BALANCE ACTIVIDAD EDIFICADORA: INDICADORES LÍDERES - LIVO 2015

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1 BALANCE ACTIVIDAD EDIFICADORA: INDICADORES LÍDERES - LIVO 2015 CONTENIDO Mercado Laboral del sector constructor..pág. 1 Despacho Nacional de cemento Gris......Pág. 4 Indicadores líderes actividad edificadora...pág. 6 Oferta de vivienda en Cali y A. de Influencia...Pág. 7 MERCADO LABORAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN L as expectativas del sector de la construcción en el año 2015 son positivas. Se espera un panorama de crecimiento cimentado principalmente por la ejecución de las nuevas políticas de vivienda del Gobierno Nacional. Analizando el reciente reporte del DANE, en el trimestre móvil noviembre/14 enero/15 a nivel nacional se empleó en el sector de la construcción un máximo histórico de personas, es decir el 7% del total de personas empleadas en las diferentes actividades económicas del país ( ). Respecto al trimestre móvil noviembre/13 enero/14 el número de ocupados a nivel nacional presentó un crecimiento del 2,4%, mientras que el sector de la construcción registró una tasa del 9,1%. En el caso de Cali, el nivel de ocupación para el trimestre móvil noviembre/14 enero/15 se ubicó en personas, evidenciando un crecimiento del 5,2% comparado con el mismo periodo inmediatamente anterior. Cabe destacar, que el 5,7% Producto Interno Bruto 2014 El último reporte publicado por el DANE evidenció que en el año 2014 el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento del 4,6%. El 2014 en materia económica el sector constructor presentó un año favorable, rompiendo con todas las expectativas. Logró situarse como el sector que más le aportó a la economía nacional registrando un crecimiento del 9,9%. El desempeño de los subsectores obras civiles y edificaciones mostraron crecimientos positivos en el año 2014, cerrando con tasas de 12% y 7,4% respectivamente. 1

2 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 de los ocupados lo aporta el sector de la construcción con un total de personas, cifra que pone al sector como el de mayor crecimiento en el trimestre móvil con un 12,2% comparado con el mismo trimestre anterior. 70 Gráfica No. 1: Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades Bogotá 66,0 Bucaramanga 64,4 13 Ciudades 61,6 Barranquilla 60,3 Cali 59,5 Medellín 58, % Gráfica No. 2: Tasa de Informalidad Principales Ciudades Bucaramanga 56,7% 55% Barranquilla 54,4% 50% 45% 13 Ciudades 48,2% Cali 46,0% Medellín 43,9% Bogotá 43,8% 40% Fuente: GEIH DANE Respecto a la tasa de ocupación de Cali, al mes de enero de 2015 se situó en 59,5% sobre el total de población en edad de trabajar. Por su parte, la tasa de informalidad en la ciudad disminuyó en el último año, ubicando a Cali como la tercera ciudad con menor tasa de informalidad (46%) entre las 13 principales ciudades. 2

3 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 En materia de desempleo, según el DANE en el reporte de enero, el país registró una tasa del 9,1%, lo cual refleja una disminución de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año Para la ciudad de Cali, se obtuvo una tasa de desempleo del 12,4% frente a una tasa del 13,5% en enero del Analizando los últimos doce meses (Feb14 Ene15), el país presenta en promedio una tasa de desempleo alrededor del 9,9%, mientras que la ciudad registra un 13%. Gráfica No. 3: Tasa de desempleo Nacional Vs Tasa desempleo Cali (%) 18 Cali Total Nacional 15 14,8 14,8 13,5 12, ,5 10,3 9,3 9,1 3 0 Tasa de desempleo principales ciudades y áreas metropolitanas - Enero 2015 (%) Montería Barranquilla Cartagena Bogotá Bucaramanga Manizales Total 13 Villavicencio Pasto Medellín Cali Ibagué Pereira Cúcuta 6,9 6,9 7,9 8,7 9,4 9,6 9,9 11,0 11,0 11,3 12,4 13,3 13,6 14, ,4% es la tasa de desempleo en la ciudad de Cali para enero Fuente: GEIH - DANE 3

