RELACIONES DE CANJE Y TASAS DE INTERES NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSION

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1 RELACIONES DE CANJE Y TASAS DE INTERES NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSION Tasas Libor del 2/11/2001 Prom Caja de Ahorro $ Fecha Valor 06-nov-01 Libor 1m 2.270% Libor 3m 2.200% 1 mes % Libor 2m 2.240% Libor 6m 2.160% 3 meses % CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSIÓN INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS TASA Tipo Tasa Original Instrumento Alternativas de Tasas para Tasas para Extensión Vencimientos Nª Instrumento V. N. Original Deuda Actual Fecha inicio Fecha final VN Original Coeficiente V. Residual Tasa Intereses Cupones V.Técnico= Tasa Tasa Var. Inicial* Spread Instrumento Elegible Préstamos Garantizados de plazos Instrumento Préstamos (millones) (millones) cupón cte. cupón cte Porcentual Capitaliz. Porcentual Corriente Corridos Cobrados VN a entregar Fija (base Libor 6m) s/libor Elegible Fija Flotante Spread Fija Flotante Spread Fija Flotante Original Garantizados 28 GL jun dic % 8.375% % 4.322% 2.162% FIJA 8.375% 5.863% Libor 2.162% 7.000% Libor + 3% 20-dic dic GL jun dic % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 04-dic dic GL oct abr % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 09-oct oct GL jun dic % 7.000% % 5.160% 3.000% FIJA 7%-15.5% 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 19-dic dic GL oct abr % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 07-abr abr GL sep mar % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 15-mar mar GL ago feb % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 21-feb-12 no extiende 36 GL jun dic % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 15-jun-15 no extiende 37 GL jul ene % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 30-ene-17 no extiende 38 GL jun dic % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 19-jun-18 no extiende 39 GL ago feb % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 25-feb-19 no extiende 40 GL ago feb % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 01-feb-20 no extiende 41 GL sep mar % 9.750% % 5.031% 2.871% FIJA 9.750% 6.825% Libor 2.871% no extiende 19-sep-27 no extiende 42 GL sep mar % 8.875% % 4.580% 2.420% FIJA 8.875% 6.213% Libor 2.420% 7.000% Libor + 3% 01-mar mar GL jul ene % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 21-jul-30 no extiende 44 GL jul ene % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 31-ene-31 no extiende 45 GL 31 Mega jun dic % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% no extiende 19-jun-31 no extiende 19 RA $ jul ene % 8.750% % No corresponde FIJA 8.75% 6.125% No Corresponde 7.000% NO 10-jul jul RA $ ago feb % % % No corresponde FIJA 11.75% 7.000% No Corresponde 7.000% NO 12-feb feb RA $ jun dic % % % No corresponde FIJA 10%-12% 7.000% No Corresponde 7.000% NO 19-sep sep-11 9 Bonte may nov % 8.750% % 4.515% 2.355% FIJA 8.75% 6.125% Libor 2.400% 7.000% Libor + 3% 09-may may Bonte may nov % % % 5.160% 3.000% FIJA 11.75% 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 21-may may Bonte 03 F oct ene % 15.46% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 3.200% Libor 3.000% NO Libor + 3% 21-jul jul Bonte may nov % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 24-may may Bonte may nov % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 21-may may Bonte may nov % % % 5.160% 3.000% FIJA % 7.000% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 15-may may Bonte sep mar % 9.938% % 5.128% 2.968% FIJA % 6.956% Libor 2.968% no extiende 19-sep-27 no extiende 1 BP E+400 ( ) oct nov % % NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 4.000% Libor 3.000% NO Libor + 3% 24-abr abr-05 2 BP E+330 ( ) oct nov % % NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 3.300% Libor 3.000% NO Libor + 3% 22-ago ago-05 3 BP E+580 ( ) oct nov % % NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 5.800% Libor 3.000% NO Libor + 3% 30-oct oct-05 4 BP E+435 ( ) oct nov % % NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 4.350% Libor 3.000% NO Libor + 3% 16-feb feb-07 6 BP B+300 (7-8-02) oct nov % % NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Badlar 3.000% Libor 3.000% NO Libor + 3% 07-ago ago-05 5 BP E +580 (7-8-02) oct nov % % NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 5.800% Libor 3.000% NO Libor + 3% 07-ago ago-05 7 BP B Act. (7-8-02) oct nov % % NO 5.160% 3.000% FLOTANTE B. Activ % Libor 3.000% NO Libor + 3% 07-ago ago-05 8 BP E+580 Mega oct nov % % NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 5.800% Libor 3.000% NO Libor + 3% 19-jun jun Hexagon oct nov % 17.87% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 5.800% Libor 3.000% NO Libor + 3% 30-nov nov Hexagon oct dic % 18.68% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 5.800% Libor 3.000% NO Libor + 3% 23-dic dic Hexagon sep nov % 21.71% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Badlar 4.000% Libor 3.000% NO Libor + 3% 27-sep sep Radar oct dic % 16.00% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Badlar 4.050% Libor 3.000% NO Libor + 3% 24-abr abr Radar ago nov % 16.00% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Badlar 4.050% Libor 3.000% NO Libor + 3% 28-may may Radar sep nov % 22.88% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Badlar 4.500% Libor 3.000% NO Libor + 3% 24-jul jul Radar sep nov % 22.88% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Badlar 4.500% Libor 3.000% NO Libor + 3% 08-ago ago Celtic I sep nov % 20.81% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Badlar 4.500% Libor 3.000% NO Libor + 3% 23-ago sep Celtic II oct nov % 19.27% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Badlar 4.500% Libor 3.000% NO Libor + 3% 04-sep sep Pre 3 $ nov dic % % % FIJA 3.212% 2.248% 7.000% NO 01-sep sep Pre 5 $ nov dic % % % FIJA 3.212% 2.248% 7.000% NO 01-ene ene Pro 1 $ nov dic % % % FIJA 3.212% 2.248% 7.000% NO 01-abr abr Pro 3 $ oct nov % % % FIJA 3.296% 2.307% 7.000% NO 28-dic dic Pro 5 $ oct ene % % % FIJA 3.613% 2.529% 7.000% NO 15-abr abr Pro 7 $ nov dic % % % FIJA 3.212% 2.248% 7.000% NO 01-ene ene Pro 9 $ oct ene % % % FIJA 3.613% 2.529% 7.000% NO 15-abr abr Der. Credit nov dic % % % FIJA 3.212% 2.248% 7.000% NO 01-abr abr Hidro nov dic % % NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 02-dic dic Pre 4 USD nov dic % % NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 01-sep sep Pre 6 USD nov dic % % NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 01-ene ene Pro 2 USD nov dic % % NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 01-abr abr Pro 4 USD oct nov % % NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 28-dic dic-13 Rel Canje Calculo Relaciones de Canje 16/11/

