ACTIVIDAD EDIFICADORA

Transcripción

1 Inflación a nivel Nacional IPC Diciembre 213 ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Octubre 216 Cifras a septiembre 216

2 Aspectos destacados La junta del Banco de la República mantuvo la tasa de interés de intervención en 7,75%, esto obedece a diferentes aspectos; los principales son la disminución de la inflación anual al consumidor y la desaceleración de la actividad económica durante el tercer trimestre del año. La inflación registrada para el octubre volvió a ceder en,6% dejando como resultado una variación anual por debajo del 7% y en lo corrido del año del 5,19 %. Por primera vez en el año, la inflación se ubicó por debajo del crecimiento del salario mínimo aplicado para 216 (7,%) Las cifras de empleo constructor del tercer trimestre del año en la ciudad de Bogotá volvieron a cifras negativas (13 mil empleos menos). No obstante, el número de empleados suma 231 mil personas, cifra 3,5 % por encima de su promedio de los últimos ocho años. La variación anual en los precios de materiales para obra negra (hierro, concreto, cemento, etc.) marcó una contracción del 1,3 % cifra que contrasta con el crecimiento de los materiales para acabados (+12,4%). Esto deja un balance del crecimiento de los costos de vivienda para septiembre del 4,3 % resultado por debajo de la inflación. Para Bogotá y Cundinamarca se han licenciado unidades de vivienda en el trimestre junioagosto de 216, presentando un decrecimiento del 5 % en comparación con el mismo periodo del año 215. El segmento VIS representa 19,7%, mientras que el segmento No VIS representa 8,3% del total licenciado.

3 Aspectos destacados Los indicadores LIVO para Bogotá y Cundinamarca presentaron comportamientos positivos en la mayoría de sus indicadores; para el caso de los lanzamientos, ventas y oferta tuvieron variaciones positivas de 5,1%,,8% y 9,9% respectivamente, en contraste con las iniciaciones cuyo comportamiento negativo fue de 11,6%. A nivel nacional se aprobaron en el año corrido a septiembre 3,5 millones de metros cuadrados, el 17% con destino a oficinas, 2% para industria y bodega, 35% para comercio. Al comparar este dato frente a los 4,3 millones de metros cuadrados aprobados en 215, se obtiene una caída de 19%. El uso no residencial con más peso en este mercado en metros cuadrados licenciados en lo corrido del año por regional fue: 4% para comercio en Antioquia; 41% para bodegas e industria en Atlántico; 31% para oficinas en Bogotá y Cundinamarca ; y 45% para comercio en Valle. Es de resaltar que el área aprobada en Bogotá y Cundinamarca para oficinas entre enero y agosto tuvo una variación de 28% frente al año anterior, al pasar de 341 mil a 437 mil metros cuadrados en 216. A septiembre de este año se registra en cada una de las regionales el siguiente stock de área en proceso de construcción, con el respectivo crecimiento frente al año anterior: Bogotá y Cundinamarca con 3,2 millones de m² (-3%), Antioquia con 1,3 millones de m² (-6%), Valle con 236 mil m² (-22%) y Atlántico con 478 mil m² (+1%).

4 AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema) 1. Contexto macroeconómico nacional 2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional 3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional 1. Bogotá y Cundinamarca Bogotá Cundinamarca (Municipios aledaños) 4. Evolución mercado no residencial Regional 5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca

5 Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia LANZAMIENTOS INICIACIONES Para recordar Para recordar: Qué son? 12 meses a Septiembre 216 Qué son? 12 meses a Septiembre 216 Unidades nuevas que salen a la venta unidades en Bogotá Unidades que inician construcción unidades en Bogotá unidades en la C/marca unidades en la C/marca Qué son? Número de unidades vendidas VENTAS Para recordar 12 meses a Septiembre unidades en Bogotá unidades en la C/marca Qué es? Número de viviendas disponibles para venta OFERTA Para recordar En Septiembre unidades en Bogotá unidades en la C/marca Región Cundinamarca

6 CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL

7 PIB Nacional por componentes 216 II Trimestre Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Variación anual del trimestre mm $ Variación % 12. 8% 15. 7% 9. 6,6% 6% 75. 5% 6. 4,9% 4,6% 4% 4,% 4,% 45. 3,5% 3% 3,1% 2,% 3. 2% 15. 1,7% 1% % I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB Variación anual I semestre Estab. Financieros Construcción Elect., gas y agua Agropecuario 216-I Sem 215-I Sem PIB Servicios Transporte Comercio Industria Minería -5,9% -,9% 2,3% 2,9% 2,2% 2,4% 4,2% 4,3% 1,% 1,5% 2,% 4,1% 3,% 5,5% 1,% 2,% 5,4% 2,3%,1% 2,3% -1% -5% % 5% 1% Crecimiento Grandes Ramas PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Agosto 29 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

