MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de

Transcripción

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2 Consumer Focus since 2006 APOYADOS POR LA MEJORES ORGANIZACIONES EN SU CAMPO CONSULTADOS POR LAS INSTITUCIONES MAS IMPORTANTES SELECCIONADOS POR DELL COMO SPONSORSHIP PARTNER

3 NOTA METODOLÓGICA Los resultados presentados son producidos y se solicita sean citados como RADDAR Consumer Knowledge Group, que no es una fuente oficial del gobierno. Los datos calculados salen del sistema de RADDAR Consumo, y con ajustes con los sistemas de información públicos y oficiales, más los datos difieren de los oficiales por ser obtenidos de una fuente directa del mercado. El error de la información de RADDAR Consumo por categoría de compra es de ±2% para una confianza del 95%; no se plantea una muestra de campo porque el sistema de Redes Neuronales consolida tres grandes fuentes de información con diversos campos y tratamientos. Para información metodológica: info@raddar.net

4 En resumen $421 Billones han comprado los hogares colombianos a octubre de Octubre creció más de lo esperado observando un crecimiento contra el mismo mes del año anterior del 11.55%. Durante el mes de Octubre compraron $36.4 Billones. $4.3 billones más que octubre del año pasado. En donde los grupos de alimentos y cultura han mostrado una dinámica importante y de gran aporte al crecimiento. El efectivo muestra una desaceleración o crecimiento más lento con relación a su dinámica de meses anteriores mientras que los hogares han mostrado una mejor dinámica en sus compras por tarjeta de crédito. El hogar Colombiano. Aunque con mayor deuda muestra buena liquidez pues cada vez debe más y paga menos en cuotas con relación a lo que gana $ por cada millón.

5 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de % VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES 14% 13% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 10% 10% 10% 10% 09% 06% 05% 04% 07% 06% 00% INGRESO DE LOS HOGARES COMPRAS FRECUENTES COMPROMETRIA Hace doce meses ante un escenario de desaceleración observábamos cómo el ingreso crecía a mayores tasas que las mismas compras. Hoy observamos una dinámica revertida en donde los ingresos crecen en menor porcentaje con relación a las compras.

6 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 EA% MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de % TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA 30.00% 25.00% TASA DE USURA; 30.51% TASA DE TARJETA DE CREDITO; 27.94% 20.00% TASA CREDITO DE CONSUMO; 18.55% 15.00% 10.00% TASA HIPOTECARIA; 9.86% 5.00% TASA BANREP; 3.25% 0.00% Aunque la tasa de tarjeta crédito ha mostrado una tendencia a la baja la tasa de crédito de consumo ha cambiado esta tendencia. Esto con un comportamiento relativamente similar con la tasa hipotecaria aunque con un incremento marginal

7 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de % DINAMICA DE CARTERA 25% 20% 15% 16% 20% 16% 14% 20% 14% 18% 20% 15% 12% 10% 09% 03% 00% 00% -10% CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO Dados el comportamiento de las tasas no se observa un cambio importante en la cartera hipotecaria mas si se ve un cambio positivo significativo para el mes de octubre en la cartera de consumo y en la cartera total de los hogares.

8 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de % PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA 31% 32% 27% 26% 25% 27% 29% 17% 12.06% 11.02% 11.15% 12.04% 13.05% 12.90% 07% PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES Aun así los hogares mantienen un incremento sostenido en sus pasivos pero con menor impacto cada vez menor sobre su gasto puesto que cada vez es menos el valor que paga mensualmente un colombiano sobre lo que gana Debe más y paga menos

9 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de 2013 INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES 20.00% 20.53% 18.64% 18.05% 17.84% 18.83% 18.20% 10.00% INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES Lo que se observa con claridad en una liquidez aun menor que en los años pasados pero mas alta con relación al mes de septiembre que fue del 16.09%

10 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de % CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A % 11.16% 11.29% 11.01% 11.55% 3.88% 3.40% 6.55% 5.91% 5.25% 7.72% 6.93% 0.00% 2.81% 2.25% 1.75% 1.26% 1.53% 0.50% 3.54% 0.86% 0.80% 1.12% 1.62% % AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO Dado lo anterior el comportamiento de este octubre con relación a los anteriores octubres fue muy bueno. Inclusive es el mejor de los últimos 7 años en su crecimiento con respecto a septiembre. En la misma medida en términos anuales es el mejor crecimiento que hemos observado superado únicamente por el periodo de febrero de 2011.

