GEF/PNUD/COL/76979 Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia (N & E Colombia) Estudio sobre la estructura del mercado nacional de equipos sujetos al proyecto de RETIQ, y el comportamiento del mercado frente a la inclusión del etiquetado obligatorio de parámetros de eficiencia energética Unidad de Planeación Minero Energética UPME Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 2015 1
2015 Unidad de Planeación Minero Energética UPME. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Este documento es producto del Proyecto 76979 GEF/PNUD/Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia. Los datos obtenidos por la consultoría y consignados en este documento, así como las recomendaciones fruto de estos, son de exclusiva responsabilidad de su autor intelectual, por lo tanto no comprometen al PNUD ni a su Junta Directiva; el GEF o la UPME. Derechos y Permisos Todos los derechos del material de esta publicación quedan reservados. Prohibida la distribución pública de ejemplares o copias, reproducción total o parcial, comunicación pública por cualquier medio, así como su traducción, adaptación, arreglo u otra trasnformación, sin la autorización de la UPME y el PNUD. 2
Contenido 1. INTRODUCCIÓN... 26 2. OBJETIVOS... 28 2.1 OBJETIVO GENERAL... 28 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 28 3. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO... 29 3.1 INFORMACIÓN PRIMARIA... 29 3.1.1 Diseño de guiones de Entrevistas en Profundidad... 29 3.1.2 Diseño metodológico de Focus Group... 31 3.1.3 Diseño de Estudio Etnográfico para el análisis de momentos de verdad, al momento de comprar... 33 3.1.4 Diseño y organización de Instrumentos cuantitativos.... 35 3.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA... 36 3.2.1 Otras bases de datos e información adicional... 38 3.3 PROYECCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE USO FINAL... 39 3.4 AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI... 41 3.4.1 Revisión de literatura... 42 3.4.2 Emisiones evitadas por ahorro de combustibles... 44 3.5 ESQUEMA DE MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE EQUIPOS DE USO FINAL DE ENERGÍA OBJETO DE ESTUDIO... 45 3.6 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (RETIQ) EN COLOMBIA... 47 3.6.1 Revisión de Metodologías... 47 3.7 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA PROYECCIÓN DEL MERCADO... 49 3.7.1 Identificación de variables... 49 3.7.2 Diagnóstico información histórica... 50 3
3.7.3 Proyección de Variables... 51 3.8 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS... 53 3.8.2 Comparación de escenarios... 56 3.8.3 Tasa de crecimiento de equipos eficientes... 56 3.8.4 Tasa de sustitución de equipos vendidos (2015 2025)... 56 3.8.5 Actores afectados o beneficiados por el programa de etiquetado... 57 3.8.6 Relación variables y actores... 58 3.8.1 Identificación y clasificación de impactos/efectos... 58 3.9 REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS ENERGÉTICOS, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES... 59 3.9.1 Transferencia de Beneficios como alternativa para el diseño de la metodología. 60 3.9.2 Costos Evitados... 61 3.10 SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA CUANTIFICAR LOS IMPACTO DERIVADOS DEL PROGRAMA... 62 3.11 ESTIMACIÓN DE EFECTOS... 63 3.11.1 Efectos económicos... 63 3.11.2 Efectos Ambientales... 66 3.12 ANÁLISIS DE LOS POSIBLES ESCENARIOS... 67 4. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO... 68 4.1 PARTICIPACIÓN DEL SEGMENTO DE EQUIPOS DE USO FINAL DE ENERGÍA OBJETO DE ESTUDIO EN EL PIB NACIONAL Y EN LOS CONSUMOS DE ENERGÍA DEL SECTOR.... 68 4.1.1 Descripción del CIIU 27... 68 4.1.2 División 275: Fabricación de aparatos de uso doméstico. División 279: Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico. Descripción del aporte al PIB de los bienes objeto de estudio dentro del sector Manufacturero... 68 4.1.3 Análisis CIIU 27... 70 4.1.4 Aporte al PIB nacional del CIIU 27... 72 4.1.5 Consumo de energía del CIIU 27 En el contexto Nacional... 72 4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES IMPORTADORES Y EXPORTADORES.... 73 4
4.2.1 Aire Acondicionado... 74 4.2.2 Refrigeradores Domésticos... 74 4.2.3 Refrigeradores Comerciales... 74 4.2.4 Calentadores de agua a gas y eléctricos... 74 4.2.5 Gasodomésticos (Hornos y estufas a gas y demás equipos similares equipos de cocción de alimentos incluidos dentro del RETIQ)... 75 4.2.6 Lavadoras... 75 4.2.7 Caracterización de las principales empresas... 75 4.2.8 Características de los principales actores involucrados en la fabricación, importación y exportación de equipos objeto del RETIQ... 79 4.2.9 Tamaño del mercado a nivel regional.... 82 4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE USO FINAL DE ENERGÍA OBJETO DE ESTUDIO.... 85 4.3.1 Hipermercados.... 86 4.3.2 Comercios independientes... 86 4.3.3 Canal electrónico... 86 4.3.4 Observación etnográfica: Grandes Almacenes, Hipermercados y Canales Especializados... 87 4.3.5 Distribución de motores y equipos de iluminación... 101 4.3.6 Comercialización a nivel regional... 102 4.4 DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES... 114 4.4.1 Refrigeración Doméstica... 115 4.4.2 Evaluación general de las exportaciones de refrigeración doméstica... 120 4.4.1 Refrigeración Comercial... 124 4.4.2 Aire Acondicionado... 130 4.4.3 Lavadoras... 137 4.4.4 Calentadores... 142 4.4.5 Iluminación... 148 4.4.6 Motores... 154 4.5 PRECIO PROMEDIO DE VENTA MINORISTA Y SU COMPORTAMIENTO... 161 4.5.1 Equipos de uso final objeto de estudio... 161 5
4.5.2 Participación de los equipos objeto de estudio en el mercado minorista... 161 4.5.3 Tecnologías eficientes... 163 4.6 ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL... 176 4.7 DERECHOS ARANCELARIOS, IMPUESTOS INTERNOS APLICABLES Y OTROS REQUISITOS QUE REGULEN LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTUDIO... 177 4.7.1 RÉGIMEN DE COMERCIO... 177 4.7.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)... 178 4.7.3 Equipos, Elementos y/o Maquinaria que no son objeto de certificación:... 179 4.7.4 El IVA asociado a la Eficiencia Energética... 179 4.7.5 Comercialización bajo zonas francas... 180 4.7.6 Otros pagos internos a las importaciones... 181 4.7.7 Derechos arancelarios equipos objeto de estudio y restricciones del mercado nacional que regulen la producción, comercialización y distribución... 182 4.7.8 Requisitos de Documentación Previa para la Importación de Equipos Objeto de Estudio 186 5. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO... 188 5.1 TENENCIA Y EDAD EN EL SEGMENTO DE CONSUMIDORES RESIDENCIALES.... 188 5.1.1 Tenencia y edad de los equipos objeto de estudio sector residencial... 188 5.2 TENENCIA, DE REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES DE USO COMERCIAL, LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS, DE VAPOR DE SODIO Y MERCURIO, BALASTOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL SEGMENTO DE CONSUMIDORES DE ORDEN COMERCIAL... 199 5.2.1 Tenencia de equipos objeto de estudio sector Comercial... 201 5.3 TENENCIA Y EDAD DE MOTORES DE INDUCCIÓN MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS... 205 5.3.1 Análisis de hallazgos en diagnósticos realizados a la industria nacional... 206 5.4 ANÁLISIS DE DEMANDA Y VENTAS PARA LOS BIENES OBJETO DE ESTUDIO... 207 5.4.1 Demanda parara el segmento de consumidores residenciales... 207 5.4.2 Ventas de electrodomésticos consumidores residenciales... 212 6