4 ene DESPACHO NACIONAL DE CEMENTO GRIS Según el DANE la cifras de despachos de cemento gris a granel o empacado para el total nacional registraron una dinámica de crecimiento en los últimos doce meses a enero de 2015, con un total de toneladas, es decir, un 11,1% más que las toneladas despachadas en el periodo inmediatamente anterior (Feb/13- Ene/14). En lo que respecta a los despachos de cemento gris por departamento, el Valle del Cauca registró un crecimiento del 5% al pasar de toneladas entre febrero/13 y enero/14 a toneladas en los últimos doce meses a enero de Lo anterior, sitúan al departamento en el cuarto puesto en despachos a nivel nacional con una participación del 7,7% sobre el total, en primer lugar se encuentra Antioquia con una participación del 14,5%, seguido de Bogotá con una participación del 13.2%. Gráfica No. 4: Despachos de Cemento Gris Nacional vs Valle del Cauca ,1% fue el crecimiento en el despacho de cemento gris a nivel nacional en los últimos 12 meses a enero de 2015 Valle del Cauca Nacional Fuente: ECG DANE 4

5 ene.-12 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic Según canales de distribución, en el Valle del Cauca en los últimos doce meses a enero 2015, la comercialización se convirtió en el canal con mayor participación, despachando un total de toneladas de cemento gris lo cual representó un crecimiento del 14,6% comparado con el mismo periodo inmediatamente anterior. Despachos de Cemento Gris en el Valle del Cauca según Canal de Distribución Canales de distribución Feb13 - Ene14 Feb14 - Ene15 Var. % Concreteras ,9% Comercialización ,6% Constructores y Contratistas ,2% Otros ,4% Fuente: ECG DANE Por tipo de presentación, los despachos de cemento en el Valle del Cauca en los últimos doce meses se han realizado en su mayoría de forma empacado, representado en el 79% sobre el total de despachos. Para enero 2015, los despachos de cemento empacado se situaron en toneladas, registrando una un incremento del 26,7% respecto a enero de Por su parte, el cemento a granel registró toneladas despachadas, evidenciando un decrecimiento del 15,4%. Gráfica No. 5: Despachos de Cemento Gris en el Valle del Cauca según tipo de presentación Empacado Granel Cemento Granel - Part. %: 21% Cemento Empacado - Part. %: 79% Fuente: ECG - DANE 5

6 VIS: 101 NO VIS: 676 Total: 777 VIS: 237 NO VIS: 332 Total: 569 VIS: 325 NO VIS: 798 Total: VIS: NO VIS: Total: INDICADORES LIDERES ACTIVIDAD EDIFICADORA A continuación se analizan los indicadores líderes del sector de la construcción para Cali y los municipios del Área de influencia (Jamundí, Yumbo, Palmira y Candelaria) a enero 2015, tomando como base la información del Sistema de Información Georreferenciado Coordenada Urbana. Gráfica No. 5: Indicadores Líderes Actividad Edificadora Cali y Área de Influencia - Enero 2015 Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta Fuente: Sistema de información georreferenciada - Coordenada Urbana Lanzamientos. Entre febrero/14 y enero/15 en Cali se lanzaron alrededor de unidades. Por su parte, el área de influencia aportó unidades, lo que registra un total de unidades. Lo anterior representa un crecimiento del 47% si se compara con las unidades lanzadas en el mismo periodo anterior. El 46% de las unidades lanzadas corresponde a Vivienda diferente de Interés Social frente al 54% de vivienda tipo VIS. Al inicio del año, se lanzaron 777 unidades de vivienda en los municipios de estudio. Iniciaciones. En los últimos doce meses a enero 2015 en Cali y su Área de Influencia se iniciaron soluciones de vivienda, registrando un crecimiento del 3% comparado con el periodo febrero/13 enero/14. Cali aportó el 44% del total de iniciaciones entre el periodo analizado, es decir unidades y el Área de influencia aportó el 56% con unidades. Es importante resaltar que el 64% de las iniciaciones en Cali y su área de influencia se presentaron en vivienda de Interés social jalonado principalmente por la ejecución del programa VIPA, mientras que en 6

