MACRO Coyuntura Minería: Dirección de Estudios Económicos

MACRO Coyuntura Minería: Dirección de Estudios Económicos

Resumen La minería en México es uno de los sectores más importantes para la economía mexicana, representa entre el 1.1 y 1.5% de la econmía global. Es una actividad económica que se realiza en 24 de las 32 entidades; y en 9 de ellas, el sector minero representa entre el 1% y 21% del PIB estatal. En el 213, la producción minera de México ocupó el lugar número 12 a nivel mundial. Al mismo tiempo se ubicó en los 1 primeros lugares en la explotación de metales como plata, bismuto, fluorita, wollastonita, celestita, cadmio, sulfato de sodio, diatomita, molibdeno, plomo, sal zinc, barita, grafito, oro, yeso, arena sílica, cobre y manganeso. De acuerdo con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la industria minera genera efectos positivos dentro de las comunidades cercanas a las instalaciones, dado que brinda mayores fuentes de trabajo, mayor infraestructura en la región y mejor calidad de servicios. A nivel internacional el sector minero ha sufrido impactos negativos como la tendencia generalizada a la baja de los precios de diversos minerales. En Estados Unidos se observan caídas en el valor de la producción total en octubre y noviembre de 214. Asimismo, de los metales que más se producen en el país el cobre muestra la menor producción en toneladas, mientras la plata, el molibdeno, el zinc y el plomo se mantienen estables. Son 5 estados, de los 5 que integran a Estados Unidos, los que concentran la producción minera. Ellos son: Nevada con 13%, Arizona con 11%, Minnesota y Utah con 6% cada uno y Alaska con 5%. La balanza comercial respecto a la minería de Estados Unidos presenta un balance positivo. En los últimos años en México, la minería mexicana además de lidiar con situaciones adversas por el panorama internacional, también ha enfrentado nuevas regulaciones tributarias que incrementaron los impuestos y eliminaron las deducciones fiscales de los gastos de exploración. Estos impactos redujeron la competitividad del sector.

Resumen La producción minera en México presenta una tendencia a la baja. De los 4 grupos que componen la producción, los metales preciosos fueron los que tuvieron una mayor contracción seguidos de los metales no metalicos. En sentido opuesto, la producción de metales no ferrosos aumentó debido en gran medida al auge en la producción de bismuto y zinc. La producción mexicana de plata representa el 2.8% de la producción mundial, no obstante, contabiliza varios meses con tasas de crecimiento negativas como resultado de la baja internacional en los precios. La industria minera registro un descenso como sector generador de divisas. En el 213 en este rubro, la minería cayó 19.2%, por lo que fue superado por las remesas. La balanza comercial del sector minero en México es positiva, sin embargo al cierre de 213 esta brecha entre exportaciones e importaciones se redujo, debido al descenso de las exportaciones. A pesar de las condiciones del mercado minero, el PIB del sector creció 3.4% durante el tercer trimestre de 214, en cuanto a los Servicios relacionados a la minería disminuyó 5.2% como consecuencia directa de servicios petroleros que también se incluyen en esta cuenta. Las entidades federativas con mayor participación minera son: Sonora, Zacatecas y Durango quienes contribuyen con el 37.4% del PIB del sector.

Internacional: Exportadores e Importadores Turquía Bolivia Congo España Filipinas India Irán Kazajstán Suecia Rusia Principales Países Exportadores en Minería (213) Arabia Saudita Austria Zambia Holanda Rusia Italia Finlandia Bulgaria Francia Taipei Chino Principales Países Impotadores en Minería (213) México en 3 lugar Ucrania México Indonesia EU Canadá Perú Sudafrica Chile Brasil Australia 411 7368 3583 8115 Canadá EU Reino Unido Bélgica España India Alemania Corea Japón China 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Miles de dólares 2, 4, 6, 8, Millones de dólares Fuente: Trade Map

Internacional: Producción Tanzania Kazakhstan Sudan Mali Chile Nueva Papua Argentina Colombia Brasil Indonesia Uzbekistan Ghana Mexico Canada Sudáfrica Peru Rusia Estados Unidos Australia China Fuente: World Mining Data 13 Oro (212) 1 2 3 4 5 Miles de Toneladas Japón Filipinas Dinamarca Bélgica Brasil Reino Unido Portugal Tailandia Corea China Canadá Honduras Estados Unidos Australia Chile México Argentina Guatemala Perú Bolivia Fuente: Trade Map 229 Plata (211) 2 4 6 8 Millones de dólares Fuente: Trade Map Bulgaria República Lao Sudafrica Portugal Turquía Kazajstán Filipinas Mongolia Argentina Papua Nueva Guinea Congo España México Brasil Estados Unidos Canadá Indonesia Australia Perú Chile 1486 Cobre (213) 4, 8, 12, 16, Miles de dólares

