Construcción de la Reforma Energética a través de la Comisión de Energía Senador Jorge Luis Lavalle Maury CINVESTAV 2 de marzo de 2015
Trabajo legislativo Cámara de Senadores Comisión de Energía Divide el trabajo en 64 comisiones ordinarias, 14 especiales, 4 bicamarales y 6 comités. Dictamina, ratifica, analiza y da seguimiento a las políticas gubernamentales del sector.
Principales Competencias de la Comisión Analizar y Dictaminar Ratificar diversos nombramientos Análisis de Políticas Gubernamentales Las iniciativas y Puntos de Acuerdo que turnen los órganos de gobierno de la Cámara (la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política) Derivado de las recientes reformas al sector, corresponde a esta Comisión proponer la ratificación diversos nombramientos Organismos Reguladores Análisis del Informe de Gobierno que presenta el Ejecutivo Federal en materia energética La Estrategia Nacional de Energía, que debe ser acorde con lo indicado en el Plan Nacional de Desarrollo Organismos de relevancia Técnica Consejo de Administración de PEMEX; y subsidiarias de PEMEX y CFE Gestionar las solicitudes de información que los legisladores realizan a las dependencias y diversos organismos del sector
Integrantes/asuntos Asunto/actividad Iniciativas turnadas por la Mesa Directiva Número 28 3 1 1 4 6 Puntos de Acuerdo turnados por la Mesa Directiva Minutas provenientes de Cámara de Diputados Comunicaciones interinstitucionales Reuniones Ordinarias de Trabajo 63 12 27 20 Reuniones internacionales de Trabajo 89 Dictámenes aprobados 23 Foros 15 PRI PAN PRD PVEM PT Encuentros Regionales 6 Giras internacionales de trabajo 4
Principales Asuntos Dictaminados Aprobación Reforma Constitucional en materia energética Expedición de 9 leyes Reforma de 12 existentes Modificación a más de mil artículos Del Consejero Profesional de PEMEX Del Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos De los comisionados faltantes de la CNH y la CRE De los integrantes de los Consejos de Administración de la CFE y de PEMEX De los Consejeros del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. Nombramientos Pendientes en este Periodo 2 consejeros CNH 1 Consejero CRE 1 Consejero para PEMEX 1 Concejero Fondo Mexicano del Petróleo
Metodología para la aprobación de la Reforma Energética Foros con Expertos y miembros del sector energético Foros 15 Foros de Discusión sobre temas diversos de la Reforma. 6 encuentros regionales en distintos estados (Querétaro, DF, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Veracruz). Conocimient o de otros modelos energéticos en el mundo Reforma Energética Discusión con todos los grupos parlamentarios Giras de Trabajo Discusiones Se realizaron tres giras en las cuales se celebraron 89 reuniones de trabajo, en ocho países de distintas regiones del mundo. Primera gira: Inglaterra, Noruega, y Azerbaiyán. Segunda gira: Colombia y Brasil. Tercera gira: Estados Unidos y Canadá. 20 sesiones de trabajo de la Comisión entre los meses de mayo y julio de 2014. En el pleno del Senado fueron 170 horas de discusión y más de mil 300 intervenciones de legisladores de todas las fuerzas políticas.