5.5 TASAS DE RECAMBIO O SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO... 221 5.5.1 Desde el punto de vista del consumidor... 221 5.5.2 Vida útil de los equipos en el hogar... 222 5.5.3 Conocimiento y experiencia de prestadores de servicio técnico... 223 5.5.4 Percepción de vida útil de los equipos... 224 5.6 CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES.... 225 5.6.1 Análisis conceptual... 225 5.6.2 Estimación elasticidades aparatos domésticos: aproximación microeconómica 226 5.6.3 Resultados de la estimación... 230 5.6.4 Estudios realizados... 232 5.6.5 Cálculo capacidad de pago:... 233 5.6.6 Información utilizada... 233 5.6.7 Número de Hogares... 233 5.6.8 Análisis históricos variables económicos... 236 5.7 CAPITAL DE TRABAJO DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL... 242 5.7.1 Capital de trabajo de las firmas en Colombia para acceder a equipos de mayor eficiencia energética... 242 5.7.2 La inversión y el ahorro en Colombia:... 242 5.7.3 Inversión en equipos innovadores:... 249 5.7.4 Factores a tener en cuenta para invertir en innovación:... 249 5.7.5 Estructura del capital para invertir en ACTI... 251 5.7.6 Capital de trabajo del sector Industrial para acceder a equipos de mayor eficiencia energética... 251 5.7.7 Capital de Trabajo del sector fabricación de maquinaria:... 252 5.7.8 Capital de trabajo del sector Comercial para acceder a equipos de mayor eficiencia energética... 255 5.8 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LAS TÉCNICAS DE FOCUS GROUP Y OBSERVACIÓN ETNOGRÁFICA.... 257 5.8.1 Caracterización del consumidor... 257 5.8.2 Importancia y conocimiento de los equipos... 258 7
5.8.3 Motivadores de compra de los equipos... 259 5.8.4 Experiencia y criterios de compra.... 260 5.8.5 Caracterización del consumo de energía.... 262 5.8.6 Eficiencia energética... 264 5.8.7 Impacto del etiquetado energético.... 266 6. CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO... 267 6.1 ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO DE LOS EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO EN EL CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA DE LOS HOGARES... 267 6.2 ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTUDIO EN EL TOTAL DE ENERGÍA CONSUMIDA PARA EL SECTOR COMERCIAL... 272 6.3 ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN EN EL TOTAL DE ENERGÍA CONSUMIDO POR ESTE SECTOR... 274 7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO... 279 7.1 TECNOLOGÍAS BASE DE OPERACIÓN PARA CADA TIPO DE EQUIPO.... 279 7.1.1 Caracterización técnica refrigeración comercial y aire acondicionado... 279 7.1.2 Caracterización técnica lavadoras... 283 7.1.3 Caracterización técnica Motores eléctricos... 285 7.1.4 Caracterización técnica Gasodomésticos... 294 7.1.5 Caracterización técnica Sistemas de iluminación... 297 7.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE USO FINAL DE ENERGÍA OBJETO DE ESTUDIO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN POR SUB CLASES.... 301 7.2.1 Caracterización técnica refrigeración... 301 7.2.2 Temperatura del compartimiento de conservación y congelamiento (clasificación):... 306 7.2.3 Temperatura ambiente (clase):... 307 7.2.4 Clasificación y clase... 308 7.2.5 Eficiencia energetica:... 310 7.2.6 Equilibrio del Sistema... 312 8
7.2.7 Componentes... 313 7.2.8 Instalación y uso:... 314 7.2.9 Nuevas tecnologias:... 315 7.2.10 Refrigerante R 600:... 316 7.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTUDIO DE ACUERDO AL NIVEL DE CONSUMO ENERGÉTICO REPORTADO A TRAVÉS DE ETIQUETAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA... 316 7.3.1 Norma técnica colombiana NTC 5100 Aire Acondicionado... 316 7.3.2 Norma técnica asociada a eficiencia energética Lavadoras... 317 7.3.3 Norma Técnica Asociada a Eficiencia Energética Calentadores... 320 7.3.4 Normas técnica asociada a eficiencia energética Calentadores... 321 7.3.5 Motores eléctricos monofásicos y trifásicos de inducción... 322 7.3.6 Normas técnica asociada a eficiencia energética iluminación... 325 7.4 PRESTADORES DE SERVICIO TÉCNICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:... 326 7.4.1 Verificación de si un equipo tiene eficiencia energética... 327 8. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) Y AHORRO ENERGÉTICO POTENCIAL... 327 8.1 ESTIMACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI ATRIBUIDOS AL RECAMBIO DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO, EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO DE LAS VENTAS DE ESTOS Y LA CAPACIDAD DE COMPRA DE OTROS EQUIPOS MÁS EFICIENTES PARA HOGARES... 327 8.1.1 Refrigeración... 327 8.1.2 Iluminación... 329 8.1.3 Lavadoras de ropa... 331 8.1.4 Aire acondicionado... 331 8.1.5 Gasodomésticos... 332 8.1.6 Reducción de emisiones de GEI... 333 8.2 ESTIMACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI ATRIBUIDOS AL RECAMBIO DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO, EN FUNCIÓN DEL INCREMENTO DE LAS VENTAS DE ESTOS Y LA CAPACIDAD DE COMPRA DE OTROS EQUIPOS MÁS EFICIENTES PARA EL SECTOR COMERCIAL... 334 8.2.1 Iluminación... 334 9