Internacional: Producción Polonia España Irán Serbia Tayikistán Holanda Corea Suecia Irlanda Macedonio Marruecos Sudafrica Bolivia Turquía Rusia Bélgica E.U. Australia México Perú Plomo (213) 1119 2 4 6 8 1, 1,2 1,4 Millones de dólares Mongolia Portugal Holanda Alemania Francia España Italia India Kazajstán Turquía Namibia México Suecia Canadá Irlanda Bélgica Estados Unidos Bolivia Australia Perú 137 Zinc (213) 2 4 6 8 Millones de dólares Fuente: Trade Map Kirguistán Kazakhstan Corea del Sur Uzbekistan Argentina Mongolia Iran Rusia Armenia Canada México Peru Chile Estados Unidos China 11 Molibdeno (212) 2 4 6 8 1 12 Miles de Toneladas Fuente: World Mining Data

Internacional: Precios de los Minerales Índice 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 Índice de Precios de Metales Dólares por Onza 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 Precio Internacional del Oro Dólares por Onza 45 4 35 3 25 2 15 Precio Internacional de la Plata 6 1 4 5 Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Internacional: Precios de los Minerales Precio Internacional del Cobre Precio Internacional del Plomo Centavos de dólar por Libra 5 45 4 35 3 25 2 15 1 Centavos de dólar por Libra 18 16 14 12 1 8 6 4 Precio Internacional del Zinc Precio Internacional del Molibdeno Centavos de dólar por Libra 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Centavos de dólar por Libra 4 35 3 25 2 15 1 5 Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Estados Unidos: Producción Índice (27=1) 14 13 12 11 1 9 8 Fuente: FRED Producción Minera Producción Minera %A/A %M/M d-13 5.26.2 e-14 6.82 1.1 f-14 6.15.1 m-14 7.72 1.7 a-14 9.17 2.1 m-14 9.58 1. j-14 1.4 1.6 j-14 9.19.1 a-14 9.59.7 s-14 9.29 1.3 o-14 1.4-1. n-14 9.25 -.1 % del PIB.2.18.16.14.12.1.8.6.4.2 Fuente: Banco Mundial Renta Minera Renta Minera % del PIB %A/A 21.1-28.2 22.1-13.9 23.1 16. 24.2 19.7 25.3 33.7 26.7 151.3 27.1 37.7 28.17 62.7 29.8-52. 21.13 64. 211.17 31.2 212.15-12.8

Estados Unidos: Producción Participación en la Producción minera por Estado Principales Minerales Importados de México (213) Otros 59% Nevada 13% Alaska 5% Arizona 11% Minnesota 6% Utah 6% Fluorita Grafito Estroncio Antimonio Zinc Plata Cromo Cobre Ranking de Estados por Valor de Producción Minera Alaska Utah Minnesota Arizona Nevada 3,81, 4,3, 4,49, 8,39, miles de dólares 1,, 5,, 1,, 15,, Fuente: USGS

Estados Unidos: Comercio miles de millones de dólares 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Valor de las Exportaciones Mineras Exportaciones Mineras (mmdd) Total %A/A 25 3.5 93.6 26 4.8 38. 27 5.8 22. 28 6.5 11.2 29 3.5-46.1 21 5.6 59.1 211 7.7 37.6 212 7. -8.1 213 7.4 4.7 miles de millones de dólares 5 4 3 2 1 Valor de las Importaciones Mineras Importaciones Mineras (mmdd) Total %A/A 25 2.9 41.8 26 2.9 -.4 27 3.4 16.1 28 4.5 31.9 29 2.9-35.6 21 3.4 17.3 211 4.2 23. 212 4.1-2.2 213 3.5-13.2 Fuente: Trade Map

México: Producción Producción Total Producción de Metales Preciosos 22,3 2,3 18,3 16,3 14,3 12,3 1,3 8,3 6,3 4,3 2,3 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Producción Total en Valor (miles de millones) Producción Total Metales Preciosos Fuente: INEGI Producción Total Producción Metales Preciosos Total %A/A Total %A/A s-13 16,539-11.3 s-13 8,599-17.2 o-13 15,862-17.3 o-13 7,945-25.1 n-13 14,62-26.3 n-13 7,13-36.2 d-13 15,485-22.2 d-13 7,845-26.7 e-14 14,829-22.5 e-14 6,586-36.2 f-14 15,415-14.8 f-14 7,72-3.9 m-14 16,883-11.8 m-14 8,592-18.8 a-14 15,22-8.9 a-14 6,992-18.6 m-14 16,44-3.5 m-14 7,297-14. j-14 16,448.1 j-14 7,817-4.7 j-14 16,241 3.9 j-14 7,759-1.1 a-14 16,44-3.9 a-14 7,191-14.4 s-14 15,578-5.8 s-14 6,931-19.4

