Las relaciones del Mercosur con la Unión Europea y Estados Unidos IGNACIO BARTESAGHI Universidad Católica del Uruguay Departamento de Negocios Internacionales e Integración 26 de mayo de 2016
Agenda Un nuevo contexto internacional. La políjca comercial de EEUU y la UE. Las relaciones de EEUU y la UE con el Mercosur. Restricciones y potencialidades del Mercosur. Escenarios futuros para el Mercosur.
Un nuevo contexto internacional Importancia creciente de los países en desarrollo. Nuevas formas de producción (cadenas globales de valor, servicios y aceleración del cambio tecnológico, entre otras). La función de los productos básicos. La importancia de las mega negociaciones y de las nuevas disciplinas comerciales. Debilidad del ámbito muljlateral.
Un nuevo contexto internacional Fuente: OMC
Un nuevo contexto internacional
La polí:ca comercial de EEUU y la UE Proteccionismo arancelario y no arancelario en el sector agrícola. Subsidios. Cambios en su estrategia de inserción internacional: I. Énfasis muljlateral y regional. II. Explosión de acuerdos bilaterales. III. Nuevas disciplinas comerciales. IV. Impulso de los mega acuerdos. V. Mayor pragmajsmo negociador y flexibilidad.
La polí:ca comercial de EEUU y la UE 14 12 10 8 6 4 2 0 Total No agrícola Agrícola Unión Europea Estados Unidos Fuente: elaboración propia en base a OMC.
América La:na y EEUU Acuerdo 4 +1 entre EEUU y el Mercosur. Cumbre de las Américas. Sistema Generalizado de Preferencias. Lanzamiento del ALCA. CAFTA RD. ATPDEA.
América La:na y EEUU - TLCs: - México (a través de su incorporación al NAFTA). - Chile. - Colombia. - Perú. - Panamá. Quiebre en la políjca comercial de EEUU a parjr del fracaso del ALCA, desde la Cumbre de Quebec en 2001 y se confirma en 2003 con la firma del TLC con Chile. Nueva etapa de la integración con América Latina a través del TPP.
EEUU - Mercosur TIFA con Uruguay Acuerdo de cooperación económica y de comercio con Brasil. El Mercosur y Estados Unidos no Jenen negociaciones comerciales abiertas.
EEUU - Mercosur 5% 4% Participación del Mercosur en Impo totales de EEUU 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. La importancia del Mercosur para Estados Unidos.
EEUU - Mercosur 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 - - 20.000.000-40.000.000-60.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Impo de EEUU desde el Mercosur Expo de EEUU hacia el Mercosur Saldo Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. Evolución del comercio entre los dos actores en los úl:mos años.
EEUU - Mercosur Capítulo Descripción del producto 2001 2014 '47 Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel. 15% 29% '41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 34% 27% '09 Café, te, yerba mate y especias 11% 20% '12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. 6% 20% '24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 18% 15% '68 Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias análogas 5% 13% '26 Minerales, escorias y cenizas 12% 13% '72 Fundición, hierro y acero 13% 11% '27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación 13% 10% '04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 5% 10% '20 Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. 10% 9% '05 Los demás produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capítulos 12% 8% '80 Estano y manufacturas de estaño 9% 8% '17 Azucares y artículos de confitería 11% 7% Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. En qué productos el Mercosur es un proveedor de importancia.
EEUU - Mercosur Capítulo Descripción del producto 2001 2014 '31 Abonos 11,9% 24,6% '89 Navegación marítima o fluvial 1,5% 12,4% '29 Productos químicos orgánicos 9,5% 8,9% '38 Productos diversos de la industria química 6,8% 8,5% '91 Relojería 2,8% 8,5% '27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación 3,5% 8,4% '13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 8,1% 8,2% '25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 2,6% 8,0% '28 Productos químicos inorgámicos, compuestos inorgan./organ.de los metales 5,1% 7,1% '37 Productos fotográficos o cinematográficos 6,1% 6,5% '95 Juguetes,juegos,artículos para recreo o para deporte; partes... 2,6% 6,4% '32 Extractos curtientes/tintóreos;taninos,sus derivados; pinturas 6,8% 5,8% '10 Cereales 1,9% 5,8% '84 Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. 5,3% 5,2% '35 Materias albuminoidas;prod.a base de almidón o de fécula modificados 3,1% 5,2% '34 Jabones, agentes de superficie organicos,preparac.para lavar,etc 4,4% 5,1% Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. En qué productos es un comprador de relevancia para EEUU.
