Comportamiento del Mercado de Vivienda a Nivel Nacional Febrero 2017

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Santiago Martín Escobar
hace 6 años
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1 Comprometidos con la evolución del sector inmobiliario en Colombia Comportamiento del Mercado de Vivienda a Nivel Nacional Febrero 2017 El contenido de este documento es de propiedad de Ltda. y por tanto contiene información confidencial o privilegiada para uso exclusivo del destinatario de la misma. Se prohíbe expresamente su reproducción total o parcial, así como permitir su uso a personas no autorizadas expresamente y por escrito por parte de La Galería Inmobiliaria Ltda. 1

2 Fuente: Incluye Bogotá, Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños y áreas Metropolitanas. Excluye Bucaramanga. Se inició seguimiento en junio del 2011 Deflactado por IPC Nacional 2

3 Fuente: Incluye Bogotá, Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños y áreas Metropolitanas. Excluye Bucaramanga. Se inició seguimiento en junio del 2011 Deflactado por IPC Nacional 3

4 Bogotá Evolución Ventas $ Reales Fuente: Deflactado por IPC Nacional 5

5 Medellín Evolución Ventas $ Reales Fuente: Deflactado por IPC Nacional 6

6 Cali Evolución Ventas $ Reales Fuente: Deflactado por IPC Nacional 7

7 Barranquilla Evolución Ventas $ Reales Fuente: Deflactado por IPC Nacional 9

8 Cartagena Evolución Ventas $ Reales Fuente: Deflactado por IPC Nacional 10

9 Santa Marta Evolución Ventas $ Reales Fuente: Deflactado por IPC Nacional 11

10 Villavicencio Evolución Ventas $ Reales Fuente: Deflactado por IPC Nacional 12

11 Ventas Año Completo Marzo 16 - Febrero 17 Marzo 15 - Febrero 16 Var % Anual Ciudad Un Millones M2 (*) Un Millones M2 (*) Un Millones M2 (*) Bogotá $ $ ,6% 16,7% 25,2% Mun. Aledaños Bogotá $ $ ,4% 0,1% -7,5% Total Bogotá y Mpios Aledaños $ $ ,9% 11,0% 8,9% Medellin $ $ ,7% 3,9% -9,1% Cali $ $ ,3% 25,3% 11,6% Bucaramanga** $ $ ,8% -4,8% -21,4% Barranquilla $ $ ,1% -5,7% 8,1% Cartagena $ $ ,5% 36,6% 18,6% Santa Marta $ $ ,4% 67,8% 57,5% Villavicencio $ $ ,7% -27,1% -46,8% Campestre $ $ ,5% -20,9% -27,1% Sub Total $ $ ,8% 9,5% 1,4% Armenia $ Pereira $ Manizales $ Total $ (*) Excluye el área de lotes Medellín Excluye zona Campestre **Excluye proyectos Abortados 13

12 Ventas Año VIS Marzo 16 - Febrero 17 Marzo 15 - Febrero 16 Var % Anual Ciudad Un Millones M2 (*) Un Millones M2 (*) Un Millones M2 (*) Bogota $ $ ,2% 87,0% 90,1% Mun. Aledaños Bogotá $ $ ,5% 7,6% -5,1% Bogotá y Mpios Aledaños $ $ ,5% 37,8% 26,7% Medellín $ $ ,3% 1,6% -14,4% Cali $ $ ,1% 37,2% 21,6% Bucaramanga** $ $ ,9% -3,0% -26,7% Barranquilla $ $ ,9% 149,6% 110,3% Cartagena $ $ ,4% 63,5% 46,4% Santa Marta $ $ ,2% 133,2% 107,4% Villavicencio $ $ ,8% -34,2% -57,4% Campestre $ $ ,3% -24,2% -26,9% Sub Total $ $ ,5% 30,4% 15,0% Armenia $ Pereira $ Manizales 917 $ Total $ (*) Excluye el área de lotes Medellín Excluye zona Campestre **Excluye proyectos Abortados 14

13 Ventas Año No VIS Marzo 16 - Febrero 17 Marzo 15 - Febrero 16 Var % Anual Ciudad Un Millones M2 (*) Un Millones M2 (*) Un Millones M2 (*) Bogota $ $ ,2% 5,0% -5,1% Mun. Aledaños Bogotá $ $ ,9% -5,8% -11,9% Bogotá y Mpios Aledaños $ $ ,6% 2,3% -7,4% Medellín $ $ ,5% 4,5% -6,6% Cali $ $ ,0% 19,7% 0,9% Bucaramanga** $ $ ,2% -5,2% -19,0% Barranquilla $ $ ,2% -25,6% -26,1% Cartagena $ $ ,6% 30,7% 3,7% Santa Marta $ $ ,7% 62,1% 45,3% Villavicencio $ $ ,0% -21,5% -27,1% Campestre $ $ ,1% -19,7% -27,1% Sub Total $ $ ,3% 3,5% -8,2% Armenia $ Pereira $ Manizales $ Total $ (*) Excluye el área de lotes Medellín Excluye zona Campestre **Excluye proyectos Abortados 15

