Estudio de Mercado Seguros de Accidentes Personales en Argentina Tendencias, estadísticas y proyecciones Estudio de mercado 2012 1 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
Tabla de Contenidos Alcance del estudio... 5 Aclaraciones... 6 Cláusula de confiabilidad y utilización... 6 1. Resumen Ejecutivo... 7 1.1 Seguros de Accidentes Personales en Argentina Datos fundamentales... 7 2. Oportunidades & Amenazas. Tendencias.... 8 2.1 Oportunidades para los seguros de accidentes personales... 8 2.2 Amenazas para la comercialización de los seguros de accidentes personales... 10 3. Evolución del mercado... 11 3.1 Volumen del mercado de seguros 1999 2012... 11 3.2 Mercado de seguros de personas 1999 2012... 12 3.3 Primas de seguros de accidentes personales 1999 2012... 13 3.4 Primas por habitante 1999 2012... 14 4. Estructura del Mercado: Competencia & Oferta... 15 4.1 Producción por tipo de seguros... 15 4.2 Peso relativo de los ramos en seguros de personas... 16 4.3 Producción por negocio dentro del ramo... 17 4.4 Evolución histórica de producción por negocio en porcentaje... 18 4.5 Crecimiento por negocio... 19 4.6 Concentración del sector en Accidentes Individuales... 20 4.7 Concentración del sector en Accidentes Colectivos... 21 5. Coberturas ofrecidas y productos... 22 5.1 Metlife... 22 5.2 Sancor Seguros... 27 5.3 Galicia Seguros... 30 5.4 ACE Seguros... 31 5.5 Meridional... 32 5.6 Federación Patronal... 34 5.7 La Caja... 36 5.8 La Segunda... 39 5.9 Santander Rio... 40 5.10 Mapfre... 41 5.11 BBVA Seguros... 42 5.12 HSBC Seguros... 44 5.13 Nación Seguros... 45 5.14 San Cristóbal... 46 5.15 Liberty... 48 5.16 RSA... 50 5.17 Banco Hipotecario Seguros... 52 5.18 El Comercio... 53 5.19 Mercantil Andina... 55 5.20 Allianz Seguros... 56 5.21 Cardif... 57 2 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
5.22 SMG Seguros... 58 5.23 Zurich... 59 5.24 Seguros Bernardino Rivadavia... 60 5.25 Cooperación Seguros... 61 5.26 El Norte... 62 5.27 Beneficio... 63 5.28 Instituto Autárquico Provincial del Seguro... 64 5.29 Generali Argentina... 65 5.30 Caja Popular de Ahorros... 66 5.31 L Union de Paris... 67 5.32 Liderar Seguros... 68 5.33 Segurometal... 69 5.34 Antártida Seguros... 70 5.35 Río Uruguay Seguros... 71 6. Rankings... 72 6.1 Ranking de producción por entidad en total del ramo... 72 6.2 Ranking de producción en Seguros de Accidentes Individuales... 73 6.3 Ranking de producción en Seguros de Accidentes Colectivo... 74 7. Proyecciones 2012... 75 7.1 Evolución del Sector Asegurador 2011 2012... 75 7.2 Evolución del Sector Asegurador 2011 2012 Escenario Pesimista... 76 7.3 Evolución del Sector Asegurador 2011 2012 Escenario Optimista... 77 7.4 Evolución Seguros de Accidentes Personales 2011 2012... 78 7.5 Evolución Seguros de Accidentes 2011 2012 Escenario Pesimista... 79 7.6 Evolución Seguros de Accidentes 2011 2012 Escenario Optimista... 80 Datos y Gráficos en Excel Total AP: Ranking por entidad en el total del ramo, por trimestre desde 2008 AP Individual: Ranking por entidad en AP individual, por trimestre desde 2008 AP Colectivo: Ranking por entidad en AP colectivo, por trimestre desde 2008 Evolución comparada del market share de cada entidad, en el ramo, en AP individual y en AP colectivo. Evolución comparada del ranking de cada entidad, en el ramo, en AP individual y en AP colectivo. Indicadores de evolución, producción, crecimiento y concentración trimestral Evolución de la cantidad de pólizas y certificados Ranking por entidad en pólizas vigentes Ranking por entidad en certificados vigentes Evolución trimestral del mix del ramo por negocio Crecimiento del ramo y de cada negocio (corporativo y personas) 3 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
Ranking de participación por entidades (en el ramo, en AP individual y en AP colectivo) Producción en USD Tablas comparativas del crecimiento del negocio de cada entidad que opera en el ramo Tablas comparativas del crecimiento del negocio colectivo de cada entidad que opera en el ramo Tablas comparativas del crecimiento del negocio individual de cada entidad que opera en el ramo Mix de negocio comparado por entidades Matriz de crecimiento/market share comparada por cada entidad 4 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
Alcance del estudio El presente estudio analiza en detalle la estructura y evolución del Mercado de los Seguros de Accidentes Personales en Argentina, ofreciendo un compendio de indicadores y estadísticas clave sobre la actividad. Se dimensiona el mercado brindando los principales indicadores cuantitativos y estadísticas, y se ofrecen análisis cualitativos referentes a las percepciones del cliente y usuario, como así también información vinculada a los tipos de coberturas ofrecidas. Se identifican las oportunidades, mejores ideas y modelos de negocio detectados durante la investigación, de modo tal de asistir el desarrollo y mejora de las coberturas para el asegurado, aspirando a difundir las mejores prácticas en el sector. Con información actualizada proveniente del propio fondo editorial Banca&Riesgo; trabajos e investigaciones propias; datos de entidades del sector y estadísticas de organismos de regulación y supervisión, se ofrece un conveniente marco de análisis sobre la actividad. Se enuncian las oportunidades y amenazas más relevantes para el seguro del hogar, considerando tanto aspectos locales como regionales. Asimismo, se ponderan las principales tendencias del mercado en términos de innovación y planteos comerciales. Finalmente, un destacado equipo de profesionales realiza un análisis de las proyecciones para el mediano plazo de acuerdo a los escenarios más probables considerando la situación actual. Datos en Excel Se entregan los cuadros, gráficos y tablas con información estadística plasmados en formato Excel en el anexo del presente estudio. 5 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción