Sector Edificador en 2016: Contexto, retos y oportunidades. Asamblea Anual de Afiliados - Regional Bogotá & Cundinamarca-

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1 Sector Edificador en 2016: Contexto, retos y oportunidades Asamblea Anual de Afiliados - Regional Bogotá & Cundinamarca- Sandra Forero Ramírez Presidente Ejecutiva Bogotá - 15 marzo de 2016

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3 Una planeación que impulse la construcción formal debe ser el instrumento para hacer frente a la informalidad y las dificultades sociales y económicas que esto conlleva. Asimismo, la articulación regional efectiva y la visión metropolitana de las urbes deben potencializar el desarrollo y la competitividad de los territorios CIUDADES E INTEGRACION REGIONAL BRUCE KATZ, vicepresidente de Brookings Institution, director fundador del Programa de Política Metropolitana de Brookings. QUÉ NOS DICE LA ECONOMÍA URBANA SOBRE LAS POLÍTICAS PARA CONSTRUIR CIUDADES DE CALIDAD? ACCESO A LA VIVIENDA, DESARROLLO FORMAL Y REGULACION DEL SUELO PAUL CHESHIRE, profesor emérito de geografía económica en el London School of Economics ALAIN BERTAUD, Líder de diseño del Urbanization Project, Universidad de Nueva York

4 1. Balance del mercado de vivienda y la construcción no residencial : año de grandes retos y oportunidades 3. La oferta de vivienda: reflexiones en torno a la ciudad 4

5 1. Balance del mercado de vivienda y la construcción no residencial

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7 Ventas y lanzamientos: total mercado Total para 13 regiones Enero - Diciembre ( ) Ventas Lanzamientos Unidades vendidas Unidades lanzadas El nivel de ventas se está dinamizando unidades más que en el 2014 (3%) Los lanzamientos presentaron un ajuste del -7.6% en Representa unidades menos 7 Para 17 regiones: unidades Para 17 regiones: unidades Fuente: 7 Coordenada Fuente: Coordenada Urbana Elaboración Urbana Censo DEET de CAMACOL Edificaciones 13 regiones Elaboración DEET CAMACOL 13 regiones

8 Balance comercial: área y valor de las ventas Total para 13 regiones Enero - Diciembre ( ) Área vendida - (m2) Valor de las ventas (billones de pesos constantes) ,0 27, ,2 27,6 28, ,868, ,0 23,0 23, , , , Área vendida 15,0 Valor de ventas Crecimiento de 4% anual en el año 2015 Para 17 regiones: 12.1 Millones de m² Crecimiento de 2% anual en el año 2015 Para 17 regiones, $30.2 billones 8 8 Fuente: Coordenada Urbana Elaboración DEET CAMACOL 13 regiones

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10 Total para 13 regiones Enero Diciembre ( ) Ventas y Lanzamientos: NO VIS Ventas Lanzamientos Unidades vendidas Unidades lanzadas Variación anual 10.3% (10 mil unidades) Variación anual 10.4% (10 mil unidades) Fuente: Coordenada Urbana Elaboración DEET CAMACOL

11 Total para 13 regiones Enero Diciembre ( ) Ventas y Lanzamientos: NO VIS Mercado No VIS ( smlv) $231 millones Mercado No VIS (>335 smlv) Más de $231 millones Unidades vendidas Unidades lanzadas Unidades vendidas Unidades lanzadas Variación anual 2015 Ventas Lanzamientos smmlv 15% 18% Variación anual 2015 Ventas Lanzamientos +335 smmlv 3% -2% Fuente: Coordenada Urbana Elaboración DEET CAMACOL

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13 Total para 13 regiones Enero Diciembre ( ) Ventas y Lanzamientos: VIS Ventas Lanzamientos Unidades vendidas - Unidades lanzadas Variación anual -8% (5 mil unidades) Variación anual -31% (22 mil unidades) Fuente: Coordenada Urbana Elaboración DEET CAMACOL

