Dónde está el negocio de la construcción? Octubre 2016

Transcripción

1 Dónde está el negocio de la construcción? Octubre 2016

2 Contenido 1. Formación y consolidación de Coordenada urbana en el gremio constructor 2. Valor agregado de coordenada urbana en los diferentes sectores 3. Experiencias de éxito 4. Coordenada urbana versión 2.0

3 Representante de la cadena de valor Cámara colombiana de la construcción La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación gremial de carácter n a c i o n a l i n t e g r a d o p o r 1 5 regionales y 2 seccionales, sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la cadena de valor de la Construcción. Fuente: Coordenada Urbana

4 Camacol Bogotá y Cundinamarca Somos una plataforma de interlocución y geseón del conocimiento para afiliados y diversos actores que inciden en el desarrollo urbano de la ciudad. 7 Otros* 177 Constructores y promotores 39 ContraEstas y consultores Para lo cual cuenta con información estratégica del Sistema de Georeferenciación Coordenada Urbana, cereficado por el Dane. 349 Afiliados 22 Bancos y Aseguradoras 68 Industriales 36 Comerciantes *Empresas de publicidad, asesoría jurídica, cajas de compensación familiar, empresas de servicios público, SENA. Fuente: Coordenada Urbana

5 Coordenada Urbana Producto de la necesidad de información para el sustento de representación gremial, en 2006 nace el censo de edificaciones, con información básica de las obras acevas de los mercados más importantes del país. En 2010, como respuesta a la expansión del mercado y a la importancia del sector, se crea la herramienta Coordenada Urbana, que consolida y monitorea de manera mensual las edificaciones nuevas que se construyen en las 15 regionales del país, contando con el cereficado de censo del Dane. Gracias a esta plataforma desarrollada por Camacol in- house, se logra establecer el indicador del mercado LIVO Lanzamientos, Iniciaciones, Ventas y Oferta como el mejor referente de la acevidad edificadora en el país. Fuente: Coordenada Urbana

6 Evolución de las ventas Acumulado 12 meses Unidades Bogotá D.C Cundinamarca Total nacional (sin Btá y C/maraca) Var. Anual 0,03% - 7% % - - ago- 10 dic- 10 abr- 11 ago- 11 dic- 11 abr- 12 ago- 12 dic- 12 abr- 13 ago- 13 dic- 13 abr- 14 ago- 14 dic- 14 abr- 15 ago- 15 dic- 15 abr- 16 ago- 16 Fuente: Coordenada Urbana

7 Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca Ventas Rango VIS (incluye VIP) hasta $93 millones Acumulado anual Unidades Bogotá D.C Cundinamarca Total nacional (sin Btá y C/maraca) Var. Anual % % % ago- 11 oct- 11 dic- 11 feb- 12 abr- 12 jun- 12 ago- 12 oct- 12 dic- 12 feb- 13 abr- 13 jun- 13 ago- 13 oct- 13 dic- 13 feb- 14 abr- 14 jun- 14 ago- 14 oct- 14 dic- 14 feb- 15 abr- 15 jun- 15 EFECTO CASA AHORRO ago- 15 oct- 15 dic- 15 feb- 16 abr- 16 jun- 16 ago

8 Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca Ventas Rango 135 a 335 SMMLV ($93 a $231 millones) Acumulado anual Unidades Bogotá D.C Cundinamarca Total nacional (sin Btá y C/maraca) Var. Anual % 9% % 0 ago- 11 oct- 11 dic- 11 feb- 12 abr- 12 jun- 12 ago- 12 oct- 12 dic- 12 feb- 13 abr- 13 jun- 13 ago- 13 oct- 13 dic- 13 feb- 14 abr- 14 jun- 14 ago- 14 oct- 14 dic- 14 feb- 15 abr- 15 jun- 15 ago- 15 oct- 15 dic- 15 feb- 16 abr- 16 jun- 16 ago- 16 0

9 Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca Ventas Rango más de 335 SMMLV (Más de $231 millones) Acumulado anual Unidades Bogotá D.C Cundinamarca Total nacional (sin Btá y C/maraca) Var. Anual % % % 0 ago- 11 oct- 11 dic- 11 feb- 12 abr- 12 jun- 12 ago- 12 oct- 12 dic- 12 feb- 13 abr- 13 jun- 13 ago- 13 oct- 13 dic- 13 feb- 14 abr- 14 jun- 14 ago- 14 oct- 14 dic- 14 feb- 15 abr- 15 jun- 15 ago- 15 oct- 15 dic- 15 feb- 16 abr- 16 jun- 16 ago- 16 0

10 Indicadores líderes de la acevidad LIVO LANZAMIENTOS Proyectos o etapas de proyectos que inician venta. I NICIACIONES Proyectos o etapas de proyectos que inician proceso de construcción (movimiento de Eerra o cerramiento de lote). V ENTAS Unidades vendidas en el mes. Pueden registrarse cuando el proyecto está en preventa, en estado de construcción o terminado. O FERTA Inventario que están disponibles para la venta. Puede exiser oferta en cualquier etapa del proyecto (preventa, en estado de construcción o terminado). Fuente: Coordenada Urbana

11 Indicadores de edificación de vivienda total Bogotá y Cundinamarca Serie acumulada móvil semestral Unidades de vivienda Lanzamientos Iniciaciones Ventas ago- 10 oct- 10 dic- 10 feb- 11 abr- 11 jun- 11 ago- 11 oct- 11 dic- 11 feb- 12 abr- 12 jun- 12 ago- 12 oct- 12 dic- 12 feb- 13 abr- 13 jun- 13 ago- 13 oct- 13 dic- 13 feb- 14 abr- 14 jun- 14 ago- 14 oct- 14 dic- 14 feb- 15 abr- 15 jun- 15 ago- 15 oct- 15 dic- 15 feb- 16 abr- 16 jun- 16 ago- 16 Fuente: Coordenada Urbana

