Segundo Informe Sector Automotriz 2014

Transcripción

1 1 Segundo Informe Sector Automotriz 214

2 2 Industria automotriz: Exportaciones a la alza en el 1er trimestre Resumen El número de unidades exportadas crecieron 9%, impulsado por el crecimiento de las ventas en EU en 4.% en el 1T14. México se sitúa como el principal exportador de vehículos terrestres y sus partes hacia Estados Unidos. La producción de vehículos para exportación se incrementó en 4.% para el periodo enero-abril. La inversión extranjera en el sector automotriz fue de 938 mdd y los principales estados beneficiados fueron: Chihuahua (34%), Puebla (25%) y Aguascalientes (17%) El PIB de equipo de transporte creció 12.6% en el 1T14 en términos anuales, siendo los automóviles y camiones y autopartes los componentes que más aportaron. Este incremento se desarrolla en un contexto de mayor competitividad en el sector y al incremento de compañías establecidas en los estados localizados en el centro del país. PIB Expo. Auto Producción Ventas Cartera Banca Privada 1erT 214 Acumulado (ene-mar) Acumulado (ene-abr) Acumulado (ene-abr) a marzo Mercado interno 12.6% 9.7% 2.% 5.8% -8.6% Para enero-abril, la tasa anual de la producción de vehículos decreció 6% para el mercado interno; asimismo, para el mismo periodo, las ventas se redujeron 1.% por las expectativas negativas de consumo. El financiamiento de la Banca privada al sector privado decreció a tasa anual 8.6%; no obstante el porcentaje de cartera vencida continua contenida. Perspectivas México (Fuente: Business Monitor) La Producción de vehículos comerciales ligeros y automóviles de pasajeros tendrán un Incremento entre 5-6% respectivamente, debido al aumento de las exportaciones y a una gradual recuperación de la confianza al consumidor y un mayor acceso a crédito. Mercado externo: Las exportaciones América Latina tendrán niveles similares a los de 212 y 213, debido a las restricciones por los acuerdos con Argentina y Brasil. Con respecto a Estados Unidos y Canadá los volúmenes hacia ésta región crecerán 3.4% Perspectivas EU (Fuente: Business Monitor) Crecimiento de 2%, gracias a las ventas de los autos de lujo. A pesar del crecimiento de la industria automotriz, los productores de autos comienzan a aplicar la línea producción flexible para enfrentar problemas de inventario. Hay un incremento en el interés por las camionetas tipo Van. Sin embargo, las ventas del sector aún están por debajo de los niveles de la década pasada y es posible el riesgo de saturación del mercado.

3 3 Principales Países Exportadores Automotrices Principales Países Importadores Automotrices Alemania Japón Estados Unidos de América México Corea, República de Canadá China Reino Unido España Francia Bélgica Italia República Checa Tailandia Polonia Fuente: TradeMap 1% 25, , ,64 77,193 72,784 59,311 58,589 Exportaciones 49,632 Vehículos Terrestres y 49,435 sus Partes al en ,48 (acumulado al 4toT) 44,749 37,42 28,797 25,819 21,746-1, 2, 3, MDD Estados Unidos de América Alemania China Canadá Reino Unido Francia Bélgica Federación de Rusia España México Italia Australia Países Bajos (Holanda) Brasil Japón Fuente: TradeMap Principales Exportadores Automotrices a Estados Unidos acumulado al 1er Trimestre 253,254 98,717 74,146 71,679 65,95 58,814 45,262 Importaciones 4,72 Vehículos Terrestres y 33,625 sus Partes al en ,394 (acumulado al 4toT) 32,587 29,77 25,743 22,419 21,118-1, 2, 3, MDD 8% 6% 4% 2% % Fuente: TradeMap 1.% 12.9% 12.2% 13.% 14.1% 26.5% 25.7% 26.8% 23.6% 21.6% 25.5% 23.6% 23.6% 25.4% 27.7% 29.1% 27.3% 26.4% 25.5% 22.7% Canadá México Japón Alemania

4 4 Oferta del Sector Automotriz Vehículos Producidos (ene-abr Miles de Unidades) % 82% Fuente: AMIA 25 Miles de Unidades Fuente: AMIA Unidades Producidas para Exportación Vehículos Producidos para Exportar ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Unidades Producidas Mercado Interno Miles de Unidades Fuente: AMIA Vehículos Producidos para Mercado Interno ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5 5 Demanda del Sector Automotriz Vehículos Vendidos (ene- abr), Miles de Unidades ,62 1, , % 71% Unidades Exportadas Unidades Vendidas al Público Fuente: AMIA Miles de Unidades Vehículos Exportados ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Miles de Unidades Ventas al Público ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fuente: AMIA Fuente: AMIA

