La Reforma Energética en México

Transcripción

1 La Reforma Energética en México Retos y Oportunidades en el Sector Eléctrico Lic. Javier Zenteno Dr. Rene F. Ochoa

2 Un artículo único. Se reformaron: Reforma Constitucional diciembre 2013 o Art. 25 párrafos 4º/6º/8º o Art. 27 párrafo 6º, o Art. 28 párrafos 4º y 6º. Se adicionaron: o Art. 27 párrafo 7º o Art. 28 párrafo 8º.

3 Reforma Constitucional diciembre Disposiciones transitorias. Dan contenido, orientación y alcance de la legislación secundaria: Se confirman principios de propiedad originaria y dominio directo. Se modifica el concepto de área estratégica. Se modifican los límites del monopolio del estado. Se crean modalidades de órganos reguladores coordinados y empresas públicas productivas. Se crea un nuevo régimen jurídico de autorizaciones; asignaciones, contratos y permisos. Se identifican reglas de contenido nacional; fomento industrial, uso y ocupación superficial de predios, de impacto social y mercado eléctrico. 4

4 Modificación a los límites del monopolio del Estado INDUSTRIA HIDROCARBUROS ANTES DE LA REFORMA INDUSTRIA ELÉCTRICA ANTES DE LA REFORMA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN UNA SOCIEDAD INDUSTRIA ELÉCTRICA DESPUÉS DE LA REFORMA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS DESPUÉS DE LA REFORMA. Área estratégica Servicio Público Exploración Producción Refinación Procesamiento Transporte Almacenamiento Distribución Venta de Mano a excepción de gas Área estratégica Servicio Público Planeación Generación Control Transmisión Distribución Suministro Comercialización Derechos de los particulares Atribuciones del Estado Titularidad y ejercicio a cargo del Estado y/ o sus agentes Titularidad del Estado; ejercicio a cargo del Edo. a y/o particulares mediante concesión o contratos Titularidad del Edo y particulares, de libre emprendimiento, sujeto a permiso previo Libre emprendimiento. Actividad regulada. Área estratégica Servicio Público Planeación Control / transmisión y distribución. Generación Suministro Comercialización Área Estrategica: Exploración Producción Refinación Procesamiento Transporte Almacenamiento Distribución Libre emprendimiento y desarrollo sin regulaciones.

5 2.- Modificaciones de los limites del monopolio del Estado. Servicio Público INDUSTRIA ELÉCTRICA ANTES DE LA REFORMA Despacho CFE Privado Autoabastecimiento PIE s SENER,2016 Servicio público centralizado: una sola compañía de electricidad, responsable de todas las actividades. Privados vendían a CFE o se autoabastecían. Confiabilidad relativa; estable y segura según administración. Pérdidas técnicas y no técnicas. Operación costosa.

6 Alcances de la apertura en el sector eléctrico La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctricas, son actividades reservadas a la Nación, para cuya realización el Estado podrá suscribir contratos con particulares. Previo permiso de la CRE, los particulares podrán realizar actividades relacionadas con la generación, comercialización y suministro de energía eléctrica. Mediante contrato con CFE, podrán participar en la instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Se crea el CENACE encargado, entre otros, del control operativo del sistema eléctrico nacional, de la operación del mercado eléctrico mayorista, del acceso abierto y no discriminatorio. Arts. 2 y 15 LIE

7 Estructura de la Industria Eléctrica Generación Elimina barreras a la entrada. Equidad en la competencia, incluyendo a CFE. Control operativo y acceso abierto a la red CENACE independiente. Controla el Sistema Eléctrico Nacional y propone la expansión de la transmisión. Transmisión y distribución CFE construye y opera las redes Posibilidad de contratación de terceros. Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Comercialización y Suministro Eléctrico SHCP fija tarifas de usuarios de Suministro básico. CFE provee el Suministro básico. Usuarios calificados pactan precios libremente.

8 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL MERCADO ELÉCTRICO Generación Control Operativo Suministro Consumo Energías no renovables Petróleo Gas Carbón Uranio Energías renovables Sol Viento Biomasa Geotermia Hidráulica Oceánica Subsidiaria A Subsidiaria B Subsidiaria C Privad os Transacciones de Corto Plazo Contratos de Largo Plazo Mercado Spot Subastas Suministro Calificado SSC Suministro básico y de último recurso Usuarios Calificados Por sí mismos Por suministrador Usuarios de Suministro Básico Comercializadores no suministradores Agregación Generación distribuida Legados Y Contratos Y Contratos Transmisión Distribución

9 Base de la Reforma Energética - Electricidad Disolución del Monopolio de la CFE - Competencia o Subsidiarias y Filiales de Generación o Filiales de Transmisión y Distribución o Suministro Básico y Suministro Calificado Política Formación del Mercado Eléctrico Mayorista o Fomento a Energías Limpias - CELs o Despacho por mérito económico o Diferenciación de productos o Energía Potencia Servicios Conexos CELs - DFTs o Diferentes modelos de proveeduría o Precios competitivos Regulación Operación

10 Apertura del Mercado de ERCOT Modelo Anterior Modelo "Simplificado" Actual

11 Cambio de Paradigma - Factores de Incertidumbre Modelo de Pago de la Luz a Modelo de Mercado Falta de Equipos de Administración Energética Otras áreas se hace cargo Sustentabilidad Sobrecarga de trabajo Se desconoce la operación/oportunidades de mercados Se desconoce el Modelo de Consultoría Enmienda Constitucional y Legislación Secundaria Empresas Legales Abogados Se ignora la necesidad/ventajas de Consultoría Técnica Planeación y presupuesto Destino de proyectos actuales y futuros ROI y competitividad Estrategias de manejo de riesgo Toma de decisiones basadas en información veraz y relevante Fuentes de información confiable Herramientas eficaces y eficientes

12 Mercados en el Mercado Nuevo Paradigma Electricidad Operación de Mercados vs. Pago del Recibo de Luz??? Potencia CELs DFTs

13 Soluciones de Sustentabilidad Energías Limpias Plan Energético Empresarial Portafolio energético Sello Verde Plan de sustentabilidad ambiental % energía fósil / % energía limpia Compromiso de uso de energías limpias % % Inventario y reporte de emisiones CO 2, GEI, SAO, etc Disminución 25% GEI Estudios de impacto y cumpliento ambiental Requerimientos Complementarios a Usuarios Compromiso Gubernamental Requerimientos Energías Limpias Mercado de CELs

14 Cadena de Comercialización Mercado Abierto Generador Mayoreo Menudeo Consumidor LAS GANANCIAS EL RIESGO SE DISTRIBUYEN A LO LARGO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN Precios más Bajos Términos Largos Precios más Altos Términos Cortos

15 Oportunidades de Negocio A lo largo de la Cadena de Suministro o Generación - Comercialización Market Makers Liquidez en el Mercado o Oportunidad de Toma de Posiciones Talento operación en los diferentes mercados o Soluciones de mercado: Energía, Potencia, CELs, DFTs, Otros o Soluciones de eficiencia interna: Facturación, Parámetros Técnicos Talento Jurídico o Soluciones Corporativas: Contratos, Convenios, Permisos o Gestión de Riesgo

16 Gracias Lic. Javier Zenteno Tel Cel: Paseo de la Reforma 2654 Piso 9 Col. Lomas Altas Del. M. Hidalgo Dr. Rene F. Ochoa rene.ochoa@enerlogix-solutions.com Tel Cel World Trade Center Montecito 38 Piso 24 Oficina 22 Ciudad de México