ACTIVIDAD EDIFICADORA

Transcripción

1 Inflación a nivel Nacional IPC Diciembre 213 ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura Noviembre 215 Cifras a octubre de 215

2 Aspectos destacados del mes Con un escenario de ajuste económico producto de la caída en los precios del petróleo, para la economía fuerte devaluación durante 215 que ha llegado a registrar niveles de intercambio por encima de los $3. pesos, presiones inflacionarias. En una comparación nacional se destacan Antioquia, Bolívar y Huila por ser las regiones más dinámicas en materia inmobiliaria, puesto que sus indicadores tanto de lanzamientos como de ventas presentan variaciones positivas en lo corrido del año. En los doce meses a octubre de 215, la actividad edificadora de Bogotá muestra un balance desfavorable en sus principales indicadores: los lanzamientos, las iniciaciones y las ventas disminuyeron 12%, 34% y 13% respectivamente. El total de unidades de vivienda vendidas en Bogotá (32.126) en los doce meses a octubre estuvieron por debajo del acumulado de ventas de la región (34.453), es decir, se vendieron menos en la capital. No obstante en Bogotá, en tres rangos de precios se observaron variaciones positivas en este año: en el VIS (19%), en el de 151 a 216 millones (14%) y en el de 216 a 28 millones (4%).

3 Aspectos destacados del mes Las zonas de Bogotá que registraron el mayor número de unidades vendidas en trimestre agosto-octubre fueron Bosa y Mazurén, con 1.48 y 836 unidades respectivamente. A su vez son las zonas que también registran unidades importantes de lanzamientos en este mismo período con 1.1 y 442 unidades. En Cundinamarca, en los doce meses a octubre, las ventas mostraron una leve reducción como producto de la reducción en las ventas VIP y VIS de 86% y 15% respectivamente. Contrario a esto, en casi todos los segmentos de vivienda diferente de VIS las ventas mostraron crecimientos positivos, específicamente el segmento de 151 a 216 millones mostró la variación más alta, 61%.

4 AGENDA (Dar click sobre titulo para ir al tema) 1. Contexto macroeconómico nacional 2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional 3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional 1. Bogotá y Cundinamarca Bogotá Cundinamarca (Municipios aledaños) 4. Evolución mercado no residencial Regional 5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca 4

5 Cobertura Coordenada Urbana Nacional y Cundinamarca

6 Cobertura Nacional de Coordenada Urbana REGIONAL CUNDINAMARCA ANTIOQUIA VALLE RISARALDA CALDAS SANTANDER NTE SANTANDER TOLIMA HUILA NARIÑO BOLIVAR ATLÁNTICO BOYACÁ MUNICIPIOS Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibaté. Medellín, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario, Sopetran, Guarne. Cali, Candelária, Jamundí, Palmira, Yumbo, Puerto Tejada, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Santander de Quilichao, Popayán Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa. Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchiná, Neira. Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta. Cúcuta Ibagué Neiva Pasto Cartagena Santa Marta, Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa y Soledad Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Villa de Leyva, Yopal

7 Indicadores de actividad edificadora Definición e importancia LANZAMIENTOS INICIACIONES Para recordar Para recordar: Qué son? 12 meses a octubre 215 Qué son? 12 meses a octubre 215 Unidades nuevas que salen a la venta unidades en Bogotá Unidades que inician construcción unidades en Bogotá unidades en la C/marca unidades en la C/marca VENTAS OFERTA Para recordar Para recordar Qué son? Número de unidades vendidas 12 meses a octubre unidades en Bogotá unidades en la C/marca Qué es? Número de viviendas disponibles para venta En octubre unidades en Bogotá unidades en la C/marca Región Cundinamarca

8 CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL

9 PIB Nacional por componentes 215 II Trimestre Variación anual del trimestre Variación anual mm $ Variación % 3,% PIB 4,2% 12. 8% 2,5% Servicios 5,5% 15. 7% 3,6% Estab. Financieros 5,5% 6,9% 9. 6,6% 6%,5% Transporte 4,4% 75. 5% 3,8% Comercio 4,2% 4,9% 6. 4,6% 4% 8,7% 4,% 4,% Construcción 9% 45. 3,5% 3% 1,6% Elect., gas y agua 3,8% 3. 2% Industria -1,3% -1,6% 15. 1,7% 1% Minería -2,3% 4,2% % 2,5% Agropecuario,3% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II % % 5% 1% PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB 215-II 214-II Crecimiento Grandes Ramas PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a septiembre 1 de 215. Pr: Preliminar P: Provisional Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