11 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de % DINAMICA DE MEDIOS DE PAGO EN PESOS CORRIENTES 20% 22% 14% 13% 14% 15% 14% 13% 13% 10% 10% 09% 05% 04% 08% 07% 06% 08% 00% -05% -10% TARJETA DE CRÉDITO COMPROMETRIA EFECTIVO Este crecimiento viene hoy con un flujo mayor de las compras en tarjeta de crédito que en efectivo lo que no se observaba desde abril de 2013 en donde el crecimiento de las compras por tarjeta de crédito explicaron de manera importante la dinámica de las compras.

12 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE MICROECONOMIC OUTLOOK. Octubre de 2013 CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS MENSUAL ( ) CRECIMIENTOS MES A MES DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES 1.60% 6.00% 1.40% 4.00% 1.20% 1.00% 2.00% 0.80% 0.00% 0.60% 0.40% -2.00% 0.20% -4.00% 0.00% -6.00% -0.20% -0.40% -8.00% En términos de inflación el consumidor colombiano observó uno de los octubres con el crecimiento más bajo en precios visto históricamente. A lo que al parecer hizo que el consumidor reaccionara de manera positiva con un crecimiento en compras mayor de lo esperado.

13 NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS 001-TOTAL (T ) -0.26% 1.36% 1.62% % 1.62% 002-ALIMENTOS (G ) -1.01% 1.09% 2.12% 34.57% 0.56% 223-VIVIENDA (G ) 0.15% 1.04% 0.89% 14.68% 0.24% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0.07% 3.40% 3.33% 14.71% 0.24% 421-SALUD (G ) 0.09% 0.74% 0.65% 1.52% 0.02% 469-EDUCACIÓN (G ) 0.00% 1.26% 1.26% 3.21% 0.05% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0.32% 3.09% 3.41% 9.04% 0.15% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) -0.12% 2.00% 2.12% 18.08% 0.29% 637-GASTOS VARIOS (G ) -0.05% 0.83% 0.88% 4.19% 0.07% Esta reducción en precios tan importante se observó de manera particular en el grupo de alimentos. Grupo que aportó un 34% del crecimiento y que creció un 2.12% respectivamente. A demás de esto vestuario, cultura y transporte presentaron crecimientos significativos y de gran aporte 001-TOTAL (T ) 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 3.40% 3.33% 3.41% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 3.09% 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 2.00% 2.12% 2.12% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 1.62% 1.36% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 1.09% 1.26% 1.26% 1.04% 637-GASTOS VARIOS (G ) 0.74% 0.83% 0.89% 0.88% 0.65% 0.15% 0.07% 0.09% 0.00% Variación Mensual por Grupos de compra -0.26% VAR IPC -0.12% -0.05% VAR MERCADO VAR MERCADO REAL -0.32% -1.01%

14 NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS 001-TOTAL (T ) 1.84% 13.60% 11.55% % 11.55% 002-ALIMENTOS (G ) 0.66% 13.80% 13.06% 30.99% 3.58% 223-VIVIENDA (G ) 2.81% 13.40% 10.30% 25.13% 2.90% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0.73% 12.28% 11.46% 7.55% 0.87% 421-SALUD (G ) 4.17% 15.15% 10.54% 3.58% 0.41% 469-EDUCACIÓN (G ) 4.36% 15.07% 10.26% 3.87% 0.45% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0.79% 17.79% 16.87% 6.36% 0.73% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0.93% 12.86% 11.81% 14.80% 1.71% 637-GASTOS VARIOS (G ) 1.16% 12.40% 11.10% 7.72% 0.89% En términos anuales salud y educación crecen significativamente en precios mientras que alimentos crecen en precios de manera más lenta que vestuario y cultura. Aún así cultura crece 6 puntos por encima del crecimiento promedio y aporta un 14% del crecimiento total. Más de 3.5 veces su peso en las compras totales. 001-TOTAL (T ) 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) Variación Anual por Grupos de Compra 15.15% 15.07% 13.60% 13.80% 13.40% 12.28% 17.79% 12.86% 12.40% 16.87% 13.06% 11.55% 11.46% 11.81% 10.30% 10.54% 11.10% 10.26% 4.17% 4.36% 2.81% 1.84% 0.66% 0.73% 0.79% 0.93% 1.16% VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

15 APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD oct-13 sep-13 ago-13 jul-13 jun-13 may-13 abr-13 mar-13 feb-13 ene-13 dic-12 nov-12 oct-12 sep-12 ago-12 jul-12 jun-12 may-12 abr-12 mar-12 feb-12 ene-12 dic-11 nov-11 oct-11 sep-11 ago-11 jul-11 jun-11 may-11 abr-11 mar-11 feb-11 ene-11 dic-10 nov-10 oct-10 sep-10 ago-10 jul-10 jun-10 may-10 abr-10 mar-10 feb-10 ene-10 dic-09 nov-09 oct-09 sep-09 ago-09 jul-09 jun-09 may-09 abr-09 mar-09 NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO Dentro de esto se observa que los no durables y los servicios están tomando parte muy activa dentro de la generación del crecimiento