8.2.2 Aire acondicionado... 336 8.2.3 Refrigeración... 338 8.2.4 Reducción de emisiones de GEI... 341 8.2.5 Ahorro en la parte térmica... 341 8.3 ESTIMACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO Y LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR INDUSTRIAL ATRIBUIDOS AL RECAMBIO DE EQUIPOS DE USO FINAL OBJETO DE ESTUDIO... 343 8.3.1 Estimación del ahorro energético y reducción de emisiones de gei atribuidos al recambio de motores en función del incremento de las ventas de estos y la capacidad de compra de otros equipos más eficientes para el sector industrial... 343 8.3.2 Reducción de emisiones de GEI... 344 9. AVANCES DE ETIQUETADO OBLIGATORIO DE PARÁMETROS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EQUIPOS DE USO FINAL EN OTROS PAÍSES 345 9.1 CHILE... 345 9.2 PERÚ... 345 9.3 MÉXICO... 346 9.3.1 Antecedentes Eficiencia Energética en México... 346 9.4 VENEZUELA... 346 9.4.1 Antecedentes Eficiencia Energética en Venezuela... 346 9.5 ESTADOS UNIDOS... 347 9.5.1 Antecedentes Eficiencia Energética en Estados Unidos... 347 9.6 UNIÓN EUROPEA... 350 9.6.1 Antecedentes Eficiencia Energética en la Unión Europea.... 350 9.7 ARGENTINA... 350 9.7.1 Antecedentes Eficiencia Energética en Argentina... 350 9.8 BRASIL... 353 9.8.1 Antecedentes Eficiencia Energética en Brasil... 353 10. PROYECCIÓN DEL MERCADO... 353 10.1 TENDENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO... 353 10.2 ANÁLISIS DE TENDENCIA DE LA DEMANDA DE EQUIPOS OBJETO DEL RETIQ... 353 10
10.2.1 Proyecciones macroeconómicas... 353 10.3 ANÁLISIS DE TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL RETIQ... 354 10.4 REFRIGERADORES DE USO DOMÉSTICO... 354 10.4.1 Diagnóstico de la información... 354 10.4.2 Evaluación Escenarios... 356 10.4.3 Cuantificación de efectos... 361 10.4.4 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) evitadas... 367 10.5 REFRIGERADORES DE USO COMERCIAL... 369 10.5.1 Diagnóstico de la información... 369 10.5.2 Evaluación Escenarios... 372 10.5.3 Cuantificación de efectos... 377 10.5.4 Emisiones Gases invernadero (GEI) evitadas... 383 10.6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO... 385 10.6.1 Diagnóstico de información... 385 10.6.2 Evaluación de escenarios... 387 10.6.3 Cuantificación de Efectos... 390 10.6.4 Emisiones Gases invernadero (GEI) evitadas... 394 10.7 LAVADORAS... 396 10.7.1 Diagnóstico de información... 396 10.7.2 Evaluación de Escenarios... 399 10.7.3 Cuantificación de Efectos... 402 10.7.4 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero... 407 10.8 GASODOMÉSTICOS... 409 10.8.1 Diagnóstico de información... 409 10.8.1 Evaluación Escenarios... 411 10.8.2 Cuantificación de efectos... 415 10.8.3 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero... 419 10.9 CALENTADORES DE AGUA A GAS... 420 10.9.1 Diagnóstico de información... 420 11
10.9.2 Evaluación de Escenarios... 422 10.9.3 Análisis de efectos... 424 10.10 CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS... 427 10.10.1 Diagnóstico de información... 427 10.10.2 Escenario sin RETIQ... 429 10.10.3 Escenario con RETIQ... 429 10.10.4 Escenario sin RETIQ... 430 10.10.5 Evaluación Escenarios... 431 10.10.6 Análisis de efectos... 433 10.11 MOTORES... 434 10.11.1 Diagnóstico de la información... 434 10.11.2 Escenario sin RETIQ... 436 10.11.3 Escenario con RETIQ... 441 10.12 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN... 442 10.12.1 Diagnóstico de la información... 442 10.12.2 Cuantificación de efectos... 447 10.12.3 Emisiones de gases de efecto invernadero... 448 10.13 EMISIONES TOTALES EVITADAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR EQUIPOS DEL RETIQ... 449 10.14 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INCLUSIÓN DEL RETIQ EN LOS EQUIPOS EVALUADOS... 451 11. ESQUEMA DE MONITOREO... 456 11.1 INTRODUCCIÓN... 456 11.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES... 458 11.2.1 Productores Exportadores... 458 11.2.2 Importadores... 458 11.2.3 Consumidores... 458 11.2.4 Comercializadores... 459 11.2.5 Laboratorios... 459 11.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES... 459 12
11.4 DEFINICIÓN DE LAS DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ESQUEMA DE MONITOREO.... 463 11.5 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN... 465 12. CONCLUSIONES... 466 13. RECOMENDACIONES... 467 14. BIBLIOGRAFÍA... 468 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 3.1 1. Secuencia de acciones entrevistas en profundidad... 30 Figura 3.1 2. Secuencia de acciones Focus Group... 32 Figura 3.1 3. Factores de decisión en el momento de compra... 34 Figura 3.4 1. Tipos de Medidas de Eficiencia Energética... 42 Figura 3.4 2. Emisiones de GEI evitadas en los diferentes sectores por cada escenario... 43 Figura 3.5 1. Modelo de procesamiento de información... 46 Figura 3.9 1. Métodos de Valoración Económica.... 60 Figura 3.9 2. Tipos de Transferencia de Beneficios.... 61 Figura 3.10 1. Pasos aplicación metodologías de valoración económica.... 63 Figura 4.2 1. Comportamiento de ventas empresas fabricantes, importadoras y exportadoras de electrodomésticos 2008 2013 (Millones de pesos)... 76 Figura 4.2 2. Comportamiento de ventas: fabricantes de refrigeración comercial 2008 2013 (Millones de pesos)... 77 Figura 4.2 3. Comportamiento de ventas: fabricantes e importadores de equipos de iluminación 2008 2013 (Millones de pesos)... 78 Figura 4.2 4. Comportamiento de ventas: importadores de motores 2008 2013 (Millones de pesos)... 79 Figura 4.3 1. Publicidad enfatizando desarrollo tecnológico... 90 Figura 4.3 2. Referencia tecnológica... 91 Figura 4.3 3. Etiqueta energética... 92 Figura 4.3 4. Tecnologías eficientes Aire Acondicionado... 92 Figura 4.3 5. Oferta en montería. Tecnología Dual... 93 Figura 4.3 6. Posicionamiento en almacenes... 94 Figura 4.3 7. Promociones... 94 Figura 4.3 8. Asesor de venta almacén especializado... 95 Figura 4.3 9. Almacenes Calle 13 Bogotá... 98 Figura 4.3 10. Ofertas en almacenes especializados... 99 Figura 4.3 11. Distribución de encuestas a comercializadores y distribuidores por ciudades102 Figura 4.3 12. Tiempo de experiencia en el negocio... 102 Figura 4.3 13. Número de empleados en local.... 103 Figura 4.3 14. Equipos ofrecidos. Todas las ciudades... 104 13
Figura 4.3 15. Equipos ofrecidos. Bogotá y otras ciudades... 104 Figura 4.3 16. Equipos más vendidos. Todas las ciudades... 105 Figura 4.3 17. Equipos más vendidos. Bogotá y otras ciudades... 106 Figura 4.3 18 Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Armenia... 107 Figura 4.3 19. Cantidades vendidas. Armenia... 107 Figura 4.3 20. Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Barranquilla... 108 Figura 4.3 21. Cantidades vendidas. Barranquilla... 109 Figura 4.3 22. Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Bucaramanga... 109 Figura 4.3 23. Cantidades vendidas. Bucaramanga... 110 Figura 4.3 24. Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Cali... 111 Figura 4.3 25. Cantidades vendidas. Cali... 111 Figura 4.3 26. Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Cúcuta... 112 Figura 4.3 27. Cantidades vendidas. Cúcuta... 113 Figura 4.3 28. Porcentaje de equipos objeto del RETIQ vendidos. Medellín... 113 Figura 4.3 29. Cantidades vendidas. Medellín... 