8,8% en RevPAR y +3,9% en empleo) en la Costa del Sol de Málaga y en el Puerto de Santa María (+10,9% en RevPAR y +6,5% en empleo), Tarifa (+10,7% en RevPAR y +12,0% en empleo), Conil de la Frontera (+5,9% en RevPAR y +14,5% en empleo) y Chiclana de la Frontera (+5,5% en RevPAR y +10,6% en empleo) en la Costa de la Luz de Cádiz. Una dinámica similar registraron los destinos levantinos, dentro de un balance de 2015 positivo. Los destinos más importantes de la Comunidad Valenciana; Benidorm (+11,5% en RevPAR y +4,6% en empleo), Gandía (+14,5% en RevPAR y +3,3% en empleo), Peñíscola (+9,5% en RevPAR y +11,5% en empleo) y Denia (+4,1% en RevPAR y +8,6% en empleo) cerraron con crecimientos en los ingresos turísticos y el empleo. Los destinos canarios cerraron 2015 con un balance igualmente positivo, gracias a un crecimiento moderado de la demanda extranjera (+1,6% en pernoctaciones hoteleras), a pesar de la caída de la demanda española (-5,5%). En este contexto la mejora de los ingresos en 2015 se produjo más por un mayor nivel de precios que por incrementos en la afluencia, que, sin embargo, no impidió que se siga creando empleo en las actividades turísticas. Los destinos donde el crecimiento de ingresos fue más intenso en 2015 se resumen en: Mogá ogán (+13,8% en RevPAR y +0,6% en empleo) y San Bartolomé de Tirajana (+6,1% en RevPAR +5,4% en empleo) en Gran Canaria, Pájara (+9,9% en RevPAR y +4,8% en empleo) en Fuerteventura, Teguise (+9,0% en RevPAR y +4,8% en empleo) en Lanzarote y Adeje (+6,8% en RevPAR +3,8% en empleo) en Tenerife. Los destinos catalanes costeros presentaron resultados dispares en 2015, lastrados varios de ellos por la caída del mercado ruso. Sitges (+15,3% en RevPAR y +9,1% en empleo) y Vila-Seca (+10,9% en RevPAR y +0,3% en empleo) fueron los únicos que consiguen cerrar el año con un aumento de los ingresos y el empleo turístico, mientras Salou (-3,0% en RevPAR y +0,1% en empleo), Calella (-2,6% en RevPAR y -0.2% en empleo) y Lloret de Mar (-0,5% en RevPAR y +0,3% en empleo) registraron leves caídas. 8
2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos 9
2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos EMPLEO TURÍSTICO T OTAL PARA DESTINOS URBANOS T asa de variación interanual / Empleo turístico total (en valores absolutos) / Número plazas turísticas Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social 25 Ávila Palma de Mallorca 23,146; 3,7% Barcelona 42.837; 5,7% TV Empleo turístico total 23 21 19 17 Gijón Oviedo Elche 15 León Almería Teruel Cádiz Valladolid 13 Cáceres Ciudad Real Córdoba Zaragoza 11Palencia Segovia 9 Albacete Huesca Pamplona 7 Huelva Soria Logroño 5 Vitoria Salamanca Zamora Santander Cuenca 3Badajoz Coruña (A) Jaén Toledo Tarragona 1 Lleida Lugo Bilbao Santiago de Compostela -1 Pontevedra -3 Girona Castellón Burgos Empleo turístico total Promedio 4.796 San Sebastián Palmas de Gran Canaria (Las) Jerez de la Frontera Santa Cruz de Tenerife Málaga Granada Tasa de Variación Media +5,4 5,4% Alicante Valencia Sevilla Madrid 62.905; 5,0% -5 Mérida -1.000 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 Empleo turístico total EJE HORIZONTAL: Promedio del Empleo turístico total entre Enero - Diciembre de 2015 EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual Enero - Dicembre 2015/2014 del Empleo turístico total en los destinos urbanos TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino * En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. 10