16 SITUACION DE COMPRAS DE LOS HOGARES NACIONAL-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO 1.84% 11.55% 13.60% RESTO NACIONAL 1.84% 11.64% 13.70% CALI 1.42% 12.02% 13.61% BUCARAMANGA 2.42% 10.84% 13.52% PEREIRA CUCUTA 0.41% 1.04% 11.03% 12.19% 10.82% 11.28% -2.81% PASTO 11.64% 14.87% -2.62% VILLAVICENCIO 13.11% 16.15% NEIVA 1.17% 12.46% 13.78% MONTERIA 3.45% 7.71% 11.42% MANIZALES 2.00% 10.66% 12.88% CARTAGENA 0.58% 11.55% 12.19% BOGOTA 2.23% 12.39% 14.90% BARRANQUILLA 1.62% 10.66% 12.45% MEDELLIN 1.89% 11.25% 13.35% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% IPC UNIDADES MERCAD0-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO Pasto y Villavicencio siguen siendo las ciudades de mejor dinámica en términos anuales dado principalmente por el comportamiento de su nivel de precios. Mientras los consumidores de estas ciudades son hoy altamente sensibles a cambios en precios, el bogotano está reaccionando de manera no tan sensible pues estos crecen al 2.23% y sus compras a un 12.39%.

17 ALGUNAS EMPRESAS TOMAN DECISIONES CON INDICES DE CONSUMO TRADICIONALES RADDARCKG No somos una metodología, somos una forma de pensar TOMA 7 AÑOS DE CONOCIMIENTO DE CONSUMIDOR DESARROLLANDO INDICES EFECTIVOS PARA LA DE DECISIONES

18 Pocket Share: Porcentaje del 100% del gasto, asignado a un productos especifico. Glosario Compras: El gasto y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 IPC08 del DANE, donde los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades. Compras en Pesos Corrientes: Se refiere al valor del mercado o compras del bien estudiado. Compras en Pesos Reales: Se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total de las compras en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. Variación IPC: Corresponde al incremento o decrecimiento de los precios de cada uno de los grupos de compra frente al mismo mes del año anterior. Variación Mercado y Mercado Real: Crecimiento o Decrecimiento del Mercado en pesos corriente y reales frente al mismo mes del año anterior.

19 Glosario Bienes Durables: Se incluye en esta canasta muebles y utensilios para el hogar, electrodomésticos, colchones, televisores, equipos de sonido, aparatos de video o imagen, vehículos. Bienes Semidurables: En esta canasta hacen parte todo vestuario, calzado y artículos escolares. Bienes no Durables: Se incluye todo alimentos, artículos para el aseo personal, medicinas, combustible, bebidas alcohólicas y cigarrillo y artículos para aseo y cuidado personal. Compras Frecuentes: Todos aquellos productos y servicios que compramos o pagamos mensualmente.

20 Esta herramienta continua de información mide cada mes el consumo de y servicios de consumo en principales de Colombia y para el total del consumo nacional; esta herramienta se mide por personas, género, hogares en tres niveles de ingreso y por unidad geográfica. La medición se fundamenta en la composición de la estructura de consumo desde el, permitiendo la estimación de ciclos de consumo, tamaños de mercado, elasticidades, pricing y prospectiva por escenarios. ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIO Metodología 0% 20% 40% Esta herramienta ya ha sido aplicada en otros 30 países. GASTOS VARIOS NACIONAL PROMEDIO

21 Dentro de las ciudades de estudio se encuentran: Metodología Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Cucuta Manizales Medellin Monteria Neiva Pasto Pereira Villavicencio CUCUTA 2.0% RESTO NACIONAL 25.4% CALI 11.9% BUCARAMANGA 3.0% PEREIRA 1.9% PASTO 1.7% VILLAVICENCIO 1.8% NEIVA 1.7% MEDELLIN 14.8% MONTERIA 2.3% BOGOTA 23.0% BARRANQUILLA 4.9% CARTAGENA 3.7% MANIZALES 2.1%

22 RADDARCOMPRA RNA RED NEURONAL ARTIFICIAL ±32.OOO ENCUESTAS A CONSUMIDOR FINAL POCKET SHARE Peso de la categoría en la canasta de compra. Sensibilidad de las compras a los cambios de precio. FUENTES PRIVADAS: CADENAS - TARJETAS DE CRÉDITO Y DEBITO MARCAS - OTROS COMPRA Canal Moderno y Tradicional Medio de Pago FUENTES PÚBLICAS: DANE DIAN SUPERSOCIEDADES MINCOMERCIO - BANREPÚBLICA RAZON Razón de compra Efectos sustitución y promociones

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