12 Indicadores de edificación de vivienda total Bogotá y Cundinamarca VIS SML $93 - $162 Mil Variación anual de las ventas Acumulado anual ago- 16 VIP - 7% 8% 79% VIS 7% Bogotá: 64% ( und) C/marca: - 15% ( und) $162 - $231 Mill 1% $231 Mill - $300 Mill $300 Mill - $369 Mill $369 Mill - $438 Mill $438 Mill - $576 Mill $576 Mill - $851 Mill - 10% - 1% - 16% - 11% - 17% No VIS 1,3% Bogotá: - 3% ( und) C/marca: 1% ( und) $851 Mill - $1127 Mill - 6% Más de $1127 Mill - 16% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Coordenada Urbana

13 Valor agregado de coordenada Urbana

14 Sistema Georeferenciación Coordenada Urbana Información general y Estratégica Analizar el comportamiento de la acevidad edificadora en los mercados inmobiliarios más importantes del país. Conocer la estructura y dinámica de la oferta de vivienda y desenos no habitacionales (Oficinas, Bodegas, Comercio, etc). Indicadores de riesgo para la toma de decisiones Permite monitorear la evolución de ventas, precios y acumulación de inventarios en los diferentes Epos de edificaciones. Suministrar indicadores sobre el comportamiento de la comercialización de soluciones habitacionales. Parecularidades de obra y tendencias Conocer los cambios que se presentan en la uelización de los diferentes sistemas construcevos, materiales y Eempos de obra. Suministrar información sobre la tendencia y expectaevas de inicio de construcción en los diferentes Epos (vivienda y no residencial). Fuente: Coordenada Urbana

15 Sistema de Georeferenciación Coordenada Urbana Es un sistema de información del sector constructor, que se alimenta con un censo de edificaciones mensual de obras nuevas residenciales y no residenciales. Proyectos de construcción Nuevos Tipos de proyectos Seguimiento mensual del estado de proyectos Registro mensual con un área construida mayor a 300m² Proyectos Residenciales Proyectos No residenciales Estado del proyecto Proyectado Preventa Construcción Terminado Fases Construcevas preliminar Estructura Acabados Ventas Precio Inventario por vender Cimentación Obra negra Fuente: Coordenada Urbana

16 Propósito de la información Entregar a todos los agentes asociados a la cadena de valor constructor una herramienta de inteligencia de mercados y apoyo comercial, que ayude en la toma de decisiones estratégicas. Constructores Industriales / Comerciantes EnEdades Financieras Otros Estudios de mercado inmobiliario. Apoyo geseón comercial, estudios de marcas, tendencias de construcción. Análisis de riesgo de proyectos, evaluación de ventas y posicionamiento en el mercado. Expansión de mercados Fuente: Coordenada Urbana

17 Constructores Propósito de la información 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Rotación de Inventarios en Bogotá Rotación trimestral VIS No VIS Total 6,0 Indicadores de riesgo (análisis de ventas), Eempo de agotamiento de la oferta según el ritmo de ventas. Evolución de ventas por segmentos de precios. 4,0 3,0 2,0 3,7 Comportamiento de la oferta en el mercado. 1,0 0,0 ago- 10 dic- 10 abr- 11 ago- 11 dic- 11 abr- 12 ago- 12 dic- 12 abr- 13 ago- 13 dic- 13 abr- 14 ago- 14 dic- 14 abr- 15 ago- 15 dic- 15 abr- 16 ago- 16 0,9 Localización y concentración de la oferta. Ranking de constructoras. Fuente: Coordenada Urbana

18 Propósito de la información Industriales / Comerciantes Meses Duración en cada fase construceva (Por segmento de vivienda) - Bogotá 1,95 1,57 VIS No VIS ( ) Más de 335 5,82 2,88 2,3 4,21 2,89 3,51 2,43 2,99 Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados El Indicador de duración, permite conocer Eempos de demanda de insumos en las diferentes fases construcevas. Iniciación de obra de los proyectos lanzados al mercado. Estudios de marca y posicionamiento de productos en el mercado. Ranking de constructoras. Fuente: Coordenada Urbana

19 Propósito de la información EnEdades Financieras Ventas de vivienda Acumulado año corrido a agosto 2016 Prom. año corrido ( ) Mercados más importantes según su nivel de ventas. Bogotá D.C. Cundinamarca Financiación de los proyectos Crédito constructor crédito adquisición de vivienda. AnEoquia Valle Ranking de Fiduciarias, para proyectos residenciales y no residenciales. AtlánEco Ventas y próximos lanzamientos. Santander Fuente: Coordenada Urbana

20 Experiencias de éxito Coordenada Urbana

21 Estudio de Mercado de vivienda Diagnóseco del mercado de vivienda, considerando la localización con referencia al lote de desarrollo potencial Fuente: Coordenada Urbana

22 Hallazgos estratégicos para la toma de decisiones IdenEficación de precios de acuerdo a la localización. Contabilización de la oferta disponible por vender (Posible competencia). Estratégico para definir el precio más frecuente en la zona donde se ubicaría el proyecto. Ritmos de venta, trimestral, semestral y anual Fuente: Coordenada Urbana

23 Lo que se viene para el sistema de georeferenciación coordenada Urbana

24 Coordenada Urbana versión 2.0 Modernización de la plataforma tecnológica de goereferenciación. Reportes e indicadores dinámicos. Visualización en móviles. MúlEples capas de información, mejorando la calidad de mapas y visualización. Fuente: Coordenada Urbana

25 GRACIAS! Daniel Rey Suarez Director Departamento Estudios Económicos