114 Figura 4.4 1 Distribución de las importaciones de Refrigeración Doméstica de acuerdo a la Subpartida Arancelaria.... 116 Figura 4.4 2. Cantidad de equipos de Refrigeración Doméstica importados en Colombia 2007 2013... 117 Figura 4.4 3. Participación Porcentual de los principales países origen de Importaciones Colombianas de Refrigeración Doméstica... 118 Figura 4.4 4. Unidades de Refrigeración Doméstica importadas por los principales países origen de Importaciones Colombianas (2004 2013)... 119 Figura 4.4 5. Equipos de Refrigeración Doméstica objeto del RETIQ según subpartida arancelaria... 121 Figura 4.4 6. Cantidad de equipos de refrigeración doméstica exportados en Colombia 2007 2013... 122 Figura 4.4 7. Participación principales países destino de exportaciones Refrigeración Doméstica... 123 Figura 4.4 8. Países destino de exportación de Refrigeración Doméstica (2007 2013)... 123 Figura 4.4 9. Distribución Importaciones Refrigeración Comercial de acuerdo a subpartida 125 Figura 4.4 10. Participación de los principales países importadores de Refrigeración Comercial... 125 Figura 4.4 11. Principales países origen de las importadores de Refrigeración Comercial (2004 2013)... 126 Figura 4.4 12. Equipos de Refrigeración Comercial objeto del RETIQ según subpartida arancelaria... 128 Figura 4.4 13. Cantidad de equipos de Refrigeración Comercial exportados en Colombia 2004 2014... 129 Figura 4.4 14. Participación de Firmas exportadoras de refrigeración comercial 2004 2014 130 Figura 4.4 15. Importaciones en Colombia de Equipos de Aire Acondicionado 2004 2014... 132 14
Figura 4.4 16. Participación de equipos de Aire Acondicionado de acuerdo a la partida arancelaria... 133 Figura 4.4 17. Importaciones de Aire Acondicionado por Países Origen. Evolución 2004 2014... 135 Figura 4.4 18. Importaciones de Aire Acondicionado por Países Origen 2004 2014... 136 Figura 4.4 19. Cantidad de lavadoras importadas en Colombia 2004 2014... 139 Figura 4.4 20. Importaciones de Lavadoras por Países Origen. Evolución 2004 2014... 140 Figura 4.4 21. Participación por países en el total de lavadoras importadas 2004 2014... 141 Figura 4.4 22. Evolución de las importaciones de lavadoras por país de origen durante 2004 2014.... 142 Figura 4.4 23. Participación Calentadores Eléctricos Vs Gas.... 144 Figura 4.4 24. Histórico importaciones calentadores. 2004 2014... 146 Figura 4.4 25. Importaciones de Calentadores por Países Origen.... 147 Figura 4.4 26. Histórico de Participación por países en el total de calentadores importadas 2004 2014.... 148 Figura 4.4 27. Participación subpartidas Arancelarias Lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio en Colombia... 150 Figura 4.4 28. Gráfica. Cantidades importadas de lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio en Colombia 2004 2014... 152 Figura 4.4 29. Participación lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio por Países Origen de Importación. 2004 2014... 153 Figura 4.4 30. Evolución de las importaciones lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio en Colombia por país de origen 2004 2014... 154 Figura 4.4 31. Importaciones en Colombia de Motores 2004 2014... 157 Figura 4.4 32. Importaciones de motores por Países Origen 2004... 158 Figura 4.4 33. Importaciones de motores por Países Origen 2013... 159 Figura 4.4 34. Comportamiento de las exportaciones de motores 2004 2014 (2014 estimado)... 160 Figura 4.4 35. Exportaciones de motores eléctricos por regiones 2013... 160 Figura 4.5 1. Distribución del porcentaje de participación por electrodoméstico.... 162 Figura 4.5 2. Relación entre productos CON tecnologías eficientes y Productos SIN tecnologías eficientes evaluados... 163 Figura 4.5 3. Participación por tipo de electrodoméstico con tecnologías eficientes. Octubre 2014.... 164 Figura 4.5 4. Participación por tipo de electrodoméstico con tecnologías eficientes. Noviembre 2014.... 164 Figura 4.5 5. Participación por tipo de electrodoméstico con tecnologías eficientes. Diciembre 2014.... 165 Figura 4.5 6. Precio promedio por capacidad lavadoras con tecnologías eficientes. Octubre 2014... 166 Figura 4.5 7. Precio promedio costo por capacidad neveras inverter noviembre... 167 Figura 4.5 8. Precio promedio costo por capacidad lavadoras Inverter. Octubre 2014... 167 15
Figura 4.5 9. Precio promedio costo por capacidad aire acondicionado Inverter. Noviembre 2014 (Cada color representa un almacén analizado)... 168 Figura 4.5 10. Precio de equipos No invertir. Diciembre 2014 (Cada color representa un almacén analizado)... 168 Figura 4.5 11. Precio promedio costo por capacidad neveras Inverter. Diciembre 2014 (Cada color representa n almacén analizado)... 169 Figura 4.5 12. Precio promedio costo por capacidad lavadoras Inverter. Diciembre 2014.. 170 Figura 4.5 13. Precio promedio costo por capacidad aire acondicionado Inverter. Diciembre 2014 (Cada color representa un almacén analizado)... 170 Figura 4.5 14. Distribución del porcentaje de participación por electrodoméstico.... 171 Figura 4.5 15. Porcentaje de participación por Almacén.... 172 Figura 4.5 16. Relación productos con tecnologías eficientes... 173 Figura 4.5 17. Participación electrodomésticos en el mercado minorista... 174 Figura 4.5 18. Precio No Inverter Febrero de 2015... 175 Figura 4.5 19. Precio NO Inverter febrero de 2015 (Por almacén)... 175 Figura 4.5 20. Precio Inverter febrero de 2015... 176 Figura 5.1 1. Tenencia de electrodomésticos objeto del estudio... 192 Figura 5.1 2. Tenencia de bombillos por tecnología... 192 Figura 5.1 3. Tenencia de bombillos incandescentes por potencia... 193 Figura 5.1 4. Tenencia de bombillas LFC por potencia... 193 Figura 5.1 5. Tenencia de lámparas fluorescentes T12 por potencia... 194 Figura 5.1 6. Tenencia de lámparas fluorescentes T8 por potencia... 194 Figura 5.1 7. Tenencia de Aire Acondicionado por Tecnología y por estrato... 195 Figura 5.1 8. Edad promedio de equipos de Aire Acondicionado por estrato... 195 Figura 5.1 9. Tenencia de lavadoras por estrato y capacidad... 196 Figura 5.1 10. Edad promedio de lavadoras por estrato... 196 Figura 5.1 11. Tenencia de neveras por capacidad y estrato... 197 Figura 5.1 12. Edad promedio para neveras por estrato... 197 Figura 5.1 13. Participación de neveras domesticas con ciclo, semi ciclo y sin ciclo... 198 Figura 5.1 14. Edad promedio para estufas a gas... 198 Figura 5.1 15. Tenencia de calentador de agua por tipo de energético... 199 Figura 5.2 1. Cantidad de luminarias por Grupos CIIU... 201 Figura 5.2 2. Participación de la potencia instalada en iluminación por Grupos CIIU... 202 Figura 5.2 3. Participación en el consumo total en iluminación por Grupos CIIU... 202 Figura 5.2 4. Cantidad de equipos de Aire Acondicionado por Grupos CIIU... 203 Figura 5.2 5. Participación de la potencia instalada en aire acondicionado Grupos CIIU... 203 Figura 5.2 6. Consumo total en Aire acondicionado por Grupos CIIU (kwh/mes)... 204 Figura 5.2 7. Cantidad de Equipos de Refrigeración por Grupos CIIU... 204 Figura 5.2 8. Participación en la cantidad de Equipos de Refrigeración por Grupos CIIU... 205 Figura 5.2 9. Participación en el consumo total Equipos de Refrigeración por Grupos CIIU.. 205 Figura 5.4 1. Dinámica de consumo de los colombianos... 212 Figura 5.4 2. Electrodomésticos más comprados por los hogares colombianos... 212 16
