ACTIVIDAD EDIFICADORA

Transcripción

1 Inflación a nivel Nacional IPC Diciembre 213 ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Septiembre 216 Cifras a agosto 216

2 Aspectos destacados La inflación del mes de septiembre de 216 se ubicó por segundo mes consecutivo en terreno negativo (-,5 %), lo cual garantizó un variación anual de por debajo del 8%. Faltando tres meses para el cierre del año 216, la inflación entre septiembre y diciembre de 215 se ubicó en 5,25 %. Los precios de la vivienda nueva tanto a nivel nacional como en Bogotá registraron al segundo trimestre del año una variación de 7,7 % y 6,7 % respectivamente. Este resultado marcó un rebote en los precios de la vivienda nueva, luego de 1 meses consecutivos de descenso en la tasa de crecimiento de este activo. Luego de nueve meses de destrucción de empleos en el sector constructor de Bogotá, las cifras a agosto revirtieron esta tendencia al registrar una creación de 12 mil empleos. Actualmente, la cifra de ocupados en el sector se encuentra en 249 mil personas, resultado por encima del promedio histórico (222 mil). A nivel nacional se han licenciado unidades de vivienda en los últimos tres meses a julio de 216, donde el 39 % se destinaría a la construcción de VIS y el 61 % a No VIS. En términos comparativos con el mismo periodo del año anterior el licenciamiento descendió 7,2%, contracción que se explicó principalmente por la caída que experimentaron 11 de los 18 departamentos con mayor actividad residencial.

3 Aspectos destacados En lo corrido del año a agosto 216, a nivel nacional, se evidencia un crecimiento en los indicadores de lanzamientos (2 %), ventas (,3 %) y oferta (1 %). Las iniciaciones siguen mostrando un comportamiento negativo, con una caída anual de 13 %, retroceso que experimentaron 1 de las 17 regionales. En Bogotá y Cundinamarca, las unidades lanzadas, vendidas y en oferta durante lo año corrido del 216 al mes de agosto crecieron un 9,4%, 5,% y 9,5%, respectivamente. En contraste, las iniciaciones mantuvieron un comportamiento negativo de 14 %, en comparación con el mismo periodo del año 215. A pesar de los resultados aún negativos en la aprobación de unidades y metros cuadrados con licencia de construcción en Cundinamarca, la tendencia trimestral es de recuperación. A nivel general, el número de unidades aprobadas durante el trimestre mayo julio de 216 decreció un 4,2 %. Sin embargo, el segmento No VIS creció un 6,6 % y las 4.14 unidades aprobadas superan por amplio margen el promedio histórico (2.141 unidades) La rotación trimestral de inventarios en Cundinamarca sigue incrementándose, aunque se habría dado una estabilización en el segmento No VIS al ubicarse en 9 meses. Este resultado no ha redundado en una acumulación de inventarios, toda vez que esta se ha mantenido por debajo de 4 % en lo corrido de 216.

4 Aspectos destacados A nivel nacional. el crecimiento del sector industrial para la primera mitad de 216 logró un resultado de 5,4 %. Los principales subsectores de esta actividad económica relacionados con el sector constructor registraron tasas positivas aunque disímiles: fabricación de productos metalúrgicos básicos (8,5 %), fabricación de productos minerales no metálicos (4,6 %) y fabricación de sustancias y productos químicos (1, %). La producción nacional de concreto sumó en lo corrido del año a julio de 216 un total de 4,6 millones de metros cúbicos, resultado inferior al mismo periodo del año anterior en 5,9 %. El único renglón donde la producción de concreto creció fue el residencial al incrementar en,7 % aunque dicha variación fue menor a la registrada en 215 al compararse con 214 (3,6 %), lo que implica una desaceleración en el consumo de este insumo. Los metros cuadrados en usos no residenciales con licencia de construcción aprobada en lo corrido del año sumaron un total de 3 millones. El único segmento que registró un crecimiento fue el de oficinas (5,2 %) asociado al crecimiento registrado en Bogotá (32,1 %), consecuencia de un dato atípico en el mes de mayo. En lo corrido del año en Bogotá y Cundinamarca, los metros cuadrados iniciados disminuyeron un 54 %, producto de una menor iniciación de usos industriales (-87 %) y de oficinas (-63 %). El segmento comercial contrarrestó esta menor dinámica al crecer un 11% frente al mismo periodo de 215

5 AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema) 1. Contexto macroeconómico nacional 2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional 3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional 1. Bogotá y Cundinamarca Bogotá Cundinamarca (Municipios aledaños) 4. Evolución mercado no residencial Regional 5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca

6 Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia LANZAMIENTOS INICIACIONES Qué son? Unidades nuevas que salen a la venta Para recordar 12 meses a Agosto unidades en Bogotá unidades en la C/marca Qué son? Unidades que inician construcción Para recordar: 12 meses a Agosto unidades en Bogotá 26.4 unidades en la C/marca VENTAS OFERTA Para recordar Para recordar Qué son? Número de unidades vendidas 12 meses a Agosto unidades en Bogotá unidades en la C/marca Qué es? Número de viviendas disponibles para venta En Agosto unidades en Bogotá unidades en la C/marca Región Cundinamarca