10 Crecimiento (%) PIB Nacional Trimestral - Construcción 215-II Variación anual 35% 3% 25% 2% Edificaciones Obras Civiles Construcción 15% 1% 5% 9,1% 8,4% 8,7% % -5% -1% -15% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Variación Anual P 214 Pr 215 Pr 8,3% 8,8% 5,3% -,1% 8,2% 5,9% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. 11,6% PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a septiembre 1 de 215. Pr: Preliminar P: Provisional 9,9% 1

11 Crecimiento PIB Bogotá por componentes 215- II Variación porcentual anual Miles de millones $ PIB Var Anual (eje der.) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Pr 4,6% I Pr Variación II Pr 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% 4% 2% % -2% P 214 Pr 215 Pr 5,6% 41,33% 4,4% 3,13% 7,2%,7% 4,6% 5,5% 4,7% 3,14% 3,6% 4,62% -3,6% -1,55% -,86% -8,% Industria Elect., gas y agua Construcción Comercio Transporte Estab. Financieros Servicios PIB II-214 II -215 PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a octubre 23 de 215 Pr: Preliminar P: Provisional Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

12 Oct.-1 Dic.-1 Feb.-11 Abr.-11 Jun.-11 Ago.-11 Oct.-11 Dic.-11 Feb.-12 Abr.-12 Jun.-12 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Producción y despachos mensuales de cemento Variación anual del mes Miles de toneladas 1.2 Variación anual 3% 1. 2% 8 1% 6 % 4-1% 2-2% -3% Trimestre (toneladas) Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho) Agosto-Octubre trimestre 214 Agosto-Octubre trimestre 215 Variación Producción ,6% Despachos ,8%

13 Sept.-13 Oct.-13 Nov.-13 Dic.-13 Ene.-14 Feb.-14 Mar.-14 Abr.-14 May.-14 Jun.-14 Jul.-14 Ago.-14 Sept.-14 Oct.-14 Nov.-14 Dic.-14 Ene.-15 Feb.-15 Mar.-15 Abr.-15 May.-15 Jun.-15 Jul.-15 Ago.-15 Sept.-15 Producción (millones de m³) Variación % Producción trimestral de concreto premezclado Variación anual del trimestre móvil a Septiembre 215 2,5 Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros 6% 5% 2, 4% 1,5 1, 18,5% 12,3% 9% 3% 2% 1% % -2,9% -1%,5-2% -3%, -4% Trimestre (metros cúbicos) Vivienda Obras Civiles No residenciales Otros Trimestre móvil Trimestre móvil Variación % 9,% -2,9% 18,5% 12,3% Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C *Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales, entre otros.

14 Inflación a nivel Nacional IPC Octubre 215 oct.-5 abr.-6 oct.-6 abr.-7 oct.-7 abr.-8 oct.-8 abr.-9 oct.-9 abr.-1 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 Variación Variación Mensual % Anual % 2, 8, 7, Variación % Grupos Ponderación Mensual Anual 1,5 6, Alimentos 28,21 1,38 8,8 5, Vivienda 3,1,54 4,49 1,,5, Mensual Anual Rango Objetivo -,5 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Vestuario 5,16,47 2,51 Salud 2,43,34 4,82 Educación 5,73,6 5,3 Diversión 3,1 -,7 6,87 Transporte 15,19,36 5,4 Comunicaciones 3,72,5 4,83 Otros gastos 6,35,5 5,72 Total 1,68 5,89 Fuente: DANE.

15 27/11/21 27/3/211 27/7/211 27/11/211 27/3/212 27/7/212 27/11/212 27/3/213 27/7/213 27/11/213 27/3/214 27/7/214 27/11/214 27/3/215 27/7/215 27/11/215 27/11/214 27/12/214 27/1/215 27/2/215 27/3/215 27/4/215 27/5/215 27/6/215 27/7/215 27/8/215 27/9/215 27/1/215 27/11/215 Tasa Representativa del Mercado COP/USD TRM $ 3.5, $ 3., TRM $ 2.5, $3.4 $3.2 $ 2., $ 1.823,3 $3. $2.8 $2.6 $ 1.5, $2.4 $2.2 $ 1., $2. $ 5, $, TRM 27 de Noviembre de 215: $ Fuente: Banco de la República

