Microeconomic Outlook Junio

Transcripción

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2 Consumer Focus since 2006 APOYADOS POR LA MEJORES ORGANIZACIONES EN SU CAMPO CONSULTADOS POR LAS INSTITUCIONES MAS IMPORTANTES SELECCIONADOS POR DELL COMO SPONSORSHIP PARTNER 2

3 NOTA METODOLÓGICA Los resultados presentados son producidos y se solicita sean citados como RADDAR Consumer Knowledge Group, que no es una fuente oficial del gobierno. Los datos calculados salen del sistema de RADDAR Consumo, y con ajustes con los sistemas de información públicos y oficiales, más los datos difieren de los oficiales por ser obtenidos de una fuente directa del mercado. El error de la información de RADDAR Consumo por categoría de compra es de ±2% para una confianza del 95%; no se plantea una muestra de campo porque el sistema de Redes Neuronales consolida tres grandes fuentes de información con diversos campos y tratamientos. Para información metodológica: info@raddar.net 3

4 En Junio de 2014, A manera de Resumen Las compras de los Hogares en Junio de 2014 variaron -0,3% en términos reales con respecto al mes anterior; Siendo el crecimiento mas bajo de los últimos años, como consecuencia de 4 efectos puntuales: segunda vuelta de elección presidencial, la copa mundo de futbol, el cambio del día del padre y el mayor índice de precios de los últimos años que conlleva la mayoy contracción en la capacidad de compra del salario mínimo legal vigente en términos reales. Las compras de los Hogares en junio de 2014 variaron 11,6% con respecto a junio de 20; consolidando la tendencia de desaceleración de las compras, pero con números muy positivos como ocurrió en abril de El acumulado de los 6 primeros meses registra un crecimiento de las compras de los hogares que alcanza una dinámica de 12,9% frente al mismo período del año 20. Las compras de los Hogares a mayo de 2014 variaron 12,04% en los últimos 12 meses, logrando ser el crecimiento acumulado más grande de los últimos años, y demostrando que quedan varios meses por aumentar este indicador, que puede llegar al % en próximos meses. 4

5 CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A... 20,00% 10,00% 6,98% 4,21% 11,02% 8,87% 5,53% 4,38% 8,25% 6,29% 7,35% 5,99% 4,75% 5,06% 12,89% 12,04% 11,63% 0,00% 2,73% 1,26% 2,77% 1,33% 1,01% 0,54% -0,25% -10,00% nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO 5

6 DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun- jun-14 12,9% 11,6% 11,3% 11,0% 12,0% 8,9% 9,4% 8,2% 7,0% 7,3% 5,1% 4,2% 5,5% 6,3% 6,0% 4,4% 4,8% 2,8% 2,7% 1,3% 1,3% 1,0% 0,5% AL MES ANTERIOR -0,3% AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO- TOTAL (T ) 6

7 100,50 100,00 99,50 99,00 98,50 98,00 97,50 97,00 96,50 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% 001-TOTAL (T )-NACIONAL- PROMEDIO VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL jun- jul-ago-sep-oct-nov-dic-ene-14feb-14mar-14abr-14may-14jun-14 jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- 14 feb- 14 mar- 14 abr- 14 may- 14 0,54% 3,58% 0,10%-0,38%1,62% 2,58%12,49%-2,15%-4,54%0,54%-1,35%-0,26%-0,25% MAXIMO 3,6% 4,5% -0,1% 1,8% 2,2% 3,6% 14,1% -1,1% -4,3% 1,4% 0,4% 1,7% 3,6% PROMEDIO 1,7% 2,8% -1,2% -0,3% 1,2% 2,3% 12,1% -2,0% -5,5% -0,7% -1,6% -0,1% 1,7% MINIMO 0,0% 1,7% -2,4% -1,2% 0,5% 1,3% 11,0% -2,6% -7,1% -2,5% -3,2% -1,8% 0,0% CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SMLV ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO jun ; 98,75 20; 98, ; 2011; 98,40 98, ; 98, ; 97,74 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% 102,50 102,00 101,50 101,00 100,50 100,00 99,50 99,00 98,50 DIFERENCIA ENTRE LA COMPRA MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO NIVEL DE PRECIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2014; 102, ; 101, ; 2011; 101,62 101,61 20; 101, ; 101,26 7

8 2.500,00 APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD 2.000, , ,00 500,00 - jun-14 may-14 abr-14 mar-14 feb-14 ene-14 dic- nov- oct- sep- ago- jul- jun- may- abr- mar- feb- ene- dic-12 nov-12 oct-12 sep-12 ago-12 jul-12 jun-12 may-12 abr-12 mar-12 feb-12 ene-12 dic-11 nov-11 oct-11 sep-11 ago-11 jul-11 jun-11 may-11 abr-11 mar-11 feb-11 ene-11 dic-10 nov-10 oct-10 sep-10 ago-10 jul-10 jun-10 may-10 abr-10 mar-10 feb-10 ene-10 dic-09 nov-09 NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO

9 2.500,00 APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR GRUPOS 2.000, , ,00 500,00 - jun-14 may-14 abr-14 mar-14 feb-14 ene-14 dic- nov- oct- sep- ago- jul- jun- may- abr- mar- feb- ene- dic-12 nov-12 oct-12 sep-12 ago-12 jul-12 jun-12 may-12 abr-12 mar-12 feb-12 ene-12 dic-11 nov-11 oct-11 sep-11 ago-11 jul-11 jun-11 may-11 abr-11 mar-11 feb-11 ene-11 dic-10 nov-10 oct-10 sep-10 ago-10 jul-10 jun-10 may-10 abr-10 mar-10 feb-10 ene-10 dic-09 nov ,00 ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO

10 37,0% PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA 31,8% 32,2% 30,0% 27,0% 24,4% 26,0% 27,9% 17,0% 10,75% 10,53% 11,59% 12,92% 12,97% 12,71% 7,0% nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES 10

11 90,00% ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES 80,00% 78,59% 81,85% 82,39% 82,22% 80,84% 81,53% 70,00% 67,84% 71,32% 70,80% 69,30% 67,88% 68,82% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,75% 10,53% 11,59% 12,92% 12,97% 12,71% 0,00% nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES 11

12 40,00% Qué tanto dinero tenemos libre? 30,00% 29,92% 26,19% 26,43% 26,98% 27,90% 26,70% 20,00% 21,41% 18,15% 17,61% 17,78% 19,16% 18,47% 10,00% 8,51% 8,04% 8,82% 9,20% 8,74% 8,23% 0,00% nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS INGRESO DISCRESIONAL INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES 12

13 ALGUNAS EMPRESAS TOMAN DECISIONES CON INDICES DE CONSUMO TRADICIONALES RADDARCKG No somos una metodología, somos una forma de pensar DE 7 AÑOS DE CONOCIMIENTO DE CONSUMIDOR DESARROLLANDO INDICES EFECTIVOS PARA LA TOMA DECISIONES