2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos Enero- Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social Madrid Barcelona Palma de Mallorca Valencia Sevilla Alicante Palmas de Gran Canaria (Las) Málaga Granada Zaragoza Santa Cruz de Tenerife Córdoba Bilbao Santander Santiago de Compostela Salamanca Coruña (A) Murcia San Sebastián Valladolid Almería Elche Oviedo Gijón Castellón Tarragona Burgos 10.594 10.023 7.087 6.596 6.424 6.068 4.220 3.823 3.633 3.488 3.248 3.170 3.116 3.088 2.900 2.629 2.574 2.384 2.374 2.207 2.162 1.935 1.930 1.894 23.146 42.837 62.905 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social Ávila Girona Teruel Ciudad Real Almería Cádiz Palencia Cáceres Albacete Segovia León Zaragoza Murcia Córdoba Castellón Elche Valladolid Burgos Málaga Gijón Huesca Oviedo Pamplona Valencia Granada Barcelona San Sebastián 12,9 12,5 11,7 11,5 11,3 10,7 10,4 10,2 9,8 8,8 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,1 8,1 7,7 7,7 7,2 6,9 6,4 5,7 5,7 5,6-5 0 5 10 15 20 25 16,9 23,2 Variación Media Destinos Urbanos +5 5,4 % R anking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos Enero- Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social León Cádiz Jerez de la Frontera Pamplona Toledo Girona Logroño Albacete Cáceres Lugo Vitoria Ávila Segovia Cuenca Badajoz Zamora Palencia Jaén Huelva Lleida Mérida Teruel Soria Ciudad Real Huesca Pontevedra 1.857 1.771 1.719 1.713 1.691 1.479 1.329 1.232 1.170 1.131 1.076 1.003 956 917 905 893 878 834 816 744 726 660 632 556 531 504 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Santander Soria Huelva Salamanca Madrid Zamora Logroño Sevilla Cuenca Tarragona Santiago de Compostela Badajoz Palma de Mallorca Coruña (A) Lugo Vitoria Toledo Jaén Bilbao Palmas de Gran Canaria (Las) Alicante Lleida Santa Cruz de Tenerife Jerez de la Frontera Pontevedra Mérida -0,2-0,4-3,3-0,9 5,3 5,3 5,1 5,0 5,0 4,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2 2,8 2,3 2,2 2,2 1,4 Variación Media Destinos Urbanos +5,4 % -5 0 5 10 15 20 25 * En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. 11
2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS URBANO. Tasa de variación interanual / Ingreso medio por habitación disponible en / Número plazas hoteleras por destino Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) 50 45 Ávila Promedio RevPAR Urbano: 55,7 Tasa Variación Media Destinos Urbanos: 11,5% 40 Tasa de Variación RevPAR (%) 35 30 Palencia Cáceres Almería 25 Albacete Jerez de la Frontera Ciudad Real Pamplona 20 Gijón Sevilla Santa Cruz de Tenerife Salamanca Valladolid Córdoba Badajoz Teruel 15 Burgos Soria Tarragona León Santander Zaragoza Vitoria Girona Zamora 10 Guadalajara Murcia Ourense Elche Lugo Huesca Huelva Granada Bilbao Lleida Valencia Málaga 5 Cuenca Logroño La Coruña Pontevedra Segovia Las Palmas 0 Castellón Jaén Toledo Alicante Santiago de Compostela Madrid Cádiz Palma de Mallorca San Sebastián Barcelona -5 15,0 25,0 Mérida 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0 EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino Promedios calculados en base a la totalidad de destinos urbanos * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles. Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR 12