16 Jun.-99 Jun.- Jun.-1 Jun.-2 Jun.-3 Jun.-4 Jun.-5 Jun.-6 Jun.-7 Jun.-8 Jun.-9 Jun.-1 Jun.-11 Jun.-12 Jun.-13 Jun.-14 Jun.-15 Índice de precios de la vivienda nueva IPVN 215 II Variaciones anuales Variación anual 2 15 Áreas urbanas y metropolitanas Trimestral Variación % Anual 1 5 Bogotá 1,1 6,13 Barranquilla 1,86 12,8 Medellín 1,28 11,75 Bucaramanga 2,44 4,77 Cali 2,93 9,91 Pereira -,21 3,23 Total 1,37 6,97-5 Total Nacional Bogotá AU* * Incluye Bogotá y Soacha Fuente: DANE. 16

17 oct.-99 abr.- oct.- abr.-1 oct.-1 abr.-2 oct.-2 abr.-3 oct.-3 abr.-4 oct.-4 abr.-5 oct.-5 abr.-6 oct.-6 abr.-7 oct.-7 abr.-8 oct.-8 abr.-9 oct.-9 abr.-1 oct.-1 abr.-11 oct.-11 abr.-12 oct.-12 abr.-13 oct.-13 abr.-14 oct.-14 abr.-15 oct.-15 Índice de costos de la construcción de vivienda Bogotá Octubre 215 Variación Anual % Materiales obra negra Herramientas y equipo ICCV 3% 2% 1% 1,7% % 3,3% -1% -2% -3% Fuente: DEEI Camacol B & C.

18 Oct.-5 Oct.-6 Oct.-7 Oct.-8 Oct.-9 Oct.-1 Oct.-11 Oct.-12 Oct.-13 Oct.-14 Oct.-15 Oct.-5 Oct.-6 Oct.-7 Oct.-8 Oct.-9 Oct.-1 Oct.-11 Oct.-12 Oct.-13 Oct.-14 Oct.-15 Empleo constructor Nacional y Bogotá Promedio trimestre móvil a octubre 215 Número de empleos Participación empleo total ,5% ,% ,5% 6,4% 1.. 6,% 6,% 8. 5,5% 6. 5,% 4. 4,5% ,% 3,5% Total Nacional Bogotá Total Nacional Bogotá Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

19 Oct.-8 Abr.-9 Oct.-9 Abr.-1 Oct.-1 Abr.-11 Oct.-11 Abr.-12 Oct.-12 Abr.-13 Oct.-13 Abr.-14 Oct.-14 Abr.-15 Oct.-15 Oct.-8 Abr.-9 Oct.-9 Abr.-1 Oct.-1 Abr.-11 Oct.-11 Abr.-12 Oct.-12 Abr.-13 Oct.-13 Abr.-14 Oct.-14 Abr.-15 Oct.-15 Generación de empleo en el sector constructor Promedio trimestre móvil a octubre 215 BOGOTÁ 13 ÁREAS METROPOLITANAS Generación de empleo Generación de empleo Empleo constructor en Bogotá Empleo constructor Stock de empleados promedio Stock de empleados promedio Promedio: 599 mil Promedio: 214 mil Fuente: DANE. Cálculos DEEI

20 Empleo según ramas de actividad Total nacional (miles) Octubre 215 Rama \ Fecha Trimestre móvil Octubre 214 Trimestre móvil Octubre 215 Var. Absoluta Var. (%) Part. (%) Ocupados Total Nacional ,16% 1% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura ,23% 16% Explotación de Minas y Canteras ,73% 1% Industria manufacturera ,74% 11% Suministro de Electricidad Gas y Agua ,57% 1% Construcción ,59% 6% Comercio, hoteles y restaurantes ,91% 28% Transporte, almacenamiento y comunicaciones ,14% 8% Intermediación financiera ,47% 1% Actividades Inmobiliarias ,13% 7% Servicios, comunales, sociales y personales ,17% 2% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C

21 Empleo según ramas de actividad Bogotá (miles) Octubre 215 Rama \ Fecha Trimestre móvil Octubre 214 Trimestre móvil Octubre 215 Var. Absoluta Var. (%) Part. (%) Ocupados Total Bogotá ,83% 1% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura ,57% 1% Explotación de Minas y Canteras ,3% % Industria manufacturera ,98% 15% Suministro de Electricidad Gas y Agua ,92% % Construcción ,9% 5% Comercio, hoteles y restaurantes ,56% 29% Transporte, almacenamiento y comunicaciones ,26% 9% Intermediación financiera ,73% 2% Actividades Inmobiliarias ,94% 15% Servicios, comunales, sociales y personales ,26% 23% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C