Figura 5.4 3. Cantidades vendidas de equipos de Refrigeración Comercial... 213 Figura 5.4 4. Cantidades vendidas de lavadoras... 214 Figura 5.4 5. Cantidades vendidas de estufas a gas.... 215 Figura 5.4 6 Cantidades vendidas de hornos a gas... 215 Figura 5.4 7. Cantidades vendidas de Aire Acondicionado... 216 Figura 5.4 8. Cantidades vendidas de Refrigeración Comercial... 216 Figura 5.4 9. Cantidades vendidas de calentadores a gas... 217 Figura 5.4 10. Cantidades vendidas de calentadores eléctricos... 218 Figura 5.4 11. Cantidades vendidas de mesas de trabajo a gas... 218 Figura 5.4 12. Cantidades vendidas de gratinadoras... 219 Figura 5.4 13. Cantidades vendidas de equipos de iluminación... 219 Figura 5.4 14. Rotación de stock... 220 Figura 5.4 15. Equipos vendidos a cliente final... 221 Figura 5.6 1. Variación Anual PIB Vs Consumo de los Hogares... 237 Figura 5.6 2. Participación del Consumo de Hogares en el PIB... 238 Figura 5.6 3. Composición Porcentual Consumo Final Hogares por Durabilidad. Periodo 2000 2013... 238 Figura 5.6 4. Evolución Ingreso Disponible Ajustado Hogares.... 239 Figura 5.6 5. Composición Consumo Final Equipos para el Hogar.... 240 Figura 5.6 6. Participación Gasto "Equipos para el Hogar".... 241 Figura 5.6 7. Variación Índices de Precios... 242 Figura 5.7 1. Evolución de tasa de inversión en Colombia 2000 2012. FBKF/PIB... 244 Figura 5.7 2. Tasa de crecimiento del FBKF en Colombia 2001 2012... 245 Figura 5.7 3. Evolución del ahorro y la inversión en Colombia 2000 2012. Miles de millones COP... 246 Figura 5.7 4. Tasas de crecimiento del Ahorro bruto y la inversión 2001 2012... 247 Figura 5.7 5. Composición del ahorro de corto plazo en Colombia. 2012... 248 Figura 5.7 6. Composición del portafolio de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones. 2012... 248 Figura 5.7 7. Evolución de la inversión en ACTI por tipo de recursos 2003 2013... 250 Figura 5.7 8. Evolución del capital de trabajo en el sector de fabricación de maquinaria 2004 2013... 253 Figura 5.7 9. Evolución de la Razón corriente en el sector de fabricación de maquinaria 2004 2013... 254 Figura 5.7 10. Evolución del capital de trabajo en el sector de fabricación de maquinaria 2004 2013... 256 Figura 5.7 11. Razón corriente para el sector comercio... 257 Figura 5.8 1. Criterios de compra de los consumidores... 261 Figura 5.8 2. Tecnologías ofrecidas en Grandes Superficies... 265 Figura 6.1 1. Usuarios del servicio de energía eléctrica del sector residencial por estrato... 267 Figura 6.1 2. Consumo de energía eléctrica en el sector residencial por estrato a nivel nacional... 268 17
Figura 6.1 3. Participación del consumo de energía eléctrica por equipos de uso final... 268 Figura 6.1 4. Participación del consumo de energía eléctrica por equipos de uso final por estrato... 269 Figura 6.1 5. Consumo de energía eléctrica por equipos de uso final objeto del estudio en el sector residencial... 269 Figura 6.1 6. Consumo promedio de neveras domesticas con ciclo, semi ciclo y sin ciclo... 270 Figura 6.1 7. Consumo de gas natural en el sector residencial por estrato... 270 Figura 6.1 8. Participación del consumo de gas natural en el sector residencial por uso final271 Figura 6.1 9. Participación del consumo de gas natural por uso final en el sector residencial por estrato... 271 Figura 6.1 10. Consumo de gas natural por uso final en el sector residencial por estrato... 272 Figura 6.2 1. Consumo de energía eléctrica del sector comercial de 2008 a 2013... 272 Figura 6.2 2. Participación del consumo de energía total por uso final sector comercial... 273 Figura 6.2 3. Participación del consumo de energía total por uso final y CIIU del sector comercial y servicios... 273 Figura 6.2 4. Consumo de energía eléctrica por equipo de uso final objeto del estudio... 274 Figura 6.3 1. Distribución del consumo de energía eléctrica en fuerza motriz por subsector. Distribución de consumo absoluto en MWh... 275 Figura 6.3 2. Distribución del consumo de energía eléctrica en fuerza motriz por subsector. Distribución de consumo ponderado... 275 Figura 6.3 3. Participación del consumo de energía por uso final de los CIIU 19 a 31... 276 Figura 6.3 4. Caracterización energética por uso final y tamaño de empresa del CIIU 19 a 31... 276 Figura 6.3 5. Participación de equipos de fuerza motriz por CIIU y tamaño de empresa de los CIIU 19 a 31... 277 Figura 6.3 6. Consumo de energía eléctrica en el sector industrial... 277 Figura 6.3 7. Consumo de energía eléctrica por fuerza motriz... 278 Figura 7.1 1. Proceso de Refrigeración... 279 Figura 7.1 2. Evaporador tipo Roll Bond y Evaporador de tubo y aletas.... 280 Figura 7.1 3. Evaporador placa tubo y Evaporador tubo varilla... 281 Figura 7.1 4. Condensador de tubo varillas y Condensador de tubo aletas... 281 Figura 7.1 5. Skin Condenser o condensador Oculto y Condensador tubo varilla.... 281 Figura 7.1 6. Compresor de una nevera y de un equipo de Aire Acondicionado... 282 Figura 7.1 7. Expansión y válvula de expansión... 282 Figura 7.1 8. Lavadora de carga superior y agitador... 283 Figura 7.1 9. Lavadoras de carga frontal... 284 Figura 7.1 10. Ejemplos de motores eléctricos... 285 Figura 7.1 11. Esquema del magnetismo en un motor... 285 Figura 7.1 12. Magnetismo entre el rotor y el estator de un motor eléctrico... 286 Figura 7.1 13. Ejemplo de logotipo de norma de EE para motores... 289 Figura 7.1 14. Relación entre Potencia Nominal Vs. Eficiencia... 289 Figura 7.1 15 Relación entre Potencia Nominal Vs. Eficiencia para motores europeos... 290 18