14 Rotación del Inventario Trimestral (Meses) A Febrero 2017 A Febrero 2016 Oferta Futura Ciudad Vivienda de interés Social Vivienda Diferente a Interés Social Total Vivienda de interés Social Vivienda Diferente a Interés Social Total Vivienda de interés Social Vivienda Diferente a Interés Social Bogotá y Mun Aled 2,9 15,4 7,0 2,7 11,2 6,1 11,1 35,7 19,3 Medellín 6,7 13,8 10,7 6,7 11,0 9,6 21,7 35,2 29,3 Cali 4,0 9,8 5,7 6,2 7,0 6,5 13,5 20,0 15,4 Bucaramanga* (1) 6,3 25,4 18,4 8,1 20,8 17,5 18,2 39,6 31,7 Barranquilla* 2,6 14,2 6,1 10,4 10,1 10,2 12,8 25,3 16,5 Cartagena* 9,6 15,3 12,5 6,5 9,3 8,2 23,1 34,5 28,9 Santa Marta* 2,3 18,6 12,0 8,1 21,4 19,4 3,0 33,0 20,8 Villavicencio 12,0 44,3 22,3 6,0 15,6 10,1 34,3 126,3 64,8 Campestre 10,5 26,1 19,2 9,3 16,3 13,0 14,5 9,0 12,1 Armenia* 6,7 13,6 10,0 8,7 8,1 8,4 27,8 29,0 28,4 Pereira* 7,2 11,9 9,4 6,5 7,3 6,8 93,0 29,9 63,4 Manizales* 5,6 7,8 6,9 6,4 10,5 9,2 19,5 26,6 23,9 Excluye lotes Medellín Excluye zona Campestre * Excluye VIPAS (1) Excluye proyectos Abortados Total 16

15 Ciudad Estructura de la Oferta Disponible En Planos En Construcción Terminadas En Planos En Construcción Terminadas Bogotá y Mun Aled 68% 25% 7% 64% 31% 5% Cali 89% 10% 1% 91% 9% 1% Medellín 76% 22% 3% 80% 18% 3% Bucaramanga 56% 33% 11% 69% 25% 6% Barranquilla 62% 30% 8% 71% 26% 3% Cartagena 70% 26% 3% 80% 18% 2% Santa Marta 74% 20% 6% 71% 21% 8% Villavicencio 75% 18% 7% 78% 15% 7% Campestre 73% 17% 9% 91% 9% - Armenia 78% 16% 7% Pereira 88% 10% 2% Manizales 76% 21% 3% Excluye lotes A Febrero 2017 A Febrero 2016 % Oferta Terminada Ciudad Estrato 5 Estrato 6 Bogotá y Mun Aled 17,6% 17,6% Medellín 3,6% 5,7% Cali 3,4% 3,7% Bucaramanga 36,9% 7,9% Barranquilla 7,7% 11,4% Cartagena 2,3% 5,2% Santa Marta 13,9% 7,4% Villavicencio 1,6% 12,7% Armenia 9,9% 8,2% Pereira 7,2% 4,4% Manizales 3,9% 4,1% Excluye lotes 17

16 Comprometidos con la evolución del sector inmobiliario en Colombia COMPORTAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVA MEDELLIN FEBRERO

17 Estructura de las Ventas (Excluye área Campestre) Rango de $ VFeb16 VFeb17 Var % Mensual Año Corrido Año Completo Prom Ene 16 - Feb 16 Prom Ene 17 - Feb 17 Var % Prom Mar 15 - Feb 16 Prom Mar 16 - Feb 17 Var % % % % % % % 85 - Tope VIS % % % Total VIS* % % % Hasta % % % % % % % % % % % % % % % % % % Mayor % % % Total NO VIS % % % Total Ciudad % % % *Tomando los inmuebles reportados como VIS Ventas Mes $ Millones Ventas últimos 12 meses $ Millones (Promedio Mes $ ) 19

Evolución de las Ventas (Excluye Campestre) Las ventas del mes presentan un ascenso del 5,3% frente a las registradas en enero, con un incremento del 16,0% en las de

18 Evolución de las Ventas (Excluye Campestre) Las ventas del mes presentan un ascenso del 5,3% frente a las registradas en enero, con un incremento del 16,0% en las de precios VIS y caída del 2,6% en las No Vis. En el año completo (Mar16 Feb17) se comercializaron unidades, en igual período del año anterior se vendieron

19 Evolución del Mercado Unidades (Últimos 12 meses) 21

20 Número de Proyectos y Oferta Disponible (Excluye Campestre) 22

21 Evolución Indicadores de Rotación (Excluye VIPAS y Lotes) 25

22 Estado de la Oferta (Excluye Campestre) Estado Oferta Vivienda % Preventas % Construcción % Terminados 553 3% Total % Estrato Oferta Total % Terminada Oferta Terminado % % % % % Total % 26

23 Vivienda Usada Medellín 27

Evolución de la Oferta E4 E5 E6 Avisos en Ventana 3.600 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.

24 Evolución de la Oferta E4 E5 E6 Avisos en Ventana ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene Mes 12 Meses 28

25 Evolución de la Oferta E4 E5 y E No de Avisos Nuevos Acumulados Ultimos 12 meses Por Estratos E 4 E 5 E 6 29

0% 33% 33% 34% 36% 33% 31% 30% 2.013 Sem II 2.014 Sem I 2.014 Sem II 2.

26 Composición del Mercado Ventas Totales E4 E5 y E6 (%) 100% 90% 80% 70% 53% 54% 51% 50% 53% 52% 53% 60% 50% 40% 30% 13% 13% 15% 14% 15% 17% 18% 20% 10% 0% 33% 33% 34% 36% 33% 31% 30% Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Arriendo Ventas Usadas Ventas Nueva 30

27 Evolución de las Ventas Ventas de Vivienda Usada Ventas Usadas E4 Ventas Usadas E5 Ventas Usadas E6 31

28 Evolución Arriendos Alquiler Vivienda E4,E5 y E Alquiler E4 Alquiler E5 Alquiler E6 32

29 Tiempo de Colocación en Vena y Arriendo Tiempo de Colocación (Días) 0 Venta (Días) Arriendo (Días) E 4 E 5 E 6 Total 33

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