Presentación corporativa. Marzo 2011

Marzo 2011

Índice 1. Quiénes somos? 2. Por qué BBI Dirección y Finanzas? 3. Servicios profesionales 4. Equipo 5. Referencias 6. Contacto

1. Quienes somos? financiero a empresas de tamaño medio BBI Dirección y Finanzas es una sociedad de profesionales de experiencia cuya actividad consiste en la prestación de servicios profesionales relacionados con el asesoramiento financiero integral a empresas españolas de tamaño medio. Experiencia desde dentro y experiencia desde fuera En BBI Dirección y Finanzas se aúnan 2 tipologías de experiencia profesional que aportan a sus clientes un valor diferencial Experiencia en la dirección financiera de empresas Experiencia en la consultoría financiera externa Fuerte expertise en empresas familiares BBI Dirección y Finanzas está especializada en el asesoramiento de la Empresa Familiar. Conocemos las particularidades de la empresa familiar y nuestra experiencia nos permite ofrecer un servicio que compatibilice el rigor con la idiosincrasia propia de la Empresa Familiar.

2. Por qué BBI Dirección y Finanzas? Ventajas para un mejor servicio Somos capaces de entender claramente lo que se espera de nosotros Visión interna Como consecuencia de haber tenido responsabilidades en la dirección financiera de empresas conocemos la visión que desde dentro de la empresa se tiene de los problemas, y comprendemos qué necesita el cliente y qué espera éste al recibir un asesoramiento externo. Experiencia multisectorial: podemos trasladar las mejores prácticas a los clientes Visión externa La experiencia como consultores externos en el área financiera y de negocio nos ha permitido acumular experiencias en una gran diversidad de sectores, realidades y operaciones que nos permite trasladar al cliente las mejores prácticas. Nos permite tener la mejor comprensión de las necesidades del cliente Capacidad de dar un servicio de más valor La experiencia desde dentro más la experiencia desde fuera aporta valores diferenciales y de mayor valor a los servicios que ofrecemos por cuanto tenemos la mejor comprensión posible de las necesidades del cliente.

3. Servicios profesionales Somos especialistas en ofrecer servicios de valor añadido a nuestros clientes a. b. Asistencia y participación en Consejos de Administración y /o Equipos de Dirección La experiencia acumulada en el equipo que componen BBI Dirección y Finanzas nos permite ofrecer servicios y soluciones que necesitan de especialistas. c. d. Situaciones especiales y Economía Forense

3. Servicios profesionales a. Somos capaces de entender claramente lo que se espera de nosotros Experiencia multisectorial: podemos trasladar las mejores prácticas a los clientes Sólo desde un servicio integral podemos dar la mejor respuesta a los retos del mundo empresarial. El cliente necesita contar con un equipo de profesionales que acumulen experiencias en otras empresas, en otros sectores, en trabajos realizados con éxito con el objetivo de poder capitalizarlos cuando aparezca la necesidad. Colaboramos en aquello que nos puede pedir el CLIENTE: desde el día a día en las finanzas de la empresa, pasando por el asesoramiento en proyectos específicos, la auditoría, la participación en Consejos de Administración representando a accionistas, hasta las operaciones corporativas que se puedan suscitar en algún momento específico en la vida de la empresa. Dirección Financiera Externa en reestructuraciones financieras Ya hemos realizado los proyectos a los que muchas empresas se enfrentan por primera vez. Planificación financiera. s en la realización de Presupuestos y Control Presupuestario Tutorización de la Dirección Financiera. Outsorcing de Dirección Financiera Negociación con entidades financieras Reporting nacional e internacional Diagnósticos financieros Planes de Viabilidad Modelos financieros Refinanciaciones/ amortización de capital Estructuración financiera de operaciones Búsqueda, negociación y cierre de la financiación Corporate Finance : M&A (Fusiones y adquisiciones) en Valoración y compraventa de negocios en fusiones de Empresas Búsqueda de inversores Acuerdos de accionistas

