Nuevo escenario de negociaciones internacionales. El rol del Mercosur.

Transcripción

1 Nuevo escenario de negociaciones internacionales. El rol del Mercosur. Agustín Tejeda Rodriguez Economista Jefe Fundación INAI Foro Internacional de Granos Buenos Aires - 1 de diciembre de 2015

2 Mega-Regionalismo: negociaciones que cambiarán el mapa del comercio y la inversión Mercosur Mercosu r Fuente: abeceb, para la CERA. Con modificaciones propias.

3 Qué está en juego? Comercio agroindustrial involucrado Megareg.(TPP+TTIP+RCEP) 64% 67% TPP 30% 35% TTIP 26% 31% RCEP MCS-UE 16% 28% 28% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Importaciones Exportaciones Total del comercio agrícola: mil millones USD (prom ) F. INAI en base a Trademap

4 En millones de dólares. Promedio F. INAI en base a Trademap Principales productos afectados Código DESCRIPCIÓN PRODUCTO IMPO MUNDO PARTICIPACIÓN MEGA-ACUERDOS 12 Semillas y frutos oleaginosos % 16 Prep. de carne y pescado % 18 Cacao y sus prep % 20 Prep.de legumbres y hortalizas % 22 Bebidas, liquidos alcoh. y vinagre % 7 Legumbres y hortalizas % 9 Cafe, te, yerba y esp % 23 Residuos ind. alim.; alim/animales % 8 Frutos comestibles % 19 Prep.a base de cereales,o leche; pasteleria % 2 Carne y despojos comestibles % 1 Animales vivos % 4 Lácteos; huevos; miel % 21 Prep. alimen. diversas % 15 Grasas y aceites anim. o veg % 24 Tabaco y sucedaneos % 17 Azucares y art. de confiteria % 11 Productos de la molinera % 10 Cereales %

5 Dos tercios de las exportaciones del Mercosur se dirigen a destinos en negociación Millones de dólares. Promedio ARGENTINA MERCOSUR IMPORTADORES PROMEDIO PARTICIPACIÓN PROMEDIO PARTICIPACIÓN Mundo % % Total (TPP+TTIP+RCEP) % % RCEP % % TTIP % % TPP % % UE % % MERCOSUR-UE % MERCOSUR % F. INAI en base a Trademap

6 Envíos argentinos a mercados mega-regionales En millones de dólares. Promedio DESCRIPCIÓN EXPO ARGENTINA DESTINOS MEGAREG. DESCRIPCIÓN EXPO ARGENTINA DESTINOS MEGAREG. Carne bovina, fres/refrig % Aceite soja % Biodiesel % Aceite girasol % Jugos de frutas % Maíz % Poroto soja % Hortalizas de vaina secas % Vino % Manzanas y peras % Cueros y pieles % Carne aviar % Alim. para animales % Carne bovina, cong % Sorgo % Cebada % Harina soja % Trigo % Otros frutos comestibles % Leche y nata, conc./azucar 859 7% F. INAI en base a Trademap

7 Mientras tanto Mercosur posee una agenda de relacionamiento externo prácticamente paralizada Promedio México* F. INAI en base a Trademap PARTICIPACIÓN COMEX ARGENTINA MERCOSUR ACUERDO Firma Estado Expo Impo Expo Impo nov-1993 sep En vigor 1,2% 3,2% 1,7% 3,3% Chile jun-96 En vigor 5,7% 1,4% 3,1% 2,1% Bolivia dic-96 En vigor 1,0% 1,7% 0,8% 1,6% India* ene-04 En vigor 1,4% 1,0% 1,6% 2,2% Colombia-Ecuador-Venezuela oct-04 En vigor 4,9% 0,9% 4,2% 2,3% Perú nov-05 En vigor 2,1% 0,2% 1,3% 0,8% Cuba* jul-06 En vigor 0,2% 0,01% 0,2% 0,1% Israel dic-07 En vigor 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% SACU* dic-08 No vigente 1,2% 0,3% 0,9% 0,4% Egipto ago-10 No vigente 1,7% 0,1% 1,2% 0,1% Palestina dic-11 No vigente 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

8 Vulnerabilidades de la inserción argentina Argentina - Exportaciones agroindustriales en miles de millones de dólares ,8% 2,1% COMPLEJO SOJA Participación ARG en Comercio Agroindustrial 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Fuente: F. INAI en base a Trademap

9 Impactos Nuevo Regionalismo en agroindustria Argentina y Mercosur Cambios Evaluados Eliminación total de barreras arancelarias Corte al 50% de las barreras no arancelarias

10 Unión Europea Eliminación de aranceles a EEUU Reducción 50% BNAs EEUU UE: Importaciones agroindustriales por origen millones de USD Base Escenario % Argentina ,7% Brasil ,2% Paraguay ,5% Uruguay ,7% Mercosur ,9%