8 Crecimiento (%) Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. PIB Nacional Semestral Construcción Variación anual Semestre 3% Edificaciones Obras Civiles 25% 2% 15% 1% 5% % -5% 3,1%,2% 15,9% 1,9%,5% -3,8% -5,% 4,7% 2,4% 5,7% 11,5%,7% 9,6% 12,4% 4,6% 11,5% 5,2% -,7% 6,8%,1% -1% I II I II I II I II I II I II I II I II I II I Variación Anual Edificaciones 1,6% 13,3% -1,6% -,3% 4,1% 5,9% 11,% 8,1% 2,1% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Agosto 29 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

9 6,% 5,7% 5,9% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. 6,% 6,2% 6,3% 6,6% 5,8% 6,2% 6,8% 6,5% 6,3% 6,3% 6,% 6,% 6,5% 6,% 6,2% 6,4% 6,6% 6,5% 6,9% 6,% 6,3% 6,7% 6,7% 6,9% 6,9% 7,2% 7,1% 7,4% 7,1% 7,2% 7,4% 7,2% 7,2% 7,4% 7,3% PIB Nacional Trimestral - Construcción Participación del sector en la economía 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Prom. Anual I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II P 215 Pr 216 Pr 5,9% 6,2% 6,4% 6,2% 6,3% 6,4% 6,8% 7,2% 7,3% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Agosto 29 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional

10 PIB Bogotá por componentes 216 II Trimestre Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mm $ ,3% Variación anual del trimestre 2,1% 3,6% 5,7% 3,5% 3,9% 4,6% Variación 3,9% I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II % 7% 6% 5% 4% 3% 2,1% 2% PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB 1% % Estab. Financieros Transporte Construcción Elect., gas y agua Variación semestral 216-I sem 215-I sem PIB Servicios Comercio Industria -7,8% -,1% -,1% -3,4% 2,4% 4,% 2,4% 3,2% 5,% 5,2% 1,% 1,7% 1,7% 3,6% 1,2% 22,% -2% % 2% 4% Crecimiento Grandes Ramas PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Septiembre 16 de 216. Pr: Preliminar P: Provisional ¹ Estos resultados incorporan el valor agregado de Explotación de minas y canteras

11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. PIB Construcción Nacional y Bogotá Variación Anual 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% Nacional Bogotá 1,%,% -1,% -2,% 1,% -12,9% -3,% -4,% -5,% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II P 215 Pr 216 Pr Bogotá Var. Año -3,2% 15,5% 1,2% -4,9% 1,3% -8,6% -5,3% 5,6% 15,7% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Septiembre 16 de 216 Pr: Preliminar P: Provisional

12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. PIB Edificaciones Nacional y Bogotá Variación Anual 8% Nacional Bogotá 6% 4% 2% % 2,8% -2% -4% -25,1% -6% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II P 215 Pr 216 Pr Bogotá Var. Año -5,8% 25,5% -4,% -2,4% -6,2% -6,2% 2,1% 8,9% 8,2% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Agosto 29 de 216 Pr: Preliminar P: Provisional

13 Producción y despachos mensuales de cemento Variación anual del mes Cifras a Septiembre 216 sep.-11 nov.-11 ene.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 Miles de toneladas 1.2 Variación anual 3% 1. 2% 8 1% 6 % 4-1% 2-2% -3% Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho) Indicador Año corrido a Septiembre 215 Año corrido A Septiembre 216 Variación Producción ,5% Despachos ,5%

14 Producción Nacional trimestral Concreto Premezclado Variación anual del trimestre móvil a agosto 216 Producción (millones de m³) ago.-13 oct.-13 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 Variación % 3, Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros 6% 2,5 4% 2, 2% 1,5 % 1, -2%,5-4%, -6% Balance año corrido Año corrido Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros** TOTAL A agosto A agosto Variación %,9% -24,5% -3,% -14,2% -6,4% *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros. **Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

15 Producción Bogotá* trimestral Concreto Premezclado Variación anual del acumulado trimestral Cifras agosto 216 Producción (millones de m³) ago.-13 oct.-13 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 Variación % 1,,9,8,7,6,5,4,3,2 Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4%,1-6%, -8% Balance año corrido Año corrido Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros** TOTAL A agosto A agosto Variación % -11,8% -24,5% -12,6% -55,5% -14,5% *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros. * Incluye Soacha, Funza, Chía y Mosquera **Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.