Figura 7.1 16. Distribución de pérdidas de un motor eléctrico eficiente... 293 Figura 7.1 17. Quemador de tiro natural JZ para hornos de proceso... 297 Figura 7.1 18. Aplicaciones de diferentes tipos de lámparas... 299 Figura 7.1 19. Pérdidas energéticas por el tipo de equipo auxiliar empleado.... 300 Figura 7.1 20. Tipos de luminarias... 301 Figura 7.2 1. Diferencia entre altura y volúmenes... 302 Figura 7.2 2. Nevera de un compartimento... 303 Figura 7.2 3. Nevera de dos compartimientos... 304 Figura 7.2 4. Placa fría (Sistema de enfriamiento directo)... 305 Figura 7.2 5. Sistema de enfriamento No Frost... 305 Figura 7.2 6. Clasificación del compartimiento de baja temperatura... 306 Figura 7.2 7. Relación entre las variables que determinan el tipo de nevera:... 310 Figura 7.2 8. Relación entre el consumo energético y el volumen, Clase y Clasificación.... 311 Figura 7.2 9. Relación entre la cantidad de calor a disipar y la cantidad de calor total... 313 Figura 7.2 10. Relación entre las variables de clasificación de las neveras y la potencia (Expresado en BTU)... 313 Figura 7.2 11. Cantidad de potencia utilizada: Compresor convencionales Vs. Compresor Inverter... 315 Figura 7.3 1. Ejemplo de Etiqueta Energética para Calentadores Eléctricos... 321 Figura 7.3 2. Etiqueta para calentadores de agua a gas tipo acumulador... 322 Figura 8.1 1. Participación por tecnología equipos de iluminación... 330 Figura 8.1 2. Participación del consumo de gas natural por uso final por estrato Total Nacional... 332 Figura 8.2 1. Participación en el consumo total de iluminación de las diferentes tecnologías... 334 Figura 8.2 2. Participación en el consumo total de aire acondicionado de las diferentes tecnologías... 336 Figura 8.2 3. Participación en el consumo total de refrigeración de los diferentes equipos. 339 Figura 8.2 4. Consumo de GLP, gas natural y electricidad en el grupo H de hoteles y restaurantes... 342 Figura 8.2 5. Consumo de GLP, gas natural y electricidad en el grupo N de hospitales y clubes... 342 Figura 10.4 1. Ventas para equipos de refrigeración doméstica Más eficientes... 357 Figura 10.4 2. Distribución de ventas entre Productores e Importadores... 357 Figura 10.4 3. Producción de equipos más eficientes... 359 Figura 10.4 4. Equipos más eficientes importados... 360 Figura 10.4 5. Sustitución de Equipos... 361 Figura 10.4 6. Ganancias para los comercializadores y los productores al aumentar los precios de los equipos más eficientes. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ (Pesos por unidad vendida)... 363 Figura 10.4 7. Variación en precios de fabricantes y comercializadores de equipos más eficientes con la introducción del RETIQ... 366 19
Figura 10.4 8. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debidas a Refrigeración Doméstica... 368 Figura 10.4 9. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Evitadas Acumuladas expresadas en Ton de CO 2 Eq Refrigeración Doméstica... 369 Figura 10.5 1. Ventas para equipos de refrigeración comercial Más eficientes... 373 Figura 10.5 2. Distribución de ventas entre Productores e Importadores... 374 Figura 10.5 3. Producción de equipos más eficientes... 375 Figura 10.5 4. Equipos más eficientes importados... 376 Figura 10.5 5. Sustitución de Equipos... 377 Figura 10.5 6. Ganancias para los comercializadores y los productores al aumentar el precio de los equipos más eficientes. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ (Pesos por unidad vendida)... 379 Figura 10.5 7. Variación en precios de fabricantes y comercializadores de equipos más eficientes con la introducción del RETIQ... 381 Figura 10.5 8. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debidas a Refrigeración Comercial... 383 Figura 10.5 9. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Evitadas CO 2 Eq Refrigeración Comercial... 384 Figura 10.6 1. Aires Acondicionados "Más Eficientes" vendidos/importados... 388 Figura 10.6 2. Aires Acondicionados Sustituidos... 389 Figura 10.6 3. Ganancias para los comercializadores e importadores si éstos deciden aumentar o no el precio de los equipos más eficientes. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ... 392 Figura 10.6 4. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debidas a Aires Acondicionados... 395 Figura 10.6 5. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Evitadas Acumuladas CO 2 Eq Aires Acondicionados... 396 Figura 10.7 1. Lavadoras "Más Eficientes" vendidas/importadas... 401 Figura 10.7 2. Lavadoras Sustituidas... 402 Figura 10.7 3. Ganancias para los comercializadores e importadores. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ... 405 Figura 10.7 4. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) evitadas Lavadoras... 407 Figura 10.7 5. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Evitadas Acumuladas CO 2 Eq Lavadoras... 408 Figura 10.8 1. Ventas de equipos gasodomésticos Más eficientes... 412 Figura 10.8 2. Producción de equipos gasodomésticos (Estufas) Más eficientes... 413 Figura 10.8 3. Importación de gasodomésticos más eficientes... 414 Figura 10.8 4. Sustitución de gasodomésticos... 415 Figura 10.8 5. Ganancias para los comercializadores y los productores al aumentar el precio de los equipos más eficientes. Análisis de escenarios en los que se implementan el RETIQ (Pesos por unidad vendida)... 416 Figura 10.8 6. Análisis de precio para comercializadores y fabricantes nacionales... 418 20
Figura 10.8 7. Emisiones de Gases Efectos Invernadero GEI evitadas s Gasodomésticos (quipos de cocción)... 419 Figura 10.9 1. Proyección mercado de calentadores de agua a gas.... 422 Figura 10.9 2. Comparación proyección ventas calentadores de agua a gas más eficientes, según escenarios.... 423 Figura 10.9 3. Ahorro en consumo energético... 424 Figura 10.9 4. Emisiones Evitadas Gases Efectos Invernadero GEI Calentadores de Agua a Gas... 426 Figura 10.10 1. Proyección mercado de calentadores de agua eléctricos.... 431 Figura 10.10 2. Comparación proyección ventas calentadores de agua eléctricos más eficientes, según escenarios.... 432 Figura 10.10 3. Ahorro en consumo energético... 433 Figura 10.10 4. Emisiones Evitadas Gases Efectos Invernadero GEI Calentadores de Agua Eléctricos... 434 Figura 10.11 1. Ventas de motores objeto del RETIQ provenientes del mercado externo... 435 Figura 10.11 2. Ventas de motores. Monofásicos y Trifásicos... 436 Figura 10.11 3. Proyecciones de ventas. Motores (2015 y 2025)... 437 Figura 10.11 4. Proyecciones de ventas. Motores Monofásicos y Trifásicos... 437 Figura 10.11 5. Ventas de equipos (2004 2014) Motores Más y Menos Eficientes... 438 Figura 10.11 6. Participación de motores de acuerdo a su potencia en Colombia. CIIU 10 a 18... 440 Figura 10.11 7. Reducción de emisiones debidas al RETIQ... 442 Figura 10.12 1. Ventas de balastos objeto del RETIQ (2004 2025 con proyecciones)... 443 Figura 10.12 2. Ventas de Lámparas Fluorescentes tubulares rectos (2004 2025)... 444 Figura 10.12 3. Distribución de lámparas fluorescentes en Colombia 2012... 445 Figura 10.12 4. Ventas y proyecciones de lámparas T12, T8 y T5 (2004 2025)... 446 Figura 10.12 5. Unidades y tipo de lámparas vendidas en escenario con RETIQ... 447 Figura 10.12 6. Emisiones evitadas debidas a la venta de lámparas en los escenarios con y sin RETIQ... 448 Figura 10.12 7. Emisiones evitadas acumuladas con la implementación del RETIQ... 449 Figura 10.13 1. Emisiones evitadas acumuladas con la implementación del RETIQ. 2015 2025... 450 Figura 10.13 2. Emisiones evitadas acumuladas con la implementación del RETIQ. 2020 2025... 450 Figura 10.14 1. Escenarios de deducción de IVA... 452 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 3.2 1. Principales variables de la EAM 2012... 37 Tabla 3.6 1. Revistas Internacionales... 48 21