Millones de pesos Diagnóstico de nuestro sector energético La producción de Petróleo en México ha disminuido, por ello la importancia de incrementar las inversiones en exploración y producción 300,000 274,745 4,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 3,333 226,802 3,177 2,791 178,104 2,601 112,863 63,000 256,000 3,500 2,547 2,532 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Miles de barriles diarios de petróleo Inversión en Exploración y Producción Barriles x día
Dólares Estadounidenses Caída de los precios del petróleo nacional $120.00 Histórico del Precio Promedio de la Mezcla Mexicana $100.92 $102.13 $98.79 $100.00 $85.87 $87.63 $80.00 $60.00 $42.77 $55.83 $58.24 $57.45 $72.07 $43.36 $40.00 $20.00 $- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Años Precio Mezcla Mexicana de Petróleo (USD)
Millones de Barriles Diarios (MBD) DEBILIDADES Y AMENAZAS La producción de Cantarell llegó a representar el 63% de la producción total de nuestro país, hoy significa el 18% Cantarell ha disminuido su producción en 835 mil barriles diarios desde 2004 4,000 3,500 3,177 3,333 3,000 2,792 2,548 2,523 2,500 2,000 1,902 2,035 Producción de Cantarell 1,500 1,000 1,040 Producción Total 500 454 382 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millones de pies cúbicos diarios DEBILIDADES Y AMENAZAS Se ha incrementado la demanda de gas mientras que la producción se ha reducido, lo que ha provocado que las importaciones alcancen el 34% del consumo nacional en 2013. 9,000 8,000 7,625 7,796 8,000 7,000 6,375 7,019 6,000 5,000 4,576 4,959 4,981 5,494 5,724 5,356 6,289 6,337 5,915 5,664 4,000 4,467 4,791 4,511 4,498 4,818 3,000 2,336 2,000 1,000 0 1,336 1,459 996 1,104 905 380 109 168 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Consumo Producción Importaciones
POTENCIAL ENERGÉTICO DE MÉXICO El potencial exploratorio del país está dado por los recursos por descubrir, llamados recursos prospectivos Los recursos prospectivos totales ascienden a 114,812 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMBPCE) Convencional Cuenca Recursos Documentados Aceite MMB Gas MMMOC Total MMBPC E Recursos Adicionales MMBPCE Totales MMBPCE Sureste 12,094 5,250 13,146 6,937 20,083 Tampico- Misantla Burgos Y Sabinas 931 4,257 1,783 742 2,525 327 11,633 2,654 673 3,327 Veracruz 139 5,335 1,206 383 1,589 Yucatán 447 447 94 541 Total 13,938 26,475 19,236 8,829 28,065
POTENCIAL ENERGÉTICO DE MÉXICO El 75% de los Recursos Prospectivos, son NO CONVENCIONALES Provincia Aceite MMB Gas MMMPC Adicional MMMPCE Total MMBPCE Aguas profundas 10,429 29,700 10,178 26,547 Lutitas 31,900 141,500-60,200 No Convencional Tampico-Misantla 30,700 20,700-34,800 Burgos - 53,800-10,800 Burro-Picachos 600 18,000-4,200 Sabinas - 49,000-9,800 Veracruz 600 - - 600 Toral 42,329 171,200 10,178 86,747
Económicos Políticas Públicas Social Medio Ambiente Mayor Inversión Reguladores Autónomos Seguridad Energética Sustentabilidad y mejora del medio ambiente Incrementar la producción Instituciones más fuertes Disminuir los costos Eficiencia energética Mayor competitividad Nuevas Empresas Productivas Transparencia Mejor utilización de los recursos
El mandato constitucional SE MODIFICÓ artículo artículo artículo 25 27 28 Y ESTABLECIÓ 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 5 6 7 12 13 14 19 20 21 ARTÍCULOS TRANSITORIOS que delinean el mandato al Congreso, para modificar la legislación secundaria.