16 Inflación a nivel Nacional IPC Octubre 216 oct.-6 abr.-7 oct.-7 abr.-8 oct.-8 abr.-9 oct.-9 abr.-1 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Variación Variación Mensual % Anual % 2, 1, 9, 1,5 8, 7, 6, 1, 5, 4,,5 3, 2, 1,,, -1, Mensual Anual Rango Objetivo -,5-2, Grupos Ponderación Mensual Variación % Año corrido Anual Alimentos 28,21 -,53 6,33 8,53 Vivienda 3,1,1 4,37 5,56 Vestuario 5,16,32 3,7 4,49 Salud 2,43,21 7,77 8,48 Educación 5,73,1 6,33 6,43 Diversión 3,1,11 2,11 4,3 Transporte 15,19,25 4,22 4,66 Comunicaciones 3,72 -,19 4,55 5,2 Otros gastos 6,35,23 6,64 8,1 TOTAL 1 -,6 5,19 6,48

17 Fuente: Banco Bogotá y Superfinanciera. Cálculos DEEI Camacol B&C Precio petróleo vs TRM Evolución últimos 2 años USD/Barril WTI USD/barril TRM (eje.derecho) 12, COP/USD 4. 1, 8, , 4, 2. 48, , 5, 28/1/214 28/1/215 28/4/215 28/7/215 28/1/215 28/1/216 28/4/216 28/7/216 28/1/216 *Último dato petróleo WTI: 28 de Octubre de 216 **Último dato TRM 28 de Octubre de 216 Fuente: Banco Bogotá y Superfinanciera. Cálculos DEEI Camacol B&C Año corrido WTI USD/barril (promedio) TRM (promedio) , , Variación -9,3% 9,6%

18 jun.-98 jun.-99 jun.- jun.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. jun.-2 jun.-3 jun.-4 jun.-5 jun.-6 jun.-7 jun.-8 jun.-9 jun.-1 jun.-11 jun.-12 jun.-13 jun.-14 jun.-15 jun.-16 Índice de precios de la vivienda nueva II trimestre 1998 II trimestre de 216 Variación anual Total Nacional Bogotá AU* Áreas urbanas y metropolitanas Trimestral Variación % Anual Bogotá AU 2,4 6,7 Barranquilla AU 2,6 9,5 Medellín AM 3, 1,4 Bucaramanga AU -,1 7,8 Cali AU 1,5 4,8 Pereira AU 3,7 15,9 TOTAL 2,2 7,7 * Incluye Bogotá y Soacha

19 Índice de costos de la construcción de vivienda Bogotá Septiembre 216 sep.-99 mar.- Fuente: Camacol B & C sep.- mar.-1 sep.-1 mar.-2 sep.-2 mar.-3 sep.-3 mar.-4 sep.-4 mar.-5 sep.-5 mar.-6 sep.-6 mar.-7 sep.-7 mar.-8 sep.-8 mar.-9 sep.-9 mar.-1 sep.-1 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 Variación Anual % ICCV Materiales obra negra 3,% Materiales acabados Herramientas y equipo 2,% 1,%,% 12,4% 4,3% 2,6% -1,3% -1,% -2,% Ponderación componentes ICCV: Materiales obra negra 46,6% Materiales acabados 26,4% Herramientas y equipo 4,9% Mano obra 26,1%

20 sep.-5 sep.-6 sep.-7 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. sep.-8 sep.-9 sep.-1 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-5 sep.-6 sep.-7 sep.-8 sep.-9 sep.-1 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 Empleo constructor Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil a Septiembre 216 Número de empleos Participación empleo total ,5% 7,% ,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 6,2% 5,5% ,579 4,% 3,5% Total Nacional Bogotá Total Nacional Bogotá

21 sep.-9 mar.-1 sep.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 sep.-9 mar.-1 sep.-1 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 Generación de empleo en el sector constructor Promedio trimestre móvil a Septiembre 216 BOGOTÁ 13 ÁREAS METROPOLITANAS Generación de empleo Generación de empleo Empleo constructor en Bogotá Empleo constructor en Bogotá Stock de empleados promedio Stock de empleados promedio Promedio: 223 mil Promedio: 625 mil

22 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Empleo según ramas de actividad Total nacional (miles) Septiembre 216 Rama \ Fecha Trimestre móvil Septiembre 215 Trimestre móvil Septiembre 216 Var. Absoluta Var. (%) Part. (%) Ocupados Total Nacional % 1% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura % 16% Explotación de Minas y Canteras % 1% Industria manufacturera % 11% Suministro de Electricidad Gas y Agua % % Construcción % 6% Comercio, hoteles y restaurantes % 28% Transporte, almacenamiento y comunicaciones % 8% Intermediación financiera % 1% Actividades Inmobiliarias, empresariales % 8% Servicios, comunales, sociales y personales % 2%