7 CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL

8 PIB Nacional por componentes 216 II Trimestre Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Variación anual del trimestre mm $ Variación % 12. 8% 15. 7% 9. 6,6% 6% 75. 5% 6. 4,9% 4,6% 4% 4,% 4,% 45. 3,5% 3% 3,1% 2,% 3. 2% 15. 1,7% 1% % I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB Variación anual I semestre Estab. Financieros Construcción Elect., gas y agua Agropecuario 216-I Sem 215-I Sem PIB Servicios Transporte Comercio Industria Minería -5,9% -,9% 2,3% 2,9% 2,2% 2,4% 4,2% 4,3% 1,% 1,5% 2,% 4,1% 3,% 5,5% 1,% 2,% 5,4% 2,3%,1% 2,3% -1% -5% % 5% 1% Crecimiento Grandes Ramas PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Agosto 29 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

9 Crecimiento (%) Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. PIB Nacional Semestral Construcción Variación anual Semestre 3% Edificaciones Obras Civiles 25% 2% 15% 1% 5% % -5% 3,1%,2% 15,9% 1,9%,5% -3,8% -5,% 4,7% 2,4% 5,7% 11,5%,7% 9,6% 12,4% 4,6% 11,5% 5,2% -,7% 6,8%,1% -1% I II I II I II I II I II I II I II I II I II I Variación Anual Edificaciones 1,6% 13,3% -1,6% -,3% 4,1% 5,9% 11,% 8,1% 2,1% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Agosto 29 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

10 6,% 5,7% 5,9% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. 6,% 6,2% 6,3% 6,6% 5,8% 6,2% 6,8% 6,5% 6,3% 6,3% 6,% 6,% 6,5% 6,% 6,2% 6,4% 6,6% 6,5% 6,9% 6,% 6,3% 6,7% 6,7% 6,9% 6,9% 7,2% 7,1% 7,4% 7,1% 7,2% 7,4% 7,2% 7,2% 7,4% 7,3% PIB Nacional Trimestral - Construcción Participación del sector en la economía 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Prom. Anual I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II P 215 Pr 216 Pr 5,9% 6,2% 6,4% 6,2% 6,3% 6,4% 6,8% 7,2% 7,3% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Agosto 29 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

11 PIB Bogotá por componentes 216 II Trimestre Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mm $ ,3% Variación anual del trimestre 2,1% 3,6% 5,7% 3,5% 3,9% 4,6% Variación 3,9% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II % 7% 6% 5% 4% 3% 2,1% 2% PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB 1% % Estab. Financieros Transporte Construcción Elect., gas y agua Variación semestral 216-I sem 215-I sem PIB Servicios Comercio Industria -7,8% -,1% -,1% -3,4% 2,4% 4,% 2,4% 3,2% 5,% 5,2% 1,% 1,7% 1,7% 3,6% 1,2% 22,% -2% % 2% 4% Crecimiento Grandes Ramas PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Septiembre 16 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional ¹ Estos resultados incorporan el valor agregado de Explotación de minas y canteras

12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. PIB Construcción Nacional y Bogotá Variación Anual 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% Nacional Bogotá 1,%,% -1,% -2,% 1,% -12,9% -3,% -4,% -5,% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II P 215 Pr 216 Pr Bogotá Var. Año -3,2% 15,5% 1,2% -4,9% 1,3% -8,6% -5,3% 5,6% 15,7% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Septiembre 16 de 216 Pr: Preliminar P: Provisional

13 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. PIB Edificaciones Nacional y Bogotá Variación Anual 8% Nacional Bogotá 6% 4% 2% % 2,8% -2% -4% -25,1% -6% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II P 215 Pr 216 Pr Bogotá Var. Año -5,8% 25,5% -4,% -2,4% -6,2% -6,2% 2,1% 8,9% 8,2% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Agosto 29 de 216 Pr: Preliminar P: Provisional

14 Producción y despachos mensuales de cemento Variación anual del mes Cifras a agosto 216 Ago.-11 Oct.-11 Dic.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Feb.-12 Abr.-12 Jun.-12 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Feb.-16 Abr.-16 Jun.-16 Ago.-16 Miles de toneladas 1.2 Variación anual 3% 1. 2% 8 1% 6 % 4-1% 2-2% -3% Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho) Indicador Año corrido a julio 215 Año corrido a julio 216 Variación Producción ,% Despachos ,8%

15 Producción (millones de m³) Jul.-13 Sept.-13 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 Variación % Producción Nacional trimestral Concreto Premezclado Variación anual del trimestre móvil a Julio 216 3, Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros 6% 2,5 4% 2, 2% 1,5 % 1, -2%,5-4%, -6% Balance año corrido Año corrido Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros** TOTAL A julio A julio Variación % 2,8% -18,2% 3,4% -7,2% -2,% *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros. **Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

16 Producción Bogotá* trimestral Concreto Premezclado Variación anual del trimestre móvil a Julio 216 Producción (millones de m³) Jul.-13 Sept.-13 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 Variación % 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Balance año corrido Año corrido Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros** TOTAL A julio A julio Variación % -13,4% -24,3% -6,8% -4,% -12,6% *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros. * Incluye Soacha, Funza, Chía y Mosquera **Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

17 Inflación a nivel Nacional IPC Septiembre 216 sep.-6 mar.-7 sep.-7 mar.-8 sep.-8 mar.-9 sep.-9 mar.-1 sep.-1 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Variación Mensual % 2, 1,5 1,,5, -,5 Variación Anual % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, Mensual Anual Rango Objetivo -2, Grupos Ponderación Mensual Variación % Año corrido Anual Alimentos 28,21 -,91 6,89 1,61 Vivienda 3,1,33 4,27 6,2 Vestuario 5,16,21 3,37 4,65 Salud 2,43,51 7,55 8,62 Educación 5,73,29 6,32 6,49 Diversión 3,1 -,79 2, 4,11 Transporte 15,19,2 3,96 4,78 Comunicaciones 3,72 1,47 4,75 5,27 Otros gastos 6,35,39 6,4 8,4 TOTAL 1 -,5 5,25 7,27