Para dar cumplimiento a ese mandato, el Ejecutivo Federal propuso al Congreso 9 iniciativas, que responden a lo establecido en la Constitución: INICIATIVA Ley de Hidrocarburos Ley Eléctrica Geotermia Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Empresas Productivas del Estado Reguladores LOAPF Decreto fiscal Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Decreto presupuestario CONSTITUCIÓN Arts. 27, 28, Transitorios 4, 5, 7, 8 y 16 Arts. 27, 28, Transitorios 4 y 11 Art. 25,Transitorios 11, 17 y 18 Art. 25, Transitorios 17 y 19 Art. 28, Transitorios 3 y 20 Art. 28, Transitorios 10, 12 y 13 Art. 27, Transitorios 4, 5, 9, 11 y 14 Art. 28, Transitorios 14 y 15 Art. 27, Transitorios 14 y 21
3 de las 9 iniciativas fueron turnadas a la Cámara de Diputados por tratarse de leyes en materia fiscal (ingresos del Estado). SENADO DE LA REPÚBLICA CÁMARA DE DIPUTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QUE CREAN 9 nuevas leyes Y MODIFICAN 12 leyes vigentes Junto con otras iniciativas presentadas en el Senado, y nutriéndose de ejercicios como éste, servirán de base para elaborar un dictamen plural y enriquecido.
Construcción modelo energético integral Eje Seis: Miseláneo Eje uno: Reglamentario Eje Cinco: Verde Eje dos: Regulador Eje cuatro: Empresas Productivas del Estado Eje tres: Fiscal
Puntos Relevantes del Eje Uno Apertura del sector Eléctrico y de Hidrocarburos Reducción en la concentració n del mercado Eje Reglamen tario Nuevos Modelos Contractual es Pagos de utilidad por el uso de la tierra y el subsuelo
Eje Dos: Reguladores Evaluará el desarrollo de los programas de trabajo de los órganos coordinados. Emitirá recomendaciones y aprobará mecanismos de coordinación. Regulan, supervisan y sancionan. Aportan elementos técnicos para formular políticas energéticas. + TITULAR DE SENER + 3 SUBSECRETARIOS Aprueban anteproyecto de presupuesto y realizan estudios técnicos. + COMISIONADOS PRESIDENTES DE CNH Y CRE 7 COMISIONADOS C/U, PERIODOS DE 7 AÑOS (ESCALONADOS) + DIRECTORES GENERALES DE CENEGAS Y CENACE
Eje tres: Fiscal Contratos a licitación pública excepto en áreas estratégicas Origen de los capitales Contratos Instituciones encargadas Fondo Mexicano del Petróleo Atribuciones-Funciones en materia de fiscalización Recabar la información de los contratistas Recibir el pago de las Regalías, Cuotas Contractuales a favor del Estado establecidas en los Contratos Realizar cálculo y pago de las contraprestaciones (con base en los contratos) Secretaría de Hacienda y Crédito Público Determinar las bases y reglas sobre el registro de costos, gastos e inversiones del Contrato Verificar el correcto pago de las Regalías, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y demás Contraprestaciones
Eje cuatro: Empresas Productivas del Estado PEMEX y CFE se convierten en Empresas Productivas del Estado, regidas por su propia ley y NO por la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras del Sector Público. Estándares de información como cualquier otra empresa que cotiza en la Bolsa de Valores. Esquema de vigilancia y auditoría de resultados, gestión y responsabilidad para evitar corrupción. TRANSPARENCIA VIGILANCIA Y AUDITORÍA RÉGIMEN ESPECIAL FLEXIBILIDAD ESTADO PROPIETARIO GOBIERNO CORPORATIVO Marco jurídico flexible. Su ley respectiva será la norma principal, con el derecho civil y mercantil como supletorios (ya no el administrativo). El Estado pasa de administrador a propietario. Los inversionistas: los mexicanos. Diseño conforme a las mejores prácticas internacionales. El objetivo: generar valor económico.