23 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Empleo según ramas de actividad Bogotá (miles) Septiembre 216 Rama \ Fecha Trimestre móvil Trimestre móvil Septiembre 215 Septiembre 216 Var. Absoluta Var. (%) Part. (%) Ocupados Total Bogotá % 1% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura % 1% Explotación de Minas y Canteras % % Industria manufacturera % 15% Suministro de Electricidad Gas y Agua % % Construcción % 6% Comercio, hoteles y restaurantes % 3% Transporte, almacenamiento y comunicaciones % 9% Intermediación financiera % 3% Actividades Inmobiliarias, empresariales % 14% Servicios, comunales, sociales y personales % 23%

24 sep.-2 mar.-3 sep.-3 mar.-4 sep.-4 mar.-5 sep.-5 mar.-6 sep.-6 mar.-7 sep.-7 mar.-8 sep.-8 mar.-9 sep.-9 mar.-1 sep.-1 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Tasa de desempleo Nacional y Bogotá Septiembre 216 (Serie trimestre móvil) 23, 21, 19, 17, 15, 13, Nacional Bogotá 11, 9, 9,8 9,1 7, 5,

25 sep.-8 dic.-8 mar.-9 jun.-9 sep.-9 dic.-9 mar.-1 jun.-1 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 Fuente: Banco de la República, Cálculos DEEI Camacol B & C. sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 Tasas de interés hipotecarias (Bancos comerciales) Septiembre 28 Septiembre 216 NO VIS (Pesos) 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% VIS (Pesos) Tasa intervención Banrep Tasa hipotecaria 12,8% 12,4% 12,% 11,6% 11,2% 1,8% 1,4% 1,% Último año Tasa intervención Banrep 12,88% 12,46% 9,% 8,5% 8,% 7,5% 7,% 6,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% 6% 4% 2% % En la reunión de la Junta Directiva del Banrep el pasado viernes 31 de Octubre se mantuvo la tasa de intervención en 7,75 % por unanimidad.

26 Desembolsos de créditos hipotecarios Total nacional Año corrido a Septiembre de cada año Miles Fuente: Asobancaria, Cálculos DEEI Camacol B & C Millones NÚMERO DE CRÉDITOS (miles) VALOR DE CRÉDITOS (billones de pesos corrientes) ,5 5,2 5,4 6,2 6,9 7,3 7, ,9 2,9 3, ,6 2,9 1 1 Periodo Número de créditos Año corrido Año corrido Variación 5,9% Periodo Valor créditos (billones de pesos corrientes) Año corrido 215 7,3 Año corrido 216 7,3 Variación,1%

27 Desembolsos de créditos hipotecarios Ciudades Año corrido a Septiembre 216 Fuente: Asobancaria, Cálculos DEEI Camacol B & C. NÚMERO DE CRÉDITOS (miles) VALOR DE CRÉDITOS (miles de millones de pesos corrientes) Ciudad Variación Bogotá ,1% Medellín ,5% Cali ,6% Barranquilla ,5% Cartagena ,7% Resto ,6% Total nacional ,9% Ciudad Variación Bogotá ,8% Medellín ,3% Cali ,3% Barranquilla ,5% Cartagena ,4% Resto ,2% Total nacional ,1%

28 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA NACIONAL

29 ago.-12 oct.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Agosto 216 Total Vivienda acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Miles de unidades , Trimestre * Histórico para 88 municipios Trimestre móvil a Agosto 215 Trimestre móvil a Agosto 216 Variación Metros cuadrados ,9% Unidades ,5% Año corrido unds. 19,2 %

30 ago.-12 oct.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Agosto 216 VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 2,5 2, 1,5 1,,5 Miles de unidades , Trimestre Trimestre móvil a Agosto 215 Trimestre móvil a Agosto 216 Variación Metros cuadrados ,9% Unidades ,3% * Histórico para 88 municipios Año corrido unds. 2,9 %

31 ago.-12 oct.-12 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA NACIONAL Agosto 216 NO VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Miles de unidades Trimestre * Histórico para 88 municipios Trimestre móvil a Agosto 215 Trimestre móvil a Agosto 216 Variación Metros cuadrados ,2% Unidades ,% Año corrido uds. 18,1 %

32 LICENCIAS DE VIVIENDA POR DEPARTAMENTO Año corrido y trimestre móvil a Agosto 216 Departamento Área m² (miles) Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Año corrido a Agosto 216 Trimestre móvil a Agosto 216 Unidades ( ) Part. % VIS Variación anual Área m² (miles) Unidades Part. % VIS Variación anual Bogotá, D.C % -6,7% % -3,% Antioquia % -3,6% % -43,4% Cundinamarca % -44,1% % -8,1% Valle del Cauca % 17,% % 91,3% Atlántico % -,4% % -3,5% Bolívar % 112,9% % 52,6% Tolima % 34,% % 166,2% Risaralda % 75,8% % 65,9% Boyacá % -21,6% % 13,9% Santander % -63,3% % -57,7% Córdoba % 124,8% % -3,5% Nariño % -58,3% % -6,2% Caldas % 16,3% %,2% Norte de Santander % -22,6% % -13,5% Magdalena % 25,1% % -9,6% Cauca % -52,3% % -7,2% Quindío % -2,6% % -12,6% Huila % -69,3% % -83,5% Resto % -37,5% % -59,5% Total % -19,4% % -19,5% * Cobertura solo para Montería. ** Cobertura solo para Villavicencio. *** Cobertura solo para Valledupar