2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos Ranking según RevPAR (en ) del total hoteles en destinos urbanos Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos Tasa Variación Interanual (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera Barcelona 91,0 San Sebastián 78,0 Cádiz 66,7 Palma de Mallorca Madrid Málaga 50,6 54,2 55,6 59,764,5 Sevilla Bilbao Oviedo 49,1 Santander 47,3 Las Palmas 45,4 Santa Cruz de Tenerife 44,8 RevPAR Promedio Girona 44,5 Valencia 44,1 Destinos Urbanos Córdoba 42,3 Almería 41,3 Pamplona 55,7 41,1 Alicante 37,1 40,0 40,3 Granada Logroño Toledo 35,1 Cáceres 34,2 Jerez de la Frontera 34,0 Gijón 33,9 Segovia 33,2 Vitoria 32,9 Jaén 31,7 Tarragona 31,2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ranking según RevPAR (en ) del total hoteles en destinos urbanos Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera Ávila Palencia Cáceres Almería Albacete Ciudad Real Gijón Pamplona Cádiz Santa Cruz de Tenerife Sevilla Valladolid Soria Santander Girona Córdoba Teruel Badajoz León Palma de Mallorca Barcelona Salamanca Madrid Burgos Zaragoza Zamora Vitoria 44,5 23,9 28,9 31,0 22,1 19,9 18,8 18,7 18,2 16,2 15,5 Variación Media 15,0 14,6 Destinos Urbanos 14,2 14,2 14,1 11,5% 13,6 13,5 13,4 13,2 13,2 13,2 12,7 12,4 12,3 12,3 11,3-20 -10 0 10 20 30 40 50 Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos Tasa Variación Interanual (en%). Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera Valladolid León Santiago de Salamanca Zamora Ourense Elche Mérida La Coruña Burgos Huelva Ávila Palencia Zaragoza Teruel Pontevedra Castellón Cuenca Soria Lleida Murcia Guadalajara Albacete Huesca Ciudad Real Badajoz Lugo 30,8 30,4 30,3 30,0 29,8 29,0 28,8 28,7 28,3 28,1 28,0 27,9 27,0 25,9 25,8 24,9 24,7 24,4 23,8 23,0 22,7 22,0 21,2 21,0 20,5 18,8 17,3 RevPAR Promedio Destinos Urbanos 55,7 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles. Granada Bilbao Oviedo Valencia Ourense Málaga Guadalajara Huesca Lugo Murcia Elche Huelva San Sebastián Jerez de la Frontera Lleida Pontevedra Logroño Santiago de Compostela La Coruña Cuenca Tarragona Segovia Las Palmas Alicante Jaén Castellón Toledo Mérida -4,1-0,7-0,5 9,9 9,7 9,6 9,6 9,4 9,1 8,7 8,5 8,5 8,3 8,2 7,7 6,3 7,3 7,7 5,9 5,4 3,9 4,7 5,2 0,6 2,6 3,5 3,6 0,5 Variación Media Destinos Urbanos 11,5% -20-10 0 10 20 30 40 50 13
2.3. Análisis comparativo del total del empleo* y los ingresos turísticos en destinos urbanos ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS Valores absolutos de Enero a Diciembre de 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social 12000 Valencia Cádiz Empleo 1.771; RevPAR 66,7 11000 10000 RevPAR promedio 55,7 Promedio Empleo turístico total 4.796 Sevilla San Sebastián Empleo 2.629; RevPAR 78,0 Empleo turístico total 9000 Alicante 8000 Palmas de Gran Canaria (Las) 7000 Elche Valladolid 6000 Granada Zaragoza Málaga 5000 Burgos León Córdoba Santa Cruz de Tenerife 4000 Coruña (A) Salamanca Murcia Santiago de Compostela Bilbao Cuenca Tarragona 3000 Castellón Oviedo Gijón Palencia Almería Santander 2000 Lugo Albacete Toledo Ávila Girona Logroño Pamplona 1000 Cáceres Badajoz Vitoria Segovia Ciudad Real Lleida Zamora Jaén Huesca Soria Pontevedra Jerez de la Frontera 0 Huelva Mérida 15 20 25 Teruel 30 35 40 45 50 55 60 Barcelona Empleo 42.837; RevPAR 91,0 Palma de Mallorca Empleo 23.146 RevPAR 64,5 Madrid Empleo 62.905 RevPAR 59,7 Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR EJE HORIZONTAL: Promedio de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos urbanos enero - diciembre de 2015 EJE VERTICAL: Promedio del empleo turístico total en enero - diciembre de 2015 TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino * En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles. 14