18 Fuente: Banco Bogotá y Superfinanciera. Cálculos DEEI Camacol B&C Precio petróleo vs TRM Evolución últimos 2 años USD/Barril WTI USD/barril TRM (eje.derecho) 12, COP/USD 4. 1, 8, , 4, 2. 44, , 5, 23/9/214 23/12/214 23/3/215 23/6/215 23/9/215 23/12/215 23/3/216 23/6/216 23/9/216 *Último dato petróleo WTI: 23 de Septiembre de 216 **Último dato TRM 23 de Septiembre de 216 Año corrido WTI USD/barril (promedio) TRM (promedio) , , ,6 2.97,7 Variación -12,% 11,7%

19 Jun.-98 Jun.-99 Jun.- Jun.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Jun.-2 Jun.-3 Jun.-4 Jun.-5 Jun.-6 Jun.-7 Jun.-8 Jun.-9 Jun.-1 Jun.-11 Jun.-12 Jun.-13 Jun.-14 Jun.-15 Jun.-16 Índice de precios de la vivienda nueva II trimestre 1998 II trimestre de 216 Variación anual Total Nacional Bogotá AU* Áreas urbanas y metropolitanas Trimestral Variación % Anual Bogotá AU 2,4 6,7 Barranquilla AU 2,6 9,5 Medellín AM 3, 1,4 Bucaramanga AU -,1 7,8 Cali AU 1,5 4,8 Pereira AU 3,7 15,9 TOTAL 2,2 7,7 * Incluye Bogotá y Soacha

20 Índice de costos de la construcción de vivienda Bogotá Agosto 216 ago.-99 feb.- Fuente: Camacol B & C ago.- feb.-1 ago.-1 feb.-2 ago.-2 feb.-3 ago.-3 feb.-4 ago.-4 feb.-5 ago.-5 feb.-6 ago.-6 feb.-7 ago.-7 feb.-8 ago.-8 feb.-9 ago.-9 feb.-1 ago.-1 feb.-11 ago.-11 feb.-12 ago.-12 feb.-13 ago.-13 feb.-14 ago.-14 feb.-15 ago.-15 feb.-16 ago.-16 Variación Anual % ICCV Materiales obra negra 3,% Materiales acabados Herramientas y equipo 2,% 1,% 13,1% 5,7%,% 1,8% 1,4% -1,% -2,% Ponderación componentes ICCV: Materiales obra negra 46,6% Materiales acabados 26,4% Herramientas y equipo 4,9% Mano obra 26,1%

21 Ago.-5 Ago.-6 Ago.-7 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Ago.-8 Ago.-9 Ago.-1 Ago.-11 Ago.-12 Ago.-13 Ago.-14 Ago.-15 Ago.-16 Ago.-5 Ago.-6 Ago.-7 Ago.-8 Ago.-9 Ago.-1 Ago.-11 Ago.-12 Ago.-13 Ago.-14 Ago.-15 Ago.-16 Empleo constructor Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil a agosto 216 Número de empleos Participación empleo total ,5% 7,% ,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 6,2% 6,% ,% 3,5% Total Nacional Bogotá Total Nacional Bogotá

22 Ago.-9 Feb.-1 Ago.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Feb.-11 Ago.-11 Feb.-12 Ago.-12 Feb.-13 Ago.-13 Feb.-14 Ago.-14 Feb.-15 Ago.-15 Feb.-16 Ago.-16 Ago.-9 Feb.-1 Ago.-1 Feb.-11 Ago.-11 Feb.-12 Ago.-12 Feb.-13 Ago.-13 Feb.-14 Ago.-14 Feb.-15 Ago.-15 Feb.-16 Ago.-16 Generación de empleo en el sector constructor Promedio trimestre móvil a agosto 216 BOGOTÁ 13 ÁREAS METROPOLITANAS Generación de empleo Generación de empleo Empleo constructor en Bogotá Empleo constructor en Bogotá Stock de empleados promedio Stock de empleados promedio Promedio: 223 mil Promedio: 625 mil

23 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Empleo según ramas de actividad Total nacional (miles) Agosto 216 Rama \ Fecha Trimestre móvil Agosto 215 Trimestre móvil Agosto 216 Var. Absoluta Var. (%) Part. (%) Ocupados Total Nacional % 1% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura % 17% Explotación de Minas y Canteras % 1% Industria manufacturera % 11% Suministro de Electricidad Gas y Agua % % Construcción % 6% Comercio, hoteles y restaurantes % 28% Transporte, almacenamiento y comunicaciones % 8% Intermediación financiera % 1% Actividades Inmobiliarias, empresariales % 8% Servicios, comunales, sociales y personales % 19%

24 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Empleo según ramas de actividad Bogotá (miles) Agosto 216 Rama \ Fecha Trimestre móvil Agosto 215 Trimestre móvil Agosto 216 Var. Absoluta Var. (%) Part. (%) Ocupados Total Bogotá % 1% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura % 1% Explotación de Minas y Canteras % % Industria manufacturera % 15% Suministro de Electricidad Gas y Agua % % Construcción % 6% Comercio, hoteles y restaurantes % 29% Transporte, almacenamiento y comunicaciones % 9% Intermediación financiera % 3% Actividades Inmobiliarias, empresariales % 14% Servicios, comunales, sociales y personales % 22%