3. Servicios profesionales b. Asistencia y participación en Consejos de Administración y /o Equipos de Dirección Conocemos cómo ayudar a resolver los problemas porque éstos se repiten en todas las empresas. Experiencia multisectorial: podemos trasladar las mejores prácticas a los clientes En la medida que un proyecto empresarial se consolida se pone de manifiesto la importancia de profesionalizar el gobierno de las empresas. BBI Dirección y Finanzas cuenta con los profesionales con la experiencia necesaria para aportar valor desde el Consejo de Administración, o en los órganos de dirección de la sociedad. Cabe destacar que los puestos que ocupamos como Consejeros Independientes en compañías vienen precedidos de trabajos previos que han suscitado el reconocimiento de nuestros clientes. Consejero Dominical/Asesor Externo para el Comité de Dirección Ayudamos a tomar decisiones en empresas dónde no es fácil tomarlas: (empresas familiares, empresas en dificultades, etc. ) Aportar experiencia y mejores prácticas Profesionalizar a compañía Experiencia en la impulsión de protocolos familiares Consejero/Asesor bajo mandato de un tercero Sistema de reporting y alertas Vigilancia de metas Revisiones/Diagnósticos independientes Análisis de la solvencia y capacidad de repago bajo distintas opciones Diseño de planes de contingencia evaluando riesgos de los mismos para la entidad de crédito

3. Servicios profesionales c. Situaciones especiales y Economía Forense Somos capaces de entender claramente lo que se espera de nosotros Experiencia multisectorial: podemos trasladar las mejores prácticas a los clientes d. Situaciones especiales y Economía Forense Reestructuraciones financieras y refinanciaciones especiales a Bancos en préstamos con dificultades Gestión de crisis de tesorería Dictámenes de Experto independiente en refinanciaciones preconcursales. Administraciones Concursales Nos permite tener la mejor comprensión de las necesidades del cliente de Cuentas Anuales Individuales y/o Consolidadas s de otros estados financieros, balances de fusión o transformación Documentación de Operaciones Vinculadas Informes de experto independiente

3. Servicios profesionales 1. Quiénes somos? 2. Por qué BBI Dirección y Finanzas? 3. Servicios profesionales 4. Equipo 5. Referencias 6. Contacto

4. Equipo Alfonso Bucero.- (Castellón 1963) Economista y Auditor de Cuentas. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia, ha desarrollado su carrera profesional en empresas de la Comunidad Valenciana alcanzando la dirección financiera en Cerámicas Saloni y Cerámica Tres Estilos. En los último años ha ejercido la actividad como profesional prestando servicios de asesoramiento y auditoría. También ha actuado como Administrador Concursal (Ballesmar, Construcciones Edo Andres, Adobe Cerámica, Lucena Cerámica). Asimismo imparte docencia (sobre contabilidad y finanzas) en diferentes foros empresarias y académicos. Gonzalo Izquierdo.- (Barcelona 1970) Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, y postgrado por el IESE (Universidad de Navarra). Profesor en programas de postgrado en diferentes instituciones empresariales, universitarias y profesionales. Ha desarrollado su actividad en empresas alcanzando la responsabilidad de la dirección financiera y control y en multinacionales con la responsabilidad de dar apoyo a Consejos de Administración en las empresas participadas. De 2004 a 2010 fue Socio Director de ONEtoONE actuando en el ámbito de las finanzas corporativas, y en el asesoramiento a empresas familiares y del sector público. También ha actuado como Administrador Concursal (Zirconio y Grupo ALAPLANA). Jaime Querol.- (Castellón 1955) Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, auditor de cuentas, ha realizado su actividad profesional combinando los ámbitos en la gestión privada y publica, participando en la creación y gestión de sociedades de capital y adquiriendo experiencia en la fusión de entidades. Actualmente es Director en Unión de Mutuas y administrador en varios procedimientos concursales, colaborando además en otros (grupo Alaplana), además de asesor en gestión de la actividad aseguradora. Es Decano-presidente del Colegio de economistas de Castellón y miembro del Registro de Economistas Forenses.

4. Equipo Juan Lorca.- (Valencia 1963) Economista y Auditor de Cuentas. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia, ha desarrollado su carrera profesional desde 1989 a 1993 en Coopers & Lybrand en la Comunidad Valenciana y posteriormente hasta 1997, en el Instituto Valenciano de Finanzas, dentro del Área de Financiación. Su experiencia profesional se ha desarrollado básicamente en empresas de la Comunidad Valenciana, así como en sociedades españolas participadas por grupos empresariales extranjeros, siempre relacionada con las áreas de gestión financiera y la financiación de inversiones. Sergio Bellido.- (Valencia 1970) Economista por la Universidad de Valencia. Inició su carrera profesional en Gestión Alternativa (actualmente Capital y Gestión) entre 1995 y 1999. Posteriormente ha trabajado como analista financiero en UBE Corporación Europea, S.A. y también como Director s de Mayolica, S.L., compañía sector del Azulejo de tamaño medio. Desde 2007 realiza actividad como consultor en el área financiera (refinanciaciones, reestructuraciones operativas, planes de viabilidad,..) y como Director externo en algunas empresas industriales.