2 RELACIONES DE CANJE Y TASAS DE INTERES NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSION Tasas Libor del 2/11/2001 Prom Caja de Ahorro $ Fecha Valor 06-nov-01 Libor 1m 2.270% Libor 3m 2.200% 1 mes % Libor 2m 2.240% Libor 6m 2.160% 3 meses % CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONVERSIÓN INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS TASA Tipo Tasa Original Instrumento Alternativas de Tasas para Tasas para Extensión Vencimientos Nª Instrumento V. N. Original Deuda Actual Fecha inicio Fecha final VN Original Coeficiente V. Residual Tasa Intereses Cupones V.Técnico= Tasa Tasa Var. Inicial* Spread Instrumento Elegible Préstamos Garantizados de plazos Instrumento Préstamos (millones) (millones) cupón cte. cupón cte Porcentual Capitaliz. Porcentual Corriente Corridos Cobrados VN a entregar Fija (base Libor 6m) s/libor Elegible Fija Flotante Spread Fija Flotante Spread Fija Flotante Original Garantizados 59 Pro 6 USD oct ene % % NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 15-abr abr Pro nov dic % % NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 01-ene ene Pro oct ene % % NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 15-abr abr FRB sep mar % 3.375% NO 2.081% NO FLOTANTE Libor 0.813% (Libor )* 0.7 NO Libor + 3% 31-mar mar SPAN may nov % % % 5.160% 3.000% FIJA Reset 14.25% 7.00% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 30-nov nov FRAN oct abr % % % 5.160% 3.000% FIJA Reset % 7.00% Libor 3.000% 7.000% Libor + 3% 10-abr abr FRN oct ene % 8.231% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Libor 5.750% Libor 3.000% NO Libor + 3% 06-abr abr Bonex sep mar % 3.530% NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 NO Libor + 3% 15-sep sep API sep mar % 4.000% % 2.064% % FIJA 4% 2.80% Libor % 7.000% Libor + 3% 15-mar mar Ferrobono oct abr % 2.550% NO 1.512% NO FLOTANTE Libor (Libor)* 0.7 no extiende Perpetuidad 25 Bono YPF nov feb % 15.50% NO 5.160% 3.000% FLOTANTE Encuesta 2.750% Libor 3.000% NO Libor + 3% 03-feb feb Bono cap jun jun % % % No corresponde FIJA 10.5% 7.00% 7.000% NO 29-jun-20 no extiende 27 Cert. Cap. BNA dic dic % % % No corresponde FIJA % 7.00% 7.000% NO 30-dic-18 no extiende 62 Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa 7% 7.000% NO 31-may may Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa para 7.000% NO 30-nov nov Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa extensió 7.000% NO 28-feb feb Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa n de 7.000% NO 31-mar mar Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa plazo 7.000% NO 31-ago ago Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa 7.000% NO 31-oct oct Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa 7.000% NO 31-dic dic Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa 7.000% NO 29-feb feb Bocep S oct nov % 0.000% Sin Tasa 7.000% NO 31-may may-07 TOTAL Los Bocep no capitalizan, porque no tienen tasa de interés. * Libor de 6 meses del 2/11/2002. Para Bocones en Pesos, la tasa variable original es la tasa promedio de los 3 meses anteriores al 6/11/2001 Rel Canje Calculo Relaciones de Canje 16/11/

