SEMINARIO CONTEXTO ECONÓMICO -Contexto sectorial y determinantes de la actividad en Sandra Forero Ramírez Presidente Ejecutiva

Transcripción

1 SEMINARIO CONTEXTO ECONÓMICO -Contexto sectorial y determinantes de la actividad en Sandra Forero Ramírez Presidente Ejecutiva Febrero 5 de 2015

2 Agenda 1. El sector en cifras: balance de actividad a Determinantes de la actividad en 2015: factores de demanda y oferta Podemos esperar un crecimiento regionalmente homogéneo? 2. Proyección del PIB sectorial en 2015: en qué debemos insistir?

3 Agenda 1. El sector en cifras: balance de actividad a

4 La generación de valor agregado se mantiene en terreno positivo PIB de Edificaciones Var % anual 35,0 30,0 I II III IV 11,4% 30,4 25,0 20,0 4.1% 5.9% *7,7% (enero-septiembre.) 15,0 10,0 5,0 - (5,0) 0,0 4,8 11,5 0,5 8,4 14,5 13,0 10,2 9,5 (0,5) 7,7 1,6 14,1 (10,0) (15,0) (11,5) Fuente: DANE - Elaboración DEET CAMACOL

5 Los dos segmentos de la actividad han apoyado la dinámica de crecimiento Área causada residencial y no residencial Var % anual 60 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep , , ,1 15,6 16,2 12,6 13,9 7,1 (3,0) (13,1) 22,2 19,9 16,7 16,1 12,6 11,7 9,3 6,8 6,9 4,7 1,7 2,0 (0,6) (8,2) (9,5) 1,0 5,7 24,0-30 Vivienda (24,3) No residenciales 5 Fuente: - DANE Elaboración DEET CAMACOL

6 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 El empleo directo responde al desempeño del sector Ocupación en el sector de la construcción (miles de personas) Volumen de ocupados Generación anual de empleo (eje der) Fuente: DANE Elaboración DEET CAMACOL

7 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 En actividades conexas, la ocupación sigue la misma tendencia Ocupación en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (miles de personas) 1800 Volumen de ocupados Generación anual de empleo (eje der) Fuente: DANE Elaboración DEET CAMACOL

8 Mercado de vivienda continua con buenos niveles de actividad Total para 13 regiones Acumulado anual Unidades Unidades Millones M² $ Billones ,80 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,69 10,68 10,39 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 20,74 24,48 25, ,40 17, Unidades vendidas Unidades lanzadas 9,20 Área iniciada 15,00 Inversión unidades más que en 2013 (7.2%) unidades más que en 2013 (7.2%) 284 mil m² menos que en 2013 (-2.7%) $1.4 billones más que en 2013 (6%) 8 Fuente: Coordenada Urbana Censo de Edificaciones Elaboración DEET CAMACOL

9 Por segmentos, la vivienda VIS ha sido protagonista en el desempeño del mercado Total para 13 regiones Acumulado anual Mercado VIS Mercado No VIS Unidades vendidas - Unidades lanzadas Unidades vendidas Unidades lanzadas y la No VIS?.. Menor dinámica en algunos mercados (en grandes particularmente), estabilización en otros y ausencia de incentivos (FRECH) 9 Fuente: Coordenada Urbana Elaboración DEET CAMACOL

10 En el segmento No VIS hay dinámicas diferentes a nivel regional VIVIENDA NO VIS Diferencia en el número de unidades vendidas 2014 Vs Santander (3.177) Bogotá y Cundinamarca (2.538) Antioquia Risaralda (1.265) (382) Menor dinámica Caldas (209) Nariño (185) Boyacá (93) Tolima Valle Estabilidad 1 88 Caribe 95 Huila Cúcuta Buen desempeño Bolívar (3.500) (3.000) (2.500) (2.000) (1.500) (1.000) (500) Fuente: Coordenada Urbana Elaboración DEET CAMACOL