2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos en destinos urbanos ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS. Tasa de variación interanual al (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social TV Empleo turístico total (En %) 18 16 Palma de Mallorca 14 Ciudad Real Almería Castellón Teruel Palencia 12 Burgos Cáceres Oviedo Segovia León Zaragoza Cádiz 10 Málaga Córdoba Murcia Huesca Valladolid Gijón Elche 8 Barcelona Valencia San Sebastián Santiago de Pamplona 6 Albacete Compostela Huelva Cuenca Tarragona Soria 4 Toledo Salamanca Santander Jaén Logroño Zamora 2 Coruña (A) Lugo Alicante Sevilla Badajoz Lleida Bilbao Madrid Granada Vitoria -5 Palmas 0 de Gran Canaria (Las) 0 5 10 15 20 Pontevedra Jerez de la Frontera Santa Cruz de Tenerife -2 25 30 Mérida -4 Tasa Variación Media RevPAR +11,5 11,5% Girona Tasa Variación Media Empleo turístico total +5,4 5,4% TV Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (%) EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual enero-diciembre 2015/2014de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos urbanos. EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual enero-diciembre 2015/2014 del Empleo turístico total TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino Ávila TV Empleo 23,2% TV RevPAR 44,5% * En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles. 15
3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales 16
3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS VACACIONALES. Tasa de variación interanual / Empleo turístico total /Número plazas turísticas por destino. Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social TV Empleo turístico total 20 18 16 14 Conil de la Frontera San Josep de sa Talaia Ciutadella Oliva (La) Tasa de Variación Media +5,1% Capdepera Tarifa Almuñécar Estepona 12 Chiclana de la Frontera Peñíscola 10 Muro Sitges Fuengirola Dénia Sant Antoni de Portmany Eivissa 8 Mojácar Santa Margalida 6 Llucmajor Alcúdia Puerto de Santa María (El) Benalmádena Roses Pájara 4 Yaiza Santanyí Tías 2 Santa Susanna Torremolinos Salou Cambrils Manacor Gandia 0 Calella Lloret de Mar Mogán Teguise -2 Vila-Seca Benicasim Puerto de la Cruz Santa Eularia des Rius Cartagena -4 Roquetas de Mar -6 Empleo turístico total Promedio destinos vacacionales 4.016 Calvià Marbella Arona Benidorm 13212; +4,8% San Bartolomé de Tirajana 19.029; +5,4% Adeje 12.835; +3,8% Isla Cristina 861; +26,8% Sant Llorenç des Cardassar 744; -19,2% -8 Castell-Platja D'Aro 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 EJE HORIZONTAL: Tasa de variación Interanual Enero - Diciembre 2015/2014 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total Enero - Diciembre 2015 TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino Empleo turístico total * En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. 17