33 Fuente: Coordenada Urbana PRINCIPALES INDICADORES Año corrido a septiembre 216 Unidades de vivienda Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el periodo de referencia del año anterior Regional Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta (sep-16) Unidades Var (%) Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Antioquia ,8% 18% ,6% 32% ,9% 21% ,3% 13% Cundinamarca ,% 35% ,4% 47% ,4% 46% ,6% 15% Bogotá D.C ,% 35% ,3% 29% ,5% 34% ,4% 1% Valle ,7% 51% ,1% 55% ,% 53% ,2% 46% Santander ,2% 15% ,% 9% ,8% 21% ,6% 12% Atlántico ,1% 44% ,4% 29% ,% 43% ,3% 3% Bolivar ,5% 32% ,2% 78% ,4% 4% ,8% 29% Tolima ,2% 54% ,2% 49% ,1% 42% ,4% 57% Norte de Santander ,4% 5% ,3% 63% ,8% 59% ,3% 55% Boyacá ,2% 33% ,5% 14% ,5% 39% ,% 52% Huila ,7% 21% ,1% 61% ,8% 41% ,2% 51% Villavicencio ,5% 33% ,5% 63% ,9% 3% ,3% 35% Nariño ,6% 69% ,9% 48% ,9% 38% ,7% 88% Risaralda ,1% 51% ,4% 56% ,8% 55% ,4% 51% Magdalena ,% 24% ,2% 25% ,% 2% ,4% 17% Caldas ,5% 28% ,3% 31% ,5% 22% ,3% 14% Valledupar ,9% 41% ,1% 56% ,5% 45% ,9% 39% Montería N.A 24% N.A 34% 1.65 N.A 24% N.A 16% Total general ,1% 34% ,1% 42% ,1% 38% ,3% 26% Part. VIS (%) ¹ Municipios aledaños a Bogotá D.C ** El total general no recoge la información de Montería

34 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

35 Desagregación geográfica a nivel regional Bogotá y Cundinamarca viviendas iniciadas doce meses a Septiembre 216. Bogotá viviendas iniciadas doce meses a Septiembre 216. Cundinamarca* viviendas iniciadas doce meses a Septiembre 216. Fuente: Coordenada Urbana * 23 municipios aledaños a Bogotá

36 ago.-11 oct.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Agosto Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre Trimestre junio agosto 215 Trimestre junio agosto 216 Variación Metros cuadrados ,6% Unidades ,% Año Corrido uds. 24,5 %

37 ago.-11 oct.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Agosto 216 VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Miles de Unidades Trimestre Trimestre junio agosto 215 Trimestre junio agosto 215 Variación Metros cuadrados ,5% Unidades ,4% Año Corrido Uds. 47,5%

38 ago.-11 oct.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Agosto 216 NO VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Miles de Unidades Trimestre Trimestre Trimestre junio agosto 215 junio agosto 215 Variación Metros cuadrados ,6% Unidades ,6% Año Corrido Uds. 2,4%

39 sep.-1 Fuente: Coordenada Urbana dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Septiembre a Septiembre Var % 5,1% -11,6%,8% 9,9% * Corresponde al mes de Septiembre

40 sep.-8 Fuente: Coordenada Urbana may.-9 ene.-1 sep.-1 may.-11 ene.-12 sep.-12 may.-13 ene.-14 sep.-14 may.-15 ene.-16 sep.-16 sep.-8 may.-9 ene.-1 sep.-1 may.-11 ene.-12 sep.-12 may.-13 ene.-14 sep.-14 may.-15 ene.-16 sep.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Unidades de vivienda 14. VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Año Corrido a Agosto Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Septiembre a Septiembre Var % 9,5% -7,5% 15,6% -29,% Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* a Septiembre a Septiembre Var % 2,9% -13,9% -7,% 19,2% * Corresponde al mes de Septiembre

41 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINARMACA Por fases constructivas (Septiembre 212 Septiembre 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL sep sep Variación % 2,2% 8,4% -31,1% -1,5% -26,9% 8,% -7,% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

42 EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ

43 ago.-9 nov.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. feb.-1 may.-1 ago.-1 nov.-1 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Agosto 216 Vivienda acumulado trimestral Millones m² 3, Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades 3 2,5 25 2, 2 1,5 15 1, 1,5 5, Trimestre Trimestre móvil a Agosto 215 Trimestre móvil a Agosto 216 Variación Metros cuadrados ,2% Unidades ,% Año corrido uds. 6,7%