3 VALORES DE CAPITALIZACIÓN, CUPONES PRÓXIMOS DE LOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Y OTRAS OPCIONES Fecha Valor Fecha Límite 06-nov mar-02 INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Instrumento Fecha de Fecha Relación Canje Tasa Tasa Spread Capitaliza- Días Valores Capitalizados Vencimiento Valor Primer Valor Primer OTRAS OPCIONES Nª Elegible Inicio Fin VTécnico = Fija Variable sobre ción Corridos por cada VN 100 de Préstamos Primer Cupón Cupón Cupón Cap Cupón Fijo cupón cte. cupón cte. VN a entregar Inicial* Libor Hasta Capitaliz. Fijo (30/360) Variable(A/360)** de Intereses Fijo Variable*** Tasa Fija 2006 ó GL jun dic % 4.322% 2.162% 31-mar abr a determinar NO 20 GL jun dic % 5.160% 3.000% 31-mar may a determinar SI 21 GL oct abr % 5.160% 3.000% 31-mar may a determinar SI 22 GL jun dic % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar SI 23 GL oct abr % 5.160% 3.000% 31-mar may a determinar SI 24 GL sep mar % 5.160% 3.000% 31-mar may a determinar SI 25 GL ago feb % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar NO 26 GL jun dic % 5.160% 3.000% 31-mar may a determinar NO 27 GL jul ene % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar NO 28 GL 18 **** 19-jun dic % 5.160% 3.000% 19-jun a determinar 19-jul a determinar NO 29 GL ago feb % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar NO 30 GL ago feb % 5.160% 3.000% 31-mar may a determinar NO 31 GL sep mar % 5.031% 2.871% 31-mar abr a determinar NO 39 GL sep mar % 4.580% 2.420% 31-mar may a determinar NO 32 GL jul ene % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar NO 33 GL jul ene % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar NO 34 GL 31 Mega **** 19-jun dic % 5.160% 3.000% 19-jun a determinar 19-jul a determinar NO 35 RA $ jul ene % No corresponde 31-mar NO 10-may NO NO 36 RA $ ago feb % No corresponde 31-mar NO 12-may NO SI 37 RA $ jun dic % No corresponde 31-mar NO 19-abr NO SI 9 Bonte may nov % 4.515% 2.355% 31-mar may a determinar NO 10 Bonte may nov % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar SI 11 Bonte 03 F 22-oct ene NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar NO Fijo Bonte may nov % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar SI 13 Bonte may nov % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar SI 14 Bonte may nov % 5.160% 3.000% 31-mar may a determinar SI 15 Bonte sep mar % 5.128% 2.968% 31-mar abr a determinar NO 1 BP E+400 ( ) 24-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar NO Fijo BP E+330 ( ) 22-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar NO Fijo BP E+580 ( ) 30-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar NO Fijo BP E+435 ( ) 16-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar NO Fijo BP B+300 (7-8-02) 07-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO may-02 NO a determinar NO Fijo BP E +580 (7-8-02) 07-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO may-02 NO a determinar NO Fijo BP B Act. (7-8-02) 07-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO may-02 NO a determinar NO Fijo BP E+580 Mega 19-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar NO Fijo Hexagon 2 30-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar SI 58 Hexagon 3 22-oct dic NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar SI 59 Hexagon 4 27-sep nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar SI 60 Radar 1 24-oct dic NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar SI 61 Radar 2 28-ago nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar SI 62 Radar 3 24-sep nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar SI 63 Radar 4 24-sep nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO may-02 NO a determinar SI 64 Celtic I 24-sep nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO abr-02 NO a determinar SI 65 Celtic II 05-oct nov NO 5.160% 3.000% 31-mar NO may-02 NO a determinar SI 42 Pre 3 $ 01-nov dic % No corresponde 31-mar NO 01-may a determinar NO 55 Pre 5 $ 01-nov dic % No corresponde 31-mar NO 01-may a determinar NO 43 Pro 1 $ 01-nov dic % No corresponde 31-mar NO 01-may a determinar NO 44 Pro 3 $ 28-oct nov % No corresponde 31-mar NO 28-abr a determinar NO 46 Pro 5 $ 15-oct ene % No corresponde 31-mar NO 15-may a determinar NO 53 Pro 7 $ 01-nov dic % No corresponde 31-mar NO 01-may a determinar NO 54 Pro 9 $ 15-oct ene % No corresponde 31-mar NO 15-may a determinar NO 50 Der. Credit. 01-nov dic % No corresponde 31-mar NO 01-may a determinar NO 49 Hidro 02-nov dic NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 40 Pre 4 USD 01-nov dic NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 56 Pre 6 USD 01-nov dic NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 41 Pro 2 USD 01-nov dic NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 45 Pro 4 USD 28-oct nov NO 1.512% NO 31-mar NO abr-02 NO a determinar NO 47 Pro 6 USD 15-oct ene NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 51 Pro 8 01-nov dic NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO Rel Canje Capitalización 16/11/

