Retos y Oportunidades en el Mercado Eléctrico Mexicano. Antecedentes Reforma Competitividad Retos y Oportunidades

Transcripción

1 Retos y Oportunidades en el Mercado Eléctrico Mexicano Antecedentes Reforma Competitividad Retos y Oportunidades Dr. Juan Luis San José 16 de octubre,

2 Antecedentes 2

3 Aspectos positivos antes de la Reforma Alto nivel de electrificación Calidad de suministro comparable a países más desarrollados (excepción de LyFC). Suficiente capacidad de reserva. 3

4 Los industriales teníamos dos quejas Donación de infraestructura Fuente: EIA 4

5 Los industriales teníamos dos quejas Donación de infraestructura Tarifas Altas vs. EE.UU. Búsqueda de Competitividad: 16 Precio Prom. de Venta de Electricidad a Consumidor Final EE.UU. (2012 /kwh) CFE, HM Residencial Comercial Industrial Total Transporte y Distribución Proveedores de Energía Pero se podía tener cogeneración y autoabastecimiento Fuente: EIA 5

6 Otros problemas de CFE Alto nivel de pérdidas. Mejorando Pasivo Laboral Distorsión de tarifas y subsidios cruzados 6

7 Entonces Cosas bien y cosas no bien. Se necesitaba la Reforma en el Sector Eléctrico para arreglar lo que no estaba bien?. PERO Y para crecer? 7

8 Consumo per cápita de Energía (MBTU) México está en desarrollo y debe aspirar a mejorar la calidad de vida y a crecer Consumo de Energía y PIB per cápita ( ) Noruega EE.UU. Australia China India Rusia Malasia Corea México Brasil España Grecia Francia Irlanda Alemania Reino Unido 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 PIB per cápita ($US 2000) * Para México: 5% crec. anual del PIB, 1.4% crecimiento anual de población. Japón 8

9 Consumo per cápita de Energía (MBTU) México está en desarrollo y debe aspirar a mejorar la calidad de vida y a crecer Consumo de Energía y PIB per cápita ( ) Noruega EE.UU. Australia China India Rusia Malasia Corea México Brasil España Grecia Francia Irlanda Alemania Reino Unido 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 PIB per cápita ($US 2000) * Para México: 5% crec. anual del PIB, 1.4% crecimiento anual de población. Japón 9

10 La clave del problema Ahí estaba/está el problema: en el abasto de energéticos primarios Falta de infraestructura Y no crecimiento en el abasto nacional 10

11 La clave del problema Ahí estaba/está el problema: en el abasto de energéticos primarios Falta de infraestructura Y no crecimiento en el abasto nacional Si crecemos al 5% anual: 18,000 Consumo Energía Primaria en México (Exc. exportaciones), PJ 12, BPCD 6, BPCD 3.2 MBPD 1.3 MBPD Petróleo Gas Natural Otros 11

12 Reforma 12

13 En Resumen, se busca: Competitividad Asegurar Abasto/Suministro Crecimiento 13

14 La Reforma Energética crea un mercado de clase mundial, con más elementos y complejidad CFE se escindirá en empresas de generación, transmisión y distribución que competirán entre sí. El CENACE se separa de CFE para administrar el nuevo mercado (MEM) y la red de transmisión. Los usuarios calificados podrán comprar electricidad directamente en el mercado mayorista. Estructura del mercado con LSPEE Gen. CFE Gen. Autoab. Transmisión CFE Distribución CFE VS. CENACE Estructura de Mercado (E) (Nueva Regulación) Generador Generador Generador Suministrador Calificado Transmisión Regulada Suministrador Calificado Mercado Eléctrico Mayorista Suministrador Básico CFE Suministrador Básico CFE Cliente CFE Socio Autoab. Usuario Calificado Distribución Regulada Usuario Básico Usuario Básico Vamos a tener que aprender/sofisticarnos. 14

15 Qué se va a tener que hacer/crear? Mercados de Energía Eléctrica Mercados de Capacidad/Potencia Mercados de Transmisión y Derechos Financieros de Transmisión Mercados de Certificados de Energías Limpias (CELs) Mercados de Servicios Conexos. Todos estos abanicos de opciones, principalmente para usuarios calificados (industriales), posibilita competencia y PODRÍA Mejorar Costos 15

16 Cómo vamos? I. Cambio Constitucional II. III. IV. Principal Ley: LIE (Ley de la Industria Eléctrica) Bases del Mercado Eléctrico Manuales y Reglamentos Y una espada de Damocles: La Ley de Transición Energética (LTE) En discusión en el Senado. Tal como está, implica crecer abasto SÓLO con Energías Limpias, poco competitivas y que requieren respaldo con fósiles. Y, potencialmente, multas absurdamente altas. 16

17 Competitividad 17

18 Estructura de la nueva factura. Desglosa los costos Costo total = Energía (Proveedor) + Potencia/Capacidad (Mercado) + Transmisión (Regulada) + Distribución (Regulada) +? Certificados de Energías Limpias (CELs) + Servicios Conexos (Respaldo, Reserva de capacidad, DFTs, etc.) (Mercado) CFE, cobra hoy todo en una sola factura. 18

19 Claramente Ciclos Combinados y Cogeneraciones son los más competitivos. CFE crecerá con CC s Costo Total de Generación EE 2015 (US$/MWh) Inversión en Transmisión CFE (HM-Porteo) Combustible Variable O&M (sin combustible) Fijo O&M 20.0 Costo Nivelado de Capital 0.0 Fuente: EIA, Datos de la Industria 19

20 Tres temas son fundamentales en Gen. EE: Eficiencia, Disponibilidad y Competitividad. Eficiencia. Mide la eficiencia de conversión a energía eléctrica. Cuanto más alta mejor 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Disponibilidad. Mide el porcentaje de tiempo que la unidad está generando electricidad. Cuanto más alta es más confiable. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Competitividad, Costo Nivelado: Capital, Mantenimiento, Operación, y costo energético US cts/kwh CFE menos porteo Cogeneración Ciclo combinado Carbón Eólica Solar Fuentes: EIA del DOE. JKC. Supone gas a US$4/MBTU. Factor de viento de 37%. Solar fotovoltaica según EIA 20

21 Certificados de Energías Limpias (CEL s) La Ley de Transición Energética, en discusión en el Senado, propone metas ambientalistas que ningún país tiene, en un estado de desarrollo comparable. Y es más agresiva que las de EEUU y China en Magnitud y en Tiempo. Crecer sólo con renovables Pérdida de competitividad como país por costos adicionales Tener que instalar capacidad sólo para respaldar con fuentes más competitivas. Es decir, se privilegian las menos competitivas. Subsidiar a fuentes de energía menos competitivas. 21

22 Retos y Oportunidades 22

23 Oportunidades y Retos Oportunidad de mejorar costos en base a competencia. También se puede optar por suministrador con la Ley Anterior si el Generador tuviera esa opción. Retos: Construir los mercados Construir la infraestructura Establecer/fortalecer capacidad regulatoria Tener capacidad de generación competitiva y disponible Tener metas ambientales competitivas y alcanzables Como Usuario Calificado, hay que ir sofisticándose según se avance en el desarrollo del MEM o tener un buen Suministrador que administre los temas anteriores. 23

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