25 Tasa de desempleo Nacional y Bogotá Agosto 216 (Serie trimestre móvil) Ago.-2 Feb.-3 Ago.-3 Feb.-4 Ago.-4 Feb.-5 Ago.-5 Feb.-6 Ago.-6 Feb.-7 Ago.-7 Feb.-8 Ago.-8 Feb.-9 Ago.-9 Feb.-1 Ago.-1 Feb.-11 Ago.-11 Feb.-12 Ago.-12 Feb.-13 Ago.-13 Feb.-14 Ago.-14 Feb.-15 Ago.-15 Feb.-16 Ago.-16 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. 23, Nacional Bogotá 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 9,6 9,2 7, 5,

26 Ago.-8 Nov.-8 Feb.-9 May.-9 Ago.-9 Nov.-9 Feb.-1 May.-1 Ago.-1 Nov.-1 Feb.-11 May.-11 Ago.-11 Nov.-11 Feb.-12 May.-12 Ago.-12 Nov.-12 Feb.-13 May.-13 Ago.-13 Nov.-13 Feb.-14 May.-14 Ago.-14 Nov.-14 Feb.-15 May.-15 Ago.-15 Nov.-15 Feb.-16 May.-16 Ago.-16 Fuente: Banco de la República, Cálculos DEEI Camacol B & C. Ago.-15 Sept.-15 Oct.-15 Nov.-15 Dic.-15 Ene.-16 Feb.-16 Mar.-16 Abr.-16 May.-16 Jun.-16 Jul.-16 Ago.-16 Tasas de interés hipotecarias (Bancos comerciales) Agosto 28 Agosto 216 NO VIS (Pesos) 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% VIS (Pesos) Tasa intervención Banrep Tasa hipotecaria 12,8% 12,4% 12,% 11,6% 11,2% 1,8% 1,4% 1,% Último año Tasa intervención Banrep 12,79% 12,36% 9,% 8,5% 8,% 7,5% 7,% 6,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% 4% 2% % En la reunión de la Junta Directiva del Banrep el pasado viernes 3 de septiembre se mantuvo la tasa de intervención en 7,75 % por unanimidad.

27 Desembolsos de créditos hipotecarios Total nacional Año corrido a Julio de cada año Miles Fuente: Asobancaria, Cálculos DEEI Camacol B & C Millones NÚMERO DE CRÉDITOS (miles) VALOR DE CRÉDITOS (billones de pesos corrientes) ,3 3,9 4,1 4,5 5,3 5,6 5, ,6 1, 2,2 2,3 2,2 Periodo Número de créditos Año corrido Año corrido Variación 3,1% Periodo Valor créditos (billones de pesos corrientes) Año corrido 215 5,56 Año corrido 216 5,55 Variación -,1%

28 Desembolsos de créditos hipotecarios Ciudades Año corrido a julio 216 Fuente: Asobancaria, Cálculos DEEI Camacol B & C. NÚMERO DE CRÉDITOS (miles) VALOR DE CRÉDITOS (miles de millones de pesos corrientes) Ciudad Variación Bogotá ,6% Medellín ,3% Cali ,% Barranquilla ,5% Cartagena ,2% Resto ,7% Total nacional ,1% Ciudad Variación Bogotá ,6% Medellín ,1% Cali ,9% Barranquilla ,% Cartagena ,1% Resto ,4% Total nacional ,1%

29 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA NACIONAL

30 Jul.-12 Sept.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Julio 216 Total Vivienda acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Miles de unidades , Trimestre Trimestre móvil a julio 215 Trimestre móvil a julio 216 Variación Metros cuadrados ,% Unidades ,2% * Histórico para 88 municipios Año corrido 9.98 unds. 21,1 %

31 Jul.-12 Sept.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Julio 216 VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 2,5 2, 1,5 1,,5 Miles de unidades , Trimestre Trimestre móvil a julio 215 Trimestre móvil a julio 216 Variación Metros cuadrados ,% Unidades ,2% * Histórico para 88 municipios Año corrido unds. 2,6 %

32 Jul.-12 Sept.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Julio 216 NO VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Miles de unidades Trimestre * Histórico para 88 municipios Trimestre móvil a julio 215 Trimestre móvil a julio 216 Variación Metros cuadrados ,5% Unidades ,2% Año corrido uds. 21,4 %

33 LICENCIAS DE VIVIENDA POR DEPARTAMENTO Año corrido y trimestre móvil a julio 216 Departamento Área m² (miles) Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Año corrido a julio 216 Trimestre móvil a julio 216 Unidades ( ) Part. % VIS Variación anual Área m² (miles) Unidades Part. % VIS Variación anual Bogotá, D.C % -12% % 7% Antioquia % -33% % -42% Valle del Cauca % 23% % 147% Cundinamarca % -5% % -4% Atlántico % 3% % 26% Bolívar % 115% % 81% Tolima % 28% % 22% Risaralda % 59% % 6% Santander % -68% % -68% Boyacá % -38% % -5% Córdoba % 124% % -3% Nariño % -56% % -13% Caldas % 13% % 16% Nte. de Santander % -34% % -39% Huila % -49% % -69% Meta % -37% % -14% Cesar % -48% % -8% Casanare % -69% % -46% Resto % -23% % -37% Total % -21,1% % -7,2% * Cobertura solo para Montería. ** Cobertura solo para Villavicencio. *** Cobertura solo para Valledupar