6 6 Miles de MDD Comercio Internacional Balanza Automotriz (ene-mar) Balanza Export. Productos automotrices Import. Productos automotrices Principales Destinos de las Exportaciones Automotrices de México Distribución de las Exportaciones Automotrices Estados Unidos de América Japón Alemania China Canadá Corea, República de Brasil India España Tailandia Fuente: TradeMap 57.% 1.6% 1.3% 2.3% 1.9% 3.6% 4.8% 4.3% 6.3% 9.9% Exportaciones Automotrices de México 214 (acumulado ene-mar) Participación 214 (acumulado ene-mar) Vehículos para transporte de mercancías, 19.3% Partes y accesorios de vehículos, 21% Automóvil es tipo turismo, 3.2% Tractores, 6.3% Tractores de carretera para semirremol ques, 5.8% Las demás partes de vehículos, 3.5%

7 7 Miles de MDD Principales Componentes de la Balanza de Productos Automotrices Balanza Automóviles y Camiones (ene-mar) Balanza Automóviles y Camiones Export. Automóviles y Camiones Import. Automóviles y Camiones Miles de MDD Balanza Autopartes (ene-mar) Balanza Partes y Accesorios de Vehiculos Export Partes y Accesorios de Vehiculos Import. Partes y Accesorios de Vehiculos 6 5

8 8 Inversión Extranjera Directa (IED) IED Sector Automotriz cifras en MDD (ene-mar) 1, , % , , % Fuente: SE Fuente: SE Carrocerías y remolques, 569, 5.2% Automóviles y camiones Distribución IED desde 1999 (MDD) Automóviles y camiones, 1,313, 93.5% Partes para vehículos automotore s, 152, 1.4% Chihuahua Puebla Aguascalie Guanajuato Queretaro San Luis Estado de Coahuila Tamaulipas Hidalgo Tlaxcala Baja Jalisco Durango Sonora Morelos Partes para vehículos automotores Destino de la IED en el Sector Automotriz al 1erT de % 25.% 17.3% 4.4% 8.3% 14.9% 2.4% 1.3% IED al 1erT de %.7%.7%.5%.3%.2%.%.%

9 9 PIB Miles de Millones de Pesos PIB al 1erT de Fabricación de equipo de transporte Crecimiento Fabricación de equipo de transporte 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% Carrocerías y remolques,.72% Participación en PIB de Transporte al 1erT de 214 Partes para vehículos automotore s, 41.91% Automóvile s y camiones, 5.55% Equipo aeroespacia l, 3.87% Equipo ferroviario, 2.48% Embarcacio nes,.33% Otro equipo de transporte,.13% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 6.6% Automóviles y camiones Crecimiento Anual Ponderado por Componente de Equipo de Transporte (1erT de 214).% Carrocerías y remolques 4.9% Partes para vehículos automotores.7%.5%.% Equipo aeroespacial Equipo ferroviario Embarcaciones -.1% Otro equipo de transporte 12.6% Equipo de transporte

10 1 Financiamiento Miles de Millones de Pesos Cartera Total Privada a Diciembre 18.% 3.8% % -8.6% Cartera Total Banca Privada Crecimiento CT 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 12 1 Millones de Pesos Cartera Vencida Privada a Diciembre 94.8% % 11.4% % CV Banca Privada Crecimiento CV 15% 1% 5% % -5% -1% Fuente: CNBV Miles de Millones de Pesos Fuente: CNBV Cartera Total Privada 12.7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fuente: CNBV Millones de Pesos Fuente: CNBV Cartera Vencida Privada 31 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11 11 Indicadores Miles de Unidades Exceso de Demanda con Respecto a la Producción Nacional (Anual) % 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Penetración Financiera a Dic % 8.6% 6.7% 5.8% 5.% 5.3% 5.4% 4.6% 4.6% 4.6% 6.9% 6.1% 5.6% 5.5% 5.6% 5.4% 4.5% 4.9% 1.9% 9.2% 8.3% 8.3% 8.5% 8.8% 7.8% 8.% 7.1% 7.2% 6.8% Penetración Financiera en el Sector Empresarial Penetración Financiera Sector Automotriz 5.1% Fuente: AMIA Fuente: CNBV, INEGI 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% Fuente: TradeMap 4.5% 4.7% 4.7% 5.1% 4.7% 4.9% 5.2% 5.1% 5.% 5.4% 5.8% 5.7% 5.9% 6.2% 5.5% 5.7% 4.6% 3.6% 3.9% 3.2% 2.3% 2.8% 3.1% 3.2% 2.8% 2.5% 2.2% 2.3% 2.4% 2.7% 2.4% 2.7% 2.9% 3.% 2.8% 2.8% 2.8% 2.7% Participación de México en el Comercio Mundial (cifras trimestrales) Participación de México en las Export. Mundiales Participación de México en las Import. Mundiales % 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.% 1.8% 1.6% 1.4% Contribución del Sector Automotriz en el PIB ( al 1erT) 1.9% 2.% 2.% 2.% 2.% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 2.3% 2.6% 2.6% 2.8%