América La:na UE Importancia de España y Portugal en la potenciación de las relaciones con América LaJna. Cumbres Iberoamericanas. Vinculación políjca con el Grupo de Río, de Contadora y ahora con la CELAC. Grupo CELAC UE.
América La:na y la UE - Acuerdos Marco Bilaterales de Cooperación. - Cumbres UE ALC. - Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y SGP Plus. - Acuerdo Marco Interregional de Cooperación con el MERCOSUR.
América La:na y la UE - Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). - Acuerdo de Asociación con el Mercado Común Centroamericano (MCCA). - Acuerdos Bilaterales de Asociación (México, Chile, Perú y Colombia). Ecuador y Bolivia en negociación. - Acuerdos de Asociación Estratégica (México y Brasil).
Negociaciones Mercosur UE Las negociaciones llevan abiertas más de 20 años. De forma consensuada se concretaron dos intercambios de ofertas que no cubren todos los capítulos de negociación. En negociaciones tan extensas se registran cambios en los intereses negociadores por los diferentes contextos. Recién en 2016 se registró un cambio en los mandatos negociadores (principalmente en ArgenJna).
Negociaciones Mercosur UE La crisis políjca e insjtucional europea afecta las negociaciones. La agenda externa impulsada por la Comisión es muy ambiciosa. El Mercosur enfrente la crisis económica y políjca de Brasil, que naturalmente afecta las negociaciones.
El comercio entre la UE y el Mercosur 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% Participación del Mercosur en Impo totales de la UE 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. La importancia del Mercosur para la UE.
El comercio entre la UE y el Mercosur 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 - - 20.000.000-40.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Saldo UE impo del Mercosur UE expo al Mercosur Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. La evolución del comercio entre los dos actores.
El comercio entre la UE y el Mercosur Capítulo Descripción del producto 2001 2014 '23 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales 32,4% 26,6% '26 Minerales, escorias y cenizas 17,4% 24,6% '12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. 31,4% 21,6% '47 Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel.. 7,1% 18,8% '09 Café, te, yerba mate y especias 16,6% 14,8% '41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 8,5% 9,4% '20 Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plantas. 8,7% 8,1% '02 Carne y despojos comestibles 6,4% 5,5% '24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 5,8% 5,0% '16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos,de moluscos. 5,3% 4,3% '08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 4,9% 3,4% '05 Los demás produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capítulos 5,7% 3,1% '51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 3,0% 3,0% '25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 4,4% 2,6% '03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 4,7% 2,1% Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. En qué productos el Mercosur es relevante para la UE.
El comercio entre la UE y el Mercosur Capítulo Descripción del producto 2001 2014 '31 Abonos 4,9% 6,2% '89 Navegación marítima o fluvial 0,3% 3,7% '38 Productos diversos de la industria química 1,8% 2,6% '86 Vehículos y material para vías o simil. y sus partes; aparatos mecánicos 1,7% 2,5% '13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 2,3% 2,5% '11 Productos de la molinería;malta;almidón y fécula 5,1% 2,5% '45 Corcho y sus manufacturas 2,2% 2,3% '14 Materias trenzables,demás produc.de origen vegetal,no expres.en otros 1,5% 2,2% '29 Productos químicos orgánicos 1,6% 1,9% '84 Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. 1,4% 1,8% '30 Productos farmacéuticos 1,4% 1,7% '83 Manufacturas diversas de metales comunes 1,4% 1,7% '88 Navegación aérea o espacial 2,1% 1,6% '37 Productos fotográficos o cinematográficos 1,1% 1,5% '68 Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias análogas 0,8% 1,5% '35 Materias albuminoidas;prod.a base de almidón o de fécula modificados 1,2% 1,5% '73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 1,0% 1,5% Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. En qué productos es un comprador de importancia para la UE.