34 PRINCIPALES INDICADORES Año corrido a Agosto 216 Unidades de vivienda Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el periodo de referencia del año anterior Regional Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta (ago-16) Unidades Var (%) Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Antioquia % 18% % 28% % 2% % 13% Cundinamarca % 37% % 47% % 46% % 2% Bogotá D.C % 36% % 31% % 35% % 12% Valle % 47% % 57% % 52% % 42% Santander % 1% % 11% % 23% % 9% Caribe % 45% % 3% % 44% % 31% Bolivar % 28% % 78% % 4% % 26% Cúcuta % 46% % 63% % 61% % 59% Tolima % 57% % 53% % 43% % 57% Boyacá % 33% % 11% % 39% % 51% Villavicencio % 31% % 64% % 3% % 31% Nariño % 69% % 5% % 37% % 86% Huila % 21% % 59% % 4% % 43% Magdalena % 3% % 26% % 11% 2.63 % 3% Risaralda % 5% % 58% % 57% % 47% Caldas % 31% % 38% % 21% % 17% Valledupar % 44% % 56% % 44% % 44% Montería N.A 23% 1.19 N.A 27% N.A 27% N.A 19% Part. VIS (%) Total ** % 34% % 42% ,4% 38% % 26% Fuente: Coordenada Urbana ¹ Municipios aledaños a Bogotá D.C ** El total general no recoge la información de Montería

35 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

36 Desagregación geográfica a nivel regional Bogotá y Cundinamarca viviendas iniciadas doce meses a Agosto 216. Bogotá viviendas iniciadas doce meses a Agosto 216. Cundinamarca* 26.4 viviendas iniciadas doce meses a Agosto 216. Fuente: Coordenada Urbana * 23 municipios aledaños a Bogotá

37 Jul.-11 Sept.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Julio Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre trimestre móvil a Julio 215 trimestre móvil a Julio 216 Variación Metros cuadrados ,8% Unidades ,5% Año Corrido uds. 3,9 %

38 Jul.-11 Sept.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Julio 216 VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Miles de Unidades Trimestre trimestre móvil a Julio 215 trimestre móvil a Julio 216 Variación Metros cuadrados ,7% Unidades ,7% Año Corrido Uds. 48,5%

39 Jul.-11 Sept.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Julio 216 NO VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Miles de Unidades Trimestre trimestre móvil a trimestre móvil a Julio 215 Julio 216 Variación Metros cuadrados ,3% Unidades ,9% Año Corrido Uds. 11,9%

40 Ago.-1 Nov.-1 Feb.-11 May.-11 Ago.-11 Nov.-11 Feb.-12 May.-12 Ago.-12 Nov.-12 Feb.-13 May.-13 Ago.-13 Nov.-13 Feb.-14 May.-14 Ago.-14 Nov.-14 Feb.-15 May.-15 Ago.-15 Nov.-15 Feb.-16 May.-16 Ago.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Agosto a Agosto Var % 9,4% -14,% 5,% 9,5% * Corresponde al mes de agosto Fuente: Coordenada Urbana

41 Ago.-8 Abr.-9 Dic.-9 Ago.-1 Abr.-11 Dic.-11 Ago.-12 Abr.-13 Dic.-13 Ago.-14 Abr.-15 Dic.-15 Ago.-16 Ago.-8 Abr.-9 Dic.-9 Ago.-1 Abr.-11 Dic.-11 Ago.-12 Abr.-13 Dic.-13 Ago.-14 Abr.-15 Dic.-15 Ago.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Unidades de vivienda VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Año Corrido a Agosto Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Agosto a Agosto Var % 15,7% -12,6% 2,6% -17,1% Fuente: Coordenada Urbana Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Agosto a Agosto Var % 6,1% -14,9% -3,4% 16,5% * Corresponde al mes de agosto

42 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Feb.-16 Abr.-16 Jun.-16 Ago.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINARMACA Por fases constructivas (Agosto 212 Agosto 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL Ago Ago Variación % 21,1% -18,8% -9,7% -23,5% -15,1% 1,8% -6,8% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

43 EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ

44 Jul.-9 Oct.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Ene.-1 Abr.-1 Jul.-1 Oct.-1 Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Julio 216 Vivienda acumulado trimestral Millones m² 3, Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades 3 2,5 25 2, 2 1,5 15 1, 1,5 5, Trimestre Trimestre móvil a julio 215 Trimestre móvil a julio 216 Variación Metros cuadrados ,8% Unidades ,2% Año corrido uds. 12,4%

45 Jul.-9 Oct.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Ene.-1 Abr.-1 Jul.-1 Oct.-1 Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Julio 216 VIS acumulado trimestral Millones m² Unidades Área,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Miles de unidades , Trimestre Trimestre móvil a julio 215 Trimestre móvil a julio 216 Variación Metros cuadrados ,2% Unidades ,4% Año corrido 6.19 Uds. 33,7 %

46 Jul.-9 Oct.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Ene.-1 Abr.-1 Jul.-1 Oct.-1 Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Julio 216 No VIS Acumulado trimestral Millones m² 1,6 Unidades Área Miles de unidades 14 1,4 12 1,2 1 1,,8,6 8 6,4 4,2 2, Trimestre Trimestre móvil a julio 215 Trimestre móvil a julio 216 Variación Metros cuadrados ,5% Unidades ,2% Año corrido uds. 8,7 %

