X Congreso marítimo portuario Los puertos marítimos y Tratados de Libre Comercio Guatemala, 20 agosto 2015 Msc. Sergio Navas Costa Rica
AGENDA Temas I. Tratados Libre Comercio suscritos por C.A. 10 min II. Comportamiento del Comercio Exterior vía marítima III. Datos relevantes de Comercio Exterior en Centroamérica IV. Recomendaciones 10 min 10 min 5 min V. Conclusiones 5 min
I. Tratados de libre Comercio suscritos por Centroamérica al mundo
I. Principales tratados de Libre Comercio suscritos por Centroamérica al mundo (3) Tratado de Libre Comercio de Centroamérica República Dominicana Países que lo integran: República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua. Se firmó el 16 de Abril 1998 Mercado Común Centroamericano Países que lo integran: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Se rige por el tratado de Managua del año 1960 Fuente: www.sice.oas.org
I. Principales tratados de Libre Comercio suscritos por Centroamérica al mundo Tratado de Libre Comercio de Centroamérica Chile Países que lo integran: República Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Se firmó el 18 Octubre, 1999 Tratado de Libre Comercio de Centroamérica Panamá Países que lo integran: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República de Panamá. Se firmó el 06 de marzo 2002 Tratado de Libre Comercio de Centroamérica Estados Unidos - RD Países que lo integran: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América Se firmó el 05 de Agosto 2004 Fuente: www.sice.oas.org
I. Principales tratados de Libre Comercio suscritos por Centroamérica al mundo (2) Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica Países que lo integran: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua. Se firmó el 22 de Noviembre 2011 Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Unión Europea 27 países de la Unión Europea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República de Panamá. Se firmó el 29 junio 2012 Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y C.A. Países que lo integran: Islandia, el Principado de Licchtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza Se firmó el 24 de junio 2013 Fuente: www.sice.oas.org
I. Principales tratados de Libre Comercio suscritos por algunos paises Centroaméricanos al mundo (2) TLC entre países de la región CARICOM - Costa Rica Chile - Panamá Costa Rica - China Costa Rica - Perú Costa Rica - Singapur El Salvador - Taiwán Estados Unidos - Panamá Guatemala - Taiwán Honduras - Taiwán Nicaragua - Taiwán Panamá - Perú Panamá - Singapur Panamá - Taiwán Fuente: www.sice.oas.org Firma tratado 09-mar-04 27-jun-06 08-abr-10 26-may-11 06-abr-10 07-may-07 28-jun-07 22-sep-05 07-may-07 16-jun-06 25-may-11 01-mar-06 21-ago-03
I. Principales acuerdos comerciales y preferenciales de los países de la región Acuerdos comerciales preferenciales de los países de la región México - Panamá (AAP.A25TM N 14) Panamá - República Dominicana Guatemala - Venezuela (ACE N 23) Honduras - Venezuela (AAP.A25TM N 16) El Salvador - Venezuela (AAP.A25TM N 27) Costa Rica - Venezuela (AAP.A25TM N 26) Nicaragua - Venezuela (AAP.A25TM N 25) Belize - Guatemala Ecuador - Guatemala (AAP.A25TM N 42) Firma tratado 22-may-85 17-jul-85 30-oct-85 20-feb-86 10-mar-86 21-mar-86 15-ago-86 26-jun-06 15-abr-11 Fuente: www.sice.oas.org
II. Comportamiento del Comercio Exterior en Centroamérica vía marítima
Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Guatemala vía marítima Valor en miles de toneladas métricas 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 Guatemala Fuente: COCATRAM Según el Indice Desempeño Logistico (LPI) del Banco Mundial en el 2014, Guatemala ocupa el puesto 77 en el mundo en cuanto al desempeño logístico bajando 3 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2012 (2.80)
Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de El Salvador vía marítima 5.847,52 El Salvador 5.806,55 Según el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial en el 2014, El Salvador ocupa el puesto 64 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, ascendiendo 29 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2012 (2.96) 5.743,69 5.745,12 2011 2012 2013 2014 Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas Fuente: COCATRAM
Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Honduras vía marítima 14.500,00 Honduras 14.000,00 13.500,00 13.000,00 12.500,00 12.000,00 11.500,00 11.000,00 Según el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial en el 2014, Honduras ocupa el puesto 103 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, subiendo 2 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2012. (2.61) 2011 2012 2013 2014 Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas Fuente: COCATRAM
Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Nicaragua vía marítima Según el Logistics Performance Index (LPI), del Banco Mundial en el 2014, Nicaragua ocupa el puesto 95 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, subiendo 12 puestos con respecto al reporte anterior publicado en el 2010 (2.65) 3438 3651 3622 3854 Fuente: COCATRAM Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas
Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Costa Rica vía marítima 16.000,00 15.500,00 Costa Rica En 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Costa Rica en la posición 87 de entre 150 países, descendiendo 2 posiciones con respecto a la medición de 2012 (2.70) 15.000,00 14.500,00 14.000,00 13.500,00 Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas 2011 2012 2013 2014
Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Panamá vía marítima Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas 90.000,00 80.000,00 70.000,00 PANAMÁ 74.708,21 75.954,23 80.102,09 60.000,00 62.425,08 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 2011 2012 2013 2014 Fuente: COCATRAM Según el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial en el 2014, Panamá ocupa el puesto 45 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, ascendiendo 16 puestos con respecto al reporte anterior 2012 (3.19)
Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior en Centroamérica vía marítima en toneladas 2011-2014 160.000,00 140.000,00 130.381,00 134.745,48 143.202,48 120.000,00 116.355,60 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas Fuente: COCATRAM
Comparativo anual de las exportaciones de Centroamérica con otras regiones (2013-2014 T.M) LIGA DE ESTADOS ARABES COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) MERCADO COMÚN DEL SUR ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE DESARROLO ECONÓMICO MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO COOPERACIÓN ECONÓMICA DE ASIA-PACIFICO UNIÓN EUROPEA CAFTA-RD 2011 2012 2013 2014 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 EXPORTACIONES EXPORTACIONES T.M Toneladas métricas Fuente: SIECA
Comportamiento de las exportaciones de Centroamérica con otros bloques económicos internacionales (2010-2014 T.M.) 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 2011 2012 2013 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 T.M Toneladas métricas Fuente: SIECA PAISES CON ECONOMIAS AVANZADAS OTROS PAISES NO MIEMBROS DE FMI PAISES EN DESARROLLO
Movimientos TEUs por puertos de salida, año 2014 PANAMA PORT BALBOA MANZANILLO TERMINAL 2071342 3236354 LIMÓN - MOÍN 1089518 PANAMA PORT CRISTOBAL PUERTO CORTES STO TOMÁS CASTILLA COLON CONTAINER PUERTO BARRIOS PTO QUETZAL PSA PANAMÁ TERMINAL OTROS PUERTOS 712689 578561 525455 502706 379667 358354 227965 628099 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 Fuente: COCATRAM
Exportaciones por volumen según medio de transporte de Centroamérica al mundo, año 2014 18.1% terrestre 3.3% aéreo 78.6% marítimo 2011 2012 2013 2014 T.M Toneladas métricas Fuente: Euromonitor
Exportaciones de Centroamérica al mundo, año 2014 (valor en miles de USD$) País Valor exportada en 2014 Panama 818,2 Costa Rica 11251,9 Nicaragua 4767,9 Honduras 4533,3 El Salvador 5272,7 Guatemala 10890,7 Total exportado al mundo 37534,7 Total exportado año 2014 37534,7 2014 100% Valor exportado al amparado a TLC / Acuerdos prefenciales 34291,7 90,60% Valor exportaciones países sin beneficios comerciales 3243,0 9,40% Fuente: TRADE MAP
Comparativo de exportaciones a países con TLC y Acuerdos comerciales según valor en USD$, año 2014 9,4% 90,6% 2014 Valor exportado al amparado a TLC / Acuerdos prefenciales Valor exportaciones países sin beneficios comerciales Fuente: TRADE MAP
III. Datos de Comercio Exterior en Centroamérica
Principales datos de Comercio Exterior de MCCA al mundo 2014 Exportaciones (T.M.) América: 20.011 millones Europa: 5.4 millones Asia: 3.4 millones Importaciones (T.M.) América: 9.261 millones Asia: 1348.4 millones Europa: 295,1 millones 15.860 millones T.M Export. CAFTA-RD Bloque con mayor intercambio comercial de exportación de C.A. 29.418 millones T.M Import. Cooperación Económica de ASIA-Pacifico Bloque con mayor intercambio comercial importaciones 48,767 millones de TM Cap.27: Combustibles solidos principal producto de importación 5,973 millones de T.M Cap. 25: Sal y cloruro de sodio (principal productos de exportación al mundo) Fuente: SIECA
COMTRADE es la base de datos de las Naciones Unidas sobre el comercio de las commodities Fuente: CEPAL Fuente: Trade http://www.trademap.org/product_selproduct_ts.aspx Dinamismo del comercio centroamericano con el mundo Para el año 2014 las exportaciones de bienes de Centroamérica fueron de 37.535 millones de dólares, de los cuales el 90.6% fue al amparo de acuerdos comerciales (Trade Map) Del total de las exportaciones mundiales para año 2014, Centroamérica movilizó únicamente el 0.19%. (18.6 billones de dólares / $37.5 mil de millones). Trade Map. Dentro de los 20 productos con mayor dinamismo a nivel Mundial, Centroamérica movilizo 10 en el año 2014 (Fuente Trade Map ). Estados Unidos es el mercado más importante para los países centroamericanos, ya que constituye el destino de 40% promedio de sus exportaciones.
Recomendaciones Mejor aprovechamiento de los TLC ya firmados Modernización de los puestos fronterizos, puertos y aeropuerto Automatización de los procesos intrarregionales Ventanilla Única de Comercio Exterior a nivel regional Desarrollo de una red integrada intermodal marítimo-terrestre para fomentar el comercio mundial y los intercambios comerciales Se debe mejorar significativamente las carreteras entre los puntos de origen y los puertos.
Conclusiones Todos los países de la región han ampliado su grado de apertura comercial entre 2000 y 2014 esta mayor apertura ha sido simultánea con la firma de tratados de TLC. La liberalización comercial y el fortalecimiento de la integración centroamericana han contribuido a incrementar el comercio intra y extra regional. Un tercio de las exportaciones de los países de Centroamérica se destinan a los Estados Unidos, al tiempo que la subregión constituye el segundo destino en importancia, seguido por la Unión Europea. Centroamérica adquiere de Estados Unidos el 38% de sus importaciones de bienes.
Conclusiones China ha comenzado a destacarse como uno de los principales destinos de exportación para países como Costa Rica, Panamá. Las exportaciones de bienes según valor de Centroamérica al mundo fueron principalmente Maquinas y material eléctrico 10.77%, Prendas de vestir 9.83%, Frutos comestibles 9.09%. Principales puertos de llegada desde Centroamérica son; Miami, USA (América Norte), Rotterdam- Holanda, Hamburgo- Alemania, y Amberes- Bélgica (Unión Europea). Todos los países de la región ascendieron en el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial.
Gracias por su atención!