11 Unión Europea Eliminación de aranceles a EEUU Reducción 50% BNAs EEUU Principales afectados UE: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de USD Base Escenario % Carne bovina deshuesada refrigerada % Carne bovina deshuesada congelada % Tabaco % Jugo de naranja % Residuos de tabaco %

12 EE.UU. Eliminación de aranceles a UE y TPP Reducción 50% BNAs EEUU: Importaciones agroindustriales por origen millones de USD Base Escenario % Argentina ,0% Brasil ,1% Paraguay ,5% Uruguay ,7% Mercosur ,0%

13 EE.UU. Eliminación de aranceles a UE y TPP Reducción 50% BNAs EEUU: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de USD Principales afectados Base Escenario % Preparaciones de carne bovina % Azúcar en crudo % Carne bovina deshuesada congelada % Tabaco % Extractos de café %

14 Unión Europea Eliminación de aranceles al Mercosur Reducción 50% BNAs al MS UE: Importaciones por origen millones de U$S Base Escenario % Argentina ,3% Brasil ,6% Paraguay ,2% Uruguay ,4% Mercosur ,4%

15 Unión Europea Eliminación de aranceles al Mercosur Reducción 50% BNAs al MS Principales beneficiados UE: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de U$S Base Escenario % Café sin tostar % Azúcar de caña en crudo % Preparaciones de aves de corral % Carne bovina deshuesada refrigerada % Jugo de naranja %

16 Acuerdo Resumen Frente al nuevo regionalismo Mercosur necesita dinamizar su agenda negociadora Socio Expo Agroindustriales Argentina Mercosur TTIP UE -6,7% -4,9% MCS-UE UE 26,3% 54,4% TTIP + MCS-UE UE 21,3% 50,2% TTIP + TPP EE.UU. -8,0% -7,0% TPP Chile -3,6% -3,7% RCEP China -1,7% -1,0% RCEP India -20,7% -17,8% RCEP Indonesia -1,3% -10,0%

17 Mercosur: Productos con mayor comercio potencial UE USA China India Japón Corea 1 Maíz Café sin tostar Poroto soja Aceite girasol Maíz Trigo 2 Pellet soja C. Bovina desh. cong. Trigo Manzanas Poroto soja Maíz 3 Poroto soja C. Bovina desh. C. cerdo cong. Leche en polvo Alim. p/animales Trigo fres/refrig. (los demás) 4 Azúcar Trigo Maíz Café sin tostar C. Bovina desh. Azúcar fres/refrig. 5 Trozos pollo Azúcar Arroz Alubia C. Bovina desh. C. Bovina desh. cong. cong. 6 Café sin tostar Azúcar en bruto C. cerdo cong. C. cerdo cong. Pimienta (los demás) (los demás) Prep. Aliment. 7 Tabaco Biodiesel Cebada Prep. Aliment. Café sin tostar Poroto soja 8 Etanol Arroz Carne bobina deshuesada Aceite de palma Pellet soja Pellet soja 9 Azúcar en bruto Alim. p/animales Vinos Garbanzos Vinos 10 C. Bovina desh. cong. C. Bovina desh. fres/refrig. Prep. Aliment. Tabaco Sesamo Azúcar Café sin tostar Participación del MERCOSUR menor al 5%

18 Esferas OMC+ Definición de las nuevas reglas globales de comercio e inversión Esferas OMC-X ACP Productos industriales Lucha contra la corrupción Salud Cooperación cultural ACP Productos agrícolas Política de competencia Derechos humanos Asuntos sociales Administración aduanera Leyes ambientales Inmigración ilegal Diálogo sobre política económica Impuestos a la exportación Derechos de propiedad intelectual Drogas ilícitas Estadísticas Medidas MSF Medidas sobre inversión Cooperación industrial Educación y capacitación Empresas comerciales del Reglamentación del mercado Estado laboral Sociedad de la información Impuestos Obstáculos técnicos al comercio Movimiento del capital Minería Energía Medidas compensatorias Protección del consumidor Blanqueo de dinero Terrorismo Medidas antidumping Protección de la información Seguridad nuclear Asistencia financiera Ayuda estatal Agricultura Diálogo político Visados y asilo Contratación pública Aproximación de la legislación Administración pública MIC Aspectos audiovisuales Cooperación regional AGCS Protección civil Investigación y tecnología ADPIC Políticas de innovación PYME Fuente: Horn y et. al. (2010).

19 Resumen La naturaleza de la actual inserción en el comercio internacional se traduce en un nivel bajo de amenaza estática por parte de los acuerdos mega-regionales. Pero existen excepciones en algunos productos (Principalmente carne bovina) Disminuirán las posibilidades de mejorar la inserción actual. Mercosur se queda fuera de la definición de las reglas globales de comercio e inversión. Las nuevas regulaciones pueden ser de difícil cumplimiento y acotarán opciones de políticas.

20 Algunas opciones (no excluyentes) 4. Fortalecer Mercosur 1. Vuelta al multilateralismo 3. Dinamizar agenda externa 2. Entrar a las mega-regionales

21 MUCHAS GRACIAS