4 VALORES DE CAPITALIZACIÓN, CUPONES PRÓXIMOS DE LOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Y OTRAS OPCIONES Fecha Valor Fecha Límite 06-nov mar-02 INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Instrumento Fecha de Fecha Relación Canje Tasa Tasa Spread Capitaliza- Días Valores Capitalizados Vencimiento Valor Primer Valor Primer OTRAS OPCIONES Nª Elegible Inicio Fin VTécnico = Fija Variable sobre ción Corridos por cada VN 100 de Préstamos Primer Cupón Cupón Cupón Cap Cupón Fijo cupón cte. cupón cte. VN a entregar Inicial* Libor Hasta Capitaliz. Fijo (30/360) Variable(A/360)** de Intereses Fijo Variable*** Tasa Fija 2006 ó Pro oct ene NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 16 FRB 28-sep mar NO 2.081% NO 31-mar NO abr-02 NO a determinar NO 17 SPAN may nov % 5.160% 3.000% 31-mar abr a determinar SI 18 FRAN 10-oct abr % 5.160% 3.000% 31-mar may a determinar SI 38 FRN oct ene NO 5.160% 3.000% 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 48 Bonex sep mar NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 66 API 15-sep mar % 2.064% % 31-mar may a determinar NO 67 Ferrobono 01-oct abr NO 1.512% NO 31-mar NO may-02 NO a determinar NO 68 Bono YPF 03-nov feb NO 5.160% 3.000% 31-mar NO may-02 NO a determinar NO Fijo Bono cap jun jun % No corresponde 29-jun-20 No corresponde No corresponde NO 69 Cert. Cap. BNA dic dic % No corresponde 30-dic-18 No corresponde No corresponde NO 71 Bocep S NO 72 Bocep S NO 73 Bocep S % para plazo de NO 74 Bocep S extensión NO 75 Bocep S NO 76 Bocep S NO 77 Bocep S NO 78 Bocep S NO 79 Bocep S NO Instrumentos a Tasa Variable Distinta de Libor que tiene Opción de Préstamos a Tasa Fija 2006 ó 2009 INSTRUMENTOS A CONVERTIR NUEVOS PRESTAMOS GARANTIZADOS Instrumento Relación Canje Fecha Fecha de Tasa Capitaliza- Días Valor Vto. Valor Primer Nª Elegible VTécnico = Emisión Vencimiento Fija ción Corridos Capitalizado 1er. Cupón Cupón VN a entregar Bullet Hasta Capitaliz. Fijo (30/360) Intereses Fijo 11 Bonte 03 F nov jul % 31-mar abr BP E+400 ( ) nov jul % 31-mar abr BP E+330 ( ) nov jul % 31-mar abr BP E+580 ( ) nov jul % 31-mar abr BP B+300 (7-8-02) nov jul % 31-mar abr BP E +580 (7-8-02) nov jul % 31-mar abr BP B Act. (7-8-02) nov jul % 31-mar abr BP E+435 ( ) nov jun % 31-mar abr BP E+580 Mega nov jun % 31-mar abr Bono YPF nov jun % 31-mar abr * Basada en Libor de 6 meses del 2/11/2001 para todos los casos, excepto para bocones en Pesos, que es la tasa de caja de ahorro promedio de los 3 meses anteriores al 6/11/2001 *** A determinar con base a Libor de 1 mes de los dos días anteriores al inicio del período de renta. Para los bocones en pesos, el promedio de las tasas de caja de ahorro en pesos de 30 días **** Capitalizan hasta el 19/6/2006 Rel Canje Capitalización 16/11/