5. Referencias a. Servicio Proyecto Compañía de mensajería móvil, inicialmente concentrada en el mercado nacional. Elaboración del Plan Internacionalización, con implantación mediante Joint Venture con sociedades locales, del modelo de Negocio del SMS en Rusia y el continente americano. Grupo de empresas de Castellón, cuya actividad consiste en el desarrollo, ejecución y mantenimiento de zonas verdes y gestión de residuos urbanos. Gestión de la financiación ajena para la puesta en marcha de una planta de reciclado de neumáticos. Grupo familiar de Castellón, con intereses en el sector inmobiliario e industrial relacionado con el sector cerámico. El trabajo realizado ha consistido en la reordenación de las actividades entre las distintas sociedades, la recomposición patrimonial y la implantación de un sistema de información para la gestión de las actividades. Grupo de empresas dedicadas a la construcción de Parques Acuáticos y la fabricación de piscinas de poliéster. El trabajo consistió en la elaboración del cuaderno de venta y en el asesoramiento al equipo directivo en una operación de MBO Sociedad de nueva creación dedicada a la prestación de servicios relacionados con el transporte aéreo. El trabajo consistió en la realización de un estudio del negocio así como en el dimensionamiento a corto y medio plazo de la estructura financiera de la Sociedad y posteriormente y durante el primer ejercicio de actividad comercial, la dirección general de la Sociedad. Grupo de empresas de transporte por carretera. Colaboración con la dirección en la elaboración de un sistema de información destinado al análisis de la rentabilidad por línea de negocio, cliente y ruta. En la actualidad somos asesores financieros del Grupo Sociedad Municipal. El trabajo consistió en un primer momento, en la realización de un diagnóstico financiero y patrimonial, y la búsqueda de posibles soluciones a la situación que atravesaba la sociedad y posteriormente y durante 2 ejercicios completos, se ha mantenido la gerencia externa de la Sociedad dirigida a la finalización de las actividades mediante la reducción del pasivo hasta compensarlo en su totalidad. Grupo Patrimonial con inversiones industriales en diferentes sectores. Entre otros, se ha realizado un sistema de información de las Sociedades participadas así como la valoración de las participaciones del grupo.

5. Referencias a. Servicio Proyecto Empresa familiar dentro del sector del mueble. Hemos participado en la elaboración del Plan de negocios a cinco años y participado en su ejecución con nuestra presencia en el Consejo de Administración Empresa familiar del sector de talleres de servicio rápido para el automóvil, con gran implantación en Cataluña. Hemos participado en el la confección del Plan de Negocios, búsqueda de financiación para la expansión, y posterior seguimiento a través de nuestra participación en el consejo de administración. Hemos establecido los sistemas de control y evolución de la marcha del proyecto y participado como asesores del equipo directivo en la ejecución del Plan de Negocios. Operación de MBO, financiada por Espiga Capital, SGECR. Hemos participado como asesores del grupo financiero y participado en la búsqueda de la deuda con bancos locales. al Grupo Inversor en el proceso de venta. Planteamiento y presentación al grupo bancario de la refinanciación de un Grupo de empresas, proveedor del sector cerámico, con una facturación consolidada superior a 80 millones de euros en 2008 y una deuda bancaria de alrededor de 70 millones de euros. Colaboración en la implantación de una de las iniciativas de actuación identificadas en el plan estratégico de una empresa de maquinaria para el sector cerámico. Implantación de un sistema de costes y facturación para un pequeña empresa de instalación de gas con una facturación de alrededor de 1,5 millones de euros. Elaboración del plan estratégico para una empresa de nueva creación del subsector cerámico de piezas especiales