Eje cinco: Sustentabilidad Reducir emisiones y cumplir con las metas comprometidas en la Ley General de Cambio Climático. Incrementar la Eficiencia Energética. Uso de combustibles limpios: reducción de emisiones de contaminantes criterio, el incremento en la introducción de nuevas tecnologías vehiculares y la reducción de los costos asociados a enfermedades respiratorias. Agregar capacidad de energías renovables a gran escala mediante la creación de un mercado competitivo de generación, administrado por el Estado a través de un operador independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias. En los próximos meses se discutirá la Ley de Transición Energética en el Congreso de la Unión
Ley de Transición Energética Aprobada en Cámara de Diputados Se comenzará con el proceso de discusión y en su caso aprobación en Senado Se tiene contemplado que el paquete verde de la reforma energética, quede aprobado antes del próximo mes de mayo Aspectos relevantes de la LTE con respecto al desarrollo de energías renovables Establece metas para el uso de energías limpias Puntualiza las modalidades y requisitos a los generadores de electricidad. Especifica las atribuciones de la SENER, la CRE, la CONUEE y la SEMARNAT en materia de instrumentos de planeación. Fortalecimiento Institucional Convierte al Instituto de Investigaciones Eléctricas, en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) como organismo público descentralizado de la APF. Crea y define las atribuciones y organización del Consejo Consultivo Para las Energías Limpias, y del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Condiciones para inversiones privadas y mixtas Crea los fondos: a) para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; b) de Sustentabilidad Energética; y c) para las energías renovables Incentiva la inversión privada en la generación de energía eléctrica con energías limpias (Eólica, Fotovoltaica e Hidráulica) Promueve la investigación aplicada y desarrollo de tecnologías con la participación del CONACYT. Transparencia Instaura el Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que tendrá como finalidad registrar, organizar, actualizar y difundir la información en materia de energía; Especifica que la CRE y la PROFEPA, realizarán actos de inspección y vigilancia a los participantes de la Industria Eléctrica.
Eje seis: Misceláneo Transparencia Nuevo Diseño Institucional Nuevos Derechos Rondas Cero y Uno
EN QUÉ VAMOS? Se han publicado las Rondas Cero y Uno, que son elementos fundamentales de la implementación de la Reforma. La Ronda Cero se refiere a las áreas que se asignaron a PEMEX para su explotación; la Ronda Uno a las zonas que se licitarán a la iniciativa privada. Se otorgó a PEMEX 120 asignaciones que abarcan el 71% de la producción nacional de petróleo y el 73% de la producción nacional de gas. Se asigna a Pemex un volumen de 20,589 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de reservas probadas y probables (2P) Ronda Cero Se asigna a Pemex 23,447 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de recursos prospectivos
Ronda Uno Se han publicado las áreas que la IP podrá explorar y explotar Contratos de Producción Compartida Cuota Contractual Establecimiento de Regalías Límite de Recuperación de Costos Mecanismo de Ajuste Requisitos de Precalificación Evaluación de Experiencia de las Empresas. Capacidades Técnicas y de Ejecución de los operadores. Evaluación Financiera. Publicación de las bases de la licitación 14 áreas contractuales de exploración y explotación en el Golfo de México.
CALENDARIO DE LA LICITACIÓN
RESUMEN DEL TOTAL DE LA RONDA UNO
Recursos Prospectivos Primera (mmbpce) Convocatoria de la Ronda Uno Bloque P90 P50 Medios P10 Km2 Bloque 1 24 90 151 365 194 Bloque 2 23 87 142 341 194 Bloque 3 18 70 114 274 233 Bloque 4 16 56 82 189 233 Bloque 5 7 30 56 142 466 Bloque 6 9 47 87 223 466 Bloque 7 11 53 102 263 465 Bloque 8 31 117 170 396 116 Bloque 9 15 49 72 163 116 Bloque 10 26 100 157 373 232 Bloque 11 34 121 169 384 309 Bloque 12 22 71 93 197 387 Bloque 13 20 64 90 202 501 Bloque 14 9 52 105 278 310 450 400 350 300 250 200 150 P90 P50 Medios P10 100 50 0 Totales 265 1,007 1,590 3,790 4,222
Programa mínimo de trabajo contemplado en la primera convocatoria
Ubicación de los 14 bloques de la Primera Convocatoria de la Ronda Uno
GRACIAS Jorge Lavalle @JLavalleMaury Jorge Lavalle www.jorgelavallemaury.mx