14 Ventas y Lanzamientos: VIS Total para 13 regiones Enero Diciembre ( ) Mercado VIP Mercado VIS *MI CASA YA Unidades vendidas - Unidades lanzadas Unidades vendidas Unidades lanzadas Variación anual 2015 Ventas Lanzamientos VIS -35% -74% Variación anual 2015 Ventas Lanzamientos VIS ( ) 13% 18% Fuente: Coordenada Urbana Elaboración DEET CAMACOL Fuente: Coordenada Urbana Elaboración DEET CAMACOL

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16 En enero de 2016 se comercializaron unidades de vivienda nueva en las 13 principales regiones del país. 16% más frente a enero de Unidades de vivienda comercializadas Enero Enero % ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 Enero de 2016 fue el más alto de los últimos años 16 Fuente. Coordenada Urbana CAMACOL DEET Subtotal 13 regiones

17 En línea con las expectativas, los segmentos de clase media mostraron el mayor dinamismo del mercado en enero Unidades de vivienda comercializadas Enero 2015 Vs. Enero 2016 ene-15 ene % % % -3% % VIP VIS - Mi Casa Ya No VIS - $162 Mill No VIS - $231 Mill Más de $231 Mill 17 Fuente. Coordenada Urbana CAMACOL DEET Subtotal 13 regiones

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19 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 La oferta sobre planos sigue siendo el modelo central dentro del mercado y se debe preservar Participación % de la preventa dentro de la oferta disponible % Preventa prom. Anual 65% 60,7% 63,6% 62,3% 62% 61,4% 59,7% 59% 56% 58,4% 60,7% 53% 50% 47% De las unidades en oferta, el 62,3% se encuentran sobre planos 19 Fuente. Coordenada Urbana CAMACOL - Subtotal trece regiones. DEET

20 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 El inventario terminado cerró el año 2015 en 4,5% sobre el total de la oferta Oferta terminada / Total Oferta ,0% 8,0% 7,6% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 4,6% 4,4% 3,8% 3,9% viviendas 4,5% 2,0% 1,0% 0,0% Fuente. Coordenada Urbana CAMACOL Total 17 regiones. DEET

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22 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 El año 2016 inicia con una oferta de unidades en proyectos Oferta Disponible Proyectos (+3%) (+6%) Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos Fuente. Coordenada Urbana CAMACOL - Total regiones. DEET

23 El mayor incremento en la participación de la oferta total se da en el segmento de (+8 p.p) Oferta Disponible por segmentos % dentro del total VIS $ mill Más de $231 mill 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40,2% 35,9% 33,2% 36,5% 34,2% 41,8% 23,3% 29,9% 25,0% Fuente. Coordenada Urbana CAMACOL - Total regiones. DEET

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25 Con excepción de oficinas, el contexto de los destinos no residenciales muestra un dinamismo importante Área iniciada Acumulada Anual 2015 Destinos No residenciales Institucional Bodegas Comercio Oficinas % % ,3% % ,9% ,8% -28.2% ,5% ,6% ,0% ,2% -21,6% 35,0% Fuente. DANE Elaboración DEET CAMACOL

26 : año de grandes retos y oportunidades 26

27 1) Tasas de interés hipotecarias 2) Aumento en el costo de los insumos 3) Desaceleración general de la economía y efectos sobre la confianza 1) Programas de política de vivienda y estímulos al mercado 2) Mejores expectativas del mercado de Bogotá 3) Inversión extranjera en vivienda (Devaluación + Remesas) 4) Plan de infraestructura educativa 27

28 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 nov-15 2) Mejores expectativas del mercado de Bogotá Entre el año 2010 y 2015 el mercado de Bogotá se redujo en -27%, mientras que en el país aumentó 51%. Ventas -27% Bogotá 51% Total Nacional (eje der) Fuente. Coordenada Urbana CAMACOL - DEET

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30 3. La oferta de vivienda: reflexiones en torno a la ciudad 30

