El Sector de Hidrocarburos Mexicano. Plática 1 Su entorno

Transcripción

1 El Sector de Hidrocarburos Mexicano Plática 1 Su entorno

2 El entorno Mexicano

3 El entorno mexicano Extensión (1,964,380 km 2 ) Población ( millones de personas) PIB (1,149,918 millones de dólares) PIB per cápita (8,902 dólares anuales por persona) PIB manufacturero (300,781 millones de dólares*) Exportaciones (406,500 millones de dólares) Recursos de hidrocarburos (112.8 miles de millones de bpce) *a precios de 2013

4 Extensión (1,964,380 km2) No. 13 a nivel mundial Fuente: Banco Mundial Lugar País Extensión (mkm 2 ) 1 Rusia 17,098 2 Canadá 9,984 3 Estados Unidos 9,831 4 China 9,562 5 Brasil 8,515 6 Australia 7,741 7 India 3,287 8 Argentina 2,780 9 Kazajistán 2, Argelia 2, Congo 2, Arabia Saudita 2, México 1,964

5 Población ( millones de personas) No.10 a nivel mundial Fuente: Banco Mundial Lugar País Población (millones de personas) 1 China 1,386 2 India 1,339 3 Estados Unidos Indonesia Brasil Pakistán Nigeria Bangladesh Rusia México 129 Total mundial 7,530

6 PIB PPA (2,344,197 millones de dólares) No.12 a nivel mundial PIB nominal (1,149,919 millones de dólares ) No.15 a nivel mundial Fuente: Banco Mundial Lugar País PIB PPA PIB (mmmmdls) (mmmmdls) 1 China Estados Unidos India Japón Alemania Rusia Indonesia Brasil Reino Unido Francia Italia México

7 PIB nominal por sector México (2017 a precios de 2013) PIB nominal mmmpesos % del total Primario Secundario (manufacturero) 5, Terciario 11, Fuente: INEGI

8 Estructura del PIB a nivel mundial Fuente: INEGI Lugar País PIB (mmmdls) Primario (%) Secundario (%) Terciario (%) 1 Estados Unidos $ 19, China $ 12, Japón $ 4, Alemania $ 3, Reino Unido $ 2, India $ 2, Francia $ 2, Brasil $ 2, Italia $ 1, Canadá $ 1, Federación de Rusia $ 1, Corea, República de $ 1, Australia $ 1, España $ 1, México $ 1,

9 Principales subsectores manufactureros del PIB Secundario Subsector PIB por Subsector(mmpesos) % del total Extracción de petróleo y gas $ 891, % Edificación $ 790, % Industria alimentaria $ 607, % Fabricación de equipo de transporte $ 441, % Construcción de obras de ingeniería civil $ 288, % Industria química $ 266, % Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica $ 181, % Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios $ 176, % electrónicos Industrias metálicas básicas $ 176, % Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas $ 167, % 24.5% Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

10 Exportaciones de México No.11 a nivel mundial Lugar País Fuente: Banco Mundial / The World Factbook. Central Intelligence Agency Exportaciones (mmmdls) % del PIB 1 China $ 2, Estados Unidos $ 1, Alemania $ 1, Japón $ Corea del Sur $ Francia $ Holanda $ Italia $ Reino Unido $ Canadá $ México $ India $ Brasil $ Argentina $ Colombia $

11 PIB per cápita PPA (18,149 dólares anuales) No.69 a nivel mundial Fuente: Banco Mundial *A precios actuales Lugar País PIB per cápita PPA (dólares*) 1 Qatar 128,378 2 Luxemburgo 103,661 3 Singapur 93, Estados Unidos 59, Alemania 50, Canadá 46, Japón 43, España 38, Federación de Rusia 25, Chile 24, Argentina 20, México 18, China 16, Brasil 15, Colombia 14, Guatemala 8, Nicaragua 5, Burundi 770

12 Índice de Desarrollo Humano (No.77 a nivel mundial) Fuente: Banco Mundial *A precios actuales Lugar País Índice de Desarrollo Humano 1 Noruega Australia Suiza Alemania Dinamarca Singapur Holanda Irlanda Islandia Canadá Estados Unidos Argentina México Brasil China Colombia India 0.624