5 Instrumento Recibido Global 2003 a Tasa Fija GL 03 a Tasa Variable GL 03 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 20-dic dic-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 20-dic dic % L pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 20-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

6 Instrumento Recibido Global 2005 a Tasa Fija GL 05 a Tasa Variable GL 05 Capitalizable % GL 05 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 04-dic dic nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 04-dic dic nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 04-may may dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

7 Instrumento Recibido Global 2006 a Tasa Fija GL 06 a Tasa Variable GL 06 Capitalizable % GL 06 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 09-oct oct nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 09-oct oct nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 09-may may dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

8 Instrumento Recibido Global 2008 a Tasa Fija GL 08 a Tasa Variable GL 08 Capitalizable % GL 08 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-dic dic nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-dic dic nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 19-abr abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones 6 cuotas Semestrales 6 cuotas Semestrales 4 cuotas trimestrales (5 de 16.66% y 1 de 16.7%) (5 de 16.66% y 1 de 16.7%) iguales a partir del comenzando el 19/6/2009 comenzando el 19/6/ feb-11

9 Instrumento Recibido Global 2009 a Tasa Fija GL 09 a Tasa Variable GL 09 Capitalizable % GL 09 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 07-abr abr nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 07-abr abr nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 07-may may dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

10 Instrumento Recibido Global 2010 a Tasa Fija GL 10 a Tasa Variable GL 10 Capitalizable % GL 10 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 15-mar mar nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 15-mar mar nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 15-may may dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

11 Instrumento Recibido Global 2012 a Tasa Fija GL 12 a Tasa Variable GL 12 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-feb feb-12 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-feb feb % L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 21-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

12 Instrumento Recibido Global 2015 a Tasa Fija GL 15 a Tasa Variable GL 15 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 15-jun jun-15 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 15-jun jun % L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 15-may may-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

13 Instrumento Recibido Global 2017 a Tasa Fija GL 17 a Tasa Variable GL 17 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 30-ene ene-17 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 30-ene ene % L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 30-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

14 Instrumento Recibido Global 2018 a Tasa Fija GL 18 a Tasa Variable GL 18 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-jun jun-18 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-jun jun % L+300 pb Capitaliza hasta 19-jun jun-06 Valor % Capitalizado a determinar Primer Cupón de Intereses 19-jul jul-06 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones 5 cuotas semestrales 5 cuotas semestrales iguales a partir del iguales a partir del 19-jun jun-16

15 Instrumento Recibido Global 2019 a Tasa Fija GL 19 a Tasa Variable GL 19 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 25-feb feb-19 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 25-feb feb % L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 25-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

16 Instrumento Recibido Global 2020 a Tasa Fija GL 20 a Tasa Variable GL 20 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 01-feb feb-20 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 01-feb feb % L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 01-may may-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

17 Instrumento Recibido Global 2027 a Tasa Fija GL 27 a Tasa Variable GL 27 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-sep sep-27 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-sep sep % L pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

18 Instrumento Recibido Global a Tasa Fija GL 29 a Tasa Variable GL 29 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 01-mar mar-32 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 01-mar mar % L+242 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones 42 cuotas semestrales de 1.596% desde el 1/3/2007 al 1/9/ cuotas semestrales de 3.192% desde el 1/3/2028 al 1/9/ cuota final de 7.432% el 1/3/2032

19 Instrumento Recibido Global 2030 a Tasa Fija GL 30 a Tasa Variable GL 30 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-jul jul-30 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-jul jul % L+ 300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 21-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

20 Instrumento Recibido Global 2031 a Tasa Fija GL 31 a Tasa Variable GL 31 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 31-ene ene-31 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 31-ene ene % L+ 300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 30-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

21 Instrumento Recibido Global 2031 Mega a Tasa Fija GL 31 Mega a Tasa Variable GL 31 Mega Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-jun jun-31 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-jun jun % L+ 300 pb Capitaliza hasta 19-jun jun-06 Valor % Capitalizado a determinar Primer Cupón de Intereses 19-jul jul-06 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

22 Instrumento Recibido Bonte 02 a Tasa Fija Bonte 02 a Tasa Variable Bonte 02 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 09-may may-05 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 09-may may % L pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 09-may may-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

23 Instrumento Recibido Bonte 03 a Tasa Fija Bonte 03 a Tasa Variable Bonte 03 Capitalizable %-Bonte 03 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-may may nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-may may nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 21-abr abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

24 Instrumento Recibido Bonte 03 F a Tasa Variable Bonte 03 F Vto %-Bonte 03 F Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-jul jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-jul jul-06 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 21-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

25 Instrumento Recibido Bonte 04 a Tasa Fija Bonte 04 a Tasa Variable Bonte 04 Capitalizable %-Bonte 04 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 24-may may nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 24-may may nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 24-abr abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

26 Instrumento Recibido Bonte 05 a Tasa Fija Bonte 05 a Tasa Variable Bonte 05 Capitalizable %-Bonte 05 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 21-may may nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 21-may may nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 21-abr abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