11 En la actividad no residencial hay buenos resultados y comportamientos estables Área que inicia proceso de construcción Acumulado a septiembre de cada año - Miles de m² Destinos relacionados con actividad económica Destinos asociados a la inversión pública Bodegas Comercio Hoteles Oficinas Otros Estable Dinámico - Educación Hospitales Administrativo Público Estable Dinámico Estable Estable 11 Fuente: DANE Censo de Edificaciones Elaboración DEET CAMACOL

12 Agenda 2. Determinantes de la actividad en 2015: factores de demanda y oferta

13 Factores de demanda: los fundamentales no han experimentado deterioros, por el contrario en materia de subsidios mejora la perspectiva Promedio Perspectiva 2015 Tasa de desempleo 10,7 9,6 9,1 Empleo Tasa de informalidad 51% 48% 48% Generación de empleos (miles) 657,0 351,8 455,1 Tasa de interés hipotecaria 12,7% 11,4% 11,1% Estable Crédito Crecimiento de la cartera hipotecaria 15,9% 14,7% 16,2% Subsidios Confianza (momento para comprar vivienda) Indicador de morosidad 2,9% 2,3% 2,0% Subsidios de CCF N.D Subsidios a la tasas de interés (VIS) Total 22% 20% 22% Bogotá 24% 21% 21% Medellín 16% 12% 16% Cali 23% 26% 31% Barranquilla 30% 31% 32% Positiva (Mi casa ya, VIPAS, etc.) Positiva ( cupos) 13 Fuente: DANE Banrep, Fedesarollo Asocajas - Supersubsidio Familiar ICCV Elaboración DEET CAMACOL. EOE - Fedesarrollo

14 Factores de oferta: costos de construcción y situación de la empresa Var % anual del ICCV Componentes En los grandes componentes de costos de la construcción de vivienda no se registran presiones en los precios 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 3,0% 2,3% Pomedio ,2% 4,5% 2,5% 2,2% 1,5% 1,0% 3,7% 0,7% 1,2% 1,4% 0,0% ICCV Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo En la percepción de los empresarios de construcción de vivienda se registran cambios positivos Encuesta sectorial Fedesarollo - Balance de respuestas (promedio anual) 0 Porcentaje de empresas con obras en ejecución (promedio anual Vivienda) Mayores compromisos actuales de construcción (promedio anual Vivienda) 8 21 No. de personas contratadas con respecto al trimestre anterior (Promedio anual -Vivienda ) mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic Fuente: DANE ICCV Fedesarollo - EOE - Elaboración DEET CAMACOL.

15 Agenda 2. Podemos esperar un crecimiento regionalmente homogéneo?

16 En los últimos años los mercados han tendido equilibrarse, particularmente con el crecimiento de las regiones intermedias Área licenciada anual para vivienda por habitante 2010 Vs 2014 Cundinamarca Boyacá 1,42 Santander Nariño Bogotá, D.C. Cauca 1,29 Huila Risaralda 0,97 Promedio Nacional Meta Antioquia Cesar Tolima Valle del Cauca Quindio Caldas 0,79 0,87 0,84 1, m² 0.66 m² Córdoba Bolívar 0,90 Norte de Santander Atlántico 1,12 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 16 Fuente: DANE Licencias de construcción de vivienda Elaboración DEET CAMACOL

17 La inversión por habitante en construcción de edificaciones se ha triplicado en los últimos años PIB sectorial por habitante Vs CAGR ( ) - eje derecho ,0% ,2% 20,0% ,9% 15,0% ,0% ,2% ,1% ,0% - Industria Manufacturera Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas Comercio Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones 0,0% 17 Fuente: DANE Licencias de construcción de vivienda Elaboración DEET CAMACOL

18 En las regiones, la inversión por habitante en construcción de edificaciones se ha multiplicado por 3 PIB regional de edificaciones por habitante Valores corrientes & var. % anual CAGR ( ) - eje derecho 35% % % 20% 15% 10% % - 0% 18 Fuente: DANE Cuentas nacionales Departamentales Elaboración DEET CAMACOL