44 ago.-9 nov.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. feb.-1 may.-1 ago.-1 nov.-1 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Agosto 216 VIS acumulado trimestral Millones m² Unidades Área,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Miles de unidades , Trimestre Trimestre móvil a Agosto 215 Trimestre móvil a Agosto 216 Variación Metros cuadrados ,3% Unidades ,% Año corrido Uds. 32,5 %

45 ago.-9 nov.-9 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. feb.-1 may.-1 ago.-1 nov.-1 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 LICENCIAS DE VIVIENDA BOGOTÁ Agosto 216 No VIS Acumulado trimestral Millones m² 1,6 Unidades Área Miles de unidades 14 1,4 12 1,2 1 1,,8,6 8 6,4 4,2 2, Trimestre Trimestre móvil a Agosto 215 Trimestre móvil a Agosto 216 Variación Metros cuadrados ,6% Unidades ,7% Año corrido uds. 15,6 %

46 Unidades Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Unidades LICENCIAS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO EN BOGOTÁ Año corrido a Agosto de cada año Estratos 1 3 Estratos Estrato 1 Estrato 2 Estrato Estrato 4 Estrato 5 Estrato Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,6% Estrato ,7% Estrato ,7% 2. Año corrido a Agosto Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,4% Estrato ,8% Estrato ,6%

47 sep.-1 dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ UNIDADES DE VIVIENDA Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Septiembre A Septiembre Var % 25,% 6,3% 11,5% 6,4% * Corresponde al mes de septiembre Fuente: Coordenada Urbana

48 sep.-1 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 sep.-1 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ UNIDADES DE VIVIENDA VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Balance año corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Septiembre A Septiembre Var % 6,% 55,7% 54,1% -33,3% Fuente: Coordenada Urbana Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Septiembre A Septiembre Var % 11,8% -5,7% -2,5% 13,6% * Corresponde al mes de Septiembre

49 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Por fases constructivas (Septiembre 213 Septiembre 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL sep sep Variación % 24,3% 14,6% -32,9% -18,6% -27,7% 12,% -8,2% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

50 sep.-1 ene.-11 may.-11 Fuente: Coordenada Urbana sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 sep.-16 sep.-1 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 sep.-16 INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL EN BOGOTÁ Septiembre 21 Septiembre 216 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Por rango de precio (meses) VIS No VIS Total 6,7 3,9,8 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Preventa Terminada Por etapa (meses) Construcción Total El fuerte cambio en la rotación en el segmento VIS y, en consecuencia a la rotación en estado de preventa, obedece a la entrada del proyecto Campo Verde perteneciente al programa Casa Ahorro. Sin el mencionado efecto, la rotación se habría mantenido estable alrededor de 4 meses. Periodo Preventa Construcción Terminada sep-15 4,6 6,2 6,3 sep-16 2,7 8, 8,2

51 sep.-1 dic.-1 Fuente: Coordenada Urbana mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 OFERTA TERMINADA UNIDADES BOGOTÁ Septiembre 211 Septiembre Oferta terminada Oferta terminada/oferta total (eje.der) 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%

52 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA CUNDINAMARCA

53 ago.-1 nov.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 LICENCIAS VIVIENDA CUNDINAMARCA* Agosto Acumulado móvil trimestral Área m² 1.4. Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre Trimestre Trimestre junio agosto 215 junio agosto 215 Variación Metros cuadrados ,8% Unidades ,1% Año corrido 1.79 Uds. 44,1 % * Cobertura 17 municipios

54 ago.-1 nov.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 Miles de Unidades LICENCIAS VIVIENDA VIS CUNDINAMARCA* Agosto 216 VIS Acumulado móvil trimestral Área m² 6. Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Trimestre Trimestre Trimestre junio agosto 215 junio agosto 215 Variación Metros cuadrados ,8% Unidades ,5% Año corrido Uds. 62,4 % * Cobertura 17 municipios

55 ago.-1 nov.-1 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 Miles de Unidades LICENCIAS VIVIENDA NO VIS CUNDINAMARCA* Agosto 216 No VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Trimestre Trimestre junio agosto 215 Trimestre junio agosto 215 Variación Metros cuadrados ,6% Unidades ,% Año corrido 7.44 Uds. 24,5 % * Cobertura 17 municipios

56 Unidades Unidades LICENCIAS POR ESTRATO EN CUNDINAMARCA* Año corrido a Agosto 216 Estratos 1 3 Estratos Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 6. Estrato 4 Estrato 5 Estrato Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,6% Estrato ,% Estrato ,8% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. Año corrido Estrato Metros cuadrados Unidades Var. % Und. Estrato ,8% Estrato ,3% Estrato ,2% * Cobertura 17 municipios