47 Unidades Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Unidades LICENCIAS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO EN BOGOTÁ Año corrido a julio de cada año Estratos 1 3 Estratos Estrato 1 Estrato 2 Estrato Estrato 4 Estrato 5 Estrato Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,4% Estrato ,8% Estrato ,% Año corrido a julio Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,7% Estrato ,2% Estrato ,5%

48 Ago.-1 Nov.-1 Feb.-11 May.-11 Ago.-11 Nov.-11 Feb.-12 May.-12 Ago.-12 Nov.-12 Feb.-13 May.-13 Ago.-13 Nov.-13 Feb.-14 May.-14 Ago.-14 Nov.-14 Feb.-15 May.-15 Ago.-15 Nov.-15 Feb.-16 May.-16 Ago.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ UNIDADES DE VIVIENDA Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Agosto A Agosto Var % 29,% 2,8% 16,6% 4,5% Fuente: Coordenada Urbana * Corresponde al mes de agosto

49 Ago.-1 Feb.-11 Ago.-11 Feb.-12 Ago.-12 Feb.-13 Ago.-13 Feb.-14 Ago.-14 Feb.-15 Ago.-15 Feb.-16 Ago.-16 Ago.-1 Feb.-11 Ago.-11 Feb.-12 Ago.-12 Feb.-13 Ago.-13 Feb.-14 Ago.-14 Feb.-15 Ago.-15 Feb.-16 Ago.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ UNIDADES DE VIVIENDA VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A agosto A agosto Var % 72,1% 6,3% 64,4% -2,% Fuente: Coordenada Urbana Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A agosto A agosto Var % 12,9% -11,3%,8% 8,8% * Corresponde al mes de agosto

50 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Feb.-16 Abr.-16 Jun.-16 Ago.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Por fases constructivas (Agosto 213 Agosto 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL ago ago Variación % 25,8% -8,4% -1,5% -48,% -1,2% 19,6% -7,8% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

51 Ago.-1 Dic.-1 Abr.-11 Fuente: Coordenada Urbana Ago.-11 Dic.-11 Abr.-12 Ago.-12 Dic.-12 Abr.-13 Ago.-13 Dic.-13 Abr.-14 Ago.-14 Dic.-14 Abr.-15 Ago.-15 Dic.-15 Abr.-16 Ago.-16 Ago.-1 Dic.-1 Abr.-11 Ago.-11 Dic.-11 Abr.-12 Ago.-12 Dic.-12 Abr.-13 Ago.-13 Dic.-13 Abr.-14 Ago.-14 Dic.-14 Abr.-15 Ago.-15 Dic.-15 Abr.-16 Ago.-16 INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL EN BOGOTÁ Agosto 21 Agosto 216 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Por rango de precio (meses) VIS No VIS Total 6, 3,7,9 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Preventa Terminada Por etapa (meses) Construcción Total El fuerte cambio en la rotación en el segmento VIS y, en consecuencia a la rotación en estado de preventa, obedece a la entrada del proyecto Campo Verde perteneciente al programa Casa Ahorro. Sin el mencionado efecto, la rotación se habría mantenido estable alrededor de 4 meses. Periodo Preventa Construcción Terminada ago-15 5, 6,2 6,4 ago-16 2,7 6,9 7,5

52 Ago.-1 Nov.-1 Fuente: Coordenada Urbana Feb.-11 May.-11 Ago.-11 Nov.-11 Feb.-12 May.-12 Ago.-12 Nov.-12 Feb.-13 May.-13 Ago.-13 Nov.-13 Feb.-14 May.-14 Ago.-14 Nov.-14 Feb.-15 May.-15 Ago.-15 Nov.-15 Feb.-16 May.-16 Ago.-16 OFERTA TERMINADA UNIDADES BOGOTÁ Agosto 211 Agosto Oferta terminada Oferta terminada/oferta total (eje.der) 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%

53 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA CUNDINAMARCA

54 Jul.-1 Oct.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 LICENCIAS VIVIENDA CUNDINAMARCA* Julio Acumulado móvil trimestral Área m² 1.4. Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre Trimestre Trimestre mayo julio 215 mayo julio 216 Variación Metros cuadrados ,1% Unidades ,2% Año corrido Uds. 49,8 % * Cobertura 17 municipios

55 Jul.-1 Oct.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 Miles de Unidades LICENCIAS VIVIENDA VIS CUNDINAMARCA* Julio 216 VIS Acumulado móvil trimestral Área m² 6. Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Trimestre Trimestre Trimestre mayo julio 215 mayo julio 216 Variación Metros cuadrados ,2% Unidades ,9% Año corrido Uds. 62,4 % * Cobertura 17 municipios

56 Jul.-1 Oct.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 Miles de Unidades LICENCIAS VIVIENDA NO VIS CUNDINAMARCA* Julio 216 No VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Trimestre Trimestre mayo julio 215 Trimestre mayo julio 216 Variación Metros cuadrados ,6% Unidades ,6% Año corrido Uds. 34,9 % * Cobertura 17 municipios

57 Unidades Unidades LICENCIAS POR ESTRATO EN CUNDINAMARCA* Año corrido a julio Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Estratos 1 3 Estratos 4 6 Estrato 1 Estrato 2 Estrato Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,2% Estrato ,8% Estrato ,5% Año corrido Estrato 4 Estrato 5 Estrato Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,8% Estrato ,1% Estrato ,9% * Cobertura 17 municipios