13 Provincias petroleras 1 Burgos 2 Sureste 3 Golfo de México Profundo 4 Tampico-Misantla 5 Veracruz

14 Reservas y recursos prospectivos de petróleo Reservas, recursos prospectivos y recursos contingentes Burgos Golfo de México Profundo Provincias petroleras Sabinas, Burro- Picachos Tampico- Misantla Sureste Veracruz Total (mmmbls) Reservas 1P Reservas 2P Reservas 3P R. P. Convencionales R. P. No Convencionales Total % del total México tiene reservas y recursos de petróleo por 89 mmmbls, equivalentes a 136 años de producción. El 84 % de estos recursos de petróleo, son recursos no convencionales.

15 Reservas y recursos prospectivos de gas natural Reservas, recursos prospectivos y recursos contingentes (mmmmpc) Sabinas, Burro- Picachos Burgos Golfo de México Profundo Provincias petroleras Tampico- Misantla Sureste Veracruz Total Reservas 1P Reservas 2P Reservas 3P R. P. Convencionales R. P. No Convencionales Total % del total México tiene recursos y reservas de gas natural por 50 mmmbpce, equivalente a 171 años de producción. El 65 % de los recursos prospectivos de gas natural, son recursos no convencionales.

16 Conclusiones Somos una nación de ingreso medio Somos una nación manufacturera Somos una nación exportadora Somos una nación con importantes recursos petroleros Nuestros principales sectores manufactureros son la fabricación de equipo de transporte, la fabricación de equipo de computación y comunicación y las industrias metálicas básicas

17 Conclusiones En la experiencia de los últimos años, este tipo de naciones han crecido a tasa acelerada (China, Corea, Malasia e India) El reto es igualar este crecimiento, si lo logramos para el 2028 México pudiera ser la sexta economía mundial con un ingreso per cápita similar a la Unión Europea

18 La energía en México

19 Energía en México (2016) Fuente: SIE *Nucleo, hidro y geoenergía Producción de energéticos primarios Carbón Petróleo crudo 4, (56%) Gas natural 2, (31%) Biomasa *Otras Energías Energía solar Energía eólica Total 8, (PJ) Oferta total de energéticos al consumidor Carbón Coque de carbón Coque de petróleo Gasolinas y naftas 1, Querosenos Diésel Combustóleo Gas L.P Gas seco Biomasa Energía solar Electricidad Total 5, (PJ) Todo mexicano depende de la disponibilidad de estos productos energéticos para su vida diaria

20 Consumo energético en México (2016) Fuente: SIE Sector Transporte Carbón Coque de carbón Coque de petróleo Gasolinas y naftas 1, (65%) Querosenos Diésel (26%) Combustóleo 0.99 Gas L.P Gas seco 1.12 Biomasa Solar Electricidad 4.10 Total 2, (PJ) (47%) Sector Industrial Carbón Coque de carbón Coque de petróleo Gasolinas y naftas 1.15 Querosenos Diésel Combustóleo Gas L.P Gas seco (39%) Biomasa Solar 0.62 Electricidad (33%) Total 1, (PJ) (32%) Sector Residencial, Comercial y Público Carbón Coque de carbón Coque de petróleo Gasolinas y naftas Querosenos 1.92 Diésel 1.97 Combustóleo Gas L.P (33%) Gas seco Biomasa Solar 9.66 Electricidad (34%) Total (PJ) (18%) Agropecuario Carbón Coque de carbón Coque de petróleo Gasolinas y naftas Querosenos 0.02 Diésel (75%) Combustóleo Gas L.P Gas seco Biomasa Solar Electricidad (23%) Total (PJ) (3%)

21 Conclusiones La nación depende en un 88% de los hidrocarburos para satisfacer sus necesidades energéticas Del total de los energéticos que se consumen en el país el utilizan para el sector transporte y 31% para el sector industrial 47% se Los principales energéticos para el consumo final nacional son: gasolina 30%, electricidad 17%, diésel 17%, gas natural 13% y gas LP 8% Por estas razones la parte más importante del sector energético nacional corresponde al sector hidrocarburos y a sus derivados