57 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS CUNDINAMARCA* Año corrido y trimestre a Agosto 216 Municipio Área m² (miles) Año corrido a Agosto 216 Trimestre jun agosto 216 Unidades ( ) Part. % VIS Variación anual Área m² (miles) Unidades Part. % VIS Variación anual Soacha % 16,7% % 732,% Zipaquirá % -45,3% 8 72 % -9,1% Fusagasugá % -1,1% % -9,1% Mosquera % -75,% % -52,8% Chía % -67,5% 6 26 % -85,1% Sibaté % 233,3% % 416,4% Cajicá % -61,9% % -64,3% Funza % -6,3% 2 12 % -68,4% Girardot % -24,3% % -32,6% La Calera %,% 8 37 % 2,8% Tabio % -26,3% 6 43 % 7,5% Sopó 2 82 % -27,4% 5 22 % -4,3% Cota % -69,1% 5 33 % -34,% Facatativá % -96,7% % -89,7% Tenjo % 2,% 4 18 % 12,5% Madrid 6 44 % -97,6% 1 5 % -97,8% Tocancipá 4 27 % -95,% 1 1 % -95,6% Total % -44,1% % -8,1%

58 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS Cundinamarca* - Trimestre mayo Agosto 216 TOTAL VIVIENDA Unidades VIS Unidades NO VIS Unidades 12% 7% 8% 1% 52% 11% 49% 17% 85% 17% Soacha Mosquera Fusagasugá Sibaté Cajicá Girardot Zipaquirá Facatativá Tabio La Calera Cota Chía Sopó Tenjo Funza Tocancipá Madrid Soacha Mosquera Fusagasugá Sibaté Cajicá Girardot Zipaquirá Facatativá Tabio La Calera Cota Chía Sopó Tenjo Funza Tocancipá Madrid Soacha Mosquera Fusagasugá Sibaté Cajicá Girardot Zipaquirá Facatativá Tabio La Calera Cota Chía Sopó Tenjo Funza Tocancipá Madrid unidades 372 unidades unidades * Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota

59 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS CUNDINAMARCA* Trimestre a Agosto 216 Contribución a la variación Unidades licenciadas junio agosto 216 Soacha Sibaté Tabio Contribución a la variación (Trimestre 216),1% 5,5% 47,9% Tenjo,% La Calera,% Sopó,% Cota -,4% Funza -,6% Fusagasugá -,9% Girardot -1,% -8,1 % Variación frente al mismo periodo del año anterior Chía Tocancipá Madrid Cajicá Facatativá -4,8% -4,9% -6,1% -8,4% -3,2% Zipaquirá -14,3% Mosquera -17,1% -4% -2% % 2% 4% 6% * Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota

60 sep.-1 Fuente: Coordenada Urbana dic.-1 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Año Corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Septiembre A Septiembre Var % -12,% -24,4% -9,4% 13,6% * Corresponde al mes de Septiembre

61 sep.-1 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 sep.-1 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Oferta (eje.der) Iniciaciones VIS Lanzamientos Ventas Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Iniciaciones NO VIS Lanzamientos Ventas Año Corrido Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A Septiembre 215 A Septiembre Var % -21,3% -25,9% -5,% -25,9% A Septiembre 215 A Septiembre Var % -6,2% -23,% -12,9% 25,7% * Corresponde al mes de Septiembre Fuente: Coordenada Urbana

62 Miles de m² sep.-12 Fuente: Coordenada Urbana nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO 1 DE CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA Por fases constructivas (Septiembre 212 Septiembre 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL Sep Sep Variación % 9,% 1,9% -33,2% 13,5% -19,9% -,1% -7,5% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

63 sep.-1 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 sep.-16 Fuente: Coordenada Urbana sep.-1 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 sep.-16 INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL CUNDINAMARCA Septiembre 21 Septiembre 216 Por rango de precio (Meses) Por etapa (Meses) 14, 12, 1, Total VIS No VIS 1,1 14, 12, 1, Preventa Terminada Construcción 8, 7,1 8, 6, 6, 4, 2, 2,7 4, 2,,, Periodo Preventa Construcción Terminada sep-15 4,9 4,8 5, sep-16 6,5 8,9 7,1

64 sep.-11 nov.-11 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 PORCENTAJE DE UNIDADES VENDIDAS AL INICIAR CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA Septiembre 211 Septiembre 216 1% 9% 8% 83% 7% Promedio: 77% 6% 5% 4% Fuente: Coordenada Urbana.