El Mercosur Sus instrumentos comerciales. Intereses comerciales. El comercio intrarregional. Su agenda externa. La importancia de China. Un nuevo contexto.
El Mercosur El Mercosur posee niveles arancelarios que alcanzan el 35% con un promedio que supera el 10%. Aplica medidas proteccionistas. Niveles arancelarios Número de líneas Participación 14% 2.087 21,1% 2% 1.863 18,8% 10% 947 9,6% 18% 802 8,1% 12% 785 7,9% 16% 778 7,9% 0% 711 7,2% 26% 375 3,8% 35% 374 3,8% 20% 372 3,8% 8% 299 3,0% 6% 257 2,6% 4% 223 2,3% 28% 11 0,1% Total 9.884 100% Régimen Nº de NCM AEC promedio Part. Excepciones Part. AEC Total BK y BIT 728 0,5 35,6% 7,4% Textil y vestimenta 715 18,7 35,0% 7,2% Vehículos y autopartes 367 12,7 18,0% 3,7% Lista de excepciones al AEC 224 1,0 11,0% 2,3% Consolidado OMC 6 24,1 0,3% 0,1% Azúcar 4 20,0 0,2% 0,0% Sub total 2.044 12,8 100% 21% Total AEC 9.884 11,5 Si bien pretende ser considerado una unión aduanera su arancel externo común se encuentra muy perforado. Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía y Finanzas (Uruguay).
El Mercosur 25 20 2013 2014 2015 15 10 5 Institucional y política 0 FOCEM Institucional Política y social Económica y comercial Agenda externa 11% 15% FOCEM 10% 64% Económica y comercial Proceso de poli:zación del Mercosur. Agenda externa Fuente: elaboración propia en base a la secretaría Mercosur.
El Mercosur 55% 55% 54% 56% 59% 57% 38% 32% 18% 9% 38% 37% 38% 22% 11% 43% 51% 51% 49% 46% 47% 46% 48% 43% 43% 26% 27% 28% 29% 30% 30% 28% 14% 14% 14% 16% 16% 17% 47% 44% 44% 43% 40% 14% 14% 31% 29% 12% 39% 35% 50% 33% 40% 36% 46% 45% 44% 43% 43% 44% 38% 37% 38% 34% 35% 31% 28% 28% 29% 29% 29% 30% 25% 25% 26% 29% 27% 27% Argentina; 25% 41% 8% 9% 10% 10% 10% 11% 10% 11% 11% 10% 9% 9% Paraguay; 42% Uruguay; 28% 29% Brasil; 9% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Argentina Brasil Paraguay Uruguay Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. Cómo evoluciona el comercio intrarregional del Mercosur.
El Mercosur Acuerdos comerciales del MERCOSUR Chile y Bolivia CAN y Perú Cuba India Israel SACU Egipto PalesJna No Jene acuerdos con potencias desarrolladas, caso de EEUU, la UE o potencias asiájcas. Alianza del Pacífico.
El Mercosur 20% 18% 16% Participación de China en las impo totales Mercosur Participación de China en las expo totales del Mercosur 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. La importancia de China para el Mercosur.
Posibles escenarios para el Mercosur Cierre de las negociaciones UE Mercosur. Acercamiento comercial EEUU Mercosur. Bilateralización de las negociaciones comerciales. Profundización de las relaciones con la Alianza del Pacífico. Cierre de acuerdos con Asia Pacífico. El Mercosur debe ajustar su estrategia a los nuevos contextos internacionales y eso desafiará las relaciones con EEUU y la UE, las que hasta el momento se man:enen con un formato clásico de negociación más asociado al siglo pasado que a las nuevas tendencias internacionales.
Las relaciones del Mercosur con la Unión Europea y Estados Unidos Muchas gracias IGNACIO BARTESAGHI ibartesa@ucu.edu.uy