5. Referencias a. Servicio Proyecto Trabajo de reconducción estratégica para empresa del sector del mueble de baño. Valoración de una compañía concesionaria para la distribución de agua en municipio de Comunidad Valenciana Valoración de una compañía concesionaria para la distribución de agua en municipio principal de Comunidad de Castilla la Mancha Valoración de una compañía concesionaria para la explotación de los servicios del Cementerio Municipal. Valoración de una compañía dedicada a la carpintería metálica Realización del Plan Estratégico y Plan para la puesta en marcha de un Museo a iniciativa de una Consejería del Gobierno Autonómico Valenciano Valoración de una compañía del sector cerámico de castellón para el análisis de una posible operación de compraventa en la búsqueda de un inversor y en la negociación posterior para una empresa del sector cerámico con una facturación superior a los 30 Millones de euros Valoración de un grupo de sociedades, con más de 6 Millones de euros de facturación, dedicadas al comercio detallista. en la puesta en marcha, en la planificación financiera y en el desarrollo del acuerdo de accionistas de una sociedad del sector químico, con unos fondos propios de 6 Millones de euros, con inversores de más de 5 países. Tras dicho trabajo se nos nombró Consejeros Independientes de la Sociedad.

5. Referencias b. Asistencia y participación en Consejos de Administración y /o Equipos de Dirección Servicio Proyecto Participación en Consejo Participación en Consejo Grupo de empresas de transporte por carretera. Tras colaborar con la dirección en la elaboración de un sistema de información destinado al análisis de la rentabilidad por línea de negocio, cliente y ruta seguimos participando somos asesores financieros del Grupo Empresa familiar dentro del sector del mueble. Tras haber participado en la elaboración del Plan de negocios a cinco años y participado en su ejecución con tenemos presencia en el Consejo de Administración Participación en Consejo Participación en Consejo Tras realizar un proyecto de asesoramiento en la puesta en marcha, en la planificación financiera y en el desarrollo del acuerdo de accionistas de una sociedad del sector químico, con unos fondos propios de 6 Millones de euros, con inversores de más de 5 países, seguimos participando en calidad de Consejeros Independientes de la Sociedad. en la realización del Protocolo Familiar de una compañía diversificada, en segunda generación, con un volumen de actividad superior a los 80 Millones de euros. Actuamos como asesores del Consejo de Familia.

5. Referencias c. Situaciones especiales y Economía Forense Servicio Proyecto Economía Forense Economía Forense Economía Forense Economía Forense Economía Forense Economía Forense Administración Concursal de Ballesmar S.L. Administración Concursal de Construcciones Edo Andrés S.L.U. Administración Concursal de Adobe Cerámicas S.L. Administración Concursal de Lucena Cerámicas S.A. Administración Concursal de Grupo Alaplana (Real Cerámica, S.L.U. y Azulejera La Plana, S.A.) Administración Concursal de Zirconio, S.A.

5. Referencias d. Servicio Proyecto Grupo empresarial del sector cerámico con una facturación a nivel consolidado de alrededor de 30 millones de euros Empresa comercializadora perteneciente al sector cerámico con una facturación anual de 15 millones de euros Empresa perteneciente al sector de arrendamiento de vehículos con facturación anual de 12 millones de euros Empresa perteneciente al sector cerámico con participación de capital extranjero y con una facturación anual de 14 millones de euros Empresa perteneciente al sector de la construcción de obra pública con una facturación anual de 8 millones de euros Empresa perteneciente al sector textil con facturación anual de 6 millones de euros Empresa perteneciente al sector cerámico subsector de piezas especiales con facturación aproximada de tres millones de euros Empresa proveedora de instalaciones y maquinaria para el sector cerámico con una facturación anual de alrededor de 8 millones de euros de justificación de subvenciones en múltiples entidades

6. Contacto Para cualquier información adicional dirigirse a: Socios: Alfonso Bucero Gonzalo Izquierdo Jaime Querol Juan Lorca Sergio Bellido alfonso.bucero@e-bbi.com gonzalo.izquierdo@e-bbi.com jaime.querol@e-bbi.com juan.lorca@e-bbi.com sergio.bellido@e-bbi.com Oficinas: Oficina Castellón Calle Enmedio, 23 12001 Castellón Tel: +34 964 243 368 Fax: +34 964 250 834 Oficina Valencia Calle Grabador Esteve, 15 Pta.3 46004 Valencia Tel: +34 963 162 916 Fax: +34 963 163 052