58 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS CUNDINAMARCA* Año corrido y trimestre a julio 216 Municipio Área m² (miles) Año corrido a julio 216 Trimestre mayo julio 216 Unidades ( ) Part. % VIS Variación anual Área m² (miles) Unidades Part. % VIS Variación anual Soacha % -8,5% % 26,1% Zipaquirá % -43,5% % 78,7% Fusagasugá % 5,8% % 51,4% Mosquera % -75,2% % -6,5% Chía % -64,5% % -39,1% Sibaté % 261,% % 425,4% Funza % -8,3% 3 18 % -62,5% Cajicá % -67,5% % -67,5% Girardot % -16,8% % 6,5% La Calera %,7% 8 37 %,% Tabio 1 75 % -3,6% 5 4 % -9,1% Sopó % -33,3% 8 4 % 135,3% Cota 9 57 % -76,1% 3 22 % -6,% Facatativá % -97,6% % -96,1% Tenjo % 4,4% 4 21 % 4,% Madrid 6 44 % -97,6% 2 13 % -94,5% Tocancipá 3 22 % -93,4% 1 7 % -78,8% Total % -49,8% % -4,2%

59 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS Cundinamarca* - Trimestre mayo julio 216 TOTAL VIVIENDA Unidades VIS Unidades 2% NO VIS Unidades 11% 4% 5% 41% 8% 6% 17% 12% 16% 28% 2% 96% 16% Soacha Zipaquirá Mosquera Fusagasugá Sibaté Cajicá Girardot Chía Facatativá Sopó Tabio La Calera Cota Tenjo Funza Madrid Tocancipá Soacha Zipaquirá Mosquera Fusagasugá Sibaté Cajicá Girardot Chía Facatativá Sopó Tabio La Calera Cota Tenjo Funza Madrid Tocancipá Soacha Zipaquirá Mosquera Fusagasugá Sibaté Cajicá Girardot Chía Facatativá Sopó Tabio La Calera Cota Tenjo Funza Madrid Tocancipá unidades unidades 4.14 unidades * Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota

60 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS CUNDINAMARCA* Trimestre a julio 216 Contribución a la variación Unidades licenciadas mayo julio 216 Soacha Zipaquirá Sibaté Contribución a la variación (Trimestre 216) 4,1% 8,3% 26,7% Fusagasugá 3,6% Sopó,4% Girardot,1% Tenjo,1% La Calera,% Tabio -,1% Tocancipá -,4% -4,2 % Variación frente al mismo periodo del año anterior Chía Funza Cota Madrid Cajicá -8,% -3,6% -,4% -,5% -,5% Facatativá -16,7% Mosquera -17,3% -3,% -2,% -1,%,% 1,% 2,% 3,% * Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota

61 Ago.-1 Nov.-1 Feb.-11 May.-11 Ago.-11 Nov.-11 Feb.-12 May.-12 Ago.-12 Nov.-12 Feb.-13 May.-13 Ago.-13 Nov.-13 Feb.-14 May.-14 Ago.-14 Nov.-14 Feb.-15 May.-15 Ago.-15 Nov.-15 Feb.-16 May.-16 Ago.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Año Corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A agosto A agosto Var % -7,1% -26,% -5,8% 14,6% * Corresponde al mes de agosto Fuente: Coordenada Urbana

62 Ago.-1 Feb.-11 Ago.-11 Feb.-12 Ago.-12 Feb.-13 Ago.-13 Feb.-14 Ago.-14 Feb.-15 Ago.-15 Feb.-16 Ago.-16 Ago.-1 Feb.-11 Ago.-11 Feb.-12 Ago.-12 Feb.-13 Ago.-13 Feb.-14 Ago.-14 Feb.-15 Ago.-15 Feb.-16 Ago.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA Unidades de vivienda VIS Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Lanzamientos Oferta (eje.der) Lanzamientos 18. Iniciaciones Ventas Iniciaciones Ventas Año Corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A agosto A agosto Var % -15,9% -32,4% -2,3% -15,4% Fuente: Coordenada Urbana Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A agosto A agosto Var % -1,% -19,2% -8,6% 25,6% * Corresponde al mes de agosto

63 Miles de m² Ago.-12 Fuente: Coordenada Urbana Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Feb.-16 Abr.-16 Jun.-16 Ago.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO 1 DE CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA Por fases constructivas (agosto 212 agosto 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL ago ago Variación % 17,1% -3,7% -8,8% 24,7% -21,5%,6% -5,5% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

64 Ago.-1 Dic.-1 Abr.-11 Ago.-11 Dic.-11 Abr.-12 Ago.-12 Dic.-12 Abr.-13 Ago.-13 Dic.-13 Abr.-14 Ago.-14 Dic.-14 Abr.-15 Ago.-15 Dic.-15 Abr.-16 Ago.-16 Fuente: Coordenada Urbana Ago.-1 Dic.-1 Abr.-11 Ago.-11 Dic.-11 Abr.-12 Ago.-12 Dic.-12 Abr.-13 Ago.-13 Dic.-13 Abr.-14 Ago.-14 Dic.-14 Abr.-15 Ago.-15 Dic.-15 Abr.-16 Ago.-16 INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL CUNDINAMARCA Agosto 21 Agosto 216 Por rango de precio (Meses) Por etapa (Meses) 14, 12, Total VIS No VIS 14, 12, Preventa Terminada Construcción 1, 8, 6, 4, 2,, 9, 6,7 3,3 1, 8, 6, 4, 2,, Periodo Preventa Construcción Terminada Ago-15 5,9 4,6 4,5 Ago-16 6,4 7,3 6,6

65 Ago.-11 Oct.-11 Dic.-11 Feb.-12 Abr.-12 Jun.-12 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Feb.-16 Abr.-16 Jun.-16 Ago.-16 PORCENTAJE DE UNIDADES VENDIDAS AL INICIAR CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA agosto 211 agosto 216 1% 9% 8% Promedio: 77% 7% 6% 58% 5% 4% Fuente: Coordenada Urbana.