México: Producción Producción de Metales no Ferrosos Producción de Minerales no Metálicos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 Producción Total Metales no Ferrrosos Producción Total Minerales no Metálicos Producción Metales no Ferrosos Producción Minerales no Metálicos Total %A/A Total %A/A s-13 4,834-9.1 s-13 1,152 1.6 o-13 4,686-13.5 o-13 1,177 1.8 n-13 4,246-24.4 n-13 1,111 4.7 d-13 4,41-26.8 d-13 1,154 6.9 e-14 5,15-7.9 e-14 1,29-14.6 f-14 5,24 11.3 f-14 1,57-4.9 m-14 5,3-4.8 m-14 1,161 -.5 a-14 4,962 3.9 a-14 1,171-2. m-14 5,352 9.9 m-14 1,24 3.5 j-14 5,535 1.1 j-14 1,218-1.8 j-14 5,247 16. j-14 1,253 3.3 a-14 5,447 7.5 a-14 1,274 6.4 s-14 5,41 11.9 s-14 1,146 -.6 Fuente: INEGI

México: Participación en la Producción Minera Mundial Participación en la Producción Minera Mundial (213) México Plata Participación 6, Producto Posición % 5, Plata 1 2.8 Bismuto 2 12.4 4, Fluorita 2 18.5 3, Wollastonita 2 23.9 Celestia 3 18.4 2, Cadmio 4 7.5 1, Sulfato de Sodio 4 3.4 Diatomita 5 4. Molibdeno 5 4.1 Producción Plata Plomo 5 4.1 Sal 6 3.6 Zinc 6 4.4 Producción Plata Barita 8 1.5 Total %A/A Grafito 8.7 s-13 3,96-18.5 Oro 8 3.6 o-13 4,4-17. Yeso 8 3.1 n-13 3,868-26.6 Arena Sílica 9 2.6 d-13 3,251-36.2 Cobre 1 2.7 e-14 3,57-26.7 Manganeso 1 1.2 f-14 3,95-31.7 m-14 3,352-36. Fuente: CAMIMEX a-14 3,438-14.8 m-14 3,255-16.7 j-14 3,197-15.3 j-14 3,33-4.3 a-14 3,522-4.3 s-14 3,143-9.9 Fuente: INEGI

México: Producción por Minerales 4 35 3 25 2 15 1 5 Bismuto 3 25 2 15 1 5 Fluorita Producción Bismuto Producción Flourita Producción Bismuto Producción Fluorita Total %A/A Total %A/A s-13 19-16.4 s-13 247-3.2 o-13 18-14.2 o-13 253-5.1 n-13 19 1. n-13 24-6.7 d-13 15-1. d-13 242-11.3 e-14 7 4. e-14 248-5.9 f-14 18 12.4 f-14 234.8 m-14 19 16.8 m-14 237 4.8 a-14 2 8.9 a-14 248 1.8 m-14 19 6.9 m-14 25 -.7 j-14 17 15.4 j-14 253.5 j-14 17 15.7 j-14 253.8 a-14 17 59.2 a-14 264 3.9 s-14 3 17.1 s-14 26 5.2 Fuente: INEGI

México: Producción por Minerales 2 Wollastonita 8 7 Celestia 15 1 5 6 5 4 3 2 1 Producción Wollastonita Producción Celestita Producción Wollastonita Producción Celestia Total %A/A Total %A/A s-13 1.3-12.5 s-13 4.5 75.2 o-13 11.7 31. o-13 5.5 137.2 n-13 11.6 18.1 n-13 3.5 9.7 d-13 16.5 15.7 d-13 1.1 11.8 e-14 17.8 143.8 e-14 2.3 14.1 f-14 9.4 3.3 f-14 1.9-66.9 m-14 9. -19.2 m-14 3. -28.6 a-14 8.7-21.1 a-14 4.8 76.4 m-14 14.8 32.8 m-14 2.9-12.3 j-14 13.4 39.9 j-14 4. 14.7 j-14 12.2 31.7 j-14 6.8 37.9 a-14 12.5 2.3 a-14 6. 41.4 s-14 9.7-5.9 s-14 5.7 25.2 Fuente: INEGI

