Contenido. 1. Dinámica de las edificaciones No residenciales en la Región. 2. Oferta y demanda oficinas. 3. Oferta y demanda en comercio y bodegas.

Transcripción

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2 Contenido 1. Dinámica de las edificaciones No residenciales en la Región. 2. Oferta y demanda oficinas. 3. Oferta y demanda en comercio y bodegas. 4. Consideraciones finales.

3 Contenido 1. Dinámica de las edificaciones No residenciales en la Región. 2. Oferta y demanda oficinas. 3. Oferta y demanda en comercio y bodegas. 4. Consideraciones finales.

4 Licenciamiento por segmento en Colombia Metros cuadrados LICENCIADOS (Doce meses móvil) 18,86 6,50 Fuente: Dane. Estudios económicos Camacol B&C

5 Licenciamiento por departamento y destino Participación por Departamento (%)* Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C * Los Departamentos restantes acumulan el 22% de lo licenciado en el acumulado anual a marzo 2016

6 Variación metros cuadrados iniciados en Colombia Segmento Residencial y No Residencial Variación anual Metros cuadrados INICIADOS (Doce meses móvil) Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

7 Participación en los metros cuadrados iniciados por área urbana o metropolitana Área iniciada 2015 Participación porcentual Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

8 Área iniciada Total Nacional Edificaciones No residenciales por destino (2015) Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

9 Contenido 1. Dinámica de las edificaciones No residenciales en la Región. 2. Oferta y demanda oficinas. 3. Oferta y demanda en comercio y bodegas. 4. Consideraciones finales.

10 Bogotá y Cundinamarca Licenciamiento Nacional de Oficinas Acumulado 12 meses Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

11 Distribución del licenciamiento de oficinas Del acumulado anual a marzo 2016 Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

12 Área iniciada de oficinas en Bogotá * Solo acumula el primer trimestre del año Fuente: Dane. Estudios económicos Camacol B&C

13 Área culminada de oficinas en Bogotá * Solo acumula el primer trimestre del año Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

14 Destino de las iniciaciones de Oficinas en Bogotá y Cundinamarca Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

15 Área terminada de oficinas Vs. Tasa de vacancia ,6% Fuente: Dane. Colliers. Cálculos Estudios Económicos Camacol B&C

16 Absorción neta vs. Generación anual Fuente: Dane. Colliers. Cálculos Estudios Económicos Camacol B&C

17 Tasa de vacancia por corredor urbano Fuente: Dane. Colliers. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

18 Valor promedio por metro cuadrado (Oficinas en alquiler) Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

19 Qué dice el empleo? Número de puestos de trabajo en oficina Bogotá Fuente: Dane GEIH. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

20 Aporte por sector a generación de puestos de trabajo en oficinas ( ) Fuente: Dane GEIH. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

21 Intención de compra, construcción y alquiler de oficinas Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

22 Ha buscado proyectos de oficinas nuevas en los últimos 6 meses? Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

23 Ha buscado proyectos de oficinas nuevas en los últimos 6 meses? Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

24 Demanda de espacios de oficinas Metros cuadrados potenciales Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

25 Otra fuente de demanda de oficinas Inversión extranjera directa en la Región Fuente: Invest in Bogotá, Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

26 Otra fuente de demanda de oficinas Actividad económica de las empresas multinacionales Fuente: Invest in Bogotá, Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

27 Otra fuente de demanda de oficinas Balance de las operaciones en la Región Fuente: Invest in Bogotá, Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

28 Percepción del entorno de las empresas multinacionales Fuente: Invest in Bogotá, Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

29 Contenido 1. Dinámica de las edificaciones no residenciales en la Región. 2. Oferta y demanda oficinas. 3. Oferta y demanda en comercio y bodegas. 4. Consideraciones finales.

30 Licencias aprobadas para bodega e industria Acumulado 12 meses Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

31 Participación de Bogotá y Cundinamarca en licenciamiento nacional de Bodegas Participación del acumulado anual Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

32 Licenciamiento según Corredores de Cundinamarca Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

33 Metros cuadrados iniciados de Bodegas Bogotá y Cundinamarca Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

34 Destino área en proceso de construcción de Bodegas Bogotá y Cundinamarca Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

35 Intención de demanda en Bodegas Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

36 Búsqueda de proyectos de bodegas nuevas Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

37 La nueva demanda implica desocupar su espacio actual Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

38 Tiempo estimado en la demanda Bodegas Fuente: Estudios económicos Camacol B&C

39 Licencias aprobadas destino COMERCIO Acumulado 12 meses Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

40 Licenciamiento de Comercio en Bogotá y Cundinamarca Acumulado 12 meses Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

41 Licencias uso comercial por corredores Fuente: Dane. Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

42 Inventario total GLA (Gross leasable area) Fuente: Catastro, Cálculos Estudios económicos Camacol B&C

43 Vacancia por corredor Urbano Fuente: Estudios Económicos Camacol B&C

44 Precio m² alquiler áreas comerciales vacantes Bogotá por Zonas Fuente: Estudios Económicos Camacol B&C

45 Intención de demanda de espacios comerciales Intención de demanda Búsqueda en Centros comerciales Fuente: Estudios Económicos Camacol B&C

46 Contenido 1. Dinámica de las edificaciones No residenciales en la Región. 2. Oferta y demanda oficinas. 3. Oferta y demanda en comercio y bodegas. 4. Consideraciones finales.

47 Consideraciones finales 1. Se observa en los 3 principales destinos de la actividad edificadora No residencial un retorno del mercado a los niveles previos al 'boom de 2013 y 2014, y con ello a un nivel natural de estas series. 2. La intención de demanda de espacios nuevos de los tres principales destinos de la región (Oficinas, Bodegas y Comercio) en 2016 es mayor a la observada el año anterior. 3. El inventario de oficinas creció sustancialmente en Bogotá en los últimos cinco años como respuesta a una demanda que creció vigorosamente. En ese periodo algunas empresas aprovecharon para actualizar los espacios donde laboran. 4. En bodegas se prevé una demanda importante a partir de las encuestas realizadas que dan cuenta de una intención de demandar 1,5 millones de m² en el corto plazo partiendo del segundo semestre de 2016 al primer semestre de La vacancia en centros comerciales se situó en 2,4% a mayo de 2016, 0,7 puntos porcentuales por encima de lo observado en 2015.

48 Gracias Daniel Rey Suárez Director de Estudios Económicos Camacol Bogotá y Cundinamarca