12 12 Productividad Índice de Productividad Laboral Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores Índice de Costo Unitario de la Mano de Obra Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

13 13 Protección a las Exportaciones de Vehículos Terrestres y sus Partes

14 14 Fortalezas Análisis SWOT El mercado de alto crecimiento de E.U.A. es el principal destino de las exportaciones. Los menores costos laborales atraen a los fabricantes a establecerse en México. Más de 4 tratados o acuerdos de libre comercio. El TLCAN permite importaciones libres de impuestos de los vehículos procedentes de Canadá y los E.U.A. La industria automotriz representa casi la cuarta parte de las exportaciones del país y emplea a una quinta parte de su fuerza de trabajo. Debilidades Dependencia de E.U.A. respecto a sus exportaciones. A pesar de la diversificación de su comercio exterior, es Extensa burocracia para el comercio con Canadá y los E.U.A. debido a los requerimientos de contenido regional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Historial de tensiones laborales. Negociaciones comerciales no concluidas con los países de América Latina. Diversificación de los destinos de exportación : Oportunidades Amenazas Convenios firmados con los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) incrementarán la apertura de esos para los bienes mexicanos. Acuerdo comercial con Colombia impulsará las exportaciones de vehículos pesados. Mayor enfoque de las empresas de autopartes locales a mercados de exportación no tradicionales como Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Surgimiento de una fuerte base de autopartes local debido a la asociación de marcas locales con las extranjeras, lo que permite la transferencia de tecnología hacia los productores nacionales. Mayor competitividad a futuro del sector de autopartes ante la contracción de la base de proveedores en E.U.A. y por la vinculación con el Grupo de Acción de la Industria Automotriz permite mejorar los niveles técnicos de empresas nacionales. El deterioro de la relación comercial con países latinoamericanos, en particular con Argentina y Brasil, puede afectar los volúmenes de exportación. El fortalecimiento del peso mexicano ha aumentado la masa salarial, mientras que los costos de servicios públicos también se están incrementando.

15 15 Inversiones Anunciadas Principales inversiones en el sector automotriz de México Fecha de anuncio Empresa Inversión (mdd) País Destino Descripción ene-13 Mazda 65 Japón Guanajuato N.D. Chrysler 21 E.U.A. Coahuila Expansión de la capacidad productiva de la planta localizada en Salamanca. Instalación de un nuevo taller de carrocería, un área de ensamblado final y un taller de pintura para el modelo Dodge Ram. may-13 Audi N.D. Alemania ago-13 Mazda 12 Japón Guanajuato Establecimiento de una fábrica de motores. sep-13 Navistar 6 E.U.A. N.D. Incrementar la producción de camionetas. oct-13 Chrysler 164 E.U.A. Nuevo León Expansión de la capacidad productiva de su planta productora de motores. Puebla Expansión de la capacidad productiva de la planta localizada en San José Chiapa. may-14 Jtekt Corp. 9 Japón SLP abr-14 Katcon Global 2 México Nuevo León Establecimiento de una planta productora de sistemas de dirección. Establecimiento de una planta productora de convertidores catalíticos. mar-14 TRW Automotive, Grupo Industrial Saltillo 1 E.U.A. México N.D. Construcción de un módulo de fundición de hierro para la producción de partes de frenos. mar-14 Alpha Industry 41 Japón Jalisco feb-14 Ronal Group 125 Alemania SLP feb-14 Hirotec 59 Japón Guanajuato ene-14 HELLA Group 9 Alemania Guanajuato Establecimiento de una planta productora de manijas cromadas para puertas. Establecimiento de una planta productora de llantas. Expansión de la capacidad productiva de su planta generadora de puertas y suministros para sistemas de escape. Establecimiento de una planta productora de faros. dic-13 Nagakura Mfg 2 Japón Zacatecas Establecimiento de una planta proveerá de metales.

16 16 Inversiones Anunciadas Principales inversiones en el sector automotriz de México Fecha de anuncio Empresa Inversión (mdd) País Destino Descripción dic-13 Calsonic Kansei 15 Japón Aguas-calientes Establecimiento de una planta productora de sistemas de aire acondicionado. nov-13 Topre Corporation 5 Japón Querétaro Establecimiento de una planta productora piezas metálicas sep-13 Grupo Industrial Saltillo 13 México SLP ago-13 Higuchi Manufacturing 3,5 Japón Coahuila Incrementar la producción manufacturera de automóviles. Establecimiento de una planta productora de automóviles.