22 Oct.-1 May.-2 Dic.-2 Jul.-3 Feb.-4 Sept.-4 Abr.-5 Nov.-5 Jun.-6 Ene.-7 Ago.-7 Mar.-8 Oct.-8 May.-9 Dic.-9 Jul.-1 Feb.-11 Sept.-11 Abr.-12 Nov.-12 Jun.-13 Ene.-14 Ago.-14 Mar.-15 Oct.-15 Tasa de desempleo Nacional y Bogotá Octubre , Nacional Bogotá 2, 15, 1, 8,96 8,19 5, - Fuente: Dane- Departamento Nacional de Estadística

23 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA NACIONAL* * Regionales: Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Valle, Caldas, Risaralda, Santander, Atlántico (Caribe), Bolívar, Huila, Tolima, Cúcuta, Boyacá y Nariño.

24 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA NACIONAL Septiembre 215 Total Vivienda acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Miles de unidades , Trimestre Julio a septiembre 214 Julio a septiembre 215 Variación Metros cuadrados ,1% Unidades ,5% * Histórico para 88 municipios 12 meses unds. 5,7% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

25 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA NACIONAL Septiembre 215 VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 2,5 2, 1,5 1,,5 Miles de unidades , Trimestre * Histórico para 88 municipios Julio a septiembre 214 Julio a septiembre 215 Variación Metros cuadrados % Unidades % 12 meses unds. 3,5% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

26 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA NACIONAL Septiembre 215 NO VIS Acumulado móvil trimestral Millones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Miles de unidades Trimestre Julio a septiembre 214 Julio a septiembre 215 Variación Metros cuadrados % Unidades % 12 meses uds. 14% * Histórico para 88 municipios Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

27 PRINCIPALES INDICADORES Año corrido Octubre 215 Unidades de vivienda Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el periodo de referencia del año anterior Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta Incidencia de Política (VIPA) Regional Unidades Var (%) Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Unidades Var % Part. VIS (%) Lanzamientos Ventas Cundinamarca % 34% % 48% % 4% % 25% Antioquia % 25% % 27% % 31% % 15% Bogotá D.C % 26% % 2% % 24% % 15% Valle % 55% % 63% % 54% % 49% Caribe % 28% % 5% % 3% % 34% Bolivar % 3% % 37% % 5% % 32% Santander % 22% % 26% % 15% % 11% Cúcuta % 42% % 64% % 64% 5.2 9% 53% Boyacá % 43% % 27% % 43% % 63% Huila % 25% % 4% % 26% % 1% Caldas % 19% % 35% % 54% % 13% Risaralda % 47% % 3% % 49% % 4% Nariño % 74% % 91% 764-9% 77% % 84% Magdalena 88-77% 12% % 62% % 21% % 2% Tolima 671-8% 45% % 12% % 27% % 3% Total general % 33% % 4% % 37% % 28% 1. Municipios aledaños a Bogotá D.C * Porcentaje de participación de las unidades VIPA en el TOTAL. Fuente: Coordenada Urbana % % 21% 24% 24% 15,5% 31% 37% 21% 56% % 45% 89% 64% 32% 31% 64% 38% % 4% % 69% % 9% % % % 38% % % 2% 25% 27

28 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA A NIVEL REGIONAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

29 Desagregación geográfica a nivel regional Bogotá y Cundinamarca viviendas iniciadas doce meses a Octubre 215. Bogotá viviendas iniciadas doce meses a Octubre 215. Cundinamarca* viviendas iniciadas doce meses a Octubre 215. Fuente: Coordenada Urbana * 23 municipios aledaños a Bogotá

30 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Millares LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre Julio a Septiembre 214 Julio a Septiembre 215 Variación Metros cuadrados % Unidades % 12 meses uds. 8,47% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

31 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre 215 VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Miles de Unidades Trimestre Julio a Septiembre 214 Julio a Septiembre 215 Variación Metros cuadrados ,9% Unidades ,5% 12 meses Uds. 24,3% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

32 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Septiembre 215 NO VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Unidades Área Miles de Unidades Trimestre Julio a Septiembre Julio a Septiembre Variación Metros cuadrados % Unidades % 12 meses Uds. 5,6% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