65 sep.-1 dic.-1 Fuente: Coordenada Urbana mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 OFERTA TERMINADA UNIDADES CUNDINAMARCA Septiembre 211 Septiembre Oferta terminada Oferta terminada/oferta total 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%

66 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL NACIONAL

67 LICENCIAS OTROS DESTINOS NACIONAL AGOSTO 216 Acumulado trimestre móvil Cobertura 88 municipios ago.-1 nov.-1 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros. Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago % 2% 33% 3% Área (m²) millones 3, Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación 2,5 2, 1,5 1,,5, Promedio Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total A agosto A agosto Variación % 6,7% -23,3% -28,3% -16,1% -19,5%

68 LICENCIAS OTROS DESTINOS NACIONAL AGOSTO 216 Acumulado trimestre móvil Cobertura 88 municipios ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16 abr.-16 jun.-16 ago.-16 Área (m²) miles Total m² (eje. Izq) Antioquia Atlántico Bogotá y Cundinamarca Valle del Cauca Participación de la región en el total 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Departamento Oficina Año corrido a Agosto 216 Bodega + Industria Participación % Comercio Institucional* Otros** Total Variación anual Antioquia 7% 28% 4% 16% 1% 1% 3,1% Atlántico 14% 41% 28% 12% 5% 1% -13,5% Bogotá y Cundinamarca 31% 15% 16% 5% 5% 1% -12,3% Valle del Cauca 4% 29% 45% 9% 12% 1% -53,5% Otros deptos 6% 14% 33% 36% 12% 1% -25,5% Total general 17% 2% 35% 21% 8% 1% -19,5% *Institucional: Educación, Hospital-asistencial,Administración pública **Otros: Hotel, Religioso, Social-recreacional,Otros Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

69 Fuente: Coordenada Urbana ÁREA LANZADA OTROS DESTINOS POR REGIÓN Cifras enero Septiembre 216 Área (m²) Miles Otros Oficina Local Bodega + Industria Total Bogotá & Cundinamarca Antioquia Valle Atlántico *Otros: Consultorio, Hoteles, Institucional, Parqueadero y Otro. Enero a Septiembre 216 Departamento Participación % Área Variación Bodega + Local Oficina Otros* Total Total (m²) anual Industria Bogotá & Cundinamarca 5% 3% 56% 9% 1% % Antioquia % 3% 34% 36% 1% % Valle del Cauca 91% 9%,%,% 1% % Atlántico 36% 42% 22% % 1% %

70 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

71 LICENCIAS OTROS DESTINOS BOGOTÁ AGOSTO 216 Acumulado trimestre móvil ago.-1 nov.-1 feb.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago % 4% 26% 25% Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Participación Promedio Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total ago ago Variación % 35,1% -36,2% -56,6% -14,6% -16,5% ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

72 Licencias otros destinos Cundinamarca¹ AGOSTO 216 Acumulado trimestre móvil ago.-1 nov.-1 feb.-11 Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 6% 21% 18% Área (m²) millones Oficina Industria + Bodega Comercio Otros,5,4,4,3,3,2,2,1,1, Participación Promedio Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total ago ago Variación % -1,9% -25,1% -8,8% -5,7% -24,5% ¹ Cobertura 17 municipios ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

73 Área Iniciada Otros Destinos Bogotá & Cundinamarca Año corrido (Enero Septiembre de cada año) Fuente: Coordenada Urbana Área (m²) Miles 1.4 Otros Local Total Oficina Bodega + Industria Periodo Bodega + Industria Bogotá y Cundinamarca Local Oficina Otros Total Periodo Bodega + Industria Variación periodo anterior Local Oficina Otros Total % 22% 18% -7% -2% % -62% -12% 71% 1% % 83% -53% -65% -52% *Otros: Consultorio, Hoteles, Institucional, Parqueadero y Otro.

74 Miles de m² Fuente: Coordenada Urbana sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 ÁREA NO RESIDENCIAL EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Por fases constructivas (Septiembre 212 Septiembre 216) Preliminar 2 - Cimentación 3 - Estructura 4 - Obra Negra 5 - Acabados 6 - Terminado Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado Total m² sep sep Variación -59,8% -1,1% -21,9% -38,7% 182,3% -36,8% -2,8% ¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

75 CONDICIONES DE USO La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca procura que los datos suministrados en las Presentaciones de Coyuntura de Coordenada Urbana, publicados en su página web y/o divulgada mediante medios electrónicos y escritos, mantengan altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia de los datos suministrados por fuentes distintas a Camacol Bogotá y Cundinamarca y con base en los cuales se elabora dicha presentación, ni por los usos que se de a la información y a los documentos que se presentan en el mismo. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente original. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto la información publicada no puede considerarse como una recomendación para la realización de operaciones de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Los vínculos a otros sitios web se establecen para facilitar la navegación y consulta, pero no implican la aprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca, sobre la información contenida en los mismos. En consideración de lo anterior, la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca por ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o anomalía que pueda presentarse, ni por los productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se haya establecido un enlace. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta presentación, siempre y cuando se mencione la fuente.