3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales Ranking según Empleo turístico total* en l os destinos vacacionales Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social San Bartolomé de Tirajana Benidorm Adeje Marbella Arona Calvià Mogán Pájara Torremolinos Eivissa Puerto de la Cruz Tías Yaiza Salou Lloret de Mar Benalmádena Cartagena Fuengirola Alcúdia Roquetas de Mar Chiclana de la Frontera Gandia Llucmajor Estepona Teguise Dénia 6.863 6.735 6.353 5.815 5.534 5.086 4.644 4.626 4.563 4.329 4.245 4.079 3.821 3.425 3.329 2.998 2.980 2.977 2.961 2.912 9.490 10.314 11.000 12.835 13.212 19.029 0 5000 10000 15000 20000 Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales. Tasa de Variación Interanual (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social Isla Cristina San Josep de sa Talaia Conil de la Frontera Oliva (La) Tarifa Capdepera Calvià Peñíscola Marbella Almuñécar Estepona Chiclana de la Frontera Muro Sitges Dénia Fuengirola Sant Antoni de Portmany Mojácar Eivissa Santa Eularia des Rius Puerto de Santa María (El) Ciutadella Llucmajor Santa Margalida Santanyí San Bartolomé de Tirajana Variación Media Destinos Vacacionales +5,1% 17,1 14,5 13,8 12,0 12,0 11,8 11,5 11,2 11,0 11,0 10,6 9,7 9,1 8,6 8,1 7,5 7,3 7,1 6,6 6,5 6,4 5,9 5,9 5,6 5,4-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 25 30 Ranking según Empleo turístico total* en l os destinos vacacionales. Tasa de Variación Interanual (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social 26,8 Oliva (La) Vila-Seca Cambrils San Josep de sa Talaia Santa Eularia des Rius Santanyí Santa Margalida Sitges Ciutadella Castell-Platja D'Aro Manacor Puerto de Santa María (El) Almuñécar Capdepera Roses Sant Antoni de Portmany Peñíscola Calella Muro Conil de la Frontera Benicasim Mojácar Tarifa Isla Cristina Sant Llorenç des Cardassar 2.868 2.379 2.325 2.264 2.167 2.124 2.072 1.960 1.953 1.913 1.876 1.828 1.815 1.801 1.760 1.719 1.516 1.420 1.362 1.317 1.222 1.221 1.196 861 744 0 5000 10000 15000 20000 Teguise Pájara Alcúdia Benidorm Roses Benalmádena Adeje Roquetas de Mar Cambrils Gandia Yaiza Torremolinos Manacor Arona Tías Salou Mogán Lloret de Mar Vila-Seca Calella Cartagena Puerto de la Cruz Benicasim Castell-Platja D'Aro Sant Llorenç des Cardassar -19,2 Variación Media Destinos Vacacionales +5,1% -6,3-2,8-1,7-0,6-0,2 4,8 4,8 4,7 3,9 4,5 4,6 3,3 3,7 3,8 3,3 3,0 2,8 0,6 1,4 1,7 2,5 2,7 0,3 0,1-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 25 30 * En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. 18
3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES.Tasa de variación interanual / Ingresos por habitación disponible en e / Número plazas hoteleras por destino. Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) 45 Santanyi Promedio RevPAR Vacacional 62,3 Tasa Variación Media Destinos Vacacionales 8,7% 40 Tasa de Variación RevPAR (%) 35 30 Torrevieja Estepona Sant Josep de sa Talaia 25 Fuengirola Capdepera Formentera 20 Benalmádena Marbella Santa Margalida Sitges Gandía Benidorm Calviá 15 Puerto de la Cruz Pájara Puerto de Santa María Peñíscola Mogán Chiclana de la Frontera Eivissa 10 Benicasim Teguise Conil de la Frontera Mojácar Adeje 5 Denia Tarifa Lloret de Mar Roquetas de Mar 0 Torremolinos Arona San Bartolomé de Tirajana Tías Muro Llucmajor Yaiza -5 Calella Roses La Oliva Cartagena Alcúdia Salou -10 Almuñécar Sant Llorenc des Cardassar Castell-Platja D'Aro Ciutadella -15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles. 19