Tabla 3.6 2. Programas de Normas y Etiquetado de eficiencia energética de equipos en Latinoamérica y caribe... 48 Tabla 3.7 1. Información recolectada y disponible... 50 Tabla 3.7 2. Tasa inflación Colombia (2004 2025)... 53 Tabla 3.8 1. Requerimientos del RETIQ a considerar.... 54 Tabla 3.8 2. Proyecciones de escenarios... 56 Tabla 3.8 3. Descripción de escenarios frente a la tasa de sustitución... 57 Tabla 3.8 4. Relación varíables y actores a evaluar... 58 Tabla 3.8 5. Matriz de Impactos en los escenarios sin RETIQ y con RETIQ... 59 Tabla 3.10 1. Metodologías de Valoración Ambiental según el tipo de impacto.... 62 Tabla 3.11 1. Esquema de subsidios de energía eléctrica... 65 Tabla 3.11 2. Factores de emisión empleados para el cálculo de emisiones de GEI... 66 Tabla 4.1 1. Principales variables de la EAM 2012 Sector Manufactura (Miles de pesos)... 68 Tabla 4.1 2. Producción bruta CIIU 27... 70 Tabla 4.1 3. Consumo intermedio y valor agregado CIIU 27... 70 Tabla 4.1 4. Consumo de energía CIIU 27... 71 Tabla 4.1 5. PIB Colombia Grandes ramas 2012 (Miles de pesos)... 72 Tabla 4.1 6. Consumo de energía eléctrica SUI (2012)... 72 Tabla 4.1 7. Participación en el consumo de energía a nivel nacional CIIU 27... 73 Tabla 4.2 1. Ventas de las principales empresas fabricantes, importadoras y exportadoras de electrodomésticos 2008 2013 (Millones de pesos)... 76 Tabla 4.2 2. Ventas de las principales empresas fabricantes, importadoras y exportadoras de equipos de refrigeración comercial 2008 2013 (Millones de pesos)... 77 Tabla 4.2 3. Ventas de las principales empresas fabricantes, importadoras y exportadoras de equipos de iluminación 2008 2013 (Millones de pesos)... 77 Tabla 4.2 4. Ventas de las principales empresas importadoras de motores 2008 2013 (Millones de pesos)... 78 Tabla 4.2 5. Establecimientos y personal ocupado CIIU 27... 79 Tabla 4.2 6. Población laboral por empresa... 80 Tabla 4.2 7. Cobertura regional e internacional de los principales actores involucrados en la fabricación, importación y exportación de equipos objeto del RETIQ... 80 Tabla 4.2 8. Exportaciones principales productores de equipos objeto del RETIQ durante 2014 (Noviembre). Países de destino y valor FOB... 81 Tabla 4.2 9. Participación tenencia lavadoras hogares. 2008 2013. Cifras en porcentajes.... 82 Tabla 4.2 10. Participación tenencia neveras hogares. 2008 2013.... 83 Tabla 4.2 11. Participación tenencia estufas eléctricas o a gas hogares. 2008 2013.... 83 Tabla 4.2 12. Participación tenencia hornos eléctricos o a gas hogares. 2008 2013.... 84 Tabla 4.2 13. Participación tenencia calentadores eléctricos o a gas. 2008 2013.... 84 Tabla 4.2 14. Participación tenencia aire acondicionador. 2008 2013. Cifras en porcentajes.... 85 Tabla 4.2 15. Participación tenencia ventilador. 2008 2013.... 85 22
Tabla 4.4 1. Equipos de Refrigeración Doméstica objeto del RETIQ según subpartida arancelaria... 115 Tabla 4.4 2. Equipos de Refrigeración Doméstica objeto del RETIQ según subpartida arancelaria... 120 Tabla 4.4 3. Refrigeradores Comerciales objeto del RETIQ de acuerdo a la subpartida arancelaria... 124 Tabla 4.4 4. Equipos de Refrigeración Comercial objeto del RETIQ según subpartida arancelaria... 127 Tabla 4.4 5 Subpartidas Arancelarias Equipos de Aire Acondicionado Objeto de Estudio.... 131 Tabla 4.4 6. Volumen de Importación de Equipos de Aire Acondicionado Objeto de Estudio132 Tabla 4.4 7. Subpartidas Arancelarias Lavadoras Objeto de Estudio.... 138 Tabla 4.4 8. Subpartidas Arancelarias Calentadores de Agua, a Gas, Tipo Acumulador, Calentadores de Agua a Gas, Tipo Paso... 143 Tabla 4.4 9. Subpartidas Arancelarias de agua, eléctricos, tipo acumulador.... 144 Tabla 4.4 10. Comportamiento Importación Calentadores a gas y eléctricos 2004 2014 (unidades importadas)... 146 Tabla 4.4 11. Subpartidas Arancelarias Lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio en Colombia... 149 Tabla 4.4 12. Subpartidas Arancelarias Motores Objeto de Estudio.... 155 Tabla 4.4 13. Volumen de Importación de Motores Objetos de Estudio... 156 Tabla 4.4 14. Exportación de motores eléctricos 2004 2014 (2014 estimado)... 159 Tabla 4.7 1. Subprogramas y Líneas de Acción PROURE... 180 Tabla 4.7 2. Productos en el Registro de Productores y Bienes Nacionales... 185 Tabla 4.7 3. Requisitos y Norma asociada que los regula... 187 Tabla 5.1 1. Distribución de encuestas estudio de caracterización.... 188 Tabla 5.2 1. Establecimientos medidos en las cinco regiones del país consideradas... 200 Tabla 5.2 2. Descripción de los CIIU 50 a 93... 200 Tabla 5.4 1. Viviendas y hogares en Colombia... 207 Tabla 5.4 2. Tenencia de lavadora ECV... 208 Tabla 5.4 3. Tenencia de Nevera ECV... 208 Tabla 5.4 4. Tenencia de estufa eléctrica o de gas ECV... 209 Tabla 5.4 5. Tenencia de Horno Eléctrico o de Gas ECV... 209 Tabla 5.4 6. Tenencia Horno Microondas ECV... 210 Tabla 5.4 7. Tenencia de calentador o ducha Eléctrica... 210 Tabla 5.4 8. Tenencia de Aire Acondicionado ECV... 211 Tabla 5.5 1 Percepción de vida útil por parte de los consumidores: Refrigeradores, Lavadores y Estufas.... 223 Tabla 5.5 2. Principales daños encontrados en los equipos... 224 Tabla 5.6 1. Estimación de los parámetros de la función micro consumo y los gastos o capacidad mínima de pago para cada región... 231 Tabla 5.6 2. Gastos o capacidad de pago mínimos del rubro aparatos domésticos.... 231 Tabla 5.6 3. Elasticidades precio e ingreso aparatos domésticos a nivel regional... 232 23