27 Instrumento Recibido Bonte 06 a Tasa Fija Bonte 06 a Tasa Variable Bonte 06 Capitalizable %-Bonte 06 Fecha de Emisión 06-nov nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 15-may may nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% 100% Tasa de Interés hasta 15-may may nov % L+300 pb 7.000% 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 15-may may dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

28 Instrumento Recibido Bonte 27 a Tasa Fija Bonte 27 a Tasa Variable Bonte 27 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-sep sep-27 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-sep sep % L pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

29 Instrumento Recibido BP E+400 (24/04/2002) a Tasa Variable BP E+400/2002 Vto % BP E+400/2002 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 24-abr jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 24-abr jul-06 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 24-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

30 Instrumento Recibido BP E+330 (22/08/2002) a Tasa Variable BP E+330/2002 Vto % BP E+330/2002 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 22-ago jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 22-ago jul-06 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 22-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

31 Instrumento Recibido BP E+580 (30/10/2002) a Tasa Variable BP E+580/10-02 Vto % BP E+580/10-02 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 30-oct jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 30-oct jul-06 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 30-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

32 Instrumento Recibido BP E+435 (16/2/2004) a Tasa Variable BP E+435/2004 Vto % BP E+435/2004 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 16-feb jun-09 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 16-feb jun-09 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 16-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

33 Instrumento Recibido BP B +300 (7/8/2002) a Tasa Variable BP B+300/2002 Vto % BP B+300/2002 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 07-ago jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 07-ago jul-06 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 07-may abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

34 Instrumento Recibido BP E +580 (7/8/2002) a Tasa Variable BP E+580/8-02 Vto % BP B+580/8-02 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 07-ago jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 07-ago jul-06 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 07-may abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

35 Instrumento Recibido BP B Act. (7/8/2002) a Tasa Variable BP B Act/02 Vto % BP B Act/02 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 07-ago jul-06 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 07-ago jul-06 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 07-may abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

36 Instrumento Recibido BP E+580 Mega a Tasa Variable BP E+580 Mega Vto %-BP E+580 Mega Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 19-jun jun-09 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 19-jun jun-09 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar mar-02 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 19-abr abr-02 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento Integra al vencimiento

37 Instrumento Recibido Hexagon 2 a Tasa Variable Hexagon 2 Capitalizable % - Hexagon 2 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 30-nov nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 30-nov nov-11 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 30-abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

38 Instrumento Recibido Hexagon 3 a Tasa Variable Hexagon 3 Capitalizable % - Hexagon 3 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 23-dic nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 23-dic nov-11 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 23-abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

39 Instrumento Recibido Hexagon 4 a Tasa Variable Hexagon 4 Capitalizable % - Hexagon 4 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 27-sep nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 27-sep nov-11 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 27-abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

40 Instrumento Recibido Radar 1 a Tasa Variable Radar 1 Capitalizable % - Radar 1 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 24-abr nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 24-abr nov-11 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 24-abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

41 Instrumento Recibido Radar 2 a Tasa Variable Radar 2 Capitalizable % - Radar 2 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 28-may nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 28-may nov-11 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 28-abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

42 Instrumento Recibido Radar 3 a Tasa Variable Radar 3 Capitalizable % - Radar 3 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 24-jul nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 24-jul nov-11 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 24-abr dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11

43 Instrumento Recibido Radar 4 a Tasa Variable Radar 4 Capitalizable % - Radar 4 Fecha de Emisión 06-nov nov-01 Fecha de Vencimiento Final 08-ago nov-11 Valor Nominal Porcentual 100% 100% Tasa de Interés hasta 08-ago nov-11 L+300 pb 7.000% L+300 pb Capitaliza hasta 31-mar nov-10 Valor % Capitalizado Primer Cupón de Intereses 08-may dic-10 Pagos de Intereses posteriores Mensuales Mensuales Amortizaciones Integra al vencimiento 4 cuotas trimestrales iguales a partir del 06-feb-11