3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales Ranking según RevPAR (en ) del total hoteles en destinos vacacionales Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) Sant Josep de sa Talaia Eivissa Marbella Adeje Chiclana de la Frontera San Bartolomé de Tirajana Santa Eulalia des Rius Arona Isla Cristina Muro Vila-Seca La Oliva Sitges Yaiza Conil de la Frontera Mogán Pájara Calviá Santanyi Tías Ciutadella Estepona Palma Sant Llorenc des Cardassar Teguise 85,3 84,1 84,0 80,4 77,9 76,6 73,5 73,4 73,2 70,4 67,4 66,9 66,6 65,8 65,5 65,5 64,8 64,5 64,47 64,46 63,4 62,9 109,1 90,5 96,0 RevPAR Promedio Destinos Vacacionales 62,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Ranking según RevPAR (en ) del total hoteles en destinos vacacionales Enero - Diciembre 2015 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) Alcúdia Torremolinos Capdepera Benalmádena Sant Antoni de Portmany Benidorm Salou Tarifa Manacor Castell-Platja D'Aro Fuengirola Puerto de la Cruz Santa Margalida Peñíscola Roses Gandía Roquetas de Mar Llucmajor Almuñécar Benicasim Mojácar Denia Cartagena Lloret de Mar Puerto de Santa María Calella 57,8 62,3 54,8 53,7 53,0 51,3 49,7 49,6 49,6 49,4 47,0 45,4 RevPAR Promedio Destinos 45,4 Vacacionales 45,2 45,1 45,0 62,3 42,0 42,0 41,4 41,3 39,7 38,2 38,0 35,6 35,3 35,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales Tasa Variación Interanual (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) Santanyi Sant Josep de sa Talaia Isla Cristina Estepona Sant Antoni de Portmany Fuengirola Capdepera Marbella Sitges Gandía Mogán Palma Santa Eulalia des Rius Eivissa Benidorm Vila-Seca Puerto de Santa María Tarifa Calviá Pájara Peñíscola Teguise Benalmádena Benicasim Adeje Santa Margalida Puerto de la Cruz San Bartolomé de Tirajana Conil de la Frontera Castell-Platja D'Aro Chiclana de la Frontera Mojácar Torremolinos Denia Arona Almuñécar Sant Llorenc des Cardassar Manacor Tías Yaiza Muro Cartagena Roquetas de Mar Llucmajor Lloret de Mar Roses La Oliva Calella Salou Alcúdia Ciutadella * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles. 14,5 13,8 13,2 12,7 11,7 11,5 10,9 10,9 10,7 10,5 9,9 9,5 7,5 8,8 9,0 20,7 23,4 25,6 26,4 15,3 18,6 19,6 34,5 39,3 Variación Media Destinos Vacacionales 8,7% -20-10 0 10 20 30 40 50 Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales Tasa Variación Interanual (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) -1,9-0,5-0,3-2,0-2,6-9,1-5,3-3,0 6,8 6,6 6,6 6,1 5,9 5,6 5,5 4,9 4,6 4,1 1,9 3,2 4,1 4,1 1,6 1,2 0,8 0,6 0,1 Variación Media Destinos Vaca cionales 8,7% -20-10 0 10 20 30 40 50 20
3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingreso turísticos en los destinos vacacionales 21
3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingreso turísticos en los destinos vacacionales ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES. Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2015/2014 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Socia TV Empleo turístico total (%) 20 Ta sa Variación Media Empleo turístico total en destinos San Josep de sa Talaia 18 vacacionales Chiclana de +5,1% 16 la Frontera Conil de la Frontera Puerto de Santa María (El) Oliva (La) Calvià 14 Tarifa Marbella Almuñécar Peñíscola Capdepera 12 San Bartolomé de Tirajana Isla Cristina Sitges TV RevPAR 26,4%; 10 Muro TV Empleo 26,8% Pájara Eivissa Estepona 8 Ciutadella Mojácar Llucmajor Teguise Santanyí Alcúdia Roses Dénia Sant Antoni de Portmany 6 Benidorm Yaiza Fuengirola Manacor 4 Santa Eularia des Rius Roquetas de Mar 2 Salou Adeje Benalmádena Gandia 0 Tías Arona Lloret de Mar Calella Vila-Seca Mogán -2 Tasa Variación Media RevPAR Cartagena Torremolinos