22 Conclusiones Del total de petróleo producido se exporta el 54% Del consumo final de gasolina y diésel se importan el 60% y 46% respectivamente (aunque las refinerías actuales funcionan a menos de la mitad de su capacidad operativa) Del consumo final de gas seco, se importa el 64% (a pesar de los enormes recursos y reservas de gas del país que son de 248 billones de pies cúbicos) La balanza de comercio energética (exportaciones importaciones) es negativa en 10,105 millones de dólares

23 El futuro energético de México

24 Escenarios de futuro energético ESCENARIO META La producción de gas natural se incrementa en 14.4% anual Se elimina la producción de energía eléctrica por combustóleo y por carbón. Lo anterior, junto con la energía eléctrica adicional, se generará en un 50% gas seco, 25% energía solar y 25% energía eólica Se incrementa drásticamente el uso de autos eléctricos a 5% anual y 1% anual de autos de gas Se elimina el uso de leña y se sustituye por gas L.P.

25 Escenario Meta 2030 indicando cambios con respecto a 2016 Fuente: SIE *Nucleo, hidro y geoenergía Producción de energéticos primarios Carbón Petróleo crudo 7, (32%) Gas natural 12, (54%) Biomasa *Otras Energías Energía solar 1, Energía eólica Total 23, (PJ) 50% 374% Oferta de energéticos secundarios (PJ) Carbón Coque de carbón Coque de petróleo Gasolinas y naftas 1,92, Querosenos Diésel 1, Combustóleo Gas L.P Gas seco 2, Gas Seco para Elect. 2, Biomasa Otras Energías Energía solar 1, Energía eólica Total 13, (PJ) 46% 56% 69% Oferta total de energéticos al consumidor Carbón Coque de carbón Coque de petróleo Gasolinas y naftas 2, Querosenos Diésel 1, Combustóleo Gas L.P Gas seco Biomasa Energía solar Electricidad 1, Total 7, (PJ) 46% 58% 48% 76% Total exportaciones 24,934 MMUSD Petróleo Crudo 23,308 MMUSD Combustóleo - MMUSD Total importaciones 12,215 MMUSD Gasolinas y Naftas 8,815 MMUSD Diésel 2,388 MMUSD Gas Seco - MMUSD Balanza comercial energética 12,718 MMUSD Dependencia de gas de importación (0 MMPCD) 0 %

26 Escenario Meta 2030 indicando cambios con respecto a 2016 La demanda para consumo final de electricidad incrementa 76%. Al tener un incremento anual de 14.44% en la producción de gas natural, las importaciones de gas seco se reducen a 0 PJ anuales, es decir México se vuelve completamente autosuficiente. Para este escenario la producción de energía eólica y solar tendrían que crecer 555% y 8,291% respecto a 2016 para la generación de energía eléctrica. Como resultado de las políticas de generación eléctrica y de uso de cambio tecnológico que llevan a una disminución de gasolinas y naftas, la balanza comercial queda con un saldo de 12,718 MMUSD. Fuente: SIE

27 El rol de CNH

28 El rol de CNH Ser el organismo regulador de las actividades de exploración y extracción Ser representante del Estado en los Contratos de Exploración y Extracción Ser asesor técnico en materia de hidrocarburos para el Estado Mexicano

29 El rol de CNH Ser un organismo regulador Mantener la transparencia en la asignación de los contratos Asegurar que los contratos se cumplan Ser representantes del Estado en los Contratos Asegurar que la Nación reciba las regalías correspondientes Asegurar que la explotación petrolera produzca el máximo valor agregado para la Nación Ser asesores técnicos del Gobierno Mexicano en materia de hidrocarburos Emitir opinión sobre el Plan Quinquenal Emitir opinión sobre los contratos Dar una visión prospectiva sobre el futuro del sector hidrocarburos

30 El rol de CNH Ser un organismo regulador Revisión de la normatividad en materia de exploración y producción Simplificación de los procesos de gestión en la evaluación de los Planes de Exploración y Extracción Dar seguimiento a los Contratos y Asignaciones Ser representantes del Estado en los contratos Comercialización Supervisar de manera continua Asignaciones y Contratos Ser asesores técnicos del Gobierno Mexicano en materia de hidrocarburos Publicación de un libro sobre propuestas de políticas públicas para gas natural Publicación de un documento sobre recursos no convencionales Administración de información del Centro y la Litoteca

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