33 Oct.-9 Ene.-1 Abr.-1 Jul.-1 Oct.-1 Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A Octubre A Octubre Var % -3,4% -24,5% -8,4% 25,4% * Corresponde al mes Octubre Fuente: Coordenada Urbana. 33

34 Oct.-8 May.-9 Dic.-9 Jul.-1 Feb.-11 Sept.-11 Abr.-12 Nov.-12 Jun.-13 Ene.-14 Ago.-14 Mar.-15 Oct.-15 Oct.-8 May.-9 Dic.-9 Jul.-1 Feb.-11 Sept.-11 Abr.-12 Nov.-12 Jun.-13 Ene.-14 Ago.-14 Mar.-15 Oct VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Lanzamientos Ventas Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Iniciaciones Lanzamientos Ventas Acumulado de 12 meses 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Octubre A Octubre Var % -15,9% -39,6% -23,8% 38,7% Fuente: Coordenada Urbana. 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Octubre A Octubre Var % 3,4% -12,6% 1,2% 22,5% * Corresponde al mes de Octubre.

35 EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ

36 Sept.-9 Dic.-9 Mar.-1 Jun.-1 Sept.-1 Dic.-1 Mar.-11 Jun.-11 Sept.-11 Dic.-11 Mar.-12 Jun.-12 Sept.-12 Dic.-12 Mar.-13 Jun.-13 Sept.-13 Dic.-13 Mar.-14 Jun.-14 Sept.-14 Dic.-14 Mar.-15 Jun.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Septiembre 215 Vivienda acumulado trimestral Millones m² 3, Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades 3 2,5 25 2, 2 1,5 15 1, 1,5 5, Trimestre Julio a Septiembre 214 Julio a Septiembre 215 Variación Metros cuadrados ,5% Unidades ,9% 12 meses uds. 3,1% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

37 Sept.-9 Dic.-9 Mar.-1 Jun.-1 Sept.-1 Dic.-1 Mar.-11 Jun.-11 Sept.-11 Dic.-11 Mar.-12 Jun.-12 Sept.-12 Dic.-12 Mar.-13 Jun.-13 Sept.-13 Dic.-13 Mar.-14 Jun.-14 Sept.-14 Dic.-14 Mar.-15 Jun.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Septiembre 215 VIS acumulado trimestral Millones m² Unidades Área,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Miles de unidades , Trimestre Julio a Septiembre 214 Julio a Septiembre 215 Variación Metros cuadrados ,6% Unidades ,1% 12 meses Uds. 46 % Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

38 Sept.-9 Dic.-9 Mar.-1 Jun.-1 Sept.-1 Dic.-1 Mar.-11 Jun.-11 Sept.-11 Dic.-11 Mar.-12 Jun.-12 Sept.-12 Dic.-12 Mar.-13 Jun.-13 Sept.-13 Dic.-13 Mar.-14 Jun.-14 Sept.-14 Dic.-14 Mar.-15 Jun.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA BOGOTÁ Septiembre 215 No VIS Acumulado trimestral Millones m² 1,6 Unidades Área Miles de unidades 14 1,4 12 1,2 1 1,,8,6 8 6,4 4,2 2, Trimestre Julio a Septiembre 214 Julio a Septiembre 215 Variación Metros cuadrados ,% Unidades ,4% 12 meses uds. 31% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

39 Oct.-11 Dic.-11 Feb.-12 Abr.-12 Jun.-12 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Octubre A Octubre Var % -12,1% -33,8% -13,% 11,7% Fuente: Coordenada Urbana. * Corresponde al mes de octubre

40 Oct.-9 Abr.-1 Oct.-1 Abr.-11 Oct.-11 Abr.-12 Oct.-12 Abr.-13 Oct.-13 Abr.-14 Oct.-14 Abr.-15 Oct.-15 Oct.-9 Abr.-1 Oct.-1 Abr.-11 Oct.-11 Abr.-12 Oct.-12 Abr.-13 Oct.-13 Abr.-14 Oct.-14 Abr.-15 Oct.-15 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL BOGOTÁ VIS Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Lanzamientos Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Oct A Oct Var % -,8% -56,4% -18,5% 86,5% Fuente: Coordenada Urbana. 12 meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Oct A Oct Var % -15,7% -24,4% -11,2% 4,3% * Corresponde al mes de octubre

41 Oct.-1 Dic.-1 Feb.-11 Abr.-11 Jun.-11 Ago.-11 Oct.-11 Dic.-11 Feb.-12 Abr.-12 Jun.-12 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 OFERTA TERMINADA UNIDADES BOGOTÁ octubre 21 octubre Fuente: Coordenada Urbana.

