ESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2013 Y PERSPECTIVAS EN 2014

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1 ESTUDIOS SECTORIALES COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2013 Y PERSPECTIVAS EN 2014 El comercio al por mayor de maquinaria y equipo en Colombia durante el 2013 desaceleró en algunos meses desde de su producción nacional y desde la importación, por su parte desde las ventas nacionales y al extranjero su dinámica fue diferente y terminó un año más estable además de una ganancia en la participación de las ventas al exterior que sumado con el actual comportamiento del tipo de cambio puede mejorarse a lo largo de

2 I. INTRODUCCIÓN El comercio al por mayor de maquinaria y equipo, en particular el de uso especial, tuvo un comportamiento positivo en la última década; ahora a pesar del lento camino que tomó la economía colombiana cuando inició el 2013 y que afectó a la industria de la fabricación de maquinaria y equipo durante todo el año los niveles de ventas al exterior mejoró. Los resultados aproximados muestran una convergencia a la estabilidad hacia Las presiones para el sector pueden provenir de la devaluación del peso. En efecto, importar productos o repuestos del exterior será más costoso, pero las oportunidades de los centros autorizados de producción y distribución nacional estarán favorecidas en este caso. II. ESTRUCTURA DEL SECTOR Las generalidades de la cadena productiva del comercio al por mayor de maquinaria y equipo en Colombia comprenden, primero, la estructura de la industria de maquinaria y equipo; segundo el proceso de distribución de estos equipos. La producción de maquinaria y equipo incluye una gran variedad de productos, partes y piezas, tanto aquellas para su ensamblaje como las provisiones para los servicios de reparación posteriores; en el caso de la maquinaria y equipo agropecuario se caracterizan tractores, arados, gradas, desbrozadoras, binadoras, sembradoras, trilladoras de cereales, segadoras-trilladoras de algodón, desmotadoras, enfardadoras, ordeñadoras, máquinas para la poda y cosecha de plantas. La comercialización de la maquinaria y equipo al por mayor se divide en tres grandes grupos; una red de concesionarios oficiales que le sigue al canal de producción de la empresa, complementado por servicios de post-venta, tales como la reparación y validación de garantías; en el caso de la maquinaria y equipo importado, funge como centro de servicios autorizado. Luego le siguen las redes de concesionarios no oficiales, en las que convergen productos de diversos fabricantes de maquinaria y equipo; por ultimo están los talleres de repuestos y reparación. Gráfica 1. Cadena productiva Fuente: (Albornoz, Anlló, & Bisang, 2010), (DNP, 2004) 1

3 III. DESEMPEÑO DEL SECTOR Según las cifras anuales de comercio desde 2004 al 2012 que ofrece el DANE, el comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo, excepto comercio de vehículos, tiene un buen ritmo en sus ventas en comparación al total del comercio nacional. Estas cifras también permiten conocer una aproximación del margen comercial por unidad de venta que durante el periodo de tiempo mencionado se ubicó entre un máximo de 56,7% y un mínimo de 50,7% para el sector, mientras que el nivel para el total del comercio entre 26% y 29%. Además, si se toma en cuenta que el comercio es uno de los sectores que mayor mano de obra absorbe en la economía colombiana, el sector de comercio al por mayor de maquinaria y equipo tiene un efecto multiplicador en este tema, dado que además de la venta se complementa con el servicio de post-venta que incluye las reparaciones ulteriores al producto. Gráfica 2. Crecimiento anual de las ventas del comercio al por mayor de maquinaria y equipo vs. Total comercio Fuente: DANE-pr:preliminar comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo, excepto comercio de vehículos total comercio pr 5% 1,8% Ante la ausencia de datos del 2013, su evolución bien se puede aproximar desde cinco conjuntos de datos, el producto interno bruto (PIB) de la industria de fabricación de maquinaria de equipo, la evolución del sector comercio, el PIB colombiano, la producción de la industria de fabricación de maquinaria y equipo de uso especial y la balanza comercial. Los tres primeros serán expuestos en esta sección y los últimos dos más adelante. Con esto en mente, la evolución del PIB colombiano durante 2013 despegó, luego del regular resultado del primer trimestre y se pronostica que alcance un nivel en torno al 4% para el total, jalonado por sectores como la construcción, agropecuario y petrolero; en el consumo de las familias y la formación bruta de capital fijo, 1 las familias concentraron en el consumo de bienes semidurables como equipos de cómputo, muebles y cuidado del hogar y menos en durables como vehículos y sus partes. Dada la contracción de la industria, la inversión en capital fijo se trasladó a sectores más dinámicos. Para la industria este no fue el mejor año, pero el comportamiento del sector de fabricación de maquinaria y equipo fue uno de los pocos que mostró tasas positivas de crecimiento consecutivas durante el año y al tercer 1 Es el valor de mercado de los bienes fijos (durables) que adquieren las unidades productivas residentes en el país, cuyo uso se destina al proceso productivo, entre ellos se consideran la maquinaria y equipos de producción, edificios, construcciones, equipos de transporte entre otros. 2