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32 La ciudad viene en una senda de pérdida de participación en la actividad edificadora del país. En los últimos 5 años perdió 13% porcentuales Participación Bogotá Licencias de Construcción y población frente a 77 municipios M² Unidades de vivienda Población (eje der) 40% 35% 30% 37% 30% 26,8% 26,9% 26,8% 26,7% 25% 20% 15% 10% 26,3% 17% 26,6% 26,5% 26,4% 26,3% 26,2% 5% 26,1% 0% ,0% La pérdida de la participación se aceleró en el últimos años 32 Fuente. DANE Fuente. - Cálculos Departamento DEET Camacol 32 Administrativo Para 77 Nacional municipios de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales Trimestrales

33 Los avances en el desarrollo de la construcción formal se han desalineado del contexto nacional. País 0,67 y Bogotá M² licenciados en vivienda por habitante 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Bogotá País 0,67 0,42 0,30 0,20 0, En los últimos 4 años se creó una brecha muy amplia entre la ciudad y el país 33 Fuente. DANE Fuente. - Cálculos Departamento DEET Camacol 33 Administrativo Para 77 Nacional municipios de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales Trimestrales

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35 El cierre de la brecha de construcción formal frente a la formación de hogares tuvo un retroceso en los últimos 4 años Producción formal Vs. Formación anual de hogares Producción de vivienda formal (eje.der) Formación anual de hogares (urbano) Tras más de una década de tendencia favorable, los resultados del último cuatrienio marcan un enorme retroceso 35 Fuente. DANE Fuente. - Cálculos Departamento DEET Camacol 35 Administrativo Para 77 Nacional municipios de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales Trimestrales

36 El crecimiento poblacional y la composición y características de los hogares describen una mayor necesidad habitacional M² licenciados en vivienda por cada habitante Población Hogares 4,1% %Unipersonales 2,8% 3,0% 2,5% 11,4% 14,3% 1,6% 1,3% Tamaño del hogar - # de personas La dinámicas demográficas exigen respuestas efectivas 36 Fuente. DANE Fuente. - Cálculos Departamento DEET Camacol 36 Administrativo Para 77 Nacional municipios de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales Trimestrales

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38 La precariedad urbana y los asentamientos irregulares aumentan de forma permanente No de ocupaciones ilegales en Bogotá Entre 2009 y 2014, las ocupaciones ilegales aumentaron en 54% 38 Fuente. Tomado Fuente. de Departamento Bogotá - Cómo 38 Administrativo Vamos 2014 Nacional Datos Secretaría de Estadística Distrital (DANE). de Hábitat Cuentas Nacionales Trimestrales

39 La reducción de oferta de vivienda social ha derivado en una menor accesibilidad de los hogares Accesibilidad Ingresos mensuales Vs. Precio promedio por m² Percentil 25 4,0 3,5 Bogotá Promedio Nacional Cundinamarca 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 2,5 2,2 1,7 2,3 2,5 1,9 1,0 0,5 0, La escasez de suelo urbanizable ha restringido el acceso a la vivienda 39 Fuente. Tomado Fuente. de Departamento Bogotá - Cómo 39 Administrativo Vamos 2014 Nacional Datos Secretaría de Estadística Distrital (DANE). de Hábitat Cuentas Nacionales Trimestrales

40 Reflexiones El contexto de recuperación de la oferta de vivienda en la ciudad y las oportunidades derivadas de la política nacional de vivienda generan grandes expectativas para el impulso del mercado. En la región aledaña y su articulación con el mercado de la ciudad, obliga a seguir viendo la vivienda como un hecho regional y a diseñar los planes de corto y mediano plazo para atender las necesidades habitacionales Las acciones de planeación de corto plazo, más las decisiones administrativas que impulsen la promoción de oferta serán fundamentales. El sector esta listo para recuperar el terreno perdido y hacer de la ciudad el principal mercado del país.

41 Gracias!

42 Sector Edificador en 2016: Contexto, retos y oportunidades Asamblea Anual de Afiliados - Regional Bogotá & Cundinamarca- Sandra Forero Ramírez Presidente Ejecutiva Bogotá - 15 marzo de 2016