42 EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA CUNDINAMARCA

43 Sept.-1 Nov.-1 Ene.-11 Mar.-11 May.-11 Jul.-11 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 Millares LICENCIAS VIVIENDA CUNDINAMARCA* Septiembre Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de unidades Trimestre Julio a Septiembre 214 Julio a septiembre 215 Variación % Metros cuadrados % Unidades % 12 meses Uds. 26% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. * Cobertura 17 municipios

44 Sept.-1 Nov.-1 Ene.-11 Mar.-11 May.-11 Jul.-11 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA VIS CUNDINAMARCA* Septiembre 215 VIS Acumulado móvil trimestral Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Área m² Miles de Unidades Trimestre Julio a Septiembre Julio a septiembre Variación % Metros cuadrados ,9% Unidades ,7% * Cobertura 17 municipios 12 meses Uds. 5% Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

45 Sept.-1 Nov.-1 Ene.-11 Mar.-11 May.-11 Jul.-11 Sept.-11 Nov.-11 Ene.-12 Mar.-12 May.-12 Jul.-12 Sept.-12 Nov.-12 Ene.-13 Mar.-13 May.-13 Jul.-13 Sept.-13 Nov.-13 Ene.-14 Mar.-14 May.-14 Jul.-14 Sept.-14 Nov.-14 Ene.-15 Mar.-15 May.-15 Jul.-15 Sept.-15 LICENCIAS VIVIENDA NO VIS CUNDINAMARCA* Septiembre 215 No VIS Acumulado móvil trimestral Área m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área) Miles de Unidades Trimestre Julio a Septiembre 214 Julio a septiembre 215 Variación % Metros cuadrados % Unidades % 12 meses uds. 64 % Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C. * Cobertura 17 municipios

46 LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS Cundinamarca* - Trimestre móvil septiembre de 215 TOTAL VIVIENDA Unidades VIS Unidades NO VIS Unidades 4% 4% 31% 6% 6% 6% 8% 14% 12% v v v Soacha Tocancipá Fusagasugá v v v v Girardot Mosquera Cajicá Madrid Chía Zipaquirá Tabio Cota Funza Sibaté Facatativá La Calera Sopó Tenjo 99% Soacha Tocancipá Girardot Mosquera Cajicá Madrid Chía Zipaquirá Tabio Cota Funza Sibaté Facatativá La Calera Sopó Tenjo 5% 6% 8% 8% 9% 12% 21% 18% Soacha Tocancipá Fusagasugá Girardot Mosquera Cajicá Madrid Chía Zipaquirá Tabio Cota Funza Sibaté Facatativá La Calera Sopó Tenjo 4.9 unidades 1.29 unidades 2.8 unidades * Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.

47 Oct.-9 Ene.-1 Abr.-1 Jul.-1 Oct.-1 Ene.-11 Abr.-11 Jul.-11 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta* A Octubre de A Octubre de Var % 5,1% -14,% -3,6% 4,7% * Corresponde al mes de Octubre. Fuente: Coordenada Urbana.

48 Oct.-9 Abr.-1 Oct.-1 Abr.-11 Oct.-11 Abr.-12 Oct.-12 Abr.-13 Oct.-13 Abr.-14 Oct.-14 Abr.-15 Oct.-15 Oct.-9 Abr.-1 Oct.-1 Abr.-11 Oct.-11 Abr.-12 Oct.-12 Abr.-13 Oct.-13 Abr.-14 Oct.-14 Abr.-15 Oct.-15 INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTAL CUNDINAMARCA VIS Unidades de vivienda Acumulado móvil trimestral NO VIS Oferta (eje.der) Lanzamientos Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas Iniciaciones Ventas Acumulado de 12 meses 12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A Oct A Oct Var % -24% -3% -26% 22% 12 Meses Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta A Oct A Oct Var % 29% 11% 21% 48% Fuente: Coordenada Urbana. * Corresponde al mes de Octubre