66 Ago.-1 Oct.-1 Dic.-1 Feb.-11 Abr.-11 Jun.-11 Ago.-11 Oct.-11 Dic.-11 Feb.-12 Abr.-12 Jun.-12 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Feb.-16 Abr.-16 Jun.-16 Ago.-16 Fuente: Coordenada Urbana OFERTA TERMINADA UNIDADES CUNDINAMARCA Agosto 211 Agosto Oferta terminada Oferta terminada/oferta total 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%

67 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL NACIONAL

68 LICENCIAS OTROS DESTINOS NACIONAL JULIO 216 Acumulado trimestre móvil Cobertura 88 municipios Jul.-1 Oct.-1 Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros. Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul % 2% 33% 3% Área (m²) millones 3, Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación 2,5 2, 1,5 1,,5, Promedio Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total A Julio A Julio Variación % 5,2% -21,5% -34,5% -19,1% -22,3%

69 LICENCIAS OTROS DESTINOS NACIONAL JULIO 216 Acumulado trimestre móvil Cobertura 88 municipios Jul.-11 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Nov.-15 Ene.-16 Mar.-16 May.-16 Jul.-16 Área (m²) miles Total m² (eje. Izq) Antioquia Atlántico Bogotá y Cundinamarca Valle del Cauca Participación de la región en el total 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % *Institucional: Educación, Hospital-asistencial,Administración pública **Otros: Hotel, Religioso, Social-recreacional,Otros Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Año corrido a Julio 216 Departamento Oficina Participación % Variación Bodega + Comercio Institucional* Otros** Total anual Industria Antioquia 7% 29% 4% 15% 9% 1% 16,7% Atlántico 15% 41% 27% 11% 5% 1% -14,5% Bogotá y Cundinamarca 35% 15% 17% 5% 5% 1% -21,7% Valle del Cauca 5% 25% 49% 9% 13% 1% -47,1% Otros deptos 3% 13% 32% 39% 13% 1% -3,8% Total general 18% 2% 32% 21% 9% 1% -22,3%

70 Fuente: Coordenada Urbana ÁREA LANZADA OTROS DESTINOS POR REGIÓN Cifras enero Agosto 216 Área (m²) Miles Otros Oficina Local Bodega + Industria Total Bogotá & Cundinamarca Antioquia Valle Atlántico Enero a Agosto 216 Departamento Participación % Área Variación Bodega + Local Oficina Otros Total Total (m²) anual Industria Bogotá & Cundinamarca 13% 48% 25% 14% 1% % Antioquia 16% 34% 27% 23% 1% % Valle del Cauca % 48% 34% 17% 1% % Atlántico 24% 61% 8% 7% 1% % *Otros: Consultorio, Hoteles, Institucional, Parqueadero y Otro.

71 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

72 LICENCIAS OTROS DESTINOS BOGOTÁ JULIO 216 Acumulado trimestre móvil Jul.-1 Oct.-1 Ene.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Participación Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total jul jul Variación % 35,1% -36,2% -56,6% -14,6% -16,5% ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

73 Licencias otros destinos Cundinamarca¹ JULIO 216 Acumulado trimestre móvil Jul.-1 Oct.-1 Ene.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Ene.-16 Abr.-16 Jul.-16 Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Participación 1% 6% 21% 18% Promedio Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total jul jul Variación % -9,% -32,2% -19,2% -49,6% -31,% ¹ Cobertura 17 municipios ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

74 Área Iniciada Otros Destinos Bogotá & Cundinamarca Año corrido (Enero Agosto de cada año) Fuente: Coordenada Urbana Área (m²) Miles Otros Local Total Oficina Bodega + Industria Periodo Bodega + Industria Bogotá y Cundinamarca Local Oficina Otros Total Periodo Bodega + Industria Variación periodo anterior Local Oficina Otros Total % 214% 114% -11% 7% % -67% 15% 86% 9% % 11% -63% -66% -54% *Otros: Consultorio, Hoteles, Institucional, Parqueadero y Otro.

75 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Feb.-16 Abr.-16 Jun.-16 Ago.-16 ÁREA NO RESIDENCIAL EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Por fases constructivas (agosto 212 agosto 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado Total m² ago ago Variación -35,5% -23,5% -16,4% -38,4% 143,9% 43,5%,7% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

76 CONDICIONES DE USO La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca procura que los datos suministrados en las Presentaciones de Coyuntura de Coordenada Urbana, publicados en su página web y/o divulgada mediante medios electrónicos y escritos, mantengan altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia de los datos suministrados por fuentes distintas a Camacol Bogotá y Cundinamarca y con base en los cuales se elabora dicha presentación, ni por los usos que se de a la información y a los documentos que se presentan en el mismo. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente original. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto la información publicada no puede considerarse como una recomendación para la realización de operaciones de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Los vínculos a otros sitios web se establecen para facilitar la navegación y consulta, pero no implican la aprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca, sobre la información contenida en los mismos. En consideración de lo anterior, la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca por ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o anomalía que pueda presentarse, ni por los productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se haya establecido un enlace. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta presentación, siempre y cuando se mencione la fuente.