MACRO Coyuntura Automotriz

Transcripción

1 MACRO Coyuntura Automotriz 1

2 Industria Automotriz PIB a la alza en el 2doT de 2014 La recuperación de la economía mexicana se apoya en buena medida en el dinamismo del sector automotriz, que en el segundo trimestre de 2014 mostró un crecimiento de doble dígito. En efecto, el PIB automotriz creció 11.1% y el de autopartes de 10.6% Este espectacular crecimiento viene impulsado por el incremento del 9.2% en las ventas de autos importados que se realizan en Estados Unidos. En 2013 México se situó como el octavo productor de automóviles con 3.1 millones de unidades producidas. Sin embargo, es posible que con el dinamismo que ha mostrado en el 2014, estimamos supere a Brasil, el cual probablemente bajará su producción este año en relación a los 3.7 millones manufacturados en En los últimos cuatro trimestres (1er trimestre de er trimestre de 2014), México ocupó el cuarto lugar en las exportaciones automotrices con 96 mil mdd, superando a Corea y a China, los cuales exportaban más que México en Igualmente, México es el principal exportador hacia Estados Unidos con el 25% de la demanda por importaciones en ese país -En julio la producción de automóviles mostró por tercer mes consecutivo un crecimiento anual superior al 7%, con lo que alcanzó 1.86 millones de unidades producidas, mientras que los autos producidos para exportación crecieron el 11.2% -La venta de automóviles para el mercado interno sigue con una tendencia esencialmente plana, aunque en el mes de julio muestra ligero crecimiento del 1.1% -Las exportaciones automotrices continúan con su tendencia positiva con lo que estimamos superen los mil mdd al final del año -En el 2do trimestre de 2014 la IED en el sector fue de 614 mdd, con lo que suma 1,598 mmd en lo que va del año 2

3 Internacional: Ventas Ventas Mundiales de Vehículos 85 Principales Mercados 2013 China EU Japón Brasil Alemania India Rusia Fuente: OICA Ventas Mundiales de Vehículos Unidades % A/A Reino Unido Francia Canada África Corea del Sur Italia Tailandia Indonesia Australia México Argentina

4 Internacional: Producción Producción Mundial de Vehículos Principales Productores China EU Japón Alemania Corea del Sur India Brasil México Tailandia Canada Fuente: OICA Producción Mundial de Vehículos Unidades % A/A Rusia España Francia Reino Unido Indonesia República Checa Turquía Eslovaquia Argentina Iran

5 Alemania México Canadá Reino Unido España Francia Principales Exportadores Automotrices (Acumulado del 1T13 al 1T14) Japón EU Corea China Fuente: TradeMap Exportaciones Mundiales Exportaciones % A/A 1T T T T T Internacional: Comercio Automotriz 319 Estados Unidos de Federación de Rusia Alemania China Canadá Reino Unido Francia Bélgica España Italia México Principales Importaciones Automotrices (Acumulado del 1T13 al 1T14) Exportaciones Mundiales 314 5

6 Estados Unidos: Ventas 18 Venta de Automómives Anualizadas AE 4.9 Inventario/Ventas % Venta de Automómives AE Tendencia 1.4 Fuente: U.S. Department of Commerce Venta de Automóviles Anualizadas Autos %M/M Importados %M/M j T a T s T o T n T d e f m a m j j Ventas de Autos Importados Anualizadas, AE 6

7 Estados Unidos: Producción 400 Producción de Automóviles AE 50 Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles, AE Producción AE Tendencia Valor de los Pedido de Autopartes y Atomóviles AE Tendencia Fuente: U.S. Department of Commerce Producción Total de Automóviles AE Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles AE Total %M/M Total %M/M j j a a s s o o n n d d e e f f m m a a m m j j j j

8 Estados Unidos: Comercio Exterior 180 Exportaciones Automotrices Anualizadas AE 350 Importaciones Automotrices Anualizadas AE Exportaciones Anualizadas AE Tendencia Importaciones Anualizadas AE Tendencia Fuente: U.S. Department of Commerce % Principales Exporadores de Automóviles a EU f-2009 f-2014 Fuente: TradeMap Alemania Japón Canadá Otros México Exportaciones e Importaciones Automotrices Anualizadas, AE Exportaciones %T/T Importaciones %T/T 2T T T T T

9 México: Ventas Venta de Automóviles Venta de Automóviles Fabricados en México Fuente: AMIA Venta de Automóviles Importados Venta de Automóviles %A/A Total Total Fab. Mex Import j a s o n d e f m a m j j

10 México: Producción 280 Producción de Automóviles 220 Producción Automóviles para Exportación Producción Total de Automóviles Producción de Automóviles para Exportacion Total Acumulado %A/A Exportados Acumulado %A/A j , j , a , a , s , s , o , o , n , n , d , d , e e f f m m a , a m , m , j , j , j , j ,

11 México: Ingreso MMDP PIB Automóviles MMDP PIB Autopartes Fuente: INEGI PIB Automóviles PIB Autopartes MMDP MMDP PIB %A/A PIB %A/A 2T T T T T T T T T T

12 México: Exportaciones 9 8 Exportaciones Automotrices AE 6.0 Exportaciones Vehículos Automotrices Exportaciones Automotrices AE Tendencia 2.0 Fuente: INEGI MDD Exportaciones Autopartes Exportaciones Automotrices Exportaciones %M/M AE %A/A j j a s o n d e f m a m j

13 México: Inversión Extranjera Directa MDD Flujo de IED Automotriz 1,800 1,0 1,400 1,200 1, MDD Saldo de IED Automotriz 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3, Fuente: SE 25 Participación en la IED Automotriz por Estado 1T99-2T14 20 % Zacatecas Chiapas Nayarit Baja California Sur Sinaloa Quintana Roo Veracruz Yucatan Durango Tlaxcala Morelos Hidalgo Sonora Jalisco San Luis Potosí Coahuila Tamaulipas Baja California Guanajuato Nuevo Leon Queretaro Aguascalientes Estado de México Puebla Distrito federal Chihuahua 13