19 Cómo pueden incidir los cambios en el sector petrolero a nivel regional? R:/ Por la vía de la actividad económica regional pueden haber resultados diferentes No hay relación lineal Media correlación Alta correlación PIB edificaciones Var % anual promedio Correlación entre el PIB de edificaciones & PIB petrolero Var % promedio del PIB edificador Vs PIB petrolero Santander Boyacá Córdoba Sucre Cesar Bolívar Meta Antioquia Huila Tolima Nariño Magdalena Cundinamarca Norte Santander Caquetá Valle Caldas Atlántico Risaralda Quindío Bogotá 35% 30% 25% 20% 15% Cundinamarca Huila Norte de Santander Casanare Tolima Bolívar Antioquia Santander Nacional Meta Cesar Boyacá Sucre 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0,0 0,5 1,0 PIB Petrolero Var % anual promedio 19 Fuente: DANE Cuentas nacionales Departamentales Elaboración DEET CAMACOL

20 Agenda 2. Proyección del PIB sectorial en 2015: en qué debemos insistir?

21 La construcción de edificaciones puede alcanzar un 9,7% de crecimiento anual durante ,0 12,0 13,3 Var % anual PIB de edificaciones 11,4 Proyección 10,0 8,0 6,2 9,7 6,0 4,0 2,0 4,1 5,9 4,1 - (2,0) (4,0) (1,6) (0,3) p 2015p Por qué el rango de la proyección?: Los efectos de la continuidad de algunos programas de política de vivienda, la puesta en marcha de otros y el panorama no residencial. Fuente: DANE Elaboración DEET CAMACOL

22 Los programas de vivienda pueden aportar 3,7 puntos porcentuales adicionales de crecimiento al sector durante ,0 Var % anual PIB de edificaciones Escenario Base Vs. Escenario potencial & aportes de programas de política de vivienda 10,0 8,0 6,0 4,0 4,10 Mi casa ya (15.000) 0,59 Aportes por segmento Vivienda gratuita II (50.000) 1,05 FRECH VIS ( cupos) 1,19 VIPA 0,90 No residenciales 1,87 9,70 2,0 - Escenario Base Escenario potencial Fuente: DANE Elaboración DEET CAMACOL

23 En qué debemos insistir para mantener el dinamismo del sector? 1 Movilizar la oferta de suelo urbanizable Del estudio sobre Escasez de suelo e incidencia en la actividad edificadora de vivienda realizado por Economía Urbana para Camacol e IFC, se evidencia las grandes necesidades de suelo enfrentan nuestras ciudades. Requerimientos de suelo para los próximos 10 años en 4 ciudades: Total unidades Bajo Medio Alto Ciudad Densidad Bogotá + AU ,130 Ha 3,935 Ha 6,561 Ha Medellín + AM ,738 Ha 1,821 Ha 2,555 Ha Cali + AI Ha 1,298 Ha 2,212 Ha Barranquilla + AU Ha 837 Ha 1,733 Ha Total ,271 Ha 7,891 Ha 13,061 Ha Promedio 4,542 Ha (1,795)* 2,038 Ha (449)* 1,474 Ha (667)* 1,020 Ha (642)* 9,074 Ha (3,546) Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos Economía Urbana Los requerimientos de suelo, sólo por concepto de vivienda representan cerca del 12% del área urbana de las 4 ciudades. 23 Fuente: Tomado de Escasez de suelo e incidencia en la actividad edificadora de vivienda Economía Urbana

24 En qué debemos insistir para mantener el dinamismo del sector? 2 Contar con información de calidad del territorio En el reporte del Doing Business 2015 muestra que, analizando 123 economías, se encontró evidencia de la relación entre las deficiencias de los sistemas de administración del territorio y: Corrupción Desigualdad 24 Fuente: Tomado de Doing Business 2015

25 25 Gracias!

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