49 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL CUNDINAMARCA Octubre 211 Octubre 215 Por rango de precio (Meses) Por etapa (Meses) 14, 12, Total VIS No VIS 14, 12, Preventa Terminada Construcción Total 1, 1, 8, 6, 4, 2, 6,2 5,8 4,9 8, 6, 4, 2,,, Periodo Preventa Construcción Terminada Oct-14 3,1 4,5 3,2 Oct-15 6,9 4, 5, Fuente: Coordenada Urbana. 49

50 Oct.-11 Ene.-12 Abr.-12 Jul.-12 Oct.-12 Ene.-13 Abr.-13 Jul.-13 Oct.-13 Ene.-14 Abr.-14 Jul.-14 Oct.-14 Ene.-15 Abr.-15 Jul.-15 Oct.-15 PORCENTAJE DE UNIDADES VENDIDAS AL INICIAR CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA octubre 211 octubre 215 1% 9% 8% Promedio: 75% 7% 75% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Fuente: Coordenada Urbana.

51 Oct.-11 Dic.-11 Feb.-12 Abr.-12 Jun.-12 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 OFERTA TERMINADA UNIDADES CUNDINAMARCA octubre 21 octubre Fuente: Coordenada Urbana.

52 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL REGIONAL

53 Licencias otros destinos Nacional Septiembre 215 Acumulado trimestre móvil Sept.-9 Dic.-9 Mar.-1 Jun.-1 Sept.-1 Dic.-1 Mar.-11 Jun.-11 Sept.-11 Dic.-11 Mar.-12 Jun.-12 Sept.-12 Dic.-12 Mar.-13 Jun.-13 Sept.-13 Dic.-13 Mar.-14 Jun.-14 Sept.-14 Dic.-14 Mar.-15 Jun.-15 Sept % 2% 33% 31% Área (m²) millones 3, Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación 2,5 2, 1,5 1,,5, Promedio Trimestre móvil a Septiembre Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total sep sep Variación % 27% -22% 15% 32% 1% ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros. Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. 53

54 EVOLUCIÓN MERCADO NO RESIDENCIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

55 Sept.-9 Dic.-9 Mar.-1 Jun.-1 Sept.-1 Dic.-1 Mar.-11 Jun.-11 Sept.-11 Dic.-11 Mar.-12 Jun.-12 Sept.-12 Dic.-12 Mar.-13 Jun.-13 Sept.-13 Dic.-13 Mar.-14 Jun.-14 Sept.-14 Dic.-14 Mar.-15 Jun.-15 Sept % 5% 26% 25% Licencias otros destinos Bogotá Septiembre 215 Acumulado trimestre móvil Área (m²) millones 1,6 Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Promedio Trimestre móvil a Septiembre Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total sep sep Variación % -1% 667% 146% 13% 32% Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. ² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros. 55

56 Licencias otros destinos Cundinamarca¹ Septiembre 215 Acumulado trimestre móvil Sept.-9 Dic.-9 Mar.-1 Jun.-1 Sept.-1 Dic.-1 Mar.-11 Jun.-11 Sept.-11 Dic.-11 Mar.-12 Jun.-12 Sept.-12 Dic.-12 Mar.-13 Jun.-13 Sept.-13 Dic.-13 Mar.-14 Jun.-14 Sept.-14 Dic.-14 Mar.-15 Jun.-15 Sept.-15 1% 64% 19% 17% Área (m²) millones,4,4,3,3,2,2,1,1, Oficina Industria + Bodega Comercio Otros Participación Promedio Trimestre móvil a Agosto Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total sep sep Variación % 192% -66% 129% -15% -51% Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana. ¹ Cobertura 17 municipios ² Otros: Industria, Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros. 56

57 CONDICIONES DE USO La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca procura que los datos suministrados en las Presentaciones de Coyuntura de Coordenada Urbana, publicados en su página web y/o divulgada mediante medios electrónicos y escritos, mantengan altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia de los datos suministrados por fuentes distintas a Camacol Bogotá y Cundinamarca y con base en los cuales se elabora dicha presentación, ni por los usos que se de a la información y a los documentos que se presentan en el mismo. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente original. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto la información publicada no puede considerarse como una recomendación para la realización de operaciones de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Los vínculos a otros sitios web se establecen para facilitar la navegación y consulta, pero no implican la aprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca, sobre la información contenida en los mismos. En consideración de lo anterior, la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca por ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o anomalía que pueda presentarse, ni por los productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se haya establecido un enlace. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta presentación, siempre y cuando se mencione la fuente.