LÍNEA BLANCA EN ARGENTINA. Parte I: Información del Mercado

Transcripción

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2 LÍNEA BLANCA EN ARGENTINA Parte I: Información del Mercado

3 EL MERCADO ARGENTINO La línea blanca se caracteriza por tener una elevada elasticidad ingreso de su demanda, por lo que su evolución está atada al ciclo económico. Asimismo, el crédito para consumo juega un papel importante en la venta de sus productos. La industria local está mayormente conformada por Pymes, lo que contrasta con un mercado mundial con fuerte presencia de empresas multinacionales, las cuales también tienen sus filiales comerciales en la Argentina. La producción nacional ha estado fuertemente orientada al mercado interno.

4 Unidades INFORMACIÓN DEL MERCADO Linea Blanca Produccion Local Cocinas a gas Refrigeradores Congeladores En 2011 el mercado superó los 1.8 millones de artefactos, correspondiendo el 22% a heladeras y el 22% a cocinas a gas en relación a la producción nacional de toda la línea blanca.

5 Consumo Per cápita La recuperación económica y el crédito para consumo; las regulaciones al sector (licencias no automáticas para la importación); y las inversiones realizadas por las firmas locales e internacionales, han sido algunos de los factores que han permitido el avance de los productos nacionales frente a los importados en el mercado interno. FUENTE INDEC Mercado del Gran Buenos Aires

6 Al 31 de diciembre del 2012 de las 100 principales empresas comercializadoras de artículos para el hogar poseen locales de los cuales 20% corresponden a ciudad de Buenos Aires, el 36% a 24 partidos de GBA y 44% al resto del país, relación directa con el volumen de ventas. FUENTE: Indec

7 En los últimos años la participación de la producción nacional sobre las ventas del sector ha crecido considerablemente, pasando en promedio del 55% durante los 90 al 95% en el período Esta producción nacional está fuertemente orientada al mercado interno. Mas allá de las cantidades producidas a nivel nacional. En lo que respecta a la producción nacional de heladeras, podemos decir que se trata de una producción poco integrada de alta importación de componentes e insumos del exterior, principalmente de Brasil. Acerca de la producción nacional de cocinas, podemos decir que la producción de cocinas a gas muestra un grado de integración mayor al de heladeras la calidad y diseño es mejor en términos relativos y conviven muchas empresas medianas.

8 Ventas por jurisdicción Ciudad de buenos aires 24 partidos de la provincia GBA Resto del pais 45% 20% 35% Las grandes cadenas de venta de artículos para el hogar (Garbarino, Frávega, Musimundo, etc.) y los supermercados (Carrefour, Cencosud, Coto, etc.) concentran gran parte de las ventas del sector. Estas empresas están entre las 100 empresas con locales que forman parte de este estudio. Algunos de ellos compiten en el mercado con productos de marcas propias (que pueden ser importados o fabricados localmente).

9 Oct-09 Dic-09 Feb-10 Abr-10 Jun-10 Ago-10 Oct-10 Dic-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ago-12 Oct-12 Dic-12 dolares INFORMACIÓN DEL MERCADO $ ,00 Ventas totales a precios corrientes $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Series1 $ ,00 $- Las ventas a precios corrientes del cuarto trimestre del año 2012 totalizaron millones de dólares, registrándose un incremento del 37,9% respecto a igual mes del año anterior. El sistema de Licencias No Automáticas con Brasil ha servido de plataforma para la reactivación del sector. FUENTE:INDEC, electrodomésticos y art del hogar trimestral

10 EL MERCADO El perfil competitivo ofrece variantes para los distintos segmentos industriales: 1. Artefactos a gas: buena calidad de productos y tecnologías de fabricación, aunque la cantidad de fabricantes y diversidad de modelos impide avanzar en escalas eficientes. 2. Refrigeradores: escalas de producción muy reducidas; los productos no han incorporado tecnologías de punta, en el 2010 comenzaron a hacerlo en el mercado. Para integrarse al mercado global, la industria argentina de electrodomésticos necesitará mayor inversiones en tecnología en sus plantas, incrementos en la capacidad productiva y disponibilidad de mano de obra calificada.

11 En él, se observa que si bien la diferencia entre exportaciones e importaciones de estos artefactos es negativa para todo el período considerado, la balanza comercial muestra una tendencia a aumentar en los últimos años. Como también podemos apreciar en el Gráfico, esta disminución no se debe al aumento de las exportaciones, sino al descenso de las importaciones de cocinas

12 Al igual que para las cocinas, se ve una mejora de la balanza comercial para la Argentina en los últimos años. Al realizar el análisis particular para cada una de las variedades analizadas, vemos que la disminución de las importaciones de los refrigeradores y congeladores de puertas separadas es considerablemente mas pronunciada que la de los aparatos de producción de frío y sus partes.

13 Código NCM Detalle de la mercancía Principales países de destino de las Exportaciones argentinas Aparatos de cocción y calientaplatos de combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles Partes cocinas Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas Las demás, partes heladeras. Paraguay (67%) Bolivia (23%) Chile (6%) Uruguay (3%) Otros (1%) México (48%) Chile (31%) Bolivia (8%) España (7%) Otros (6%) Paraguay (44%) Bolivia (36%) Uruguay (16%) Brasil (3%) Brasil (52%) Paraguay (8%) México (6%) Chile (6%) Perú (3%) Costa Rica (3%) Uruguay (2%) Ecuador (2%) Otros (18%) No se registran exportaciones de estos productos desde el Ecuador hacia Argentina durante el año 2012 ni en el transcurso del año En el año 2011 se registran importaciones de partes de cocinas provenientes de Ecuador realizadas por la Empresa Kronen, pero por valores bajos (252 U$S FOB).

14 CANALES DE COMERCIO Proveedores Nacionales Fabricantes Importadores Minoristas(Gra ndescadenas e hipermercadosq ueconcentran el 65% del Mercado) Planes de hasta 24 cuotas en canales grandes. Plazos menores o inexistencia de financiamiento en minoristas sin escala C O N S U M I D O R E Los canales de distribución, vienen presentando desde la época de la convertibilidad, un marcado proceso de concentración. El conjunto de grandes cadenas de artefactos domésticos e hipermercados representa actualmente un 65% de las ventas de electrodomésticos

15 PREFERENCIAS CONSUMIDOR Entre el 70% y el 75% de las ventas esta repartido entre cuatro empresas: Domec, Longvie y Orbis y Whirlpool y Mabe. También existe una importante oferta local en el segmento de cocinas mas económicas. Modelos Whrilpool no frost

16 PREFERENCIAS CONSUMIDOR En relación a las preferencias del consumidor en neveras están las No frost, 1 temperatura y Cycle defrost. En relación a las cocinas existen 2 modelos de preferencia Empotre y piso.

17 Heladeras 1 temperatura Se caracterizan por ser de una puerta o dos. cuentan con un evaporador que debe descongelarse manualmente. no se pueden almacenar en el congelador alimentos por más de 1 semana, porque el mismo está preparado para una temperatura máxima de - 12 C.

18 En relación a las cocinas existen 2 modelos de preferencia Empotre y piso.

19 En relación a las cocinas existen 2 modelos de preferencia Empotre y piso. Encendido Electrónico parrillas superiores hierro fundido y de

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