en destinos vacacionales -4 Puerto de la Cruz Benicasim +8,7% Sant Llorenç des Santa Margalida Cardassar -6 TV RevPAR 3,2%; Castell-Platja D'Aro TV Empleo -19,2% -8-11 -6-1 4 9 14 19 24 29 34 39 TV Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (%) EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual Enero - Diciembre 2015/2014 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos Vacacionales EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual Enero - Diciembre 2015/2014 del Empleo turístico total TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino 22
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles. ANEXO: INGRESO MEDIO POR HABITACIÓN DISPONIBLE (RevPAR) DETALLADO POR MUNICIPIO Y CATEGORÍA HOTELERA 23
Introducción Dando continuidad a la información presentada en ediciones anteriores de este informe, el nuevo número del Barómetro de la Rentabilidad y Empleo incluye en este anexo I la información detallada de la tarifa media diaria (ADR), el nivel de ocupación y el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), por categorías hoteleras (total, 3, 4 y 5 estrellas) y por municipio. La información expuesta hace referencia tanto al valor absoluto alcanzado durante el año 2015 por los establecimientos hoteleros, de las diversas categorías consideradas, de un municipio en las tres variables clave arriba mencionadas, como a su comportamiento respecto al mismo período de 2014 (tasa de variación en %). Para una mejor comprensión de los datos se ha dividido este anexo I en destinos vacacionales (ordenados por comunidad autónoma y orden alfabético) y en destinos urbanos (ordenados por número de plazas hoteleras). 24
1. RevPAR detallado de los destinos urbanos 25
DESTINOS URBANOS. Datos de RevPAR, tarifa media diaria y ocupación de 2015 (Para ciudades con más de 3.000 plazas hoteleras) Datos mensuales Trimestral Acumulado anual oct-15 nov-15 dic-15 Oct 15 - Dic 15 Ene 15 - Dic 15 ADR Ocupación RevPAR ADR Ocupación RevPAR ADR Ocupación RevPAR Ocupación RevPAR Ocupación RevPAR ADR ADR (%) (%) (%) (%) (%) Madrid 94,3 86,6 81,6 84,7 74,4 63,0 81,4 65,3 53,2 87,4 75,4 65,9 83,1 71,8 59,7 5 estrellas 195,0 85,7 167,1 173,6 71,5 124,1 170,4 58,3 99,3 181,2 71,7 129,9 173,9 68,5 119,1 4 estrellas 98,2 87,8 86,2 86,9 75,5 65,6 84,2 65,9 55,5 90,5 76,4 69,1 85,4 72,4 61,9 3 estrellas 78,1 87,7 68,6 71,8 76,2 54,7 68,4 66,7 45,6 73,2 76,9 56,3 68,4 74,3 50,8 Barcelona 132,1 89,1 117,6 105,9 73,6 78,0 95,8 55,1 52,9 114,1 72,6 82,8 117,6 77,5 91,0 5 estrellas 256,5 86,1 220,8 212,1 71,5 151,8 202,8 50,6 102,6 227,9 68,9 157,0 243,6 73,3 178,3 4 estrellas 138,5 89,8 124,4 112,6 74,2 83,6 98,4 54,3 53,4 119,8 72,8 87,1 118,6 77,9 92,2 3 estrellas 100,2 91,8 92,0 76,1 78,9 60,0 71,0 63,7 45,2 84,4 78,2 65,9 89,1 82,1 73,0 Palma de Mallorca 84,0 75,2 63,1 73,5 57,4 42,1 80,6 51,0 41,1 81,5 66,7 54,3 82,1 78,6 64,5 5 estrellas 201,0 63,5 127,6 153,7 57,7 88,6 163,2 45,8 74,7 176,2 56,1 98,7 205,4 67,0 137,6 4 estrellas 88,5 83,4 73,7 72,7 58,3 42,3 80,0 51,5 41,2 83,9 70,4 59,1 92,5 79,3 73,4 3 estrellas 66,9 71,4 47,7 42,1 59,7 25,1......... Valencia 71,8 68,3 49,0 70,1 61,2 42,8 61,1 45,9 28,0 68,4 58,6 40,1 69,0 64,0 44,1 5 estrellas 140,2 76,0 106,6 132,0 48,4 63,9 127,4 41,3 52,6 134,6 55,2 74,4 149,8 66,7 99,7 4 estrellas 71,3 70,5 50,3 74,7 62,1 46,4 61,4 44,2 27,1 70,0 58,9 41,2 67,9 64,6 43,9 3 estrellas 60,2 56,6 34,1 59,0 62,8 37,1 54,1 48,7 26,4 58,1 56,4 32,8 54,8 57,8 31,7 Sevilla 90,5 80,8 73,2 72,0 68,2 49,1 79,1 62,2 49,2 81,3 70,5 57,3 79,1 68,5 54,2 5 estrellas 254,5 86,3 219,7 200,0 55,9 111,8 191,1 55,7 106,4 221,5 66,0 146,0... 