2015 La Empresa Exportadora Canaria Notas estadísticas Análisis del comportamiento de la empresa exportadora canaria Elaborado por Sarai Cruz Ravelo bajo la supervisión de PROEXCA Marzo 2015
ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 3 2. EMPRESAS EXPORTADORAS 5 2.1. Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2009-2014.. 5 2.2. Evolución del número de empresas exportadoras canarias años 2009-2014.. 6 2.3. Evolución mensual del número total de empresas exportadoras canarias años 2013-2014. 8 2.4. Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular. Empresas que hayan exportado en los últimos cuatro años consecutivos para años 2009-2014. 9 2.5. Concentración de las exportaciones por empresas (por volumen de exportaciones) para los años 2010-2014. 12 2.6. Evolución del número de empresas exportadoras canarias según sectores económicos para los años 2009-2014 13 2.7. Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2009.. 14 2.8. Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2014.. 15 3. NOTA SOBRE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS. 16 4. NOTAS TÉCNICAS... 18 Página 2 de 18
INTRODUCCIÓN El presente documento ofrece una visión general de las empresas exportadoras canarias en el período comprendido entre 2009-2014, tanto del perfil de dichas empresas, como de la naturaleza de sus exportaciones. Tradicionalmente, los datos que se toman como indicador de la actividad comercial exterior de mercancías de un emplazamiento concreto son fundamentalmente las cifras de las transacciones comerciales y, las relaciones comerciales entre países. Se deduce de esto que, la descripción de las relaciones comerciales entre países y las cantidades físicas de mercancías que son objeto de transacciones comerciales delimitan de esta forma- el estudio de la estadística de comercio exterior. El enfoque habitual de la información de las estadísticas de comercio exterior es vital para las administraciones públicas y para las empresas; las administraciones públicas precisan de información de esta índole para el diseño y evaluación de las políticas comerciales y las políticas monetarias, para la Contabilidad nacional y la Balanza de pagos, etc. Por otro lado, las empresas a través de dicha información- se auto asesoran permitiéndoles esto definir y perfilar sus estrategias de internacionalización. Precisamente con este objeto, el documento presente persigue reflejar la actividad económica internacional del archipiélago del lado de la empresa. Si bien es verdad que el número de empresas canarias con actividad exportadora, el volumen de comercio, la actividad económica correspondiente y el país de destino, no es por si sólo una forma de paliar los desajustes en la información estadística al respecto; otros datos como lo son el número de empleados de las empresas con las características que nos ocupan y por ende su tamaño podrían enriquecer más el presente documento. Sin embargo, con los datos existentes podemos mitigar relativamente la laguna al respecto. El informe realizado La Empresa Exportadora Canaria. Notas Estadísticas. Análisis del comportamiento de la empresa exportadora canarias, se ha organizado teniendo en cuenta: La evolución del número total de empresas exportadoras canarias en la relación España-Canarias para los años 2009-2014. La Evolución del número de empresas exportadoras canarias para los años 2009-2014 tomando como referencia el volumen de exportación. La Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular - empresas que han exportado en los 4 últimos años consecutivos - Página 3 de 18
para los años 2009-2014 tomando como referencia el volumen de exportación. La evolución mensual del número total de empresas exportadoras canarias para los años 2013-2014, reflejando también la tasa de crecimiento correspondiente al número de empresas y al volumen de exportación. La concentración de las exportaciones por empresa tomando el volumen de exportaciones como referencia para los años 2010-2014. La evolución del número de empresas exportadoras canarias según sectores económicos para los años 2009-2014. La relación de los principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para el año 2009 y para el año 2014, proyectando su imagen a través de sus correspondientes mapas para enriquecer así la comparativa. Una breve nota sobre las exportaciones de servicios. Una breve nota técnica para calibrar la interpretación de los cuadros, gráficos y mapas. Página 4 de 18
2. EMPRESAS EXPORTADORAS Evolución del número total de empresas exportadoras relación España- Canarias años 2009-2014 España Canarias % Canarias-España Años Empresas Miles de euros Empresas Miles de euros Empresas Miles de euros 2009 107.579,00 159.889.550 6.736,00 1.542.721,36 6,26 0,96 2010 109.363,00 186.780.071 6.306,00 1.970.306,18 5,77 1,05 2011 123.128,00 215.230.371 6.373,00 2.460.967,41 5,18 1,14 2012 137.528,00 226.114.594 6.389,00 2.564.839,07 4,65 1,13 2013 151.160,00 235.814.069 6.443,00 2.619.270,99 4,26 1,11 2014 147.731,00 240.034.872 6.488,00 2.368.695,74 4,39 0,99 Cuadro 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. España Canarias 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. Página 5 de 18
Evolución del número de empresas exportadoras canarias años 2009-2014 Exportación > 0 Notas: (1) Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia, pero no en el año anterior. (2) Interrumpen. Empresas que no han exportado en el año de referencia, pero si en el anterior. La cifra de exportación y el incremento corresponden al año anterior. Cuadro 2. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. Evolución del número de empresas exportadoras canarias años 2009-2014 Exportación >= 50 (miles ) Gráfico 2. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Página 6 de 18