7 vivienda diferente a interés social se presentó una participación del 36%. Para el mes de enero 2015, las iniciaciones se situaron en 569 viviendas, con mayor participación en el segmento NO VIS (58,3%) aportando 332 unidades. Por su parte, el segmento VIS registró 237 unidades iniciadas obteniendo una participación del 41% en Cali y área de influencia. Ventas. En total, en los últimos 12 meses (feb/14 ene/15) en Cali y su Área de Influencia se han vendido alrededor de unidades (Cali: 6.279; Área de influencia: unidades), lo que representa un incremento del 21% frente a las unidades vendidas en el periodo febrero/13 enero/14. En el mes de enero 2015 las ventas en Cali y Área de influencia se ubicaron en unidades. Cabe resaltar que el 71% de las ventas fueron de proyectos No VIS y el 29% de proyectos VIS con un total de 325 viviendas vendidas. OFERTA DE VIVIENDA EN CALI Y ÁREA DE INFLUENCIA En enero de 2015 la oferta disponible en Cali y su Área de Influencia presentó una variación anual del 27%, al pasar de unidades en enero de 2014 a unidades en enero de Frente a diciembre de 2014 la oferta disponible presentó una leve disminución del 5%. Respecto a la oferta disponible de VIS y No VIS a enero de 2015, la Vivienda diferente de Interés Social concentró el 54%, mientras que la Vivienda de Interés Social el 46%. Cali. la oferta disponible alcanzó las unidades, lo que representó un crecimiento del 9% respecto a enero de Respecto a la oferta disponible de VIS y No VIS, el 89% de la oferta disponible en la ciudad es vivienda diferente de interés social (No VIS), frente al 11% de VIS. Respecto a enero de 2014 la Vivienda de Interés Social presentó un decrecimiento del 4%; mientras que la oferta de No VIS creció un 11% para el mismo periodo de análisis. Respecto a la oferta disponible por estrato socioeconómico, a enero de 2015 el estrato 4 (25%) y 5 (41%) concentraron el 66% de la oferta disponible, seguido del estrato 6 con el 20%. Frente al mismo periodo del año anterior la oferta en estrato 2 y 5 presentaron los mayores crecimientos con un 97% y 49% respectivamente, al pasar de 93 a 183 unidades en estrato 2 y de 888 a unidades en estrato 5. Analizando por zonas, el sur de la ciudad concentra el 61% de la oferta de vivienda. 7

8 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 Gráfica No. 6: Unidades en oferta Cali y Área de influencia VIS/ No VIS VIS NO VIS Fuente: Coordenada Urbana Área de Influencia. La oferta disponible en el Área de Influencia presentó un crecimiento del 46% entre enero de 2014 y enero de Al inicio del año 2015 se encontraban a la venta unidades. El 72% de la oferta disponible en el Área de Influencia es de Vivienda de Interés Social, frente al 28% de No VIS. Adicionalmente, la oferta de Vivienda de Interés Social presentó un crecimiento del 53%, mientras que las de tipo No VIS lo hicieron en un 30%. Entre los municipios del área de influencia a 50% resaltar, encontramos a Palmira y Jamundí, los de la oferta cuales aportan el 89% del total de unidades en disponible de vivienda en el área de influencia de Cali a enero 2015, se encuentra ubicada en el municipio de Palmira. oferta. En el caso de Palmira se registró un crecimiento del 93% en su oferta, al pasar de unidades en enero de 2014 a viviendas disponibles para la venta. Por su parte, el municipio de Jamundí para el mismo periodo de análisis experimentó un incremento del 43%, situándose en unidades disponibles para la venta. 8

9 Mapa No.1: Oferta disponible en Cali y Área de influencia Enero unidades disponibles Yumbo unidades Palmira Cali Candelaria 65 unidades disponibles unidades disponibles unidades Jamundí Fuente: Coordenada Urbana 9

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