Tabla 5.6 4. Número de Hogares... 233 Tabla 5.6 5. Gasto Total Promedio por Hogar. Cifras en pesos de 2011... 234 Tabla 5.6 6. Gasto Total Promedio por Hogar por quintiles. Cifras en pesos de 2011.... 235 Tabla 5.6 7. Distribución Gasto Total Promedio por Hogar por quintiles.... 235 Tabla 5.6 8. Porcentaje gasto de aparatos domésticos.... 236 Tabla 5.7 1. Inversión en ACTI por tipo de recursos 2003 2013... 250 Tabla 5.7 2. Capital de trabajo anual promedio del sector de fabricación de maquinaria correspondiente al periodo 2004 2013.... 252 Tabla 5.7 3. Capital de trabajo anual promedio del sector comercio al por mayor correspondiente al periodo 2004 2013.... 255 Tabla 7.1 1. Comparación de costes de operación de un motor de 50HP (37,3kW)... 287 Tabla 7.1 2. Normativa sobre motores aplicables en cada país... 288 Tabla 7.1 3. Políticas energéticas sobre motores eficientes... 288 Tabla 7.1 4. Ventajas en la compra de un motor de alto rendimiento... 291 Tabla 7.2 1. Clase de las neveras... 307 Tabla 7.2 2. Temperaturas promedio de las ciudades de Colombia (Noviembre 23 de 2014)... 307 Tabla 7.3 1. Rango de eficiencias para calentadores de agua eléctricos tipo almacenamiento en P.U.... 320 Tabla 8.1 1. Energía ahorrada anualmente y el periodo de repago... 328 Tabla 8.1 2 Distribución de tecnologías instaladas de acuerdo a estudio 2012 y encuesta 2014... 330 Tabla 8.1 3. Consumo Total Residencial EE 2013 Gwh/año... 332 Tabla 8.2 1. Análisis de sustitución de Fluorescente T12 por Fluorescente T8... 335 Tabla 8.2 2. Análisis de sustitución de Incandescente por LFC... 335 Tabla 8.2 3. Análisis de sustitución de Halógena por LFC... 336 Tabla 8.2 4. Sustitución de sistemas individuales en todas las secciones... 337 Tabla 8.2 5. Sustitución de sistemas centrales en todas las secciones... 338 Tabla 8.2 6. Sustitución de equipos de refrigeración pequeños en todas las secciones... 340 Tabla 8.2 7. Sustitución de racks de refrigeración y cuartos fríos de tecnología convencional por tecnología eficiente... 340 Tabla 8.2 8. Potencial de ahorro sector terciario... 341 Tabla 8.3 1. Ahorro kwh/año en la expansión de motores eléctricos con el programa de sustitución de motores... 344 Tabla 10.2 1. Proyecciones principales variables macroeconómicas.... 354 Tabla 10.4 1. Clasificación de eficiencia energética para refrigeradores Domésticos de acuerdo al RETIQ... 355 Tabla 10.4 2. Efectos para los consumidores en términos de ahorro de consumo de energía (Millones de pesos)... 362 Tabla 10.4 3. Efectos para el resto de la sociedad. Emisiones de GEI Evitadas expresadas en toneladas de CO 2 eq... 362 24
Tabla 10.5 1. Clasificación de eficiencia energética para refrigeradores Domésticos de acuerdo al RETIQ... 370 Tabla 10.5 2. Efectos para los consumidores en términos de ahorro de consumo de energía (Millones de pesos)... 378 Tabla 10.5 3. Efectos para el resto de la sociedad... 378 Tabla 10.6 1. Rango de eficiencia energética aires acondicionados... 386 Tabla 10.6 2. Impactos económicos y ambientales de la implementación del RETIQ en millones de pesos... 390 Tabla 10.6 3. Impactos económicos y ambientales de la implementación del RETIQ en millones de pesos... 391 Tabla 10.7 1. Factor de Energía lavadoras automáticas... 398 Tabla 10.7 2. Consumo Específico (Ce) lavadoras semiautomáticas... 398 Tabla 10.7 3. Consumo Específico (Ce) lavadoras manuales... 398 Tabla 10.7 4. Impactos económicos y ambientales de la implementación del Escenario 2, en millones de pesos... 403 Tabla 10.7 5. Ahorro en consumo energético (en millones de pesos) para los escenarios con RETIQ... 404 Tabla 10.7 6. Subsidios Lavadoras... 406 Tabla 10.8 1. Factor de Energía gasodomésticos... 409 Tabla 10.8 2. Subsidios Estufas a gas... 417 Tabla 10.9 1. Factor de Energía calentadores de agua a gas... 420 Tabla 10.9 2. Subsidios Calentadores... 425 Tabla 10.10 1. Factor de Energía calentadores de agua eléctricos... 428 Tabla 10.11 1. Cantidad de motores identificados de acuerdo a su potencia... 440 Tabla 10.11 2. Edad promedio de motores de acuerdo a la potencia... 441 Tabla 10.12 1. Contribución del Sector Comercial Iluminación... 447 Tabla 11.1 1. Esquema de monitoreo... 457 Tabla 11.3 1. Conjunto de variables para indicadores monitoreo mercado de equipos finales.... 459 Tabla 11.3 2. Indicadores monitoreo comportamiento del mercado equipos de uso final... 460 Tabla 11.3 3. Seguimiento al comportamiento del consumo de energía por equipo de uso final... 463 Tabla 11.4 1. Fuentes de información según las variables a emplear... 463 25
1. INTRODUCCIÓN El gobierno colombiano a través de la ley 697 de 2001 declaró el uso racional y eficiente de la energía como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para garantizar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de fuentes no convencionales de energía. Esta ley creó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y fuentes no convencionales PROURE. Dentro de los principales desarrollos normativos de esta ley se cuenta la expedición de varios decretos reglamentarios y la resolución 180919 de 2010 por medio de la cual el Ministerio de Minas y Energía, como ente rector en la materia, adoptó el Plan de Acción Indicativo 2010 2015 para desarrollar el PROURE. Dicho plan incluye como uno de sus programas transversales la protección al consumidor y el derecho a la información, dentro de la cual la estrategia de etiquetado de eficiencia energética para equipos de uso final ha sido considerada fundamental. Es así como se inició la implementación del Proyecto GEF/PNUD/UPME 76979 Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia (N&E Colombia), cuyo organismo de ejecución es la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el cual pretende, de una parte, implementar un mecanismo que le permita a los usuarios tener en cuenta el consumo de energía de los equipos a la hora de realizar una compra y, de otro lado, eliminar las barreras claves para la comercialización masiva de equipos eficientes de uso final como refrigeradores y/o congeladores (para uso doméstico y comercial), lámparas fluorescentes compactas, de vapor de sodio y mercurio, balastos, acondicionadores de aire, calentadores de agua, lavadoras, gasodomésticos y motores de inducción de uso industrial. Para ello se pondrán en marcha, entre otras, estrategias de fortalecimiento de la industria nacional, de la red de laboratorios, actualización y elaboración de nuevas normas técnicas y formación y capacitación a todos los agentes de la cadena. El Proyecto de Normalización y Etiquetado (N&E) de Eficiencia Energética en Colombia se basa en la iniciativa CONOCE (Programa Colombiano de Normalización, Acreditación, Certificación y Etiquetado de Equipos de Uso Final de Energía), programa preliminar de normas de eficiencia energética y etiquetado, el cual planteó el desarrollo de dos estrategias complementarias: una estrategia cultural, basada en las actividades de información y formación, y una estrategia de mercado, de cara a la implementación de mecanismos para lograr la transformación del mercado hacia tecnologías eficientes. 26