Exportación >= 50 (miles ) Notas: (*) Volumen total superior a 50.000 (1) Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia, pero no en el año anterior. (2) Interrumpen. Empresas que no han exportado en el año de referencia, pero si en el anterior. La cifra de exportación y el incremento corresponden al año anterior. Cuadro 3. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Evolución del número de empresas exportadoras canarias años 2009-2014 Notas: (*) Volumen total superior a 50.000 Gráfico 3. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Página 7 de 18
Evolución mensual del número total de empresas exportadoras canarias años 2013-2014 Meses 2014 Empresas 2014Miles de euros 2013 Empresas 2013Miles de euros %TC Empresas interanual %TC Miles de euros interanual Enero 1.080 196.280 1.000 254.263 8-22,80 Febrero 1.092 232.400 1.026 262.298 6,43-11,40 Marzo 1.125 216.528 1.116 281.396 0,81-23,05 Abril 1.065 210.622 1.121 206.440-5,00 2,03 Mayo 1.148 198.052 1.118 205.469 2,68-3,61 Junio 1.048 193.776 1.077 190.355-2,69 1,80 Julio 1.099 195.157 1.034 204.760 6,29-4,69 Agosto 938 147.404 958 193.441-2,09-23,80 Septiembre 1.034 143.169 1.004 200.709 2,99-28,67 Octubre 1.175 205.131 1.171 208.372 0,34-1,56 Noviembre 1.063 214.885 1.092 206.459-2,66 4,08 Diciembre 1.044 215.292 1.023 205.309 2,05 4,86 Cuadro 4. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 2014 Empresas 2013 Empresas Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Página 8 de 18
Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular. Empresas que hayan exportado en los últimos cuatro años consecutivos para años 2009-2014 Exportaciones > 0 Notas: (3) Regulares. Empresas que han exportado en los 4 últimos años consecutivos. (4) Regulares Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos, pero no en el cuarto año. (5) Regulares Interrumpen. Empresas que no exportan en el año de referencia, pero si en los 4 años anteriores consecutivos. La cifra de exportación y el incremento corresponden al año anterior. Cuadro 5. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. Página 9 de 18
Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular. Empresas que hayan exportado en los últimos cuatro años consecutivos años 2009-2014 Gráfico 5. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Exportación >= 50 (miles ) Notas: (*) Volumen total superior a 50.000 (6) Regulares. Empresas que han exportado en los 4 últimos años consecutivos. (7) Regulares Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos, pero no en el cuarto año. Página 10 de 18
(8) Regulares Interrumpen. Empresas que no exportan en el año de referencia, pero si en los 4 años anteriores consecutivos. La cifra de exportación y el incremento corresponden al año anterior. Cuadro 6. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular. Empresas que hayan exportado en los últimos cuatro años consecutivos años 2009-2014 Notas: (*) Volumen total superior a 50.000 Gráfico 6. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Página 11 de 18
Concentración de las exportaciones por empresas (por volumen de exportaciones) años 2010-2014 Cuadro 7. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. Concentración de las exportaciones por empresas (por volumen de exportaciones) años 2010-2014 Gráfico 7. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Página 12 de 18
Evolución del número de empresas exportadoras canarias según sectores económicos años 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elemento Empresas Miles Euros Empresas Miles Euros Empresas Miles Euros Empresas Miles Euros Empresas Miles Euros Empresas Miles Euros ALIMENTOS 325 227.453 355 196.437 374 216.978 427 189.901 629 161.319 624 182.223 PRODUCTOS 32 631.769 46 738.108 43 1.030.643 43 714.103 48 445.051 59 116.463 ENERGETICOS MATERIAS PRIMAS 177 15.448 251 28.950 287 76.858 930 82.110 145 23.492 130 23.999 SEMIMANUFACTURAS 519 83.302 597 98.044 648 117.558 767 132.723 880 136.391 907 108.376 BIENES DE EQUIPO 2.006 180.186 2.039 185.126 2.230 202.162 2.482 168.573 2.607 191.085 2.598 165.689 SECTOR AUTOMOVIL 960 92.813 886 79.980 982 95.912 998 51.632 908 35.450 830 44.127 BIENES DE CONSUMO 304 2.658 345 5.969 363 4.706 451 6.615 521 9.160 490 4.118 DURADERO MANUFACTURAS DE 1.847 29.137 1.496 35.441 1.312 40.805 1.611 56.361 1.572 84.076 1.739 69.682 CONSUMO OTRAS MERCANCIAS 2.095 279.955 1.956 602.251 2.011 675.345 1.016 1.162.821 1.516 1.533.246 1.435 1.654.020 Notas: (*) Una misma empresa puede exportar por más de un sector. Los porcentajes se han adaptado para que sumen el 100%, evitando así el efecto que provoca que una misma empresa pueda exportar por más de un sector. Puede consultar la clasificación sectorial nacional de actividades económicas en http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file= inebase Cuadro 8. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España 3.000 ALIMENTOS PRODUCTOS ENERGETICOS MATERIAS PRIMAS SEMIMANUFACTURAS BIENES DE EQUIPO SECTOR AUTOMOVIL BIENES DE CONSUMO DURADERO MANUFACTURAS DE CONSUMO OTRAS MERCANCIAS 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfico 8. Fuente Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Página 13 de 18
Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2009 Notas: Países Empresas 2009 Miles Euros Alemania 2.068 93.873 Cuba 876 5.992 Reino Unido 643 90.709 Mauritania 529 22.768 Italia 409 26.763 Países Bajos 403 100.156 Francia 323 49.324 Portugal 212 13.305 Marruecos 202 25.811 Estados Unidos 189 19.124 (*) Ranking de los 10 principales países de destino tomando como referencia año 2009. Cuadro 9. Fuente: Elaboración propia a partir de la extracción de datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Mapa de países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2009 Mapa 1. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Página 14 de 18
Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2014 Notas: Países Empresas 2014 Miles Euros Alemania 1.250 34.056 Reino Unido 794 55.972 Mauritania 598 24.373 Países Bajos 569 71.345 Italia 543 31.808 Francia 459 26.872 Estados Unidos 322 15.968 República de Cabo Verde 243 14.751 Portugal 239 10.950 Cuba 216 11.888 (*) Ranking de los 10 principales países de destino tomando como referencia año 2014. Cuadro 10. Fuente: Elaboración propia a partir de la extracción de datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Mapa de países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2014 Mapa 2. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Página 15 de 18
NOTA SOBRE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS La exportación de servicios es un asunto cuanto menos controvertido. Esto es así, no sólo por la espinosa tarea que supone registrar todas las empresas de servicios con actividad internacional sino que, el debate en torno a la pregunta qué es exactamente la exportación de servicios coexiste transversalmente con otras polémicas internacionales sobre el comercio cosmopolita. La disputa nace incluso con el axioma mismo de la naturaleza diferenciada de las empresas de bienes vs. Servicios. Además, como ya mencionábamos, establecer en qué momentos podemos definir una actividad comercial de una empresa de servicios como actividad exportadora es una cometido engorroso. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios establece cuatro modalidades 1 : El suministro transfronterizo: un suministrador de un país miembro presta el servicio en otro país, pero sin estar presente (por correo, medios telemáticos...) El consumo en el extranjero: el consumidor se desplaza de un país a otro para recibir el servicio, como en el caso, por ejemplo, de un paciente que se traslada a otro país para recibir allí el tratamiento. La presencia comercial: un proveedor de servicios de un país se implanta físicamente en otro país, para prestar allí servicios in situ. La presencia de personas físicas: similar a la presencia comercial pero para el caso de personas en lugar de entidades: profesionales liberales, etc. En las dos primeras modalidades, el prestador de los servicios no se desplaza físicamente al país de destino. Por el contrario, en las dos últimas modalidades, el suministrador se implanta de un modo u otro en los países que reciben los servicios, bien mediante el desplazamiento temporal o mediante un establecimiento permanente. El suministro transfronterizo adquiere mayor relevancia con la aparición de las nuevas tecnologías de transmisión como por ejemplo, las operaciones bancarias electrónicas y los servicios de telesanidad o de teleeducación. El consumo que los turistas extranjeros realizan en Canarias está considerado como una exportación según la organización Mundial del Turismo (OMT) con la única diferencia que los productos consumidos y servicios turísticos no tienen que ser transportados hacia otros países. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Competitividad de España no incluye los 1 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm Página 16 de 18
ingresos por turismo extranjero en sus cálculos. Este dato debe ser sobresalientemente considerado para el caso particular canarias por el alto número de empresas canarias de servicios turísticos y su volumen de exportación. Las modalidades antes citadas de presencia comercial y de personas físicas están en el archipiélago en cierta medida- relacionadas con el mercado de las licitaciones. Un mercado que se presenta como el súmmum de la internacionalización de las PYMES canarias y que se está convirtiendo cada día más en una opción viable para el empresariado canario. Página 17 de 18
NOTAS TÉCNICAS Este documento ha sido elaborado con datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Para la correcta interpretación de los datos que se ofrecen deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos y criterios metodológicos: Por empresa exportadora se considera a cualquier operador que haya declarado operaciones de exportación o expedición en el año considerado, independientemente del valor declarado. Las variables utilizadas para las distintas empresas canarias analizadas son: año, valor de exportación, comunidad Canarias, sector, producto y país de destino. La asignación de cada empresa a la comunidad Canarias, se realiza en función del origen de la producción. De acuerdo con este criterio, los análisis del resto de las variables (valor, sector, producto y país de destino) se efectúan en función de la provincia de origen de la producción. En este sentido, en un mismo año, una misma empresa puede contabilizarse varias veces, a consecuencia de que sus exportaciones estén vinculadas a varios sectores, productos o países de destino diferentes. Los porcentajes se han aproximado para que sumen el 100%. La comparativa entre el año 2014 y el año 2013, se realiza con datos provisionales de ambos años. Página 18 de 18