4 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ESTUDIOS SECTORIALES trimestre creció en su producto 4,6%; por último el comportamiento del comercio en los componentes industriales se aceleró durante los primeros trimestres del año pero fue menos dinámico durante el tercero. Gráfica 3. Crecimiento anual del PIB de fabricación de maquinaria y equipo, comercio y Colombia Fuente: DANE 1. Oferta. IV. MERCADO En cuanto a la oferta de maquinaria y equipo de uso agrícola y otros usos, esta puede ser observada en las cifras de la fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 2 ; como se mencionó, el total de la industria de fabricación de maquinaria equipo mostró unas cifras diferentes al resto de la industria y para el caso de la maquinaria de uso especial este panorama no estuvo muy lejano, pero lamentablemente el 2 CIIU versión 3.1 AC: ,6% 5,08% 4,0% PIB fabricación de maquinaria y equipo PIB comercio PIB Colombia mar-13 jun-13 sep-13 crecimiento del índice de producción real durante 2013 aunque tuvo momentos muy sobresalientes cerró con una contracción cercana al -1%. 65% 55% 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% -35% -45% Gráfica 4. Crecimiento anual del índice de producción real. Fuente: DANE En cuanto a la evolución de la entrada de maquinaria y equipo proveniente del exterior durante los últimos siete años, su tasa anual de crecimiento es del 14% y en 2013 sufrió una contracción del 8% al ingresar alrededor de millones de dólares, mientras que en el 2012 el valor fue de millones de dólares, este comportamiento no se había visto desde el 2009, año en que Maquinaria de uso especial Total industria sin trilla de café importaciones fue de -12,5%. la tasa de crecimiento de las 3

5 2. Demanda El desempeño de la demanda de maquinaria de equipo de uso especial a nivel nacional se desaceleró en diciembre de 2013 (-7,9%), esto es lo que se puede observar en el crecimiento anual del índice de ventas reales luego de que en noviembre se expandiera un 19% por lo que se dio un cuarto trimestre con una expansión de 1%, esto promovido por la compra de equipos para la poda y asistencia al campo que el periodo se expandió Gráfica 5. Valor en millones de dólares FOB y crecimiento anual de las exportaciones de maquinaria y equipo colombiano. 0 Fuente: DANE 3,9% valor crecimiento% La demanda a nivel internacional, en comparación con las importaciones, terminó el 2013 con una cifra positiva al expandirse un 3,9%, pero el panorama de contracción de la demanda internacional golpeó esta cifra, puesto que al analizar el 2012, cuya expansión fue de 12,7%, deja un resultado para el año pasado por debajo del promedio de los últimos 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% siete años, que se situó en 9,7%. Otro aspecto que sobresalió del comercio internacional de maquinaria y equipo en 2013, fue el aumento en la participación en las exportaciones. V. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Falta de reconocimiento en el mercado nacional de las unidades producidas localmente. Problemas de productividad. En 2014 los desajustes al tipo de cambio que no favorece las importaciones Concentración en pocas marcas de productos Fortalezas: Un mercado local que incluye cada vez mejoras tecnológicas al campo. Centros de reparación autorizados. Fabricación de repuestos de alta calidad Los factores externos al sector que se debilitan y benefician su desempeño: Amenazas: Aumento den la devaluación del peso. Encarecimiento de las importaciones. Aumento en el precio de la maquinaria y equipo Aumento en el precio de repuestos Oportunidades: Mejoras en la producción de industria de la fabricación de maquinaria y equipo de uso especial. 4

6 Mayor demanda de las unidades ensambladas en Colombia. la demanda por este tipo de productos hará parte de esta tendencia. VI. CONCLUSIONES El desempeño del comercio al por mayor de maquinaria y equipo en el periodo demostró un crecimiento continuo positivo.; ahora, la producción y ventas de la industria de fabricación de maquinaria y equipo de uso especial, el comercio, el desempeño de la economía y la balanza comercial dejan ver que el 2013 fue menos dinámico que el año inmediatamente anterior, pero conservó la convergencia hacia la estabilidad, al igual que el resto de la industria en términos de producción. Igualmente se observa un comportamiento favorable en sus ventas, una contracción en la entrada productos importados y una ganancia en las exportaciones y su participación en ellas. En cuanto al 2014, el panorama se reviste de algunas dificultades para traer equipo o repuestos del exterior, dadas las actuales tendencias del tipo de cambio que no favorecen a las importaciones, pero lo efectos reales sobre el sector en cuestión pueden variar puesto que se han establecido centros autorizados de algunas de las marcas distribuidas en el país, lo cual puede fomentar la industria nacional; además un entorno económico con buenas perspectivas para la industria y el agro 5