4 estrellas 85,0 84,6 71,9 71,5 72,3 51,7 78,8 64,0 50,5 78,9 73,6 58,0 77,5 72,0 55,8 3 estrellas 77,4 79,1 61,3 59,9 69,9 41,8 70,8 64,8 45,9 69,8 71,3 49,7 69,0 69,1 47,6 Granada 67,3 76,0 51,1 58,6 56,2 33,0 63,4 54,0 34,2 63,6 62,1 39,5 61,0 65,7 40,0 4 estrellas 71,1 74,8 53,2 61,3 56,1 34,4 64,9 54,5 35,4 66,4 61,8 41,0 63,7 67,8 43,2 3 estrellas 69,2 83,6 57,8 59,1 60,0 35,4 71,2 58,7 41,8 66,8 67,5 45,1 63,8 69,1 44,1 Zaragoza 57,0 69,5 39,6 48,4 55,7 27,0 48,4 49,7 24,0 51,9 58,4 30,3 48,8 53,1 25,9 4 estrellas 60,3 74,9 45,1 52,7 58,1 30,6 53,2 48,3 25,7 56,0 60,8 34,0 53,1 53,9 28,6 3 estrellas 57,0 71,3 40,7 49,6 58,5 29,0 48,5 46,0 22,3 52,3 58,6 30,6 47,7 56,3 26,8 Málaga 78,4 83,1 65,1 74,5 67,9 50,6 69,1 55,5 38,4 74,6 68,8 51,4 76,1 73,1 55,6 4 estrellas 91,3 83,5 76,2 87,3 68,8 60,1 79,6 54,9 43,7 86,9 69,1 60,0 89,8 75,1 67,4 3 estrellas 67,3 90,4 60,9 54,4 77,6 42,2 55,6 73,3 40,8 59,6 80,3 47,9 62,5 82,9 51,8 Alicante 62,7 65,7 41,2 54,8 49,2 27,0 54,8 43,8 24,0 58,1 53,0 30,8 65,5 61,6 40,3 4 estrellas 75,7 77,8 58,9 69,7 49,8 34,7 65,8 48,0 31,6 71,3 58,5 41,7 80,2 66,5 53,3 3 estrellas 44,9 54,6 24,5 39,0 46,7 18,2 40,9 42,1 17,2 41,9 47,9 20,0 52,2 57,4 29,9 Santiago de Compostela 68,3 56,7 38,7 51,0 35,1 17,9 51,1 27,4 14,0 59,7 40,2 24,0 63,2 48,0 30,3 4 estrellas 76,3 62,3 47,5 64,0 32,1 20,6 64,8 20,7 13,4 70,8 38,4 27,2 73,6 51,1 37,5 3 estrellas 59,5 66,9 39,8 48,0 32,9 15,8 51,2 34,4 17,6 54,7 45,1 24,6 56,4 51,4 29,0 Bilbao 75,7 79,5 60,2 71,1 63,0 44,8 70,1 53,5 37,5 72,7 65,3 47,5 73,6 68,8 50,6 4 estrellas 75,8 83,2 63,1 72,3 65,5 47,3 71,9 53,7 38,6 73,7 67,5 49,7 73,9 69,9 51,6 3 estrellas 69,5 73,8 51,3 56,6 57,4 32,5 56,6 57,1 32,3 61,7 62,8 38,7... Córdoba 70,9 73,4 52,1 62,0 61,2 37,9 65,4 55,9 36,6 66,5 63,5 42,2 65,6 64,5 42,3 4 estrellas 78,6 81,9 64,3 68,4 69,5 47,5 70,0 60,3 42,2 72,8 70,6 51,4 72,0 71,5 51,4 3 estrellas 62,9 75,9 47,8 56,3 71,6 40,3 57,0 74,5 42,5 58,8 74,0 43,5 60,2 69,6 41,8 Las Palmas 64,8 70,9 46,0 75,9 88,8 67,4 71,7 79,8 57,2 71,2 79,8 56,9 66,7 68,0 45,4 4 estrellas 80,4 73,9 59,4 90,0 90,9 81,8 84,7 80,6 68,3 85,3 81,8 69,8 78,3 70,8 55,4 3 estrellas 44,5 80,4 35,8 55,1 94,6 52,1 51,8 87,3 45,2 50,7 87,4 44,4... Salamanca 57,0 61,1 34,8 50,4 48,1 24,3 57,2 45,6 26,1 55,0 51,6 28,4 54,0 55,5 30,0 4 estrellas 66,3 66,8 44,3 55,7 53,5 29,8 62,2 51,5 32,0 61,8 57,2 35,3 59,6 61,8 36,8 3 estrellas 56,9 69,5 39,6 55,4 58,8 32,6......... PROMEDIO URBANO 89,6 76,0 68,1 78,8 62,9 49,6 76,2 54,1 41,2 82,6 64,7 53,4 83,3 66,9 55,7 5 estrellas 185,6 78,3 145,4 158,9 64,5 102,5 159,7 51,6 82,4 169,9 64,8 110,0 177,0 66,3 117,3 4 estrellas 94,7 81,0 76,7 83,4 66,4 55,4 79,5 55,5 44,1 87,0 67,9 59,0 87,2 70,1 61,1 3 estrellas 70,8 74,3 52,6 61,2 63,8 39,1 61,4 57,1 35,1 65,4 65,7 43,0 66,7 68,9 45,9 PROMEDIO ESPAÑA 74,9 63,6 47,6 75,2 55,2 41,5 75,4 49,5 37,3 75,1 57,0 42,8 78,7 62,0 48,8 5 estrellas 164,2 74,2 121,8 162,9 66,3 108,0 161,0 55,0 88,5 162,9 65,7 107,0 173,5 68,1 118,0 4 estrellas 80,6 73,7 59,4 80,8 66,0 53,3 81,6 58,0 47,3 80,9 66,9 54,1 84,3 71,1 59,9 3 estrellas 58,4 63,7 37,2 56,0 56,2 31,5 56,9 53,0 30,2 57,4 58,8 33,8 64,4 66,1 42,5 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) 26