México: Producción por Minerales 6 Plomo 2, Zinc 5 4 3 2 1 1,5 1, 5 Producción Plomo Producción Zinc Producción Plomo Producción Zinc Total %A/A Total %A/A s-13 56 18.5 s-13 871-16.4 o-13 496 -.2 o-13 923-14.2 n-13 47-3.4 n-13 915 1. d-13 476-4. d-13 899-1. e-14 465-9.4 e-14 1,18 4. f-14 462-1.9 f-14 949 12.4 m-14 438 -.9 m-14 953 16.8 a-14 432 1.3 a-14 94 8.9 m-14 49.2 m-14 879 6.9 j-14 437 7.6 j-14 915 15.4 j-14 43.5 j-14 963 15.7 a-14 465 6.1 a-14 979 59.2 s-14 442-12.6 s-14 1,2 17.1 Fuente: INEGI

México: Comercio Principales Importadores de México (3T-14) Principales Importadores (213) Japón 4% Otros 28% Holanda 5% Bélgica 8% China 31% Rep. de Corea 24% Holanda 5% Perú 6% Canadá 6% Otros 19% Rep. de Corea 19% China 45% Fuente: Trade Map Divisas generadas por los sectores 212 213 %A/A Automotriz 88,377 97,781 1.6 Electrónica 74,875 77,837 4. Petróleo 52,956 49,493-6.5 Remesas 22,438 21,892-2.4 Minero-met 22,72 18,356-19.2 Turismo 12,739 13,949 9.5 Fuente : Camimex

México: Comercio Exportaciones Extractivas 65 55 45 35 25 15 5 Valor Extractivas Exportaciones Extractivas mdp Total %A/A Exp no petroleras n-13 4-9.8 1.43 d-13 59 39.2 1.84 e-14 362 25.3 1.56 f-14 425 33.4 1.6 m-14 478 7. 1.62 a-14 437 2.4 1.44 m-14 441 21.5 1.44 j-14 566 32.8 1.91 j-14 455 44.6 1.51 a-14 352-25.4 1.19 s-14 456 16.6 1.49 o-14 333-6.8.99 Fuente: INEGI

México: PIB PIB real Minería PIB Real Trimestral Miles de 16 14 12 1 8 Total %A/A 3T-13 13 3.8 4T-13 138 1.9 1T-14 13 2.4 2T-14 137 1.8 3T-14 134 3.4 6 27 28 29 21 211 212 213 214 PIB Real Trimestral Millones de 11 9 7 5 Servicios relacionados a la Minería* Servicios relacionados a la minería* Total %A/A 3T-13 83 5.1 4T-13 83 -.9 1T-14 8 6.5 2T-14 66-9.3 3T-14 78-5.2 3 Fuente: INEGI 27 28 29 21 211 212 213 214 Servicios Relacionados *Los servicios incluyen exploración de minerales metálicos, no metálicos e hidrocarburos. Perforación de pozos de petróleo y gas.

México: PIB Tlaxcala Campeche Tamaulipas Distrito Federal Nayarit Morelos Guerrero Colima Tabasco Veracruz Sinaloa Michoacán Quintana Roo Baja California Chiapas Oaxaca Puebla Yucatán Aguascalientes Querétaro Hidalgo México Guanajuato Jalisco B. C. Sur Nuevo León San Luis Potosí Durango Chihuahua Coahuila Zacatecas Sonora PIB real por Entidad Federativa (213) 1 26 Participación en la Producción Minera Nacional Durango 4% 5 Otros 28% Chihuahua 7% Coahuila 7% Zacatecas 18% Sonora 36% 1 2 3 4 5 6 Fuente: INEGI miles de millones de pesos

México: Otros Indicadores IGAE Minería Índice de Actividad Insutrial, Minería base 28=1 11 18 16 14 12 1 98 96 94 92 9 base 28=1 165 155 145 135 125 115 15 95 85 IGAE Índice de Actividad Industrial índice %A/A Total %A/A s-13 97.2. s-13 138.1 1.5 o-13 98.3 1.9 o-13 145.7 5. n-13 98.6 -.8 n-13 151.6 1.5 d-13 98..3 d-13 157.4 17.4 e-14 97.1 -.7 e-14 138.9 1.5 f-14 97.1 -.5 f-14 137.8 1. m-14 96.7.3 m-14 152.1 4.4 a-14 95.8-1.2 a-14 147.3 1.7 m-14 96.. m-14 154. 2.1 j-14 95.3-1.2 j-14 147.8 1.5 j-14 94.9-2. j-14 148.3 3.4 a-14 95.4-1.9 a-14 15.3 3.5 s-14 94.6-2.7 s-14 142.7 3.3 Fuente: INEGI